Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für luftgestützte Stand-Off-Störsender, nach Fähigkeiten (Angriff, Schutz und Unterstützung), nach Lösungen (Stand-Off-Störsender, Begleit-Störsender und Ersatz-Störsender), nach Plattform (Flugzeuge und UAVs), und regionale Prognose, 2024–2032

Die Marktgröße für luftgestützte Abstandsstörsender wurde im Jahr 2023 auf 0,83 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 0,87 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 1,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % im Prognosezeitraum entspricht.

Ein Standoff Jammer (SOJ) ist ein Störsendersystem, das auf einer dedizierten luftgestützten Missionsplattform (oder einem oder mehreren externen PODs) installiert wird, um die Fernradarabdeckung befreundeter Eindringlinge und Verteidigungssysteme zu reduzieren und so deren Angriff zu verzögern. Dadurch kann das Eindringlingspaket in feindliches Gebiet eindringen. Das SOJ-System kann empfangene Hochfrequenzsignale automatisch abfangen und verarbeiten. Elektronische Angriffstechniken, die als Interferenz kategorisiert werden können, sind weit verbreitet.

Darüber hinaus kann die Aufrüstung von Störsendersystemen hochpräzises Stören, erweiterte Breitbandkapazität, verbesserte Interoperabilität und Bedrohungsabdeckung gegen eine Vielzahl von Hochfrequenzsendern (RF) ermöglichen. Beispielsweise genehmigte die südkoreanische Regierung im April 2023 einen Entwicklungsplan für Flugzeuge der elektronischen Kriegsführung (EW). Im Rahmen des Programms werden vier Flugzeuge entwickelt, die als „Standoff-Jammer“-Plattformen dienen und das Überleben der Jäger verbessern sollen, indem sie die Luftverteidigungs-, Befehls- und Kommunikationssysteme des Feindes blockieren.

Die COVID-19-Pandemie hatte leichte Auswirkungen auf die globale Verteidigungsindustrie. Es kam zu Unterbrechungen der Lieferkette, die sich auf die Produktion und den Vertrieb der luftgestützten Störsenderkapseln auswirkten. Darüber hinaus störten Bewegungseinschränkungen, Sperrungen und Grenzschließungen in verschiedenen Ländern den Fluss von Rohstoffen, Komponenten und Fertigprodukten. Diese verzögerte Herstellung und Auslieferung von Störsensoren wirkte sich auf laufende Weltraummissionen und -projekte aus und verzögerte sich.

Markttrends für luftgestützte Abstandsstörsender

Entwicklung und Einführung fortschrittlicher Technologien bei Störsendern zur Beschleunigung des Marktwachstums

Die Welt der Störsender in der Luft entwickelt sich ständig weiter, angetrieben durch die Notwendigkeit, Systeme mit verbesserten Fähigkeiten und Gegenmaßnahmen gegen immer ausgefeiltere Bedrohungen zu entwickeln. Um feindliche Signalverarbeitungsalgorithmen zu überwinden und eine bessere Störeffektivität zu erreichen, ist der Einsatz fortschrittlicher Techniken wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) für die Analyse feindlicher Radarsignale in Echtzeit oder die dynamische Anpassung des Störpegels erforderlich Leistung mit flexiblen Pulsformen und Modulationstechniken wächst.

Darüber hinaus wird die nahtlose Integration elektronischer Intelligenzfunktionen (ELINT) in SOJ-Systeme zur passiven Erkennung und Identifizierung feindlicher Radarsignale eine präzise Zielerfassung und eine effiziente Ressourcenzuweisung ermöglichen. Darüber hinaus wurden auf UAVs Abstands-Täuschkörper eingesetzt, um die Reichweite zu erhöhen, verdeckte Missionen durchzuführen und die Situationswahrnehmung in umkämpften Gebieten zu verbessern.

Beispielsweise begann die US-Armee im August 2022 mit der Entwicklung des Multi-Function Electronic Warfare-Air Large (MFEW-AL)-Systems. Der MFEW-AL ist ein Pod zur elektronischen Angriffsstörung, elektronischen Unterstützung und Erkennung. Ein elektronisches oder kommunikationstechnisches Aufklärungsgerät, das zur Tiefenerkundung verwendet wird, muss der Kapsel beiliegen.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für luftgestützte Abstandsstörsender

Konzentrieren Sie sich auf Modernisierung und technologische Fortschritte bei Störsendern, um das Marktwachstum anzukurbeln

Viele Militär- und Regierungsorganisationen führen verschiedene Modernisierungsprogramme durch, um die veralteten ASOJ-Systeme durch neue und effektivere zu ersetzen, indem sie fortschrittliche Technologien wie kognitive Störungen, KI-gestütztes Zielen, miniaturisierte Komponenten usw. integrieren. Darüber hinaus bietet der technologische Fortschritt in Bereichen wie GaN-Verstärkern, AESA-Antennen und softwaredefinierten Funkgeräten verbesserte Fähigkeiten und Betriebseffizienz, wodurch die Nachfrage nach modernisierten Systemen steigt.

Beispielsweise erzielte Hensoldt im April 2022 technologische Durchbrüche bei der Entwicklung von Produkten für den elektronischen Schutz von Flugzeugen. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz (KI), Digitalisierung und AESA-Technologien (Active Electronically Scanning Array) entwickelte HENSOLDT ein Störsystem namens Kalaetron Attack. Kalaetron Attack kann jederzeit erweitert werden, um als Selbstverteidigungssystem oder als begleitender Störsender zur Entfernungsstörung eingesetzt zu werden.

Erhöhte staatliche Investitionen in Fähigkeitssysteme zur elektronischen Kriegsführung zur Förderung des Marktwachstums

Zunehmende Spannungen und anhaltende Konflikte in verschiedenen Regionen treiben Investitionen in Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung voran, einschließlich luftgestützter Störsendersysteme der nächsten Generation. Schwellenländer konzentrieren sich stark auf den Schutz ihrer Luftressourcen und die Störung feindlicher Radargeräte, Kommunikationssysteme und anderer elektronischer Geräte, um taktische Vorteile zu erzielen. Darüber hinaus investieren Länder wie Indien, Japan, Südkorea, Deutschland, Frankreich, Israel und andere stark in einheimische Fertigungsprogramme sowie Forschungs-, Test-, Entwicklungs- und Evaluierungsinitiativen (RTD&E). Beispielsweise arbeitete das DRDO Research Institute in Indien im Februar 2021 an verschiedenen EW-Systemen für den Einsatz in Luft-, Raumfahrzeug- und Oberflächensystemen. Darüber hinaus arbeitet das DRDO gemeinsam mit Bharat Electricals Limited (BEL) an der Produktion der heimischsten EW-Systeme.

Im November 2023 kündigte die indische Luftwaffe an, dass sie aktiv an der Entwicklung eines einheimischen Störsenders für den Kampfjet TEJAS MK-1A arbeiten werde, um umfassende elektronische Unterstützung für zukünftige Kampfszenarien bereitzustellen. Die Organisation für Verteidigungsforschung und -entwicklung (DRDO) hat bekannt gegeben, dass das Advanced Systems Development and Integration Center (CASDIC) und das Defence Electronics Research Laboratory (DLRL) in einem Joint Venture für TEJAS zusammengearbeitet haben, um einen neuen luftgestützten Abstandsstörsender für die elektronische Kriegsführung zu entwickeln MK-1A, eine Suite für leichte Kampfflugzeuge.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mehrere Herausforderungen und hohe Investitionskosten bremsen das Marktwachstum

Die schiere Dichte des Spektrums macht es schwierig, feindliche Systeme zu erkennen, die in verschiedenen Frequenzbändern arbeiten, was eine der Herausforderungen für die Armee darstellt. Es ist schwierig, diese HF-Signale bei hoher Betriebsgeschwindigkeit zu erkennen, zu spüren und zu verstehen. Darüber hinaus steigen auch die Einsatzkosten von Störsendern aufgrund ihrer Komplexität und Leistungsanforderungen in Bezug auf elektronische Kriegsführungssysteme. Es sind enorme Investitionen erforderlich, um die Techniken der elektronischen Kriegsführung zu verbessern und zu modernisieren, was für die meisten Entwicklungsländer nicht möglich ist. Hohe Bereitstellungskosten, hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung in der Frühphase und viele andere Herausforderungen bremsen das Wachstum des Marktes für luftgestützte Abstandsstörsender.

