Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Offshore-Hubschrauberdienste, nach Typ (leicht, mittel und schwer), nach Anwendung (Inspektion, Überwachung und Vermessung, Personentransport, Gütertransport, Suche und Rettung und andere), nach Endbenutzer (Öl und Gasindustrie, Offshore-Windindustrie und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Offshore-Hubschrauberdienstleistungen wurde im Jahr 2023 auf 3,08 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 3,29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 5,11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,5 % entspricht.

Offshore-Hubschrauberdienste beziehen sich auf den Einsatz von Hubschraubern für Transport, Logistik, Suche und Rettung sowie andere Aktivitäten zur Unterstützung von Operationen in der Offshore-Öl- und Gasindustrie sowie in anderen Offshore-Branchen wie Windenergie, Meeresforschung usw Notdienste.

Diese Dienstleistungen sind für das effektive Funktionieren von Offshore-Operationen von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglichen einen schnellen, effizienten und sicheren Transport von Personal und Ausrüstung zu und von Offshore-Anlagen, Schiffen und Plattformen. Diese Dienstleistungen umfassen eine Reihe von Aktivitäten, darunter Flugplanung, Kontrollen vor dem Flug, Sicherheitseinweisungen, Be- und Entladen von Passagieren und Fracht und andere. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Offshore-Aktivitäten das Wachstum der globalen Marktgröße von 2023 bis 2030 vorantreiben wird. Der Markt wurde durch die COVID-19-Pandemie erheblich beeinträchtigt, da weltweite Reisebeschränkungen, Sperrungen und eine verringerte Wirtschaftsaktivität die Nachfrage nach Offshore-Aktivitäten verringerten über verschiedene Branchen hinweg. Dazu gehörten die weltweiten Offshore-Hubschrauberdienste, Such- und Rettungsdienste und andere.

Markttrends für Offshore-Hubschrauberdienste

Der zunehmende Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) und die Einführung der Digitalisierung sind wichtige Markttrends

Ein unbemanntes Luftfahrzeug ist ein Luftfahrzeug oder eine Drohne, die über verschiedene Sensoren verfügt und autonom gesteuert werden kann. Sie sind effizienter und bieten eine größere Reichweite und Ausdauer als bemannte Flugzeuge. Der Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge nimmt in der Offshore-Betriebsbranche zu, da sie für verschiedene Aufgaben wie die Vermessung, Inspektion und Überwachung von Öl- und Gaspipelines sowie Windkraftanlagen eingesetzt werden können. Dies trägt zu einer erheblichen Kostenreduzierung bei und verbessert die Sicherheit. Große Player wie Bristow Group, CHC Helicopter und PHI Group investieren in Drohnentechnologie, um ihre bestehenden Dienste zu unterstützen. Zum Beispiel

• Im Juni 2022 wurde Nordic Unmanned für die zweite Phase des Equinor Drone Offshore Logistics-Vertrags in Norwegen ausgewählt. Die Offshore-Aktivitäten begannen am 15. August 2022 am Offshore-Standort Gullfaks C in der Nordsee. Der Vorgang stellt einen bedeutenden Meilenstein für die UAV-Branche und Equinor dar, da das Unternehmen der erste Betreiber ist, der UAV für Offshore-Logistikdienstleistungen einsetzt.

Darüber hinaus ist die Einführung digitaler Technologien ein wichtiger Trend, der auf dem Markt immer beliebter wird, um Sicherheit, Effizienz und Kosteneffizienz zu verbessern. Betreiber nutzen diese Technologien, um Datenanalysen und vorausschauende Wartung zu nutzen und so die Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Dienste zu verbessern. Digitale Technologien helfen auch bei Fernüberwachungssystemen, die Betriebsleistung zu verbessern. Darüber hinaus sind Fortschritte bei Avioniksystemen, Verträge mit der Regierung und anderen verschiedenen Endverbraucherindustrien, strategische Partnerschaften und Kooperationen ebenfalls wichtige Trends auf dem Markt.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Offshore-Hubschrauberdienste

Zunehmende Offshore-Öl- und Gasproduktions- und Explorationsaktivitäten dürften das Marktwachstum ankurbeln

Offshore-Produktions- und Explorationsaktivitäten erfordern zuverlässige und sichere Transportdienste für den Transport von Besatzung und Fracht zu und von Offshore-Bohrinseln. Hubschrauber sind das bevorzugte Transportmittel für Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten, da sie in der Lage sind, abgelegene Orte zu erreichen und bei widrigen Wetterbedingungen zu arbeiten. Laut der Short-Term Energy Outlook (STEO)-Prognose der U.S. Energy Information Administration werden beispielsweise im Juni 2022 neue Felder entdeckt und im Jahr 2022 in Betrieb genommen. Bis Ende 2023 werden die neu entdeckten Felder voraussichtlich ausreichen für 5 % der Erdgasproduktion und 14 % der Rohölproduktion im US-Bundesstaat Golf von Mexiko (GOM).

Es wird außerdem erwartet, dass die durchschnittliche Erdgasproduktion von 0,1 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/Tag) im Jahr 2022 auf 2,1 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/Tag) im Jahr 2023 steigen wird. Diese neu entdeckten Ölfelder rund um den Globus werden Fährpersonal erfordern und andere Ausrüstung zwischen dem Festland und Offshore-Ölplattformen, die wiederum das Wachstum des Marktes vorantreiben. Darüber hinaus hat sich das Wachstum der Tiefseeexploration und -entwicklung ausgeweitet, um neue Ölfelder und Meeresforschung zu entdecken, was im Prognosezeitraum voraussichtlich das Marktwachstum vorantreiben wird.

Der Ausbau der Offshore-Windindustrie soll das Marktwachstum ankurbeln

Die Offshore-Windindustrie verzeichnet ein rasantes Wachstum, was voraussichtlich die Nachfrage nach Hubschrauberdiensten von der Küste aus ankurbeln wird. Offshore-Windprojekte erfordern eine Neuinstallation, häufige Überwachung, Inspektion und andere Ressourcenanforderungen an Offshore-Standorten, was die Nachfrage nach Hubschrauberdiensten in diesem Sektor erhöht. So haben beispielsweise im September 2022 die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA), der Global Wind Energy Council (GWEC) und die Offshore-Windindustrie sowie die Regierungen der USA und Dänemarks eine Allianz gebildet und die Global Offshore Wind Alliance ins Leben gerufen, um voranzutreiben Die weltweit installierte Offshore-Windkapazität stieg um 670 % von 57 GW im Jahr 2021 auf 380 GW im Jahr 2030.

Mehrere Unternehmen, die Offshore-Hubschrauber betreiben, haben aufgrund der Expansion der Offshore-Windindustrie ein Wachstum ihres Geschäfts gemeldet. Beispielsweise hat die Babcock International Group Aufträge für die Bereitstellung von Transportdienstleistungen für Offshore-Windprojekte im Vereinigten Königreich erhalten, darunter die Offshore-Windparks Hornsea Two und Triton Knoll. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Energie und staatliche Initiativen zur Förderung des Wachstums der Offshore-Windindustrie das Wachstum des Marktes ankurbeln werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Sicherheitsbedenken, strenge regulatorische Rahmenbedingungen und hohe Betriebskosten behindern das Marktwachstum

Die Sicherheitsbilanz ist für Hubschrauber ein wichtiges Anliegen, da in der Vergangenheit mehrere Unfälle gemeldet wurden. Die mit Offshore-Hubschrauberdiensten verbundenen Sicherheitsbedenken können das Wachstum der Branche beeinträchtigen und die Nachfrage nach Diensten verringern. Laut einem Bericht des US-amerikanischen National Transportation Safety Board (NTSB) lag die Unfallrate bei Hubschraubern im Jahr 2020 in den USA beispielsweise bei 3,38 Unfällen pro 100.000 Flugstunden und war damit höher als die Unfallrate bei Starrflügelflugzeugen. Es wird erwartet, dass solche Faktoren das Wachstum des Marktes bremsen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die hohen Betriebskosten auch die Offshore-Hubschrauberdienstleistungsbranche behindern. Faktoren wie Kraftstoff, Wartung und Versicherung stellen eine erhebliche Herausforderung für das Wachstum des Marktes dar. Darüber hinaus müssen Betreiber verschiedene Sicherheits- und Betriebsvorschriften einhalten, da die rechtlichen Rahmenbedingungen von Land zu Land unterschiedlich sind. Dies macht es für Dienstleister schwierig, in verschiedenen Regionen tätig zu sein.

Marktsegmentierungsanalyse für Offshore-Hubschrauberdienste

Nach Typanalyse

Mittelschweres Segment dominiert den Markt aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach vielseitigen Hubschraubern 

Nach Typ ist der Markt in leichte, mittlere und schwere Produkte unterteilt. Das mittlere Gewichtssegment dominierte 2022 den Marktanteil. Mittlere Hubschrauber sind größer als leichte Hubschrauber und haben ein maximales Startgewicht zwischen 6.000 und 18.000 Pfund. Sie werden für Anwendungen wie Suche und Rettung, Strafverfolgung, Brandbekämpfung und andere verwendet. Es wird erwartet, dass mittelschwere Segmente aufgrund der steigenden Nachfrage nach vielseitigen Hubschraubern aus der Offshore-Industrie ein stetiges Wachstum verzeichnen.

