Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Logistikdienstleistungen (3PL und 4PL), nach Bereitstellungstyp (vor Ort und cloudbasiert), nach Transportart (Luftwege, Eisenbahnen, Straßen und Wasserstraßen), nach Endverwendung ( Automobile, Maschinen, Bekleidung und Schuhe, pharmazeutische Produkte, Einzelhandel, Flugzeuge/Schiffe/Eisenbahnen, Elektronik, Petrochemie, Landwirtschaft, Baumaterialien und andere) und regionale Prognose, 2023–2030

Die globale Marktgröße für Logistikdienstleistungen (3PL und 4PL) wurde im Jahr 2022 auf 1.081,65 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 1.176,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 2.184,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen wird, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 9,25 % entspricht Prognosezeitraum.

3PL ist die Auslagerung von Logistik- und Supply-Chain-Management-Funktionen an einen Drittanbieter. Diese Dienstleistungen können Transport, Lagerung, Vertrieb, Spedition und andere logistikbezogene Aktivitäten umfassen. 3PL-Dienste bieten eine breite Palette von Dienstleistungen, die es Unternehmen ermöglichen, je nach Bedarf bestimmte Funktionen zum Outsourcen auszuwählen. Andererseits beinhaltet 4PL ein höheres Maß an Outsourcing, bei dem ein Unternehmen das gesamte Management seiner Lieferkette an einen Drittanbieter auslagert. Dazu gehören nicht nur Logistikdienstleistungen, sondern auch die strategische Planung und Koordination mehrerer 3PL-Anbieter. 4PL-Anbieter fungieren als strategische Partner und stimmen die Logistikstrategien auf die allgemeinen Geschäftsziele ab. Sie betrachten die Lieferkette ganzheitlich und konzentrieren sich auf die Optimierung des gesamten Logistikökosystems.

Das Wachstum des globalen Marktes für Logistikdienstleistungen (3PL und 4PL) ist auf die wachsende E-Commerce-Branche sowie auf die steigende Nachfrage nach Lieferdiensten auf der letzten Meile zurückzuführen. Die wachsenden technologischen Entwicklungen in der Logistikbranche haben die Echtzeitüberwachung von Waren und Flotten mit sich gebracht, was auch das Marktwachstum unterstützt. Es wird erwartet, dass die zunehmende Einführung von Cloud- und Analyseplattformen zur Verbesserung der Logistikleistung durch Echtzeit-Feedback das Wachstum des 3PL- und 4PL-Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Unterbrechungen in den Lieferkettenaktivitäten aufgrund der Pandemiebeschränkungen behinderten das Marktwachstum

Im Jahr 2020 störte die COVID-19-Pandemie die Transport- und Logistikabläufe auf der ganzen Welt. Die Krise führte zu einem beispiellosen Druck auf die Transport- und Logistikressourcen. Darüber hinaus waren Verlader aufgrund von Ein- und Ausreisebeschränkungen in bestimmten Ländern mit Unsicherheiten im Warenverkehr konfrontiert. Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage sowie fehlende Kapazitäten für Fern- und Last-Mile-Fulfillment-Dienste führten ebenfalls zu Störungen der Transportnetze. Der begrenzte Personalbestand und die verkürzten Arbeitszeiten erschwerten die Logistikaktivitäten zusätzlich. Darüber hinaus waren aufgrund der COVID-19-Pandemie die inländischen Transportmanagementdienste (DTM) betroffen.

In verschiedenen Ländern weltweit kam es zu Ungleichgewichten bei der Ankunft und dem Versand von Waren, was zu längeren Lieferzeiten führte. Auch der Lkw-Verkehr wurde deutlich reduziert und der Verkehr mittelschwerer und schwerer Lkw eingeschränkt. Darüber hinaus standen die Dienstleister vor einer Reihe von Herausforderungen, darunter Transportunterbrechungen aufgrund des landesweiten Lockdowns und ein erhöhter Bedarf an Lagermöglichkeiten zur Lagerung von Beständen, die aufgrund von Grenzschließungen nicht mehr verkauft werden können. Um dieser Situation zu begegnen, haben 3PL- und 4PL-Unternehmen Dienste zur Identifizierung des Kurzzeitgedächtnisses eingeführt. Beispielsweise implementierte DB Schenker Logistics einen Service zur Identifizierung ungenutzter Lagerflächen. Ziel dieses Dienstes ist es, Kunden über Lagerflächen an 794 Standorten in 60 Ländern zu informieren, um zusätzliche Lagerflächen in der Nähe des Produktionsstandorts zu finden. Darüber hinaus wurde der Straßenverkehr durch die Gesundheitskrise stark beeinträchtigt.

NEUESTE TRENDS

Wachsender Fokus auf die Nutzung cloudbasierter Dienste im Logistikmanagement, um das Marktwachstum voranzutreiben

Mit der Entwicklung der Cloud und Internet der Dinge (IoT)-Dienste. Kleine Unternehmen konzentrieren sich darauf, ihre Technologieinvestitionen bis 2025 zu verdoppeln. Darüber hinaus integrieren große Logistikunternehmen fortschrittliche Technologien in ihr Dienstleistungsportfolio, um sich Wettbewerbsvorteile auf dem Markt zu verschaffen. Darüber hinaus setzen die großen Branchenakteure auf digitale Lieferketten. Transportmanagementsysteme (TMS), wie Frachtanzeige- und Trackingsysteme, werden ebenfalls in die Cloud verlagert, um die Effizienz zu steigern.

Darüber hinaus verlagern viele Logistikunternehmen ihr TMS in die Cloud und erstellen ein cloudbasiertes TMS. Ein cloudbasiertes TMS ermöglicht die Automatisierung, eliminiert nahtlos manuelle Aufgaben, rationalisiert Arbeitsabläufe und reduziert zusätzliche IT-Infrastrukturkosten. Es sammelt auch Daten aus verschiedenen internen und externen Quellen und sorgt so für eine bessere Sichtbarkeit. Das cloudbasierte TMS kann von überall auf der Welt implementiert und abgerufen werden.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Wachstum in der E-Commerce-Branche zur Unterstützung des Marktwachstums

Die E-Commerce-Branche ist in hohem Maße auf Logistikdienstleistungen angewiesen, um die Lieferung von Waren an Kunden zu verwalten. Die gestiegene Nachfrage nach Online-Diensten, insbesondere nach der Pandemie, hat angesichts ihrer Vorteile zum Wachstum des Logistiksektors beigetragen. Diese Veränderung ist auf den raschen Anstieg der Zahl der E-Commerce-Kunden und grenzüberschreitenden Verkäufe zurückzuführen, da Kunden Zugriff auf viele Produktvarianten haben und alle Lieferanten auf der ganzen Welt bewerten können.

Mit der anhaltenden Expansion der E-Commerce-Branche sind auch Last-Mile-Lieferdienste auf dem Vormarsch. Die wichtigsten Sektoren, die voraussichtlich von Lieferdiensten auf der letzten Meile profitieren, sind Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke. Darüber hinaus konzentrieren sich FMCG-Produkte in allen Logistiksektoren zunehmend auf Lieferoptionen auf der letzten Meile.

Nachhaltigkeit und Umweltbelange treiben das Marktwachstum voran

Der Schwerpunkt liegt zunehmend auf der Reduzierung der Umweltauswirkungen von Logistikabläufen. Um ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren, setzen Unternehmen auf nachhaltige Praktiken wie die Optimierung von Transportwegen, die Verwendung umweltfreundlicher Verpackungen und die Investition in kraftstoffeffiziente Fahrzeuge. Mit dem wachsenden Bewusstsein für Umweltthemen wurden immer mehr Vorschriften und Standards für nachhaltige Logistikpraktiken erlassen. Die Einhaltung dieser Vorschriften stellt nicht nur die Einhaltung sicher, sondern bringt Unternehmen auch mit umweltbewussten Stakeholdern in Einklang.

Logistikunternehmen erforschen Prinzipien der Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel, Abfall zu minimieren und die Wiederverwendung oder das Recycling von Materialien zu fördern. Dazu gehört die Gestaltung von Logistiksystemen, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen, Einwegverpackungen reduzieren und die Rückgewinnung von Ressourcen fördern. Darüber hinaus trägt die Konzentration auf Reverse-Logistik-Prozesse, die die Rückgabe, Aufarbeitung oder das Recycling von Produkten und Verpackungen umfassen, zu einer stärker kreislauforientierten und nachhaltigeren Lieferkette bei. Dies reduziert nicht nur den Abfall, sondern eröffnet auch Möglichkeiten für Kosteneinsparungen und Umsatzgenerierung.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Weniger Kontrolle über den Betrieb im Vergleich zu 2PL-Diensten kann das Marktwachstum bremsen

Produktionsunternehmen und Einzelhandel müssen sich auf die Zuverlässigkeit, Kompetenz und Beständigkeit ihrer Logistikdienstleister verlassen, können den Prozess in dieser Situation jedoch nicht direkt steuern. Hersteller sind möglicherweise nicht einmal in der Lage, alle Lagervorgänge zu überwachen, was die Produktqualität und -sicherheit ernsthaft gefährden kann. Die Auslagerung an die Logistik eines Drittanbieters/Viertanbieters (3PL/4PL) kann zu Produkt-, Technologie- oder Vertraulichkeitsverletzungen sowie zur Offenlegung von Kundendaten führen. Daher behindert die mangelnde Kontrolle über Logistikdienstleistungen das Marktwachstum für 3PL und 4PL.

SEGMENTIERUNG

Nach Bereitstellungstypanalyse

Das On-Premise-Segment ist führend, da es im Vergleich zu Cloud-Plattformen mehr Kontrolle und Sicherheit bietet

Nach Bereitstellungstyp ist dieser Markt in On-Premise- und Cloud-basierte Bereitstellung unterteilt.

Das On-Premise-Segment hält weltweit den größten Anteil in diesem Markt. Logistikunternehmen arbeiten oft mit sensiblen Daten im Zusammenhang mit Sendungen, Lagerbeständen und Kundeninformationen. Vor-Ort-Lösungen bieten im Vergleich zu Cloud-basierten Alternativen ein höheres Maß an Kontrolle und Sicherheit und zerstreuen Bedenken hinsichtlich Datenschutzverletzungen und unbefugtem Zugriff. Darüber hinaus gelten in einigen Regionen und Branchen strenge Vorschriften zur Datenspeicherung und -verwaltung. Mit On-Premise-Lösungen haben Logistikunternehmen eine direktere Kontrolle über die Einhaltung dieser Vorschriften und stellen so sicher, dass sie die erforderlichen Standards einhalten, ohne auf externe Cloud-Anbieter angewiesen zu sein. On-Premise-Logistiksysteme können an spezifische Geschäftsanforderungen angepasst werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen mit einzigartigen Prozessen oder Anforderungen, die von standardisierten Cloud-Lösungen möglicherweise nicht einfach abgedeckt werden können.

Cloudbasierte Lösungen sind gemessen an der CAGR das am zweitschnellsten wachsende Segment auf dem Markt. Cloudbasierte Lösungen bieten Logistikunternehmen die Möglichkeit, ihre Abläufe je nach Nachfrageschwankungen zu vergrößern oder zu verkleinern. Diese Skalierbarkeit ist insbesondere in der Logistikbranche von Vorteil, in der es häufig zu saisonalen Schwankungen und unerwarteten Nachfrageschüben kommt. Diese Lösung erleichtert die Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen verschiedenen Beteiligten in der Lieferkette. Durch die Zentralisierung von Daten und die Bereitstellung des Zugriffs für autorisierte Benutzer von verschiedenen Standorten aus verbessern Cloud-Lösungen die Transparenz und Koordination und führen zu reaktionsschnelleren und effizienteren Abläufen. Cloudbasierte Lösungen bieten 3PL- und 4PL-Fachkräften Zugriff auf wichtige Informationen und verwalten den Betrieb von jedem Ort mit Internetverbindung aus. Dies ist besonders wertvoll in einer Branche, in der Mobilität und Fernverwaltung unerlässlich sind, beispielsweise für die Überwachung von Sendungen im Transit oder die Koordination mit globalen Partnern.

Nach Verkehrsträgeranalyse

Erschwinglichkeit und Flexibilität in Bezug auf Last-Mile-Lieferdienste treiben das Wachstum im Straßensegment voran

Nach Transportart ist dieser Markt in Luft-, Schienen-, Wasser- und Straßenwege unterteilt.

Das Straßensegment hält den größten Anteil an der globalen Logistikdienstleistungsbranche (3PL und 4PL). Der Straßentransport wird am häufigsten für den Gütertransport genutzt, da er kostengünstig und einfach ist und einen Tür-zu-Tür-Service bieten kann. Es wird erwartet, dass der technologische Fortschritt und die wachsende E-Commerce-Branche das Wachstum des Straßensegments im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Die zunehmende Zahl globaler Export- und Importaktivitäten ist ein weiterer Faktor, der das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben wird.

Das Wasserstraßensegment nimmt die zweitgrößte Marktposition ein. Der zunehmende Ausbau der Infrastruktur, etwa von Kanälen, die Handelswege verkürzen, Handelsabkommen erweitern und das verfügbare Einkommen der Verbraucher erhöhen, erhöht die weltweite Nachfrage nach internationalen Gütern. Diese Faktoren dürften es dem Wasserstraßensegment ermöglichen, im gesamten Prognosezeitraum seinen zweiten Platz zu behaupten.

Post und Pakete werden per Luftpost transportiert und auch dazu genutzt, schnell etwas von einem Land in ein anderes zu importieren. Darüber hinaus nehmen die weltweiten Infrastrukturausgaben für neue und bestehende Schienennetze weiter zu. Da die Geschäfts- und Handelsaktivitäten zunehmen, benötigt die Weltbevölkerung den Transport von Menschen und Gütern. Dieses Szenario erfordert von der Regierung eine umfassende Verbesserung des Verkehrsnetzes, wobei die Luftverkehrs- und Eisenbahnsegmente im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen werden.

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Nach Endverwendungsanalyse

Wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Lagern soll das Wachstum des Petrochemie-Segments vorantreiben

Basierend auf der Endverwendung wird der globale Markt in Automobile, pharmazeutische Produkte, Maschinen, Bekleidung und Schuhe, Einzelhandel, Flugzeuge/Schiffe/Eisenbahnen, Elektronik und Petrochemie, Landwirtschaft, Baustoffe und andere.

Das Petrochemie-Segment hielt im Jahr 2022 den führenden Marktanteil im globalen Logistikdienstleistungsmarkt (3PL und 4PL), da sich die Unternehmen zunehmend auf die Auslagerung komplexer Transporte, Lagerung und Verteilung von Petrochemikalien konzentrieren. Petrochemikalien sind eine der wesentlichen Komponenten in verschiedenen industriellen Prozessen. Produkte wie Industrieöle, Kunststoffe, Reinigungsprodukte und Reifen werden aus Petrochemikalien hergestellt. Die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Lagerhäusern ist ein weiterer Faktor, der das Wachstum des Petrochemiesegments im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben wird.

Es wird erwartet, dass das Segment „Andere“ die zweitgrößte Position in dieser Branche einnimmt. Weitere Segmente sind Kunststoffe, Holz, Papier, Metalle und Glas. Die steigende Nachfrage aus vielen Branchen wie Elektronik, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung dürfte dazu beitragen, dass das Unternehmen im Prognosezeitraum seinen zweiten Platz hinter anderen Segmenten behaupten kann. Die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung in Entwicklungsländern im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und Afrika dürfte das Segmentwachstum im Prognosezeitraum weiter vorantreiben.

REGIONALE EINBLICKE

Wachsende Mittelschichtbevölkerung steigert das Wachstum des asiatisch-pazifischen Marktes

Regional ist der Markt in Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika und den Rest der Welt unterteilt.

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Der asiatisch-pazifische Raum dominierte im Jahr 2022 den Marktanteil der Logistikdienstleistungen (3PL und 4PL). Die Region weist auch im Vergleich zu anderen Segmenten die höchste Wachstumsrate auf. Angesichts der wachsenden Mittelschicht in Ländern wie Indien und Südkorea wird in der Region mit einem Anstieg der Einstellung von 3PL- und 4PL-Mitarbeitern gerechnet. Die zunehmenden politischen Spannungen zwischen China und anderen Ländern zwingen Branchenteilnehmer dazu, in wichtigen ASEAN-Ländern zu investieren, darunter auf den Philippinen, Malaysia, Thailand und Singapur. Darüber hinaus dominiert China den Markt in der Region mit bedeutenden Exporten nach Europa und Nordamerika.

Nordamerika ist die zweitwichtigste Region des Marktes. Einer der Hauptfaktoren für das Wachstum in der Region ist die wachsende Nachfrage nach grüner Logistik zur Bewältigung zunehmender Umweltprobleme. Darüber hinaus wird erwartet, dass die expandierende E-Commerce-Branche und Online-Shopping-Trends in Ländern wie den USA und Kanada das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Strategische Zusammenarbeit mit Technologiepartnern durch führende Akteure zur Steigerung des Marktwettbewerbs

Die Akteure im Markt für Logistikdienstleistungen konzentrieren sich auf strategische Kooperationen zur Integration von Technologien in ihre Dienstleistungen. Beispielsweise gab iThink Logistics, ein technologieorientiertes Logistik-Startup, im Oktober 2023 seine Zusammenarbeit mit FedEx, einem globalen Expresstransport- und Logistikunternehmen, für den grenzüberschreitenden Versand bekannt. Laut einer Erklärung von iThink Logistics zielt die strategische Partnerschaft darauf ab, Versandlösungen und erhebliche Kosteneinsparungen für E-Commerce-Verkäufer bereitzustellen, die in internationale Märkte vordringen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Herausforderungen des internationalen Versands zu bewältigen, indem das umfangreiche Transportnetzwerk von FedEx mit der umfassenden SAAS-Lösung der Plattform kombiniert wird.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• C.H. Robinson Worldwide Inc. (USA)


• United Parcel Service, Inc. (UPS) (USA)


• FedEx Corp. (USA)


• Deutsche Post AG (Deutschland)


• Kuehne +Nagel International AG (Schweiz)


• A.P. Moller – Maersk (Dänemark)


• Schenker AG (Deutschland)


• DSV Solutions (Dänemark)


• Nippon Express Holdings, Inc. (Japan)


• Landstar System Holdings, Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• November 2023 Kühne+Nagel, eines der führenden Unternehmen im Bereich Logistik und Transport, gab die Übernahme des kanadischen Speditionsunternehmens Farrow bekannt. Mit dieser Akquisition will das Unternehmen sein Engagement im nordamerikanischen Logistik- und Transportmarkt verstärken.


• Im August 2023 kündigte XPO Inc. eine Beschleunigung und Erweiterung seiner geplanten Terminals und Ausrüstungserweiterungen an, um der steigenden Nachfrage nach Logistikbetrieben weltweit gerecht zu werden. Das Unternehmen verzeichnete im Juli 2023 im Jahresvergleich einen Anstieg seiner Lieferaufträge um 9 %.


• Im Februar 2023 schlossen sich FourKites und RCS Logistics zu einer Zusammenarbeit zusammen, um RCS-Kunden einen allumfassenden Service anzubieten, der umfassende Einblicke in ihre Sendungen über verschiedene Transportarten, einschließlich See- und Wassertransport, bietet , Luft, intermodal und über die Straße (OTR). Durch die Nutzung der Echtzeit-Lieferkettendaten von FourKites erhalten die internen Teams von RCS sowie ihre Kunden den Vorteil einer automatischen Echtzeit-Einsicht in den aktuellen Status und Standort von Sendungen im Transit und im Ruhezustand weltweit.


• November 2022: A.P. Moller-Maersk stellte seinen Plan zur Einführung eines neuen Seeschifffahrtsdienstes namens „Shaheen Express“ vor. Der Dienst wird im Rotationsprinzip durchgeführt und umfasst Mundra, Pipavav, Jebel Ali, Dammam, erneut Jebel Ali und zurück nach Mundra. Durch diese Rotation wird ein konsistenter und zuverlässiger Service für den Korridor Indien-VAE-Saudi-Arabien geschaffen, der in erster Linie der wachsenden Nachfrage von Kunden gerecht wird, die im Handel zwischen dem indischen und dem Golfmarkt tätig sind.


• Oktober 2022: DHL Supply Chain hat seine Logistikdienstleistungen durch die Vorstellung einer neuen Suite von Lösungen für das Recycling-Management von Elektronikschrott erweitert. Diese innovative Lösung für die zirkuläre Lieferkette unterstützt Unternehmen bei der verantwortungsvollen Verarbeitung, Wiederverwendung oder dem Recycling gebrauchter elektronischer Komponenten wie Touchscreens, Prozessoren, Computermodule und anderer technischer Vermögenswerte. Durch die Nutzung dieser Suite können Unternehmen ihre Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren und zur Erhaltung wertvoller Rohstoffe beitragen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen, Endbenutzer, Design und Technologie. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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