Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für industrielle Holzpellets, nach Ausgangsmaterial (Waldabfälle, landwirtschaftliche Abfälle und andere), nach Anwendung (Stromerzeugung und Kraft-Wärme-Kopplung [KWK]) und regionale Prognose, 2020-2027

Der weltweite Markt für industrielle Holzpellets betrug im Jahr 2019 5,54 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 4,33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 7,69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 8,56 % im Zeitraum 2020–2027. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da industrielle Pelletfabriken inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse wird der Weltmarkt im Jahr 2020 einen enormen Rückgang von -21,91 % verzeichnen. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen, der nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Holzpellets werden aus Waldnebenprodukten, Sägemehl und landwirtschaftlichen Abfällen hergestellt. Nach Angaben der World Bioenergy Association können Pellets Kohle in Stromerzeugungsanlagen ersetzen. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Umweltsicherheit und eine erhöhte Nachfrage nach sauberer Energie sind Schlüsselfaktoren für das Wachstum des Marktes.

COVID-19-Pandemie wird die Pelletindustrie schwer beeinträchtigen

Der Ausbruch der Infektionskrankheit COVID-19 hat auf der ganzen Welt zu Chaos und Panik geführt und dazu geführt, dass alle normalen Alltagsaktivitäten eingestellt wurden. Angesichts der zunehmenden Besorgnis über die Pandemie erleben mehrere Branchen auf der ganzen Welt, wie die Automobilindustrie, die Luftfahrt sowie die Öl- und Gasindustrie, negative Auswirkungen auf ihre Geschäfte. Inmitten der Pandemie kam es aufgrund des Arbeitskräftemangels zu einer Verlangsamung der Waldbewirtschaftungsaktivitäten.

Es wird erwartet, dass die forstbasierte Industrie wie die Papierindustrie und die Holzindustrie aufgrund des Rückgangs bei Holzprodukten, wie z. B. Holzabfluss, und Unterbrechungen in der Lieferkette unmittelbare Folgen haben werden. Es wird jedoch erwartet, dass sich der Markt nach der Pandemie aufgrund einer steigenden Nutzung von erholt Holzpellets und Zellstoff für Sanitärzwecke. Auf der Produktionsseite wurde die Versorgung mit Rohmaterial aufgrund der Verlangsamung der Sägewerkstätigkeit reduziert. Beispielsweise stellte Stelmet, Polens größter Pellethersteller, im März 2020 aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs seine Holzpelletproduktion bis Mitte April ein. Außerdem verhängte die malaysische Regierung im selben Monat einen Lockdown, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Infolgedessen blieb die Pelletindustrie des Landes bis Mitte April geschlossen.

NEUESTE TRENDS

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Kontinuierlich steigender Strombedarf ist ein wichtiger Trend

Das schnelle Bevölkerungswachstum, der florierende Industriesektor und die zunehmende Entwicklung der Infrastruktur haben zu einem erheblichen Anstieg der Stromerzeugung geführt. Aufgrund der Entwicklung der Länder und der Verbesserung des Lebensstandards der Menschen besteht ein größerer Bedarf an Energieverbrauch. Da die Stromnachfrage steigt, erhöhen Regionen auf der ganzen Welt ihre Stromerzeugungskapazitäten, indem sie neue Anlagen installieren oder die Kapazität bestehender Anlagen erweitern. Aufgrund strenger staatlicher Vorschriften zum CO2-Ausstoß tendieren Unternehmen eher dazu, erneuerbare Energiequellen zur Stromerzeugung zu nutzen.

Die Verwendung von Holzpellets hat als innovative Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Minimierung von Treibhausgasemissionen und zur Erfüllung der Kyoto-Protokollvereinbarungen weltweit große Aufmerksamkeit erregt. Laut dem Global Energy Statistical Yearbook betrug der Gesamtstromverbrauch Europas im Jahr 2017 3.395 TWh und stieg im Jahr 2018 auf 3.410 TWh. 

ANTRIEBSFAKTOREN

Hohe Nachfrage nach industriellen Holzpellets aus der Endverbrauchsindustrie treibt das Marktwachstum voran

Holzpellets erfreuen sich aufgrund der steigenden Preise für Primärbrennstoffe weltweit zunehmender Beliebtheit. Darüber hinaus haben die leichte Verfügbarkeit von Pellet-Brennstoffrohstoffen und die niedrigen Produktionskosten zu einem höheren Verbrauch im Industriesektor geführt. Derzeit sind Kraftwerke der größte Verbraucher von Industriepellets. Die meisten Unternehmen in Europa und Nordamerika stellen ihre Kraftwerke von Kohle auf Biomasse um. Dies liegt vor allem daran, dass die Regierungen dieser Länder sich dafür entschieden haben, ihren Verpflichtungen zur Nutzung erneuerbarer Energien durch die Nutzung nachhaltiger Biomasse zur Stromerzeugung nachzukommen.

Kürzlich hat die Drax Group, ein britisches Stromerzeugungsunternehmen, damit begonnen, ihre Kohleeinheiten auf Holzbrennstoff umzustellen, da die britische Regierung strenge Beschränkungen für den Kohlenstoffausstoß einführt, um zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das 731-MW-Kraftwerk Rotterdam von Engie mit 10 %, das 1,1-GW-Kraftwerk Maasvlakte (MPP3) von Uniper mit 15 % und die 777-MW-Blöcke Eemshaven A und B von RWE mit 15 % bis Ende 2020 mit der kommerziellen Mitverbrennung beginnen Die Nachfrage nach Pellets wird voraussichtlich kontinuierlich steigen.

Unterstützende staatliche Initiativen und Richtlinien zur Förderung des Marktwachstums für industrielle Holzpellets

In letzter Zeit sind die Kohlenstoffemissionen aufgrund der rasanten Industrialisierung erheblich gestiegen, was letztendlich zum Klimawandel führt. Regierungen verschiedener Länder sind bestrebt, die Auswirkungen des Klimawandels durch eine stärkere Verbreitung erneuerbarer Technologien zu verringern. Verschiedene Regierungen bieten verschiedene Steueranreizprogramme an, wie z. B. staatliche Einkommenssteuergutschriften, Befreiungen von der staatlichen Umsatzsteuer, Befreiungen von der lokalen Grundsteuer und Abzüge von der Körperschaftssteuer, um die Einführung erneuerbarer Ressourcen zu fördern.

Regulatorische Rahmenbedingungen und staatliche Unterstützung, wie staatliche Zuschüsse und Förderprogramme, die Investitionszuschüsse und Steuervorteile bieten, spielen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Marktes für Industrieholzpellets. Verschiedene staatliche Programme, wie das im April 2013 eingeführte Renewable Heat Incentive (RHI), haben zu einem erheblichen Interesse am Pelletsmarkt im Vereinigten Königreich geführt. Es wird erwartet, dass solche Programme den Markt in naher Zukunft ankurbeln werden.

HEIMENDE FAKTOREN

Erfüllung der Zertifizierungskriterien zur Beschränkung des Marktes für industrielle Holzpellets

Eine staatliche Zertifizierung ist ein wertvolles Instrument, um Kunden zu versichern, dass Pellets aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. Die zunehmenden Zertifizierungskriterien für den Export von Waren nach Europa und in andere Länder, in denen verschiedene Richtlinien die Produktion erneuerbarer Energien vorschreiben, sind ein wesentlicher hemmender Faktor auf dem Markt für Industrieholzpellets. Die Sustainable Forestry Initiative (SFI), das American Tree Farm System, der Forest Stewardship Council (FSC) und das Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) sind die weltweit größten Organisationen und Systeme für Waldzertifizierungsstandards. Im industriellen Bereich machen sich Pelletproduzenten Sorgen um die Nachhaltigkeitszertifizierung. Damit möchte das Unternehmen seinen Kunden und letztlich auch den Regierungen zeigen, dass die zur Stromerzeugung verwendeten Pellets nachhaltig produziert werden. Derzeit gibt es in den USA über 300 Millionen Hektar Waldfläche. Die wichtigsten US-Standards zertifizieren jedoch nur etwa 19 % der kommerziellen Waldflächen in den USA.

SEGMENTIERUNG

Nach Rohstoffanalyse

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Waldabfallsegment wird im Prognosezeitraum führend sein

Basierend auf den Rohstoffen ist der Markt in Waldabfälle, landwirtschaftliche Abfälle und andere unterteilt. Das Segment Forstabfälle hielt den größten Anteil am Weltmarkt. Pellets werden hauptsächlich aus Nebenprodukten traditioneller Forstbetriebe wie Sägewerken und der Herstellung fertiger Holzprodukte hergestellt. Mehrere Unternehmen wie Eviva und Drax Group besitzen einen privaten Wald zur Pelletproduktion. In der gesamten südöstlichen Region der USA befinden sich über 85 % der Waldflächen im Besitz kleiner, privater Familiengrundbesitzer. Die meisten dieser Landbesitzer bewirtschaften ihr Land als Nutzwald oder als Wald, der sorgfältig bewirtschaftet wird, um verschiedene Industriezweige nachhaltig mit einer Vielzahl von Waldprodukten zu versorgen.

Es wird erwartet, dass das Segment der landwirtschaftlichen Abfälle im Prognosezeitraum einen erheblichen Beitrag leisten wird. Laut der Global Bioenergy Statistics könnte die Energieerzeugung aus landwirtschaftlichen Reststoffen etwa 3 bis 14 % der gesamten Energieversorgung weltweit ausmachen.

Nach Anwendungsanalyse

Stromerzeugungsanwendung hielt den dominierenden Marktanteil

Basierend auf der Anwendung kann der Markt in Stromerzeugung und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) unterteilt werden. Strenge Umweltvorschriften zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes und zunehmende Ziele für erneuerbare Energien sind die Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes. Die Emissionen am Schornstein aus der Nutzung von Holzenergie zur Strom- und Wärmeerzeugung werden von Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt als CO2-neutral angesehen. Dies wird sich positiv auf das Wachstum des Marktes für Industrieholzpellets auswirken. Industriepellets gelten als weitaus umweltfreundlicher als Kohle oder andere fossile Brennstoffe, die in alten Kraftwerken zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Nach Angaben der britischen Umweltbehörde hat sich gezeigt, dass die Umstellung auf Pellets aus Kohle die Kohlenstoffemissionen um 74 bis 90 % reduziert.

Das KWK-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Das freiwillige Ziel der aktualisierten Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) für die Mitgliedsstaaten, erneuerbare Energien im Heiz- und Kühlbereich um 1,3 Prozent pro Jahr zu steigern, sollte Möglichkeiten für den Einsatz im Wärmebereich eröffnen.

REGIONALE EINBLICKE

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Geografisch wurde der globale Markt in fünf Schlüsselregionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Europa hielt im Jahr 2019 den größten Anteil am Weltmarkt. Nach Angaben des European Pellet Council blieb die Region der weltweit größte Verbraucher von Industriepellets und verbrauchte im Jahr 2019 13,20 Millionen Tonnen Industriepellets.

Das Vereinigte Königreich war mit einem Verbrauch von mehr als 8 Millionen Tonnen der größte Nutzer von pelletbasierter Energie. In Ländern wie Großbritannien, Belgien und den Niederlanden ist die Nutzung von Pellets in Wohngebieten vernachlässigbar und die Nachfrage nach Holzpellets wird von Großkraftwerken dominiert. Die Regierungen dieser Länder haben sich dafür entschieden, ihren Verpflichtungen zur Nutzung erneuerbarer Energien durch die Nutzung nachhaltiger Biomasse zur Stromerzeugung nachzukommen. Da es diesen Ländern an ausreichender heimischer Pelletsproduktion mangelt, sind sie weitgehend auf Importe angewiesen. Im Jahr 2019 importierte Europa rund 6,89 Millionen Tonnen Pellets allein aus den USA.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt im Prognosezeitraum am schnellsten wächst. China, Südkorea und Japan sind die größten Abnehmer von Industrieholzpellets. Südkorea importiert seine Pellets hauptsächlich aus Vietnam und Malaysia, während Japan seine Pellets hauptsächlich aus Kanada bezieht. Nordamerika ist eine bedeutende Region für industrielle Holzpellets. Die US-amerikanischen Pelletexporte stiegen 2019 um 14 %. Das Vereinigte Königreich blieb mit 78 % des Gesamtvolumens der größte Importeur von US-Pellets. Der südöstliche Teil der USA hat sich zu einem wichtigen Lieferanten und Nettoexporteur von Pellets entwickelt. Die Industrie profitiert weiterhin von den reichlich vorhandenen Holzressourcen im Südosten. Die Region umfasst über 24 Millionen Hektar Hartholzwälder im Tiefland, die 65 % der Gesamtmenge des Landes ausmachen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Teilnehmer konzentrieren sich auf die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten

Der weltweite Markt für industrielle Holzpellets ist aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Akteuren stark fragmentiert. Jedes der derzeit auf dem Markt vertretenen Unternehmen verfügt in seinem Heimatland und seiner Region über ein starkes Standbein. Mehrere Akteure auf dem Weltmarkt beteiligen sich zunehmend an organischen und anorganischen Entwicklungen, um ihre Position weltweit zu festigen. Die meisten Unternehmen konzentrieren sich darauf, ihre Produktionskapazitäten durch die Einführung neuer Werke oder die Erweiterung bestehender Werke zu erweitern.

Vor kurzem, im Juli 2019, schloss Pinnacle Renewable Energy eine Kommanditgesellschaftsvereinbarung mit Tolko Industries Ltd. zum Bau einer neuen industriellen Pelletproduktionsanlage in High Level, Alberta, USA. Im Juli 2020 gründete Alabama Pellets, eine Tochtergesellschaft von Pinnacle Renewable Energy Inc. plante eine Investition von 95 Millionen US-Dollar in den Bau einer Pelletproduktionsanlage in Demopolis, Alabama. Die Anlage von Alabama Pellets wird voraussichtlich ein jährliches Produktionsvolumen von 360.000 Tonnen haben und Mitte 2021 mit der ersten industriellen Pelletproduktion beginnen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Drax Group (Großbritannien)


• Enviva (USA)
  
• Pinnacle Renewable Energy Group (Kanada)


• The Westervelt Company (USA)


• Fram Renewables Fuels LLC ( USA)


• AS Graanul Invest (Estland)


• Bluesky Biomass Georgia (USA)


• Thunderbolt Biomass Inc. (USA)


• Energex Pellet Fuel, Inc. (USA)


• Eine Viet Phat-Gruppe (Vietnam)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Oktober 2019 beschloss Enviva Partners LP den Bau einer neuen Produktionsanlage für Holzpellets in Lucedale, Mississippi, USA. Das Unternehmen wird rund 140 Millionen US-Dollar in diese neue Anlage investieren.


• Im Oktober 2018 gab Pinnacle Renewable Holdings Inc. bekannt, dass es den Erwerb einer 70-prozentigen Beteiligung an einer industriellen Pelletproduktionsanlage in Aliceville, Alabama, von der Westervelt Company abgeschlossen hat.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für industrielle Holzpellets

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Der Marktforschungsbericht für Industrieholzpellets bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen und führende Rohstoffe sowie die Anwendung des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zur Wachstumsrate des fortgeschrittenen Marktes beigetragen haben.

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