Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Phosphorsäure, nach Anwendung (Düngemittel {Diammoniumphosphat (DAP), Monoammoniumphosphat (MAP), Trinatriumphosphat (TSP), andere}, Tierfutter, Lebensmittelzusatzstoffe und andere) und regionale Prognose, 2024-2032

Die Größe des weltweiten Phosphorsäuremarktes wurde im Jahr 2023 auf 35,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 37,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 54,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % im Prognosezeitraum entspricht.

Phosphorsäure (H₃PO₄) ist ein wesentlicher Bestandteil zur Herstellung von Phosphatsalzen, die als Düngemittel verwendet werden. Im Wesentlichen wird es in drei Arten von Salzen umgewandelt: Dreifach-Superphosphat (TSP), Diamoniumhydrogenphosphat (DAP) und Monoammoniumdihydrogenphosphat (MAP). Aufgrund ihres enormen Bedarfs für Düngemittel und andere Anwendungen ist Phosphorsäure nach Schwefelsäure die mengenmäßig am zweithäufigsten entwickelte anorganische Säure. Die Wirksamkeit bei der Beseitigung von Phosphormangel in Pflanzen hat Phosphorsäure zu einem idealen Bestandteil in der Düngemittelproduktion gemacht. Darüber hinaus wird es in der Zahnzementherstellung, bei der Herstellung von Albuminderivaten sowie in der Zucker- und Textilindustrie eingesetzt. Aufgrund der erheblichen Produktnachfrage aus einer breiten Palette von oben genannten Anwendungen wird der Markt einen Aufwärtstrend in seinem Wachstumskurs verzeichnen.

Die Weltwirtschaft wurde von der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt. Im April 2020 prognostizierte der Internationale Währungsfonds (IWF) für 2020 einen Rückgang der globalen Wirtschaftsaktivität um 3 %, was stärker ist als die Verlangsamung von 2009. Infolgedessen sind Ostasien, Südasien und Westasien die Gebiete, die voraussichtlich den stärksten Abschwung erleben werden. In Nordamerika, Lateinamerika und Europa wird der Düngemittelverbrauch im Jahr 2020 voraussichtlich moderat zurückgehen.

Markttrends für Phosphorsäure

Der Rückgang der Ackerfläche pro Kopf ist ein deutlicher Trend

Da die Bevölkerung vor allem in den Städten wächst, nimmt die Ackerfläche pro Kopf ab. Es wird jedoch erwartet, dass pro Hektar Ackerland eine höhere Nahrungsmittelproduktion erzielt wird. Laut FAO nimmt die Ackerfläche pro Person ab. Sie sank von 0,38 ha im Jahr 1970 auf 0,23 ha im Jahr 2000, wobei bis zum Jahr 2050 ein Rückgang auf 0,15 ha pro Person geschätzt wird. 94 % des potenziellen Ackerlandes werden von Südasien genutzt. Im Vergleich dazu werden in Afrika südlich der Sahara nur 22 Prozent der theoretisch nutzbaren Fläche bewirtschaftet.

Die prognostizierte Verlangsamung spiegelt die prognostizierte geringere Wachstumsrate der Pflanzenproduktion in Kombination mit dem Mangel an geeigneten Bewässerungsflächen und der Wasserversorgung in einigen Ländern sowie den steigenden Investitionskosten in die Bewässerung wider. Ein Rückgang der Ackerfläche zwingt die Landwirte daher aufgrund der steigenden Nahrungsmittelnachfrage zu mehr Erträgen. Mit fruchtbareren Böden können höhere Erträge erzielt werden, was die Nachfrage nach Phosphatdüngern steigern und das Wachstum des Phosphorsäuremarktes vorantreiben würde.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Phosphorsäure

Steigende Nachfrage nach DAP-Phosphatdüngern zur Förderung des Wachstums

Phosphorsäure ist ein Zwischenstoff, der zur Herstellung von Phosphatdüngern verschiedener Art verwendet wird. Diammoniumphosphat (DAP), Monoammoniumphosphat (MAP), NPKs und SSP sind die am häufigsten verwendeten Phosphatdünger. Der größte Anteil dieser Nachfrage entfiel auf DAP, der Rest entfiel auf MAP, SSP und TSP. Aus Phosphatgestein werden kommerzielle Phosphatdünger hergestellt. Etwa zwei Drittel der weltweiten Phosphatvorräte werden aus sedimentären und aquatischen Phosphatgesteinsvorkommen gewonnen. In der Vergangenheit wurde gemahlenes Rohphosphat als Phosphorquelle für Böden verwendet. Allerdings ist der Einsatz von Rohphosphat in der Landwirtschaft aufgrund des geringen Phosphorgehalts in dieser einheimischen Faser, der hohen Transportkosten und der begrenzten Reaktion der Pflanzen drastisch zurückgegangen. Der Einsatz von phosphorbasierten Düngemitteln hat dagegen dramatisch zugenommen.

DAP ist einer der am häufigsten verwendeten Phosphordünger weltweit. Aufgrund seines mäßig hohen Nährstoffgehalts und seiner außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften ist es ein häufig verwendetes Düngemittel. Für die Pflanzenernährung ist DAP eine bedeutende Phosphor- und Stickstoffquelle. Der Anbau von Getreide wie Gerste, Obst, Weizen und Gemüse liefert das richtige Verhältnis von Phosphor und Stickstoff.

Der Einsatz von DAP-Bodendünger erhöht die Fruchtbarkeit des Bodens und damit den Ertrag der Kulturpflanze. Es verbessert die Konsistenz von Obst- und Gemüsepflanzen. Industrieländer und Regionen nutzen zunehmend DAP-Düngemittel, um die Ernteerträge zu steigern. Diese Düngemittel werden eingesetzt, um den Phosphatmangel des Bodens auszugleichen. Es wird erwartet, dass die starke Nachfrage nach Nahrungsmitteln, die durch die wachsende Bevölkerung und die zunehmende Kaufkraft der Verbraucher getrieben wird, das Wachstum der Phosphorsäureindustrie im prognostizierten Zeitraum unterstützen wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Umweltbedenken und zunehmender Regulierungsdruck behindern das Wachstum

Auf Landes-, Provinz- und nationaler Ebene hängt die Phosphorsäureversorgung in vielen Gerichtsbarkeiten mit staatlichen Vorschriften zusammen. Aufgrund verschiedener Umweltaspekte werden vom Gesetzgeber neue Regeln für Düngemittel, Zertifizierungen für Waren und Pflanzen sowie die Rückstandsbewirtschaftung eingeführt.

In Zertifizierungssystemen mit hohen Standards streben immer mehr Düngemittelunternehmen eine Registrierung an. Chinas regulatorische Phosphogipskontrolle und die Green-Deal-Kriterien der EU sowie die Einführung von Emissionshandels- und Kohlenstoffsystemen auf der ganzen Welt werden voraussichtlich in Zukunft größere Auswirkungen auf die Düngemittelindustrie haben. Mehrere Risiken könnten sich auf die Verwendung von Düngemitteln auswirken, darunter die globale Entwicklung, das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, Geopolitik, Handelsbeziehungen, Tier- und Pflanzengesundheit, Temperatur und Regierungsverhalten.

Marktsegmentierungsanalyse für Phosphorsäure

Durch Anwendungsanalyse

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Düngemittelsegment wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Produktpräferenz bei der Boden-PH-Anpassung führend sein

Auf der Grundlage des Antrags wird der Markt in Düngemittel, Tierfutter, Lebensmittelzusatzstoffe und andere segmentiert. Diese Säure ist ideal für den Einsatz in einer Reihe von Anwendungen, einschließlich industrieller Wasseraufbereitung, Phosphatierung von Metallen, Maschinenwäsche, pH-Einstellung, wässrigen Farben, Lacken und Grundierungssystemen, Umwandlung von Rost und Gartenbaudüngern. Laut der International Fertilizer Association (IFA) wird die weltweite Nachfrage nach Düngemitteln voraussichtlich jährlich um durchschnittlich 0,7 Prozent steigen und Ende 2024 197,1 Mio. Tonnen Nährstoffe erreichen. Es wird erwartet, dass der P2O5-Verbrauch im Jahresdurchschnitt geringfügig stärker ansteigt (+0,8 %) als der N- (+0,7 %) und der K2O-Verbrauch (+0,6 %).

Lateinamerika, auf das 37 Prozent des Gesamtwachstums entfallen, dürfte die weltweite Düngemittelproduktion ankurbeln. Es folgen EECA (27 %), Südasien (22 %), Afrika (15 %) und Nordamerika (12 %). Es wird erwartet, dass sich dieses Wachstum in Ostasien verlangsamt und die Gesamtnachfrage nach Düngemitteln sinkt. Es wird erwartet, dass Westasien und Ozeanien bescheidene Beiträge zum weltweiten Anstieg der Düngemittelproduktion und des Düngemittelverbrauchs leisten werden, während Europa im Laufe der Zeit voraussichtlich das geringste Wachstum verzeichnen wird.

Phosphor ist ein Baustein für den Anbau gesunder und starker Pflanzen und ein wesentlicher Bestandteil für die Gesundheit von Mensch und Tier. Phosphor trägt zur Aufrechterhaltung verschiedener Zellfunktionen bei, um neben vielen biologischen Prozessen starke Knochen und Zähne zu entwickeln. Dadurch ist es zu einem wichtigen Bestandteil in der Tierfutterproduktion geworden. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Tiergesundheit und der allgemeinen Ernährungssicherheit. Durch den weltweit zunehmenden Fleischkonsum steigt die Nachfrage nach Tierfutter. Es wird erwartet, dass der Markt für Tierfutter kontinuierlich wächst und Proteine ​​aus tierischen Quellen zunehmend bevorzugt werden. Mit dem steigenden Fleischkonsum wird die Nachfrage nach Tierfutterprodukten im Prognosezeitraum deutlich steigen und den Verkauf von Phosphorsäure ankurbeln.

REGIONALE EINBLICKE

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Im Jahr 2023 hielt der asiatisch-pazifische Raum den größten Phosphorsäure-Marktanteil und die Marktgröße lag bei 19,2 Milliarden US-Dollar. Im Prognosezeitraum dürfte die Region den Weltmarkt dominieren und ihre Position wahrscheinlich behalten, was in hohem Maße von der Regierung, der chemischen Industrie, der Landwirtschaft und den Verbraucherausgaben getragen wird, die allesamt Kernbestandteile des BIP sind. Sicher ist auch, dass die wachsende Agrarindustrie den regionalen Markt vorantreiben wird.

Im Jahr 2023 hatte China einen Anteil von mehr als 40 % am asiatisch-pazifischen Markt. Das Land ist ein bedeutendes Düngemittelproduktionszentrum. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass das Wachstum der Endverbrauchsindustrien die Nachfrage in China ankurbeln wird. Indien verfügt über eine große Anzahl chemischer Produktionsstandorte, die wiederum die Wirtschaft des Landes ankurbeln werden.

Nordamerika und Europa machten im Jahr 2023 zusammen mehr als 20 % des Weltmarktes aus. Ein Anstieg der Verwendung dieser Säure als Lebensmittelzusatzstoffe und Tierfutter würde die Nachfrage in der Region steigern. Die Region Lateinamerika und Karibik (LAC) umfasst mehr als 2 Milliarden Hektar. Es umfasst 34 Länder mit einer ungefähren Gesamtbevölkerung von 664,9 Millionen im Jahr 2023 und einer geringen durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von 0,34 Personen pro Hektar. 38 Prozent der verfügbaren Fläche werden landwirtschaftlich genutzt, die restlichen 46 Prozent sind von Wäldern bedeckt.

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Liste der wichtigsten Unternehmen im Phosphorsäuremarkt

Wichtige Unternehmen übernehmen strategische Planung zur Stärkung ihrer Marktanteile

Durch die Beteiligung mehrerer großer Akteure und einiger globaler und regionaler kleiner und mittlerer Akteure weltweit ist die Branche von Natur aus wettbewerbsorientiert. Auf der Grundlage der gelieferten Produktqualität und der bei der Produktion eingesetzten Technologien konkurrieren mehrere Unternehmen. Sie suchen nach Möglichkeiten zur vertikalen Differenzierung entlang der Lieferkette.

Große Akteure sind an Fusionen und Übernahmen, Infrastrukturwachstum, Erweiterung ihrer Produktionsanlagen und Investitionen in F&E-Einrichtungen interessiert.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL

• Nutrien (Kanada)


• The Mosaic Company (USA)


• OCP (Marokko)


• Ma’aden (Saudi-Arabien)


• EuroChem Group AG (Schweiz)


• Solvay S.A. (Belgien)  


• Arkema (Frankreich)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE

• Februar 2024 – Coromandel International Ltd (CIL) kündigte Pläne zur Erhöhung der Produktionskapazitäten von Phosphorsäure und Schwefelsäure in seinem Werk im Südosten von Andhra Pradesh an.


• Dezember 2023 – PhosAgro teilte Pläne mit, seine gesamte agrochemische Produktion bis 2026 um 1,4 Millionen Tonnen im Vergleich zu seiner Produktionskapazität im Jahr 2023 zu erweitern. Die Erweiterung umfasst auch die Entwicklung der Phosphor- und Schwefelsäure-Produktionsanlagen des Unternehmens.
  
• Juli 2018 – Innophos Holdings, Inc. berichtete, dass es mit Nutrien einen dreijährigen Liefervertrag für gereinigte Phosphorsäure („PPA“) abgeschlossen hat. Dieser weltweit führende Agrarkonzern wurde im Januar 2018 durch die Fusion von Agrium und PotashCorp gegründet.


• Juli 2017 – EuroChem Group AG gab den Kauf einer Minderheitsbeteiligung an Hispalense de Liquidos bekannt, einem familiengeführten Hersteller von flüssigen NPK-Mischungen mit Sitz in Südspanien (50 Prozent – ​​1 Anteil). Über den Preis und andere Vertragsbedingungen wurde keine Bekanntgabe gemacht.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Produkte und Anwendungen. Der Markt bietet Einblicke in Trends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben. Es umfasst historische Daten und prognostiziert das Umsatzwachstum auf globaler, regionaler und Länderebene und analysiert die neuesten Marktdynamiken und Chancen in der Branche.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts