Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für industrielle Verbindungselemente, nach Material (Metall und Kunststoff), nach Produkt (mit Außengewinde, Innengewinde, ohne Gewinde und Luft- und Raumfahrtqualität), nach Anwendung (Automobil, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Industriemaschinen, Haushaltsgeräte, Rasen und Gärten, Motoren und Pumpen, Möbel und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für industrielle Verbindungselemente wurde im Jahr 2023 auf 85,83 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 89,34 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 125,87 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,3 % entspricht Prognosezeitraum.

Industrielle Verbindungselemente beziehen sich hauptsächlich auf hochwertige Befestigungsprodukte, die in der Bau-, Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Schifffahrtsindustrie eingesetzt werden. Die wachsende Produktion von Maschinen, Kraftfahrzeugen und anderen langlebigen Gütern dürfte aufgrund der wirtschaftlichen Expansion und der hohen Investitionsausgaben das Gesamtmarktwachstum unterstützen. Der steigende Bedarf an Bolzen, Muttern, Schrauben, Nieten, Nägeln, Unterlegscheiben und Bolzen wird das Branchenwachstum in naher Zukunft fördern. Die wachsende Bauindustrie und die rasante Industrialisierung in Indien, China, Thailand und Vietnam könnten das Marktwachstum vorantreiben.

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hatte erstaunliche Auswirkungen auf den Markt. Mehrere Endverbrauchsindustrien, darunter Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Bauwesen, Möbel und viele mehr, arbeiteten als Reaktion auf die von den Regierungen verschiedener Länder auf der ganzen Welt verhängten Sperren mit ihrer niedrigsten Kapazität oder stellten den Betrieb ein. Dies hat während der Pandemie zu einer geringeren Produktnachfrage geführt. Die Unterbrechung der Lieferketten hat sich auch auf das Wachstum des Marktes ausgewirkt. Es wird jedoch erwartet, dass die erhebliche Dynamik, die das Wachstum der Bau- und Automobilindustrie in der Zeit nach der Pandemie mit sich bringt, das Marktwachstum in naher Zukunft ankurbeln wird.

Markttrends für industrielle Verbindungselemente

Hersteller senken den Energieverbrauch, während die Umstrukturierung der Produktion enorme Chancen für die Industrie schaffen kann

Durch den geringeren Energieverbrauch für Strom und Heizung wollen Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck und ihre Auswirkungen auf die Umwelt verringern. Im März 2020 kündigte BUMAX, ein schwedischer Hersteller hochfester Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl, beispielsweise an, dass es seinen Energieverbrauch, der für Strom und Heizung in seinem Werk in Ashammar verwendet wird, um 50 % reduzieren werde. Dadurch werden die CO2-Emissionen deutlich reduziert und die Produktion von BUMAX weiter rationalisiert. Das Unternehmen hat den CO2-Ausstoß seiner 12.000 Quadratmeter großen Anlage seit 2011 um 62 % reduziert.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für industrielle Verbindungselemente

Wachsende Bauindustrie treibt den Markt voran

Die Bauindustrie nutzt Verbindungselemente für verschiedene Aufgaben und Projekte. Der exponentielle Bevölkerungsanstieg in den Entwicklungsländern der Welt und das steigende verfügbare Einkommen haben zu einem Anstieg der Investitionen in Wohn- und Gewerbebauten geführt. Verbindungselemente in der Bauindustrie werden für schwere Anwendungen verwendet, um zwei oder mehr Bauteile nicht dauerhaft miteinander zu verbinden.

Die Industrie benötigt Materialien mit Präzision und Festigkeit; Daher werden Materialien wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl und Legierungen zur Herstellung von Verbindungselementen verwendet. Aufgrund ihrer vergleichbaren Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit werden Kunststoffe auch zur Herstellung von Verbindungselementen verwendet. Der zunehmende Fokus der Verbraucher auf die Ästhetik von Wohn- und Gewerbeeinrichtungen wird die Nachfrage nach Verbindungselementen steigern.

Übliche Arten von Bau- und Gebäudebefestigungen umfassen Muttern, Bolzen, Unterlegscheiben, Schrauben und Nieten. Jedes Infrastrukturprojekt erfordert verschiedene Arten von Befestigungselementen, um eine sichere und stabile Endkonstruktion zu gewährleisten. Die meisten Verbindungselemente werden aus Kohlenstoffstahl hergestellt, da dieser erschwinglich, robust und bearbeitbar ist. Mittlerweile ist Edelstahl aufgrund seiner Hitze-, Korrosions- und Festigkeitsbeständigkeit das am meisten bevorzugte Material für Baubefestigungen.

Ein deutliches Wachstum ist in der Baubranche in verschiedenen Regionen zu verzeichnen. Um beispielsweise gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, hat die US-Regierung ein überparteiliches Infrastrukturgesetz erlassen. Im Rahmen dieser Initiative hat sich die Regierung das Ziel gesetzt, rund 1,2 Billionen US-Dollar für die Finanzierung von Infrastrukturprojekten auszugeben, darunter eine Reihe ziviler Bauprojekte im ganzen Land. Es wird erwartet, dass solche Initiativen verschiedener Länder auf der ganzen Welt die Expansion der Bauindustrie vorantreiben und das Wachstum des Marktes für industrielle Verbindungselemente ankurbeln werden.

Wachsende Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrtindustrie treibt das Marktwachstum voran

Zu den im Flugzeugbau verwendeten Strukturbeschlägen für Flugzeuge gehören Muttern, Bolzen, Nieten, Schrauben, Kabel, Unterlegscheiben und Führungen. Rasanter technologischer Fortschritt und steigende F&E-Ausgaben im Verteidigungssektor sowie wachsende Produktionskapazitäten für Verkehrsflugzeuge sind die Schlüsselfaktoren für den Luft- und Raumfahrt-Befestigungselemente-Markt. Eine Zunahme der Anzahl von Flugzeugen und ein zunehmender Passagierverkehr weltweit werden letztendlich den Bedarf an den Produkten erhöhen. Luft- und Raumfahrthersteller konzentrieren sich aufgrund der hohen Flugzeugnachfrage auf die regionale Expansion und arbeiten für die Geschäftsausweitung mit OEMs zusammen.

Titan-Befestigungselemente werden hauptsächlich in der Flugzeugkarosserie verwendet, da sie eine relative Hitzebeständigkeit bieten, leicht sind und in rauen klimatischen Umgebungen funktionieren. Außerdem zeichnen sich Superlegierungen durch eine hohe Vielseitigkeit und Oberflächenintegrität aus, weshalb sie vorzugsweise zur Herstellung von Flugzeugtriebwerken, Fahrwerken und Kompressoren verwendet werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Das Aufkommen von Alternativen kann das Marktwachstum behindern

Eine zunehmende Substitution von Metallbefestigungen durch Bänder, Klebstoffe und Klebeanwendungen könnte das Marktwachstum einschränken. Der Markt für Kfz-Befestigungselemente wird hauptsächlich durch das Aufkommen von Alternativen wie Schweißen und Clinchen von Autoteilen behindert. Schwankungen bei den Automobilverkäufen und schwankende Wirtschaftsverhältnisse können das Gesamtwachstum der Branche gefährden. Derzeit stehen die meisten Hersteller von Befestigungsprodukten für die Automobilindustrie vor großen Herausforderungen. Einige Spezifikationen und Einschränkungen müssen von den Herstellern befolgt werden, da die Herstellungsmethode schwierig ist. Allerdings wird die zunehmende Verfügbarkeit die gesamte Branche neutralisieren und mit zunehmenden OEMs und Aftermarket-Verkäufen neue Wege eröffnen.

Marktsegmentierungsanalyse für industrielle Verbindungselemente

Durch Materialanalyse

Das Segment der Metallbefestigungen soll aufgrund der besseren Widerstandsfähigkeit und mechanischen Festigkeit den Markt dominieren

Basierend auf dem Material wird der Markt in Metall und Kunststoff unterteilt.

Das Metallsegment könnte im prognostizierten Zeitraum den Gesamtmarktanteil dominieren. Es gibt zwei Arten von ihnen: Die eine sorgt für eine dauerhafte Verbindung, einschließlich Muttern und Bolzen, Schrauben, Nieten, Klemmen und Sicherungsringen, und die andere erfordert einen Gleitkleber oder lösbare, nicht dauerhafte Befestigungsprodukte, einschließlich Schnellspannklemmen und -kupplungen Entwickelt, um bestimmte Stifte zu entfernen und eine relative Bewegung der befestigten Teile zu ermöglichen. Die Metallprodukte müssen stabil sein, um den erheblichen Belastungen standzuhalten, wobei sie entweder im Gussverfahren oder im pulvermetallurgischen Verfahren hergestellt werden.

Metalle bieten eine bessere Beständigkeit und mechanische Festigkeit in Baumaschinen und Industriemaschinen, was wahrscheinlich die Marktnachfrage ankurbeln wird. Unternehmen bieten ihren Endkunden eine breite Palette an Metall- und Kunststoffprodukten an, um von der Wertschöpfungskette zu profitieren und Kompetenz zu gewinnen. Auto-Fasteners Ltd bietet Automobil-OEMs beispielsweise einen kostengünstigen und flexiblen Ansatz für die Produktlieferung. Das Unternehmen bietet Metallbefestigungen an, darunter Weichstahl, Edelstahl, Aluminium, Kohlenstoffstahl, Messing und Kupfer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kunststoffbefestigungsprodukte wie Polypropylen, PVC und Polyurethan an , Polyethylen, Polystyrol und Polyamid.

Nach Produktanalyse

Befestigungselemente mit Außengewinde gewinnen im Prognosezeitraum aufgrund steigender Fahrzeugverkäufe an Dynamik

Je nach Produkt wird der Markt für industrielle Verbindungselemente in Außengewinde, Innengewinde, Nichtgewinde und Luft- und Raumfahrtqualität unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment mit Außengewinden den Markt dominieren wird, da die Zahl der Fahrzeugproduktionen steigt. Bolzen haben ein Außengewinde und werden für Luft- und Raumfahrtanwendungen bevorzugt, da die Konfiguration stabiler ist als Bolzen.

Das Segment mit Innengewinden könnte aufgrund der wachsenden Nachfrage der Bau-, Automobil- und Industriemaschinenindustrie erhebliche Zuwächse verzeichnen. Edelstahl ist ein häufig verwendetes Material für die Herstellung von Produkten mit Innengewinde. Aluminium, Messing und legierter Stahl sind die weiteren Rohstoffe, die zur Herstellung dieser Produkte verwendet werden.

Das Segment der Luft- und Raumfahrtqualitäten könnte bis 2028 erhebliche Zuwächse verzeichnen. Luft- und Raumfahrt Befestigungsprodukte werden in der Flugzeugmontage und -fertigung eingesetzt. Sie werden in erster Linie zum Zusammenfügen verschiedener Flugzeugstrukturkomponenten benötigt, da diese an unterschiedlichen Fertigungsstandorten montiert werden. OEMs wie Embraer, Boeing, Bombardier und Airbus erhöhen ihre Fertigungskapazitäten, um der wachsenden Nachfrage nach neuen Flugzeuglieferungen gerecht zu werden.

Durch Anwendungsanalyse

Automobil wird im Prognosezeitraum aufgrund der Zunahme von Leichtfahrzeugen einen großen Anteil ausmachen 

In Bezug auf die Anwendung wird der Markt in die Kategorien Automobil, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Industriemaschinen, Haushaltsgeräte, Rasen und Gärten, Motoren und Pumpen und Möbel und andere.

Das Automobilsegment dominierte den Markt und könnte seine Dominanz im Prognosezeitraum fortsetzen. Für die Herstellung von Verbindungselementen im Automobil- und Industriebereich werden vorzugsweise Edelstahl, Eisen, Nickel, Aluminium, Kunststoff und Messing verwendet. Eine Steigerung der Fahrzeugproduktion, ein zunehmender Einsatz von Elektronik in Fahrzeugen und eine Verlagerung des Fokus auf Leichtbaufahrzeuge sind die Schlüsselfaktoren für die Größe des Marktes. Außerdem verlagern die Hersteller ihre Produkte von Standardprodukten auf kundenspezifische Produkte, was das Wachstum des Marktes wahrscheinlich fördern wird.

Die meisten Automobilhersteller konzentrieren sich auf den Einsatz von Befestigungsprodukten aus Aluminium und Kunststoff, die das Fahrzeuggewicht reduzieren. Die steigende Nachfrage nach leichten industriellen Verbindungselementen und staatliche Vorgaben zur Emissionsreduzierung und Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig steigendem verfügbaren Einkommen sind die Faktoren, die die Pkw-Nachfrage in die Höhe treiben.

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Möbelmuttern und -schrauben sind für die Verwendung von verarbeiteten Holzwerkstoffen konzipiert. Diese Produkte werden zum Verbinden verschiedener Holzplattenmaterialien wie Spanplatten und Sperrholz verwendet. Die in den Möbeln verwendeten Befestigungsprodukte lassen sich leicht entfernen und montieren, was den Tisch beim Bewegen bequemer macht, wo Muttern, Schrauben, Bolzen und Clips häufig verwendet werden. Diese werden hauptsächlich zur Befestigung von Griffen, Möbelseiten, Türen und Schubladen verwendet.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Markt wird von China, Indien, Japan und Südkorea angetrieben und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine günstige Wachstumsrate erreichen. Staatliche Investitionen in Gewerbe- und Wohnungsbauprojekte werden den Markt in der Region ankurbeln. Aufgrund der Präsenz mittlerer und kleiner Hersteller im Land hatte China den größten Anteil an der weltweiten Produktion von Kunststoffbefestigungen. Eine Erhöhung der Zahl der Flugzeugauslieferungen und Bestellmöglichkeiten aufgrund der Nachfrage nach Flugzeugen der neueren Generation wird die Produktnachfrage der Region ankurbeln. Der asiatisch-pazifische Raum ist ein wichtiger Knotenpunkt für Hersteller von Luft- und Raumfahrt-Befestigungselementen, die industrielle Verbindungselemente an Luft- und Raumfahrt-OEMs mit Sitz in Nordamerika und Europa liefern.

Der nordamerikanische Markt könnte im Prognosezeitraum eine deutliche Wachstumsrate aufweisen. Der Anstieg der Produktion von Elektrofahrzeugen in den USA in Verbindung mit Kunststoffbefestigungsprodukten ist gewinnt im Automobilsektor zunehmend an Bedeutung, was das regionale Branchenwachstum vorantreiben soll. Die Präsenz verschiedener Flugzeughersteller wie Bombardier in Kanada, Textron in den USA und Boeing in den USA wird den nordamerikanischen Marktanteil steigern. Auch die Verbesserung fortschrittlicher Fertigungstechnologien, begleitet von steigenden Ausgaben für Forschung und Entwicklung, wird den Markt für industrielle Verbindungselemente vorantreiben.

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Europa hat den zweitgrößten Marktanteil aufgrund der weit verbreiteten Nachfrage nach Kleintraktoren und Rasenmähern in der Region, die im gewerblichen und privaten Sektor voraussichtlich zunehmen wird. Die Produktion von Rasen- und Gartengeräten soll diesen Marktanteil in dieser Region steigern. Darüber hinaus ist Europa ein wichtiger Produktionsstandort für Personenkraftwagen, der das Wachstum des Marktes für industrielle Verbindungselemente weiter steigern wird.

In Brasilien hat die Regierung Initiativen zum Bau von Gebäuden ergriffen und dadurch die Produktnachfrage erhöht. Der Anstieg der Bauaktivitäten im Land wird die Nachfrage nach industriellen Verbindungselementen weiter ankurbeln. Das schnelle Wachstum in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Industriemaschinenindustrie aufgrund der schnellen Entwicklung in Südafrika, Saudi-Arabien und anderen Ländern wird das Marktwachstum steigern. Die Branche besteht aus lokalen Großhändlern, Händlern und Herstellern importierter und lokal hergestellter Produkte, was das Gesamtmarktwachstum voraussichtlich ankurbeln wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für industrielle Verbindungselemente

Hauptakteure übernehmen Strategien, um ihre Position auf dem Markt zu behaupten

Der globale Marktanteil ist mäßig fragmentiert, wobei in der Branche wichtige Akteure wie Howmet Aerospace, NIFCO, LISI Group, MW Industries Inc. und BPF tätig sind. Weitere wichtige Akteure sind Stanley Black & Decker, Sesco Industries Inc., Eastwood Manufacturing und andere. Baugewerbe, Haushaltsgeräte, Automobil und Luft- und Raumfahrt sind die wichtigsten Endverbrauchsbranchen, in denen sich führende Akteure auf Forschungs- und Entwicklungsausgaben konzentrieren, um die Haltbarkeit, Temperatur, Druckbeständigkeit und Festigkeit der Produkte zu verbessern. Außerdem erweitern Hersteller ihr Geschäft, um in der Branche Kompetenz zu erlangen und die Bedrohungen durch neue Marktteilnehmer abzumildern.

