Marktgröße für Phosphatdünger, Anteils- und Branchenanalyse, nach Typ (Diammoniumphosphat, Monoammoniumphosphat, Einzelsuperphosphat, Dreifachsuperphosphat und andere), nach Pflanzentyp (Getreide, Hülsenfrüchte und Ölsaaten, Obst und Gemüse und andere) und regionale Prognose , 2019-2026

Die weltweite Marktgröße für Phosphatdüngemittel betrug im Jahr 2018 62,24 Milliarden US-Dollar und soll bis 2026 83,28 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,80 % im Prognosezeitraum entspricht. Nordamerika dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 12,11 % im Jahr 2018.

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Phosphor ist für eine angemessene Wurzelentwicklung von entscheidender Bedeutung und hilft der Pflanze, Dürrewetterbedingungen zu widerstehen. Der oben genannte Nährstoff ist für das Pflanzenwachstum und die Pflanzenentwicklung, beispielsweise für die Reifung von Samen und Früchten, unerlässlich. Phosphatdünger werden in verschiedenen Formen eingesetzt, beispielsweise als Diammoniumphosphat (DAP) und Monoammoniumphosphat (MOP), um den spezifischen Phosphor-Nährstoffmangel in Böden zu beheben. DAP und MAP enthalten reichlich Ammoniak, und der technologische Fortschritt bei der Ammoniakproduktion, wie beispielsweise grünes Ammoniak, dürfte den globalen Markt für Phosphatdünger vergrößern. Beispielsweise kündigte die OCP Group im August 2018 Pläne an, grünes Ammoniak als nachhaltigen Rohstoff für die Düngemittelproduktion zu entwickeln. OCP ist einer der größten Exporteure von Phosphatdüngern und Ammoniak ist ein wichtiger Input für die fertigen Düngemittelprodukte von OCP wie DAP und MAP. OCP engagiert sich außerdem intensiv und branchenführend für eine nachhaltige Entwicklung und untersucht potenzielle Lieferketten für nachhaltiges Ammoniak.

MARKTRENDS FÜR PHOSPHATISCHE DÜNGEMITTEL

Verlagerung der Präferenzen der Landwirte von traditionellen Düngemitteln zu intelligenten Düngemitteln

Der Übergang von herkömmlichen Düngemitteln zu intelligenten Düngemitteln dürfte im Prognosezeitraum das weltweite Wachstum des Marktes für phosphathaltige Düngemittel vorantreiben. Es wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von angereicherten Phosphatdüngern, angereichert mit Sekundärnährstoffen und Mikronährstoffen, den globalen Markt für Phosphatdünger positiv beeinflussen wird. Darüber hinaus macht die kontrollierte Freisetzungstechnologie Düngemittel effizienter, weshalb sie häufig in der Präzisionslandwirtschaft eingesetzt werden. Der zunehmende Einsatz von Phosphatdüngern mit kontrollierter Freisetzung bei Landwirten, um höhere Erträge bei geringerem Düngemittelverbrauch zu gewährleisten, wirkt als Treibstoff für das Wachstum des Marktes.

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WACHSTUMSFAKTOREN DES PHOSPHATISCHEN DÜNGEMITTELMARKTS

Die steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung löst die Nachfrage nach Phosphatdüngern auf dem globalen Markt aus

Die wachsende Weltbevölkerung stimuliert die Nachfrage nach effektiven Pflanzenbauprodukten und -geräten, um mehr Nahrungsmittel anzubauen und die wachsende Bevölkerung zu ernähren. Der erhebliche Rückgang der weltweiten Pflanzenproduktionsfläche/Ackerfläche trägt zusätzlich dazu bei, dass die Nachfrage nach hochwertigen Düngemitteln wie zusammengesetzten Phosphatdüngern (DAP/MAP oder NPK) steigt. Steigende Innovationen in den Landwirtschafts- und Bewässerungstechnologien und die zunehmende Einführung von Sprinkler- oder Tropfbewässerung dürften in den absehbaren Jahren das Marktwachstum von Phosphatdüngern unterstützen.

Darüber hinaus ist die Menge an Phosphor, die bei jeder Ernte entfernt wird, höher als der Boden, der auf natürliche Weise zur Verfügung steht, und daher ist es wichtig, den Boden mit zusätzlichen Phosphordüngern in angemessener Menge zu ergänzen. Die Erhaltung und Wiederherstellung von Bodennährstoffen wie Stickstoff und Phosphat ist für die Steigerung des Ernteertrags und des Pflanzenwachstums von entscheidender Bedeutung. Der in kommerziellen Düngemitteln verwendete Phosphor ist besonders löslich, sodass er von der Pflanze leicht aufgenommen und assimiliert werden kann. Das richtige Management von Phosphordüngern ist entscheidend für den Anbau gesunder Pflanzen, gute Erträge und ein profitables landwirtschaftliches Geschäft.

Steigendes Interesse der Hersteller von Phosphatdüngern an vertikaler Integration

Die zunehmenden vertikalen Integrationsaktivitäten dürften die Marge des Unternehmens verbessern und ein robustes Gewinnwachstum verzeichnen. Vertikale Integration hilft Unternehmen, die Abhängigkeit von Lieferanten und anderen Stakeholdern zu reduzieren. Die mit der Rohstoffbeschaffung verbundenen Kosten sind einer der Hauptausgaben für die Unternehmen, die Phosphatdünger herstellen. Daher entscheiden sich Hersteller von Phosphatdüngern für die Rückwärtsintegration, um Rohstoffe wie Phosphorsäure selbst zu produzieren, was ihnen hilft, Kosten zu senken und ihre Abhängigkeit von Lieferanten zu verringern. Beispielsweise schloss Coromandel International Limited im Jahr 2019 die Backward-Integration-Projekte ab, um die Rohstoffkosten zu senken und die Marge weiter zu steigern. Im Rahmen der Rückwärtsintegrationsstrategie wird das Unternehmen die Kapazität seiner Phosphorsäureanlage noch vor Ende 2020 erweitern. Phosphorsäure ist ein wichtiger Rohstoff für Phosphatdünger und wird größtenteils importiert. Es wird erwartet, dass die Werkserweiterung die Importe verringern und dadurch die Produktionskosten senken und zu einer Margensteigerung führen wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strenge Regierungsrichtlinien bezüglich der Verwendung von Phosphatdüngern

Es ist zu erwarten, dass die bei starken Regenfällen am häufigsten verwendeten Phosphatdünger in das Grundwasser auslaugen und in die Wasserstraßen gespült werden, was zu schweren Umwelt- und Wirtschaftsschäden führt. Um diesen Schaden einzudämmen, haben die Regierungen entwickelter Volkswirtschaften sowie einiger Entwicklungsländer die Strenge bei der Verwendung von Phosphatdüngern verschärft, was voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Phosphatdünger bremsen wird. Es wird erwartet, dass die aufgrund der Volatilität der Energiepreise schwankenden Produktpreise das Marktwachstum in den kommenden Jahren begrenzen werden.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Diammoniumphosphat wird voraussichtlich den globalen Markt dominieren

Der hohe Phosphatgehalt von Diammoniumphosphat (46 %) dürfte die Nachfrage nach Diammoniumphosphat in der Agrarindustrie ankurbeln. Diammoniumphosphat ist aufgrund seiner hervorragenden physikalischen Eigenschaften und seiner hohen Löslichkeit der am häufigsten verwendete Phosphatdünger. Das Diammoniumphosphat ist gut löslich und löst sich daher schnell im Boden auf, um pflanzenverfügbares Phosphat und Ammonium freizusetzen. DAP wird häufig für die Produktion von Gerste, Weizen, Obst und Gemüse sowie zur Verbesserung des Wurzelwachstums, der Farbentwicklung und des Blütenknospenwachstums verwendet.

Die steigende Nachfrage nach Ammoniumphosphat ist auf seine im Vergleich zu Diammoniumphosphat geringe Ammoniaktoxizität zurückzuführen. Wenn beispielsweise DAP und ADP in der gleichen Menge angewendet werden, ist es wahrscheinlicher, dass DAP aufgrund seines hohen Potenzials zur Reduzierung von freiem Ammoniak die Keimung verringert und das Pflanzenwachstum durch Ammoniaktoxizität einschränkt als MAP.

Triple-Superphosphat ist für alle Arten von Kulturpflanzen und Böden geeignet und enthält 46 % Phosphat. Dreifaches Superphosphat ist eine der kostengünstigen Phosphorquellen und kann als Top-Dressing, Basisdünger und Saatdünger verwendet werden. Es wird prognostiziert, dass die starke Bodenanpassungsfähigkeit von Dreifach-Superphosphat die Nachfrage nach Dreifach-Superphosphat bei Landwirten ankurbeln wird. Andere Düngemittel auf Phosphorbasis werden in der Anfangsphase der Pflanzenentwicklung zur Wurzelbildung und später für die tiefe Farbe der Blüten eingesetzt. Es wird prognostiziert, dass der zunehmende Einsatz von Sprinkler- und Tropfbewässerung die Nachfrage nach Dreifachphosphatdüngern im Prognosezeitraum erhöhen wird.

Nach Kulturtypanalyse

Das Getreidesegment wird voraussichtlich den Weltmarkt dominieren

Die wachsende Weltbevölkerung steigert die Nachfrage nach Nutzpflanzen, insbesondere Getreide, da diese in verschiedenen Teilen der Welt als Grundnahrungsmittel konsumiert werden. Es wird erwartet, dass der umfangreiche Einsatz von Phosphatdüngern zur Verbesserung der Getreidequalität den Einsatz von Phosphatdüngern in diesem Segment vorantreiben wird. In den letzten Jahren hat die Neigung der Verbraucher zu einem gesunden und nährstoffreichen Lebensmittelkonsum zugenommen, was voraussichtlich die Nachfrage nach Phosphatdüngern bei der Obst- und Gemüseproduktion steigern wird. Es wird erwartet, dass der zunehmende Anbau hochwertiger Nutzpflanzen das Marktwachstum von Phosphatdüngern weiter ankurbeln wird.

REGIONALE ANALYSE

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Der Markt für Phosphatdünger in Nordamerika belief sich im Jahr 2018 auf 7,54 Milliarden US-Dollar. Der allmähliche Rückgang der Ackerflächen in Ländern wie den USA und Mexiko dürfte die Nachfrage nach Phosphatdüngern in dieser Region ankurbeln. Es wird prognostiziert, dass das steigende Bewusstsein und die Einführung von Pflanzenernährungsprodukten durch Landwirte in der Region zur Produktion hochwertiger Pflanzen das Wachstum des nordamerikanischen Marktes für Phosphatdünger unterstützen werden. Die Präsenz von Marktteilnehmern wie Nutrien Ltd., Israel Chemicals Ltd. und Yara International ASA wird das Wachstum des Phosphatdüngemittelmarktes in Nordamerika positiv beeinflussen.

Asiatische Länder wie Indien, China und andere verfügen über große, für den Pflanzenanbau zugängliche Gebiete, eine beträchtlich hohe Landbevölkerung und günstige Klimabedingungen für das Pflanzenwachstum. Es wird erwartet, dass diese Faktoren den Einsatz von Phosphatdüngern in der Region steigern werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass mehrere Subventionsangebote für Pflanzenernährungsprodukte in dieser Region die Marktnachfrage nach Phosphatdüngern in der APAC-Region ankurbeln werden. China ist einer der größten Hersteller von Phosphatdüngern und die Präsenz einer Reihe von Marktteilnehmern im Land dürfte das Wachstum des Marktes in der Region positiv beeinflussen. Der Nahe Osten und Afrika verfügen über ein enormes Wachstumspotenzial auf dem Markt für Phosphatdünger. Die wachsende Bevölkerung und veränderte Ernährungsgewohnheiten haben die Nachfrage nach Nahrungsmitteln in der Region angekurbelt, was wiederum voraussichtlich die Nachfrage nach Phosphatdüngern im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Südamerika dürfte in den kommenden Jahren das schnellste Wachstum verzeichnen, was auf die hohe Ölsaatenproduktion wie Sojabohnen und Raps in Volkswirtschaften wie Brasilien zurückzuführen ist.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Gezielte Fusions- und Übernahmestrategien zur weiteren Konsolidierung der globalen Phosphatdüngemittelindustrie  

Dominierende Marktteilnehmer der Branche wie Nutrien Ltd., OCP Group und andere verlassen sich auf Kooperationsstrategien und Produktentwicklung, um eine führende Position auf dem Weltmarkt zu erlangen. Darüber hinaus konzentrieren sich namhafte Unternehmen, die auf dem Markt tätig sind, auf Fusionen und Übernahmen, um ihre Marktposition zu stärken. Im Jahr 2017 kamen beispielsweise Agrium und PothshCrop zusammen, um ihr Talent und ihre Best Practices zu bündeln und ein neues Unternehmen, Nutrien Ltd., aufzubauen, das stärker und besser gerüstet ist, um Werte für alle seine Stakeholder zu schaffen. Die Hersteller von Phosphatdüngern nutzen intensiv die Stärkung des Vertriebsnetzes, die Implementierung von Kostensenkungstechniken und die Platzierung verschiedener Phosphatdüngerprodukte auf dem Weltmarkt.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Yara International ASA


• Israel Chemical Ltd.


• Die Mosaik-Firma


• CF Industries Holdings, Inc.


• Coromandel International Limited


• Die OCP-Gruppe


• PhosAgro PJSC


• Sociedad Química y Minera de Chile S.A.


• Nutrien Ltd.


• Koch Industries, Inc.

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Juli 2021 kündigte Fertoz Ltd., ein in Australien ansässiges Unternehmen für organische Phosphate, drei neue Angebote zur Ergänzung seines Produktangebots an. Zu diesen Produkten gehören Phosul LLC, Nutrient Vigor Plus 2-4-4-2 und Humic Growth Solutions. Die Produktangebote von Fertoz sind für die Verwendung in Ländern wie den USA und Kanada zugelassen.


• Im Juni 2021 genehmigte die indische Unionsregierung den Vorschlag zur Festlegung nährstoffbasierter Subventionssätze für Phosphat- und Kaliumdüngemittelprodukte. Im Rahmen des Programms wurde die Stickstoffsubvention von Rs 18,90 pro kg auf Rs reduziert. 18,789 pro kg. Ziel dieser Entscheidung war es, die Landwirte vor einem Preisanstieg bei Düngemitteln zu schützen.


• Im Juni 2021 wurde der Vorschlag von Pradeep Phosphate Limited zur Übernahme des Düngemittelherstellers Zuari Agrochemicals von der Wettbewerbskommission Indiens (CCI) genehmigt. Die gesamte Übernahme wird auf rund 280 Millionen US-Dollar geschätzt.


• Im November 2020 unterzeichnete Indorama India Private Limited eine endgültige Vereinbarung mit Grasim Industries zur Übernahme ihres Düngemittelgeschäfts. Das Unternehmen verfügt über Produktionskapazitäten zur Produktion von 1,2 Millionen Tonnen Harnstoff. Diese Übernahme wird auf rund 355 Millionen US-Dollar geschätzt und nach der Übernahme wird das Unternehmen zum drittgrößten Produzenten unter den Privatunternehmen in Indien werden.

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