Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für optische Transceiver, nach Übertragungsrate (weniger als 10 Gbit/s, 10 Gbit/s bis 40 Gbit/s, 41 Gbit/s bis 100 Gbit/s und mehr als 100 Gbit/s), nach Übertragungsentfernung (kurze Distanz und lange Distanz) , nach Formfaktor (SFP, SFP+, CFP, QSFP und andere), nach Anwendung (Telekommunikation, Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke und andere) und regionale Prognose, 2023–2030

Der weltweite Markt für optische Transceiver wurde im Jahr 2022 auf 9,39 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 10,87 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 32,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,0 entspricht % im Prognosezeitraum.

Der optische Transceiver ist der Kernbestandteil der optischen Kommunikation und umfasst ein optoelektronisches Gerät, beispielsweise einen Funktionsschaltkreis und eine optische Schnittstelle. Die Hauptaufgabe dieses Transceivers besteht darin, elektrische Signale in Lichtsignale umzuwandeln. Da dieser Transceiver dazu beiträgt, die Lücke zwischen elektronischen Geräten und Glasfaserkabeln zu schließen, ist er in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bestandteil des gängigen optischen Moduls geworden. Glasfaser-Transceiver sind in erster Linie Business-to-Business-Produkte (B2B), die in der Telekommunikation, Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke und andere infrastrukturbezogene Anwendungen.

Das Wachstum des Marktes ist hauptsächlich auf den zunehmenden 5G-Einsatz, die steigende Rechenzentrumswirtschaft, Fortschritte in der Glasfasertechnologie und die steigende Nachfrage nach Datenübertragung weltweit zurückzuführen. Laut der Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), einer gemeinnützigen Organisation, die das mobile Ökosystem vertritt, wird erwartet, dass 5G-Netze bis 2025 ein Drittel der Weltbevölkerung abdecken. Die Rate der 5G-Einführung im asiatisch-pazifischen Raum ist die höchste weltweit. Südkorea, Australien, China und Japan haben andere Länder bei der Einführung von 5G-Netzwerken übertroffen.

Der zunehmende Einsatz von 5G steigert die Nachfrage nach Transceivern, da das 5G-Kabelnetz eine höhere Basisstations-/Zellenstandortdichte benötigt. Optische Transceiver bieten die Bandbreite und den Durchsatz, um den steigenden Anforderungen von 5G-Netzwerken gerecht zu werden. Darüber hinaus spielen Transceiver eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Konnektivität mit geringer Latenz in 5G-Netzwerken, was sie ideal für latenzempfindliche Anwendungen wie Videokonferenzanwendungen, autonome Fahrzeuge und industrielle Automatisierung macht.

Große Player bringen zunehmend Hochgeschwindigkeits-Transceiver auf den Markt, um der wachsenden Nachfrage nach Transceivern gerecht zu werden, die in 5G-Netzwerken benötigt werden.

Zum Beispiel

• Im Jahr 2021 haben Marvell und OE Solutions zusammengearbeitet, um das kohärente optische 100G-QSFP-DD-Transceivermodul für 5G-Backhaul- und Metro-Access-Anwendungen anzubieten. Dieser Transceiver erleichtert die Umstellung von kohärenten 10G- auf 100G-Lösungen und bietet die für 5G- und Metro-Access-Anwendungen erforderliche Leistung.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Erhöhte Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung während der Pandemie kurbelte das Marktwachstum an

Die COVID-19-Pandemie bot den großen Akteuren aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung während der Pandemie erhebliche Wachstumschancen. Die Pandemie verursachte aufgrund strenger sozialer Distanzierungsmaßnahmen und landesweiter Sperrungen einen beispiellosen Anstieg der Nutzung digitaler Technologien. Während des Ausbruchs stieg die Nachfrage nach Breitbandkommunikationsdiensten sprunghaft an, wobei einige Betreiber einen Anstieg des Internetverkehrs um fast 60 % verzeichneten. Da der Datenverkehr erheblich zunahm, bauten Unternehmen ihre Technologieinfrastruktur aus, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Dies führte zu erhöhten Investitionen in Bandbreitenerweiterung und Netzwerkausrüstung.

Darüber hinaus beschleunigte die Pandemie die Nachfrage nach Rechenzentren weltweit. Laut Jones Lang LaSalle IP, Inc. erreichte die Nachfrage nach Rechenzentren in den USA während der Pandemie 619,3 MW, was einem Wachstum von 72,9 % im Vergleich zu 2019 entspricht. Dies wiederum trieb die Nachfrage nach Transceivern zur Unterstützung der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung an innerhalb und zwischen Rechenzentren.

Markttrends für optische Transceiver

Zunehmende Einführung der Silizium-Photonik-Technologie zur Unterstützung des Marktwachstums

Der Einsatz von Siliziumphotonik als optisches Medium hat in den letzten Jahren stark zugenommen, da es dabei hilft, Bandbreitenengpässe in der optischen Kommunikation zu überwinden. Siliziumphotonik kombiniert Photonik und elektronische Transceiver und ermöglicht so die fotoelektrische Umwandlung und Übertragung auf einem Siliziumchip mit Silizium-Photonik-Technologie. Die Silizium-Photonik-Transceiver sind kompakte und energieeffiziente Geräte, die der zunehmenden Betonung der Nachhaltigkeit im Rechenzentrumsbetrieb gerecht werden. Die Einführung dieser Technologie gewinnt rasch an Dynamik, da sie eine kostengünstige und skalierbare Lösung für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung bietet. Es wird erwartet, dass Akquisitionen und Produkteinführungen wichtiger Akteure zum Wachstum von Silizium-Photonik-Transceivern beitragen. Zum Beispiel

• Im Jahr 2023 gab Jabil Inc. die Übernahme des Geschäfts mit optischen Silizium-Photonik-Modulen der Intel Corporation bekannt. Durch diese Übernahme wird Jabil die Silizium-Photonik-Transceiver von Intel herstellen und verkaufen und zukünftige Modelle dieser Transceiver entwickeln.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für optische Transceiver

Erhöhung des mobilen Datenverkehrs weltweit, um das Marktwachstum voranzutreiben

Laut Ericsson ist der globale Mobilfunknetzverkehr vom zweiten Quartal 2022 bis zum zweiten Quartal 2023 um 33 % gestiegen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der durchschnittliche Datenverbrauch pro Smartphone von 21 GB im Jahr 2023 auf 56 GB im Jahr 2029 steigen wird . Das Wachstum des mobilen Datenverkehrs ist hauptsächlich auf die steigende Zahl von Smartphone-Daten zurückzuführen -intensive Anwendungen und zunehmendes Social-Media-Video-Streaming durch Benutzer. Der insgesamt zunehmende Datenverkehr trägt zur Nachfrage nach Transceivern zur Bewältigung der steigenden Datenmengen bei. In der sich schnell entwickelnden Datenkommunikationsbranche werden Transceiver eingesetzt spielen eine wichtige Rolle, indem sie die Übertragung von Informationen über große Entfernungen, mit geringer Latenz, hoher Geschwindigkeit und effizient ermöglichen. Optische Transceiver fungieren als wichtige Brücke zwischen elektronischen und optischen Signalen und übertragen und empfangen Daten über optische Fasern mit außergewöhnlicher Präzision und Zuverlässigkeit.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Kompatibilitätsherausforderungen und hohe Kosten begrenzen das Marktwachstum

Es wird erwartet, dass mehrere Herausforderungen das Marktwachstum begrenzen. Unter anderem bleibt die Kompatibilität eine große Herausforderung für Betreiber und Projektmanager. Die bestehende Glasfaserinfrastruktur erfordert oft zusätzliche Investitionen in Netzwerk-Upgrades oder -Modifikationen bei der Installation und Aktualisierung neuer Transceiver. Fortschrittliche Transceiver werfen bei der Bereitstellung und Wartung verschiedene Probleme auf, die eine breite Akzeptanz erschweren können. Der Umgang mit Kompatibilitätsproblemen und die Auswahl des richtigen Transceivers erfordert verschiedene Überlegungen, wie z. B. Wellenlänge, Netzwerkarchitektur, Gerätespezifikationen, Leistungsanforderungen, zukünftige Erweiterungspläne, Kostenfaktoren, Schnittstellenstandards und Datenübertragungsraten zwischen optischen Modulen. In Regionen mit begrenzter Glasfaserinfrastruktur besteht eine begrenzte Nachfrage nach Transceivern, was das Marktwachstum in diesen Gebieten einschränkt. Darüber hinaus sind Unterbrechungen der Lieferkette ein weiterer wichtiger Faktor, der das Wachstum des Marktes für optische Transceiver einschränkt.

Marktsegmentierungsanalyse für optische Transceiver

Durch Übertragungsratenanalyse

Segment mit über 100 Gbit/s wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung marktführend sein

Basierend auf der Übertragungsrate wird der Markt in weniger als 10 Gbit/s, 10 Gbit/s bis 40 Gbit/s, 41 Gbit/s bis 100 Gbit/s und mehr als 100 Gbit/s unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment über 100 Gbit/s mit der höchsten CAGR wächst. Mit der Verbreitung neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen können weniger als 100 Gbit/s den Marktanforderungen nicht mehr gerecht werden. Um den hohen Bandbreitenanforderungen gerecht zu werden, steigt die Nachfrage nach Übertragungsraten über 100 Gbit/s rapide an. Übertragungsraten über 100 Gbit/s umfassen Raten von 400 Gbit/s und 800 Gbit/s, die eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung ermöglichen, die für High Performance Computing (HPC), Cloud Computing, Rechenzentren und Telekommunikationsanwendungen erforderlich ist.

Das 10-Gbit/s- bis 40-Gbit/s-Segment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil bei optischen Transceivern, was auf den globalen Datenverkehr, die Ausweitung des Cloud-Computing und Anwendungen zurückzuführen ist, die eine schnellere und zuverlässigere Datenübertragung erfordern.

Durch Übertragungsentfernungsanalyse

Kurzstrecken-Transceiver Das Wachstum steigerte die Nachfrage nach schneller Kommunikation über kurze Distanzen

Basierend auf der Übertragungsentfernung wird der Markt in Kurz- und Langstrecken unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Kurzstreckensegment im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate verzeichnen wird. Kurzstrecken-Transceiver spielen eine zentrale Rolle für 5G, das Internet der Dinge ( IoT) und Edge-Computing-Anwendungen. Die IoT-Geräte erfordern eine stabile und schnellere Kurzstreckenkommunikation innerhalb intelligenter Städte und Fabriken, was die Nachfrage nach Transceivern steigert.

Das Langstreckensegment dominiert den Markt mit dem größten Anteil aufgrund des Ausbaus der Glasfaserinfrastruktur für Langstreckenverbindungen und der gestiegenen Nachfrage nach der Übertragung großer Datenmengen zwischen geografisch verteilten Standorten. Große Unternehmen mit weltweiten Niederlassungen benötigen häufig Transceiver über große Entfernungen für eine stabile und schnelle Konnektivität.

Nach Formfaktoranalyse

Verschiedene Vorteile von SFP+-Transceivern zur Steigerung des SFP+-Segmentwachstums

Basierend auf dem Formfaktor ist der Markt in SFP, SFP+, CFP, QSFP und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das SFP+-Segment im Prognosezeitraum den Markt mit dem größten Anteil dominieren wird. SFP+-Transceiver sind eine aktualisierte Version von SFP-Transceivern, die höhere Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s unterstützen. SFP+ deckt eine Übertragung von 30 m bis 120 km ab und ist mit verschiedenen Steckertypen erhältlich, darunter LC Duplex, LC Simplex und RJ45. Zu den Hauptvorteilen von SFP+-Transceivern gehören kompakte Größe, geringere Kosten und hohe Geschwindigkeit. SFP+ bietet eine höhere Geschwindigkeit als SFP-Module und erfüllt damit die wachsende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.

QSFP-Transceiver werden im Prognosezeitraum ein schnelles Wachstum verzeichnen. QSFP steht für Quad Small Form-Factor Pluggable Transceiver. Es handelt sich um kompakte Transceiver, die für Rechenzentren und andere Kommunikationsstandards verwendet werden. QSFPs werden aufgrund ihres geringeren Stromverbrauchs und ihrer besseren thermischen Leistung zunehmend in Rechenzentrumsanwendungen eingesetzt.

Durch Anwendungsanalyse

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Zunehmende Einführung von Cloud-Technologie zur Steigerung des Wachstums im Rechenzentrumssegment

Je nach Anwendung ist der Markt in Telekommunikation, Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Rechenzentrumssegment im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate verzeichnen wird. Transceiver spielen eine wichtige Rolle bei Data Center Interconnect (DCI), um zwei oder mehr Rechenzentren über kurze oder lange Entfernungen zu verbinden. Darüber hinaus verbinden Transceiver Server innerhalb von Rechenzentren und ermöglichen so eine schnellere Kommunikation zwischen verschiedenen Rechenknoten. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass die Rechenzentrumsbranche aufgrund der zunehmenden Cloud-Einführung, des IoT-Wachstums und des Anstiegs von edge computing. Dies wiederum dürfte das Marktwachstum steigern.

Das Telekommunikationssegment dominierte den Markt im Jahr 2022 mit dem größten Marktanteil. Zahlreiche Faktoren bestimmen die Nachfrage nach Transceivern im Telekommunikationsbereich. Zu diesen Faktoren gehören erhöhter Datenverkehr, optische Netzwerk-Upgrades und die schnelle Bereitstellung von 5G-Netzwerken.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch gesehen wird der Markt in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum untersucht. Sie sind weiter in Länder kategorisiert.

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Nordamerika dürfte aufgrund der gut ausgebauten Telekommunikationsinfrastruktur der Region, der schnellen 5G-Einführung und der Präsenz wichtiger Akteure den größten Marktanteil halten. Die USA konnten ihre Führungsposition in Nordamerika aufgrund des schnellen Ausbaus von Rechenzentren behaupten, der auf die starke Nachfrage nach Cloud-Diensten und das zunehmende Volumen digitaler Daten zurückzuführen ist. Die USA sind mit mehr als 2.600 über das ganze Land verteilten Rechenzentren das wichtigste globale Zentrum für die Rechenzentrumsbranche. Transceiver verbinden und übertragen Daten innerhalb und zwischen diesen Rechenzentren.

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Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Cloud-Einführung, der schnellen Einführung von 5G, der steigenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsinternet und dem Wachstum von Rechenzentrumseinrichtungen mit der höchsten Wachstumsrate wachsen wird. Laut GSMA gab es im Jahr 2022 mehr als 1,73 Milliarden einzelne Mobilfunkteilnehmer im asiatisch-pazifischen Raum. Es wird erwartet, dass bis 2030 130 Milliarden US-Dollar zur Wirtschaft der Region beitragen werden. Das Land gehört ab 2023 zu den ersten Anwendern der 5G-Technologie. 11 Länder in der Region haben die kommerzielle Verfügbarkeit des 5G-Netzes angekündigt, darunter China, Südkorea, Australien, Japan, Indien, Malaysia, Indonesien, Neuseeland, die Philippinen, Singapur und Thailand.

Das Marktwachstum in Europa wird durch den Ausbau von Rechenzentren und unterstützende Regierungsinitiativen vorangetrieben, die sich auf die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und die wachsende Nachfrage nach schneller und zuverlässiger Konnektivität in verschiedenen Sektoren konzentrieren. Laut Jones Lang LaSalle IP, Inc. verzeichnete Europa von April bis Juni die höchste Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität (114 MW).

In Südamerika treiben das Wachstum der Telekommunikationsinfrastruktur und die Entwicklung von Rechenzentren das Marktwachstum voran. Es wird erwartet, dass Brasilien aufgrund der höchsten Anzahl an Rechenzentren im Land den Markt anführt. Darüber hinaus macht Brasilien im Vergleich zu den anderen Ländern dieser Region schnelle 5G-Fortschritte. Laut GSMA wird die Zahl der 5G-Teilnehmer in Brasilien bis 2030 voraussichtlich auf 179 Millionen ansteigen, gegenüber 36,2 Millionen im Jahr 2025. All diese Faktoren dürften die Nachfrage nach Transceivern in dieser Region ankurbeln.

Die Region Naher Osten und Afrika (MEA) weist aufgrund von Regierungsinitiativen und der Präsenz von Schwellenländern ein deutliches Wachstum auf. Die VAE sind weltweit führend in Bezug auf Glasfaserkonnektivität. Nach Angaben des FTTH Council erreichten die VAE im Jahr 2022 eine FTTH-Penetrationsrate von 94,3 %, die höchste weltweit.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für optische Transceiver

Der Fokus wachsender Marktteilnehmer liegt auf der Stärkung ihrer Position, wobei kontinuierliche Entwicklungen das Marktwachstum vorantreiben

Der globale Markt besteht aus wichtigen Akteuren wie Coherent Corp., InnoLight Technology, HiSilicon Optoelectronics Co., Ltd., Cisco Systems, Inc., Broadcom Inc., Eoptolink Technology Inc., Ltd., Accelink Technology Co. Ltd., Molex, LLC, ATOP Corporation und Lumentum Operations LLC. Diese wichtigen Unternehmen für optische Transceiver konzentrieren sich auf die Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit durch die Einführung von Strategien, einschließlich Produkteinführungen, Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften und Kooperationen.

Zum Beispiel

• Im März 2023 verstärkte Eoptolink Technology Inc., Ltd., ein Hersteller von Hochgeschwindigkeits-Transceivern, sein Produktportfolio durch die Einführung eines Multimode-BIDI-Transceivers in verschiedenen Versionen, darunter 100G, 400G und 800G. Der 800G-Transceiver arbeitet mit 4+4 Fasern in einer MPO-12-Steckerschnittstelle und ermöglicht so einen reibungslosen Übergang von 400G auf 800G, ohne die bestehende Glasfaser-Infrastruktur zu ersetzen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Coherent Corp. (USA)


• InnoLight Technology (China)


• HiSilicon Optoelectronics Co., Ltd. (China)


• Cisco Systems, Inc. (USA)


• Broadcom Inc. (USA)    


• Eoptolink Technology Inc., Ltd. (China)


• Accelink Technology Co. Ltd (China)


• Molex, LLC (USA)


• ATOP Corporation (China)


• Lumentum Operations LLC (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• November 2023: Lumentum Operations LLC, ein Hersteller optischer und photonischer Produkte, übernimmt Cloud Light Technology Limited, einen Hersteller von Glasfaser-Transceivern, optische Sensoren & Lösungen, mit einem Transaktionswert von fast 750 Millionen US-Dollar. Mit dieser Übernahme wird Lumentum seinen Umsatz mit Cloud-Rechenzentrumsinfrastruktur in den kommenden Monaten steigern.


• September 2023: Tower Semiconductor, ein Halbleiterhersteller, und InnoLight Technology haben zusammengearbeitet, um optische Hochgeschwindigkeits-Transceiver mehrerer Generationen mithilfe der Silicon Photonics-Prozessplattform (PH18) von Tower herzustellen. Diese hochmodernen Transceiver wurden entwickelt, um den steigenden Anforderungen von Rechenzentrums- und Telekommunikationsanwendungen gerecht zu werden.


• Februar 2023: Hamamatsu Photonics K.K. hat einen optischen Transceiver P16671-01AS mithilfe der Opto-Halbleiter-Fertigungstechnologie gebaut, der Daten mit 1,25 Gbit/s überträgt. Dieser Transceiver wurde für wissenschaftliche, medizinische und Halbleiterfertigungsgeräte entwickelt.


• September 2022: OE Solutions, ein Anbieter von Glasfaser-Transceivern, kündigte die Einführung digitaler kohärenter optischer Transceiver für Zugangsnetzwerkanwendungen an. Diese Produkte unterstützen verschiedene Formfaktoren, einschließlich QSFP28, QSFP-DD und CPF2.


• Juni 2021: Source Photonics, ein Hersteller von optischen Kommunikationsprodukten, stellte während der virtuellen Veranstaltung der Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2021 optische 800G-Transceiver für Rechenzentren und Telekommunikationsanwendungen vor.

BERICHTSBEREICH

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