Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Online-Handelsplattformen, nach Typ (Provisionen und Transaktionsgebühren), nach Schnittstellentyp (Desktop, webbasiert und mobile App-basiert), nach Endbenutzern (Investoren von Banken und Finanzinstituten, Privatanleger, Makler und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die globale Marktgröße für Online-Handelsplattformen wurde im Jahr 2023 auf 9,55 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 10,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 16,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % im Prognosezeitraum (2024–2024) entspricht. 2032).

Eine Online-Handelsplattform ist eine Softwareplattform, die dazu dient, Live-Marktpreise zu überwachen und den Benutzer entsprechend bei der Durchführung der Aktivitäten des Verkaufs, Kaufs und Haltens der Aktie zu unterstützen. Zu den Handelsplattformen gehören Handelsdienstleistungen wie der Handel mit Anleihen, internationalen Währungen, Aktien (Aktien) und anderen Finanzinstrumenten. Der Markt für Online-Handelsplattformen und -Lösungen unterstützt Banken, Händler und einzelne Broker bei der Bewertung der Finanzmarktchancen und der Beseitigung von Risikofaktoren.

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Handelsplattformen von Endbenutzern, wie z. B. Regierungen und gemeinnützigen Banken, die Nachfrage nach diesen Lösungen ankurbeln wird. Technologische Fortschritte und die Integration von Handelsplattformen auf Smartphones sind einige wichtige Faktoren, die voraussichtlich verschiedene Marktchancen für wichtige Akteure schaffen werden. Darüber hinaus konzentrieren sich die Unternehmen auf dem Markt auf den Ausbau ihrer Geschäftseinheiten auf der ganzen Welt. Zum Beispiel

• Im Januar 2024 startete NFTFN eine dauerhafte Handelsplattform für Ordnungszahlen und Inschriften im Bereich Bitcoin NFTs. Ziel des Unternehmens war es, Möglichkeiten für aktives Engagement im schnell wachsenden Ökosystem digitaler Assets zu schaffen.

Die COVID-19-Pandemie löste sozialen Stress aus und führte weltweit zu wirtschaftlichen Störungen. Mit der Schließung von Produktionsstätten und Produktionseinheiten rund um den Globus stieg auch die Arbeitslosenquote in mehreren Ländern. Die Welthandelsorganisation (WTO) prognostizierte während der Pandemie einen Rückgang des Außenhandels zwischen 13 % und 32 %. Dieser deutliche Rückgang des globalen Handelsvolumens verdeutlichte die Vernetzung der Volkswirtschaften und Lieferketten weltweit. Darüber hinaus hat die Pandemie Schwachstellen in den bestehenden Handelssystemen aufgedeckt, was zu Forderungen nach einer Diversifizierung und Lokalisierung der Lieferketten führte, um ähnliche Risiken in der Zukunft zu mindern.

• Der S&P 500-Index fiel in etwas mehr als drei Wochen um rund 20 % und dann innerhalb der Rekordzeit von 30 Tagen um weitere 30 %.


• Der Euro STOXX 50 Index fiel mit dem schnellsten Tempo seiner Geschichte.


• In ähnlicher Weise sank im Jahr 2020 vom 20. Februar bis zum 9. März die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen von 1,52 % auf 0,54 %.

AUSWIRKUNGEN GENERATIVER KI

Verbesserte Marktvorhersage und Entscheidungsfindung zur Förderung der Integration generativer KI

Generative KI hat Online-Handelsplattformen modernisiert, indem sie hochentwickelte Algorithmen einsetzt, die in der Lage sind, riesige Datensätze zu analysieren, um Markttrends mit beispielloser Genauigkeit vorherzusagen. Diese KI-gesteuerten Systeme nutzen fortschrittliche Techniken wie rekurrente neuronale Netze und generative gegnerische Netze, um Marktszenarien zu stimulieren und es Händlern zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Durch den Einsatz generativer KI konnten Online-Handelsplattformen eine höhere Effizienz, geringere Risiken, mehr Automatisierung und höhere Rentabilität verzeichnen, wodurch Anleger flexibler in volatilen Märkten navigieren können.

Markttrends für Online-Handelsplattformen

Plattformen, die NFT- und Kryptowährungshandel unterstützen, werden ein aufkommender Trend sein

Die steigende Beliebtheit von Non-Fungible Tokens (NFTs) und das kontinuierliche Wachstum des Kryptowährungsmarktes haben zur Entwicklung und breiten Akzeptanz von Plattformen geführt, die sich dem NFT- und Krypto-Handel widmen. Diese Plattformen dienen als digitale Marktplätze, auf denen Benutzer NFTs und verschiedene Kryptowährungen kaufen, verkaufen und handeln können. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie gewährleisten diese Plattformen transparente und sichere Transaktionen, indem sie sie in einem dezentralen Hauptbuch aufzeichnen und den Benutzern einen unveränderlichen Eigentumsnachweis liefern. Beispielsweise weitete Robinhood im Dezember 2023 seine Kryptodienste auf die Europäische Union aus und ermöglichte Benutzern den Handel mit über 25 digitalen Währungen. Das Unternehmen wird voraussichtlich Anfang 2024 eine Warteliste für den Aktienhandel eröffnen, um den wachsenden Möglichkeiten der in den USA ansässigen Kryptofirmen Rechnung zu tragen..

Ein weiterer Aspekt, der den Trend vorantreibt, ist die Integration intelligenter und selbstausführender Verträge mit direkt in den Code geschriebenen Vertragsbedingungen. Darüber hinaus erhöht die Verwendung dezentraler Finanzprotokolle auf diesen Plattformen die Liquidität und ermöglicht Benutzern die Teilnahme an Finanzaktivitäten wie Kreditvergabe und -aufnahme direkt innerhalb des Ökosystems.

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Marktwachstumsfaktoren für Online-Handelsplattformen

Künstliche Intelligenz unterstützte Markteinblicke, um die Einführung von Handelsplattformen voranzutreiben und das Marktwachstum anzukurbeln

Künstliche Intelligenz (KI) wird voraussichtlich die Zukunft von Online-Handelsplattformen verändern. Unternehmen setzen KI in Form von Robo-Advisors auf ihren Handelsplattformen ein. Die Plattform ermöglicht es Analysten, den Markt mit hoher Präzision zu untersuchen und hilft Handelsunternehmen, Risiken effizient zu mindern, um höhere Renditen zu erzielen. Zu den Unternehmen, die KI und ihre Anwendungen in ihren Handelsplattformen implementiert haben, gehören:

• Tracxn Technologies (Epoque Plus) – Der vollständig automatisierte KI-Handel von Epoque umfasst drei KI-gestützte Engines, darunter eine Strategie-Engine, die potenzielle Trades analysiert, eine Order-Engine, die operative Aktionen durchführt, und eine aktive Engine, die maschinelles Lernen nutzt um seine Leistung zu verbessern.


• Kavout Corporation, Seattle, Washington – Kavout, eine KI-Plattform, nutzt prädiktive Analysen, Big Data und maschinelles Lernen in Verbindung mit dem quantitativen Analysemodell Kai des Unternehmens. Die Plattform hilft Händlern und Nutzern, potenzielle kurzfristige Gewinner und Verlierer an der Börse zu identifizieren.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strenge Regeln und Vorschriften können die Einführung von Online-Handelsplattformen behindern

Unternehmen mit Online-Handelssoftware unterliegen einer umfassenden Regulierung durch staatliche Vorschriften, ausländische Aufsichtsbehörden, Selbstregulierungsorganisationen und zahlreiche Börsen. Anbieter müssen regulatorische und Compliance-Funktionen einhalten. Ebenso sind diese Anbieter bei der Durchführung von Kundenaktivitäten nach bestimmten, von den Hauptregulierungsbehörden vorgeschriebenen Regeln verpflichtet. Gelingt dies nicht, kann dies zu Strafen für den Anbieter führen. Darüber hinaus könnte das mangelnde Bewusstsein für die Lösungen in den Entwicklungsländern das Wachstum des Marktes für Online-Handelsplattformen in naher Zukunft behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für Online-Handelsplattformen

Nach Typanalyse

Verbesserte Händlerbeteiligung und Transparenz zur Steigerung des Wachstums im Provisionssegment

Je nach Typ wurde der Markt in Provisionen und Transaktionsgebühren unterteilt.

Davon dürfte das Provisionssegment im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Provisionen bieten Händlern Klarheit und Transparenz und ermöglichen es ihnen, ihre Handelskosten leicht zu verstehen und vorherzusagen. Es stärkt auch das Vertrauen und die Beteiligung an der Plattform. Diese Faktoren dürften daher zum Wachstum des Provisionssegments führen.

Das Segment der Transaktionsgebühren wird im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen. Bei den Transaktionsgebühren wird für jede innerhalb der Plattform getätigte Transaktion eine Gebühr erhoben, einschließlich des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren. Diese Modelle werden durch die zunehmende Implementierung abonnementbasierter Modelle und den Aufstieg digitaler Assets vorangetrieben.

Nach Schnittstellentypanalyse

Hohe Nachfrage nach herunterladbaren Handelsplattformen, um die Expansion des Desktop-Segments voranzutreiben

Basierend auf dem Schnittstellentyp wurde der Markt für Online-Handelsplattformen in Desktop-, webbasierte und mobile App-basierte Segmente unterteilt.

Davon dürfte das Desktop-Segment im Prognosezeitraum den größten Marktanteil erobern. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach herunterladbaren Handelsplattformen zurückzuführen, über die Händler Online-Handelspositionen mithilfe von Grafiken und anderen Indikatoren scannen und bearbeiten können. Desktop-Plattformen bieten umfassendere Analysetools und Anpassungsmöglichkeiten, was sie zur bevorzugten Wahl für professionelle Händler und Investoren macht. Darüber hinaus verbessert die Verfügbarkeit leistungsstarker Rechenressourcen und größerer Bildschirmgrößen das gesamte Handelserlebnis und trägt zu seiner Dominanz auf dem Markt bei.

Das auf mobilen Apps basierende Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Die zunehmende Nutzung von Smartphones und die Einführung von Mediengeräten und Social-Media-Plattformen tragen dazu bei, die Nachfrage nach Handelsplattformen auf der Basis mobiler Apps zu steigern. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Wachstum des Online-Handelsmarktes im Segment der mobilen App-basierten Handelsplattformen steigern wird.

Nach Endbenutzeranalyse

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Das Investorensegment „Banken und Finanzinstitute“ liegt aufgrund der zunehmenden Akzeptanz kundenseitiger Handelssoftware an der Spitze

Basierend auf den Endnutzern ist der Markt in Bank- und Finanzinstitute, Investoren, Privatanleger, Makler und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Investorensegment der Banken und Finanzinstitute im Prognosezeitraum den größten Marktanteil bei Online-Handelsplattformen halten wird. Das Wachstum des Segments ist hauptsächlich auf die zunehmende Einführung kundenorientierter Handelssoftware bei Banken und Finanzinstituten zurückzuführen. Diese Institutionen benötigen robuste und skalierbare Handelsplattformen, um große Transaktionsvolumina abzuwickeln und den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden, von Einzelanlegern bis hin zu institutionellen Kunden. Darüber hinaus hat der zunehmende Fokus auf Digitalisierung und die Bereitstellung nahtloser Online-Handelserlebnisse Banken und Finanzinstitute dazu veranlasst, stark in fortschrittliche Online-Handelsplattformen zu investieren, was ihr Wachstum weiter vorantreibt.

• Zum Beispiel führte Emirates Islamic im Januar 2024 eine Scharia-konforme digitale Vermögens- und Aktienhandelsplattform auf seiner mobilen Banking-Anwendung EI+ ein. Diese Plattform ermöglichte es Verbrauchern, ihre Investitionen durch den Handel mit Scharia-konformen Aktien auf lokalen und internationalen Märkten zu verwalten und so einen umfassenden Überblick über ihr Anlageportfolio zu erhalten.

Das Maklersegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine deutliche Wachstumsrate aufweisen. Dies wird auf die zunehmende Implementierung cloudbasierter Handelslösungen in allen Brokerfirmen zurückgeführt, um eine eingehende Analyse von Bedrohungen voranzutreiben und die Komplexität zu verringern.

REGIONALE EINBLICKE

Die in dieser Studie abgedeckten Regionen umfassen Nordamerika, Südamerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika sowie den asiatisch-pazifischen Raum. Diese Regionen werden weiter in mehrere dominierende Länder eingeteilt.

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Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Das Wachstum in der Region ist hauptsächlich auf die Präsenz wichtiger Akteure wie ETNA, EffectiveSoft Ltd., Artezio LLC., TD Ameritrade Holding Corporation, Chetu Inc. und andere zurückzuführen. Darüber hinaus planen wichtige Marktteilnehmer, ihre Geschäftspräsenz weltweit auszubauen.

Der europäische Markt für Online-Handelsplattformen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Private Bankinstitute in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Benelux und anderen investieren stark in die Einführung elektronischer Handelsplattformlösungen. Darüber hinaus planen wichtige Marktteilnehmer die Entwicklung einer fortschrittlichen Handelsplattform. Zum Beispiel

• Im November 2023 nutzte goodcryptoX die Kontoabstraktionsfunktion von Ethereum, um Benutzern erweiterte Handelsfunktionen und eine reibungslose Benutzeroberfläche anzubieten. DeFi und zentralisierte Börsen nutzten vertrauenslose Netzwerke, um Vermittler zu umgehen und vielfältige Portfolios aufzubauen.

Der asiatisch-pazifische Raum gehört zu den am schnellsten wachsenden Regionen auf dem Markt. Banken und Finanzinstitute in Ländern wie Japan, China, Indien, Ozeanien, Südkorea und Südostasien erhöhen ihre Investitionen, um maßgeschneiderte Handelsplattformlösungen einzuführen. In diesen Ländern gibt es eine Vielzahl von Anbietern elektronischer Handelsplattformlösungen und -dienstleistungen. Darüber hinaus fördern auch Regierungen und Unternehmen in Ländern wie Japan, Südkorea und Ozeanien die Einführung von Kryptowährungen. Die Einführung von Kryptowährungen würde dazu beitragen, in den kommenden Jahren verschiedene Marktchancen für wichtige Akteure zu schaffen.

Südamerika sowie der Nahe Osten und Afrika (MEA) werden im Prognosezeitraum voraussichtlich ein stabiles Wachstum aufweisen. Unternehmen in diesen Regionen haben begonnen, sich auf die Entwicklung von Handelsplattformlösungen für die verschiedenen Banken- und Finanzbranchen zu konzentrieren.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Online-Handelsplattformen

Hauptakteure entwickeln innovative Handelsplattformlösungen, um ihre Positionen zu stärken

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für Online-Handelsplattformen ist mäßig fragmentiert, mit der Präsenz bekannter Marken sowie einiger regionaler und lokaler Akteure. TD Ameritrade Holding Corporation, Interactive Brokers, E-TRADE, Chetu Inc., Ally Financial Inc., Merrill Edge und Plus500 sind die führenden Akteure auf dem Weltmarkt. Darüber hinaus setzen wichtige Marktteilnehmer Handelsplattformlösungen mit fortschrittlichen Technologien wie KI, Cloud und anderen ein, um ihre Produkte weiterzuentwickeln und innovative Lösungen anzubieten. Ihr Ziel ist es, hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung, Fusionen und Übernahmen sowie verbesserte Beschaffungsprozesse bei Softwaredienstleistungen zu tätigen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Td Ameritrade Holding Corporation (USA)


• Interaktive Broker (USA)


• E-TRADE (USA)


• Profile Software (Großbritannien)


• Chetu Inc. (USA)


• Empirica (Polen)


• Pragmatischer Programmierer (Polen)


• EffectiveSoft Ltd. (USA)


• Rademade Technologies (Estland)


• Devexperts LLC (Deutschland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Dezember 2023 – CFI hat seinen AI Trading Assistant eingeführt, der den Online-Handel für neue Benutzer verbessert. Diese Initiative folgte auf die Einführung von Capitalize AI und ermöglichte es Händlern, Handelsstrategien zu automatisieren, ohne dass dafür fortgeschrittene Entwicklungskenntnisse erforderlich wären, und unterstützte sie durch KI-Technologie.


• November 2023 – TD Direct hat den TD Active Trader eingeführt, der erweiterte Funktionen für den Handel mit US-Wertpapieren und Optionsstrategien bietet. Seine cloudbasierte Infrastruktur bot ein optimiertes Handelserlebnis mit innovativen Charting-Funktionen und anpassbaren Arbeitsbereichen.


• November 2023 – Devexperts arbeitete mit FX Blue zusammen, um schlüsselfertige Handelslösungen für CFDs und Spread-Betting-Broker anzubieten und kombinierte die Backend-Infrastruktur von DXTrade mit den mobilen und webbasierten Schnittstellen von FX Blue, um das Handelserlebnis zu verbessern. Es bot außerdem eine schnelle grenzüberschreitende Verbindung und Stabilität für weltweit tätige Forex-Händler.


• Oktober 2023 – Multi Commodity Exchange of India (MCX) startete nach Genehmigung durch SEBI seine webbasierte Plattform für Rohstoffderivate. Zu den Änderungen für die Mitglieder gehörte die Möglichkeit, auf das neue Front-End-Setup zuzugreifen, einschließlich der MCX Member Control Station und der Trade Station.


• April 2023 – Twitter (X) hat sich mit eToro zusammengetan, um Nutzern Echtzeitinformationen zu verschiedenen Investitionen, darunter Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen, direkt auf der Microblogging-Plattform anzubieten. Es ermöglichte Benutzern den Zugriff auf die Handelsplattform von eToro über Twitter und integrierte soziale Medien mit Finanzdienstleistungen.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die wichtigsten Markttrends für Online-Handelsplattformen und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des fortgeschrittenen Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Berichtsumfang und Segmentierung