Marktgröße für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmaterialien, Anteils- und Branchenanalyse, nach Material (Titanlegierungen, Aluminiumlegierungen, Verbundwerkstoffe, Superlegierungen, Stahl und andere), nach Flugzeugen (kommerzielle, militärische, geschäftliche und allgemeine Luftfahrt und andere) und regionale Prognose, 2020 -2027

Die globale Marktgröße für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmaterialien lag 2019 bei 18.411,83 Millionen US-Dollar und soll bis 2027 23.825,45 Millionen US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,21 % im Prognosezeitraum entspricht.

Die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie ist eine der am strengsten regulierten Branchen der Welt. Auch die in der Industrie verwendeten Materialien unterliegen hohen Regulierungs- und Leistungsnormen, um den strengen Anforderungen der Situationen gerecht zu werden, in denen sie verwendet werden. Eine Vielzahl von Materialien wie Verbundwerkstoffe, Aluminium, Stahl, Titan, Legierungen und zahlreiche andere werden in verschiedenen strukturellen und nichtstrukturellen Komponenten dieser Branche verwendet.

MARKTRENDS FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT- UND VERTEIDIGUNGSMATERIALIEN

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Gesunde Einführung von Verbundwerkstoffen in Verkehrsflugzeugen, um das Marktwachstum im Prognosezeitraum voranzutreiben

Verbundwerkstoffe werden seit langem in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie eingesetzt. Allerdings war ihr Einsatz in der Industrie auf nur wenige Anwendungen beschränkt. Militärflugzeuge waren die ersten, die Luft- und Raumfahrtverbundstoffe prominent in den Strukturen verwendeten, um eine deutliche Gewichtsreduzierung zu erreichen. Boeing stellte 2011 sein Modell 787 Dreamliner (Großraumflugzeug) vor (kommerzieller Dienst aufgenommen), das angeblich zu 80 Volumenprozent aus Verbundwerkstoffen besteht. Seitdem war es ein großer Erfolg für Boeing, mit rund 1510 bestätigten Bestellungen (Stand März 2020).

Andererseits stellte Boeings größter Konkurrent Airbus damals auch den Airbus A350 XWB vor, der zu mehr als 50 % aus Verbundwerkstoffen besteht, um mit dem Boeing 787 Dreamliner zu konkurrieren. Mit Stand April 2020 liegen dem Unternehmen rund 930 Bestellungen für die A350 XWB vor. Es wird erwartet, dass der Einsatz von Verbundwerkstoffen in anderen Flugzeugmodellen weiter zunehmen wird, da die Verwendung von Verbundwerkstoffen höhere Treibstoffeffizienzvorteile mit sich bringt.

WACHSTUMSFAKTOREN DES LUFT-, RAUMFAHRT- UND VERTEIDIGUNGSMATERIALMARKTS

Vergrößerung der Flugzeugflotte weltweit, um die Nachfrage nach Materialien für die Luft- und Raumfahrt anzukurbeln

Das rasche Wachstum der Mittelschicht in Verbindung mit dem steigenden verfügbaren Einkommen hat das Wachstum der Luft- und Raumfahrtaktivitäten in den Entwicklungsländern der Welt erleichtert. Infolgedessen kam es zu einem Anstieg der Regionalflugzeuge sowie zur Entwicklung sekundärer Flughafeninfrastrukturen auf der ganzen Welt. Dies hat in der Tat die Nachfrage nach Flugzeugen in Entwicklungsländern erhöht, was den Verbrauch von Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmaterialien ankurbelt. Darüber hinaus müssen weltweit auch alte Flugzeugflotten erneuert werden, und Verkehrsflugzeuge haben bereits damit begonnen, die alte Flotte durch die neue zu ersetzen. Infolgedessen kam es zu einem enormen Anstieg der Produktionsaktivitäten für Flugzeuge. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, konzentrieren sich die Hersteller auf die Entwicklung einer nachhaltigen und integrierten Lieferkette für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmaterialien, um Verzögerungen bei der Flugzeugauslieferung zu vermeiden. Von der Gesamtnachfrage nach diesen Materialien entfallen mehr als 60 % auf Boeing und Airbus.

Leichtgewicht wird ein wichtiger Wachstumsfaktor für den Markt für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmaterialien sein

Kraftstoffeffizienz war schon immer das zentrale Anliegen in allen Bereichen der Transportindustrie und ist auch in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie von entscheidender Bedeutung. Das Bestreben, die Flugkosten zu senken und die Betriebsrentabilität zu steigern, hat zur Entwicklung leichter und leistungsstarker Materialien geführt, die der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie zu neuen Höhen verholfen haben. Leichte und hochfeste Materialien wie Verbundwerkstoffe, Aluminium, Legierungen, Titan und andere spielen in den Hauptstrukturen des Flugzeugs eine herausragende Rolle. Mehr als 80 % aller Titanlegierungen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie werden in Motoren verwendet. Verbundwerkstoffe werden in Rumpf, Flügeln und anderen Innen- und Außenstrukturen verwendet. Dies hat den Fluggesellschaften geholfen, ihre Rentabilität zu steigern, indem der Treibstoffverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Flugzeugen erheblich gesenkt wurde. Dadurch ist die Nachfrage nach Leichtbaumaterialien in dieser Branche in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen.

HEIMENDE FAKTOREN

Strenge Vorschriften für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie schränken das Wachstum des Marktes für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmaterialien ein

Die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie unterliegt einigen der strengsten Vorschriften der Welt. Es muss sowohl den internationalen als auch den regionalen Vorschriften entsprechen, denen das Flugzeug unterliegt, um betriebliche Einschränkungen zu vermeiden. Daher müssen auch die in dieser Branche verwendeten Materialien den strengen behördlichen Normen entsprechen. Es dauert mehrere Jahre und zahlreiche Verfahren und Tests, bis ein Material für die Verwendung in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie zugelassen wird, da das Leben Hunderter Menschen auf dem Spiel steht. Dies schränkt die Akzeptanz und Verwendung einiger Materialien in der Industrie ein und verzögert deren Einbindung. Diese Verfahren sollen jedoch die Sicherheit gewährleisten.

SEGMENTIERUNGSANALYSE DES LUFT-, RAUMFAHRT- UND VERTEIDIGUNGSMATERIALMARKTS

Nach Materialanalyse

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Die Dominanz von Verbundwerkstoffen im Value-Markt wird wahrscheinlich im gesamten Prognosezeitraum anhalten

Das Segment der Verbundwerkstoffe dominiert wertmäßig den Markt für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmaterialien. Darüber hinaus ist es sowohl wert- als auch volumenmäßig das am schnellsten wachsende Segment auf dem Markt. Obwohl Verbundwerkstoffe immer mehr Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie finden, machen sie mengenmäßig nur einen einstelligen Marktanteil aus. Sein Gegenstück, Aluminium, ist das am häufigsten verwendete Material in der Branche, da es sowohl in Struktur- als auch in Innenkomponenten häufig zum Einsatz kommt. Titanlegierungen dürften das am zweitschnellsten wachsende Segment auf dem Markt sein.

Durch Flugzeuganalyse

Segment für Verkehrsflugzeuge soll das Marktwachstum anführen

Aufgrund der großen Flugzeugflotte und der Anwendbarkeit wurde das Segment der Verkehrsflugzeuge als der größte Verbraucher dieser Materialien auf dem Markt identifiziert. Darüber hinaus sind Verkehrsflugzeuge deutlich größer als Militärflugzeuge, was bedeutet, dass bei ersteren mehr Material verbraucht wird. Es wird jedoch erwartet, dass zunehmende regionale Streitigkeiten und Konflikte zu höheren Ausgaben für Militär- und Verteidigungsaktivitäten und damit auch für das Segment Militärflugzeuge führen werden ist bereit, das schnellste Wachstum auf dem Markt zu erzielen.

REGIONALE MARKTANALYSE FÜR LUFT-, RAUMFAHRT- UND VERTEIDIGUNGSMATERIALIEN

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Die Marktgröße in Nordamerika lag 2019 bei 9.878,83 Millionen US-Dollar, getragen von den USA, die rund die Hälfte der weltweiten Nachfrage ausmachen. In den USA sind einige der größten Akteure der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie beheimatet, darunter Boeing, General Electric, CFM International, Pratt & Whitney und verschiedene andere, darunter auch ausländische Unternehmen. Das Land stellt nicht nur zahlreiche Verkehrsflugzeuge her, sondern ist auch der weltweit größte Hersteller von Militärflugzeugen. Es ist außerdem der weltweit führende Hersteller von Flugzeugmotoren. Europa hat den zweitgrößten Marktanteil und wird von westeuropäischen Ländern dominiert. Airbus, Rolls Royce, Safran und andere gehören zu den führenden Abnehmern dieser Materialien in der Region. Frankreich ist aufgrund seiner Produktionskapazitäten sowohl für Verkehrs- als auch für Militärflugzeuge Marktführer in Europa. Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund der Entwicklungen in Ländern wie China und Indien die am schnellsten wachsende Region in diesem Marktanteil sein.

Die einheimischen Produktions- und Entwicklungsprogramme boomen in diesen Ländern und ausländische Investitionen werden von den Leitungsgremien begrüßt. Aus diesem Grund arbeiten ausländische Großkonzerne mit lokalen Partnern zusammen, um in der Region Flugzeugtechnologien herzustellen und zu entwickeln. China hat in diesem Sektor erhebliche Fortschritte gemacht und sein Erfolg ist mit der Herstellung und dem Erstflug von C919, einem Schmalrumpfflugzeug des chinesischen Herstellers COMAC, im Mai 2017 sichtbar. Indien fördert auch die einheimische Entwicklung von Militärflugzeugen und entsprechende Anstrengungen in Zusammenarbeit mit ausländischen Majors sind im Gange. Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika sind relativ kleine Märkte und befinden sich in einer frühen Entwicklungsphase. Brasilien und Mexiko dominieren den Markt in der lateinamerikanischen Region dank Verbrauchern wie Embraer.

Israel und die Türkei sind Marktführer im Nahen Osten. Auch Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien entwickeln sich zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten in der Region. Es wird jedoch geschätzt, dass der Ausbruch der COVID-19-Pandemie den weltweiten Markt für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmaterialien im Jahr 2020 um über 3 % schrumpfen lässt, wobei ab 2022 eine deutliche Erholung erwartet wird. Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt lassen sich anhand der Tatsache abschätzen, dass namhafte Hersteller von Verkehrs- und Militärflugzeugen Lieferverzögerungen aufgrund von Störungen in der Lieferkette angekündigt haben.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Fusionen und Übernahmen sowie Kooperationen, um weiterhin zu den Top-Strategien für die Hauptakteure zu gehören             < /p>

Die Marktstruktur für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmaterialien ist stark fragmentiert und reguliert. Marktteilnehmer haben weltweit robuste Lieferketten aufgebaut, um den engen Lieferplan einzuhalten und Störungen zu vermeiden. Fusionen und Übernahmen sowie Kooperationen mit lokalen Partnern waren schon immer die wichtigsten Strategien der Akteure, um eine unterbrechungsfreie Versorgung sicherzustellen. Im Allgemeinen schließen Verbraucher mit den Herstellern und Lieferanten einjährige Lieferverträge ab, um Engpässe und Störungen zu vermeiden. Diese Strategien werden dazu beitragen, dass der Markt in Bezug auf den Umsatz wächst. Beispielsweise unterzeichnete Arconic, ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmaterialien, im Jahr 2018 einen mehrjährigen Liefervertrag mit Boeing.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM MARKT FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT- UND VERTEIDIGUNGSMATERIALIEN:

• Arconic Inc. (USA)


• Toray Composite Materials America, Inc. (USA)


• Huntsman (USA)


• Evonik Industries (Deutschland)
  
• Hexcel Corporation (USA)


• Materion Corp. (USA)


• AMI Metals Inc. (USA)


• TATA Advanced Materials Limited. (Indien)


• Koninklijke Ten Cate BV (Niederlande)


• Sofitec (Spanien)


• Teijin Ltd. (Renegade Materials Corp.) (Japan)


• Andere

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• April 2020 – Hexcel Corporation, ein Hersteller fortschrittlicher Verbundwerkstoffe mit Hauptsitz in den USA, und Woodward, Inc., ein wichtiger Anbieter von Design-, Fertigungs- und anderen Dienstleistungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie mit Hauptsitz in den USA, kündigte die gegenseitige Kündigung der Fusionsvereinbarung an, die bereits im Januar 2020 angekündigt worden war. Die durch den COVID-19-Ausbruch verursachten Störungen haben die Unternehmen gezwungen, die Kündigung der Vereinbarung bekannt zu geben.


• August 2019 – Teijin Ltd, ein in Japan ansässiger Hersteller von fortschrittlichen Materialien und Chemikalien, gab die erfolgreiche Übernahme von Renegade Materials Corporation bekannt, einem wichtigen Lieferanten von hochhitzebeständigem Duroplast-Prepreg für die Luft- und Raumfahrtindustrie in Nordamerika. Dies hat Tenjins Position im Luft- und Raumfahrtgeschäft gestärkt und auch seine Fertigungskapazitäten erweitert.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktbericht für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmaterialien bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts.

Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und die Wettbewerbslandschaft und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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