VAE Oil Storage Terminal Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse nach Typ (strategische Reserve und kommerzielle Reserve), nach Tanktyp (Festdach, Schwimmdach, Kugeltank und Kugeltank), nach Produkt (Diesel, Benzin, Luftfahrt Kraftstoff, Rohöl, Kerosin und andere) und regionale Prognosen, 2020-2027

Die Marktgröße für Öllagerterminals in den Vereinigten Arabischen Emiraten betrug 2019 115,51 Millionen US-Dollar und soll bis 2027 541,97 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,6 % im Prognosezeitraum entspricht.

Öllagerterminals sind ein entscheidender Bestandteil eines Öls und Gasversorgungskette. Diese Terminals sind für den Ölhandel auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung. Der Öl- und Gasexport macht einen großen Teil der Wirtschaft der VAE aus. Die VAE verfügen über mehrere Öllagerterminals, aber Fujairah ist das wichtigste Lagerterminal im Nahen Osten und in Afrika und liegt an der Ostküste der VAE. Die weltweit steigende Nachfrage nach Öl- und Gasressourcen sowie die wachsende Bevölkerung werden für das Wachstum des Gesamtmarktes in den kommenden Jahren Gutes verheißen. Die zunehmenden Investitionen in die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Terminals mit verbesserter Effizienz werden sich positiv auf das Marktwachstum auswirken.

Lockdown und soziale Distanzierungsbeschränkungen im Zuge von COVID-19 beeinträchtigen den Fortschritt von Öllagerterminalprojekten erheblich

Die COVID-19-Pandemie hat in allen Branchen und Unternehmen weltweit zu wirtschaftlichen Turbulenzen geführt. Die Lockdown- und Social-Distancing-Beschränkungen im Zuge des neuartigen Coronavirus haben die Wirtschaftstätigkeit lahmgelegt, Lieferketten unterbrochen, Projekte verzögert, zu einem Mangel an Arbeitskräften geführt und zu einem Rückgang der Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen geführt. Mit einem Verbot internationaler Reisen und einer reduzierten Anzahl von Flügen wurden die globalen Handelsaktivitäten vorerst auf Eis gelegt.

Die Öl- und Gasaktivitäten werden von mehreren Regierungen weltweit allgemein als wesentlich erachtet und waren größtenteils von den Sperrmaßnahmen ausgenommen. Die Ausbreitung von Covid-19 stellt eine erhebliche Bedrohung für die globale Öl- und Gasindustrie dar. China und Indien sind weltweit die größten Öl- und Gasimporteure.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist die Öl- und Gasnachfrage in diesen Ländern jedoch deutlich zurückgegangen. Um dieser Situation entgegenzuwirken, berief die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) einen Gipfel ein, um die führenden Ölproduzenten aufzufordern, die Ölproduktion um weitere 1,5 Milliarden Barrel zu drosseln. Dies hat wirtschaftliche Auswirkungen auf die am Markt tätigen Unternehmen. Darüber hinaus wird es angesichts der Entriegelungsverfahren in mehreren Ländern lange dauern, bis der Markt diese Verluste wieder aufholt.

NEUESTE TRENDS

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Steigende Investitionen zum Aufbau fortschrittlicher SPR sind ein wichtiger Trend

Der Bedarf an strategischen Erdölreserven (SPR) hat dazu geführt, dass viele Länder den Ausbau ihrer Lagerkapazitäten priorisieren, um die Ölnachfrage im Falle eines Importausfalls oder einer Krise zu decken. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird erwartet, dass verschiedene Länder, darunter auch die Vereinigten Arabischen Emirate, in den kommenden Jahren in ihre Lagerkapazitäten für Rohöl investieren. Dadurch soll ein Energieengpass bei unsicheren Bedingungen vermieden und die Abhängigkeit von regelmäßigen Importen über einen langen Zeitraum hinweg verringert werden.

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach verschiedenen Arten von Kraftstoffen und Lagertanks, die für den Bau der Terminals erforderlich sind, zunehmen wird. Beispielsweise war der Einsatz von Flüssiggas im letzten Jahrzehnt prozentual geringer. Allerdings hat dieser Anteil heute in den Vereinigten Arabischen Emiraten sehr stark zugenommen. Daher ist die Nachfrage nach Speicherterminals unter Hochdruckbedingungen erheblich gestiegen, was den Markt im Prognosezeitraum antreiben wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Rohöl und Erdölprodukten treibt das Wachstum voran

Der wichtigste Markttreiber für den Markt für Öllagerterminals in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die steigende Nachfrage nach verschiedenen Arten von Erdölprodukten, die Dieselhersteller dazu gezwungen hat, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen. Dies wiederum hat die Auslastung der Raffinerien erhöht und damit eine erhebliche Nachfrage nach dem Bau von Lagerterminals geschaffen. Die Rohölprodukte wie Diesel, Benzin, Flugtreibstoff und andere haben einen exponentiellen Anstieg der Nachfrage erlebt.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der Automobil- und Industriesektor aufgrund der raschen Urbanisierung und der gestiegenen Nachfrage nach verschiedenen Endprodukten exponentiell gewachsen. Der Automobilabsatz erreichte im letzten Jahrzehnt seinen Höhepunkt und stieg jedes Jahr stark an, was zu einer zunehmenden Verbreitung von Flüssigöl führte. Daher wird der aufstrebende Automobilsektor das Marktwachstum begünstigen.

Die Industrien, die Rohölprodukte für Flugtreibstoff und andere Anwendungen nutzen, haben ebenfalls zugenommen. Die chemische Industrie benötigt für die Herstellung unterschiedlicher Chemikalien spezielle Leichtdestillate von Raffinerien. Dies erfordert den Bau eines bestimmten Typs von Lagertankterminals entsprechend der Nachfrage verschiedener Branchen nach dem Endprodukt. Daher wird das Wachstum in der Chemieindustrie das Marktwachstum vorantreiben.

Weltweit hohe Energienachfrage begünstigt das Marktwachstum

Einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Öllagerterminals ist der steigende Energiebedarf aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der raschen Urbanisierung. Die VAE verzeichnen in den letzten Jahren einen deutlichen Bevölkerungsanstieg und eine erhöhte Zahl an Lagerterminals. Auch in der Chemieindustrie und im Automobilabsatz ist die Region führend. Dies hat die Produktionsrate erhöht, was wahrscheinlich die Nachfrage nach Öllagerterminals in der Region ankurbeln wird.

Mehrere neue Ölfunde in den VAE führen zu einer positiven Beeinflussung des Marktes. Beispielsweise enthüllte der Oberste Erdölrat (SPC) der VAE im November 2019 die neuen Öl- und Gasfunde. SPC sagte, die Entdeckungen umfassten 7 Milliarden Barrel Rohöl und 58 Billionen Kubikfuß (tcf) Erdgas.

HEIMENDE FAKTOREN

Der zunehmende Einsatz erneuerbarer Energien kann das Wachstum behindern

Eines der wichtigsten Markthemmnisse für den Markt für Öllagerterminals ist die zunehmende Nutzung erneuerbarer Quellen für Flugkraftstoff und verschiedene Branchen, die früher konventionelle Kraftstoffe verwendeten. Auslöser dafür waren die zunehmenden Bedenken hinsichtlich der steigenden globalen Temperatur und der CO2-Emissionskontrollsysteme. Dies hat zur Schließung vieler Industrien geführt, die fossile Brennstoffe nutzten und zur globalen Erwärmung beitrugen. Darüber hinaus werden in den Vereinigten Arabischen Emiraten und mehreren Ländern weltweit Ziele für grüne Energie festgelegt, um den Strom mithilfe von Solar-, Wind- und anderen erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Ein weiterer Faktor, der das Wachstum behindert, sind die hohen Kosten für den Terminalbau und die erforderliche regelmäßige Wartung.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Das kommerzielle Reservesegment bleibt dominant

Basierend auf dem Typ wird der Markt in die kommerzielle Reserve und die strategische Reserve unterteilt.

Das Segment der kommerziellen Reserven dominierte den Markt im Jahr 2019. Es wird erwartet, dass die zunehmenden Öl- und Gasproduktionsaktivitäten und die wachsende Nachfrage nach Rohöl in mehreren Endverbrauchssektoren den Markt im Prognosezeitraum antreiben werden. Die Lieferanten konzentrieren sich aufgrund der steigenden Rohölnachfrage aktiv auf Lagerbestände und Infrastrukturausbau und lagern Rohöl in großen Mengen. Darüber hinaus haben schwankende Rohölpreise dazu geführt, dass ölimportierende Länder ihre Energiesicherheit durch eine verbesserte Ölspeicherung gewährleisten.

Es wird erwartet, dass das strategische Reservesegment im Prognosezeitraum einen erheblichen Beitrag leisten wird. Der wachsende Trend zu strategischen Erdölreserven wird sich positiv auf die Branchenlandschaft auswirken.

Nach Tanktypanalyse

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Das Segment der schwimmenden Dächer wird voraussichtlich in den kommenden Jahren dominieren

Der Markt ist je nach Tanktyp in Schwimmdach, Festdach, Kugeltank und Kugeltank unterteilt.

Das Segment der schwimmenden Dächer dominierte 2019 den Markt. Die schwimmenden Dachtanks werden weltweit für die Öllagerung weithin bevorzugt. Darüber hinaus können sie individuell an die persönlichen Anforderungen der Kunden angepasst werden. Das Wachstum des Segments ist auf das effiziente Design des Schwimmdachs zurückzuführen, das dazu beiträgt, Verdunstungsverluste und Korrosion zu minimieren.

Es wird erwartet, dass das Festdachsegment im Prognosezeitraum einen erheblichen Beitrag leisten wird. Die zunehmende Durchdringung des Segments ist auf den hohen Eindämmungsgrad dieser Produkte zurückzuführen, der die Risiken eines Brandereignisses minimiert. Darüber hinaus wird erwartet, dass sinkende Installationskosten von Festdachkonstruktionen das Segmentwachstum ankurbeln werden.

Ein Bullet Tank ist ein Lagerbehälter, in dem Erdgasflüssigkeiten (NGLs) gelagert werden. Diese Tanks gibt es in verschiedenen Größen von 6.000 bis 30.000 Gallonen, wobei ein 18.000-Gallonen-Tank die häufigste Größe ist.

Ein Kugeltank hat weniger Schweißverbindungspunkte, die zu seiner Festigkeit beitragen. Diese Arten von Lagertanks sind in der Herstellung teurer als die anderen Arten von Lagertanks.

Nach Produktanalyse

Das Rohölsegment wird voraussichtlich mit beträchtlicher Geschwindigkeit wachsen

Basierend auf dem Produkt ist der Markt in Diesel, Benzin, Flugkraftstoff, Rohöl, Kerosin und andere unterteilt.

Benzin und Diesel sind die beiden am häufigsten verwendeten Kraftstoffe in der Region, weshalb der Großteil der Tanks für die Lagerung derselben genutzt wird.

In Bezug auf die Anwendung wird erwartet, dass das Flugkraftstoffsegment in der Region ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird, da der Flugverkehr und die Flugpassagiere in den letzten Jahren stark zugenommen haben.

Es wird erwartet, dass das Rohölsegment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Die zunehmende Ölproduktion in den VAE ermutigt die Lieferanten zusätzlich, ihre Lagerbestände und Infrastruktur für die Lagerung großer Ölmengen zu verbessern. Dieser Faktor wird wiederum die Verbreitung von Öllagerterminals in den VAE in der Region fördern.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Teilnehmer konzentrieren sich auf die Kapazitätserweiterung des Öllagerterminals

Der Markt konsolidiert sich aufgrund der begrenzten Anzahl von Marktteilnehmern. Derzeit sind Royal Vopak, Horizon Terminals und VTTI Marktführer und hatten im Jahr 2019 einen dominanten Anteil.

Die großen Marktteilnehmer verfolgen verschiedene Strategien, um ihre Position auf diesem Markt zu festigen. Eine der bevorzugten Strategien besteht darin, die Kapazitäten der Öllagerterminals durch die Einführung neuer oder die Modernisierung bestehender Terminals zu erweitern. Beispielsweise begann Brooge Energy, ein Midstream-Ölspeicher- und -dienstleister, im Oktober 2020 mit den Vorbauarbeiten für seine Öllagerterminals und Raffinerie der Phase III außerhalb der Straße von Hormus, die sich neben dem Hafen von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten befindet. Die Bauvorarbeiten umfassen die Begutachtung der Bodenuntersuchung und den Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Der Speicher wird voraussichtlich Ende 2022 in Betrieb gehen.

LISTE DER PROFILIERTEN SCHLÜSSELSPIELER:

• VTTI


• GPS Chemoil


• Brooge Energy Limited


• Royal Vopak


• GP Global


• Horizon-Terminals

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• April 2020 – Brooge Energy Limited gab über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE, die Ernennung der MUC Oil & Gas Engineering Consultancy bekannt. Das Beratungsunternehmen wird dazu beitragen, den Grundentwurf für eine Raffinerie mit 180.000 bpd und die FEED-Studie (Front End Engineering Design) für Brooges geplante Phase-III-Öllagerterminals in Fujairah fertigzustellen.


• Januar 2016 – Gulf Petrochem mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten kündigte die Erweiterung seines Fujairah-Terminals für Gesamtkosten von 183,6 Millionen Dh (50 Millionen US-Dollar) an. Zuvor betrug die Lagerkapazität des Fujairah-Terminals 412.000 Kubikmeter. Durch die Erweiterung wurden die Lagerkapazitäten um 243.280 Kubikmeter (cbm) erhöht, sodass sich die Gesamtkapazität auf 655.280 cbm erhöht.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Ölspeicherterminals in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Der Marktforschungsbericht enthält eine detaillierte Branchenanalyse für Öllagerterminals. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des fortgeschrittenen Marktes beigetragen haben.

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