Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Ölfelddienstleistungen in Katar, nach Typ (Gerätevermietung, Feldbetrieb und Analysedienste), nach Dienst (nach geophysikalischem Dienst, nach Bohrdienst, Fertigstellung und Aufarbeitung, Produktion, Verarbeitung und Trennung), Nach Anwendung (Onshore, Offshore {Flachwasser, Tiefwasser und Ultratiefwasser}) und Prognosen, 2023–2030

Die Größe des Marktes für Ölfelddienstleistungen in Katar wurde im Jahr 2022 auf 1,69 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 1,79 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 2,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,18 % aufweisen.

Ölfelddienstleistungen beziehen sich auf das Spektrum spezialisierter Aktivitäten und Ausrüstung, die für den Öl- und Gasmarkt bereitgestellt werden, einschließlich Bohrungen, Fertigstellung von Bohrlöchern, Produktionsoptimierung, Lagerstättenbewertung und Wartung. Diese Dienste unterstützen die Exploration, Ölförderung und -verarbeitung von Öl- und Gasressourcen und steigern so die betriebliche Effizienz und maximieren die Kohlenwasserstoffrückgewinnung.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Verlangsamung der Ölproduktion und -dienstleistungen aufgrund der COVID-19-Pandemie behinderte das Marktwachstum

Die COVID-19-Pandemie hatte wie weltweit erhebliche Auswirkungen auf Ölfeldlösungen in Katar. Der Rückgang der Ölnachfrage und der daraus resultierende Rückgang der Ölpreise führten zu reduzierten Explorations- und Produktionsaktivitäten. Viele Unternehmen, die Ölfeldlösungen anbieten, waren mit Projektstornierungen, Unterbrechungen in der Lieferkette, Verzögerungen bei EPC-Verträgen (Engineering Procurement & Construction) und gekürzten Budgets konfrontiert, was zu einem Personalabbau und finanziellen Herausforderungen führte. In der Folge zwangen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie viele Unternehmen in Katar zu finanziellem Druck aufgrund geringerer Einnahmen und eines unsicheren Marktes. Allerdings hat die katarische Regierung Maßnahmen zur Unterstützung des Energiesektors umgesetzt, darunter finanzielle Unterstützung und Anreize, um die Auswirkungen abzumildern und die Erholung zu erleichtern.

NEUESTE TRENDS

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Ausbau des Upstream-Betriebs zur Förderung von Marktchancen

Qatar Petroleum plant, seine Upstream-Aktivitäten zu erweitern, einschließlich der Erschließung neuer Öl- und Gasfelder. Es wird erwartet, dass dieser Schritt Unternehmen die Möglichkeit bietet, verschiedene Dienstleistungen anzubieten, darunter Bohrungen, Bohrlochfertigstellung und Produktionsoptimierung.

Eine aktuelle Entwicklung in diesem Zusammenhang ereignete sich im Mai 2022, als sich Oil Plus, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen für Ölfeldlösungen, zwei produzierte Wasserprojekte in Katar im Gesamtwert von 450.000 US-Dollar sicherte. Gemäß dem Vertrag wird Oil Plus eine Pre-FEED-Öl- und Wasseranalyse für Qatar Energy, eine Wassereinspritzstudie und eine Systemoptimierungsprüfung für North Oil Company (NOC), den Betreiber des Riesenöls Künstliche Intelligenz (Al)-Offshore-Ölfeld Shaheen in Katar.

ANTRIEBSFAKTOREN

Konzentrieren Sie sich auf die Steigerung der Ölproduktion aus Ölfeldern, um das Marktwachstum voranzutreiben

Mehrere Faktoren treiben das Wachstum des Marktes für Ölfelddienstleistungen in Katar voran; Eine davon ist die Steigerung der Ölproduktion. Katar ist eines der größten Ölexportländer und mit den ehrgeizigen Plänen der Regierung zur Steigerung der Öl- und Gasproduktion steigt die Nachfrage nach spezialisierten Dienstleistungen und Ausrüstungen. Beispielsweise unterzeichnete QatarEnergy im September 2022 einen Vertrag mit TotalEnergies zur Erweiterung des North Field South, um die Gaskapazität zu erhöhen. TotalEnergies wird rund 1,5 Milliarden US-Dollar in den geplanten Ausbau der Kapazitäten für Flüssigerdgas in Katar investieren, was die Position des Landes als weltweit größter LNG-Exporteur stärken könnte.

Darüber hinaus verzeichnen die Rohölfelder Katars einen Rückgang der Produktionsrate. Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration (EIA) ging Katars Rohölproduktion beispielsweise von 852.000 Barrel pro Tag im Jahr 2008 auf 616.000 Barrel pro Tag im Jahr 2022 zurück. Unternehmen wie QatarEnergy nutzen Dienste wie Enhanced Oil Recovery (EOR) in Sanierungsprojekten zur Aufrechterhaltung der Produktionskapazität. Es wird wahrscheinlich einen Teil des Produktionsrückgangs ausgleichen und kleine Mengen Rohöl zur Gesamtproduktion des Landes hinzufügen. Zum Vergleich: Das Al-Shaheen-Feld, Katars größtes Rohölfeld, steigerte die Produktion von 2020 bis 2022 um rund 60.000 Barrel pro Tag.

Zunehmender Schwerpunkt auf Enhanced Oil Recovery (EOR) und Entwicklung inländischer Kapazitäten zur Förderung des Marktwachstums

Katar konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Ölgewinnungstechniken, um die Produktion aus ausgereiften Feldern zu maximieren. EOR-Methoden wie Wasser-, Gas- und chemische Flutung erfordern spezielles Fachwissen und Dienstleistungen. Da Katar eine Steigerung der Ölförderungsraten anstrebt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach EOR-bezogenen Ölfeldlösungen steigen wird. Darüber hinaus legt Katar Wert auf die Entwicklung lokaler Fähigkeiten und Fachkenntnisse im Öl- und Gassektor. Dazu gehört die Förderung lokaler und großer Unternehmen bei der Bereitstellung von Ölfeldlösungen sowie die Förderung des Technologietransfers und des Wissensaustauschs. Da Katar eine größere Autarkie und Lokalisierung anstrebt, wird die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen steigen.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Rückgang der Ölproduktion und Reduzierung der Ölausgaben behindern das Marktwachstum

Mit nachgewiesenen Rohölreserven, die zum 1. Januar 2023 auf 25,2 Milliarden Barrel geschätzt wurden, verfügte Katar über die sechstgrößten Reserven im Nahen Osten und die 14. größten weltweit. Darüber hinaus lag Katars Rohöl- und Pachtkondensatproduktion im Jahr 2021 weltweit auf Platz 14, und der Großteil der Produktion des Landes wird exportiert. Folglich trägt Katars Export von Öl, Gas und Erdölprodukten, neben vielen anderen, wesentlich zum BIP des Landes bei. Allerdings haben die Ölquellen in Katar ihren Reifegrad erreicht, was zu einem langsamen Rückgang der Ölproduktion in Katar führte und sich weiter auf die Nachfrage nach produktionsbezogenen Ölfeldlösungen auswirkte. Darüber hinaus hat der Inflationsdruck auf Katar zu steigenden Produktionskosten, Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen und erhöhter politischer Unsicherheit in der Öl- und Gasindustrie geführt.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Feldbetrieb wird aufgrund seiner Verbreitung im Ölfeldbetrieb den Markt dominieren

Je nach Servicetyp ist der Markt in die Bereiche Gerätevermietung, Feldbetrieb und Analysedienste unterteilt. Das Segment Feldbetrieb hielt einen dominanten Anteil am Ölfelddienstleistungsmarkt in Katar Die bedeutenden Ölreserven des Landes ermöglichen es verschiedenen internationalen und inländischen Anbietern von Ölfeldlösungen, eine Reihe von Dienstleistungen anzubieten, darunter Bohrungen, Bohrlochwartung, Produktionsoptimierung und viele andere.

Angesichts der laufenden Investitionen in den Öl- und Gassektor des Landes wird erwartet, dass die Nachfrage nach Ölfeldarbeiten in den kommenden Jahren steigen wird. Darüber hinaus dürfte die Nachfrage nach Analysedienstleistungen durch den zunehmenden Fokus auf die Optimierung von Öl- und Gasprozessen getrieben werden.

Ölfeld-Analysetools bieten Datenanalyse- und Entscheidungshilfen in Echtzeit und ermöglichen es Ölunternehmen, ihre Effizienz zu verbessern, Kosten zu senken und die Sicherheit zu erhöhen.

Nach Serviceanalyse

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Produktionsdienstleistungen gewinnen aufgrund der steigenden globalen Ölnachfrage an Bedeutung

Basierend auf der Dienstleistung ist der Markt in geophysikalische Dienstleistungen, Bohrdienstleistungen, Fertigstellung und Überarbeitung, Produktion und andere segmentiert Verarbeitung & Trennung. Das Produktionssegment dominiert den Markt aufgrund der zunehmenden Wartung und Optimierung von Ölquellen in Katar.

Die Ölförderung, Katars Schlüsselgeschäft, hat den Ölfeldbetrieb zum Schlüsselbestandteil der Ölindustrie des Landes gemacht. Laut BP Statistical Review of World Energy 2022 produzierte Katar beispielsweise im Jahr 2021 täglich 1.746.000 Barrel Öl, ein Anstieg von 1,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Nach Anwendungsanalyse

Onshore-Anwendungen dominieren den Markt aufgrund der hohen Onshore-Ölproduktion

Je nach Anwendung ist dieser Markt in Onshore- und Offshore-Segmente unterteilt. Das Onshore-Segment wird den Markt dominieren, da Ölfeldlösungen für Onshore-Anwendungen aufgrund der großen Onshore-Ölreserven des Landes sehr gefragt sind. Die Dienstleistungen umfassen im Allgemeinen Explorations-, Bohr-, Produktions- und Bergungsdienste.

Dukhan beispielsweise, eines der größten Onshore-Ölfelder etwa 80 Kilometer westlich von Doha, ist hauptsächlich an der Produktion von Rohöl sowie Begleitgasen und anderen beteiligt.

LÄNDERANALYSE

Der Markt in Katar ist hochspezialisiert und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Bohr-, Bohrloch-Fertigstellungs- und Produktionsverbesserungsdiensten. Zu den wichtigsten Akteuren der Ölfeld-Dienstleistungsbranche in Katar gehören Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton und Weatherford International. Katar hat erheblich in den Ausbau seiner Öl- und Gasinfrastruktur investiert. Dazu gehört der Bau der Ras Laffan Industrial City, die mehrere Flüssigerdgas (LNG)< beherbergt /a>-Anlagen und hat sich zu einem wichtigen Knotenpunkt für die Gasexporte des Landes entwickelt. Katar verfügt beispielsweise über fast 24,7 Billionen Kubikmeter Gasreserven. Das Land investiert auch in erneuerbare Energien und plant, den Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix bis 2030 auf 20 % zu erhöhen. Allerdings werden Öl und Gas auf absehbare Zeit wahrscheinlich die dominierenden Energiequellen des Landes bleiben.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Große Player verzeichnen deutlich wachsende Marktchancen

Der Markt für Katars Ölfelddienstleistungen ist hart umkämpft. Wichtige Akteure konkurrieren mit einem breiten Spektrum von Unternehmen, die Ölfeldlösungen und -dienstleistungen anbieten.

Diese Unternehmen konkurrieren in den Bereichen Serviceangebote, technisches Fachwissen, hochwertiger Kundenservice und anderen Bereichen.

Das Unternehmen stand zahlreichen regionalen Wettbewerbern gegenüber, darunter internationalen und inländischen Schlüsselakteuren. Zu den Hauptakteuren zählen National Energy Services Reunited Corp., Gulf Drilling International, SLB und Halliburton.

Abgesehen von diesen Hauptakteuren bieten mehrere regionale Unternehmen Ölfeldlösungen in Katar an, darunter Astra Oilfield Services & Trading, Stark Oilfield Service Company, Doha Oilfield Services WLL, NIMR Oil und andere.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• SLB (USA)


• Halliburton (USA)


• Weatherford (USA)


• Baker Hughes (USA)


• National Energy Services Reunited Corp. (USA)
  
• Stark Oilfield Service Company (Katar)


• Doha Oilfield Services WLL (Katar)


• Astra Oilfield Services & Trading (Katar)


• Gulf Drilling International Ltd (Katar)


• NIMR-Öl (Katar)


• MB Petroleum Services (Katar)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• April 2023 – QatarEnergy vergab einen Großauftrag an Baker Hughes für ein führendes Erdgasfeld. Gemäß dem Vertrag wird Baker Hughes zwei Hauptkältekompressoren (MRCs) für das North Field South (NFS)-Projekt liefern, das von Qatargas durchgeführt wurde.


• Dezember 2021 – Weatherford erhielt von der Kuwait Oil Company einen 3-Jahres-Vertrag für digitale Ölfelder. Der Vertrag zielte darauf ab, die digitale Umstellungsstrategie des Unternehmens im Ölfeld zu unterstützen.


• Juni 2021 – Halliburton erhielt von der Kuwait Oil Company (KOC) einen Auftrag zur Beschleunigung der digitalen Traktionsreise des Unternehmens. Das Ziel würde durch das Hinzufügen von Lösungen erreicht, die die betriebliche Effizienz und Produktionsrate erhöhen.


• April 2021 – Halliburton hat eine neue drahtgebundene Protokollierung eingeführt Dienst, nämlich StrataXaminer. Das Gerät/System würde es den Bedienern ermöglichen, präzisere Daten zu einem Bohrloch zu erhalten, was ihnen bei der potenziellen Produktion weiter helfen würde.


• Juli 2020 – Fugro hat die Offshore-Standortuntersuchung für die Nordproduktion von Qatar Gas abgeschlossen. Die Untersuchung umfasste Kegelpenetrationstests und P-S-Protokollierungsergebnisse.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Ölfelddienstleistungen in Katar

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Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Marktgröße, Wettbewerbslandschaft, Produkt-/Dienstleistungstypen, Porter-Five-Forces-Analyse und führende Anwendungen des Dienstes. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die neuesten Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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