Marktgröße für Öl- und Gasspeicherterminals im Nahen Osten, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Typ (strategische Reserve, kommerzielle Reserve), nach Tanktyp (Festdach, Schwimmdach, Kugeltank, Kugeltank), nach Produkt (Diesel, Benzin, Flugbenzin, Rohöl, Kerosin, Gas, andere) und regionale Prognosen, 2022-2029

Die Marktgröße für Öl- und Gasspeicherterminals im Nahen Osten belief sich im Jahr 2021 auf 2,90 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 3,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 5,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 7,7 % aufweist. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd und führte im gesamten Nahen Osten zu einer geringeren Nachfrage als vor der Pandemie erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Markt im Jahr 2020 ein Wachstum von 37,8 % im Vergleich zu 2019.

Speicherterminals sind die grundlegendsten Teile des globalen Öl- und Gasfördernetzwerks und das Herzstück des Öl- und Gashandels zwischen Nationen. Viele Länder sind stark auf Importe angewiesen und liefern überschüssiges Öl, das in ihren Terminals gelagert wird. Öl und Gas werden für kommerzielle und strategische Reservezwecke gespeichert. Es gibt verschiedene Lagertanks zur Lagerung von Öl und Gas. Am häufigsten werden ein schwimmender Dachboden und ein fester Dachboden verwendet.

Ölterminals befinden sich in der Nähe von Raffinerien oder in Küstennähe, wo Tanker Fracht laden/entladen können. Einige Terminals sind mit Pipelines verbunden, um das Produkt zu liefern und zu empfangen. Die Anfahrt zu den Terminals ist auch per Bahn, Binnenschiff und Tankwagen möglich. Manchmal gibt es auch Ölterminals in der Nähe von Städten, wo Tankwagen Produkte zu Tankstellen und anderen direkten Verbrauchern transportieren.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN 

Marktwachstum für Öl- und Gasspeicherterminals im Nahen Osten durch die Durchsetzung von Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus beeinträchtigt

Aufgrund der zunehmenden Besorgnis über COVID-19 erleben viele Branchen weltweit, darunter die Automobil- und die Luft- und Raumfahrtindustrie, negative Auswirkungen auf das Geschäft. Öl- und Gasaktivitäten sind für viele Regierungen im Nahen Osten von wesentlicher Bedeutung und wurden weitgehend von den Sperrmaßnahmen ausgenommen. Die Ausbreitung von COVID-19 stellte jedoch eine erhebliche Bedrohung für diese Branche im Nahen Osten dar. Die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus beeinträchtigten die Arbeitsbedingungen in vielen Schlüsselprozessen der Branche. Arbeitnehmer müssen bei der Arbeit in geschlossenen Räumen soziale Distanz wahren. Darüber hinaus schaffen Einschränkungen wie Reiseverbote, die die Verfügbarkeit von Arbeitskräften für Unternehmen verringern, Unsicherheit bei der Beruhigung einer historisch volatilen Branche.

Der Ölpreis sank aufgrund gescheiterter Vereinbarungen über Produktionskürzungen. Die Nachfrage nach raffinierten Produkten und Chemikalien wurde aufgrund von Reisebeschränkungen und einem industriellen Abschwung gebremst. Zum ersten Mal in der Geschichte durchbrach der Ölpreis im April 2020 die 0-Dollar-Marke. Nach Angaben der EIA belief sich der Erdöl- und Flüssigtreibstoffverbrauch im Nahen Osten im Jahr 2020 auf durchschnittlich 94,4 Milliarden Barrel pro Tag, was einem Rückgang um 5,6 Milliarden Barrel pro Tag entspricht Zeitraum im Jahr 2019.

NEUESTE TRENDS

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Erhöhte Ausgaben für den Aufbau von SPR und Anstieg des Ölhandels zwischen Ländern, um das Marktwachstum voranzutreiben

Der Bedarf an strategischen Erdölreserven hat viele Länder dazu veranlasst, der Erweiterung ihres Lagervolumens Vorrang einzuräumen, um im Falle einer Importknappheit oder -krise der Ölimporte gerecht zu werden. Beispielsweise muss jedes Land in der Europäischen Union über eine strategische Ölreserve verfügen, die dem durchschnittlichen Inlandsverbrauch von 90 Tagen entspricht. Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben verschiedene Länder Investitionen geplant, um das Lagervolumen für Öl zu erhöhen. Die Investition wurde durchgeführt, um etwaige Kraftstoff-/Öldefizite aufgrund von Notfällen auszugleichen und die Abhängigkeit von Kraftstoffimporten zu verringern.

Außerdem wird erwartet, dass der Ölhandel zwischen Ländern im Prognosezeitraum zunehmen wird. Eine steigende Nachfrage nach Öl aus bestehenden importabhängigen Ländern wird die Regierung in den kommenden Jahren dazu zwingen, mehr in Lagerterminals zu investieren.

Die steigende Nachfrage nach verschiedenen Kraftstoffen und Lagertanks hat den Bedarf für den Bau von Ölterminals erhöht.

ANTRIEBSFAKTOREN

Anstieg der Nachfrage nach Rohöl und Erdölprodukten treibt den Bedarf an Lagerterminals voran

Der wesentliche Faktor, der den Markt für Öllagerterminal ist der Anstieg der weltweiten Nachfrage nach verschiedenen Erdölprodukten, der die Ölproduzenten dazu veranlasst, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen. Dies hat zu einer zunehmenden Auslastung der Raffinerien und einer Nachfrage nach der Einrichtung von Lagerterminals geführt. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Rohölnebenprodukten wie Diesel, LNG, Flugbenzin und Benzin ist mit der weltweiten Zunahme von Privat- und Flugreisen exponentiell gewachsen.

Darüber hinaus sind die Automobilverkäufe aufgrund der Urbanisierung exponentiell gestiegen. Darüber hinaus verzeichneten die Industrien, die Rohölprodukte verwenden, einen Anstieg des Verbrauchs. Die chemische Industrie benötigt im Allgemeinen spezielle leichte Destillate, von Raffinerien bis hin zu verschiedenen Chemikalien. Abhängig von den Anforderungen des Endprodukts wird in verschiedenen Branchen ein bestimmter Typ von Lagertanks gebaut. Daher wird die Expansion der chemischen Industrie zum Wachstum der Lagerterminals beitragen.

Wachsender Energiebedarf gepaart mit wachsender Bevölkerung zur Förderung des Marktwachstums

Ein weiterer Faktor, der das Wachstum des Öl- und Gaslagerterminals vorantreibt, ist der steigende Energiebedarf aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der raschen Urbanisierung. Dem Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Soziales zufolge wird die Weltbevölkerung im Jahr 2050 voraussichtlich etwa 9,8 Milliarden und im Jahr 2100 11,2 Milliarden betragen. Dies wird sicherlich den Bau von Öllagerterminals in den Ländern vorantreiben, um den Ölbedarf des Landes zu decken oder Einnahmen zu generieren kommerzielle Nutzung desselben.

Die Region Naher Osten verzeichnete in den vergangenen Jahren einen deutlichen Bevölkerungszuwachs und einen Anstieg der Zahl der Lagerterminals. Laut BP entfallen auf den Nahen Osten 31 % der Ölproduktion, 18 % der Gasproduktion, 48 % der nachgewiesenen Ölreserven und 40 % der nachgewiesenen Gasreserven. Darüber hinaus stieg die Stromerzeugung im Jahr 2020 um 0,6 % und lag damit deutlich unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von +4,5 %. Iran (+3,8 %) und Israel (+2,4 %) verzeichneten die größten Wachstumsraten. Zudem bleibt Öl mit einem Anteil von 43 % weiterhin ein zentraler Bestandteil des Energieverbrauchs, allerdings ging die Nachfrage im Jahr 2020 stark zurück (-8,0 %). Darüber hinaus wirkte Erdgas dem Trend eines sinkenden Energieverbrauchs entgegen und stieg im Jahr 2020 um 1,2 %.

Die Einführung fortschrittlicher Tanktypen in Lagertanks, wie z. B. schwimmender Lagertanks, die mit betrieblichen Vorteilen einhergehen, wurde von vielen Unternehmen übernommen und kurbelte dadurch die Investitionen in der Öl- und Gaslagerterminalbranche an. Einige wichtige Marktteilnehmer im Energiesektor prognostizieren, dass sich der Strombedarf im Nahen Osten bis 2050 verdreifachen wird, was das Wachstum fossiler Brennstoffe beschleunigen wird. Bei Gebäuden wird die Elektrifizierung weiter voranschreiten und Erdgas in Haushalten, einschließlich Kochen, durch Strom ersetzt werden, so dass bis 2050 70 % des Energieverbrauchs von Gebäuden durch Strom gedeckt werden.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Zunahme der Nutzung erneuerbarer Energien als Alternative zur Behinderung des Marktwachstums

Die wichtigsten Einschränkungen, die sich auf die Nachfrage nach Öl- und Gasspeicherterminals auswirken, sind die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energiequellen für verschiedene Branchen.

Der Einsatz erneuerbarer Energien nimmt zu. Ägypten beispielsweise konzentriert sich darauf, bis zum Jahr 2025 etwa 42 % seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Anschließend plante der Iran bis 2020 5 GW. Saudi-Arabien, das über die größten Ölreserven in der Region verfügt, hat erneuerbare Energien als ausgezeichnet eine strategische Priorität. Saudi-Arabien hat im Jahr 2023 9,5 GW Solar- und Windkraft investiert mit dem Ziel, bis 2030 30 % des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen.

Die Auslöser hierfür waren zunehmende Bedenken hinsichtlich steigender Temperaturen und CO2-Emissionen, die dazu führen, dass verschiedene Industrien stillgelegt werden und für ihre Aktivitäten und Anwendungen auf fossile Brennstoffe zurückgreifen.

Ein weiterer Faktor, der das Wachstum hemmt, sind die hohen Kosten, die für den Bau und die Wartung des Terminals über seine gesamte Lebensdauer anfallen. Darüber hinaus gefährden Ölverschmutzungen und strenge staatliche Regulierungsmaßnahmen die Marktausweitung von Öl- und Gaslagerterminals.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Kommerzielle Reserven halten aufgrund der maximalen Öl- und Gasspeicherung einen dominanten Marktanteil

Je nach Typ wird der Markt in kommerzielle Reserven und strategische Reserven unterteilt. Es wird erwartet, dass der Segmentanteil der kommerziellen Reserve im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Die Region ist der größte Ölproduzent und deckt den Ölbedarf verschiedener Länder, der von deren Ölimporten abhängt. Die Länder im Nahen Osten sind voneinander abhängig, um ihren Ölbedarf zu decken. Daher ist die Kommerzialisierung von Öl und seinen Produkten die einzige Möglichkeit, zur Generierung von Einnahmen beizutragen und eine Grundlage für andere Geschäfte zwischen Ländern zu schaffen. Kommerzielle Lagertanks sind für jedes Land sehr wichtig und nehmen einen großen Teil des Marktes für Öllagerterminals ein.

Von dem gespeicherten Teil wird das Maximum als kommerzielle Reserve gespeichert; Daher dominieren kommerzielle Reserven den Markt in der Region.

Nach Tanktypanalyse

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Schwimmdachtank-Segment hält aufgrund minimaler Verdunstungsverluste und Korrosion einen erheblichen Anteil

Basierend auf dem Tanktyp wird der Markt in Schwimmdächer, Festdächer, Kugeltanks und Kugeltanks unterteilt.

Das Segment der Schwimmdächer dominierte den Markt im Jahr 2021. Das Segmentwachstum ist auf die systematische Struktur des Schwimmdachs zurückzuführen, die dazu beiträgt, Verdunstungsverluste und Korrosion zu minimieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Kohlenwasserstoffspeichern mit mittlerem und niedrigem Flammpunkt das Wachstum des Segments vorantreiben wird.

Das Segment Festdächer wird in den kommenden Jahren voraussichtlich erheblich wachsen. Faktoren wie die erhöhte Durchdringung des Festdachtanks aufgrund des hohen Sicherheitsniveaus minimieren das Risiko eines Brandereignisses. Darüber hinaus dürften sinkende Installationskosten für feste Dachkonstruktionen das Segmentwachstum ankurbeln.

Öllagerterminals auf Basis von Kugeltanks sind das am schnellsten wachsende Segment auf dem Markt. Kugeltanks haben einen technologischen Vorteil gegenüber anderen Tanktypen, da sie eine Schottunterstützung bieten, einen Kanal, der vor unbeabsichtigtem Wegfahren von LKWs schützt. Darüber hinaus verfügen Kugeltanks über Druckentlastungsventile, die den Überdruck abbauen und verhindern, dass der Tank explodiert, wenn sich ein Überdruck aufbaut.

Nach Produktanalyse

Gas dominiert den Markt aufgrund seines enormen Bedarfs im Ausland

Der Markt ist unterteilt in Diesel, Flugkraftstoff, Benzin, Kerosin, Gas, Rohöl und andere auf Produktbasis. Gas dominiert den Marktanteil von Öl- und Gasspeicherterminals im Nahen Osten aufgrund seines enormen Bedarfs im Ausland, insbesondere in europäischen Ländern.

Es wird erwartet, dass Diesel den zweitgrößten Marktanteil hält, da er im Automobilsektor, bei Schiffskraftstoffen und bei der Herstellung von Flugkraftstoff weit verbreitet ist. Die meisten Schwerlastfahrzeuge fahren heute immer noch mit Diesel. Der Markt für Flugtreibstoff dürfte ein beträchtliches Wachstum erfahren, da der Flugverkehr und die Flugpassagiere im Land in den kommenden Jahren rapide zunehmen.

Der Anstieg der Ölproduktion im gesamten Nahen Osten ermutigt Lieferanten zusätzlich dazu, ihre Lagerinfrastruktur für die Lagerung großer Ölmengen zu verbessern. Solche Faktoren wiederum werden die Einnahmen aus den regionalen Öllagerterminals steigern. Darüber hinaus dürfte der wachsende Bedarf an großen Backup-Ölspeichern aufgrund der sich ändernden saisonalen Ölnachfrage das Marktwachstum begünstigen.

REGIONALE EINBLICKE

Katar ist der größte Markt für Öl- und Gaslagerterminals unter allen Ländern im Nahen Osten. Im Jahr 2020 exportierte das Land Erdgas im Wert von 18,8 Milliarden US-Dollar und wurde zum zweitgrößten Exporteur weltweit. Das Vereinigte Königreich ist der wichtigste Gaskunde für Katar.

Kuwait Liquids Storage Terminal und Mina Al-Ahmadi LNG Terminal sind die beiden bekanntesten Lagerterminals für Kuwait. Beide Terminals verfügen über eine Gesamtkapazität von über 142 Millionen Barrel und sind damit der zweitgrößte Markt des Landes für Öl- und Gaslagerterminals.

Iran ist der größte Erdgasproduzent im Nahen Osten und wurde 2021 zum drittgrößten Produzenten. Das Land produzierte im Jahr 2021 über 239 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Geneva Liquids Storage Terminal, Torbat Liquids Storage Terminal und Qeshm sind die drei wichtigsten Terminals des Landes.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind die beiden größten Länder unter den zehn Ölproduzenten der Welt. Sie sind Mitglieder des Gas Exporting Countries Forum (GECF) und der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). In den Lagerterminals der Länder wird hauptsächlich Rohöl für den Export exportiert, während Gas für den inländischen Verbrauch bestimmt ist.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Teilnehmer konzentrieren sich auf die Erweiterung ihrer Produktkapazitäten, um ihre Branchenposition zu stärken

Der Markt ist teilweise fragmentiert, und viele Akteure bieten eine Bohrlochzementierungslösung für den Öl- und Gas-Upstream-Sektor an . Führende Hersteller dominieren bereits Regionen mit hohen Anforderungen und einem maximalen Bedarf an geschlossenen Kompensatoren.

Wichtige Akteure auf dem Markt für Öl- und Gasspeicherterminals sind Royal Vopak, VTTI, Fujairah Oil Terminal FZC (FOT), Brooge Energy Limited und Oman Tank Terminal Company LLC. Darüber hinaus ist der Wettbewerb zwischen den Top-Playern auf dem Markt sehr groß, da sie darauf abzielen, den größtmöglichen Marktanteil zu erobern. Die führenden Akteure konzentrieren sich auf die Entwicklung verschiedener Arten von Öl- und Gaslagerterminals, um den kommenden Offshore-Öl- und Gasbedarf zu decken.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Brooge Energy Limited (VAE)


• VTTI (Saudi-Arabien)


• Fujairah National Group ( Vereinigte Arabische Emirate)


• Royal Vopak (Niederlande)


• General Petroleum (VAE)


• HORIZON TERMINALS (VAE)


• ROYAL HASKONINGDHV (Niederlande)


• Oman Tank Terminal Company LLC (Oman)


• Bilfinger Tebodin B.V. (Niederlande)


• Oiltanking GmbH (Oman)


• Kuwait National Petroleum Company (Kuwait)


• Dubai Supply Authority (VAE)


• Abu Dhabi National Oil Company (VAE)


• Mitsubishi Corporation (Japan)


• Qatargas Operating Company Limited (Katar)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juli 2021 – Vopak ist eine Partnerschaft mit Aegis in Indien eingegangen, um im Chemie- und LPG-Lagerungs- und Umschlaggeschäft gemeinsam zu wachsen. Aegis Vopak Terminals Ltd, das neue Joint Venture, würde ein Netzwerk aus acht Terminals mit einer Gesamtkapazität von 960.000 Kubikmetern betreiben.


• Mai 2022 – VTTI und EIT InnoEnergy beabsichtigten die vollständige Entwicklung eines weitreichenden neuen Energieprojekts in Europa. Beide Unternehmen haben zusammen mit dem European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) gemeinsam eine umfassende Wasserstoffproduktions- und -importanlage in den wichtigsten Häfen Europas entwickelt. Die Unternehmen haben das gemeinsame Ziel, den europäischen Green Deal und die REPowerEU-Initiative aufzuhalten, die die Wasserstoffstrategie der EU für die Wasserstoffproduktion und -importe festlegen.


• September 2022 – Brooge Energy Ltd. gab bekannt, dass es ThyssenKrupp Uhde mit der Durchführung einer technischen Bewertung seiner geplanten Anlage für grünes Ammoniak und grünen Wasserstoff beauftragt hat. Ziel der Studie ist die Erstellung von Kostenschätzungen für Betriebs- und Kapitalkosten, eines EPC-Plans, ausgewählter Layouts und Prozessdokumente.


• März 2021 – Oman Tank Terminal Company, auch bekannt als OTTCO, kündigte Pläne zum Bau einer Lagerinfrastruktur im Duqm-Hafen mit einer geplanten Kapazität von bis zu 300.000 Kubikmetern an. Die Ankündigung erfolgte während der Erstellung dieser beiden Vereinbarungen zwischen OTTCO und der Port of Duqm Company (PODC) in Bezug auf die Unternutzungsvereinbarung und die Lizenzvereinbarung für den Liegeplatzbetrieb.


• Juni 2022 - Bilfinger Tebodin liefert Basis-Engineering für eine unterirdische Speicherung von Wasserstoff. Gasunie, der langjährige Kunde des Unternehmens, hat den Bau einer Wasserstoffanlage namens HyStock im niederländischen Zuidwending geplant. Ziel des Unternehmens ist es, Ungleichgewichte in der Wasserstoffversorgung auszugleichen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Öl- und Gasspeicherterminals im Nahen Osten

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Der Marktbericht für Öl- und Gasspeicherterminals im Nahen Osten bietet eine umfassende Branchenbewertung, indem er wertvolle Einblicke, Fakten, branchenbezogene Informationen und historische Daten bietet. Es werden verschiedene Methoden und Ansätze angewendet, um aussagekräftige Annahmen und Ansichten zur Formulierung des Marktes zu treffen. Einige der Aspekte des Berichts umfassen die Schritte, die führende Branchenteilnehmer zur Festigung ihrer Branchenposition unternommen haben.

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