Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für industrielle Cybersicherheit, nach Komponente (Produkt, Software und Dienstleistungen), nach Sicherheitstyp (Netzwerksicherheit, Cloud-Anwendungssicherheit, Endpunktsicherheit, Internetsicherheit und andere), nach Branche (Prozess). Industrie und diskrete Industrie) und regionale Prognosen, 2032

Der weltweite Markt für industrielle Cybersicherheit betrug im Jahr 2019 15,84 Milliarden US-Dollar und wird im Jahr 2032 voraussichtlich 51,58 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,9 % im Prognosezeitraum entspricht.

Unserer Analyse zufolge wird der Weltmarkt im Jahr 2020 ein deutliches Wachstum von 6,9 % aufweisen. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren außergewöhnlich, da industrielle Sicherheitslösungen während der Pandemie in allen Regionen eine positive Nachfrage verzeichneten.

Die Größe des Marktes für industrielle Cybersicherheit wird in erster Linie durch die zunehmende Einführung von Internet-of-Things-Lösungen (IoT) in industriellen Steuerungssystemen und Cloud-Sicherheitsanwendungen bestimmt. Es wird erwartet, dass auch die zunehmende Implementierung neuer Technologien wie dem 5G-Netzwerk, Big Data und künstlicher Intelligenz (KI) in allen Branchen das Wachstum des Marktes vorantreiben wird. Es wird erwartet, dass die weiter steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen wie Firewalls, Antivirenprogrammen, Intrusion Detection Systemen (IDS) und anderen branchenübergreifend die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen steigern wird.

Außerdem wird erwartet, dass die steigenden Investitionen wichtiger Akteure in die Entwicklung und Einführung fortschrittlicher industrieller Cybersicherheitslösungen sowie die zunehmenden Fälle von Cyberbedrohungen das Wachstum des Marktes für industrielle Cybersicherheit vorantreiben werden. Unternehmen wie Broadcom Inc., CyberArk Software Ltd., Schneider Electric SE. und andere haben stark in die Entwicklung fortschrittlicher und innovativer Lösungen für die Industrie investiert. Zum Beispiel:

• Juni 2020: Broadcom Inc. hat BizOps eingeführt, ein fortschrittliches Entscheidungsrahmenwerk für Branchen. Diese Lösung würde Unternehmen dabei unterstützen, den Entscheidungsprozess in zahlreichen kommerziellen und technologischen Bereichen zu beschleunigen.


• August 2019: Ottawas Cybersicherheit startete einen Aktionsplan, der eine Investition von rund 10 Millionen US-Dollar für spezielle industrielle Cybersicherheitsprojekte vorsah.


• Mai 2017: Die Regierung Singapurs hat eine Investition von rund 1,76 Milliarden US-Dollar für vier Jahre (2017 – 2021) in Wirtschaftsstrategien angekündigt. Diese Investition umfasst die Weiterentwicklung verschiedener Cybersecurity Agency (CSA) von Singapur.

COVID-19-Auswirkungen: Reinvestitionsstrategien von Schlüsselakteuren und der Regierung, um den Markt in der Pandemie voranzutreiben  

Die Coronavirus-Pandemie hat sich auf Branchen ausgewirkt und weltweit zu wirtschaftlichen Störungen geführt. Durch die vorübergehende Schließung von Produktionsstätten, Industriebetrieben, Fabriken und anderen Industrien weltweit ist die Arbeitslosenquote in den Ländern gestiegen. Die Wirtschaftssektoren sind auf die Industrie und das verarbeitende Gewerbe angewiesen, da die meisten Geschäftsmodelle auf dem verarbeitenden Gewerbe basieren und darauf basieren. Diese Ausbruchseffekte von COVID-19 führen sowohl Länder als auch die Weltwirtschaft in eine Rezession. Da die Pandemie weiterhin zunimmt, wird sie sowohl für Back-End-Technologien als auch für Front-End-Anwendungen eine beispiellose Herausforderung darstellen.

Die negativen Auswirkungen des Coronavirus haben sich auch auf die Ausgaben für industrielle Cybersicherheit in Branchen rund um den Globus ausgewirkt. Die Hauptakteure konzentrieren sich auf die Umsetzung anstehender Investitions- und Geschäftsstrategien, um ihre Position auf dem Markt für industrielle Cybersicherheit zurückzuerobern. Beispielsweise schloss Rockwell Automation, Inc. im Mai 2020 die Übernahme von Kalypso, LP. ab, einem Softwarebereitstellungs- und Beratungsunternehmen. Ziel war es, Kontrollprodukte und -lösungen bereitzustellen, die auf den Fähigkeiten von Kalypso zur Entwicklung von Sicherheitslösungen für kritische Ressourcen basieren.

Laut IDC werden die weltweiten IT-Ausgaben aufgrund von COVID-19 voraussichtlich um 2,7 % zurückgehen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Ausgaben für Infrastructure as a Service (IaaS) und Cloud-Computing-Tools in naher Zukunft steigen werden. Diese Investitionen würden dazu beitragen, verschiedene Wachstumschancen und Nachfrage nach industrieller Cybersicherheit in industriellen Anwendungen zu schaffen.

NEUESTE TRENDS

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Zunehmende Trends bei der Integration von Sicherheitslösungen in die Cloud treiben das Wachstum des Marktes voran

Einer der aufstrebenden Markttrends ist die Integration industrieller Cybersicherheitslösungen mit fortschrittlichen Cloud-Diensten, da branchenübergreifend täglich riesige Mengen an Daten und Informationen generiert werden. Um diese Informationen zu überwachen und zu analysieren, sind fortschrittliche Cloud-Dienste erforderlich. Die Hauptakteure auf dem Markt konzentrieren sich auf die Entwicklung und Integration cloudbasierter Cybersicherheitslösungen für Anwendungen in der Betriebstechnik (OT) und industriellen Kontrollsystemen (ICS) in allen Branchen.

• Im Dezember 2019 brachte FireEye Inc. FireEye auf den Markt, eine Cyber-Physical Threat Intelligence-Lösung für industrielle Anwendungen. Die Lösung basiert auf dem Cloud-Modell und bietet Datenexploration zu Bedrohungen für cyber-physische Systeme, einschließlich Betriebstechnologie (OT), industrieller Kontrollsysteme (ICS) und anderen, und wird zur Steuerung verbundener physischer Routen verwendet.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmender Einsatz von KI-basierten Industrierobotern zur Steigerung des Wachstums

Der industrielle Cybersicherheitsmarkt wird in erster Linie durch die zunehmende Einführung cloudbasierter ICS-as-a-Service und Industrieroboter auf Basis künstlicher Intelligenzplattformen in Fertigungs- und Industrieanlagen vorangetrieben. Cybersicherheitslösungen werden in allen Industrierobotern installiert, um sie vor Cyberangriffen zu schützen und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Nach Angaben der International Federation of Robotics waren im Jahr 2018 weltweit rund 125,6 Tausend Industrieroboter in der Automobilindustrie, 105,2 Tausend in der Elektronikindustrie und 43,6 Tausend in der Metall- und Bergbauindustrie im Einsatz. Laut dem Bericht der Robotic Industries Association (RIA) wurden im Jahr 2018 weltweit rund 422.000 Einheiten Industrieroboter ausgeliefert. Mit der zunehmenden Verbreitung von Industrierobotern wird erwartet, dass der Markt für industrielle Cybersicherheit im Prognosezeitraum ansteigt.

HEMMENDE FAKTOREN

Mangelndes Bewusstsein und Mangel an Fachleuten, um das Marktwachstum einzudämmen

Obwohl industrielle Cybersicherheitslösungen zahlreiche Vorteile bieten, ist der Großteil der Endbenutzer nicht über ihre Dienste in Entwicklungsländern im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika und Südamerika informiert. Darüber hinaus dürfte der Mangel an Fachkräften für den Aufbau und Betrieb industrieller Cybersicherheitslösungen in den Entwicklungsländern, in denen Cyberangriffe zunehmen, das Wachstum des globalen Marktes für industrielle Cybersicherheit behindern. Mit der Weiterentwicklung der Technologien sind neue Bedrohungen durch Sicherheitshacker entstanden. Diese neuen Bedrohungen sind für herkömmliche Cybersicherheitslösungen recht kompliziert zu erkennen und abzuwehren.

SEGMENTIERUNG

Nach Komponentenanalyse

Software-Segment wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Lösungen wie Firewall, SCADA-Verschlüsselung und anderen führend

Anhand der Komponente wird der Markt in Produkte, Software und Dienstleistungen unterteilt.

Unter allen dürfte die Software den größten Marktanteil im Bereich der industriellen Cybersicherheit erobern. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf die steigende Nachfrage nach Softwarelösungen wie DDoS, Firewall, SCADA-Verschlüsselung, Virtualisierungssicherheit, Antivirus/Malware, Backup & Recovery und vielen anderen zurückzuführen. Hauptakteure konzentrieren sich auf die Entwicklung und Einführung fortschrittlicher industrieller Sicherheitssoftwarelösungen in Branchen wie Automobil, Öl und Gas, Energie und anderen. Beispielsweise brachte Check Point Software Technologies Ltd. im November Check Point R81 auf den Markt, eine einheitliche Cybersicherheitsplattform für industrielle Anwendungen. Die Plattform hilft bei der Bereitstellung programmierter Warnungen zur Bedrohungsabwehr und unterstützt die IT-Mitarbeiter bei der effizienten Verwaltung komplexer Netzwerkeinstellungen.

Es wird erwartet, dass das Hardware-Segment im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Netzwerkgeräten wie Routern, Gateways, Controllern, industriellen Ethernet-Switches und anderen mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wächst. Es wird erwartet, dass das Dienstleistungssegment im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Einführung von Betriebstechnologie (OT) und industriellen Steuerungssystemen (ICS) mit der höchsten CAGR wächst.

Nach Sicherheitstypanalyse

Steigerung der Akzeptanz von Cloud-Technologien in der Schwerindustrie zur Wachstumsförderung

Basierend auf dem Sicherheitstyp wird der Markt für industrielle Cybersicherheit in Netzwerksicherheit, Cloud-Anwendungssicherheit, Endpunktsicherheit, Internetsicherheit und andere unterteilt.

Unter allen wird erwartet, dass die Sicherheit von Cloud-Anwendungen im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Dies ist hauptsächlich auf die zunehmende Einführung der Cloud-Technologie in der Schwerindustrie zurückzuführen. Es wird erwartet, dass das Segment Netzwerksicherheit, Endpunktsicherheit und Internetsicherheit im Prognosezeitraum mit einer stabilen Wachstumsrate wachsen wird. Das Wachstum des Segments ist auf die steigende Nachfrage nach stabilen und sicheren Sicherheitslösungen in Branchen wie Energie, Lebensmittel und Getränke, Automobilindustrie und anderen zurückzuführen.

Nach Branchenanalyse

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Zunehmende Implementierung von IoT-fähigen Geräten, 5G und anderen, um die Nachfrage anzukurbeln

Basierend auf der Branche ist der Markt für industrielle Cybersicherheit in Prozessindustrie und diskrete Industrie unterteilt. Es wird erwartet, dass die diskrete Industrie im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach IoT-fähigen Geräten, 5G-Netzwerken und Industrie 4.0-Lösungen zurückzuführen. Darüber hinaus wurde die diskrete Industrie in Automobil, Elektronik, Schwerindustrie, Verpackung und andere (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung usw.) unterteilt.

Es wird erwartet, dass die Prozessindustrie im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate wächst. Darüber hinaus wurde die Prozessindustrie in Öl und Gas, Chemie, Lebensmittel, Getränke, Energie und Strom sowie Sonstiges (Wasser usw.) unterteilt.

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REGIONALE EINBLICKE

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Nordamerika dominiert den Markt aufgrund steigender Investitionen von Schlüsselakteuren und der Regierung

Bezogen auf die Region wurde der Markt in fünf Hauptregionen untersucht, nämlich Nordamerika, Südamerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie der asiatisch-pazifische Raum.

Nordamerika wird voraussichtlich einen dominanten Marktanteil halten. Das Wachstum in der Region ist hauptsächlich auf bedeutende Akteure wie CyberArk Software Ltd., Rockwell Automation, Inc., Cisco System, Inc. und andere zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende Investitionen wichtiger Akteure in den Ausbau ihrer weltweiten Präsenz das Wachstum des Marktes für industrielle Cybersicherheit in Nordamerika ankurbeln werden. Zum Beispiel:

• Im November 2020 startete CyberArk Software Ltd. CyberArk, Cloud Entitlements Manager, einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Dienst. Die Lösung wurde entwickelt, um die Sicherheitsebenen der Cloud-Infrastruktur branchenübergreifend zu verbessern.

Durch die Einführung fortschrittlicher Cybersicherheitslösungen in allen industriellen Anwendungen bleibt das Land vor Schwachstellen im Außenhandel geschützt.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im prognostizierten Zeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Große Akteure in Ländern wie China, Indien, Taiwan, Japan, Australien, Südkorea und anderen ASEAN-Ländern konzentrieren sich auf Investitionen zur Einführung cloudbasierter Sicherheitsanwendungen. In diesen Ländern gibt es eine große Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie Start-ups in der Fertigungsindustrie.

Europa wird sich im geschätzten Zeitraum voraussichtlich mit einer beträchtlichen Wachstumsrate entwickeln. Das Wachstum in dieser Region ist hauptsächlich auf die steigenden Investitionen in die Weiterentwicklung einer sicheren IT-Infrastruktur in der gesamten Automobilindustrie zurückzuführen. Beispielsweise dürfte der geschätzte Umsatz mit Elektrofahrzeugen laut UBS Group AG in Europa bis 2025 rund 6,33 Millionen Einheiten erreichen.

Es wird erwartet, dass die Regionen Südamerika sowie der Nahe Osten und Afrika mit einer bemerkenswerten Wachstumsrate wachsen. Die Entwicklung ist vor allem auf die steigenden Investitionen in Projekte in Ländern wie der Türkei, dem Iran, Brasilien, Israel und anderen zurückzuführen. Beispielsweise entwickelt der Iran im Juni 2020 derzeit mit Unterstützung des Elitekorps der Revolutionsgarden ein Cybersicherheitsprogramm mit einer geschätzten Investition von rund 1 Milliarde US-Dollar.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Marktteilnehmer führen Fusionen, Übernahmen und Kooperationen durch, um ihre Position zu stärken

Große Player wie IBM Corporation, Check Point Software Technologies Ltd., Cisco System, Inc., ABB Ltd., Schneider Electric, McAfee LLC und andere gehören zu den Top-Playern auf dem Markt. Diese Organisationen setzen mehrere Unternehmensstrategien um, um ihre globale Expansion zu stärken und fortschrittliche Sicherheitsdienste anzubieten. Zum Beispiel:

• Februar 2020 – Cisco System, Inc. hat die Übernahme von Exablaze abgeschlossen, einem in Australien ansässigen Entwickler und Hersteller fortschrittlicher Netzwerkgeräte. Diese Übernahme wird den Unternehmen dabei helfen, die Leistung von Sicherheitsnetzwerken zu verbessern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL: 

• IBM Corporation (New York, Vereinigte Staaten)


• ABB Ltd. (Schweiz)


• Check Point Software Technologies Ltd. (Israel)


• Schneider Electric (Rueil-Malmaison, Frankreich)


• Mcafee, LLc (Intel Security) (Kalifornien, USA)


• Cisco Systems, Inc. (Kalifornien, USA)


• Honeywell International Inc. (North Carolina, Vereinigte Staaten)


• Microsoft Corporation (Washington, Vereinigte Staaten)


• Siemens AG (München, Deutschland)


• Trend Micro, Inc. (Tokio, Japan)


• Splunk Inc. (Kalifornien, Vereinigte Staaten)


• Rockwell Automation, Inc. (Wisconsin, Vereinigte Staaten)


• Bayshore Networks, Inc. (North Carolina, Vereinigte Staaten)


• Broadcom Inc. (Kalifornien, USA)


• Kaspersky Lab (Moskau, Russland)


• Dell Inc. (Texas, Vereinigte Staaten)


• Proofpoint, Inc. (Kalifornien, Vereinigte Staaten)


• FireEye, Inc. (Kalifornien, Vereinigte Staaten)


• Symantec Corporation (NortonLifeLock Inc.) (Arizona, Vereinigte Staaten)


• Palo Alto Networks (Kalifornien, Vereinigte Staaten)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juni 2020: Microsoft Corporation hat die Übernahme von CyberX abgeschlossen, einem Anbieter von industriellen IoT-, Betriebstechnologie- und Infrastrukturlösungen. Die Übernahme half dem Unternehmen, die Akzeptanz zu steigern und die IoT-Implementierungen der Benutzer zu sichern.


• Februar 2020: Rockwell Automation, Inc. hat die Übernahme von Kalypso, einem in Ohio ansässigen Unternehmen, abgeschlossen. Die Übernahme unterstützte Rockwell bei der Entwicklung und Bereitstellung einer vollständigen Suite von Sicherheitslösungen in den Bereichen Beratung, Geschäftsprozessmanagement und Unternehmenstechnologien.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktbericht für industrielle Cybersicherheit liefert eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt- und Dienstleistungstypen sowie führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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