Marktteilnehmer sehen sich einem intensiven Wettbewerb durch internationale und regionale Akteure mit umfangreichen Vertriebsnetzen, regulatorischem Fachwissen und Lieferanten ausgesetzt. Darüber hinaus schließen Unternehmen Vereinbarungen, Übernahmen, Verträge und strategische Partnerschaften mit anderen Marktführern, um ihren bestehenden Markt zu erweitern. Beispielsweise unterzeichneten LISI Aerospace und Lockheed Martin im Juni 2020 eine Vereinbarung über die Lieferung von Industriebefestigungen für das F-35v-Flugzeugprogramm im Gesamtwert von 60 Milliarden US-Dollar. Diese Vereinbarung wird die Marktposition von LISI Aerospace als wichtiger Zulieferer in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie stärken.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Howmet Aerospace Inc. (USA)


• ATF Inc. (USA)
  
• Nifco Inc. (Japan)


• MW Industries, Inc. (MWI) (USA)


• LISI Group – Link-Lösungen für die Industrie (Frankreich)


• Sesco Industries, Inc. (USA)


• Birmingham Fastener and Supply Inc. (USA)


• BPF (Indien)


• Elgin Fastener Group (USA)


• Eastwood Manufacturing (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Juni 2022 – Belenus erwarb die Marke Tellep, eine renommierte Marke für Verbindungselemente im Besitz von Metalac SPS Ind. e Com. Ltda. (Sorocaba, SP), eine Mitgliedsgruppe von Precision Castparts Corp. Die Marke umfasst eine Reihe von Innensechskantschrauben mit verschiedenen Kopfarten (zylindrisch, flach, gewölbt und andere) sowie Artikel für den Einsatz in Befestigungssystemen mit hohem Widerstandsbedarf.


• April 2022- Birmingham Fastener gab die Übernahme von Champion Sales and Manufacturing, Inc. bekannt. Diese Übernahme stärkt das Produktangebot und die Fertigungsvielfalt von Birmingham Fastener im Bereich Wasserwerke.


• September 2021- LINC Systems, LLC, eine Vertriebsplattform für industrielle Verbindungselemente und Industrieverpackungen von Centre Rock Capital Partners, gab die Übernahme von Air-O Fasteners bekannt. Durch die Übernahme wird die Präsenz des Unternehmens im Westen der USA gestärkt.


• Januar 2021 – LISI Aerospace hat seinen Vertrag mit der Boeing Company verlängert. Im Rahmen des Vertrags wird LISI Aerospace weiterhin nahezu 6.000 verschiedene Teilenummern zur Unterstützung aller kommerziellen Boeing-Programme bereitstellen.


• September 2020 – Avantus Aerospace, ein Hersteller von C-Klasse- und Verbundteilen für die Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie, hat die Fastener Innovation Technology Corporation (FIT) in Rancho Dominguez, Kalifornien, übernommen. Dies wird das Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsgeschäft des Unternehmens stärken.


• Februar 2020 – TriMas ging eine strategische Partnerschaft mit Airbus, Frankreich, durch die Aufnahme neu qualifizierter Verbindungselemente ein. Das Wachstum des Airbus-Geschäfts unterstützt die Strategie von TriMas Aerospace, seinen globalen Kundenstamm in kommerziellen und militärischen Luft- und Raumfahrtanwendungen zu erweitern.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für industrielle Verbindungselemente

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Dieser Bericht enthält historische Daten und prognostiziert das Umsatzwachstum auf globaler, regionaler und Länderebene und analysiert die neuesten Marktdynamiken und -chancen der Branche.

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