Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für luftisolierte Schaltanlagen, nach Installation (innen und außen), nach Spannung (niedrig, mittel und hoch), nach Endbenutzer (Übertragungs- und Verteilungsversorgungsunternehmen, Industrie sowie Gewerbe und Wohnen) und regional Prognose, 2024-2032

Der weltweite Markt für luftisolierte Schaltanlagen wurde im Jahr 2023 auf 25,66 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 27,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 46,10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,79 % aufweisen.< /p>

Luftisolierte Schaltanlagen (AIS) sind elektrische Geräte, die zur Regulierung und zum Schutz elektrischer Verteilungssysteme in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden. Es nutzt Luft als Isoliermedium und eignet sich daher für eine Vielzahl von Endverbrauchern, darunter Umspannwerke, Verteilungsanlagen und Industrieanlagen. AIS wird aufgrund seiner Robustheit, seines geringeren Wartungsbedarfs und seiner Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umgebungen bevorzugt. Die Nachfrage nach luftisolierten Hochspannungsschaltanlagen steigt aufgrund der zunehmenden Betonung der Integration erneuerbarer Energien und der Urbanisierung der Stromnetze.

MARKDTYNAMIK

Markttreiber

Enorme Investitionen in die Energieinfrastruktur zur Förderung des Marktwachstums

Energie und Strom sind eines der Schwerpunktsegmente für die verschiedenen staatlichen und privaten Einrichtungen weltweit. Der wachsende Bedarf an Elektrifizierung ist der Hauptgrund für hohe Investitionen in die Energieinfrastruktur. Dies wirkt sich direkt auf den Schaltanlagenmarkt aus, da dieser zu einem unverzichtbaren Gerät für verschiedene Anwendungen wie Übertragungsleitungen, Netztechnologie und Industriebetriebe wird.

Im Jahr 2024 startete die US-Regierung eine Reihe von Initiativen und Investitionen mit dem Ziel, das Stromnetz an Land zu konsolidieren und die bundesstaatliche Genehmigung von Übertragungsleitungsprojekten umzustrukturieren. Dieses Projekt wird die Netzkapazität im gesamten Westen der USA um mehr als 2 GW erweitern.

Umstellung auf erneuerbare Energiequellen zur Förderung der Marktentwicklung

Viele Länder tendieren in den letzten Jahren stärker zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Dies wird durch Energiequellen wie Wind und Sonne vorangetrieben, die sich positiv auf die Umwelt auswirken. Mit ihrem ehrgeizigen Ziel, bis Ende 2030 einen Anteil von rund 40 % erneuerbaren Strom zu erreichen, beschleunigen die europäischen Länder ihre Bemühungen zur Modernisierung ihrer Netze, einschließlich der Einführung anpassungsfähiger luftisolierter Schaltanlagensysteme. Solche Initiativen auf Länderebene werden dazu beitragen, dass der Schaltanlagenanteil in den prognostizierten Jahren steigt.

Marktbeschränkungen

Der Installationsraum ist ein wesentlicher einschränkender Faktor für die luftisolierte Schaltanlage

Da städtische Gebiete wachsen, wird die Nachfrage nach kompakten Lösungen für Wohn- und Gewerbezwecke immer wichtiger. Luftisolierte Schaltanlagen benötigen im Vergleich zu Alternativen wie gasisolierten Schaltanlagen mehr Platz für die Installation, was in dicht besiedelten Ländern zu Herausforderungen führen kann. Darüber hinaus werden mit der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien viele neue Anlagen in bestehende Infrastrukturen integriert, um neue Entwicklungen zu vermeiden. Daher kann diese Einschränkung das Marktwachstum behindern, da Versorgungsunternehmen und Entwickler zunehmend platzsparendere Technologien verfolgen.

Marktchancen

Forderungen zur Dekarbonisierung werden neue Potenziale für die Branche freisetzen

Die Dekarbonisierung ist ein ernstes Ziel im Kampf gegen den Klimawandel, da Treibhausgasemissionen das globale Klima erwärmen. Um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, konzentrieren sich Unternehmen auf Dekarbonisierungsaktivitäten wie erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und Netztechnologie. Schaltanlagen spielen eine entscheidende Rolle in der erneuerbaren Übertragungsleitung, daher liegt ein zunehmender Fokus auf der technologischen Entwicklung zur Reduzierung von Gasemissionen.

Im Rahmen dieser Bemühungen hat Europa gasisolierte Schaltanlagenprodukte verboten, da dort die SF6-Technologie hergestellt wird, die als klimaschädlich gilt. Daher ist der Bedarf an luftisolierten Schaltanlagen hoch.

Marktherausforderungen

Verfügbarkeit alternativer Schaltanlagen stellt Hürde für die Marktentwicklung dar

Es gibt mehrere Schaltanlagentypen auf dem Markt, die für den Verkauf luftisolierter Schaltanlagen eine Herausforderung darstellen können. Andere, wie gasisolierte, ölisolierte und vakuumisolierte Schaltanlagen, halten einen großen Anteil am globalen Schaltanlagenmarkt. Dieser Faktor kann für das Wachstum luftisolierter Schaltanlagen eine Herausforderung darstellen. Eine gasisolierte Schaltanlage ist eine Hochspannungs-Umspannstation, in der wichtige elektrische Geräte untergebracht sind. Daher kann dieses Segment angesichts der steigenden Nachfrage nach Umspannwerken mit hoher Leistung eine Herausforderung für den Marktanteil luftisolierter Schaltanlagen darstellen.

Markttrends für luftisolierte Schaltanlagen

Die zunehmende moderne Stromverteilung stärkt den Markt für luftisolierte Schaltanlagen

Luftisolierte Schaltanlagen (AIS) spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Energieverteilung und erhöhen die Zuverlässigkeit und Effizienz elektrischer Netzwerke. Der wachsende Bedarf an Energie im ländlichen Raum fördert moderne Energieverteilungsprodukte wie Schaltanlagen.

Luftisolierte Schaltanlagen sind darauf ausgelegt, Hochspannungsstrom zu verwalten und gleichzeitig Betriebsrisiken und Wartungsanforderungen zu minimieren. Daher hält es den größten Anteil an der Infrastrukturentwicklung und dem Stromverteilungsnetz.

• Hersteller wie ABB haben beispielsweise intelligente Schaltanlagen für die moderne Infrastruktur entwickelt, die für die Stromversorgung weniger Kabel und Konnektivität erfordern.

Da sich Unternehmen auf moderne Anforderungen konzentrieren, liefern sie Produkte, die effizient und kostengünstig sind. Diese Entwicklung wird den Marktanteil luftisolierter Schaltanlagen in den prognostizierten Jahren steigern.

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Auswirkungen von COVID-19

Industrielle Schließungen inmitten der COVID-19-Pandemie bremsten das Marktwachstum

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf das weltweite Wachstum luftisolierter Schaltanlagen aus. Dies ist auf die Pause in den Industriesektoren wie dem verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen, die zu einer hohen Nachfrage und einem geringeren Angebot führte. Darüber hinaus behinderten die Unzugänglichkeit von Rohstoffen, die Schließung des Warenimports und -exports sowie die Schließung der Grenzen das Marktwachstum.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Installation

Außeninstallationen dominieren aufgrund ihres steigenden Nutzens in ländlichen und halbstädtischen Gebieten

Basierend auf der Installation wird der Markt in Innen- und Außenbereiche unterteilt. Das Outdoor-Segment dominiert den Markt, angetrieben durch seinen breiten Einsatz in Übertragungs- und Verteilungsleitungen, vor allem in ländlichen und halbstädtischen Gebieten, wo der Platz weniger eine Rolle spielt. Die Regierungen verschiedener Länder weiten ihre Projekte aus, bei denen luftisolierte Schaltanlagenprodukte in großem Umfang zum Einsatz kommen. Darüber hinaus führt das Umsatzwachstum bei Elektroprodukten zu einem technologischen Fortschritt, der das Outdoor-Segment vorantreibt.

Die Inneninstallation wird in städtischen und kommerziellen Umgebungen eingesetzt, wo Platzbeschränkungen von entscheidender Bedeutung sind. Der wachsende Bedarf an moderner Infrastruktur treibt das Indoor-Segment voran.

Nach Spannung

Mittelspannung wird aufgrund ihrer Anwendung im Gewerbe- und Versorgungssektor sehr bevorzugt

Basierend auf der Spannung wird der Markt in niedrige, mittlere und hohe Spannung unterteilt.

Luftisolierte Mittelspannungsschaltanlagen sind aufgrund ihrer Anwendung in Versorgungs- und Übertragungssystemen das dominierende Segment. Es vereinfacht die sichere und effiziente Verteilung von Strom auf Spannungsebenen zwischen 1 kV und 36 kV. Darüber hinaus bieten luftisolierte Schaltanlagen wichtige Funktionen wie Lastmanagement, Fehlerschutz und Systemüberwachung.

Hochspannung ist aufgrund der zunehmenden Installation in Umspannwerken, Kraftwerken und Verteilungsnetzen das am schnellsten wachsende Segment.

Vom Endbenutzer

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Übertragung und Verteilung sind aufgrund der Erweiterung der T&D-Linie wichtige Endverbraucher

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt in Übertragungs- und Verteilungsnetze, Industrie und Gewerbe und Privathaushalte unterteilt.

Die Übertragungs- und Verteilungsversorgung ist das dominierende Segment, das durch den Ausbau der Übertragungs- und Verteilungsleitungen in ländlichen Gebieten vorangetrieben wird. Beispielsweise beschloss Toshiba India im Juli 2024, seine Produktionskapazität für Leistungstransformatoren und Verteiltransformatoren in den nächsten drei Jahren mit einer Investition von 10 Milliarden japanischen Yen (JPY) (0,065 Milliarden US-Dollar) zu erweitern. Diese Erweiterung ist auf den steigenden Bedarf an Stromprodukten in der Übertragungsleitung zurückzuführen.

Industrie ist eines der am schnellsten wachsenden Segmente, angetrieben durch die Entwicklungen in den Industriebereichen. Die Branche der erneuerbaren Energien wächst rasant und damit auch der Anteil von Schaltanlagen, da diese eines der wesentlichen Produkte für die entsprechende Stromversorgung sind.

Der Gewerbe- und Wohnsektor expandiert ebenfalls weltweit. Allerdings wächst der Markt in diesen Sektoren aufgrund des begrenzten Installationsraums nur langsam.

Regionaler Ausblick auf den Markt für luftisolierte Schaltanlagen

Der Markt wurde geografisch in fünf Hauptregionen untersucht: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika.

Nordamerika

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Der nordamerikanische Markt für luftisolierte Schaltanlagen verzeichnet aufgrund des Fokus auf Netzstabilität und -zuverlässigkeit ein erhebliches Wachstum. Darüber hinaus treiben regulatorische Rahmenbedingungen, Nachhaltigkeitsinitiativen von Unternehmen und technologische Fortschritte in der Produktlinie das Marktwachstum voran.

Die USA sind das dominierende Land in Nordamerika und werden durch Investitionen in erneuerbare Energien, Übertragungsleitungen und Verteilungsnetze unterstützt, in denen Schaltanlagen eine entscheidende Rolle bei Anwendungen spielen. Beispielsweise erreichten die Investitionen in erneuerbare Energietechnologien in den USA im Jahr 2023 92,9 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 29,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013.

Darüber hinaus wird die Expansion in den USA größtenteils durch die zunehmende Einführung energieeffizienter und zuverlässiger Lösungen vorangetrieben, wie etwa luftisolierte Mittelspannungsschaltanlagen.

Europa

Der europäische Markt für luftisolierte Schaltanlagen ist aufgrund der technologischen Weiterentwicklung der Produktserien rasant gewachsen. Darüber hinaus liefern führende europäische Hersteller intelligente Produkte an Endverbraucher. Beispielsweise brachte Siemens Smart Infrastructure im April 2021 die Schaltanlage 8DJH 24 auf den Markt, eine Ringhaupteinheit (RMU) für Spannungen bis 24 kV. Solche Entwicklungen unterstützen moderne Lösungen für mehrere Probleme, beispielsweise den Klimawandel. Deutschland gilt als eines der dominierenden Länder in Europa, was auf die Präsenz großer Hersteller von luftisolierten Schaltanlagen zurückzuführen ist, die die Nachfrage nach diesen Produkten ankurbeln.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist die dominierende Region, die durch eine schnelle Urbanisierung und Industrialisierung vorangetrieben wird. Die dichte Bevölkerung der Region und der hohe Stromverbrauch tragen zusätzlich zum Wachstum des Marktes für luftisolierte Schaltanlagen bei. China ist Marktführer im asiatisch-pazifischen Raum, da der Schwerpunkt auf Elektrifizierung und Energieeffizienz auf nationaler Ebene liegt. Chinesische Regierungsinitiativen wie Global Energy Interconnection (GEI)        zielen darauf ab, erneuerbare Energiequellen mit globalen Verbrauchszentren zu verbinden und fördern auch die Stromerzeugung und ihre Produkte. Chinas Investitionen in emissionsarmen Strom für den Zeitraum 2023–2024 belaufen sich auf rund 377 Milliarden US-Dollar, wobei sich die Netz- und Speicherinvestitionen auf rund 106 Milliarden US-Dollar belaufen. Solche Investitionen im Energiesektor steigern die Größe des Schaltanlagenmarktes.

Lateinamerika

Lateinamerikanische Länder arbeiten aufgrund des hohen Energiebedarfs, in dem Schaltanlagenprodukte häufig eingesetzt werden, aktiv an Übertragungs- und Verteilungsleitungen. Beispielsweise erhielt Hitachi Energy im Jahr 2023 den Auftrag zur Modernisierung des Weltrekord-Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssystems in Zürich, Brasilien. Brasilien und Mexiko leisten einen wichtigen Beitrag zum lateinamerikanischen Markt für luftisolierte Schaltanlagen. Brasilien dominiert den Markt in der Region, angetrieben durch den Energieverbrauch. Darüber hinaus bieten die hohen Stromzugangsraten in Brasilien bemerkenswerte Chancen für Schaltanlagenhersteller.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika verzeichnen ein robustes Marktwachstum, das durch die Konzentration auf energieeffiziente Produkte wie die Produktlinie Schaltanlagen vorangetrieben wird. Die GCC-Länder führen das Wachstum an, gestützt durch das Interesse am technologischen Fortschritt bei Energieprodukten. Beispielsweise stellte ABB im September 2023 auf der Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2023 seine neueste luftisolierte Mittelspannungsschaltanlagentechnologie vor, eine 500-mm-Panel-Version des UniGear ZS1. Dies unterstreicht das Engagement der Region zur Einführung fortschrittlicher Energielösungen.

WETTBEWERBSLANDSCHAFT

Wichtige Branchenakteure

Führende Hersteller stellen innovative Produkte zur Bekämpfung der Klimaherausforderungen vor

Der Weltmarkt ist stark fragmentiert, wobei sich wichtige globale Akteure und einige mittelgroße regionale Unternehmen darauf konzentrieren, einen breiteren Fokus auf Schaltanlagenprodukte zu legen. Von Herstellern wird zunehmend verlangt, dass sie ihre technologischen Fortschritte nachweisen, die den Ländern dabei helfen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Elektrifizierungsbedarf und die Klimaherausforderungen zu bewältigen.

Im Jahr 2021 brachte ABB beispielsweise seine 420-kV-Hochspannungs-Hybridschaltanlage auf den Markt. Das neue Produkt ist Teil der PASS-Serie (Plug and Switch System) von ABB, die eine effizientere Lösung für hybride Hochspannungsschaltanlagenanwendungen bieten soll.

Liste der wichtigsten Hersteller von luftisolierten Schaltanlagen:

• ABB (Schweiz)


• Schneider Electric (Frankreich)


• Hitachi (Japan)


• Kirloskar Electric Co. Ltd. (Indien)


• Mitsubishi Electric (Japan)


• Siemens Energy (Deutschland)


• Hubbell Incorporated (USA)


• Toshiba International Corporation (Japan)


• Hyosung Corporation (Südkorea)


• Fuji Electric Co., LTD. (Japan)


• L&T Electrical & Automation (Indien)


• HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO., LTD. (Südkorea)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Mai 2024: L&T Switchgear (L&T Electrical and Automation), einer der führenden Elektro- und Automatisierungshersteller Indiens und Teil der Schneider Electric Group, stellte seinen neuen Markennamen „Lauritz Knudsen Electrical and Automation“ vor. '


• Mai 2024: Das Energie-Flaggschiffprojekt Global Gateway wurde in Nepal mit der Inbetriebnahme einer 28 km langen Verlängerung der 220-kV-Doppelstromübertragungsleitung Chilime-Trishuli gestartet und Umspannwerke, die die Stromversorgung aus Wasserkraft ermöglichen.


• Oktober 2023: ABB stellt das neueste und schmalste AIS-MV-Schaltanlagenprodukt vor, das mit höheren Nachhaltigkeitszielen entwickelt wurde und eine bahnbrechende Lösung für Branchen mit Platzmangel bietet.


• Juni 2021: Mitsubishi Electric Siemens Energy unterzeichnete ein Memorandum of Understanding (MoU) zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie über den gemeinsamen Ausbau von Hochspannungsschaltlösungen ohne Treibhauspotenzial (GWP). Ersetzen von Treibhausgasen durch saubere Luft zur Isolierung.


• Juni 2021: S&C Electric Company, ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungszuverlässigkeit und Netzinnovationen, hat eine neue Version seiner Vista Underground Distribution Switchgear auf den Markt gebracht. Eine gasfreie Schwefelhexafluorid (SF6)-Schaltanlage als Alternative zu herkömmlichen Schaltanlagen verwendet eine Mischung aus Kohlendioxid (CO2) und 3M™ Novec™ 4710 Isoliergas. Dies führt zu einer Reduzierung des CO2-Äquivalents (Kohlendioxidäquivalent) um mehr als 97 % im Vergleich zu SF6-Gas.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produktprozesse, Wettbewerbslandschaft und führende Batteriequelle. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts