Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für mittlere Nutzfahrzeuge, nach Antriebsstrang (ICE, BEV, HEV/PHEV, LPG und andere sowie Brennstoffzelle), nach Klasse (Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5 und Klasse 6), nach Typ (Sattelzugmaschinen und Lkw), nach Anwendung (Transport, Bau, Bergbau und Landwirtschaft) und regionale Prognose, 2024 – 2032

Die globale Marktgröße für mittelgroße Nutzfahrzeuge wurde im Jahr 2023 auf 82,29 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 84,09 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 108,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 3,3 % aufweisen.< /p>

Mittelschwere Nutzfahrzeuge sind für den Transport von Gütern und Materialien konzipiert und haben ein zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) von typischerweise 14.001 bis 26.000 Pfund (6.351 bis 11.793 Kilogramm). Diese Fahrzeuge bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nutzlastkapazität und Manövrierfähigkeit und eignen sich daher für städtische Lieferungen, regionale Gütertransporte und verschiedene industrielle Anwendungen. Gängige Beispiele sind Kastenwagen, Pritschenwagen und Kühlwagen, die für mittelschwere Transportaufgaben eingesetzt werden.

Der aktuelle Trend auf dem Markt für mittelschwere Nutzfahrzeuge (MCV) ist die zunehmende Einführung von Elektro-Lkw aufgrund von Nachhaltigkeitsbemühungen. Allerdings behindern hohe Anschaffungskosten und eine begrenzte Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw das Marktwachstum. Die wachsende Nachfrage nach effizienten städtischen Logistiklösungen, unterstützt durch Fortschritte in der Batterietechnologie und staatliche Anreize zur Förderung umweltfreundlicher Transportmittel, ist ein entscheidender treibender Faktor für den Markt.

Die COVID-19-Pandemie hat den Markt für mittlere Nutzfahrzeuge und Lkw erheblich gestört. Unterbrechungen der Lieferkette, Fabrikschließungen und eine geringere Nachfrage aus Branchen wie dem Baugewerbe und dem Einzelhandel führten zu Produktionsverzögerungen und geringeren Umsätzen. Allerdings konnte die gestiegene Nachfrage nach Logistik- und Lieferdiensten während der Lockdowns diese Verluste teilweise ausgleichen. Der Markt hat Anzeichen einer Erholung gezeigt, angetrieben durch die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit und Infrastrukturprojekte nach der Pandemie.

Markttrends für mittlere Nutzfahrzeuge

Die schnelle Einführung elektrischer und alternativer Kraftstofftechnologien bringt den Markt voran

Während Regierungen strengere Emissionsvorschriften durchsetzen und Unternehmen Nachhaltigkeit anstreben, gibt es eine Verlagerung hin zu elektrischen Nutzfahrzeugen, Hybrid- und wasserstoffbetriebenen Lastkraftwagen. Innovationen in der Batterietechnologie, eine größere Reichweite und eine verbesserte Ladeinfrastruktur beschleunigen diesen Wandel. Darüber hinaus verbessern Fortschritte in der Telematik und Konnektivität das Flottenmanagement und die Effizienz. Der Fokus auf die Reduzierung der Gesamtbetriebskosten in Verbindung mit Umweltbedenken treibt die Nachfrage nach umweltfreundlicheren und effizienteren MCV-Lkw voran. Im April 2024 führte Daimler Truck seine vollelektrische Fahrzeugmarke RIZON mit der Einführung seiner Fahrzeuge der Klasse 4–5 auf dem kanadischen Markt ein. Die Marke RIZON feierte vom 18. bis 20. April ihr kanadisches Debüt auf der Truck World in Toronto und wurde kanadischen Kunden zur Verfügung gestellt. Die Vorbestellungen beginnen im Juni 2024.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für mittlere Nutzfahrzeuge

Anstieg im E-Commerce und bei Lieferdiensten auf der letzten Meile steigern die Marktnachfrage

Die wachsende Nachfrage nach pünktlichem und effizientem Gütertransport hat den Bedarf an zuverlässigen MCV-Lkw erhöht. Darüber hinaus drängen die strengen Emissionsvorschriften die Hersteller zu saubereren, kraftstoffeffizienteren Fahrzeugen, einschließlich Elektro- und Hybridmodellen. Darüber hinaus steigern Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung die Nachfrage weiter, da Städte vielseitige und wendige Lkw für Bauarbeiten und kommunale Dienstleistungen benötigen. Zusammengenommen treiben diese Faktoren Innovation und Wachstum auf dem MCV-Lkw-Markt voran. Im November 2023 stellte Bolloré Logistics einen vollelektrischen Lkw für Lieferungen auf der letzten Meile im Bundesstaat New York vor. In Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Sarcona startete Bolloré Logistics diesen nachhaltigen Logistikdienst und setzte den Elektro-Lkw für die Abwicklung von Lieferungen zwischen New Jersey und New York ein.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Anschaffungskosten und begrenzte Ladeinfrastruktur können das Marktwachstum behindern

Trotz langfristiger Einsparungen bei Kraftstoff und Reparaturen kann die Vorabinvestition in Elektro-Lkw für viele Unternehmen unerschwinglich sein. Darüber hinaus behindern die begrenzte Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur und längere Ladezeiten die breite Einführung von Elektro-Lkw. Auch Störungen der Lieferkette und Engpässe bei kritischen Komponenten wie Halbleitern stellen erhebliche Herausforderungen dar. Diese Faktoren in Kombination mit wirtschaftlichen Unsicherheiten verlangsamen das Marktwachstum und die Einführung neuer, nachhaltigerer Technologien im MCV-Lkw-Segment. Beispielsweise berichtete der International Council on Clean Transportation im Februar 2022, dass die Anschaffungskosten für batterieelektrische Sattelzugmaschinen zwischen etwa 200.000 und 800.000 US-Dollar liegen, während Brennstoffzellen-Lkw zwischen 200.000 und 600.000 US-Dollar kosten.

Marktsegmentierungsanalyse für mittlere Nutzfahrzeuge

Durch Antriebsstranganalyse

Die Marktführerschaft des ICE-Segments ist der Einführung alternativer Kraftstofftechnologien zu verdanken 

Basierend auf dem Antriebsstrang ist der Markt in ICE, BEV, HEV/PHEV, LPG und andere sowie Brennstoffzelle unterteilt.

Das ICE-Segment erlangte im Jahr 2023 den größten Marktanteil, angetrieben durch eine etablierte Infrastruktur, niedrigere Anschaffungskosten und eine weit verbreitete Kraftstoffverfügbarkeit. Die nachgewiesene Zuverlässigkeit und die größere Reichweite von ICE-Lkw machen sie ideal für den Einsatz im Fernverkehr und im Schwerlastbereich. Darüber hinaus sorgte die langsamere Einführung alternativer Kraftstofftechnologien für eine stabile Nachfrage nach herkömmlichen Lkw mit Verbrennungsmotor.

Dem Brennstoffzellensegment wird zugeschrieben, dass es im Prognosezeitraum 2024–2032 die am schnellsten wachsende CAGR verzeichnen wird, was auf die Notwendigkeit reduzierter Emissionen und ökologischer Nachhaltigkeit zurückzuführen ist. Brennstoffzellen bieten im Vergleich zu Batterien eine große Reichweite und schnelles Auftanken, wodurch Reichweitenangst und Betriebsausfallzeiten vermieden werden. Staatliche Anreize und strengere Emissionsvorschriften fördern die Akzeptanz zusätzlich und fördern die Abkehr von herkömmlichen Dieselmotoren. Im Jahr 2023 profitierten beispielsweise Käufer der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw von Nikola von einem Point-of-Sale-Anreiz von bis zu 385.000 USD pro Fahrzeug.

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Nach Klassenanalyse

Integration fortschrittlicher Technologien treibt Klasse-6-Segment voran

Basierend auf der Klasse wird der Markt in Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5 und Klasse 6 unterteilt.

Das Segment der Klasse 3 hielt im Jahr 2023 aufgrund der steigenden Nachfrage nach vielseitigen, kostengünstigen Fahrzeugen, die für den städtischen und regionalen Lieferverkehr geeignet sind, den dominierenden Marktanteil. Zu den Schlüsselfaktoren zählen das Wachstum des E-Commerce, die regulatorische Unterstützung zur Emissionsreduzierung und der Bedarf an effizienten, zuverlässigen Lkw für die Logistik auf der letzten Meile. Auch eine verbesserte Ladekapazität und eine verbesserte Kraftstoffeffizienz tragen im betrachteten Zeitraum zur Attraktivität des Segments bei.

Es wird geschätzt, dass das Klasse-6-Segment im Prognosezeitraum eine hohe Wachstumsrate verzeichnen wird. Das Segmentwachstum wird durch den Bedarf an schwereren Nutzlasten und größerer Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen vorangetrieben. Fortschritte in der Lkw-Technologie, die die Effizienz verbessern und die Betriebskosten senken, befeuern die Marktnachfrage.

Im Februar 2024 stellte Daimler beispielsweise den überarbeiteten Actros L vor. Das ProCabin-Design sorgt für einen modernen Look mit einer um 80 Millimeter verlängerten Frontpartie und verbesserter Aerodynamik und ermöglicht bis zu 3 % Kraftstoffeinsparung. Der Actros L profitiert von einer verbesserten Effizienz durch sein aerodynamisches Fahrerhaus und den neuesten OM 471-Motor. Fortschrittliche Fahrzeugsicherheitssysteme wie Active Brake Assist 6 und Active Sideguard Assist 2 übertreffen die Standards der Allgemeinen Sicherheitsverordnung. Weitere Neuerungen, darunter das Multimedia Cockpit Interactive 2 mit erweiterten digitalen Diensten, werden voraussichtlich im Frühjahr 2025 verfügbar sein.

Nach Typanalyse

Die Elektrifizierung von Flotten fördert das Wachstum starrer Lkw

Je nach Typ ist der Markt in Sattelzugmaschinen und Sattelschlepper unterteilt.

Das Segment der starren Lkw dominierte den Markt im Jahr 2023 mit dem größten Marktanteil, angetrieben durch die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit der starren Lkw in verschiedenen Anwendungen. Starre Lkw werden wegen ihrer Fähigkeit, unterschiedliche Ladungen und innerstädtische Lieferungen effizient zu bewältigen, sowie wegen der Vorteile von Fortschritten bei Sicherheit und Kraftstoffeffizienz bevorzugt. Diese Anpassungsfähigkeit macht sie für Unternehmen in den Bereichen Logistik, Vertrieb und Bauwesen unverzichtbar und trägt zum Wachstum des Marktes für mittlere Nutzfahrzeuge bei.

Im Mai 2023 brachte die Performance Food Group (PFG) zusammen mit Navistar, Great Dane und Carrier Transicold (Teil von Carrier Global) einen vollelektrischen Kühlwagen auf den Markt. Bei dieser Initiative handelt es sich um batterieelektrische Lkw, die mit elektrischer Kühltechnik ausgestattet sind und eine nachhaltige, direkte emissionsfreie Lösung für die Verteilung von gekühlten und gefrorenen Lebensmitteln bieten. Das Programm umfasst eine kommerzielle Bewertung zur Bewertung der Leistung und Wirkung des Lkw.

Das Segment der Sattelzugmaschinen dürfte im Prognosezeitraum 2024 bis 2032 das stärkste Wachstum verzeichnen. Das Wachstum des Segments wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach effizienten Ferntransporten getrieben. Zu den Faktoren, die diese Nachfrage befeuern, gehören wachsende Logistik- und Lieferkettenanforderungen, Fortschritte bei der Kraftstoffeffizienz und Emissionstechnologie sowie regulatorischer Druck zur Reduzierung der Umweltbelastung. Diese Elemente verbessern die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit von Sattelzugmaschinen.

Durch Anwendungsanalyse

Transport ist die führende Anwendung von MCVs mit schnellem Wachstum im E-Commerce

Je nach Anwendung ist der Markt in Transport, Bauwesen, Bergbau und Landwirtschaft unterteilt.

Das Transportsegment führte im Jahr 2023 den Markt an, hielt den größten Anteil und dürfte im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen. Die Schlüsselfaktoren für das Transportsegment sind das schnelle Wachstum des E-Commerce und der Lieferdienste auf der letzten Meile. Die gestiegene Nachfrage nach effizienten und zuverlässigen Lieferlösungen steigert den Bedarf an vielseitigen mittelgroßen Nutzfahrzeugen, die in städtischen Umgebungen navigieren und pünktliche Lieferungen gewährleisten können.

Im März 2024 initiierten Saudia Cargo, Worldwide Flight Services (WFS) und die Cainiao Group eine strategische Partnerschaft am Flughafen Lüttich, um die Effizienz des grenzüberschreitenden E-Commerce-Betriebs zu steigern. Zu den wichtigsten Verpflichtungen der Partnerschaft gehören ein dreistündiger E-Commerce-Transit, BUP (Bulk Utilization Program), eine Freigabe innerhalb von drei Stunden ab ATA und eine LKW-Abfertigung in weniger als 90 Minuten.

Das Bausegment hielt im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil. Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung spielen eine wichtige Rolle bei der Generierung der Nachfrage nach mittleren Nutzfahrzeugen. Die steigende Zahl von Bauprojekten erfordert vielseitige und langlebige Lastkraftwagen für den Transport von Materialien und Ausrüstung, die einen effizienten Baustellenbetrieb unterstützen und den unterschiedlichen Bauanforderungen gerecht werden.

REGIONALE EINBLICKE

Nach Regionen wird der Markt für mittelgroße Nutzfahrzeuge in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Südamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika analysiert.

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Asien-Pazifik hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil bei mittleren Nutzfahrzeugen. Ein robustes Wirtschaftswachstum, das die Entwicklung der Infrastruktur und Urbanisierung vorantreibt, treibt den regionalen Markt an. Dies erhöht die Nachfrage nach effizienten Transport- und Logistiklösungen, insbesondere nach mittelgroßen Nutzfahrzeugen, um Bau-, Fertigungs- und Vertriebsaktivitäten in schnell wachsenden Städten und Industriegebieten zu unterstützen.

Europa hielt im Jahr 2023 den zweitgrößten Anteil, angetrieben durch strenge Emissionsvorschriften und einen zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit. Dies treibt die Nachfrage nach neueren, effizienteren und umweltfreundlicheren mittleren Nutzfahrzeugen voran. Darüber hinaus erhöht das Wachstum des E-Commerce und der städtischen Lieferdienste den Bedarf an zuverlässigen und vielseitigen Transportlösungen.

Nordamerika hielt im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil, da der E-Commerce die Nachfrage nach effizienten Stadt- und Last-Mile-Lieferfahrzeugen steigert. Investitionen in Infrastruktur- und Bauprojekte erhöhen den Bedarf an vielseitigen mittelschweren Lkw zur Unterstützung von Logistik-, Transport- und Bauaktivitäten in der gesamten Region.

Südamerika hielt im Jahr 2023 aufgrund der Expansion des Agrar- und Bergbausektors einen ordentlichen Marktanteil. Diese Branchen erfordern einen zuverlässigen Transport von Gütern und Materialien, was zu einer steigenden Nachfrage nach mittelschweren Lkw führt. Darüber hinaus steigern die Verbesserung der Straßeninfrastruktur und regionale Handelsabkommen den Bedarf an effizienten Logistik- und Vertriebsnetzen und erzeugen so eine Marktnachfrage in der Region.

Der Nahe Osten und Afrika dürften im Prognosezeitraum von 2024 bis 2032 die am schnellsten wachsende CAGR verzeichnen. Die schnelle Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung in der Region kurbelt die Marktnachfrage an. Wachsende Bauprojekte gepaart mit expandierenden Handels- und Logistiksektoren steigern die Nachfrage nach mittelschweren Lkw. Darüber hinaus steigern wirtschaftliche Diversifizierungsbemühungen und Investitionen in Verkehrsnetze den Bedarf an zuverlässigen und effizienten Nutzfahrzeugen weiter.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Hauptakteure setzen fortgeschrittene Technologien ein Erweitern Sie ihre Marktreichweite

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für mittlere Nutzfahrzeuge (MCV) ist durch intensive Konkurrenz zwischen führenden globalen und regionalen Herstellern gekennzeichnet. Wichtige Akteure wie unter anderem Daimler, Volvo und PACCAR sind Marktführer und nutzen fortschrittliche Technologien und umfangreiche Vertriebsnetze.

In den Schwellenmärkten ist die Konkurrenz durch regionale Akteure wie Tata Motors und Hino Motors gestiegen, die kostengünstige Lösungen anbieten, die auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen auf dem Markt zählen Innovationen in den Bereichen Kraftstoffeffizienz, Elektro- und Hybridtechnologien sowie die Einhaltung strenger Emissionsvorschriften. Darüber hinaus spielen strategische Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen eine wichtige Rolle bei der Erweiterung der Marktreichweite und der Verbesserung von Wettbewerbsvorteilen.

Liste der Top Unternehmen für mittlere Nutzfahrzeuge:

• Volvo Group (Schweden)


• Daimler AG (Deutschland)


• PACCAR Inc. (USA)


• MAN SE (Deutschland)


• Tata Motors (Indien)


• Ashok Leyland (Indien)


• BharatBenz (Indien)


• Eicher Motors Limited (Indien)


• Ford Motor Company (USA)


• General Motors (USA)


• Scania AB (Schweden)


• Hyundai Motor (Südkorea)


• Dongfeng Motor Corporation (China)


• Shaanxi Automobile Group (China)


• CNHTC (China National Heavy Duty Truck Group) (China)


• FAW-Gruppe (China)


• Isuzu Motors (Japan)


• Volkswagen Truck & Bus (Deutschland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Mai 2024 – Cummins und Isuzu Motors Limited brachten einen gemeinsam entwickelten 6,7-Liter-Motor auf den Markt, der speziell für die mittelschwere Lkw-Reihe von Isuzu entwickelt wurde. Der Isuzu DB6A-Motor treibt Straßen-Lkw-Anwendungen an, die für den japanischen Markt bestimmt sind, wobei die Verfügbarkeit bis in den asiatisch-pazifischen Raum reicht.


• März 2024 – General Motors (GM) hat die Entwicklung einer Flotte wasserstoffbetriebener mittelschwerer Lkw für ein vom US-Energieministerium (DOE) unterstütztes Pilotprojekt vorangetrieben. Ziel dieser Initiative war es, das Potenzial von Wasserstoff als praktikable Alternative zu Dieselfahrzeugen aufzuzeigen.


• Februar 2024 – Mack Trucks, ein führender nordamerikanischer Hersteller von schweren und mittelschweren Lkw und eine Tochtergesellschaft der schwedischen Volvo Group, investierte 14,5 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner Produktionsbetriebe im Roanoke County. Durch diese Erweiterung wurde die aktuelle Produktionsanlage um 72.000 Quadratmeter erweitert und die Kapazität sowohl für die mittelschwere Lkw-Linie als auch für die mittelschwere Elektro-Lkw-Linie erhöht.


• Mai 2023 – The Lion Electric Company, ein führender Hersteller vollelektrischer mittelschwerer und schwerer Nutzfahrzeuge, stellte den Lion5 vor, einen vollelektrischen Lkw der Klasse 5. Dieses Modell wird von LionBattery-Packs angetrieben, bei denen es sich um proprietäre 800-V-Akkus von Lion handelt, die im eigenen Haus entwickelt und hergestellt werden.


• April 2023 – Motiv Power Systems, ein Pionier im Bereich Elektrofahrzeuge (EV)-Lkw und -Busse für Branchenführer wie Cintas, Bimbo Bakeries und Purolator, hat Elektro-Lkw der nächsten Generation für mittlere Fahrzeuge auf den Markt gebracht -Dienstflotten.


• Januar 2023 – Die DEUTZ AG (DEUTZ) und die Daimler Truck AG (Daimler Truck) haben Vereinbarungen unterzeichnet, die DEUTZ Zugang zu Daimler-Motoren gewähren. Dazu gehören mittelschwere Motoren (Daimler Truck MDEG-Serie) für Anwendungen wie Baumaschinen und schwere Motoren (Daimler Truck HDEP-Serie) für schwere Landmaschinen. Dadurch würde DEUTZ neue Kundensegmente erschließen, Entwicklungskosten senken, sein Portfolio an modernen Verbrennungsmotoren erweitern und die Grundlage für zukünftiges Wachstum in diesem Bereich schaffen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und Top-Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts