Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Nutzfahrzeugfilter in Europa, nach Filtertyp (Innenraumfilter, Motoransaugfilter, Kraftstofffilter und Ölfilter), nach Anwendung (schweres Nutzfahrzeug, gewerbliches Geländefahrzeug/Ausrüstung) , Nach Endverbraucher (OEM, Aftermarket) und Länderprognose, 2022–2029

Die Größe des europäischen Marktes für Nutzfahrzeugfilter wurde im Jahr 2021 auf 203,1 Millionen US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 231,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 349,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2029 wächst und während der Prognose eine jährliche Wachstumsrate von 6,1 % aufweist. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach Nutzfahrzeugfiltern in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der europäische Markt für Nutzfahrzeugfilter im Jahr 2020 einen Rückgang von 6,65 % im Vergleich zu 2019

 fangen Verunreinigungen wie Pollen, Staub oder andere Schadstoffe aus der Luft oder Flüssigkeiten ein, die der Kabine, dem Motor oder anderen Teilen der Automobilindustrie zugeführt werden. Auf dem Markt sind verschiedene Arten von Kfz-Filtern erhältlich, darunter Innenraumfilter, Motoransaugluftfilter, Kraftstofffilter und Ölfilter. Sie enthalten mehrere Schichtstrukturen aus bestimmten Filtermedientypen/-materialien, durch die das zu reinigende Material geleitet wird.

Der globale Automobilfiltermarkt wird von Faktoren wie dem steigenden Bewusstsein für die angetrieben schädliche Auswirkungen von Schadstoffen und die zunehmende Bedeutung einer schadstofffreien, gesunden Atmosphäre im Auto für die Nutzer. Es wird erwartet, dass die Einführung von Emissionsnormen und die Verbesserung der Wartung von Fahrzeugen zur Einhaltung dieser Emissionsnormen das Marktwachstum von Filtern in Europa ankurbeln werden.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Unterbrechungen in der Fertigung und Lieferkette aufgrund von COVID-19

Die globale Automobilindustrie wurde von der Bedeutung von COVID-19 getroffen, das das Wachstum des europäischen Marktes für Nutzfahrzeugfilter beeinträchtigte und in vielen europäischen Volkswirtschaften zu einem erheblichen wirtschaftlichen Rückschlag führte. Die COVID-19-Pandemie führte zur Verabschiedung zahlreicher beispielloser Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Solche Maßnahmen haben erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette der europäischen Automobil- und Autoteileindustrie. Infolgedessen mussten die Hersteller von Automobilfiltern einen Produktionsstopp und eine geringere Nachfrage nach Filtern bei den OEMs beobachten. COVID-19 hatte massive Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft.

Laut der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) belief sich die Gesamtzahl der Neuzulassungen schwerer Nutzfahrzeuge (HCVs) in der Europäischen Union im Jahr 2019 auf 312.692 Einheiten (einschließlich Großbritannien). Im Jahr 2020 betrug die Gesamtzahl neuer HCVs 226.781 Einheiten (einschließlich Großbritannien). Europa verzeichnete im Jahr 2020 insgesamt einen Rückgang der HCV-Registrierungen um 27,5 %. Der Rückgang der Registrierungen ist auf die negativen Auswirkungen von COVID-19 in der Region zurückzuführen.

Im Jahr 2021 betrug die Gesamtzahl der in Europa neu zugelassenen HCVs 278.770, was einem Anstieg von 19,20 % im Vergleich zu 2020 entspricht. Auch der Verkauf von leichten Nutz-Geländefahrzeugen in Europa verzeichnete im Jahr 2020 aufgrund der Auswirkungen einen deutlichen Rückgang COVID-19 für Branchen wie Öl und Gas, Bau und Bergbau, Landwirtschaft und Schifffahrt. Die Gesamtzahl der verkauften Einheiten im Jahr 2019 betrug 444.920; im Jahr 2020 ging sie um 9,4 % auf 402.967 zurück. Im Jahr 2021 wurden 485.216 Einheiten registriert, ein Anstieg um 20 %.

Die COVID-19-Pandemie hat den Luftfilterherstellern mit Hochleistungsgeräten, einschließlich HEPA- und Aktivkohletechnologiefiltern, durch die Integration verschiedener Technologien wie High-Efficiency Particulate Air (HEPA)-Ionenfilter, Polyurethan, erhebliche Umsatzaussichten eröffnet. und Aktivkohle-Filter. Darüber hinaus haben die Hersteller während der Pandemie Vertrauen in ihre Produktfähigkeiten gezeigt, indem sie neue Lösungen und Schlüsselsegmentforschung für verschiedene Anwendungen bereitgestellt haben, und es wird erwartet, dass sie die Nachfrage bald aufrechterhalten werden.

NEUESTE TRENDS

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Zunehmender Fokus auf die Entwicklung fortschrittlicher Filter zur Quantifizierung der Automobilnachfrage 

Filterhersteller investieren in die Entwicklung neuer Filtertypen, die den europäischen Filtertrends für Nutzfahrzeuge entsprechen, was zu einem weiteren Wachstum der Automobilindustrie führt. Derzeit tendieren Käufer zu unkonventionellen Fahrzeugen wie Elektro-, Batterie- oder sogar Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeugen. Wichtige Akteure bei schweren Nutzfahrzeugen stehen ebenfalls in der Warteschlange, diese neueren Technologien parallel zum Passagiersegment einzuführen.

Beispielsweise stellte Ahlstrom-Munksjo im April 2022 eine neue Filterlösung zur Luftansaugunterstützung von Brennstoffzellen vor. Der Lufteinlass versorgt die Brennstoffzelle mit Sauerstoff. Der neue Filter besteht aus einer einzigartigen proprietären mehrschichtigen Trockentechnologie, die Kohlenwasserstoffe, Schwefeldioxid (SO2), Ammoniak (NH3) und Stickoxide (NOx) absorbieren kann. Es bietet eine Leistung auf HEPA-Niveau und entfernt bis zu 99,95 % der kleinsten Partikel. Diese neue Entwicklung wird ein wachsender Markttrend für die Filterprodukte und -geschäfte wichtiger Akteure sein.

Unternehmen investieren auch in technologische Fortschritte und entwickeln konventionelle Motorfilter wie Kraftstoff-, Kabinenluft-, Hydraulik- und Ölfilter, die sowohl in konventionellen als auch in nichtkonventionellen Antriebsmotoren erforderlich sind. Im Mai 2022 führte Alco ein technologisch entwickeltes PU (Polyurethan) zur Herstellung von Automobilluft ein Filter. Nach Angaben des Unternehmens bietet das Material Langlebigkeit, da es über den gesamten Lebenszyklus hinweg eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweist; Polyurethan-Produkte sorgen für Stabilität auch unter rauen Bedingungen. Laut einer aktuellen Studie des Unternehmens wird der Umsatz aus dem weltweiten Verkauf von Polyurethan zur Herstellung von Automobil- und Nutzfahrzeugfiltern auf etwa 800 Millionen US-Dollar geschätzt.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Komfort der Bewohner zur Steigerung des Wachstums

Die zunehmende Luftverschmutzung aufgrund von Faktoren wie der Industrialisierung in Entwicklungs- und unterentwickelten europäischen Volkswirtschaften in Verbindung mit der steigenden Nachfrage nach Komfort für die Insassen dürfte den Einsatz fortschrittlicher Automobil- und Nutzfahrzeugfilter in LKWs und kommerziellen Off-Highway-Fahrzeugen vorantreiben. Aufgrund der industriellen Entwicklung kommt es zu einem erheblichen Anstieg der Schadstoffbelastung der Atmosphäre. Auch die zunehmende Nutzung von Autos trägt wesentlich zur steigenden Umweltverschmutzung bei.

Kfz-Nutzfahrzeugfilter, wie z. B. Innenraumfilter, sorgen für die Frischluftqualität im Fahrzeuginnenraum und bieten darüber hinaus hohen Komfort für die Fahrzeuginsassen. Ebenso ist ein Ölfilter für die zufriedenstellende Leistung und den Betrieb von Schmier- und Hydrauliksystemen unerlässlich, da er Metallabrieb, Schmutz, Kohlenstoffpartikel und andere Verunreinigungen aus dem Öl entfernt. Darüber hinaus sind Motorluft- und Kraftstofffilter unerlässlich, um eine effiziente Motorleistung und Kraftstoffeffizienz aufrechtzuerhalten und Motorausfälle zu vermeiden.

Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach diesen Automobilfiltern in verschiedenen Nutz- und Off-Highway-Fahrzeugen für eine effiziente Leistung den europäischen Markt in naher Zukunft ankurbeln wird.

Steigende Nachfrage nach dem Austausch abgenutzter Filter treibt das Marktwachstum voran

Automobilfilter unterliegen nach dem Gebrauch in einem bestimmten Zeitintervall einem Verschleiß. Daher müssen die verschlissenen Filter rechtzeitig ausgetauscht werden, um eine Panne aufgrund fehlerhafter Autofilter zu vermeiden. Beispielsweise wird bei Off-Highway-Fahrzeugen wie Traktoren ein jährlicher Austausch der Kabinenluftfilter empfohlen.

Daher dürfte die steigende Nachfrage nach Kfz-Filtern im wichtigen Ersatzteilmarkt das Marktwachstum im Prognosezeitraum beschleunigen. Darüber hinaus haben die von der Europäischen Union erlassenen Vorschriften zur Emissionskontrolle, wie EU VI und andere, die Einführung fortschrittlicher Filter vorangetrieben und das Marktwachstum weiter beeinflusst.

Darüber hinaus ist ein Filterwechsel bei gewerblichen Flotten erforderlich, um den effizienten Betrieb der Flottenfahrzeuge sicherzustellen; Daher wird erwartet, dass eine zunehmende Anzahl von Austauschen von Nutzfahrzeugfiltern aus Flotten schwerer Nutzfahrzeuge das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Erhöhte Verbreitung von Elektrofahrzeugen in ganz Europa, um das Marktwachstum zu begrenzen

Es wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen in der europäischen Nutzfahrzeug- und Off-Highway-Fahrzeugindustrie die Nachfrage nach Kraftstoff und Motorluftfiltern im Prognosezeitraum bremsen wird. Elektrofahrzeuge haben weniger bewegliche Teile und werden mit einem Elektromotor betrieben, wodurch der Einsatz von Motorluft- und Kraftstofffiltern überflüssig wird. Daher steigt die Nachfrage nach kommerziellen Elektrofahrzeugen wie Elektro-Lkw, Teleskopladern und anderen , wird der Einsatz von Kraftstoff- und Motorluftansaugfiltern in Zukunft wahrscheinlich zurückgehen.

Darüber hinaus sind strenge Emissionsvorschriften zur Emissionskontrolle und staatliche Subventionen für den Kauf von Elektrofahrzeugen einige der Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie die Einführung kommerzieller Elektrofahrzeuge beschleunigen. Bei Elektro-Lkw und -Bussen wird der Einsatz von Kraftstoff- und Motorluftansaugfiltern in Zukunft reduziert. Nach China ist Europa führend bei der Einführung von Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus zeigen die Verkäufe von schweren Elektro-Nutzfahrzeugen wie batterieelektrischen Lkw in Europa deutliche Anzeichen eines schnellen Wachstums.

SEGMENTIERUNG

Nach Filtertypanalyse 

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Ölfilter dominieren den Markt aufgrund von Filterqualität, -quantität, -zuverlässigkeit und Kosteneffizienz

Der Markt ist nach Filtertyp segmentiert: Innenraumluftfilter, Motoransaugfilter, Kraftstofffilter und Ölfilter. Das Ölfiltersegment hält derzeit den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum das größte Marktsegment sein. Darüber hinaus sind diese Filter kostengünstiger und die Anforderungen sind höher als bei anderen Nutzfahrzeugfiltern, was das Wachstum des europäischen Marktes ankurbelt.

Es kam zu einer Zunahme strenger gesetzlicher Richtlinien zu Emissions- und Gasleistungsnormen, die von Regierungen und Verwaltungsbehörden in der Region durchgesetzt werden, was aufgrund der hohen Treibhausgasemissionen (THGs) zu Umweltproblemen bei Menschen und Regierungen zahlreicher Länder führt. Dies hat Automobilhersteller dazu gezwungen, nach anderen Methoden zu suchen, um diese Standards zu erfüllen, indem sie neue Produkte entwickeln, die diese Standards erfüllen. Diese Faktoren steigern die Nachfrage nach Kfz-Ölfiltern in dieser Region.

Nach Anwendungsanalyse

Die Umsetzung der strengen Emissionsvorschriften für schwere Nutzfahrzeuge durch die europäische Regierung treibt das Segment zu einem Wachstum mit höchster CAGR

Je nach Anwendung ist der Markt in schwere Nutzfahrzeuge und kommerzielle Geländefahrzeuge/-ausrüstung unterteilt.

Es wird geschätzt, dass das Segment der schweren Nutzfahrzeuge mit der höchsten CAGR im prognostizierten Zeitraum wächst Zeitraum. Zu den schweren Nutzfahrzeugen zählen Lastkraftwagen, Busse und Lader. Die Umsetzung strenger Emissionsnormen europäischer Regulierungsbehörden für solche schweren Nutzfahrzeuge hat das Bewusstsein für die Sicherheit und Wartung solcher Fahrzeuge geschärft. Darüber hinaus erfolgt die regelmäßige Wartung solcher Fahrzeuge vergleichsweise häufiger als bei Geländefahrzeugen und wird durch die RTO geregelt. Nach COVID-19 wurde die Flotte solcher Fahrzeuge durch eine Zunahme von Bauprojekten, Logistik und Personentransport erweitert, was zu einer Filterung führte.

Nach Endbenutzeranalyse

Das Aftermarket-Segment dominiert derzeit aufgrund der breiten Präsenz von Distributoren und Einzelhändlern in der Region

Nach Endbenutzer ist dieser Markt in Aftermarket und OEM unterteilt.

Das Aftermarket-Segment hält derzeit den größten europäischen Marktanteil an Nutzfahrzeugfiltern. Das Aftermarket-Segment dominiert den europäischen Marktanteil aufgrund der breiten Präsenz von Distributoren, Einzelhändlern und Offline- und Online-Präsenz weltweit. In diesem Segment erhält der Kunde vielfältige Möglichkeiten. Angesichts des zunehmenden Bewusstseins für Emissionsnormen wird die regelmäßige Wartung dieser Fahrzeuge zur Verlängerung der Motorlebensdauer und der Arbeitseffizienz unerlässlich. Dies hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Aftermarket-Filtern für den jährlichen Austausch geführt. Obwohl die Stückkosten des Nutzfahrzeugfilters niedriger sein werden, basieren sie auf dem Volumen, das Aftermarket-Verkäufe generiert.

LÄNDEREINBLICKE

Der steigende Absatz schwerer Nutzfahrzeuge im gesamten Vereinigten Königreich treibt das Marktwachstum voran. Beispielsweise registrierte das Land im Jahr 2021 31.001 schwere Nutzfahrzeuge und 50.271 kommerzielle Geländefahrzeuge. Nach Angaben der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) verzeichnete das Land ein Umsatzwachstum von rund 9 %.

In Deutschland wurden im Jahr 2021 10 % Nutzfahrzeuge verkauft, mit 55.562 schweren Nutzfahrzeugen und 98.898 kommerziellen Geländefahrzeugen. Ein Anstieg der Nutzfahrzeuge führte auch zu einem höheren Filterbedarf, was das Marktwachstum in der Region weiter beeinflusste. Es hat die höchste CAGR im Prognosezeitraum.

Im Jahr 2021 verzeichnete Frankreich einen Anstieg der Nettoverkäufe um 5 %, darunter 38.787 Einheiten schwerer Nutzfahrzeuge und 69.186 Einheiten kommerzieller Geländefahrzeuge gemäß der ACEA-Umfrage.

Der Rest Europas dominiert im Prognosezeitraum den europäischen Markt. Im Jahr 2021 wurden 153.420 Einheiten schwerer Nutzfahrzeuge und 266.860 Einheiten kommerzieller Geländefahrzeuge registriert. Dieses Segment umfasst andere bedeutende Länder wie Spanien; Diese Länder unterstützen die CO2-Reduktion nachdrücklich und tragen so zum Wachstum des europäischen Marktes bei.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Einführung und Erweiterung des Produktportfolios machten Mann+Hummel International GmbH & Co. KG zu einem führenden Marktteilnehmer

Es ist die Muttergesellschaft der MANN+HUMMEL Gruppe. MANN+HUMMEL bietet Filtrationslösungen für zahlreiche Fachgebiete und Branchen, darunter Fahrzeuge, Industrieanwendungen, saubere Luft für Innen- und Außenbereiche sowie Wasserfilter für eine nachhaltige Wassernutzung. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen Filtermedien und Simulationstechnologien, Flüssigkeits- und Luftfiltersysteme, Ansaugsysteme, Membrantechnologien und Thermomanagementkomponenten.

Das Unternehmen gilt als globaler Technologieführer im Bereich Filtration. Der Absatz von Elektrofahrzeugen wird im Jahr 2021 erneut steigen. MANN+HUMMEL denkt darüber nach Dieser Entwicklung tragen wir durch den Ausbau des Produktportfolios batterieelektrischer Antriebe und Brennstoffzellen Rechnung. Beispielsweise stellte das Unternehmen im Juni 2022 einen neuen Getriebeölfilter zur Kühlung und Schmierung von E-Achsen vor, die in Pkw und Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen. Dieser Filter W 7071 wird für die Mercedes-Benz eActros 300 & 400 Modelle verwendet.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Mann+Hummel GmbH< /a> (Deutschland)


• Cummins Inc. (USA)


• Freudenberg Filtration Technologies GmbH (Deutschland)


• Sogefi-Gruppe (Italien)


• Alco Filters (Großbritannien)
  
• UFI Filters (Italien)


• Hollingsworth & Vose (USA)


• K&N Engineering Inc (USA)


• Parker Hannifin Corporation (USA)


• Ahlstrom Munksjo (Finnland)


• Donaldson Company, Inc (USA)


• Hengst Filtration (Deutschland)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Mai 2022 führte Alco ein technologisch entwickeltes PU (Polyurethan) zur Herstellung von Automobilluftfiltern ein. Nach Angaben des Unternehmens bietet das Material Langlebigkeit, da es über den gesamten Lebenszyklus hinweg eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweist; Polyurethan-Produkte sorgen für Stabilität auch unter rauen Bedingungen. Laut einer aktuellen Studie des Unternehmens wird der Umsatz aus dem weltweiten Verkauf von Polyurethan zur Herstellung von Automobilfiltern auf etwa 800 Millionen US-Dollar geschätzt.


• Im April 2022 stellte Ahlstrom-Munksjo eine neue Filterlösung zur Luftansaugunterstützung von Brennstoffzellen vor. Der Lufteinlass versorgt die Brennstoffzelle mit Sauerstoff. Ein neuer Filter mit einer einzigartigen proprietären mehrschichtigen Trockentechnologieplattform und maßgeschneiderten Adsorptionsmittelmischungen kann Kohlenwasserstoffe, Schwefeldioxid (SO₂) und Ammoniak (NH₃) und Stickoxid (NO_x). Im Ansaugkanal sind Schichten mit hoher Partikeleffizienz integriert, die eine Leistung auf HEPA-Niveau bieten und bis zu 99,95 % der kleinsten Partikel entfernen. Diese neue Entwicklung wird ein wachsender Markt für Filterprodukte und -geschäfte von Unternehmen sein


• Im Dezember 2021 erwarb die Freudenberg Gruppe RPS Products (Hampshire, USA); Das Unternehmen wird in das bestehende Unternehmen Freudenberg Filtration Technologies, L.P., Hopkinsville, USA, integriert und wird unter diesem Namen weitergeführt.


• Im September 2021 bot der von Sogefi (CIR Group) entwickelte neue Innenraumluftfilter „CabinHepa“ mit HEPA-Medien 50-mal mehr Schutz als ein herkömmlicher Innenraumluftfilter. Sogefi ist der erste Anbieter, der dem Ersatzteilmarkt ein europäisches System anbietet, das Partikel in der Größe jedes Virus filtert, um die Fahrzeuginsassen zu schützen.


• Im August 2021 gab Parker Hannifin bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Kauf von („Meggitt“) zu den Bedingungen einer erwähnten Barübernahme des gesamten ausgegebenen und auszugebenden Stammaktienkapitals unterzeichnet hat von Meggitt plc.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Nutzfahrzeugfilter in Europa

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Berichtsumfang und Segmentierung