Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Lederchemikalien, nach Produkttyp (Beamhouse-Chemikalien, Gerb-, Färbe- und Endbearbeitungschemikalien), nach Endverbrauchsindustrie (Schuhe, Bekleidung, Automobil, Möbel, Handschuhe und andere) und regionale Prognose , 2024-2032

Der weltweite Markt für Lederchemikalien wurde im Jahr 2023 auf 9,50 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 10,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 16,45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 6,2 % im Zeitraum 2024–2032.

Chemikalien, die beim Gerben, Färben und Veredeln des Lederherstellungsprozesses verwendet werden, werden als Lederchemikalien bezeichnet. Die bei der Lederverarbeitung verwendeten Gerb- und Färbechemikalien werden durch die Eigenschaften des gewünschten Endprodukts bestimmt, wodurch die Branche sensibel auf Veränderungen in der Modebranche reagiert. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Lederchemikalien aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Schuh- und Automobilpolsterindustrie, insbesondere in den Entwicklungsländern im asiatisch-pazifischen Raum, erheblich steigen wird. In jüngster Zeit wurden die Arten von Chemikalien, die bei der Lederverarbeitung verwendet werden, von Nachhaltigkeit und gesundheitlichen Auswirkungen bestimmt, was zum Einsatz umweltfreundlicher und nachhaltiger Chemikalien geführt hat.

Die COVID-19-Pandemie führte weltweit zu vielen Herausforderungen für die Industrieproduktion. Die zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus verhängten Beschränkungen wirkten sich erheblich auf die Produktionsanlagen weltweit aus und führten zu einer Verringerung der Kapazität oder sogar zur völligen Schließung. Der Ledermarkt und die damit verbundenen Industrien, einschließlich der verarbeitenden Industrie, waren aufgrund der unterbrochenen Lieferkette am stärksten betroffen.

Markttrends für Lederchemikalien

Steigende Nachfrage nach umweltfreundlicher Lederverarbeitung, um die Entwicklung neuer Technologien voranzutreiben

Chemikalien mit geringerer Expositionstoxizität, besserer biologischer Abbaubarkeit, Formulierungen ohne organische Lösungsmittel und Nachhaltigkeit sowohl bei der Anwendung als auch bei der Produktion sind Beispiele für umweltfreundliche Lösungen bei Lederchemikalien. Angesichts zunehmender Umweltbedenken übernehmen und entwickeln Hersteller neue Produkte und Technologien, die sauberer und weniger umweltschädlich sind. Beispielsweise führten Stahl, ein Hersteller von Lederchemikalien, und die niederländischen NGOs Solidaridad und MVO Nederland, diese drei Projektpartnergerbereien in Äthiopien, im Januar 2022 erfolgreiche Versuche durch, die zu einer deutlich geringeren Umweltbelastung bei der gesamten Lederverarbeitung führten. Im Rahmen dieser Versuche wurden die chemischen Techniken und Systeme von Stahl von der Green Tanning Initiative in Äthiopien eingesetzt. Zu den umweltfreundlichen Technologien, die während der Versuche eingesetzt wurden, gehören Probiotika in der Holzwerkstatt, ein beizenfreies Gerbverfahren und ZDHC-konforme Chemikalien für die Nachgerbungs- und Veredelungsschritte. Da Regierungen zunehmend auf nachhaltige grüne Technologien setzen und strengere Vorschriften erlassen, wird erwartet, dass mehr Hersteller von Lederchemikalien nachhaltige und umweltfreundliche Chemikalien entwickeln.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Lederchemikalien

Steigende Nachfrage nach Polsterleder für Automobile treibt das Marktwachstum voran

Die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für attraktive Fahrzeuginnenräume hat Automobilhersteller dazu veranlasst, bei der Herstellung von Fahrzeuginnenräumen auf hochwertige Lederpolsterung zu setzen. Die Mehrheit der Fahrzeugbesitzer legt Wert auf die Ästhetik des Innenraums ihres Fahrzeugs und bevorzugt Polsterleder für den Innenraum. Der Innenraum eines Automobils ist ein wesentlicher Aspekt, der den Kunden anspricht. Autolederpolsterung wird verwendet, um die Haptik und das Erscheinungsbild des Innenraums zu verbessern, was für den Verbraucher ein überzeugender Faktor bei der Kaufentscheidung eines Fahrzeugs sein kann. Der wachsende Wohlstand in den meisten Teilen Asiens sowie die typisch asiatische Vorliebe für Premiumprodukte werden voraussichtlich zum Kauf hochwertiger Lederpolster und anderer Waren führen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach hochwertigem Leder in Asien im Prognosezeitraum im Vergleich zu anderen Regionen weltweit schneller steigen wird. Beispielsweise liegt in den hochwertigen Segmenten der Prozentsatz der in China verkauften Fahrzeuge mit Lederpolsterung bei nahezu 100. Die zunehmende Präferenz der Verbraucher für Premium- und High-End-Automobilinnenräume aufgrund einer weltweit gestiegenen Kaufkraft der Käufer, Es wird erwartet, dass der Automobillederpolstersektor wachsen wird, was wiederum das Wachstum des Marktes für Lederchemikalien vorantreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Umsetzung strengerer Umweltvorschriften zur Behinderung des Marktwachstums

Die Lederverarbeitungsindustrie stellt schädliche Umweltherausforderungen dar und veranlasst Regierungen weltweit, strengere Umweltvorschriften zum Schutz der Umwelt einzuführen. Die Entsorgung von Gerbereiabfällen ist teuer, weshalb Umweltaspekte für Gerber höchste Priorität haben. Gerbereiabwässer weisen eine hohe Konzentration an gelösten und suspendierten organischen und anorganischen Stoffen auf, was zu einem hohen Sauerstoffbedarf führt. Lederherstellungsvorgänge sind mit einem unangenehmen Geruch verbunden, der durch Abfallmaterial und das Vorhandensein von Sulfid, Ammoniak und anderen flüchtigen Chemikalien entsteht. Aufgrund des gestiegenen Verbraucherbewusstseins steigt die Nachfrage nach umweltfreundlichen Alternativen zu Lederchemikalien stetig. Ziel der Lederhersteller ist es, nachhaltiges Leder herzustellen, das eine geringe Umweltbelastung hat. Sie entwickeln beispielsweise Fachwissen im Bereich der Wet-End-Verarbeitungschemikalien, die den höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards entsprechen. Die Einhaltung von Initiativen wie den Standards „Zero Discharge of Hazardous Chemicals“ (ZDHC) und „Manufacturing Restricted Substances List“ (MRSL) spiegelt ihr Engagement für Umweltverantwortung wider. Es wird jedoch geschätzt, dass die strikte Einhaltung von Gesundheits- und Umweltgesetzen den Einsatz umweltschädlicher Chemikalien verringert und das Marktwachstum behindert.

Marktsegmentierungsanalyse für Lederchemikalien

Nach Produkttypanalyse

Das Bräunungssegment hält aufgrund technologischer Fortschritte einen großen Marktanteil

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Chemikalien für die Holzwerkstatt, Gerb-, Färbe- und Endbearbeitungschemikalien unterteilt. Das Gerbereisegment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil bei Lederchemikalien. In den letzten Jahrzehnten haben Chemieunternehmen umfangreiche Forschung und Entwicklung durchgeführt, sowohl langfristig als auch saisonal, was zu einer Verlagerung des Technologieeigentums von Gerbereien, Forschungsinstituten und Bildungseinrichtungen führte Institutionen zu diesen Unternehmen. Infolgedessen sind die Hersteller von Gerbereichemikalien zu einer dominierenden Kraft in der Lederlieferkette geworden und erzielen höhere Gewinnspannen als die, die im Gerbereisektor selbst erzielt werden.

Bei den Chemikalien für die Holzwerkstatt handelt es sich in der Regel um Substanzen, die beim Baumen verwendet werden. Dabei werden Häute mit chemischen Lösungen für die Holzwerkstatt behandelt, um Haare und Fleisch zu entfernen und das Leder für die anschließende Verarbeitung vorzubereiten.

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Nach Analyse der Endverbrauchsbranche

Die Endverbrauchsindustrie für Fußbekleidung hatte aufgrund der steigenden Nachfrage nach Leder den dominierenden Marktanteil

Im Hinblick auf die Endverbrauchsindustrie ist der Markt in Schuhe, Bekleidung, Automobile, Möbel, Handschuhe und andere unterteilt. Wertmäßig hält das Schuhsegment den dominierenden Marktanteil. In den letzten Jahrzehnten haben sich die aufstrebenden Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere China, von einer schlecht strukturierten Industrie, die sich hauptsächlich auf den heimischen Markt konzentriert, zum weltweit dominierenden Akteur im Schuhbereich entwickelt. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage auf inländischen und internationalen Märkten dürfte die asiatische Schuhproduktion im Prognosezeitraum weiter zunehmen. Es wird prognostiziert, dass das Wachstum des Schuhsektors, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, diese Regionen in globale Schuhzentren verwandeln wird, was die Marktexpansion begünstigen und vorantreiben wird.

Ein weiteres wertmäßig bedeutendes Segment ist das Automobilsegment, wo Leder das Innendesign des Automobils aufwertet und zu einem höheren Maß an Komfort, Luxus und Ästhetik beiträgt. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage aus der expandierenden Automobilindustrie, insbesondere aus dem Premium-Fahrzeugsegment, die Nachfrage nach Leder ankurbeln und gleichzeitig das Marktwachstum vorantreiben wird.

REGIONALE EINBLICKE

Auf der Grundlage der geografischen Lage wird der Markt in Europa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika untersucht.

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum lag im Jahr 2023 bei 3,93 Milliarden US-Dollar. Der asiatisch-pazifische Raum hat den höchsten Marktanteil im Hinblick auf den Inlandsverbrauch und den Export von Lederchemikalien. China ist der größte Abnehmer von Lederchemikalien in der Region, gefolgt von Indien, Japan, Südkorea und einigen anderen ASEAN-Ländern. Aufgrund der Tatsache, dass die chinesische Industrie stark integriert ist, arbeiten Gerbereien oft eng mit Schuh- oder Bekleidungsfabriken zusammen, was zu ihrer Dominanz bei Lederschuhen, Bekleidung, Polstermöbeln und anderen Lederprodukten führt. Chinas Größe und Bevölkerung sowie das steigende verfügbare Pro-Kopf-Einkommen deuten darauf hin, dass das Land seine führende Position in den meisten Lederherstellungssektoren wahrscheinlich behaupten wird. Es wird erwartet, dass die Lederverarbeitungsindustrie im Prognosezeitraum aufgrund der lokal verfügbaren Rohstoffe und der günstigen Arbeitskosten in der Region florieren wird. Da die Kaufkraft der Menschen in der Region steigt, wird die Nachfrage nach Lederprodukten deutlich steigen. Es wird erwartet, dass die steigende Verbrauchernachfrage und die robuste Lederproduktionskapazität der Region das Wachstum des Marktes für Lederchemikalien ankurbeln werden.

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Europa ist ein bedeutender Akteur im internationalen Lederhandel. Europäische Lederprodukte sind bei Herstellern weltweit für ihre hohe Qualität und ihr modisches Design bekannt und geschätzt. In der Europäischen Union sind Gerbereien überwiegend familiengeführte, kleine und mittlere Unternehmen. Gerber in Italien und Frankreich haben eine lange Geschichte in der Herstellung einer breiten Palette von Ledern, von Rinds- und Kalbsleder über Schafs- und Ziegenleder, Sohlenleder und exotische Spezialitäten bis hin zu doppelseitigem Bekleidungsleder. Ihr Fachwissen trägt wesentlich zum Wachstum führender Hersteller von Schuhen, Bekleidung, Möbeln und Lederprodukten bei. Es wird erwartet, dass diese solide Erfahrung und das überlegene Know-how europäischer Gerber weiterhin eine erhebliche Nachfrage nach ihren Lederprodukten auf nationalen und internationalen Märkten generieren werden. Es wird erwartet, dass dies wiederum die Nachfrage nach Lederchemikalien begünstigen und ankurbeln wird.

Lateinamerika ist aufgrund der florierenden Lederverarbeitungsindustrie in der Region ein wichtiger Verbraucher von Lederchemikalien. Die Region verfügt über ein beträchtliches inländisches Rohstoffangebot und einen riesigen Pool an qualifizierten Arbeitskräften, was bedeutet, dass die regionale Lederverarbeitungsindustrie eine solide Zukunft hat. Brasilien ist ein wichtiger regionaler Abnehmer von Lederverarbeitungschemikalien und ein wichtiger Akteur im weltweiten Lederexportgeschäft. Das Land produziert hochwertige Schuhe und Lederwaren im Inland und verfügt als Exporteur in die USA und nach Kanada über einen logistischen Vorteil. Italien und China sind zwei weitere große Importeure von brasilianischem Leder. In den letzten Jahren ist die regionale Lederbranche unternehmerischer geworden, hat in neue Technologien investiert und die Qualität ihrer Produkte verbessert. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass die regionale Lederverarbeitungs- und Endverbrauchsindustrie expandiert, was dem Marktwachstum zugute kommt und es vorantreibt.

Für den Markt in Nordamerika wird ein schleppendes Wachstum erwartet. Die Lederindustrie in den USA befindet sich seit einigen Jahren in einer herausfordernden Situation, die im Prognosezeitraum voraussichtlich anhalten wird. Kunden entscheiden sich zunehmend für Kunststoffersatzstoffe, die Leder ähneln. In Konsumgütersegmenten wie Schuhen und Autopolstern haben synthetische Alternativen dem Leder einen großen Marktanteil abgenommen. Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat die Situation verschlimmert und der Lederindustrie erheblichen Schaden zugefügt.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Lederchemikalien

Strategische Kooperationen von Unternehmen zur Stärkung ihres Marktanteils

Globale Chemiehersteller, die traditionell in der Chemieproduktion tätig sind, beliefern verschiedene Endverbraucherindustrien mit Lederchemikalien. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern gehören Chemtan Company, Inc., Eastman Chemical Company, Stahl Holdings B.V., Pidilite Industries Limited und TFL Ledertechnik GmbH. Große Unternehmen konkurrieren auf dem Markt mit unabhängigen, kleinen und mittleren Spezialunternehmen, die stark umkämpft sind. Eine der strategischen Initiativen dieser Unternehmen zur Sicherung ihrer Marktposition besteht darin, Kooperationen mit anderen Akteuren aufzubauen, um ihre regionale Präsenz in unerschlossenen Märkten zu erhöhen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Chemtan Company, Inc. (USA)


• DyStar Singapore Pte Ltd (Singapur)


• SCHILL+SEILACHER GMBH (Deutschland)


• Stahl Holdings B.V. (Niederlande)


• Pidilite Industries Limited (Indien)


• TFL Ledertechnik GmbH (Deutschland)


• Eastman Chemical Company (USA)


• TEXAPEL (Spanien)


• Indofil Industries Limited (Indien)


• GERBUNGSÖL (Spanien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Januar 2024 – Pidilite Industries Limited arbeitete mit Syn-Bios zusammen, einem in Italien ansässigen Unternehmen, das sich mit Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Chemikalien hauptsächlich für die Ledergerbindustrie beschäftigt . Gemäß der Zusammenarbeit wäre Pidilite für den Verkauf und Vertrieb von Syn-Bios-Produkten in Indien, Bangladesch, Nepal, Sri Lanka und Vietnam verantwortlich. Beide Unternehmen streben außerdem eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung technischer Lösungen für die Lederindustrie an.


• März 2021 – Stahl stellte die Stahlite-Produktlinie für den Einsatz in den Nachgerb- und Fettungsstufen des Wet-End-Lederproduktionsprozesses vor. Im neuen Produkt kommen Spezialpolymere anstelle herkömmlicher Nachgerb- und Weichmacherchemikalien zum Einsatz. Diese Polymere dringen tiefer in die Lederfaserstruktur ein und bilden einen glatten Mantel über den Faserbündeln und Fibrillen. Dadurch entsteht ein leichtes Automobilleder, das im Vergleich zu herkömmlichem Leder bis zu 30 % Gewicht einspart – bei einem Luxusautomobil mit kompletter Lederausstattung. Dadurch entfällt das mit einer typischen Lederausstattung verbundene Übergewicht, was zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch bei herkömmlichen Fahrzeugen und einer größeren Reichweite bei Elektrofahrzeugen führt.


• Januar 2020 – Die LANXESS AG hat den Verkauf ihres Chromchemikaliengeschäfts an Brother Enterprises, einen chinesischen Hersteller von Lederchemikalien, abgeschlossen. LANXESS erhielt nach Abschluss der Transaktion rund 87 Millionen US-Dollar. Brother Enterprises erwarb außerdem das Werk Newcastle in Südafrika von LANXESS. In der Anlage wird Natriumdichromat hergestellt und ein Teil davon in Chromsäure umgewandelt. LANXESS wird bis voraussichtlich 2024 weiterhin exklusiv für Brother Enterprises auf Vertragsbasis in Merebank, Südafrika, Chromgerbsalze aus Natriumdichromat produzieren.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Produkte und Produkte. Darüber hinaus bietet es Einblicke in Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die zum Marktwachstum in den letzten Jahren beigetragen haben. Darüber hinaus umfasst es historische Daten und prognostiziert das Umsatzwachstum auf globaler, regionaler und Länderebene und analysiert die neuesten Marktdynamiken und -chancen der Branche.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts