Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für russische Ölfelddienste, nach Typ (Ausrüstungsvermietung, Feldbetrieb und Analysedienste), nach Dienst (geophysikalisch, Bohrung, Fertigstellung und Aufarbeitung, Produktion sowie Verarbeitung und Trennung), nach Anwendung ( Onshore und Offshore) und Prognosen, 2023-2030

Die Größe des russischen Marktes für Ölfelddienstleistungen belief sich im Jahr 2022 auf 17,85 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 19,04 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 27,59 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,4 % aufweist.

Das Wachstum der Produktion und Exploration von Erdgas in ganz Russland hat das Wachstum des russischen Marktes für Ölfelddienstleistungen gesteuert. Der Aufschwung in verschiedenen Industriesektoren wie der Automobilindustrie und der Energieerzeugung hat Industrieunternehmen und die Urbanisierung vorangetrieben und Erdöl und Schiefergas zu einem wichtigen Entwicklungselement gemacht. Ölfelddienste unterstützen die Exploration, Bohrung und Produktion von Ölfeldern sowie deren Verarbeitung und Transport.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Blockaden beim weltweiten Ölabsatz und gesunkene Ölpreise beeinträchtigten das Marktwachstum inmitten von COVID-19

Der durch COVID-19 verursachte globale Gesundheitsnotstand hatte Auswirkungen auf mehrere Branchen. Die Branchen erlitten aufgrund der Einführung strenger Regeln wie landesweiter Sperrungen zur Reduzierung der Auswirkungen und Verbreitung von Viren erhebliche Betriebszeiteinbußen. Dementsprechend veränderte der Ausbruch der Pandemie auch die Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen in ganz Russland.

Da der Markt stark von der Öl- und Gasindustrie abhängig ist, wirkte sich der größte Einbruch im Öl- und Gassektor seit langem auf die Investitionen in diese Dienstleistungen aus. Überangebot und geringe Nachfrage zwangen führende Öl- und Gasunternehmen dazu, ihre Öl- und Schiefergasproduktion vorübergehend zu reduzieren, was letztendlich zu Preisvolatilität führte. Die oben genannten Faktoren wirkten sich auf die globale Öl- und Gasindustrie aus, und infolgedessen erlebte der russische Marktanteil für Ölfelddienstleistungen kurzzeitig einen Abwärtstrend.

NEUESTE TRENDS

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Zunehmende Explorationsaktivitäten zur Erkundung von Ölfeldentdeckungen in Russland treiben das Marktwachstum voran

Rosneft entdeckte im Dezember 2020 ein Offshore-Gasfeld in der Arktis im Lizenzgebiet Vostochno-Prinovozemelsky-2 in der Karasee. Das Feld soll über Gesamtreserven von 514 Milliarden Kubikmetern Gas und 53 Millionen Tonnen Kondensat verfügen.< /p>

Nach Angaben des U.S. Geological Survey verfügt die Arktis über ein ungenutztes Potenzial von 90 Milliarden Barrel Öl und 47 Billionen Kubikmeter Erdgas. Den größten Anteil hat die russische Zone des Ozeans mit rund 48 Milliarden Barrel Öl und 43 Billionen Kubikmeter Erdgas.

Gazpromneft-Noyabrskneftegaz hat im September 2019 eine neue Methode zur Suche nach Ölvorkommen namens MAGIC entwickelt und eingeführt, die die Effizienz steigert und gleichzeitig die Explorationskosten senkt.

Alle diese Faktoren zusammengenommen haben zu den Explorationsaktivitäten Russlands geführt, um neue Öl- und Gasfelder zu finden. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Explorationsaktivitäten und Entdeckungen die Produktionsaktivitäten in Russland steigern wird, was Ölfelddienstleistungen zur Bekämpfung der harten Bedingungen erfordern wird Umgebungsbedingungen und komplexe Geräteanforderungen. Dies wiederum stellt eine Chance für den Markt in Russland dar.

Wachsende Investitionen in Offshore-Öl- und Gasprojekte steigern die Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen in Russland

Im Januar 2020 kündigte der russische Präsident Wladimir Putin 300 Milliarden US-Dollar an Anreizen für neue Öl- und Gasprojekte nördlich des Polarkreises an. Wachsende Offshore-Öl- und Gasinvestitionen wie Bohrungen, Produktion und Exploration würden die Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen erhöhen. Pavel Zavalny, Vorsitzender des Energieausschusses der Staatsduma, erklärte, dass die weltweite Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen mindestens bis 2040 stabil bleiben werde und dass Russland alles tun müsse, um die Produktion am Laufen zu halten.

Russland wird wahrscheinlich einen massiven Anstieg der Öl- und Gasförderung an Offshore-Standorten erleben, da die Zahl der Bohrinseln zunimmt und die Nachfrage nach ölfeldbezogenen Dienstleistungen steigt. Die harten Produktionsbedingungen am Polarkreis aufgrund der Kälte und des Eises an Offshore-Standorten erfordern spezielle Dienstleistungen und Geräte, die mit hohen Investitionskosten verbunden sind. Die wirtschaftlichen und klimatischen Faktoren des Landes für die Offshore-Produktion sind die Haupttreiber für das Marktwachstum im geplanten Zeitraum.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigender Verbrauch von Erdölprodukten und flüssigen Brennstoffen und Folgeinvestitionen im petrochemischen Sektor treiben den Markt voran

Im Mai Short-Term Energy Outlook 2022 schätzte die U.S. Energy Information Administration, dass der weltweite Verbrauch von Erdöl und flüssigen Brennstoffen im Jahr 2022 gegenüber April 2022 um 200.000 Barrel pro Tag auf 99,6 Millionen Barrel pro Tag steigen würde, was in erster Linie ein Ergebnis ist Es gibt Abwärtskorrekturen des Konsumwachstums in China und den USA. Daher versucht Russland angesichts der unsicheren globalen Rohölnachfrageaussichten, in die Petrochemie vorzudringen.

Russland plant, neue Maßnahmen zu ergreifen, um die Entwicklung der petrochemischen Industrie anzukurbeln, mit dem Ziel, diese zu verdoppeln Produktion bis 2030 auf rund 20 Millionen Tonnen pro Jahr steigern.

Der Markteintritt von ZapSibNefteKhim läutete den Beginn einer rasanten Expansion der russischen petrochemischen Industrie ein. Darüber hinaus haben mehrere Projekte bereits grünes Licht, darunter eine Ethylenanlage mit einer Kapazität von 420.000 Tonnen pro Jahr in Nowy Urengoi in Westsibirien, die der staatlich kontrollierte Gaskonzern Gazprom 2020 in Betrieb genommen hat.

Darüber hinaus hat das russische Energieministerium im März 2019 einen Fahrplan für die Entwicklung der Petrochemie bis 2025 mit einer Investition von 40 Milliarden US-Dollar genehmigt. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Entwicklung der petrochemischen Infrastruktur im Zusammenhang mit der Öl- und Gasexploration den russischen Markt in den kommenden Jahren antreiben wird.

Zunehmende technologische Fortschrittezur Verbesserung der Effizienz des Ölfeldservices werden die Nachfrage ankurbeln

Die Entwicklung von Cloud Computing oder Utility Computing zusammen mit künstlicher Intelligenz (KI) hat zu einer verstärkten Entwicklung von Analysesoftware und -diensten für alle ölfeldbezogenen Dienste geführt, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken, was die Nachfrage in Russland ankurbeln wird.

Diese Software kann die unterirdische Geologie effizient untersuchen, um die Lage unterirdischer Lagerstätten zu verstehen. Technologische Fortschritte tragen auch zur Entwicklung digitaler Ölfelder bei, die das Prozessmanagement von Unternehmen mit der Digitalisierung verbinden Technologie zur Automatisierung von Arbeitsabläufen, zur Maximierung der Produktivität, zur Kostensenkung und zur Minimierung der Risiken im Zusammenhang mit Betrieben in der Öl- und Gasbranche. Eine aktuelle Entwicklung in diesem Zusammenhang ereignete sich im April 2021, als Wintershall Dea, Gazprom und OMV ein neues Verfahren zur Förderung von Gas aus der turonischen Anlage entwickelt haben, das die Produktion des Plateaus aus dem Juschno-Russkoje-Feld aufrechterhalten wird.

Im Juli 2019 schlugen die Far Eastern Federal University und die Anchar Company vor, eine innovative Technologie der akustischen Niederfrequenz-Öl- und Gasexploration zur Erkundung arktischer Felder in der Arktis zu nutzen, indem Ultraschallsignale mithilfe von Sensoren und einer speziellen betriebsfähigen Station erfasst werden unter dem Eis.

HEIMENDE FAKTOREN

Sanktionen gegen Russland aufgrund des anhaltenden Russland-Ukraine-Krieges behindern das Marktwachstum

Im Februar 2022 marschierte Russland auf dem Land-, Luft- und Seeweg in die Ukraine ein. Die westlichen Nationen kritisierten diesen Angriff und verhängten Sanktionen gegen Russland aufgrund des anhaltenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine.

Die Europäische Union kündigte ab Dezember 2022 Sanktionen gegen die Einfuhr von russischem Öl auf dem Seeweg an. Die Europäische Union kündigte im Februar 2023 ein Verbot aller Einfuhren raffinierter Ölprodukte aus Russland an. Die USA verbot alle russischen Öl- und Gasimporte. Das Vereinigte Königreich plante den Ausstieg aus russischem Öl bis Ende 2022 und importiert kein russisches Gas mehr. Deutschland gab bekannt, dass es seine Pläne zur Eröffnung der Gaspipeline Nordstream 2 aus Russland eingefroren habe.

Außerdem hat die EU den Import russischer Kohle gestoppt. Ab Dezember 2022 planen EU und G7 außerdem, den Preis, den Länder für russisches Öl zahlen, zu begrenzen. Die Europäische Union hat noch keine Sanktionen gegen russisches Gas verhängt, da das Land etwa 40 % seines Gasbedarfs aus Russland bezieht.

Diese Sanktionen haben weltweit zu Schwankungen der Öl- und Gaspreise geführt. Darüber hinaus wird die geringere Nachfrage nach russischem Öl und Gas in westlichen Ländern zwangsläufig langfristige Auswirkungen auf diese Branche im Land haben. Dennoch hat der anhaltende Export von russischem Öl und Gas in asiatische Länder die hemmenden Auswirkungen auf den Markt minimiert.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Dank der maximalen Auslastung der Dienste hält das Segment Field Operations einen erheblichen Marktanteil

Nach Typ ist der Markt in Gerätevermietung, Feldeinsätze und Analysedienste unterteilt. Die bei der Wartung und dem Betrieb von Ölfeldern explizit erforderlichen Dienstleistungen und Geräte werden unter Feldbetrieb kategorisiert. Das Segment Feldbetrieb hält aufgrund der gestiegenen Anzahl an Dienstleistungen und der Zunahme der Bohraktivitäten den maximalen Anteil. Die verstärkten Explorationsaktivitäten des Landes führten dazu, dass Russland weitere Ölfelder lokalisierte. Die Produktionsaktivitäten der Bohrinsel und die Anzahl der Bohrinseln haben in den letzten Jahren zugenommen. Dies hat den Marktanteil des Feldbetriebssegments erhöht.

Um ein Ölfeldprojekt zu starten, ist der Bau eines Ölfelds erforderlich, der präzise, ​​spezifische und zuverlässige Ausrüstung erfordert. Unternehmen bevorzugen die Miete dieser teuren Ausrüstung, die sogenannte Gerätemiete. Den zweithöchsten Marktanteil hat aufgrund verstärkter Bohrarbeiten das Segment der Gerätevermietung. Aufgrund des technologischen Fortschritts nutzen diese Dienste Software und cloudbasierte Analysesoftware, sogenannte Analysedienste. Die zunehmende Abhängigkeit der Öl- und Gasindustrie von Informationstechnologie und Cloud-Diensten macht Analysedienste zum am schnellsten wachsenden Segment.

Nach Serviceanalyse

Steigende Produktionsaktivitäten werden das Wachstum des Produktionssegments vorantreiben

Auf der Grundlage der Dienstleistungen kann der Markt in Geophysik, Bohrungen, Fertigstellung und Aufarbeitung, Produktion sowie Verarbeitung und Trennung unterteilt werden. Die echte Öl- und Gasförderung auf Ölfeldern umfasst Ausrüstung und Dienstleistungen wie künstliche Aufzüge, Hilfsschiffe, schwimmende Produktionsschiffe (FPSO), Bohrlochtests, verbesserte Ölförderung, digitale Ölfelder, Unterwasserausrüstung und viele andere. Die meisten Dienstleistungen werden aufgrund der zunehmenden Produktionsaktivitäten auf neuen und alten Ölfeldern im Produktionssektor eingesetzt.

Bohrungen für Exploration und Produktion sind wichtig für die Gewinnung von Rohöl aus Öl- und Gasfeldern. Dieses Dienstleistungssegment besteht aus neuen Technologien wie Richtbohren, Horizontalbohren, Protokollierung während des Bohrens, kontrolliertem Druckbohren und anderen. Den zweithöchsten Marktanteil hält das Bohrsegment. Das Segment „Completion & Workover“ umfasst Bohrlochentwicklungs-, Reparatur- und Wartungsaktivitäten wie Bohrlocheingriffe, Sandkontrolle, Schlammprotokollierung, Abschlussflüssigkeit usw. Hydraulic Fracturing, Wireline Logging und andere.

Das Segment „Verarbeitung und Trennung“ umfasst die Raffinierung, Trennung verschiedener Kraftstoffqualitäten und die Entfernung von Verunreinigungen für die weitere Verwendung. Die Technologien, Dienstleistungen und Geräte, die von der Öl- und Gasindustrie zur Erfassung seismischer Daten, Verarbeitung, Interpretation, Geräteherstellung, Bohrlochseismik, Reservoir-Geophysik, Mikroseismik und Software-Forschung und -Entwicklung eingesetzt werden, sind in der geophysikalischen Prospektion enthalten. Angesichts der zunehmenden Investitionen in die Offshore-Exploration wird erwartet, dass das geophysikalische Segment am schnellsten wächst.

Nach Anwendungsanalyse

Onshore-Segment soll aufgrund wachsender Onshore-Verarbeitungsaktivitäten einen höheren Anteil behalten

Je nach Anwendung wird der Markt in Onshore- und Offshore-Markt unterteilt. Das Onshore-Segment, das Dienstleistungen für Öl- und Gasaktivitäten an Onshore-Standorten umfasst, hat aufgrund des wachsenden Bedarfs an Produktions-, Separations- und Verarbeitungsdienstleistungen für Onshore-Ölfelder den größten Marktanteil. Zu den Offshore-Diensten zählen Tätigkeiten auf Feldern in offenen Meeresgewässern oder entlang der Küste. Offshore-Dienste variieren je nach Tiefe des Ölfelds, z. B. Flachwasser, Tiefsee und Ultratiefsee, die spezifische Dienste für unterschiedliche Tiefen erfordern. Das Offshore-Segment wächst aufgrund der zunehmenden Investitionen in Explorations- und Bohraktivitäten im Offshore-Bereich stark.

REGIONALE EINBLICKE

Zunehmende Ölfeldentdeckungen und wachsende Investitionen in die Offshore-Exploration und -Produktion im Norden der Arktis sind wichtige Faktoren, die das Marktwachstum antreiben. Wachsende Investitionen in der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie sowie technologische Fortschritte in diesem Bereich haben das Wachstum des russischen Marktes vorangetrieben. Trotz der wirtschaftlichen Verlangsamung aufgrund von COVID-19 und dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat Russland seine Investitionen in die Offshore- und Pipeline-Infrastruktur der Arktis erhöht. Russland verfügt über die längsten Pipelines weltweit, um den Öl- und Gastransport zu ermöglichen.

Die 4.196 km lange Jamal-Europa-Pipeline verbindet Westsibirien in Russland mit Österreich. Die Öl und Gas transportierende Druschba-Pipeline vom östlichen Teil Russlands nach Deutschland ist die längste Ölpipeline der Welt und eines der umfangreichsten Ölpipelinenetze der Welt. Die Zunahme der Transportdienstleistungen hat den Markt direkt angekurbelt. In der Region kam es in den letzten Jahren zu erheblichen Bohrkürzungen. Die zunehmende Neigung der Regierung zu Explorationsaktivitäten hat jedoch zu Investitionen in den Markt des Landes geführt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Rosneft-Burenie, Gazprom Bureniye LLC und Surgutneftegas werden bei Investitionen in Ölfeldausrüstung voraussichtlich führend sein 

Eine Untersuchung der Wettbewerbslandschaft von Ölfelddienstleistungen zeigt, dass nur sehr wenige über genügend Bohrinselflotten und Ausrüstung auf globalem Niveau verfügen. Die meisten Ölfeld-Serviceunternehmen investieren verstärkt in internationale Standards für Qualitätsausrüstung und Spezialausrüstung für raue Wetterbedingungen. Der Markt hat verschiedene technologische Fortschritte erlebt, um mit den leistungsstärksten Dienstleistern Schritt zu halten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Rosneft-Burenie (Russland)


• Surgutneftegas (Russland)


• Gazprom Bureniye LLC (Russland)


• NaftaGaz JSC (Russland)


• Wagenborg Oilfield Services (Russland)


• Burintekh, Ltd. (Russland)


• INTEGRA (Russland)


• AKROS Oilfield Services Company (Russland)


• ZAO Arktikshelfneftegaz (Russland)


• ZAO Transarm (Russland)


• OAO Uralmashzavod (Russland)


• HMS Group (Russland)


• Weatherford (USA)


• LLC SGK-Burenie (Russland)


• OOO BKE (Russland)


• JSC Investgeoservis (Russland)


• KCA Deutag (Großbritannien)


• Eriell (Russland)


• Tatburneft (Russland)


• Nabors Industries Ltd. (USA)


• Baker Hughes (USA)


• Schlumberger (USA)


• Halliburton (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Oktober 2022 – Burintekh, Ltd. erhielt die höchsten Bewertungen in einer Umfrage unter Öl- und Gasunternehmen der Bit Service-Gruppe auf der jährlichen Konferenz „Oil and Gas Service in Russia“ in Moskau. Dem Unternehmen wurde gratuliert und ein Diplom verliehen.


• Mai 2022 – Im Priobskoe-Feld wurde ein 178-mm-Gehäuse mit GMB-178-Nr. 30 wurde zum ersten Mal im Loch gelaufen. Feldversuche mit einem hydraulisch-mechanischen Schuh zeigten einen positiven Effekt des Einsatzes des Systems und führten dazu, dass die Feldversuche erfolgreich durchgeführt wurden. Der hydraulisch-mechanische Schuh GMB-178 ist zum Aufbohren zuvor gebohrter Bohrlöcher bei laufender Verrohrung konzipiert. Die Drehung des Reibschuhs wird durch die Hin- und Herbewegung des Gehäuses auf und ab erreicht, ohne dass die Saite selbst gedreht werden muss. Die Verwendung von leicht zu bohrenden Materialien ermöglicht die Verwendung herkömmlicher PDC-Bits.


• August 2022 – BURINTEKH, Ltd hat ein neues Schlammsystem, „Hydrogel“, entwickelt und erfolgreich getestet. Das Besondere an Schlamm auf Wasserbasis ist, dass er kein Xanthangummi und keine Bestandteile aus heimischer Produktion enthält. Erfolgreiche Pilottests wurden in der Anlage von „Gazpromneft-Khantos“ LLC, Bohrloch 43730GS des Juschno-Priobskoje-Feldes, im horizontalen Bohrabschnitt von 3330-4130 Metern durchgeführt. Der 800 m lange horizontale Abschnitt wurde erstmals mit wasserbasiertem Schlamm ohne Verwendung von Xanthangummi gebohrt.


• Oktober 2022 – Naftagaz-Service vereinbarte mit OAO NGK ZHUNGMAN die Bereitstellung von Transportdienstleistungen und die Verlegung der Bohrinsel und des Besatzungsmanagements. Naftagaz-Service begann eine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Öl- und Gasunternehmen Zhongman Oil and Gas Corporation (ZPEC), das sich mit der Exploration und Entwicklung von Öl und Erdgas, Engineering und technische Dienstleistungen im Bereich Öl- und Gasgeschäft, Produktion hochwertiger Öl- und Gasausrüstung und andere Aktivitäten.


• April 2022 – Naftagaz schloss zusätzliche Verträge für den Bau von 346 Ölquellen im Rahmen des YAMAL-Projekts ab. Die Bohrungen würden mit den Bohrgerätetypen BU 3900 EC 225 und BU 4000/250 EC-BM durchgeführt.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Ölfelddienstleistungen in Russland

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