Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Elektrolichtbogenöfen, nach Typ (Gleichstrom-Lichtbogenofen und Wechselstrom-Lichtbogenofen), nach Kapazität (bis zu 100 Tonnen, 100 bis 300 Tonnen und über 300 Tonnen), nach Anwendung (Eisenmetalle und Nichtmetalle). Eisenmetalle) und regionale Prognose, 2024 – 2032

Die weltweite Marktgröße für Elektrolichtbogenöfen wurde im Jahr 2023 auf 730,2 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 794,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 1.891,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 11,5 % aufweisen.

Lichtbogenöfen sind Industrieöfen, die Hochspannungslichtbögen verwenden, um Stahlschrott und andere Materialien für Recycling- und Raffinierungszwecke zu schmelzen. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der globalen Stahlindustrie, insbesondere in Regionen mit reichlich vorhandenen Stahlschrottressourcen. Der weltweite Markt für Elektrolichtbogenöfen (EAF) verzeichnete in den letzten Jahren aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren ein deutliches Wachstum. Einer der Hauptgründe ist die wachsende Nachfrage nach Stahl und seinen Legierungen in verschiedenen Branchen wie Automobil, Infrastruktur und Bauwesen. EAFs bieten eine kostengünstige und effiziente Methode zur Stahlproduktion und werden daher bei Herstellern immer beliebter.

Darüber hinaus hat das Streben nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Praktiken zum Wachstum des EAF-Marktes beigetragen. Im Vergleich zu herkömmlichen Hochöfen verbrauchen EAF weniger Energie und erzeugen weniger Treibhausgasemissionen, was dem weltweiten Bestreben entspricht, den CO2-Fußabdruck zu verringern.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich insbesondere im zweiten Quartal 2020 negativ auf den EAF-Markt aus. Gestörte Lieferketten und Stillstände trafen die Endverbraucher der Stahlindustrie hart. In mehreren wachsenden Volkswirtschaften ging die Nachfrage nach Lichtbogen deutlich zurück.

Markttrends für Lichtbogenöfen

Neigung von Unternehmen zu Nachhaltigkeitszielen in der Stahlproduktion

Wichtige Akteure im Markt- und Bergbausektor befassen sich aktiv mit den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, die aus direkten bzw. indirekten Quellen stammen. Es besteht jedoch ein zunehmender Druck, die nachgelagerten Scope-3-Emissionen anzugehen, die den Großteil der Emissionen der Bergbauindustrie ausmachen.

Folglich erkennen Stahlproduzenten und Bergbauunternehmen die Notwendigkeit eines Übergangs zu nachhaltigen Technologien, die den CO2-Ausstoß verringern. Diese Verschiebung führt zu einem Trend, traditionelle Hochöfen, die für ihre Treibhausgasemissionen der Bereiche Scope 1 und Scope 2 bekannt sind, durch Elektrolichtbogenöfen (EAFs) als Teil ihrer Emissionskontrollstrategien zu ersetzen.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Lichtbogenöfen

Verstärkter Einsatz von DRI in der Stahlerzeugung zur Unterstützung des Marktwachstums

Es wird erwartet, dass die zunehmende Einführung der DRI-Technologie (Direct Reduced Iron) im Stahlerzeugungssektor zu einem deutlichen Wachstum des EAF-Marktes führen wird. Die DRI-Technologie bietet erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Hochofenmethoden und ist daher eine bevorzugte Wahl für die Stahlproduktion. Seine Fähigkeit, Emissionsbeschränkungen wie CD2 zu berücksichtigen, hat zu seinem weit verbreiteten Einsatz in der Stahlherstellung beigetragen. Darüber hinaus ermöglicht die Flexibilität von DRI einen sofortigen und effizienten Start-and-Go-Betrieb, der sich an die sich entwickelnde Produktionsdynamik anpasst.

Im Laufe der Jahre haben sich die DRI-Herstellung und -Produkte weiterentwickelt, um den wachsenden Anforderungen der Stahlindustrie gerecht zu werden. Diese Entwicklung bietet EAF-Stahlherstellern die Flexibilität, Ofenbeschickungen an die Marktbedingungen anzupassen und höherwertigen Stahl mit einstellbarem Kohlenstoffgehalt, hohem metallischem Eisengehalt und konsistenten physikalischen und chemischen Eigenschaften zu produzieren.

Darüber hinaus bietet DRI Vorteile wie einen geringen Fremdmaterialgehalt, reduzierte Kapital- und Betriebskosten, vorhersehbare Chemie und kontinuierliche Eisenherstellungsprozesse. Das erwartete Wachstum des Stahlverbrauchs in verschiedenen Endverbrauchsindustrien dürfte den Markt für DRI- und EAF-Technologien weiter stärken.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Erste Kapitalinvestition zum Aufbau der Kapazität zur Eindämmung des Marktwachstums

EAFs sind komplexe Systeme, die spezielle Ausrüstung wie den Ofen selbst, Elektroden, Transformatoren, Abgasbehandlungsanlagen und Beschickungssysteme erfordern. Die Kosten für die Beschaffung und Installation dieser Komponenten können erheblich sein. Der Bau und die Einrichtung der physischen Infrastruktur für den EAF-Betrieb, einschließlich des Ofengebäudes, des Fundamentkühlsystems und der Stromverteilungsnetze, erhöhen die Anfangsinvestition. Diese finanzielle Hürde kann sich auf die Entscheidung eines Unternehmens auswirken, in den Markt einzutreten, den Betrieb zu erweitern oder bestehende Anlagen zu modernisieren.

Marktsegmentierungsanalyse für Elektrolichtbogenöfen

Nach Typanalyse

DC-Lichtbogenöfen werden aufgrund ihrer höheren Energieeffizienz den Markt dominieren

Je nach Typ ist der Markt in DC-Lichtbogenöfen und AC-Lichtbogenöfen unterteilt.

Gleichstrom-Lichtbogenöfen dominieren derzeit den Markt und dürften ihren Vorsprung im Prognosezeitraum behaupten. Da sie im Vergleich zu Wechselstrom-Lichtbogenöfen energieeffizienter sind, bieten Gleichstrom-Lichtbogenöfen eine präzise Steuerung der elektrischen Energiezufuhr, was zu einer höheren Effizienz und einem geringeren Energieverbrauch führt. Folglich verfügen sie über einen erheblichen Anteil am globalen EAF-Markt und werden voraussichtlich auch in absehbarer Zukunft dominant bleiben.

Wechselstrom-Lichtbogenöfen haben zwar ebenfalls einen beachtlichen Marktanteil, ihre Attraktivität liegt jedoch in ihren geringeren Anfangsinvestitionskosten, wodurch sie für kleinere Betriebe oder Unternehmen mit begrenztem Budget zugänglicher werden. Darüber hinaus eignen sich Wechselstrom-Lichtbogenöfen gut zum Schmelzen bestimmter Arten von Legierungen und Materialien.

Durch Anwendungsanalyse

Segment Eisenmetalle erobert den größten Anteil aufgrund der hohen Akzeptanz von EAF in der Stahlerzeugung

Je nach Anwendung wird der Markt in Eisenmetalle und Nichteisenmetalle unterteilt.

Auf dem globalen EAF-Markt hält das Eisenmetallsegment den größten Marktanteil und konzentriert sich hauptsächlich auf die Eisen- und Stahlproduktion. EAFs erfreuen sich in diesem Sektor aufgrund ihrer wirtschaftlichen Vorteile zunehmender Beliebtheit und bieten eine kostengünstige und umweltbewusste Alternative zu herkömmlichen Hochöfen. Ihr effizientes Recycling von Stahlschrott und die Fähigkeit, verschiedene Stahlsorten zu verarbeiten, bieten Herstellern die Flexibilität, schnell auf Marktanforderungen zu reagieren. Darüber hinaus unterstützen ihre reduzierten CO2-Emissionen Nachhaltigkeitsziele und stehen im Einklang mit dem globalen Trend zu umweltfreundlicheren Industriepraktiken.

Das Nichteisenmetallsegment des Weltmarktes umfasst Materialien wie Kupfer, Aluminium und andere nicht eisenbasierte Metalle. Während EAFs hauptsächlich mit Eisenmetallen in Verbindung gebracht werden, halten sie auch in diesem Segment einen erheblichen Marktanteil. Durch Prozesse wie Kupferrecycling und Sekundäraluminiumproduktion leisten EAFs auch einen Beitrag zum Nichteisenmetallsegment.

Nach Kapazitätsanalyse

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Segment bis 100 Tonnen hält den größten Marktanteil aufgrund höherer Flexibilität< /p>

Basierend auf der Kapazität wird der Markt in bis zu 100 Tonnen, 100–300 Tonnen und über 300 Tonnen unterteilt.

Das Segment bis zu 100 Tonnen dürfte im Prognosezeitraum den höchsten Marktanteil und die höchste CAGR bei Elektrolichtbogenöfen haben. Dies liegt an ihrer Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen Produktionskapazität und betrieblicher Flexibilität zu finden, wodurch sie sich gut für eine Vielzahl von Anwendungen eignen, die von Gießereien bis hin zu integrierten Stahlwerken reichen.

100–300-Tonnen-EAFs halten aufgrund ihrer Fähigkeit, im Vergleich zu kleineren EAFs größere Produktionsmengen zu bewältigen, ebenfalls einen bedeutenden Marktanteil und bieten gleichzeitig betriebliche Effizienz und Kosteneffizienz.

Das Segment über 300 Tonnen hält den geringsten Marktanteil, da es erhebliche Investitionen in die Infrastruktur, den Energieverbrauch und die Wartung erfordert, die das Wachstum des Segments behindern.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Umfang der Studie ist weiter in fünf Hauptregionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika. Sie sind weiter in Länder kategorisiert.

Der asiatisch-pazifische Raum dominierte 2022 den globalen EAF-Markt und dürfte aufgrund der groß angelegten Stahlproduktion in der Region im gesamten Prognosezeitraum den höchsten Marktanteil halten. Die rasche Urbanisierung und Industrialisierung in Ländern wie China, Indien und Japan haben die Nachfrage nach Stahl und anderen Metallen, die mit EAF hergestellt werden, erheblich gesteigert.

China ist der weltweit größte Stahlproduzent und produziert mehr Stahl als die übrigen Länder zusammen. Dies war ein wesentlicher Treiber für das Wachstum des EAF-Marktes im Land. Darüber hinaus tragen die starke Produktionsbasis des Landes und die staatliche Unterstützung zum Wachstum des Marktes für Elektrolichtbogenöfen bei. Da China seine Stahlproduktionsmethoden weiter weiterentwickelt, wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz dieser Produkte das Marktwachstum weiter vorantreiben wird.

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In Europa hat sich der EAF-Markt mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit, technologische Innovation und strenge Umweltvorschriften weiterentwickelt. Die Region hält im Jahr 2022 den zweithöchsten Marktanteil nach dem Asien-Pazifik-Raum. Viele europäische Länder legen großen Wert auf die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und haben EAFs als umweltfreundliche Alternativen zu Hochöfen eingeführt. Russland, Italien und Deutschland leisten den größten Beitrag zum Markt.

Der nordamerikanische Markt zeichnet sich durch die Integration der EAF-Technologie mit Minimill-Betrieben und Reststoffrecycling aus. Die USA sind der größte Beitragszahler in Nordamerika. Der im Land von EAF-Stahlherstellern produzierte Stahl weist eine Kohlenstoffintensität auf, die etwa 75 % niedriger ist als bei herkömmlichen Hochofenstahlherstellern. Der zunehmende Trend zu elektrifizierten Fahrzeugen im nordamerikanischen Raum beeinflusst die Nachfrage nach Stahl und damit den Markt für Elektrolichtbogenöfen.

In der Region Naher Osten und Afrika wächst der Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Stahl für Bauaktivitäten stetig. Die Türkei ist das Land mit dem größten Beitrag in der Region.

Südamerika hat aufgrund der relativ höheren Abhängigkeit von Hochöfen einen vergleichsweise geringeren Marktanteil. Allerdings beginnen Länder wie Brasilien und Argentinien, EAFs zu nutzen, um ihre nachhaltigen Ziele zu erreichen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Lichtbogenöfen

Große Hersteller auf der Welt engagieren sich für Nachhaltigkeit, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren

Die Hauptakteure der Branche präsentieren eine dynamische Landschaft, die durch Nachhaltigkeitsbemühungen (z. B. Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, Maximierung des Stahlschrottrecyclings, Wassereinsparung und Integration erneuerbarer Energiequellen), technologische Innovation, Diversifizierung und betriebliche Effizienz gekennzeichnet ist. Mit ihrer globalen Präsenz spielen die großen EAF-Hersteller eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der modernen Stahlproduktionslandschaft.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Nippon Steel Corporation (Japan)


• Danieli & C. Officine Meccaniche SpA (Italien)


• ArcelorMittal (Luxemburg)


• Tenova S.p.A. (Italien)


• SMS Group GmbH (Deutschland)


• Electrotherm (Indien)


• Paul Wurth IHI Co., Ltd. (Japan)


• Primetals Technologies (Großbritannien)


• Wuxi Dongxong Heavy Arc Furnace Co., Ltd. (China)


• JP Steel Plantech Co. (Japan)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juli 2023: Tenova lieferte seinen Elektrolichtbogenofen an ORI Martin, einen europäischen Stahlkonzern, der auf die Herstellung von Stahl für die Automobil-, Verbindungs-, Maschinen- und Baubranche spezialisiert ist . Tenova ersetzte den bestehenden EAF im Werk in Brescia, Italien.


• Juni 2023: ArcelorMittal plante die Investition in eine neue Produktionskapazität für Elektrolichtbogenöfen in Belval, Luxemburg. Das Unternehmen plante eine Investition von rund 16,4 Millionen US-Dollar.


• Januar 2023: Shinkansai Steel Co. Ltd., ein japanischer Flachstahlhersteller, hat mit Danieli einen Vertrag über den Einbau seiner digitalen Leistungselektroniktechnologie Q-One für den Betrieb von Lichtbogenöfen und die Wartung abgeschlossen Leistungsfaktor nahe eins.


• August 2022: Primetals Technologies und Salzgitter Flachstahl GmbH haben einen Vertrag über die Konstruktion, Lieferung und Installation eines Elektrolichtbogenofens unterzeichnet, für den das Unternehmen eine Kapitalinvestition von rund 724 Millionen US-Dollar getätigt hat Stahlwerk mit niedrigem Kohlendioxidgehalt (CO2).


• Mai 2022: Tenova erhielt im Rahmen des Tosyali-Erweiterungsprojekts den Auftrag zur Lieferung eines neuen Elektrolichtbogenofens für das Werk Tosyali Bethioua in Algerien.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht zahlreiche Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts