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Die Größe des weltweiten Marktes für Marineschiffe und Überwasserkampffahrzeuge wurde im Jahr 2022 auf 429,10 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 460,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 674,81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,6 % im Prognosezeitraum entspricht.< /p>
Die Seestreitkräfte nutzen Kriegsschiffe für seegestützte Gefechtseinsätze. Dazu gehören U-Boot-Torpedoabschusssysteme, Raketenwerfer, Vertikalraketenwerfer und andere Bewaffnungssysteme. Der zunehmende Einsatz von Überwachung und Erfassung von Informationen, Kommunikation und Technologie (IKT) auf Marineschiffen treibt das Wachstum des Marktes voran. Am 25. April 2021 stellte China drei Hauptkriegsschiffe, einen großen Zerstörer, ein amphibisches Angriffsschiff und ein atomar angetriebenes U-Boot mit ballistischen Raketen in Dienst. Die sich schnell entwickelnde Technologie bei Waffen- und Sensorsystemen, die herkömmliche Systeme ersetzen, ist ein wesentlicher Faktor, der das Marktwachstum beeinflusst.
Beispiellose Herausforderungen für die Schiffbauindustrie aufgrund der COVID-19-Pandemie
Die Schiffbauindustrie war von der COVID-19-Pandemie betroffen. Der Markt wurde durch den massiven Rückgang der Lieferungen von Überwasserkampfschiffen hart getroffen. Eine geringere Anzahl von Schiffsbestellungen, Unterbrechungen der Lieferkette und verzögerte Lieferungen von Marineschiffen und Überwasserkampfschiffen führten zu einem negativen Marktwachstum.
Der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine erhöht die Bedeutung von Marineschiffen weltweit und treibt das Marktwachstum voran
Der andauernde Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat den Markt für Marineschiffe und Überwasserkampfschiffe, insbesondere in dieser Region, erheblich beeinträchtigt. Da beide Seiten ihre maritimen Fähigkeiten verbessern wollen, erhöht dieser Konflikt die Nachfrage nach Kriegsschiffen und zugehöriger Ausrüstung.
Darüber hinaus hat Russland seine Marinepräsenz in der Schwarzmeerregion verstärkt und in letzter Zeit stark in seine Marineflotte investiert. Dazu gehörten die Entwicklung und der Einsatz neuer Schiffe sowie die Modernisierung bestehender Schiffe. Beispielsweise stationierte Russland am 29. November 2022 zwölf Kriegsschiffe im Schwarzen Meer, darunter ein Schiff, das mit acht Kalibr-Raketen ausgerüstet war. Darüber hinaus arbeitet Russland an der Entwicklung neuer Technologien und Waffensysteme für seine Marineschiffe, darunter Hyperschallraketen und unbemannte Unterwasserfahrzeuge. Darüber hinaus plante Russland im März 2023, einige Marineschiffe mit Kalibr-Raketen auszurüsten. Ein Experte für Meerespolitik sagte, diese Waffe werde für die Bewaffnung der Flotte des Landes immer wichtiger.
Der Konflikt hatte negative Auswirkungen auf die Marine. Die von der internationalen Gemeinschaft bzw. den westlichen Ländern gegen Russland verhängten Sanktionen hatten erhebliche Auswirkungen auf die Verteidigungsindustrie des Landes, was zu einer Verringerung seiner Kapazitäten für den Schiffbau und den Export von Schiffen führte. Darüber hinaus erschwert der Konflikt den ukrainischen Werften den Zugang zu neuen Schiffbauressourcen, da viele in den Gebieten derzeit unter russischer Kontrolle stehen.
Steigende Nachfrage nach 3D-Drucktechnologie für komplexe Schiffsgeometrien, um das Wachstum des Marktes zu ermöglichen
3D-Druck wird zum Bau komplexer Marineschiffe und Oberflächengefechtsgeometrien verwendet. Fortschrittliche 3D-Drucker erstellen komplexe Teile wie Metallrohre, Zylinder, Metallplatten sowie gebogene und hügelige Formen des Kriegsschiffs. Beispielsweise entwickelte die Naval Group im Januar 2021 einen vollständig aus Metall gefertigten 3D-gedruckten Propeller für ein Schiff der französischen Marine. Das Schiff begleitet diesen Propeller der neuen Generation bei allen seinen Einsatzeinsätzen, seit es an Bord eines Minenjägers der Tripartite-Klasse gebracht wurde. Dieser Propeller ist eine technische Meisterleistung mit einer Spannweite von 2,5 Metern, die von fünf 200-kg-Blättern getragen wird.