Marktsegmentierungsanalyse für luftgestützte Abstandsstörsender

Durch Fähigkeitsanalyse

Das Angriffssegment trieb das Marktwachstum durch die zunehmende Einführung dieser Systeme für spezielle Militärflugzeuge voran

Nach Leistungsfähigkeit ist der Markt für luftgestützte Abstandsstörsender in Angriff, Schutz und Unterstützung unterteilt.

Das Angriffssegment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil und dürfte im Prognosezeitraum 2024–2032 das am schnellsten wachsende Segment sein. Der zunehmende Einsatz von Angriffssystemen für Kampfflugzeuge zur Erkennung feindlicher Radargeräte, Kommunikationssysteme usw. und zum Schutz vor Bedrohungen treibt das Wachstum des Segments voran. Beispielsweise hat die US-Luftwaffe im August 2023 den B-52-Störsender-Vorschlag für den Fall einer chinesischen Bedrohung wiederbelebt. Die Luftwaffe hat noch keine Übung oder einen bestimmten Monat für die Durchführung luftgestützter Abstandsstörsender-Experimente ausgewählt. Die Demonstration dieser Fähigkeit auf der B-52 befindet sich in der frühen Evaluierungsphase.

Es wird erwartet, dass das Schutzsegment im Prognosezeitraum 2024–2032 das am zweitschnellsten wachsende Segment sein wird. Die frühzeitige Einführung von Schutzsystemen für UAVs, spezifische Missionsflugzeuge, Kampfflugzeuge usw. zum Schutz von Staffeln vor externen Bedrohungen wird das Wachstum des Segments beschleunigen.

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Durch Lösungsanalyse

Das Segment der Stand-Off-Jamming-Geräte dominierte den Markt aufgrund ihres zunehmenden Einsatzes für eine geringere Langstreckenradarabdeckung

Nach Lösungen ist der Markt in Stand-Off-Jamming, Stand-In-Jamming und Escort-Jamming unterteilt.

Das Segment „Stand-off-Jamming“ dominierte den Markt im Jahr 2023 und dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Die zunehmende Integration dieser Lösungen in Kampfflugzeuge ermöglicht es ihnen, sich selbst und andere verbündete Vermögenswerte vor feindlichen Radargeräten zu schützen und andere elektronische Geräte im feindlichen Gebiet zu stören. Beispielsweise war die EA-18G Growler im April 2022 eines der fortschrittlichsten Airborne Electronic Attack (AEA)-Flugzeuge und wurde von der F/A-18 Hornet abgeleitet. Im Einsatz führt das Flugzeug eine Vielzahl von Missionen aus, darunter Abstands- und Begleitschutz, Überwachung und Angriff.

Nach Plattformanalyse

Flugzeugsegment dominiert den Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach luftgestützten Störfunktionen im Kriegseinsatz

Nach Plattform ist der Markt in Flugzeuge und UAVs unterteilt.

Das Flugzeugsegment dominierte den Markt im Jahr 2023 und dürfte im Prognosezeitraum 2024–2032 das am schnellsten wachsende Segment sein. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach speziellen Flugzeugen für die elektronische Kriegsführung zurückzuführen, die Radarstör- und Täuschungstechniken nutzen, um die Wirksamkeit feindlicher Radar- und Funksysteme zu verringern. Darüber hinaus werden die zunehmenden Investitionen von Regierungen, wichtigen Akteuren und Militärorganisationen in EW-Flugzeuge das Wachstum des Segments ankurbeln. Beispielsweise entwarf, testete und lieferte BAE Systems im September 2022 Schlüsselkomponenten für das erste EC-37B Compass Call-Flugzeug der US-Luftwaffe. Diese Lieferung ebnete den Weg für die Entwicklung und den operativen Flugtest der drei Basiskonfigurationen von Compass Call im Jahr 2023. Es handelt sich um die einzige weitreichende, luftgestützte elektronische Kriegsführungsplattform mit Vollspektrum-Störsendern des Verteidigungsministeriums.

Es wird erwartet, dass das UAV-Segment im Prognosezeitraum 2024–2032 die zweithöchste CAGR verzeichnen wird. Das Wachstum des Segments ist auf die zunehmende Entwicklung speziell ausgestatteter unbemannter EW-Nutzlastsysteme zurückzuführen, die elektromagnetische Energie erzeugen, um feindliche Radarempfänger (Zielerfassungs-, Zielverfolgungs- und Feuerleitradare) zu sättigen und den genauen Standort des Feindes zu ermitteln. Beispielsweise startete die türkische Verteidigungsindustrie im März 2021 ein Drohnenprojekt für luftgestützte Abstandsstörsender/Remote Jammer (SOJ), um unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) mit Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung (EW) auszustatten.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

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Nordamerika hält den größten Marktanteil bei luftgestützten Abstandsstörsendern. Der regionale Markt ist mit großen Playern wie Northrop Grumman, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies, L3Harris Technologies und anderen konsolidiert. Die US-Regierung räumt der Modernisierung von SOJ-Systemen und anderen elektronischen Kriegsführungsplattformen mit erweiterten Fähigkeiten Priorität ein.

Der Asien-Pazifik-Raum dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region sein. Das Wachstum des regionalen Marktes ist auf die zunehmende Konzentration auf die heimische Produktion zurückzuführen. Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum fördern die Entwicklung und Herstellung inländischer Abstandsstörsender in der Luft, um die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu verringern und die technologische Kontrolle sicherzustellen. Darüber hinaus treiben die zunehmenden Spannungen im Südchinesischen Meer, auf der Koreanischen Halbinsel und in anderen Regionen Investitionen in SOJ zum Selbstschutz, zur strategischen Abschreckung und zu fortschrittlichen Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung voran.

Europa wird im Prognosezeitraum ebenfalls ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Die Nachfrage nach dem Produkt steigt aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine und der daraus resultierenden regionalen Instabilität, insbesondere in Osteuropa. Dies erhöht die Investitionen in Störsender, um ihre Luftverteidigungsfähigkeiten zu verbessern und kritische Infrastrukturen zu schützen. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der NATO die Nachfrage nach Störsendersystemen der nächsten Generation für entsprechende Plattformen und Kommunikationssysteme steigern. Darüber hinaus konzentrieren sich wichtige Akteure wie Leonardo, BAE System, Thales, Airbus Defence, SAAB und andere intensiv auf die Aktualisierung und Entwicklung von Programmen für luftgestützte Abstandsstörsender.

Der Rest der Welt umfasst den Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Im Prognosezeitraum wird das Marktwachstum im Nahen Osten und in Afrika moderat ausfallen. Dies ist auf die gestiegenen Investitionen von Schwellenländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Israel usw. zurückzuführen. Diese Länder investieren stark in die militärische Modernisierung. Darüber hinaus wird die zunehmende Integration luftgestützter Abstandsstörsysteme in UAVs, bestehende Kampfflugzeuge und spezielle EW-Flugzeuge zur Anschaffung elektronischer Kriegsführungssysteme das Wachstum des regionalen Marktes vorantreiben.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für luftgestützte Abstandsstörsender

Spieler dazu bringen, sich auf technologische Fortschritte bei Störsendern der nächsten Generation für verschiedene Flugzeuge zu konzentrieren

Der globale Markt ist relativ konsolidiert mit wichtigen Akteuren wie Airbus S.A.S., L3Harris Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation und anderen. Um ihren Marktanteil zu erhöhen und den Wettbewerb aufrechtzuerhalten, konzentrieren sich diese Akteure auf technologische Entwicklungen, Produktinnovationen sowie Fusionen und Übernahmen. Beispielsweise veröffentlichte MBDA im September 2023 Details zum CONOPS Spear-EW-Abstandsstörsender, als das britische Verteidigungsministerium Mittel für seine Entwicklung bereitstellte. Spear-EW, das luftgestützte elektronische Kriegsführungssystem (EW), das von MBDA für den Einsatz in der britischen F-35-Flotte entwickelt wird, soll vom Verteidigungsministerium des Landes zusätzliche Mittel erhalten, um die Entwurfsphase zu beschleunigen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Aselsan (Türkei)


• BAE-System (Großbritannien)


• CPI Aerostructures Inc. (USA)


• Hensoldt AG (Deutschland)


• Israel Aerospace Industries (Israel)


• L3Harris Technologies, Inc. (USA)


• MBDA (Frankreich)


• Northrop Grumman Corporation (USA)


• The Raytheon Company (RTX) (USA)


• SAAB AB (Schweden)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juni 2023 – Schwedens Saab bestätigte, dass die Luftwaffe die Saab Alexis Electronic Warfare (EW) Suite ausgewählt hat, um ihren Anforderungen an den Eurofighter Elektronischer Kampf (EK) gerecht zu werden. Die Rolle des Eurofighter EK konzentriert sich auf die Bereitstellung von Escort-Jamming-Fähigkeiten. Zu den anderen Elementen des Systems gehören Abstands-Störsender und Ersatz-Störsender.


• April 2023 – In ihren Haushaltsplänen hat die United States Navy Mittel für eine lebenswichtige elektronische Angriffsfähigkeit in der Luft hinzugefügt, von der sie erwartet, dass sie die Reichweite erhöht und bestimmte Lücken schließt. Im Geschäftsjahr 2024 beantragt die Marine eine Erhöhung um 32,5 Millionen US-Dollar für Forschung und Entwicklung des Next Generation Jammer Midband Extended NGJMBX. Der EA-18G Growler wird mit dem System der nächsten Generation ausgestattet, das die älteren ALQ-99-Systeme ersetzt.


• Juni 2023 – Airbus Defence and Space GmbH entwickelte eine Standoff Jammer (SOJ)-Adaption ihres A400M Atlas Airlifter als mögliche Lösung für das deutsche Programm „Luftgestätze Wirkung im Elektromagnetischen Spektrum“ (luWES).
  
• Juli 2023 – Das EC-37B Compass Call Electronic Warfare (EW)-Flugzeug wurde entwickelt, um der US-Luftwaffe (USAF) eine verbesserte elektronische Angriffsfähigkeit auf der Grundlage des kommerziellen Geschäftsmodells Gulfstream G550 zu bieten Flugzeug. Es wird erwartet, dass das EC-37B Compass Call-Flugzeug im Vergleich zu den bestehenden EC-130H Compass Call-Flugzeugen der US-Luftwaffe über verbesserte Abstandsstörfähigkeiten verfügt. Die Luftwaffe des Landes plant den Kauf von zehn EC-37B Compass Call-Flugzeugen als Ersatz für ihre 14 EC-130H-Flotte.


•  August 2023 – L3Harris Technologies führte den Next Generation Jammer – Low Band (NGJ-LB) in die EA-18G Growler-Flotte der US-Marine ein. Es ist der neueste Flaggschiff-Störsender des Unternehmens für taktische elektronische Kriegsführung (EW). Der neue Störsender bietet eine größere Abstandsreichweite, gleichzeitige Angriffe auf mehrere Ziele und eine bessere elektronische Angriffseffektivität.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine gründliche Marktanalyse. Es umfasst alle wichtigen Aspekte wie F&E-Fähigkeiten, Lieferkettenmanagement, Wettbewerbslandschaft und Optimierung der Fertigungskapazitäten und Betriebsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in Markttrends, Wachstumsanalysen und Größe und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren konzentriert sich der Bericht auf mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts