Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Lebensmittelenzyme, nach Quelle (Mikroben, Pflanzen und Tiere), Typ (Carbohydrasen, Proteasen, Lipasen und andere), Anwendung (Bäckerei, Milchprodukte, Getränke, Nutrazeutika und andere verarbeitete Lebensmittel) und regionale Prognose , 2020 ? 2027

Der weltweite Markt für Lebensmittelenzyme betrug im Jahr 2019 1,69 Milliarden US-Dollar und wird bis 2027 voraussichtlich 2,39 Milliarden US-Dollar erreichen, während er im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,70 % aufweist.

Der Markt für Enzyme als Lebensmittelzusatzstoffe verzeichnet aufgrund seiner umfangreichen Anwendung in verschiedenen verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken ein robustes Wachstum. Der aufkommende Trend zum Konsum von Clean-Label-Produkten, die steigende Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen und die anhaltenden biotechnologischen Fortschritte sind die Faktoren, die das Wachstum des Weltmarktes vorantreiben.

Die vom Internationalen Währungsfonds gemeldeten Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft sind aufgrund der Marktstörungen durch die COVID-19-Pandemie negativ, d. h. -3,0 für 2020 gegenüber 2,9 im Jahr 2019. Kürzlich hat sich eine Koalition von Lebensmittelgiganten, darunter Unilever, Nestlé, Olam und PepsiCo, mit mehreren Wissenschaftlern, NGOs, Landwirtschaftsverbänden und anderen Industriegruppen zusammengetan, um die Lebensmittelsysteme widerstandsfähiger zu machen. Es wird jedoch erwartet, dass die „protektionistischen“ Maßnahmen, die die südostasiatische Region im Zuge der aktuellen Gesundheitskrise ergriffen hat, Auswirkungen auf die globale Lebensmittelversorgungskette haben werden. Die Angebots-Nachfrage-Schocks werden zu Störungen von 8–10 % im weltweiten Sektor der Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffe führen. Gleichzeitig wird damit gerechnet, dass der Markt für Lebensmittelenzyme im laufenden Jahr einen erheblichen Rückgang seines Verbrauchsverhaltens verzeichnen wird. Die Prognose dafür ist für den Prognosezeitraum angemessen und stufenweise.

MARKTRENDS

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Proaktive Umstellung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen hin zu Clean-Label-Aussagen basierend auf Verbraucherpräferenzen

Der steigende Trend zum Verzehr von Clean-Label-freien Lebensmitteln steigert die Nachfrage nach Enzymen in der Lebensmittelindustrie. Es gibt eine deutliche Verlagerung der Verbraucherpräferenzen von chemischen Inhaltsstoffen hin zu natürlichen, minimal verarbeiteten Lebensmitteln. Die Verschiebung ist auf das wachsende Bewusstsein für gesundheitsschädliche Auswirkungen durch den Verzehr synthetischer Inhalts- und Zusatzstoffe zurückzuführen. Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Auswirkungen der verzehrten Lebensmittel hat ihren Fokus auf natürlich verarbeitete Lebensmittel verlagert, die als sicher und gesund gelten. Dieser sich abzeichnende Trend hat dazu geführt, dass die Hersteller zunehmend natürliche Zutaten und Zusatzstoffe in den Systemen verarbeiteter Lebensmittel einsetzen. Lebensmittelenzyme passen gut zum anhaltenden Trend zu natürlichen Inhaltsstoffen und reduzieren die Kosten der Gesamtverarbeitung. Es wird erwartet, dass der Markt ein robustes Wachstum verzeichnen wird, da sie im Vergleich zu synthetischen Chemikalien in einer Vielzahl von Lebensmittelmatrizen umfassend eingesetzt werden.

MARKTREIBER

Steigende Nachfrage nach biobasierten Zusatzstoffen in verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken treibt den Markt an

Die wachsende Nachfrage nach rein natürlichen, chemiefreien Produkten hat dazu geführt, dass verarbeitete Lebensmittel zunehmend biobasierte Zusatzstoffe enthalten. Enzyme werden von verschiedenen Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren produziert und bieten gegenüber synthetischen Chemikalien eine Reihe von Vorteilen bei der Produktverarbeitung sowie für den menschlichen Verzehr. Der ständige Einsatz von Enzymen führt zu vielen Vorteilen, die durch eine herkömmliche chemische Behandlung nicht erreicht werden können. Dazu gehören häufig eine höhere Produktqualität, niedrigere Herstellungskosten, weniger Abfall und ein geringerer Energieverbrauch. Herkömmliche Behandlungen mit synthetischen Chemikalien sind im Allgemeinen unspezifisch, schwer zu kontrollieren und können zu ungleichmäßigen Bedingungen führen.

Lebensmittelverarbeiter entscheiden sich für Enzyme als kostengünstige und sichere Alternative zu synthetischen Chemikalien. Ein weiterer Treiber für das Wachstum des Marktes ist die Verbesserung der Produktqualität durch diese Enzyme. Lebensmittelenzyme werden als Zusatzstoffe verwendet, um unter anderem organoleptische, rheologische und ernährungsphysiologische Eigenschaften wie Verdaulichkeit, Textur und Haltbarkeit zu verändern. In verarbeiteten Lebensmitteln enthaltene Enzyme werden im Allgemeinen bei nachfolgenden Verarbeitungsschritten zerstört und sind im Endprodukt nicht mehr vorhanden. Das wachsende Bewusstsein für die unerwünschten Nebenwirkungen eines übermäßigen Konsums synthetischer Chemikalien treibt die Nachfrage nach Enzymen in verschiedenen Segmenten der Lebensmittelindustrie voran.

Biotechnologische Fortschritte zur Unterstützung des Marktwachstums für Lebensmittelenzyme

Die Fortschritte in der Biotechnologie zur Verbesserung des Enzymproduktionsprozesses treiben das Wachstum des Marktes erheblich voran. Die moderne Biotechnologie verfügt bereits über etablierte Techniken, die die Entwicklung sicherer und effizienter mikrobieller Wirte ermöglichen, die bei der Produktion verschiedener Enzyme eingesetzt werden können. Moderne Technologie ermöglichte die Produktion unzureichender Mengen, die mit herkömmlichen Extraktionstechniken unter Verwendung von Wirtsmikroben oder anderen Rohstoffen nicht möglich wären. Die Entwicklung neuer genetischer Techniken, die DNA-Modifikationen in verschiedenen Mikrobenstämmen zur Produktion des gewünschten Enzyms ermöglichen, hat zu Enzymen mit überlegenen funktionellen Eigenschaften geführt. Die wichtigsten Hersteller von Lebensmittelenzymen konzentrieren sich auf die technologische Expansion, um von der wachsenden Nachfrage aus verschiedenen Sektoren der Lebensmittelindustrie zu profitieren. Beispielsweise ging AB Enzymes im Juli 2019 eine Partnerschaft mit Genedata ein, einem führenden Anbieter fortschrittlicher Softwarelösungen für die Forschung und Entwicklung in den Biowissenschaften, um die Stammentwicklung zu digitalisieren und die Effizienz des Entdeckungsprozesses für innovative Enzyme zu steigern.

MARKTBESCHRÄNKUNG

Regulatorische Unsicherheiten behindern das Wachstum des Marktes

Der Aufstieg von Lebensmittelenzymen als Verarbeitungszutaten in der Lebensmittelindustrie hat zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer Sicherheitsvorschriften geführt. Im Lebensmittelrecht werden Enzyme in Lebensmittelzusatzstoffe und Lebensmittelverarbeitungshilfsstoffe eingeteilt. Die Kategorisierung von Lebensmittelenzymen ist von entscheidender Bedeutung, da die Zulassung vor dem Inverkehrbringen, einschließlich der Sicherheitsbewertung, in einigen Ländern nur für Zusatzstoffe obligatorisch ist. Darüber hinaus variieren die Definitionen für Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe je nach Land und Region, was zu regulatorischen Unsicherheiten führt, die sich negativ auf das Marktwachstum auswirken.

Zum Beispiel sind alle Lebensmittelenzyme in Kanada, den USA und Japan als Lebensmittelzusatzstoffe reguliert. Allerdings gelten in der EU und in Australien die meisten Lebensmittelenzyme als Verarbeitungshilfsstoffe und nur wenige als Zusatzstoffe. Auch die länderspezifischen Regelungen zu Enzymen als Lebensmittelverarbeitungshilfsstoffe unterscheiden sich erheblich zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). In Frankreich, Dänemark, Polen und Ungarn unterliegen diese Enzyme dem Zulassungsverfahren, während im Vereinigten Königreich ein freiwilliges Zulassungssystem besteht, das zu regionalen Unterschieden führt. Der asiatisch-pazifische Raum ist eine vielfältige Region und die Lebensmittelvorschriften für einzelne Länder werden von den jeweiligen Landesbehörden geregelt. Die regionale Harmonisierung der Sicherheitsvorschriften für Lebensmittelenzyme im Besonderen und Lebensmittelzusatzstoffe im Allgemeinen muss noch konzipiert werden. Es wird erwartet, dass sich ein verstreuter und punktueller Ansatz zur Regulierung von Inhaltsstoffen negativ auf das Wachstum der industriellen Enzyme auf dem Lebensmittelmarkt in der Region auswirken wird.

SEGMENTIERUNG

Nach Quelle

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Mikrobielle Enzyme halten aufgrund ihrer Kosteneffizienz und Konsistenz den größten Marktanteil

Es wird erwartet, dass der Weltmarkt aufgrund der wachsenden Nachfrage nach natürlichen Zutaten in der Lebensmittelindustrie weltweit ein robustes Wachstum verzeichnen wird. Basierend auf der Quelle wird erwartet, dass mikrobielle Enzyme den größten Marktanteil halten, da sie kostengünstiger und stabiler sind als pflanzliche und tierische Enzyme. Mikrobielle Enzyme können durch den Einsatz verschiedener Fermentationstechniken wie Festkörper- und Submersfermentationen effektiv hergestellt werden. Die großtechnische Produktion mikrobieller Enzyme ist einfacher als bei Pflanzen und Tieren. Sie können auch durch verschiedene molekulare und biochemische Ansätze leicht modifiziert werden, um ihre Spezifität zu erhöhen. Diese günstigen Eigenschaften für mikrobielle Nahrungsenzyme werden dazu beitragen, ihre Dominanz im Prognosezeitraum beizubehalten.

Mikrobielle Enzyme dürften aufgrund ihrer breiten Anwendung in der Lebensmittelindustrie mit 4,86 ​​% am schnellsten wachsen. Mikrobielle Enzyme werden verwendet, um die Glutenstärke in Backwaren zu regulieren und die Aufnahme zu erleichtern Verbesserung der Textur und des Geschmacks von Milchprodukten und alkoholischen Getränken. Viele aus Mikroben gewonnene Enzyme sind noch unerforscht und stellen daher eine ungenutzte Chance für die breitere Anwendung neuartiger Enzyme aus Mikroben im Lebensmittelsektor dar.

Nach Typ

Zunehmender Einsatz von Carbohydrasen in der Lebensmittelindustrie treibt das Segment voran

Kohlenhydrate haben den größten Anteil, da sie in verschiedenen Segmenten der Lebensmittelindustrie umfassend eingesetzt werden. Kohlenhydrate katalysieren den Abbau von Kohlenhydraten in Einfachzucker. Der große Einsatz von Kohlenhydraten in der Lebensmittelindustrie treibt das Wachstum dieses Segments voran. Amylasen – eine Art Kohlenhydrat – werden in der Brau- und Backindustrie häufig als Geschmacksverstärker und Mittel gegen Altbackenwerden zur Verbesserung der Brotqualität eingesetzt. Glucoamylasen werden in großem Umfang zur Herstellung modifizierter Stärken wie Glukosesirupen und Sirupen mit hohem Fruktosegehalt eingesetzt. Proteasen sind abbauende Enzyme, die eine entscheidende Rolle bei der Proteinmodifikation spielen. Hydrolysate werden daher zur Anreicherung von Säuglingsanfangsnahrung, Erfrischungsgetränken und Säften eingesetzt. Sie ermöglichen außerdem eine schnellere Teigzubereitung, verkürzen die Mischzeit und regulieren die Glutenstärke in Backwaren. Lipase ist ein Enzym, das die Hydrolyse langkettiger Triglyceride katalysiert. Kommerzielle Lipasen werden zur Geschmacksimprovisation von Milchprodukten verwendet – sie produzieren bei der Hydrolyse freie Fettsäuren und sorgen für den charakteristischen Geschmack und das Aroma von Käse.

Nach Anwendung

Das boomende Backwarensegment und die aufstrebende Anwendung bei Nutraceuticals tragen zum Marktwachstum bei

Einer der Hauptfaktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, ist das robuste Wachstum des Bäckereisegments weltweit. Enzyme werden normalerweise hinzugefügt, um die Teigrheologie, die Gasretention und die Krumenweichheit bei der Herstellung von Brot, Gebäck und Keksen zu verändern. Die wachsende Nachfrage nach Clean-Label-, Bio- und hochwertigen Backwaren in Industrieländern treibt die Verkaufsleistung der Lebensmittelenzyme voran. Der sich verändernde Lebensstil der Verbraucher in Entwicklungsregionen hat zu einer steigenden Nachfrage nach Premium-Backwaren geführt. Die Eigenschaften von Backwaren, insbesondere Geschmack, Textur, Aroma und Haltbarkeit, spielen eine entscheidende Rolle und das Gleiche wird durch den Einsatz von Backenzymen erreicht.

Nutraceutical ist die am schnellsten wachsende Anwendungskategorie auf dem Markt. Die vielversprechendste Anwendung von Enzymen in Nutrazeutika ist die Einführung eingekapselter Verdauungsenzyme in den Körper zum Abbau schwer verdaulicher Verbindungen. Das zunehmende Bewusstsein gesundheitsbewusster Verbraucher für die Gesundheit des Verdauungssystems treibt die Nachfrage nach verschiedenen Enzymen in Nutraceuticals voran. Enzyme werden auch zur Herstellung von Proteinpeptiden oder -hydrolysaten in Sportergänzungsmitteln und Omega-3-Fettsäuren mit hervorragenden Nährwerten.

REGIONALE ANALYSE

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Nordamerika ist die führende Region, während der Asien-Pazifik-Raum die am schnellsten wachsende Region ist

Das robuste Wachstum des Marktes in Nordamerika ist auf den zunehmenden Trend zum Konsum natürlicher Zutaten zurückzuführen. Die wachsende Wahrnehmung der Verbraucher, dass natürliche Zusatzstoffe gesund und sicher sind, treibt die Nachfrage nach Lebensmittelenzymen in der Region an. Die steigende Nachfrage nach hochwertigen verarbeiteten Lebensmitteln ohne chemische Zusätze hat zu einem verstärkten Einsatz von Enzymen in einer Vielzahl von Lebensmittelsystemen geführt. Die zunehmenden Investitionen wichtiger Giganten in die Entwicklung innovativer Lösungen wie Enzyme mit hoher Spezifität treiben das Wachstum des Marktes in der Region weiter voran.

Der asiatisch-pazifische Raum ist aufgrund der boomenden Lebensmittel- und Getränkeindustrie die am schnellsten wachsende Region. Die Einführung westlicher Ernährungsweisen, die mit der wachsenden Nachfrage nach Backwaren und Milchprodukten verbunden sind Produkte und Getränke nehmen in der Region weiter zu. Angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit wird erwartet, dass diese Produkte Lebensmittelenzyme anstelle synthetischer Zusatzstoffe verwenden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hochkonsolidierte Branchenstruktur zur Definition des Marktwettbewerbs

Die Marktstruktur ist aufgrund der starken Dominanz einiger weniger Schlüsselakteure stark konsolidiert. Die Hersteller streben eine weitere Konsolidierung an, indem sie innovative Produkte entwickeln und kleine Player der Branche aufkaufen. Die dominierenden Akteure auf dem Markt sind Novozymes, Roche, DuPont, AB Enzymes und DSM. Von diesen Akteuren wird erwartet, dass sie den größten Marktanteil halten.

Der Markt ist hart umkämpft und technologieintensiv. Die Hauptakteure investieren mehr in Forschung und Entwicklung, um qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die der modernen Verbrauchernachfrage nach Clean-Label-Produkten gerecht werden. Die Erweiterung des Produktportfolios mit innovativen Enzymen insbesondere für die Back- und Milchindustrie ist eine der Schlüsselstrategien großer Player, um ihre Marktposition zu stärken.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Novozymes (Dänemark)


• DuPont (USA)


• F. Hoffmann-La Roche AG (Schweiz)


• AB Enzymes (Deutschland)


• Koninklijke DSM N.V. (Niederlande)


• Chr. Hansen Holding A/S (Dänemark)


• BASF SE (Deutschland)


• Nutritech Enzyme (Finnland)


• Amano Enzymes, Inc. (China)


• Biokatalysatoren (UK)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Juni 2021 brachte International Flavors & Fragrances, Inc. Nurica auf den Markt, ein Milchenzym, das die in der Milch in den USA vorhandene Laktose auf natürliche Weise nutzt. Das Enzym trägt dazu bei, auf natürliche Weise eine höhere Ausbeute an Milch zu erzielen Präbiotische Galacto-Oligosaccharide (GOS)-Fasern, die bei der Behandlung von Laktoseintoleranz und der Optimierung der Ballaststoffaufnahme helfen.


• Im April 2021 kündigte Biocatalysts Ltd. die Einführung eines neuen Milchenzyms Promod™ 517MDP (P517MDP) an, um sein Angebot an koscheren und Halal-zertifizierten Milchproteinenzymen zu erweitern.


• Im März 2021 gab International Flavors & Fragrances, Inc. die Einführung des Enovera 3001-Enzyms als neueste Ergänzung seines Sortiments an Zutaten für die Backindustrie bekannt. Das neue Enzym bietet eine etikettenfreundliche Formulierung zur Stärkung des Backteigs, ohne Kompromisse bei Textur und Geschmack einzugehen.


• Im März 2021 brachte Amano Enzyme Inc. ein gentechnikfreies Enzym namens Umamizyme Pulse auf den Markt, das für die Verwendung in verschiedenen pflanzlichen Proteinprodukten entwickelt wurde. Das Enzym trägt dazu bei, den Umami-Geschmack in pflanzlichen Proteinen zu verstärken.

BERICHTSBEREICH 

Eine infografische Darstellung von Markt für Lebensmittelenzyme

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Die Spezifität und katalysierende Aktivität von Enzymen haben zur Entstehung neuartiger und natürlicher Lösungen geführt, die auf der Effizienz und Genauigkeit basieren, mit der Enzyme eine Vielzahl von Aufgaben in verschiedenen Lebensmittelsystemen erfüllen. Das Segment der mikrobiellen Enzyme verzeichnete weltweit ein deutliches Wachstum des Gesamtmarktes. Das wachsende Bewusstsein über die negativen gesundheitlichen Auswirkungen des übermäßigen Verzehrs chemischer Zusatzstoffe in verarbeiteten Lebensmitteln treibt weltweit die Nachfrage nach Clean-Label-Lebensmitteln an. Unter den Clean-Label-Inhaltsstoffen haben sich Enzyme gut positioniert. Der zunehmende Einsatz von Enzymen als Zusatzstoff in Nahrungsmittelsystemen treibt ihr globales Wachstum voran.

Der Bericht bietet qualitative und quantitative Einblicke in den Markt. Es bietet außerdem eine detaillierte Analyse der Art und Anwendungen von Lebensmittelenzymen, der Marktgröße und der Wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente.

Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der Marktdynamik und der Wettbewerbslandschaft. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen, die im Bericht präsentiert werden, gehören ein Überblick über verwandte Märkte, aktuelle Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, das Regulierungsszenario in kritischen Ländern und wichtige Trends in der Lebensmittelenzymbranche.

Berichtsumfang und Segmentierung