Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse von Materialien für den Automobilinnenraum, nach Material (Kunststoffe, Stoffe, Verbundwerkstoffe, Leder {synthetisch und natürlich} und andere), nach Anwendung (Armaturenbrett, Sitze, Airbags und Sicherheitsgurte, Türverkleidungen und -verkleidungen, Teppich und Headliner und andere) und regionale Prognose, 2019-2026

Der weltweite Markt für Innenausstattungsmaterialien für Kraftfahrzeuge wurde im Jahr 2018 auf 51,09 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2026 66,38 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,84 % im Prognosezeitraum entspricht.

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Der Innenraum eines Fahrzeugs ist einer der wichtigsten Faktoren, der einem Fahrzeug gefällt und die Aufmerksamkeit eines Verbrauchers auf sich zieht. Daher ist die richtige Auswahl der Materialien für ein ansprechendes Fahrzeuginterieur von entscheidender Bedeutung. Eine Vielzahl von Materialien wie Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Holz, Stoffe, Gummi und zahlreiche andere werden im Automobilinnenraum aus Komfortgründen verwendet.

Darüber hinaus müssen diese Materialien bestimmte Industriestandards erfüllen, beispielsweise Brandschutznormen für Innenmaterialien. In verschiedenen Ländern gelten unterschiedliche Grenzwerte für die Entflammbarkeit von Materialien im Fahrzeuginnenraum. Beispielsweise ist der GB-Standard 8410-2006 ein chinesischer Standard, der die Anforderungen für die CCC-Zertifizierung (China Compulsory Certificate) von Automobilinnenraummaterialien definiert, die auf dem chinesischen Markt verwendet werden sollen. Nach Angaben der National Fire Protection Association (USA) entstehen mehr als 25 % der Fahrzeugbrände im Innenraum. Um die Passagiere zu schützen, müssen die Materialien für den Fahrzeuginnenraum richtig ausgewählt werden, um sowohl Komfort als auch Sicherheit zu gewährleisten.

MARKTRENDS

Die zunehmende Akzeptanz von Biokunststoffen und „Veganismus“ dürfte das Marktwachstum ankurbeln

Die Automobilindustrie setzt seit langem Kunststoffe für eine Vielzahl von Anwendungen ein, darunter im Innen- und Außenbereich, unter der Motorhaube und anderen, da Kunststoffe mehrere Vorteile wie geringeres Gewicht, Flexibilität und Design bieten. Da fossile Brennstoffe eine schwindende Ressource für Kunststoffe darstellen, setzt die Industrie nun auf biobasierte Kunststoffe, um den Einsatz von Automobilen fortzusetzen und so Gewichtsreduzierung und starke Leistung sicherzustellen. So bestehen beispielsweise die Innenräume des Lexus HS 250h aus Biokunststoff. Große Automobilhersteller wie Toyota haben eine Vielzahl biobasierter Kunststoffe wie Biopolyester, Bio-PET (Polyethylenterephthalat) sowie PLA-Mischungen (Polymilchsäure) in verschiedenen Innenraumkomponenten des Fahrzeugs eingesetzt. Die Modelle Toyota Prius und Toyota SAI verfügen über Dachhimmel, Sonnenblenden, Fußmatten und mehrere andere Teile, die aus Biokunststoff bestehen.

Darüber hinaus wurde in der Automobilindustrie das Konzept des „Veganismus“ eingeführt. Da die Nachfrage steigt, bieten Fahrzeughersteller ihren Kunden mittlerweile auch veganes Innenleder an. Beispielsweise stellte der deutsche Autohersteller Volkswagen auf der Shanghai Motor Show 2019 sein vollwertiges Elektrofahrzeug „ID Roomzz“ vor, dessen Innenausstattung aus Apfelleder besteht. Auch andere Autohersteller wie Volvo und Audi haben kommende Projekte angekündigt, die vegan sein werden Innenräume.

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MARKTREIBER

Die sich ändernde regulatorische Landschaft in Verbindung mit der Gewichtsreduzierung kurbelt das Marktwachstum an

Die Steigerung der Kraftstoffeffizienz und die Reduzierung von Emissionen durch Reduzierung des Fahrzeuggewichts ist das zentrale Ziel der Automobilindustrie. Daher setzen Verbraucher auf verschiedene Leichtbaumaterialien, von denen erwartet wird, dass sie das Marktwachstum fördern. Mit der Einführung strenger Normen wie CAFE (Corporate Average Fuel Economy) streben Automobilhersteller einen hohen Verbrauch an leichten Materialien wie Kunststoffen an. Verbundwerkstoffe und Stoffe in Fahrzeugen. Beispielsweise verlangen die CAFE-Standards 2025 in Nordamerika, dass Autohersteller einen Flottendurchschnitt von mindestens 54,5 mpg liefern müssen. Darüber hinaus erhalten Autohersteller durch den Einsatz von Materialien wie Kunststoffen und Verbundwerkstoffen mehr Freiheit, das Design zu modifizieren, um die Leistung zu maximieren. Darüber hinaus steigern das zunehmende Bewusstsein und die PETA-Vorschriften (People for the Ethical Treatment of Animals) für die Verwendung von Naturleder die Nachfrage nach leichtem Kunstleder in der Automobilindustrie.

Rasch wachsender Markt für E-Fahrzeuge soll die Nachfrage nach Automobil-Innenraummaterialien ankurbeln

Der Markt für Elektrofahrzeuge wächst weltweit rasant und steigt Umweltbedenken und schnell erschöpfende fossile Ressourcen. Elektrofahrzeuge bestehen größtenteils aus Kunststoffen und anderen leichten Materialien, um eine bessere Kraftstoffeffizienz zu erzielen und die Ladezeiten zu verkürzen. Gesetzgeber auf der ganzen Welt fördern Elektrofahrzeuge als wirtschaftliche und umweltfreundliche Option im Vergleich zur herkömmlichen Fahrzeugtechnologie. Den Kunden von Elektrofahrzeugen werden verschiedene Programme und Subventionen zur Verfügung gestellt, um die Einführung saubererer Technologien zu fördern. Dies hat den Verkauf von E-Fahrzeugen tatsächlich angekurbelt und eine Reihe von Kunden wird ermutigt, in den kommenden Jahren in die saubere Liga einzusteigen. So stieg die Zahl der weltweit verkauften E-Fahrzeuge im Jahr 2018 um 73 %.

MARKTBESCHRÄNKUNG

Unsicherheit in der globalen Automobilindustrie hinsichtlich der Begrenzung der Marktexpansion.

Das langsame oder stagnierende Wachstum der wichtigsten Automobilmärkte der Welt hat sich in den letzten Jahren auf die Expansion des Marktes für Automobil-Innenraummaterialien ausgewirkt. Laut Statistik der OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles) verzeichneten Länder wie China, Spanien, die Türkei, Kanada, Südkorea usw. im Jahr 2018 negative Wachstumsraten in der Automobilindustrie. Im Jahr 2019 verzeichneten auch Länder wie Indien ein negatives Wachstum, das sich stark auf die regionalen Markteinnahmen auswirkte. Der Ausbruch des Coronavirus in China hat das Wachstum der Automobilindustrie im Land und in mehreren anderen Regionen weiter geschwächt. Beispielsweise stellte Hyundai, ein südkoreanischer Autohersteller, im Februar 2020 die Fahrzeugproduktion für mehrere Tage ein, da die Lieferung von Autoteilen aus China unterbrochen war, was wiederum auf den Ausbruch des Coronavirus zurückzuführen ist. Die Situation könnte das Marktwachstum im Jahr 2020 weiter behindern. Darüber hinaus haben sich ändernde Regulierungsnormen für Fahrzeugemissionen wie BSIV (Indien) {Bharat Stage 6}, Euro6 usw. zu Störungen in der Automobilindustrie auf der ganzen Welt geführt. Angesichts der zunehmenden Zahl solcher Störungen in der Automobilindustrie wird daher erwartet, dass das Marktwachstum im Prognosezeitraum beeinträchtigt wird.

SEGMENTIERUNG

Nach Materialanalyse

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Kunststoffe und Leder dominieren den Weltmarkt

Kunststoff ist aufgrund einer Reihe von Anwendungen das am häufigsten verwendete Material auf dem Markt für Materialien für den Automobilinnenraum B. Innenverkleidungen, Armaturenbrett, Sitze, Innenverkleidungen usw. Spritzgegossene Komponenten sind in der Innenverkleidung von Kraftfahrzeugen üblich und ermöglichen die Reduzierung von Geräuschen, Vibrationen und Härten (NVH) im Innenraum. Wertmäßig dominiert hingegen das Ledersegment den Markt. Naturleder ist im Vergleich zu Kunstleder teuer. Kunden von Luxus- und Premiumfahrzeugen verlangen Sitze und Innenausstattungen aus echtem Leder, was den Markt für Naturleder im Fahrzeuginnenraum antreibt. Mittelklasse-Premiumfahrzeuge verbrauchen zudem einen erheblichen Anteil an Naturleder. Aufgrund der verbesserten Leistung und Optik von Kunstleder sowie der Einführung von veganem Leder könnte die Nachfrage nach einem Naturledersegment in der Automobilindustrie jedoch langsam wachsen.

Nach Anwendungsanalyse

Türverkleidungen und -verkleidungen werden voraussichtlich ein lukratives Wachstumssegment sein

Automobiltürverkleidungen und Innenverkleidungssegmente machen aufgrund der einfachen Verarbeitung und Anwendung dieser Materialien den Löwenanteil des Marktes aus. In einem typischen Fahrzeug beträgt der durchschnittliche Kunststoffverbrauch in der Innenausstattung etwa 40 % des gesamten Kunststoffverbrauchs. Darüber hinaus machen Türverkleidungen und -verkleidungen einen großen Anteil im Bereich des Automobilinnenraums aus, was den Herstellern Raum für individuelle Anpassungen bietet und das Gewicht im Vergleich zu anderen Komponenten erheblich reduziert. Zu den verschiedenen Materialien, die in diesen Anwendungen verwendet werden, gehören unter anderem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PP (Polypropylen), PET (Polyethylenterephthalat), POM (Polyoxymethylen), PVC (Polyvinylchlorid) und andere. Das Segment der Autoteppiche und Dachhimmel ist das am schnellsten wachsende Segment, da die Kunden diese häufig an ihre Anforderungen anpassen.

REGIONALE ANALYSE

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Asien-Pazifik ist führend auf dem globalen Markt für Automobil-Innenraummaterialien, angetrieben durch eine starke Automobilindustrie in China, Indien, Südkorea, Japan und Thailand. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Region im Prognosezeitraum aufgrund der schnellen Expansion der Mittelschicht in Schwellenländern wie Indien, China, Taiwan, Thailand und anderen schnell wachsen wird. Darüber hinaus dürften die steigenden Verkäufe und die Akzeptanz von E-Fahrzeugen in der Region das Marktwachstum in absehbarer Zeit ankurbeln. Europa hat sich den zweiten Platz im Markt gesichert und wird aufgrund des wachsenden Marktes für E-Fahrzeuge voraussichtlich ein moderates Wachstum verzeichnen. Große Länder wie Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien verzeichneten 2018 ein negatives Wachstum der Automobilindustrie. Auch in Nordamerika wird aufgrund der sich stetig verbessernden Automobilindustrie in der Region ein moderates Wachstum erwartet. Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen in der Region dürfte in den kommenden Jahren Impulse für das Marktwachstum geben. Lateinamerika steht vor einem gesunden Wachstum, das auf die expandierende Automobilindustrie in Brasilien und Mexiko zurückzuführen ist. Allerdings leiden große Gebiete der Region wie Venezuela, Honduras, Ecuador und andere derzeit unter wirtschaftlicher Instabilität und politischen Unruhen, was das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich behindern wird. Auch der Nahe Osten und Afrika sind mit wirtschaftlicher Instabilität und starken politischen Turbulenzen konfrontiert. Zivile und internationale Krisen wie die Jemen-Krise, die Libyen-Krise, der US-Iran-Konflikt und andere dürften das Marktwachstum in der Region behindern.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Spieler wie DuPont strukturieren den Markt um

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für Automobil-Innenraummaterialien stellt einen getrennten Markt dar. Ein diversifiziertes Produktportfolio ist das Hauptmerkmal der meisten Marktteilnehmer und bietet Automobilherstellern eine große Auswahl und Optionen für spezifische Anwendungen. Akteure wie DuPont haben eine völlig neue Serie erneuerbarer Automobilinnenraummaterialien auf den Markt gebracht, zu denen Sorona-Fasern für Teppiche, Dachhimmel und Sitzstoffe gehören; Thermoplastisches Elastomer Hytrel RS für Airbagsysteme und thermoplastisches Polymer Sorona EP für elektronische Komponenten, Scheinwerfereinfassungen und Lüftungsschlitze. Angesichts zunehmender Umweltbedenken und einer Verschiebung der Verbraucherpräferenz von nicht erneuerbaren zu erneuerbaren Produkten wird erwartet, dass sich der Markt in den kommenden Jahren umstrukturiert und in Richtung Nachhaltigkeit wächst.

LISTE DER PROFILIERTEN SCHLÜSSELSPIELER:

• Faurecia


• Adient plc


• TOYOTA BOSHOKU CORPORATION


• DuPont de Nemours, Inc.


• Sage Automotive Interiors


• Gruppe Antolin


• Yanfeng Automotive Interiors


• Stahl Holdings B.V.


• SEIREN Co., Ltd.


• DK-Schweizer


• Freudenberg Performance Materials


• Lear Corporation


• Andere

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2020 – FAURECIA, ein Hersteller einer breiten Palette von Automobilsystemen und -komponenten mit Hauptsitz in Frankreich, hat die Übernahme von SAS, einem wichtigen Akteur in der komplexen Montage und Logistik von Innenraummodulen, erfolgreich abgeschlossen.


• Oktober 2018 – Asahi Kasei, ein Hersteller einer breiten Palette von Chemikalien und Materialien mit Hauptsitz in Japan, hat die Übernahme von Sage Automotive Interiors, einem in den USA ansässigen Hersteller von Automobilinnenräumen, erfolgreich abgeschlossen.
  

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Materialien für den Fahrzeuginnenraum

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Der Marktbericht für Automobil-Innenraummaterialien bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in den Markt, aktuelle Trends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung