Größe, Marktanteil und Analyse der Auswirkungen von Ölfelddienstleistungen in Saudi-Arabien, nach Typ (Gerätevermietung, Feldbetrieb und Analysedienste), nach Dienst (nach geophysikalischem Dienst, nach Bohrdienst, Fertigstellung und Überarbeitung, Produktion, Verarbeitung und Trennung) , nach Anwendung (Onshore, Offshore {Flachwasser, Tiefwasser und Ultratiefwasser}) und Prognosen, 2023–2030

Die Größe des Marktes für Ölfelddienstleistungen (OFS) in Saudi-Arabien wurde im Jahr 2022 auf 11,24 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 12,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 19,68 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,22 % entspricht Zeitraum.

Ölfelddienstleistungen beziehen sich auf eine Reihe spezialisierter Aktivitäten und Ausrüstungen, die bei der Exploration, Förderung und Produktion von Öl und Gas eingesetzt werden. Diese Dienstleistungen umfassen Bohrungen, Bohrlochbau, Bohrlochprotokollierung, seismische Untersuchungen, Bohrlochstimulation und Optimierung der Produktionskapazität und spielen eine entscheidende Rolle für die Effizienz und Rentabilität von Öl- und Gasbetrieben.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

COVID-19 führte zu einer Verlangsamung der Ölproduktion und -dienstleistungen

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die Ölfelddienstleistungen in Saudi-Arabien. Da die weltweite Ölnachfrage aufgrund von Lockdowns und Reisebeschränkungen einbrach, erlebten die Ölpreise einen starken Rückgang. Dies führte zu einem Rückgang der Investitionen in Öl- und Gasexplorations- und Produktionsaktivitäten, was zu einer geringeren Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen. Unternehmen waren mit Projektverzögerungen, Personalabbau und finanziellen Engpässen konfrontiert. Saudi-Arabien ergriff jedoch Maßnahmen zur Stabilisierung des Ölmarkts, einschließlich Produktionskürzungen und der Einführung strenger Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle, um die Kontinuität wesentlicher Operationen sicherzustellen.

NEUESTE TRENDS

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Investitionen in neue Technologien zur Förderung von Marktchancen

Die Transformation des Öl- und Gassektors wird wahrscheinlich eine massive Steigerung der betrieblichen Flexibilität erfordern, was die Möglichkeit für Ölfelddienstleistungen eröffnet. Beispielsweise investierte Saudi-Arabiens Upstream-Bereich im März 2023 weiterhin in Spitzentechnologien und Programme zur digitalen Transformation. Aramco hat den Ghawar-1-Supercomputer erfolgreich für die Reservoirsimulation eingesetzt. Der Supercomputer ist nach Aramcos Dammam-7 der zweitschnellste in der MENA-Region. Es wird erwartet, dass die Anzahl der abgeschlossenen Simulationsläufe erhöht wird, sodass das Unternehmen mehr Möglichkeiten aus seinen vorhandenen Ressourcen nutzen kann.

Darüber hinaus arbeiten in der Region tätige Unternehmen mit internationalen Öl- und Gasunternehmen zusammen, um ihre Ressourcen zu erschließen. Dies stellt eine Chance für Ölfelddienstleistungsunternehmen dar, die mit diesen globalen Partnern zusammenarbeiten können, um Dienstleistungen anzubieten. Eine aktuelle Entwicklung in diesem Zusammenhang ereignete sich im August 2022: Saudi Aramco und Sinopec, ein führendes chinesisches Erdöl- und Chemieunternehmen, unterzeichneten ein Memorandum of Understanding (MoU), das den potenziellen Spielraum für eine Zusammenarbeit zwischen vor- und nachgelagerten Geschäftsbereichen, Technik und Bauwesen beinhaltete , Ölfelddienstleistungen und andere.

ANTRIEBSFAKTOREN

Fokus auf die Steigerung der Produktion aus bestehenden Ölfeldern treibt das Marktwachstum voran

Das Wachstum der Ölfelddienstleistungen in Saudi-Arabien wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter:

• Saudi-Arabien ist einer der größten Ölproduzenten mit vielen Öl- und Gasfeldern.


• Saudi-Arabien plant die Entwicklung seiner unkonventionellen Gasressourcen, die spezielle Ölfelddienstleistungen erfordern.

Darüber hinaus ist es aufgrund der strategischen Lage und der Nähe zu verschiedenen Öl verbrauchenden Ländern/Regionen eine der wichtigsten Regionen für die Serviceunternehmen, die ihre Präsenz aufbauen und die Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen bedienen möchten. Beispielsweise unterzeichnete Saudi Aramco im November 2022 insgesamt 59 Corporate Procurement Agreements (CPAs) mit fast 51 inländischen und internationalen Ölfelddienstleistungsunternehmen.

Zunehmende Komplexität von Projekten und regionale Nachfrage treiben das Marktwachstum voran

Die Öl- und Gasindustrie in Saudi-Arabien konzentriert sich zunehmend auf unkonventionelle Ressourcen, Tiefseeexploration und komplexe Lagerstätten. Diese Projekte erfordern spezielles Fachwissen und fortschrittliche Techniken, was die Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen erhöht. Die Komplexität der Abläufe ermöglicht es Dienstleistungsunternehmen, innovative Lösungen und maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus besteht im Nahen Osten aufgrund der Präsenz großer Ölförderländer eine erhebliche Nachfrage. Saudi-Arabien, ein wichtiger Akteur in der Region, zieht auch die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen aus den Nachbarländern an. Diese regionale Nachfrage trägt zum Wachstum der saudi-arabischen Industrie bei.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Volatilität der Ölpreise behindert das Wachstum des Marktes für Ölfelddienstleistungen in Saudi-Arabien

Ein Hauptfaktor, der das Marktwachstum behindert, ist das weltweite Überangebot an Öl, das zu einem Rückgang der Ölpreise und einem Rückgang neuer Explorations- und Produktionsaktivitäten geführt hat. Beispielsweise plante Saudi-Arabien im April 2023, die Ölproduktion bis Ende 2023 um 500.000 Barrel pro Tag, also 0,5 Millionen Barrel pro Tag, zu kürzen. Daher wird sich die Volatilität der Ölpreise und der Ölproduktion wahrscheinlich auf das Marktwachstum auswirken. Darüber hinaus beeinträchtigen andere Faktoren wie abweichende Öl- und Gasprognosen und zunehmende Bedenken hinsichtlich des Klimawandels die Investitionsattraktivität in der Öl- und Gasindustrie.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Der Feldbetrieb ist aufgrund seiner großen Verbreitung im Ölfeldbetrieb das dominierende Segment

Der Markt ist je nach Typ in Gerätevermietung, Feldeinsätze und Analysedienste unterteilt. Das Segment Feldbetrieb hält den dominierenden Anteil dieses Marktes aufgrund der breiten Palette von Ölfelddiensten, die auf dem Feld zur Ausführung der Dienstleistung eingesetzt werden.

Darüber hinaus dürften die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausrüstungsvermietung aufgrund der kontinuierlichen Exploration und Produktion von Ölreserven sowie der Modernisierung und Erweiterung bestehender Ölfelder ein erhebliches Wachstum verzeichnen.

Darüber hinaus wird die Förderung des Ölfelds mit der Zeit immer schwieriger und teurer, was zu fortschrittlicheren Techniken und Technologien führt und die Nachfrage nach verschiedenen Dienstleistungen wie OCTG, Bohrwerkzeugen, Bohrlochwartung usw. erhöht. Wirelines-Dienste und viele andere Ölfelddienste.

Nach Serviceanalyse

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Produktionsdienstleistungen sind aufgrund der steigenden weltweiten Ölnachfrage das dominierende Segment

Basierend auf der Art der Dienstleistung ist der Markt hauptsächlich in geophysikalische, Bohr-, Fertigstellungs- und Aufarbeitungs-, Produktions- und Verarbeitungs- und Trennungsdienstleistungen unterteilt. Den größten Marktanteil hatten Produktionsdienstleistungen. Faktoren wie die weltweite Ölnachfrage und die Tatsache, dass Saudi-Arabien einer der weltweit führenden Ölexporteure ist, steigern den Marktbedarf an Ölfeldproduktionsdienstleistungen.

Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Ölförderung hatten die Bohrdienstleistungen den zweitgrößten Marktanteil.

Darüber hinaus steigern die zunehmende Komplexität, Stimulations- und Workover-Aktivitäten, die Verlängerung der Lebensdauer von Ölquellen und die Optimierung der Ölproduktion die Nachfrage nach Completion- und Workover-Dienstleistungen. In der Folge treibt die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Explorationstechnologien zur Lokalisierung und Gewinnung neuer Ölreserven die Nachfrage nach geophysikalischen Ölfelddienstleistungen in Saudi-Arabien an. Darüber hinaus treibt die Notwendigkeit, die Produktionseffizienz zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren, die Nachfrage nach Verarbeitungs- und Separationsölfeldern in der gesamten Region an.

Nach Anwendungsanalyse

Onshore-Anwendungen dominieren den Markt aufgrund der hohen Onshore-Ölproduktion

Basierend auf dem Standort wurde der Markt in Onshore- und Offshore-Anwendungen segmentiert. Onshore-Anwendungen dominieren aufgrund zunehmender Öl- und Gasproduktionsaktivitäten und des Einsatzes wichtiger Ausrüstung den Markt. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 lag die durchschnittliche Anzahl der Onshore-Bohrinseln in Saudi-Arabien bei etwa 125, 10 % mehr als im Vorjahr.

Arabian Drilling hat beispielsweise im September 2022 prognostiziert, dass der Onshore-Bohrinselvertrag des Landes voraussichtlich um 14 % pro Jahr wachsen wird, während Offshore um 12 % wachsen wird.

LÄNDERANALYSE

Die Industrie in Saudi-Arabien ist ein entscheidender Bestandteil der Wirtschaft des Landes, da sie wesentliche Unterstützungsdienste für die Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl- und Gasressourcen bereitstellt. Saudi-Arabien ist einer der weltweit größten Rohölproduzenten und verfügt über erhebliche Erdgasreserven, was es zu einem wichtigen Akteur auf dem globalen Energiemarkt macht. Zum Vergleich: Nach Angaben der International Trade Administration, dem US-Handelsministerium, verfügt Saudi-Arabien über etwa 17 % der weltweiten Erdölreserven.

Im April 2023 richtete Saudi-Arabien vier Sonderwirtschaftszonen ein, die Unternehmen finanzielle und nichtfinanzielle Anreize bieten, um mehr ausländische Investitionen anzuziehen und sich als globales Wirtschaftszentrum zu positionieren. Die neuen Zonen werden sich auf die entscheidenden Wachstumssektoren fortschrittliche Fertigung, Cloud Computing und Medizintechnik konzentrieren , und maritim. Darüber hinaus unterzeichnete Saudi-Arabien im Januar 2019 Vereinbarungen im Wert von 54,4 Milliarden US-Dollar (204 Milliarden Rial), um im Rahmen eines 10-Jahres-Programms Anreize zur Kapitalanziehung zu bieten, die zur Diversifizierung der regionalen Wirtschaft beitragen sollen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Marktteilnehmer sehen erhebliche Wachstumschancen

Dieser Dienst ist einer der wichtigsten Teile der Wirtschaft des Landes und umfasst viele auf dem Markt tätige Unternehmen. Zu den wichtigsten Hauptakteuren zählen Saudi Aramco, Arabian Drilling, SLB und Halliburton.

Saudi Aramco ist der größte Akteur in der Branche Saudi-Arabiens, gefolgt von Arabian Drilling, SLB und Halliburton. Es wird geschätzt, dass die Konten dieser Unternehmen einen erheblichen Marktanteil haben, während die verbleibenden Hauptakteure einen kleineren Marktanteil halten.

Die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes hängt weitgehend von den Dienstleistungen der Hauptakteure und den Regionen ab, die sie bedienen. Einige Unternehmen sind beispielsweise auf Bohrdienstleistungen spezialisiert, während viele andere auf Produktion, geophysikalische Arten von Ölfelddienstleistungen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• SLB (USA)


• Saudi Aramco (Saudi-Arabien)
  
• Halliburton (USA)


• Weatherford (USA)


• Baker Hughes (USA)


• Arabian Drilling (Saudi-Arabien)


• National Energy Services Reunited Corp. (USA)


• KCA Deutag (Schottland)


• Arabisches Ölfeld (Saudi-Arabien)


• Proserv (Vereinigte Arabische Emirate)


• Schelfbohrung (Vereinigte Arabische Emirate)


• Sparrows Group ( Großbritannien)


• Welltec (USA)


• Vallourec (Frankreich)


• OMS Oilfield Services Pte Ltd. (Singapur)


• TAQA KSA (Saudi-Arabien)


• MB Petroleum Services (Oman)


• Midad Holdings (Saudi-Arabien)


• PetroSAC (Saudi-Arabien)


• Rawabi Oil & Gas (Saudi-Arabien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2023 – TDE Digital hat eine Joint-Venture-Partnerschaftsvereinbarung mit Rawabi Oil & Gas (ROG), einer Tochtergesellschaft von Rawabi Energy, geschlossen. Ziel dieses Joint Ventures ist es, die Kompetenzen beider Unternehmen in ihrem jeweiligen Bereich deutlich zu erweitern und Unternehmen in Saudi-Arabien effiziente und nachhaltige Lösungen anzubieten.


• Januar 2023 – TAQA gab die Übernahme von artificial bekannt Intelligence (Al) Mansoori Petroleum Services. Die Übernahme dürfte das Well-Solution-Geschäft von TAQA auf globaler Ebene erweitern.


• Juni 2022 – MariApps und Rawabi Energy, Teil der Rawabi-Gruppe, schließen sich zusammen, um digitale Lösungen für den Öl- und Gas- sowie Offshore-Sektor in Saudi-Arabien bereitzustellen. Ziel des Joint Ventures ist es, lokale Unternehmen und Betriebe in der Region dabei zu unterstützen, kostengünstigere und betrieblich optimierte Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung bereitzustellen, um die weltweite Nachfrage nach Energie und Versorgung zu decken.


• Mai 2022 – OMS Oilfield Services hat seine neueste Anlage mit einer Fläche von 86.400 Quadratmetern im Industriegebiet Dammam, Saudi-Arabien, offiziell eröffnet. Die neue Anlage markiert einen Meilenstein für die Schritte des Unternehmens bei der Bereitstellung integrierter Ölfelddienstleistungen für seine Kunden.


• Februar 2022 – TAQA gab die Übernahme von „Tendeka“ bekannt, einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen, das sich auf die Überwachung von Reservoirs und die Kontrolle von Bohrlochkomplettierungen spezialisiert hat und in mehreren Regionen tätig ist.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Ölfelddienstleistungen in Saudi-Arabien

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Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Marktgröße, Wettbewerbslandschaft, Produkt-/Dienstleistungstypen, Porter-Five-Forces-Analyse und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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