Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für die Wartung von Lokomotiven, nach Servicetyp (Motorüberholungen, elektrische Überholungen, mechanische Komponenten und andere), nach Dienstleister (OEMs, Betreiber und Drittanbieter), nach Antrieb (Diesel und Elektro) , Nach Endnutzer (Personen- und Güterverkehr) und regionale Prognose, 2023–2030

Der weltweite Markt für Lokomotivwartung wurde im Jahr 2022 auf 5,71 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 5,95 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 8,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,7 % aufweist.

Lokomotivwartung bezieht sich auf den Prozess der Inspektion, Wartung, Reparatur und Durchführung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten an Lokomotiven. Dazu gehören vielfältige Aufgaben, die den sicheren und zuverlässigen Betrieb von Lokomotiven gewährleisten sollen, wie z. B. die Prüfung und Wartung von Motoren, Bremsen, elektrischen Anlagen, Rädern, Fahrmotoren und anderen Komponenten. Die Wartung von Lokomotiven ist für die Aufrechterhaltung der Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit dieser Schienenfahrzeuge von entscheidender Bedeutung für verschiedene Zwecke verwendet, einschließlich Personen- und Gütertransport.

Technologische Entwicklungen wie die digitale Instandhaltung kurbeln derzeit das Wachstum des Marktes für die Instandhaltung von Lokomotiven an. Allerdings kann die Entwicklung und Einführung dieser Technologien für den Dienstanbieter hohe Kapitalkosten verursachen, was die Marktentwicklung hemmt. Darüber hinaus erzeugen der Ausbau der Eisenbahnnetze und die steigende Nachfrage nach effizientem Schienenverkehr weltweit eine Nachfrage nach Lokomotivwartungsdienstleistungen.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Eine geringere Lokomotivennutzung führte zu einem Rückgang der Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen während der Pandemie

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Markt. In der Anfangsphase der Pandemie führten Lockdowns und Reisebeschränkungen zu einer verminderten Aktivität im Schienenverkehr. Darüber hinaus kam es im Schienenpersonenverkehr zu erheblichen Rückgängen bei den Fahrgastzahlen, während der Schienengüterverkehr durch Störungen in den Lieferketten beeinträchtigt wurde. Die geringere Nutzung der Lokomotiven führte zu einer geringeren Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen. Beispielsweise verzeichneten die USA im Jahr 2020 einen Rückgang von -70 % beim Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in städtischen Gebieten. Laut ESCAP der Vereinten Nationen waren im September 2020 mehr als 50 % der Eisenbahngrenzkreuzungen mit erheblichen Einschränkungen in Betrieb, andere auch für jeglichen Eintrag geschlossen.

Um jedoch dem reduzierten Personal vor Ort und der Notwendigkeit einer Fernüberwachung gerecht zu werden, beschleunigte die Pandemie die Einführung digitaler Wartungstechnologien. Vorbeugende Wartungslösungen und Fernüberwachung wurden immer wichtiger, um Ausfallzeiten zu minimieren. Im November 2020 entwickelten Ingenieure des Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) der University of Sheffield eine Maintenance 4.0-Zelle, um sich auf eine Reihe wachsender Industrie 4.0 Technologielösungen. Die Innovation stellte die Möglichkeit dar, digitale Technologien für die Schienenwartung, -reparatur und -überholung (MRO) einzusetzen.

NEUESTE TRENDS

Trend der Digitalisierung und datengesteuerter Wartungspraktiken zur Steigerung des Marktwachstums

Der wichtigste anhaltende Trend auf dem Markt ist die Einführung von Digitalisierung und datengesteuerten Wartungspraktiken. Dieser Trend beinhaltet die Nutzung fortschrittlicher Technologien und Datenanalysen, um die Effizienz und Effektivität der Wartung zu verbessern. Einige Aspekte dieses Trends umfassen die Installation von Sensoren an Lokomotiven, um verschiedene Komponenten in Echtzeit zu überwachen und Daten zu Faktoren wie Temperatur, Vibration und Verschleiß zu sammeln.

Ein weiterer Aspekt ist der Einsatz von KI und Algorithmen für maschinelles Lernen, um Daten zu verarbeiten und eine vorausschauende Wartung durchzuführen Empfehlungen. Ein Aspekt ist auch die Umstellung von traditionellen zeitbasierten Wartungsplänen auf zustandsbasierte Wartung, bei der Lokomotiven auf der Grundlage ihres tatsächlichen Zustands und ihrer betrieblichen Anforderungen gewartet werden. Ein weiterer Aspekt umfasst die Erstellung digitaler Nachbildungen von Lokomotiven, um deren Leistung unter verschiedenen Bedingungen zu simulieren und zu analysieren. Im August 2023 gab die Deutsche Bahn bekannt, dass sie ihr Augenmerk auf Kameras, Roboter und KI-basierte digitale Messsysteme richtet, um die Wartung von S-Bahn-Nahverkehrszügen zu beschleunigen.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Wachsende Nachfrage nach Schienentransporten treibt das Marktwachstum voran

Da immer mehr Güter und Passagiere auf der Schiene transportiert werden, arbeiten Lokomotiven mit höherer Kapazität und Frequenz. Diese erhöhte Auslastung beschleunigt den Verschleiß und erfordert eine häufigere Wartung der Lokomotivenflotte. Da Bahnbetreiber die Lebensdauer ihrer Lokomotiven maximieren möchten, um die Investitionskosten zu senken, investieren sie in umfassende Wartungsprogramme. Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer von Lokomotiven zu verlängern und sicherzustellen, dass sie länger im Einsatz bleiben.

Nach Angaben des indischen Eisenbahnministeriums hat Indian Railways beispielsweise im Geschäftsjahr 2022–23 1.512 Tonnen Fracht verladen, verglichen mit 1.418 Tonnen im Geschäftsjahr 2021–22, was einem Anstieg der Ladungen um 6,63 % entspricht. In dieser Zeit erzielte die Indian Railways einen Umsatz von 2,65 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 2,07 Milliarden US-Dollar im Zeitraum 2021–22, was einer Steigerung von 27,75 % entspricht.

Insgesamt führt das Wachstum des Schienenverkehrs zu einer höheren Nachfrage nach Wartungsdiensten für Lokomotiven, da die Betreiber Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz in den Vordergrund stellen, um ihren expandierenden Betrieb zu unterstützen und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Kapitalkosten für Wartungsanlagen, Ausrüstung und Technologien können das Marktwachstum bremsen

Die erheblichen Vorabkosten, die mit der Einrichtung von Wartungseinrichtungen und der Anschaffung moderner Ausrüstung verbunden sind, können ein erhebliches Hindernis für neue Marktteilnehmer darstellen. Kleine Unternehmen haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich das nötige Kapital zu sichern, um effektiv im Wettbewerb bestehen zu können. Dies führt zu einem Mangel an Wettbewerb auf dem Markt.

Der verringerte Wettbewerb auf dem Markt kann daher zu höheren Preisen für Wartungsdienstleistungen führen und Bahnbetreiber möglicherweise davon abhalten, in umfassende Wartungsprogramme zu investieren. Dies könnte zu einem Rückgang der Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen in der Bahnindustrie führen. Darüber hinaus könnten Wartungsdienstleister mit erheblichen Kapitalinvestitionen unter Druck geraten, ihre Kosten zu decken und diese Kosten möglicherweise an die Bahnbetreiber weiterzugeben. Dies kann dazu führen, dass Wartungsleistungen für alle Unternehmen teurer werden, sich auf ihre Rentabilität auswirken und somit das Marktwachstum bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Servicetyp-Analyse

Das Segment „Motorüberholungen“ dominierte den Markt aufgrund des wachsenden Bedarfs an Lokomotiven mit höherer Effizienz

Basierend auf der Serviceart ist der Markt in elektrische Überholungen, Motorüberholungen, mechanische Komponenten und andere unterteilt.

Das Segment der Motorüberholungen dominierte den Markt im Jahr 2022. Die Dominanz des Segments ist unter anderem auf Faktoren wie die alternde Lokomotivenflotte, die Notwendigkeit einer verbesserten Effizienz und Einhaltung von Emissionsvorschriften sowie die Kosteneffizienz der Überholung von Motoren im Vergleich zu zurückzuführen Kauf neuer Lokomotiven.

Es wird geschätzt, dass das Segment der elektrischen Überholungen im Prognosezeitraum mit der am schnellsten wachsenden CAGR wachsen wird. Das Wachstum des Segments ist auf die Fortschritte bei elektrischen Komponenten und Systemen in Lokomotiven zurückzuführen, die zu einer erhöhten Komplexität führen, regelmäßige Wartungen und Überholungen erforderlich machen und Sicherheit und Effizienz gewährleisten. Im Juli 2023 investierte Indian Railways 0,24 Millionen US-Dollar in den Bau einer Anlage zur Prüfung und Wartung elektrischer Komponenten der Lokomotiven.

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Nach Dienstanbieteranalyse

Wartungsverträge sind mit dem Verkauf von Lokomotiven verbunden, um das Wachstum des OEM-Segments voranzutreiben

Basierend auf dem Dienstanbieter ist der Markt in OEMs, Betreiber und Drittanbieter unterteilt.

Das OEM-Segment war im Jahr 2022 führend auf dem Markt. Die Nachfrage nach OEM-Wartungsdiensten für Schienenfahrzeuge ist eng mit dem Verkauf neuer Lokomotiven verknüpft. Wenn Bahnbetreiber neue Lokomotiven kaufen, schließen sie häufig entsprechende Wartungsverträge mit den OEMs ab, um die ordnungsgemäße Wartung und Langlebigkeit ihrer Anlagen sicherzustellen. Beispielsweise unterzeichnete Siemens Mobility im Dezember 2022 einen Vertrag mit der Indian Railways über die Lieferung von 1.200 leistungsstarken Elektrolokomotiven (9.000 PS) und die Bereitstellung ihrer Wartungsdienste für 35 Jahre. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Segmentwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass das Betreibersegment im Prognosezeitraum mit der schnellsten CAGR wächst. Betreiber, zu denen Eisenbahnunternehmen, Verkehrsbetriebe und andere Organisationen gehören, die Lokomotiven besitzen und betreiben, benötigen fortlaufende Wartungsdienste, um den sicheren und effizienten Betrieb ihrer Lokomotivflotten zu gewährleisten. Die Größe und der Zustand ihrer Flotte bestimmen den Wartungsbedarf für die Lokomotiven.

Durch Antriebsanalyse

Die Marktbeherrschung des Elektrosegments wird auf die zunehmende Einführung elektrischer Züge zurückgeführt  

Basierend auf dem Antrieb wird der Markt in Diesel und Elektro kategorisiert.

Das Segment der Elektrolokomotiven dominierte im Jahr 2022 den Markt. Die zunehmende Elektrifizierung der Eisenbahnnetze, angetrieben durch die Notwendigkeit der Energieeffizienz und einer geringeren Umweltbelastung, hat zu einer wachsenden Nachfrage nach Elektrolokomotiven geführt. Diese Expansion steigert die Nachfrage nach Wartung und Instandhaltung elektrischer Antriebssysteme. Im März 2023 lieferte Alstom 300 Elektrolokomotiven an die Indian Railways. Daher treibt die wachsende Flotte von Elektrolokomotiven, die eine Nachfrage nach regelmäßiger Wartung erzeugen, das Wachstum des Segments voran.

Diesellokomotiven stellen nach wie vor einen bedeutenden Teil der weltweiten Lokomotivenflotte dar, insbesondere in Regionen, in denen eine Elektrifizierung weniger verbreitet oder wirtschaftlich sinnvoll ist. Es wird erwartet, dass der anhaltende Einsatz von Diesellokomotiven die Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Nach Endbenutzeranalyse

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Transportdienstleistungen über die Schiene das Wachstum des Güterverkehrssegments fördern wird

Basierend auf dem Endverbraucher wird der Markt in Personen- und Güterverkehr unterteilt.

Das Frachtsegment dominierte den Markt im Jahr 2022. Die Nachfrage nach Gütertransportdienstleistungen spielt eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Segmentnachfrage. Mit zunehmender Gütertransportmenge auf der Schiene wächst auch der Wartungsbedarf der Lokomotiven im Güterverkehr. Im Jahr 2021 wurden 42,6 Millionen Tonnen Güter auf den niederländischen Eisenbahnen transportiert. Dies entspricht einer Steigerung von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus stieg der inländische und ausländische Schienengüterverkehr um 10,1 % bzw. 9,5 %. Daher führt die Zunahme des Güterverkehrs über die Schiene zu einem Bedarf an Effizienz und damit zu einem Bedarf an Wartungsdienstleistungen.

Das Passagiersegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Die Nachfrage nach Schienenpersonenverkehrsdiensten, darunter Nahverkehrszüge, Regionalzüge, Hochgeschwindigkeitszüge und Intercity-Dienste, ist ein wesentlicher Treiber für das Segmentwachstum. Mit der Ausweitung des Schienenpersonenverkehrsnetzes oder einem Anstieg der Fahrgastzahlen steigt der Wartungsbedarf dieser Lokomotiven.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt analysiert.

Ausbau der Eisenbahnen im asiatisch-pazifischen Raum treibt das regionale Wachstum voran

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Die Region Asien-Pazifik dominierte im Jahr 2022 mit dem größten Marktanteil bei der Wartung von Lokomotiven. In der Region wurden erhebliche Ausbau- und Modernisierungsbemühungen im Schienenverkehr durchgeführt, um den wachsenden Transportbedarf zu decken. Mit der Erweiterung des Schienennetzes und der Modernisierung der bestehenden Infrastruktur steigt die Nachfrage nach Wartungsdiensten für Schienenfahrzeuge. was das Marktwachstum in der Region vorantreibt. Im Mai 2023 vergab Taiwan High-Speed ​​Rail Corp. an Hitachi Ltd. und Toshiba einen Auftrag zum Erwerb von 12 Hochgeschwindigkeitszügen im Wert von 900 Millionen US-Dollar.

Es wird davon ausgegangen, dass der europäische Markt für die Wartung von Lokomotiven im Jahr 2022 einen beträchtlichen Anteil haben wird. Die Region verfügt über ein ausgedehntes und gut ausgebautes Schienennetz, das sowohl Personen- als auch Güterzüge umfasst. Dieses ausgedehnte Netzwerk schafft einen erheblichen Bedarf an Lokomotivwartungen, um einen reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten, was das Marktwachstum in der Region ankurbelt.

Der nordamerikanische Markt für die Wartung von Lokomotiven hatte im Jahr 2022 einen beträchtlichen Anteil. Eisenbahnen spielen eine entscheidende Rolle im Güterverkehr in Nordamerika. Sie werden für den Transport einer breiten Palette von Gütern eingesetzt, darunter Massengüter, Konsumgüter und intermodale Container. Güterzuglokomotiven müssen regelmäßig gewartet werden, um einen pünktlichen und kostengünstigen Güterverkehr sicherzustellen. Dies treibt das Wachstum des Marktes in der Region voran.

Es wird erwartet, dass sich der Markt im Rest der Welt im Prognosezeitraum mit der am schnellsten wachsenden CAGR entwickeln wird. Im Rest der Welt, bestehend aus Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika, wurden erhebliche Investitionen in die Schieneninfrastruktur getätigt, darunter Hochgeschwindigkeitsbahnprojekte und neue Schienennetze. Diese Entwicklungen erfordern Wartungsdienstleistungen für Lokomotiven, was den Marktfortschritt in diesen Regionen ankurbelt.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Unternehmen legen Wert auf den Einsatz neuester Technologien, um sich in der Lokomotivwartungsbranche Wettbewerbsvorteile zu verschaffen

Der globale Markt gilt als konsolidierter Markt mit einer begrenzten Anzahl etablierter Akteure, die sowohl in der globalen als auch in der regionalen Bahnindustrie tätig sind. Sowohl die globalen als auch die regionalen Akteure konzentrieren sich darauf, die neuesten Technologien zu integrieren, um der Eisenbahnindustrie effiziente Wartungsdienstleistungen anzubieten. Der globale Markt besteht unter anderem aus Schlüsselakteuren wie CRCC, Alstom, Wabtec Corporation, Siemens AG, ABB und OBB Group.

Liste der profilierten Schlüsselspieler:

• Alstom (Frankreich)


• CRRC Corporation Limited (CRRC) (China)


• Wabtec Corporation (USA)


• Progress Rail (USA)


• LocMaint (Deutschland)


• Locomotive Service, Inc. (USA)


• San-Engineering (Indien)


• FMW Solutions LLC (USA)


• Buckingham Branch Railroad (USA)


• SNCB (Belgien)


• Rail First Asset Management (Australien)


• Hitachi Rail Limited (Großbritannien)


• Siemens AG< /a> (Deutschland)


• ABB (Schweiz)


• OBB-Gruppe (Österreich)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• April 2023 – Hitachi Rail Limited verlängerte seinen Vertrag mit der Great Western Railway. Der Vertrag umfasst die Wartung von 36 Intercity-Expresszügen der Klasse 802 bis 2028.


• Oktober 2022 − Wabtec Corporation unterzeichnete einen Vertrag mit Akiem, einem führenden Leasingunternehmen für Schienenfahrzeuge mit Sitz in Europa. Der Vertrag umfasst die Wartung kritischer Ausrüstung für die Lokomotivenflotte in Europa.


• August 2022 − Alstom hat einen Vertrag über die umfassende Wartung von 60 DE-6400-Lokomotiven von DB Cargo Belgien und DB Cargo Niederlande erhalten.


• August 2022 − ÖBB Train Tech kündigte an, in den nächsten fünf Jahren 608,99 Millionen US-Dollar in den Ausbau und die Modernisierung von 22 Standorten in ganz Österreich sowie die Rekrutierung von 1.000 neuen Mitarbeitern zu investieren.


• April 2022 − Alstom erhielt einen Auftrag von der Alpha Trains Group. Der Vertrag sieht vor, dass Alstom über einen Zeitraum von 8 Jahren Wartungsdienstleistungen für 70 Lokomotiven erbringt.

BERICHTSBEREICH 

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse der Markttrends für die Wartung von Lokomotiven und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die wichtigsten Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Eine infografische Darstellung von Markt für Lokomotivwartung

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