Ein leichter Hubschrauber soll klein, wendig und einfach zu bedienen sein und ein maximales Startgewicht von weniger als 6.000 Pfund haben. Leichte Hubschrauber gelten aufgrund der steigenden Nachfrage nach Inspektions- und Überwachungsanwendungen als das am schnellsten wachsende Segment weltweit.

Durch Anwendungsanalyse

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Notfalldiensten aus verschiedenen Sektoren dominiert das Such- und Rettungssegment den Markt

Das Anwendungssegment ist in Inspektion, Überwachung und Vermessung, Personentransport, Gütertransport, Suche und Rettung und andere unterteilt. Das Such- und Rettungssegment dominiert den Markt und dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage und der hohen Kosten für Notfalldienste das am schnellsten wachsende Segment sein.

Im Passagiersegment wird ein deutliches Wachstum erwartet. Es wird erwartet, dass der steigende Personalbedarf für verschiedene Offshore-Aktivitäten den Markt für das Passagiersegment ankurbeln wird.

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Nach Endbenutzer-Branchenanalyse

Die Öl- und Gasindustrie dominiert das Segment aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Hubschrauberdiensten für den Mannschafts- und Frachttransport

Nach Endverbraucherindustrie ist der Markt in Öl- und Gasindustrie, Offshore-Windindustrie und andere unterteilt. Das Segment der Öl- und Gasindustrie dominiert im Basisjahr den Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Helikopterdiensten für den Mannschafts- und Frachttransport. Die Öl- und Gasindustrie ist stark von Hubschraubern abhängig. Diese Branche besitzt entweder eine eigene Flotte oder vergibt Verträge an Hubschrauberdienstleister. Zum Beispiel

• Im Juni 2023 gab Ecocopter bekannt, dass es den Zuschlag für die Bereitstellung von Hubschrauberdiensten für Enap im südlichen Teil Chiles erhalten hat. Der Vertrag zielt darauf ab, Transferdienste für die Besatzung und Fracht für die Ölplattformen von Enap in der Magallanes-Region bereitzustellen.

Für das Offshore-Windindustriesegment wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum prognostiziert. Das Wachstum des Segments ist auf die weltweite Expansion der Offshore-Windindustrie zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien das Wachstum des Segments vorantreiben wird.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Nordamerika dominierte den Markt im Jahr 2023 und hatte einen Wert von 1,02 Milliarden US-Dollar. Das hohe Marktwachstum dieser Region ist auf die Präsenz großer Offshore-Öl- und Gasbohrinseln und die wachsende Nachfrage nach Tiefsee-Offshore-Entwicklungsaktivitäten zurückzuführen. Darüber hinaus fördert auch die Expansion der Offshore-Windindustrie, die Hubschraubertransportdienste für verschiedene Anwendungen von der Inspektion bis zum Frachttransport erfordert, das Marktwachstum.

Europa hält im Basisjahr den zweitgrößten Marktanteil. Mehrere europäische Länder haben stark in Such- und Rettungseinsätze (SAR) investiert, um ihre Reaktionsfähigkeiten zu verbessern. Beispielsweise vergab Equinor, ein in Norwegen ansässiges Erdölraffinerieunternehmen, im September 2022 einen SAR-Vertrag an Bristow Norway A/S mit einer Laufzeit von vier Jahren, der voraussichtlich am 1. September 2023 beginnen wird. Der Vertrag beinhaltet außerdem Optionen für eine potenzielle Gesamtlaufzeit von sieben Jahren.

Asien-Pazifik ist die am schnellsten wachsende Region im Hubschraubermarkt. Diese Wachstumsrate ist auf die wachsenden Investitionen der Regierungen in die Öl- und Gasindustrie zurückzuführen. Beispielsweise werden China National Petroleum Corp. (CNPC), China Petroleum & Chemical und China National Offshore Oil Corp. im April 2022 mehr als 80 Milliarden US-Dollar für Investitionsarbeiten ausgeben, was einer Steigerung von bis zu 6,3 % entspricht das Jahr 2021.

Lateinamerika dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Verlagerungs- und Stilllegungsarbeiten in Ländern wie Brasilien ein deutliches Wachstum verzeichnen. Beispielsweise fand Petrobras, der brasilianische Staatskonzern, im Jahr 2022 Öl in einer wilden Quelle im vorgesalzenen Campos-Becken vor der Küste Brasiliens. Das Unternehmen beabsichtigt, die Bohrarbeiten fortzusetzen, bis die endgültige Tiefe erreicht ist, um die Qualität der neuen Entdeckung zu beurteilen.

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wird in naher Zukunft ein starkes Wachstum verzeichnen. Das Wachstum ist auf die erhöhte Offshore-Ölproduktion zurückzuführen und die steigende Nachfrage nach Pipeline-Inspektion und -Überwachung dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Offshore-Hubschrauberdienstleistungen

Fusionen und Übernahmen, Diversifizierung von Dienstleistungen, Expansion in aufstrebende Märkte und nachhaltige Betriebsabläufe sind Hauptschwerpunkte führender Akteure  < /p>

Der globale Markt für Offshore-Hubschrauberdienste ist relativ fragmentiert und umfasst wichtige Akteure wie Bristow Group Inc., Petroleum Helicopters International Inc., CHC Helicopter Group, Omni Helicopters International (OHI) SA, NHV Group und andere. Die Hauptakteure konzentrieren sich auf die Diversifizierung der Dienstleistungen, die Expansion in Schwellenländer und einen nachhaltigen Betrieb. Beispielsweise hat die NHV Group, ein in Belgien ansässiger Hubschrauberbetreiber, im Oktober 2022 eine Partnerschaft mit TotalEnergies geschlossen und den ersten Flug mit nachhaltigem Flugtreibstoff (SAF) in der Offshore-Windindustrie durchgeführt. Dies trägt dazu bei, die von TotalEnergies verursachten Kohlendioxidemissionen (CO2) um 27 % zu reduzieren. TotalEnergies ist ein in Frankreich ansässiges integriertes Energie- und Erdölunternehmen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Bristow Group Inc. (USA)


• Petroleum Helicopters International Inc. (USA)


• CHC Helicopter Group (USA)


• Omni Helicopters International (OHI) SA (Portugal)


• NHV Group (Belgien)


• Abu Dhabi Aviation Co. (VAE)


• Gulf International Services QPSC (VAE)


• Erickson Incorporated (USA)


• CITIC Offshore Helicopter Co. Ltd. (China)


• Cougar Helicopters (Kanada)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• April 2023 – Ultimate Aviation Group, ein in Südafrika ansässiger Luftfahrtbetreiber, hat die Übernahme von Offshore Helicopter Services U.K. von CHC Helicopter für einen nicht genannten Betrag abgeschlossen. Diese Akquisition stärkt die Fähigkeiten der Ultimate Aviation Group und erweitert ihre Präsenz in Europa. Offshore Helicopter Services U.K. ist eine Tochtergesellschaft der Babcock International Group plc, die 2021 von CHC übernommen wurde.


• Oktober 2022 – Neptune Energy, ein in Großbritannien ansässiges Öl- und Gasunternehmen, hat einen Auftrag für Offshore-Transporte in der niederländischen Nordsee über einen Vertragswert von 53 Millionen US-Dollar erhalten. Im Rahmen des Vertrags wird CHC voraussichtlich Transportdienste zu und von den 29 Offshore-Plattformen bereitstellen, die das Unternehmen in den Niederlanden betreibt.


• Oktober 2022 – PHI Aviation, ein in den USA ansässiger Hubschrauberbetreiber, hat seinen Vertrag mit BP p.l.c. verlängert. Bereitstellung von Helikoptertransportdiensten im Golf von Mexiko für einen nicht genannten Betrag. Der Mehrflugzeugvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren ist eine Ergänzung des bestehenden Vertrags zur Bereitstellung einer Vollzeitunterstützung für Sikorsky S-92 vom PHI-Stützpunkt Houma aus.


• Oktober 2022 – NHV Group, ein in Belgien ansässiger Offshore-Hubschrauberbetreiber, hat vom Öl- und Gasunternehmen INEOS FPS einen Vertrag über Hubschrauberdienstleistungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren erhalten. Im Rahmen des nicht genannten Vertrags wird NHV Hubschrauberflüge zur Forties Unity von NHV Aberdeen aus anbieten.


• April 2022 – Orsted A/S und Eversource Energy haben gemeinsam einen Auftrag an HeliService International für den Wechsel der Hubschrauberbesatzung vergeben. Im Rahmen des Vertrags wird Heliservice den Mannschaftstransport für die Offshore-Windindustrie-Joint-Venture-Projekte der beiden Unternehmen im Nordosten der USA bereitstellen.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht für Offshore-Hubschrauberdienste bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es umfasst alle wesentlichen Aspekte wie F&E-Fähigkeiten und Optimierung der Betriebsdienstleistungen. Darüber hinaus enthält der Marktbericht Einblicke in Markttrends für Offshore-Hubschrauberdienste, Analysen und Auswirkungen von COVID-19 und hebt vor allem wichtige Branchenentwicklungen hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren konzentriert es sich hauptsächlich auf mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum globalen Marktwachstum beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts