Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen, nach Typ [Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) und Manage-How-You-Drive (MHYD)], Nach Lösung (Dongle, Black Box, Embedded und Smartphones), nach Fahrzeugtyp (Pkw und Nutzfahrzeuge) und regionalen Prognosen, 2024–2032

Die Größe des weltweiten Kfz-Versicherungsmarkts wurde im Jahr 2023 auf 57,86 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 66,80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 248,94 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 17,9 % aufweisen.< /p>

Im Gegensatz zu herkömmlichen Versicherungen analysiert die nutzungsbasierte Kfz-Versicherung (UBI) das Fahren, um Versicherungsprämien und nicht einen festen Betrag zu berechnen. Das Fahrverhalten und die Gesamtfahrstrecke sind für die Schätzung der Kfz-Versicherungsprämien von entscheidender Bedeutung. Die Versicherungsgesellschaft sammelt verschiedene Datenpunkte in Bezug auf Geschwindigkeit, Beschleunigungsrate, Bremsmuster und Fahrverhalten, um über Versicherungsprämien zu entscheiden.

Eine Kfz-Versicherung bietet zahlreiche Vorteile. Es verfolgt das Fahrverhalten, fördert bessere Fahrgewohnheiten und verbessert die Fahrfähigkeiten. Mithilfe der Standortverfolgung kann es bei der Wiederbeschaffung gestohlener Fahrzeuge helfen. Versicherungsunternehmen können Fahrzeugtelematikdaten nutzen, um betrügerische Schadensfälle zu verhindern. Diese Daten sind auch nützlich, um das gesamte Schadenmanagement und den Prozess zu vereinfachen, da die Inspektion und Überprüfung mit aufgezeichneten Daten viel einfacher wird. Darüber hinaus sind Telematikinformationen äußerst nützlich bei der Untersuchung von Unfällen und bei der Verhinderung künftiger Unfälle. Die Pandemie hatte im Jahr 2020 enorme Auswirkungen auf die Fahrgewohnheiten. In den ersten Monaten des Jahres 2020 wirkte sich die Pandemie aufgrund von Sperrbeschränkungen auf das Geschäft der Automobilversicherungshersteller aus.

Markttrends für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen

Innovative Marketingstrategien zur Steigerung des Marktwachstums

Um den Wandel in der Branche zu beschleunigen, testen wichtige Akteure verschiedene Strategien, um Benutzern das Wertversprechen von UBI-Programmen zu verkaufen. Darüber hinaus wenden sich Versicherungsunternehmen an verschiedene Händler und große Fahrzeughersteller, um ihre Marktdurchdringung im Kfz-Versicherungssektor zu erweitern und das Bewusstsein der Verbraucher für den Markt zu stärken. Daher wird sich eine Zunahme innovativer Marketingstrategien positiv auf die Einführung nutzungsbasierter Versicherungspolicen auswirken.

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Wachstumsfaktoren für den Kfz-Versicherungsmarkt

Sicherheit und wirtschaftliche Einsparungen treiben das Marktwachstum voran

Mit einer auf der Kfz-Nutzung basierenden Versicherung können Versicherer ihr Kundenbeziehungsmanagement mit regelmäßigen Berichten, Ratschlägen und maßgeschneiderten monatlichen Rechnungen umgestalten, anstatt eine einmal jährlich stattfindende Beziehung auf der Grundlage von Verlängerungen abzuschließen. Indem Versicherer Fahrzeugfahrern mehr Transparenz und Kontrolle über die Kosten bieten, können sie die Markentreue erhöhen, die Kundenbindung verbessern und neue Geschäfte abschließen. Darüber hinaus bietet die nutzungsbasierte Versicherung Fahrzeugfahrern einen maßgeschneiderten und flexibleren Versicherungsplan, den sie entsprechend ihren Fahrbedürfnissen und -mustern wählen können. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum und die Expansion in verschiedenen Regionen beeinflussen.

Eine nutzungsbasierte Kfz-Versicherung kann auch dazu beitragen, das Risiko genauer einzuschätzen, es in den Policen einzupreisen und das Risiko zu optimieren und zu minimieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Versicherer stets über Margen bei ihren Policen verfügen, und es wird hervorgehoben, auf welche Art von Neukunden sie abzielen sollten. Auch für Kunden, die keine Kfz-Versicherung abgeschlossen haben, können aggregierte Fahrdaten das Risikoprofil verfeinern. Daher werden die Vorteile der nutzungsbasierten Kfz-Versicherung, wie z. B. die stärkere Kundenbindung, die Steigerung der Rentabilität und die Rationalisierung des Schadenprozesses, das Marktwachstum vorantreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Sicherheits- und Datenschutzbedenken schränken die Einführung nutzungsbasierter Kfz-Versicherungen ein

Datenschutz und -sicherheit sind für Verbraucher ein wichtiges Anliegen, und es gibt weltweit zahlreiche aktuelle Beispiele für Datenverstöße. Die zunehmende Zahl von Angriffen auf Fahrzeugdaten und Sicherheitsverstößen, die von verschiedenen großen Akteuren der Automobilindustrie gemeldet werden, wirkt sich negativ auf die Marktexpansion aus, da die Verbraucher aufgrund niedrigerer Sicherheitsmauern weniger bereit sind, sich für solche Optionen zu entscheiden. Beispielsweise wurden im Januar 2023 die personenbezogenen Daten von mehr als zwei Millionen Aflac-Lebensversicherungs- und Zurich-Autoversicherungsnehmern durch einen Datenverstoß Dritter preisgegeben. Solche Vorfälle können das Marktwachstum beeinträchtigen.

Marktsegmentierungsanalyse für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen

Nach Typanalyse

Pay-How-You-Drive dominiert dank seiner erweiterten Erfassungsfunktionen für alle Versicherungen

Nach Typ ist der Markt in Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) und Manage-How-You-Drive (MHYD) unterteilt.

Es wird erwartet, dass das PHYD-Segment im Prognosezeitraum einen Großteil des Marktanteils bei nutzungsbasierten Kfz-Versicherungen erobern wird, da es Echtzeit-Fahrdaten wie Kurvenfahrt, Geschwindigkeit und Ablenkung beim Fahren nutzt, um Prämien genauer zu berechnen. Darüber hinaus bietet die PHYD-Struktur erhebliche Rabatte und konstante Belohnungen für gutes Fahrverhalten. Diese Faktoren fördern die Akzeptanz von PHYD bei den Kunden.

Das PAYD-Segment wird im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil erobern. PAYD ist für Kunden mit kurzen Arbeitswegen wirtschaftlich vorteilhaft. Es ermutigt Fahrer, die Gesamtfahrleistung zu reduzieren, was dazu beiträgt, Unfälle zu reduzieren (Schadensansprüche und Gesamtversicherungskosten reduzieren) und weniger Auto zu fahren (was zu weniger gefahrenen Kilometern auf verstopften Straßen führt). Diese Faktoren befeuern die Dominanz dieses Segments.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das MHYD-Segment der am schnellsten wachsende Markt sein wird. Somit bietet das Modell den Autobesitzern Feedback zu Verbesserungsmöglichkeiten, anstatt sie nur anhand von Fahrverhaltensmustern zu bewerten. Das „Manage-how-you-drive“-Systemmodell funktioniert wie das „Pay-how-you-drive“-Modell, indem es verschiedene Informationen zum Fahrverhalten, wie z. B. Übergeschwindigkeit, scharfes Kurvenfahren und starkes Bremsen, sammelt, um den Fahrer zu bewerten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Weiterentwicklung der Datenanalysetechnologie das MHYD-Segment im Prognosezeitraum an Dynamik gewinnen lässt.

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Durch Lösungsanalyse

Smartphones hielten aufgrund der einfachen Zugänglichkeit den Großteil des Marktanteils

Je nach Lösung ist der Markt in Dongle, Blackbox, Embedded und Smartphones unterteilt.

Heutzutage sind Smartphones mit Fahrzeugen verbunden und können Informationen an Benutzer übermitteln. Diese Geräte werden eine zentrale Rolle in der Fahrzeugtelematikversicherung spielen, da sie mit verschiedenen Sensoren ausgestattet sind, darunter GPS, Gyroskope und Beschleunigungsmesser. Diese Geräte sind mit der Cloud integriert und verfügen über große Speicherkapazität. Darüber hinaus verfügen sie über eine überlegene Rechenleistung, was dazu beiträgt, die Datenverarbeitungs- und Speicherkosten zu minimieren. Die oben genannten Faktoren werden das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum vorantreiben.

Black Box wird professionell installiert und ist eine der sichersten und zuverlässigsten Lösungen in dieser Branche. Diese Geräte erfreuen sich in Europa großer Beliebtheit und können für Pay-As-You-Drive (PAYD) und Pay-How-You-Drive (PHYD) genutzt werden. Diese Geräte sind mit Beschleunigungsmessern ausgestattet, um Geschwindigkeit und G-Kräfte zu verfolgen. Es ist mit dem elektronischen Steuergerät der Fahrzeuge verbunden, um auf Sensoren zuzugreifen. Es bietet frühzeitige Hinweise und wertvolle Informationen bei Diebstahl und Unfall. Darüber hinaus können diese Geräte das Fahrverhalten verfolgen und Informationen effizient speichern.

Nach Fahrzeugtypanalyse

Das Pkw-Segment dominierte den Markt aufgrund erheblicher wirtschaftlicher Vorteile

Basierend auf dem Fahrzeugtyp wird der Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt.

Das Pkw-Segment dominierte den Markt im Jahr 2023. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach niedrigeren Prämien, erheblichen Rabatten bei der Anmeldung und der Verfügbarkeit zusätzlicher Dienste wie Fahrzeugfernsteuerung und Diebstahlschutz zu niedrigen Gesamtkosten ist für den Anstieg verantwortlich Einführung einer nutzungsabhängigen Kfz-Versicherung im Pkw-Segment. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Fahrzeugvermietung und -leasing in verschiedenen Regionen das Marktwachstum weiter beeinflussen wird.

Das Wachstum des Nutzfahrzeugsegments ist auf die zunehmende Akzeptanz von Kfz-Versicherungen bei Flottenbesitzern zurückzuführen. Mit dieser Versicherung steigen die Gesamtgewinne und die Gesamtbetriebskosten werden gesenkt, da Flottenbesitzer Mehrwertdienste anbieten können. Darüber hinaus ist der Ruf der Fahrer für den Erfolg des Unternehmens äußerst wichtig. Daher ist es für Flottenbesitzer ein willkommenes Angebot, Feedback zu ihren Fahrern (bezüglich des Fahrverhaltens) zu erhalten. Diese Faktoren werden das Wachstum dieses Segments vorantreiben.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch gesehen wird der Markt im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Europa und im Rest der Welt untersucht.

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Nordamerika dominierte den Marktanteil der auf der Kfz-Nutzung basierenden Versicherungen und wurde im Jahr 2023 auf 26,42 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dies ist auf die zunehmende Einführung von Mobility-as-a-Service und die zunehmende Zusammenarbeit zwischen OEMs und Versicherungs- und Telematikunternehmen zurückzuführen Nordamerika.

Asien-Pazifik wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine höhere CAGR aufweisen. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung mobiler Konnektivität und Smartphone-Technologie sowie auf den steigenden Absatz von mit Telematik ausgestatteten Fahrzeugen in dieser Region zurückzuführen. Darüber hinaus treiben das Vorhandensein einer robusten Telekommunikationsinfrastruktur und Mobilkommunikationstechnologie sowie der schnelle Ausbau des Internet of Vehicles-Netzwerks in Südkorea und China das regionale Marktwachstum voran.

Europa dürfte aufgrund der erheblichen regulatorischen Unterstützung bei der Einführung der Fahrzeugtelematik ebenfalls ein deutliches Marktwachstum verzeichnen.

Ebenso sind das eCall-System und ERA-GLONASS für Personenkraftwagen und Lastkraftwagen in der gesamten Europäischen Union und in Russland obligatorisch. Diese Systeme basieren auf verschiedenen Telematikgeräten, die Echtzeit-Fahrdaten nutzen können, um unter anderem Notfallhilfe zu leisten und das Fahrverhalten zu überwachen. Daher werden diese Faktoren die Akzeptanz der auf der Kfz-Nutzung basierenden Versicherung in dieser Region fördern. 

Liste der wichtigsten Unternehmen im Kfz-Versicherungsmarkt

Die zunehmende Beliebtheit nutzungsbasierter Kfz-Versicherungen wird zu einem starken Wettbewerb auf dem Markt führen

Allstate Insurance Company, AXA, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, Allianz, die Progressive Corporation, die Progressive Corporation MAPFRE und Insurethebox sind die Hauptakteure auf dem Markt. Diese Hersteller implementieren neue attraktive Programme, arbeiten mit Fahrzeugherstellern zusammen und investieren in Werbekampagnen, um einen Großteil des Marktanteils zu gewinnen. Beispielsweise hat State Farm Mutual Automobile Insurance im Februar 2022 mit Ford zusammengearbeitet, um eine nutzungsbasierte Versicherung für Neuwagenbesitzer einzuführen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Allstate Insurance Company (USA)


• State Farm Mutual Automobile Insurance Company (USA)


• Liberty Mutual Insurance (USA)


• AXA (Frankreich)


• The Progressive Corporation (USA)


• Allianz (Deutschland)


• American International Group, Inc. (AIG) (USA)


• MAPFRE (Spanien)


• Insurethebox (Großbritannien)


• Verisk Analytics, Inc. (USA)


• Arity, LLC (USA)


• Insurance & Mobility Solutions (IMS) (Kanada)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• März 2023 – Liberty Mutual Insurance hat sich mit Ford zusammengetan, um nutzungsbasierte Versicherungen für vernetzte Fahrzeuge anzubieten.


• Februar 2023 – Verisk Analytics Inc. erneuerte eine Vereinbarung mit Hyundai Motor America zur Analyse von Telematikdaten von Hyundai- und Genesis-Fahrzeugen.


• Juli 2022 – Bajaj Allianz hat einen nutzungsbasierten Versicherungszusatz eingeführt – Pay As You Consume (PAYC). Sie behaupteten, dass sie die ersten seien, die diese Art von Versicherung im Rahmen der indischen Regulierungs- und Entwicklungsbehörde (IRDAI) eingeführt hätten, die komplexe Zusatzversicherungen für Automobilunternehmen zulasse.


• Mai 2022 – Liberty Mutual Insurance hat die Übernahme der Technologieressourcen von Insurance Portal Services (Fetch) abgeschlossen. Diese Akquisition half der Versicherungsgesellschaft Liberty, integrierte Versicherungsfunktionen für die Automobilindustrie zu nutzen.


• Dezember 2020 – Die Progressive Corporation hat ein nutzungsbasiertes Versicherungs- und Flottenmanagementprogramm für Kleinunternehmer eingeführt.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen umfasst eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht eine detaillierte Marktanalyse mehrerer Faktoren, die zum Marktwachstum in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts