Kernkraftwerksausrüstung Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Ausrüstungstyp (Inselausrüstung und Hilfsausrüstung), nach Reaktortyp (Druckwasserreaktoren (PWR), Siedewasserreaktoren (PWR), unter Druck stehende Schwerwasserreaktoren (PWR). ) und andere) und regionale Prognose, 2021-2028

Der weltweite Markt für Kernkraftwerksausrüstung belief sich im Jahr 2020 auf 31,72 Milliarden US-Dollar und soll von 32,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 38,82 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, was einem jährlichen Wachstum von 2,6 % im Zeitraum 2021–2028 entspricht. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da sich die Pandemie in allen Regionen negativ auf die Nachfrage auswirkte. Basierend auf unserer Analyse wird der Weltmarkt im Jahr 2020 ein geringeres Wachstum von 1,21 % aufweisen als das durchschnittliche jährliche Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der Anstieg der CAGR ist auf das Wachstum und die Nachfrage dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Der Weltmarkt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich wachsen, da verschiedene Länder auf sauberere Techniken zur Stromerzeugung umsteigen. Insgesamt wird damit gerechnet, dass die nukleare Stromerzeugungskapazität durch den Beginn der nuklearen Renaissance noch weiter gesteigert wird. Kernkraft nutzt die Energie, die bei einer Spaltungsreaktion durch die Spaltung eines Atoms freigesetzt wird. Die Kernspaltung wird in einem Kernkraftwerk in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt, wobei enorme Mengen an Wärme erzeugt werden. Diese Wärme wird im Wärmetauscher zur Stromerzeugung weiter in Dampf umgewandelt. In einer Ausrüstungsliste für Kernkraftwerke gibt es verschiedene Arten von Reaktoren, z. B. Druckwasserreaktoren (PWR), Siedewasserreaktoren (BWR), Schwerwasserreaktoren unter Druck (PHWR), Schnellbrüterreaktoren (FBR) und andere.

Verzögerungen bei Kernkraftprojekten haben das Wachstum des Marktes für Kernkraftausrüstung im Zuge von COVID-19 beeinträchtigt

Die globale COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf nahezu alle Branchen. Große Industriezweige erlitten erhebliche Umsatzeinbußen aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen, die zur Eindämmung der Ausbreitung des COVID-19-Ausbruchs ergriffen wurden.

Die neuartige COVID-19-Pandemie hat Auswirkungen auf diese Branche. Der Markt für Kernkraftwerksausrüstung weist mit der Inbetriebnahme der neuen Kernreaktoren in Weißrussland und den Vereinigten Arabischen Emiraten ein leichtes Wachstum auf. Aufgrund der verhängten Sperrungen kam es bei den laufenden Arbeiten an verschiedenen Standorten in den USA und Bangladesch zu Verzögerungen und einem Anstieg der Gesamtkosten der Projekte. Aufgrund des geringen Stromverbrauchs wurden außerdem im Zuge der COVID-19-Pandemie verschiedene Kraftwerke stillgelegt, was zu Schäden an der Ausrüstung des Kernkraftwerks führte. Darüber hinaus führten die Einschränkungen der sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten während des Ausbruchs zu einem anhaltenden und beispiellosen Rückgang der Stromnachfrage in allen Ländern im Vergleich zu 2019.  

NEUESTE TRENDS

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Technologischer Fortschritt bei Kernkraftreaktoren zur Steigerung des Marktwachstums

Regierungen auf der ganzen Welt erkennen die dringende Notwendigkeit, die Treibhausgasemissionen zu senken. Die Kernenergie wird im Energiemix der kommenden Jahre ein aufstrebender wichtiger Akteur sein. Es wird geschätzt, dass die neuen technologischen Fortschritte bei Kernkraftwerksreaktoren in mehreren Branchen den Markt für Kernkraftwerksausrüstung stärken werden. Im Oktober 2021 kündigte die britische Regierung beispielsweise die Entwicklung einer neuen Technologie namens „Small Modular Reactors“ (SMRs) für ihr neues Großkraftwerk an. SMR bietet einen enormen Kosteneinsparungsvorteil gegenüber herkömmlichen Großreaktoren. Darüber hinaus ist die zunehmende Industrialisierung in verschiedenen entwickelten und unterentwickelten Ländern und die Fähigkeit von Kernkraftwerken, große Energiemengen zu erzeugen und weniger Treibhausgasemissionen auszustoßen, im Gegensatz zu Wärmekraftwerke sollen das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Große organische und anorganische Expansionen bei wichtigen Akteuren zur Gestaltung der Branche

Kontinuierliche Bemühungen verschiedener wichtiger Akteure, ihre Produktionseffizienz weltweit zu steigern, werden neue Chancen für die Branchenaussichten eröffnen. Beispielsweise gab Toshiba America Energy Systems Corporation (TAES), ein Tochterunternehmen der Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS), im Oktober 2021 die Übernahme eines der weltweiten Anbieter von Workforce-Transformationslösungen, EtaPRO® Business of GP Strategies, bekannt Konzern. Die Toshiba America Energy Systems Corporation mit Sitz in Wisconsin verfügt über eine große Produktions- und Servicewerkstatt und liefert Generator-/Turbinenausrüstung und Dienstleistungen für die Energieindustrie, einschließlich Wasserkraft-, Geothermie-, Wärme- und Kernkraftwerke. Darüber hinaus wird das Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit neuer Unternehmen stärken und gleichzeitig nach neuen Geschäftsmöglichkeiten für die Zukunft suchen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Energienachfrage und Produktion von sauberem Strom zur Förderung der Marktgröße

Der steigende Energiebedarf und die Produktion von sauberem Strom dürften die Marktaussichten verbessern. Verschiedene Nationen auf der ganzen Welt suchen nach effizienten und sauberen Möglichkeiten, beispielsweise durch Kernkraftwerke, um den Energiebedarf zu decken, der das Marktwachstum antreibt. Beispielsweise kündigte die Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) im Oktober 2021 die Nutzung von Solar- und Kernenergie zur vollständigen Stromversorgung ihrer Betriebe an und schloss einen Liefervertrag mit Emirates Water and Electricity Co. für saubere Stromversorgung ab. Der Netzstrom von ADNOC wird nach Vertragsabschluss bis zu 100 % seines Strombedarfs aus Kernkraft und Solarenergie decken. Nach der Vereinbarung wird ADNOC nach Angaben des Unternehmens das erste führende Öl- und Gasunternehmen sein, das seinen Strom dekarbonisiert, und behauptet außerdem, einige der am wenigsten CO2-intensiven Rohöle weltweit zu fördern. Darüber hinaus sollen nach einem Ziel der World Nuclear Association (WNA) bis 2050 25 % des weltweiten Stroms durch Kernenergie gedeckt werden. Dies erfordert den Aufbau neuer Kernenergiekapazitäten im Umfang von rund 1.000 GW, was den großen Akteuren zahlreiche Möglichkeiten bietet.

Erheblicher Einsatz von Großgeräten zur Förderung des Branchenwachstums

Der einmalige und umfangreiche Einsatz von Großgeräten wie Siedewasserreaktoren (SWR), Druckwasserreaktoren (PWR) und Kanada-Deuterium-Uran-Reaktoren (CANDU) in Kernkraftwerken wird den Marktteilnehmern voraussichtlich zahlreiche Chancen bieten. Da Kernreaktoren größtenteils mit Brennelementen betrieben werden, können sie eine gewinnbringende Ergänzung des Portfolios der Hersteller von Kernkraftwerksausrüstungen sein. Mit der Zunahme an Brennelementen dürfte die Nachfrage nach Brennstäben deutlich steigen. Die Atomkatastrophe von Fukushima Daiichi in Japan hat negative Auswirkungen auf den Einsatz von Kernenergie und erschwert damit die Einführung und Inbetriebnahme von Kernkraftwerken. Trotz der pessimistischen Vorstellungen im Zusammenhang mit der Katastrophe werden durch die Stilllegung der alten Kernkraftwerke durchaus zulässige Chancen erwartet.

HEIMENDE FAKTOREN

Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Finanzierung von Kernkraftwerken, das Marktwachstum einzudämmen

Eines der größten Markthemmnisse für den Markt für Kernkraftwerksausrüstung ist die Schwierigkeit, Gelder für die Kernkraftwerksprojekte zu beschaffen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die geringeren Kosten erneuerbarer Energien, die mit vernachlässigbaren Emissionen erzeugt werden, die Marktaussichten beeinträchtigen. Darüber hinaus sind die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Atommüll, Es wird weiterhin geschätzt, dass die Produkte, die aus radioaktivem Abfall bestehen, das Marktwachstum im Prognosezeitraum bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Gerätetypanalyse

Das Segment „Island Equipment“ dürfte aufgrund seiner höchsten Akzeptanzrate ein deutliches Wachstum verzeichnen

Basierend auf dem Gerätetyp ist der Markt hauptsächlich in die Segmente Inselgeräte und Zusatzgeräte unterteilt. Das Segment der Inselausrüstung dominiert den Markt und dürfte aufgrund seiner bedeutenden Rolle für die Betriebssicherheit und der verschiedenen Anwendungen in einem Kernkraftwerk einen erheblichen Marktanteil halten. Darüber hinaus sind Inselgeräte im Vergleich zu Zusatzgeräten kostengünstiger. Nach Angaben des National Renewable Energy Laboratory (NREL) entfallen auf Inselanlagen rund 12,6 % der gesamten Kapitalkosten eines Kernkraftwerks.

Das Segment der Zusatzausrüstung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Das Wachstum wird auf die Funktion von Hilfsgeräten zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit zurückgeführt, da die Sicherheit von Kernkraftwerken deutlich steigt. Darüber hinaus gewährleisten sie den Strahlenschutz von Kraftwerken, Sicherheitssysteme von Kernkraftwerken und spezielle Wasseraufbereitungssysteme von Kernkraftwerken.

Nach Reaktortypanalyse

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Druckwasserreaktoren (PWR) werden aufgrund ihrer großen Flottengröße den Markt dominieren

Basierend auf dem Reaktortyp ist der globale Markt für Kernkraftausrüstung in Druckwasserreaktoren (PWR), Siedewasserreaktoren (BWR), Schwerwasserreaktoren (PHWR) und andere unterteilt. Das PWR-Segment dominiert den Markt und wird voraussichtlich einen großen Marktanteil halten. Das Wachstum ist vor allem auf die steigende Zahl von Projekten und steigenden Investitionen im Zusammenhang mit Druckwasserreaktoren zurückzuführen. Außerdem ist PWR bei hohen Temperaturen stabil, was den Betrieb der Reaktoren vom Stabilitätsstandpunkt aus erleichtert. Laut IAEA-Statistik 2021 gibt es weltweit 442 in Betrieb befindliche Reaktoren, davon 302 PWR mit einer Kapazität von 287 GWe. Die USA verfügen über 63 Druckwasserreaktoren, gefolgt von Frankreich und China mit 56 bzw. 47.

In Siedewasserreaktoren (BWR) kocht Wasser im Reaktor selbst und der Dampf wird direkt zum Turbinengenerator übertragen, um Strom zu erzeugen. BWR hat im Vergleich zu PWR einen höheren thermischen Gesamtwirkungsgrad, da kein separater Wärmetauscher oder Dampfgenerator. Andererseits ist der SWR komplex aufgebaut und erfordert aufgrund der bei einem Unfall freigesetzten Dampfmenge einen größeren Druckbehälter als der PWR. Der größere Druckbehälter erhöht auch die SWR-Kosten. Laut dem IAEA-Bericht 2021 gibt es weltweit 63 SWRs, wobei die USA mit 31 SWRs die höchste Anzahl haben, gefolgt von Japan mit 17. Auf der anderen Seite hat Kanada mit 19 die meisten PHWRs weltweit um 18 in Indien.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt wurde in wichtigen Regionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum und der Rest der Welt. Der asiatisch-pazifische Raum hält derzeit weltweit den größten Marktanteil für Kernkraftwerksausrüstung, und die Marktgröße in der Region lag im Jahr 2020 bei 12,13 Milliarden US-Dollar. China hält den größten Marktanteil und dominiert den regionalen Markt. Laut dem IAEA-Bericht 2021 verfügt China über 50 in Betrieb befindliche Reaktoren in der gesamten Region mit einer Kapazität von 47,52 GW. Darüber hinaus strebt die chinesische Regierung an, bis Ende 2021 eine nukleare Kapazität von 58 GW und bis 2030 von 150 GW zu erreichen. Die Regierung hat ein Programm zum Ausbau der Kernenergie und eine starke Projektpipeline geplant, was die Marktaussichten weiter stärkt. Andererseits konzentriert sich die indische Regierung im Rahmen ihres umfangreichen Infrastrukturentwicklungsprogramms in den kommenden Jahren auf den Ausbau ihrer Kernenergiekapazität. Die Regierung rechnet damit, bis Ende 2031 eine Kapazität von etwa 22,5 GW zu erreichen. Darüber hinaus will die indische Regierung bis 2050 25 % des Stroms aus Kernenergie bereitstellen, was einer Steigerung von 2,5 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

In Nordamerika wird ein vielversprechendes Marktwachstum erwartet. Der Hauptfaktor für das Wachstum in der Region sind die wachsenden Investitionen in Kernkraftwerke. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein Anstieg der Stromnachfrage und ein zunehmendes Bewusstsein für saubere Energie das Marktwachstum fördern werden. Darüber hinaus dürfte die staatliche Finanzierung von Kernkraftwerken in der Region den regionalen Markt ankurbeln. Beispielsweise hat das US-Energieministerium im Oktober 2021 eine Finanzierung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar für die Ausstellung von Technologien zur Erzeugung sauberer Wasserstoffenergie aus Kernkraft angekündigt. Die Technologie wird eine saubere Form von Wasserstoff als kohlenstofffreie Stromquelle ermöglichen und ein wichtiges Wirtschaftsprodukt für Kernkraftwerke darstellen.

In Europa wird erwartet, dass der Markt für Kernkraftwerksausrüstung aufgrund der Präsenz wichtiger Kernenergieindustrien in der Region eine gesunde jährliche Wachstumsrate verzeichnen wird. Schätzungen zufolge werden Schlüsselindustrien wie Alstom und AREVA die Nachfrage in der Region im Prognosezeitraum ankurbeln. Frankreich hält den größten Marktanteil und dominiert den regionalen Markt. Laut dem IAEA-Bericht 2021 verfügt Frankreich über 56 in Betrieb befindliche Reaktoren in der gesamten Region mit einer Kapazität von 61,57 GW. Darüber hinaus wird erwartet, dass die neuen technologischen Fortschritte im Industriesektor in Verbindung mit dem Wachstum im Automobilsektor in der Region die Marktaussichten weiter verbessern werden. Darüber hinaus dürften mehrere laufende Verträge der französischen Regierung den Markt in der Region stärken. Beispielsweise erklärte der französische Präsident im Oktober 2021 eine Umstellung auf kleine modulare Kernreaktoren. Er enthüllte einen strategischen Fünfjahresplan in Höhe von 30 Milliarden Euro, rund 34,20 Milliarden US-Dollar, um Frankreichs High-Tech-Sektoren zu stärken und die Kernenergie des Landes auszubauen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

General Electric, Shanghai Electric, Alstom und Mitsubishi Heavy Industries gehören zu den führenden Unternehmen bei der Bereitstellung von Kernkraftausrüstung für verschiedene Endverbraucher

Die Untersuchung der Wettbewerbslandschaft des globalen Marktes hat gezeigt, dass dieser stark fragmentiert ist und zahlreiche Wettbewerber präsent sind. Alstom, Toshiba Corporation, Larsen & Toubro und Mitsubishi Heavy Industries bilden einen bedeutenden Marktanteil für die weltweite Lieferung von Nuklearausrüstung. Diese Unternehmen haben in technologische Entwicklungen investiert und werden voraussichtlich im Prognosezeitraum Marktführer bleiben.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• General Electric (USA)
  
• Alstom (Frankreich)


• Shanghai Electric (China)


• Toshiba Corporation (Japan)


• Korea Electric Power Corporation (Südkorea)


• Larsen & Toubro Limited (Indien)


• Mitsubishi Heavy Industries, LTD. (Japan)


• Doosan Corporation (Südkorea)


• Dongfang Electric Corp., Ltd. (China)


• The State Atomic Energy Corporation (Indien)


• BWX Technologies, Inc. (USA)


• AREVA (Frankreich)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Oktober 2021: Jacobs sicherte sich eine Verlängerung seines Project Management Resources (PMR)-Vertrags mit einem der führenden britischen Kernkraftwerke, EDF Nuclear Generation. Der Vertrag umfasst die Unterstützung von sieben Stationen für fortschrittliche gasgekühlte Reaktoren (AGR), ein langfristiges Betriebsprogramm für den Druckwasserreaktor Sizewell B und den Übergang von der Erzeugung zur Brennstoffentsorgung. Das Unternehmen schätzt die Verlängerung für den Zeitraum von April 2022 bis März 2024 auf rund 44 Millionen US-Dollar.


• August 2021: Hitachi-GE Nuclear Energy mit Sitz in Japan ist ein 300-MWe-Siedewasserreaktor (BWR) vom Typ SMR mit dem Namen „BWRX-300“, der in Zusammenarbeit mit GE Hitachi Nuclear Energy entwickelt wurde in den USA. Der Vertrag wird der Regierung dabei helfen, neue Marktforschungen zu erstellen und das Ziel zu erreichen, die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf netto Null zu reduzieren.

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