Schnellere Produktentwicklung, schnelle Formen mit Hohlräumen, sofortige Reparatur, weniger menschliche Fehler bei der Interpretation komplexer Maschinenzeichnungen und kostengünstige Produktion sind die Hauptmerkmale der 3D-Drucktechnologie. Beispielsweise plante die US-Marine im März 2023, Seeleuten die Herstellung von Ersatzteilen für Schiffe auf See zu ermöglichen, und prüfte, wie die 3D-Drucktechnologie eingesetzt werden kann. Die Marine testete 3D-Drucker an Bord ihrer Schiffe zusätzlich zu einem Test, der von der US-Armee Essex bei den Rim of the Pacific-Übungen im Juli 2022 durchgeführt wurde und es Seeleuten ermöglichte, Ersatzteile für beschädigte oder fehlende Komponenten herzustellen, anstatt auf eine etablierte Lieferkette warten zu müssen .
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Verschiedene technologische Fortschritte bei Marineschiffen und Überwasserkämpfern zur Unterstützung des Marktwachstums
Fortschrittliche Technologien in Marineschiffen sorgen für einen sicheren und effizienten Seebetrieb. Die Einführung von Technologien der nächsten Generation wie integriertem Elektroantrieb, solar- und windbetriebenen Schiffen und zunehmendem Buckypaper-Material treibt das Marktwachstum voran. Darüber hinaus nutzen rund 67 % ihrer Produktionsprozesse Robotersysteme. Der zunehmende Einsatz von Robotik verbessert die Produktionsrate der Schiffbauindustrie. Schiffbaurobotik übernimmt in den Werften schwere Hebe-, Schweiß-, Strahl-, Lackier- und andere Aufgaben. Darüber hinaus lässt der zunehmende technologische Fortschritt im maritimen Antriebssystem durch verschiedene Schlüsselakteure und Schwellenländer ein Marktwachstum erwarten. Beispielsweise hat die Forschungs- und Innovationsagentur des US-Verteidigungsministeriums (DARPA) im Mai 2023 ein 42-monatiges Programm zur Entwicklung eines Unterwasserantriebssystems mit magnetohydrodynamischem kinetischem Antrieb (MHD) ohne bewegliche Teile angekündigt, das Boote und Schiffe geräuschlos elektrisch antreibt Strom und Magnet.
Zunehmender Einsatz von LNG-betriebenen Motoren in Marineschiffen zur Ankurbelung des Marktwachstums
Flüssiges Erdgas (LNG) wird für Marineschiffe und Überwasserschiffe verwendet. Bei LNG-Motoren wird der Kohlendioxidausstoß im Vergleich zu herkömmlichen Dieselmotoren um 20 % reduziert. Der Schwefeloxid-Ausstoß (SOX) ist nahezu Null und die Stickoxidemissionen (NOX) werden um 90 % reduziert. Darüber hinaus reduzierte LNG im Januar 2023 die Treibhausgase über den gesamten Lebenszyklus um bis zu 21 % und trieb damit das Marktwachstum voran. Beispielsweise begann Japans zweitgrößtes Schiffbauunternehmen, Japan Marine United (JMU), im Januar 2023 mit dem Bau von Schiffen, die mit Flüssigerdgas betrieben werden, was als Übergangstechnologie für den Sektor gilt, den es vollständig dekarbonisieren möchte. Ziel von Japan Marine United (JMU) ist es, umweltfreundliche Technologien zu nutzen, um die Nachfrage im zunehmenden Wettbewerb mit China und Südkorea zu befriedigen.
Hohe Entwicklungskosten von Marineschiffen und Überwasserkämpfern behindern das Marktwachstum
Die hohen Entwicklungskosten für den Bau von Oberflächenkämpfern sind ein Hauptfaktor, der das Marktwachstum behindert. Zu Marineschiffen gehören sehr teure Sensorsysteme, Waffenabschusssysteme, Hilfssysteme, Kommunikationssysteme und ein Kampfmanagementsystem. Die sich schnell ändernden Technologien bei Waffenabschuss- und Sensorsystemen sind für die Ablösung des konventionellen Systems verantwortlich. Daher bremsen die hohen Kosten für den Bau von Kriegsschiffen das Marktwachstum. Darüber hinaus benötigen Marineschiffe aufgrund der zunehmenden Wartungsverzögerungen und -kosten weniger Dampfstunden. Dem Bericht des Government Accountability Office zufolge sind die Betriebs- und Supportkosten sowie die Antriebsstunden, in denen Schiffe im Einsatz sind oder in denen die Ausbildung reduziert wird, im Jahr 2021 bei zehn10 Schiffsklassen um etwa 2,5 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Im Zeitraum 2023–2030 wird der Bedarf an Zerstörern für vielseitige Angriffs- und Verteidigungszwecke an Fahrt gewinnen
Basierend auf dem Schiffstyp ist der Markt in Zerstörer, Korvetten, U-Boote, Amphibienschiffe, Fregatten, Hilfsschiffe und andere unterteilt.
Es wird geschätzt, dass das Segment der Zerstörer im Zeitraum 2023–2030 am schnellsten wächst. Das Wachstum ist auf seine Anwendungen zurückzuführen, beispielsweise zur U-Boot-Abwehr, für Angriffe auf große Entfernungen gegen Oberflächenziele und Schiffe sowie für Begleitmissionen. So hieß es beispielsweise im April 2023, dass das Raketen- und Verteidigungsgeschäft von Raytheon Technologies das Kampfsystem der Lenkwaffenzerstörer der Zumwalt-Klasse der US-Marine im Rahmen einer einjährigen Vertragslaufzeit entwickeln würde, und die Vertragskosten beliefen sich auf rund 308,5 Millionen US-Dollar. Mit diesen Mitteln werden verschiedene Gegenstände und Reiseaktivitäten zur Unterstützung des Betriebs der Missionssysteme und -ausrüstung der Flotte finanziert.
Das Segment der Amphibienschiffe wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Amphibienschiffen, die vielfältige Aufgaben im Marinebetrieb erfüllen, einen erheblichen Marktanteil aufweisen. Es verfügt über eine hohe Feuerkraft und Ausdauer sowie eine höhere Truppentransportkapazität. Beispielsweise erhielt HIIs Ingalls Shipbuilding im Oktober 2022 von der US-Marine einen Festpreis-Incentive-Auftrag im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar für die detaillierte Planung und den Bau ihres amphibischen Angriffsschiffs LHA 9. Im Falle einer Umsetzung bietet dieser Zuschlag Optionen, die einiges bringen würden Der Gesamtwert des Vertrags beläuft sich auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Im April 2020 gewann Ingalls den ursprünglichen Materialauftrag mit langer Vorlaufzeit für ein viertes Schiff der America-Klasse.
Das Korvettensegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf seine zahlreichen Einsatzmöglichkeiten zurückzuführen, wie z. B. die Teilnahme an kleineren Kriegen, Küstenpatrouillen und die Teilnahme an Missionen zum Zeigen der Flagge.
Das Segment Schiffsmotoren dominiert den Markt aufgrund steigender Auslieferungen von Kriegsschiffen
Auf der Grundlage des Systems ist der Markt in Waffenabschusssysteme, Sensorsysteme, Schiffsmotorsysteme, Steuerungssysteme, Hilfssysteme, elektrische Systeme und Kommunikationssysteme unterteilt. Das Segment Schiffsmotorensysteme hielt im Jahr 2022 die höchsten Anteile. Die steigende Nachfrage nach Schiffsmotorensystemen wie Heckgetriebe-Subsystemen, Rudergetrieben, Druckblöcken, Antriebswellen für Schiffe und Stabilisatoren fördert das Segmentwachstum.
Der Bereich Hilfssysteme wird im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum wird auf den zunehmenden Einsatz von Hilfssystemen in Amphibienschiffen, Fregatten, Zerstörern, Korvetten und Hilfsschiffen zurückgeführt.
Es wird geschätzt, dass das Segment der Waffenabschusssysteme im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf den zunehmenden Einsatz von Raketenwerfern und Torpedowerfern bei mehreren Seestreitkräften zurückzuführen Systeme. Das Waffenabschusssystem wird voraussichtlich von 2023 bis 2030 erheblich wachsen. Es umfasst Torpedoabschusssysteme, U-Boot-Abwehrraketenwerfer und Feuerleitsysteme.
Die zunehmende indigene Herstellung von Schiffen durch Schwellenländer treibt das Marktwachstum voran
Basierend auf der Lösung wird der Markt in Line-Fit und Retro-Fit unterteilt.
Es wird erwartet, dass das Line-Fit-Segment im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein wird. Da sich die Schwellenländer auf den einheimischen Schiffsbau konzentrieren, wird erwartet, dass das Line-Fit-Segment das Segmentwachstum in der Zukunft vorantreiben wird. Beispielsweise unterzeichnete Cochin Shipyard Limited (CSL) im März 2023 einen Vertrag zum Bau von sechs Raketenschiffen der nächsten Generation (NGMV) für die indische Marine. Darüber hinaus hatte beispielsweise Cochin Shipyard Limited (CSL) im April 2019 den Vertrag mit der indischen Marine über den Bau und die Lieferung von acht Anti-Subsurface Warfare Shallow Water Crafts (ASWSWCs) unterzeichnet.
Retro-Fit wächst parallel zum Line-Fit, da bedeutende Länder sich auf die Modernisierung und Aufrüstung ihrer Marineflotte mit Technologien der nächsten Generation konzentrieren. Beispielsweise unterzeichnete BAE System im September 2021 einen Vertrag mit der Royal Navy zur Unterstützung früher Design- und Konzeptarbeiten an Bord der nächsten U-Boot-Generation der Royal Navy.
Verstärkung verschiedener Marineübungen bei Streitkräften weltweit, um das Marktwachstum voranzutreiben
Je nach Anwendung wird der Markt in Kampfeinsätze, Such- und Rettungseinsätze, Minenabwehreinsätze (MCM), Küsteneinsätze und andere unterteilt. Das Segment Küstenbetrieb ist im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment. Die wachsende Zahl von Marineübungen aus Marineeinsätzen verschiedener Länder kurbelt das Marktwachstum an. Beispielsweise führte die indische Marine im März 2021 eine zweitägige Marineübung mit der US-Marine in der östlichen Region des Indischen Ozeans durch. Die indische Marine setzte ihr Langstrecken-Seepatrouillenflugzeug P8I und das Kriegsschiff Shivalik bei der „PASSEX“-Übung ein, und die USS Theodore Roosevelt CSG (Carrier Strike Group) vertrat die US-Marine.
Das Such- und Rettungssegment hatte im Jahr 2022 den höchsten Marktanteil. Die zunehmende Beschaffung von Such- und Rettungsschiffen weltweit katalysiert das Marktwachstum. Beispielsweise unterzeichnete das Verteidigungsministerium im März 2023 einen Vertrag mit Goa Shipyard Ltd (GSL) über die Beschaffung von 11 Offshore-Patrouillenschiffen der nächsten Generation (NG-OPV). Sieben dieser elf Schiffe wurden von GSL selbst entworfen, entwickelt und hergestellt. Die Auslieferung soll im Juli 2026 beginnen.
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Der Markt ist nach Regionen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.
Asia Pacific Naval Vessels and Surface Combatants Market Size, 2022 (USD billion)
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Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Markt den höchsten Marktanteil bei Marineschiffen und Überwasserkampfschiffen hält und im Jahr 2022 aufgrund der gestiegenen Verteidigungsausgaben aus China, Indien, Südkorea und anderen Ländern die dominierende Region war. Beispielsweise einigte sich China im Februar 2021 mit Pakistan auf die Beschaffung von F-22P-Fregatten, vier Schiffen des Typs 054A/P, U-Booten der Hangor-Klasse und anderen Waffen. Darüber hinaus erteilte die indische Marine im Februar 2020 einen Auftrag an L&T zum Bau des fünften Offshore-Patrouillenschiffs ICGS Varad im Auftrag der indischen Küstenwache. Darüber hinaus ist das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum auf die zunehmende Konzentration von Ländern wie Indien auf die Beschaffung verschiedener Marineschiffe für maritime Anwendungen zurückzuführen.
Nordamerika verzeichnete im Jahr 2022 ein deutliches Marktwachstum. Das schnelle Wachstum der Region ist auf die höchsten Ausgaben für die Beschaffung von Marineschiffen und die Stärkung der Seestreitkräfte zurückzuführen. Im April 2021 unterzeichnete die US-Marine mit Huntington Ingalls Industries einen Vertrag über die Beschaffung des amphibischen Angriffsschiffs LHA 9 im Wert von 107 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus vergab die US-Marine im Juli 2022 einen Auftrag an Austal USA zur Produktion von zwei Schlepp-, Bergungs-, und Rettungsschiffe.
In Europa dürften steigende Investitionen privater Unternehmen in den Bau von Marineschiffen und Überwasserkampfschiffen das Marktwachstum ankurbeln. Die Präsenz wichtiger Schlüsselakteure wie BAE Systems plc, Naval Group, Thales Group und anderer treibt das Marktwachstum voran. Darüber hinaus wird der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine den Seestreitkräften in der gesamten Region mehr Möglichkeiten in der Region bieten. Daher wird erwartet, dass die Marktgröße der europäischen Marineschiffe und Überwasserkampfschiffe im Prognosezeitraum erheblich zunehmen wird.
Der Nahe Osten und Afrika werden im Prognosezeitraum voraussichtlich ein moderates Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf die Beschaffung moderner Zerstörer und Fregatten sowie steigende Verteidigungsausgaben aus Saudi-Arabien, Israel, der Türkei, Ägypten und Südafrika zurückzuführen. Es wird erwartet, dass Lateinamerika im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen wird, da OEMs wie Abu Dhabi Ship Building (ADSB) die maritimen Kapazitäten durch Wartungs- und Reparaturdienste für Marineplattformen zur maritimen Sicherheit erweitern, die in der Region für die VAE und die MENA-Region tätig sind. Dieses Wachstum ist auf die steigenden Ausgaben für Hilfsschiffe aus Lateinamerika zurückzuführen.
Wichtige Unternehmen konzentrieren sich auf Geschäftsausweitung durch Fusionen und Übernahmen
Der Markt ist fragmentiert, da mehrere Akteure an der Entwicklung von Marineschiffen und Überwasserkampfschiffen beteiligt sind. Originalgerätehersteller (OEMs) führten fortschrittliche Technologien wie 3D-Druck, integrierte Elektroantriebe und Robotersysteme ein, um Marineschiffe und Überwasserkampfschiffe zu entwerfen und zu entwickeln.
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., General Dynamics Corporation, Thales Group und BAE Systems sind einige der Hauptakteure im Jahr 2022. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. sollte Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) vervollständigen ) Übernahme im ersten Quartal 2021. Im Mai 2023 erhielt die Hanwha Group von den südkoreanischen Aufsichtsbehörden die Erlaubnis, den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von 49,3 % am in Schwierigkeiten geratenen Schiffbauer Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) abzuschließen.
Eine infografische Darstellung von Markt für Marineschiffe und Oberflächenkämpfer
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Der Forschungsbericht bietet eine ausführliche Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, verschiedene Plattformen, Systeme und Anwendungen von Marineschiffen und Überwasserkämpfern. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.
ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2019–2030 |
Basisjahr | 2022 |
Geschätztes Jahr | 2023 |
Prognosezeitraum | 2023–2030 |
Historischer Zeitraum | 2019–2021 |
Wachstumsrate | CAGR von 5,6 % von 2023 bis 2030 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Schiffstyp
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Nach System
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Nach Lösung
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Nach Anwendung
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Nach Geographie
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Fortune Business Insights sagt, dass der globale Markt im Jahr 2018 auf 34,24 Milliarden USD geschätzt wurde und bis 2026 voraussichtlich 41,82 Milliarden USD erreichen wird.
Mit einer CAGR von 2,52 % wird der Markt im Prognosezeitraum (2019-2026) ein stetiges Wachstum aufweisen.
Es wird geschätzt, dass das Hilfssystemsegment im Prognosezeitraum das führende Segment auf diesem Markt ist.
Die Einführung der Digitalisierung der Marineschiffstechnologie löst das Marktwachstum aus
General Dynamics Corporation., Huntington Ingalls Industries, Inc., Lockheed Martin Corporation und andere gehören zu den führenden Fertigungsunternehmen auf dem Markt.
Nordamerika wird voraussichtlich der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt sein. Es wird erwartet, dass das Trägerersatzprogramm und die Ausgaben für Korvetten aus den USA den Markt in Nordamerika ankurbeln werden.
Die zunehmende Akzeptanz integrierter elektrischer Antriebstechnologie und die steigende Nachfrage nach Digitalisierung in Schiffssystemen sind die neuen Markttrends.
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