Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Satellitenherstellungs- und Startsystemen, nach Typ (Satellitenherstellung und Satellitenstartsysteme), nach Anwendung (Kommunikationssatellit, militärische Überwachung, Navigationssatellit, Erdbeobachtungssatellit und andere), nach Ende Nutzung (kommerziell und militärisch) und regionale Prognose, 2020-2027

Der weltweite Markt für Satellitenfertigungs- und Startsysteme betrug im Jahr 2019 25,15 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 23,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 54,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 12,45 % im Zeitraum 2020–2027. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da sich die Satellitenfertigung und Startsysteme inmitten der COVID-Pandemie in allen Regionen negativ auf die Nachfrage auswirkten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 ein geringeres Wachstum von -5,25 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2016–2019.

Der Markt für Satellitenfertigungs- und Startsysteme umfasst eine Reihe von Aktivitäten, wie zum Beispiel die Satellitenfertigung, die Integration von Satellitennutzlast zur Rakete, zum Startmontagesystem und zur Startinfrastruktur. Satelliten werden für verschiedene Anwendungen wie Satellitenkommunikation, Satellitenrundfunk, Fernerkundung, Erdbeobachtung, Satellitennavigation und andere verwendet.

Ein Satellitenstartsystem umfasst die Trägerrakete, die Fahrzeugmontage, die Startrampe, Betankungssysteme und andere zugehörige Infrastruktur. Am 26. Oktober 2020 startete China drei Spionagesatelliten für das chinesische Militär von einer Startbasis im Südwesten Chinas.

Satellitenfertigungsindustrie steht aufgrund der COVID-19-Pandemie vor beispiellosen Herausforderungen

Die COVID-19-Pandemie hat die Raumfahrtindustrie in drei Hauptbereichen beeinträchtigt: Durch direkte Auswirkungen auf die Geschäfte kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) auf der ganzen Welt, durch Störung des Supply Chain Management und durch die finanziellen Auswirkungen auf Unternehmen und Finanzmärkte. Darüber hinaus hatte der Lockdown in wichtigen Ländern wie den USA, Frankreich, Deutschland, China, Indien und Japan massive Auswirkungen auf die Raumfahrtindustrie, was zur Aussetzung oder Verschiebung von Satellitenstarts führte.

Wichtige Akteure in der Satellitenfertigung wie SpaceX, United Launch Alliance oder ULA Rockets Labs haben unter anderem technologisch fortschrittliche Trägerraketen und Produktionssysteme für Satelliten auf den Markt gebracht. Laut Untersuchungen des US-Handelsministeriums sind kleine weltraumgestützte Unternehmen weitgehend auf Forschungs- und Entwicklungskapazitäten (F&E) angewiesen. Diese Satellitenhersteller erlebten die größten Auswirkungen der Pandemie. Die Unternehmen setzen Sicherheitsnormen um, um ihre Belegschaft vor der Ausbreitung des Virus in den Arbeitsstätten zu schützen.

NEUESTE TRENDS

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Wachsende Nachfrage nach miniaturisierten Satellitenkomponenten zur Förderung von Geschäftsmöglichkeiten

Die Miniaturisierung elektronischer Systeme und Komponenten von Satelliten kann die Gesamteffizienz bei reduziertem Gewicht deutlich verbessern. Um das Gewicht und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren, wird bei der Miniaturisierungstechnologie der Commercial-off-the-shelf-Ansatz (COTS) verwendet. Beim COTS-Ansatz beschaffen Raumfahrtunternehmen standardmäßige terrestrische kommerzielle Hardware, um die Gesamtkosten des Systems zu minimieren.

Die Konstellation von Kleinsatelliten im erdnahen Orbit erfolgt in der Regel zu geringeren Kosten. Es umfasst Satellitenkonstellationsaktivitäten wie Erdbeobachtung, Kommunikation mit erdgestützten Kontrollstationen und Navigationsaktivitäten. Daher treibt die wachsende Nachfrage nach Kleinsatelliten die Nachfrage nach miniaturisierten Satellitenkomponenten voran.

ANTRIEBSFAKTOREN

Wachstum bei der Entwicklung von Satelliten-Trägerraketen, um das Wachstum des Marktes für Satellitenfertigung und Trägersysteme anzukurbeln

Die erhöhten Investitionen von Regierung und Raumfahrtbehörden in die Entwicklung technologisch fortschrittlicher Satellitenträgerraketen sind ein entscheidender Treiber für das Wachstum des Marktes. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums (DOD) wurden im Jahr 2020 14,1 Milliarden US-Dollar für den National Security Space (NSS) beantragt, verglichen mit 12,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Von der Gesamtsumme entfielen 8,4 Milliarden US-Dollar, 2,6 Milliarden US-Dollar und 2,6 Milliarden US-Dollar 3,0 Milliarden werden für Forschung, Entwicklung, Test, Evaluierung (FTE&E), Beschaffung sowie Betrieb und Wartung bereitgestellt. Der National Security Space kümmert sich um die Weltraumstarts, Satelliten und andere Aktivitäten der Regierung.

Unternehmen wie SpaceX arbeiten mit der staatlichen Raumfahrtbehörde NASA zusammen, um wiederverwendbare Satellitenträger zu entwerfen und zu entwickeln, um die Gesamtkosten des Programms und den Weltraummüll in der Erdumlaufbahn zu minimieren. SpaceX hat vier wiederverwendbare Falcon 9-Trägerraketen in seinem Bestand und plant, bis Ende 2020 zehn wiederverwendbare Trägerraketen zu entwickeln. Dies wird das Wachstum des Marktes in den USA im Prognosezeitraum vorantreiben. Kürzlich hat die Europäische Weltraumorganisation (ESA) ihren Fokus verstärkt auf die Entwicklung der Ariane 6 gelegt, eines Einweg-Trägersystems. Für diese besondere Entwicklung arbeitete die ESA mit der ArianeGroup zusammen. Die ESA plante, die Ariane 5 für einen zukünftigen Start durch Ariane 6 zu ersetzen.

Erhöhte Nachfrage nach präzisen Netzwerken für kommerzielle und militärische Anwendungen zur Förderung des Marktes

In den letzten Jahren wurde der Fokus verstärkt auf weitere Satellitenstarts gelegt, um das Satellitennetzwerk zu erweitern und die Fähigkeiten der Satelliten zu verbessern. Das Unternehmen namens SpaceX will bis 2020 1.594 Satelliten installieren und plant außerdem, bis 2021 das Starlink-Phase-1-Programm zu starten. Das Unternehmen möchte sich auf private Dienste konzentrieren und diese hauptsächlich für Kanada und den US-amerikanischen Markt anbieten. Die steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsdiensten hat die Nachfrage nach Kommunikationssatelliten in LEO erhöht. Darüber hinaus erhöhen die Verteidigungskräfte ihre Ausgaben für satellitengestützte Spitzentechnologie, um die globale Abdeckung zu erweitern. Dies wird das militärische Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungssystem (ISR) erleichtern. Das ISR-System stellt hochpräzise, ​​kohärente, sichere und relevante Informationen und Informationen zur Unterstützung militärischer Kampfeinsätze bereit. OEMs wie SpaceX arbeiten mit der NASA zusammen, um leichte und kostengünstige Satelliten für kommerzielle und militärische Anwendungen zu entwerfen und zu entwickeln.

HEIMENDE FAKTOREN

Gewicht und Hitze von Satellitenstartsystemen können das Marktwachstum behindern

Die Raumfahrtindustrie ist besorgt über das Gewicht und die Kosten der Satellitenstartsysteme. Die Optimierung des Antriebssystemgewichts und der damit verbundenen Systemkosten ist das Hauptanliegen der Techniker, ebenso wie die komplizierten Design- und Entwicklungskosten, die mit fortschrittlichen Satelliten verbunden sind Startsystem-Herausforderung für Design- und Fertigungsunternehmen.

Unternehmen wie Blue Origin, NASA und United Launch Alliance (ULA) sowie SpaceX konzentrieren sich auf Forschung und Entwicklung zur Entwicklung leichter und kostengünstiger Antriebssysteme für den Start. Daher liegt der Schwerpunkt der Forschung hauptsächlich auf dem Designaspekt. Leichte Materialien und Prozesse wie 3D-gedruckte Komponenten werden für das Design von Komponenten in Betracht gezogen und sollen neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Das Segment Satellitenfertigung hielt 2019 aufgrund der steigenden Nachfrage nach Satellitenkommunikations- und Überwachungsanwendungen die höchsten Anteile

Je nach Typ ist der Markt in Satellitenfertigungs- und Satellitenstartsysteme unterteilt. Das Segment der Satellitenfertigung hatte im Jahr 2019 mit 65,45 % den höchsten Anteil. Die steigende Nachfrage nach Satellitenkommunikation und Überwachungsanwendungen kurbelt den Herstellungsprozess an von fortschrittlichen Satellitensystemen und -komponenten.

Das Segment der Satellitenstartsysteme wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Das Wachstum wird auf die steigende Nachfrage nach wiederverwendbaren Startsystemen zurückgeführt, um die Gesamtkosten für den Satellitenstart zu senken. Darüber hinaus sollen zunehmende Modernisierungsprogramme für Startsysteme und Komponenten das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

Private Unternehmen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Entwicklung wiederverwendbarer Trägerraketen (RLV). SpaceX (USA) ist aktiv an der Gestaltung und Entwicklung wiederverwendbarer Trägerraketen für den Einsatz in Erdbeobachtungs-, Navigations- und Kommunikationssatelliten beteiligt.

Nach Anwendungsanalyse

Das Navigationssatellitensegment ist das am schnellsten wachsende Segment, angetrieben durch den zunehmenden Einsatz von Satellitennavigationssystemen für kommerzielle und militärische Anwendungen

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Kommunikationssatelliten, militärische Überwachungssatelliten, Navigationssatelliten, Erdbeobachtungssatelliten und andere unterteilt. Schätzungen zufolge wird das Kommunikationssatellitensegment im Jahr 2019 das größte Segment sein. Die steigende Nachfrage nach Satelliten-Internetdiensten für den Zugriff auf hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten führt zu einem verstärkten Einsatz von Kommunikationssatelliten im erdnahen Orbit oder LEO.

Das Navigationssatellitensegment wird im Zeitraum 2020–2027 das höchste Wachstum verzeichnen. Die zunehmende Nutzung von globalen Navigationssatellitensystemen für eine Vielzahl kommerzieller und militärischer Anwendungen kurbelt das Marktwachstum an. Darüber hinaus hat das Aufkommen der 5G-Technologie die Nachfrage nach Navigationssatellitensystemen weiter erhöht.

Das Segment der militärischen Überwachung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Das Wachstum des Segments ist auf den zunehmenden Fokus auf den Ausbau von Satellitennetzen zur Verbesserung der militärischen Überwachungsfähigkeiten in Entwicklungsländern wie China und Indien zurückzuführen.

Nach Endverwendungsanalyse

Das kommerzielle Segment wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsinternet und kommerziellen Diensten das höchste Wachstum verzeichnen

Basierend auf der Endverwendung wird der Markt in kommerzielle und militärische unterteilt. Das Militärsegment gilt als das größte Segment im Jahr 2019. Steigende Investitionen von Verteidigungskräften und privaten Agenturen in die Herstellung fortschrittlicher Militärsysteme auf Basis von Satellitentechnologie treiben das Marktwachstum voran. Der zunehmende Einsatz von Satelliten für militärische Kommunikations- und Überwachungsanwendungen unterstützt das Marktwachstum zusätzlich.

Es wird erwartet, dass das kommerzielle Segment im Zeitraum 2020–2027 die höchste CAGR aufweisen wird. Das Wachstum ist auf den zunehmenden Fokus auf den Ausbau von Satellitennetzen zurückzuführen, um Endbenutzern Hochgeschwindigkeits-Internetdienste und andere auf Satellitentechnologie basierende kommerzielle Dienste anzubieten. Satellitenfernsehen, Wettervorhersage, Navigationsdienste und andere werden voraussichtlich das Segmentwachstum im geschätzten Zeitraum vorantreiben.

REGIONALE EINBLICKE

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Nordamerika dominierte im Jahr 2019 den globalen Markt für Satellitenfertigung und -startsysteme. Die Marktgröße Nordamerikas belief sich im Jahr 2019 auf 9,64 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum ist auf die hohen Investitionen der US-Regierung und Raumfahrtbehörden in die Satellitenfertigung zurückzuführen Entwicklung wiederverwendbarer Startsysteme. Im September 2019 vergab die NASA einen Auftrag über 4.600 Millionen US-Dollar an die Lockheed Martin Corporation zur Lieferung von sechs wiederverwendbaren Orion-Mannschaftskapseln, die in leichte 3D-gedruckte Module integriert sind.

Asien-Pazifik wird ein bemerkenswertes Wachstum aufweisen und im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Die Entwicklung ist auf die zunehmende Satellitenstartinfrastruktur und Satellitenstartprogramme in Ländern wie China, Indien und Australien zurückzuführen. Im November 2020 hat die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) erfolgreich zehn Satelliten gestartet, die aus Erdbeobachtungssatelliten und Nutzlasten bestehen.

Europa wird aufgrund wichtiger Akteure wie Airbus S.A.S., Arianespace, ISISPACE GROUP und JSC Academician M.F. voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Reshetnev und andere treiben die Entwicklung des Marktes in ganz Europa voran.

Der Markt im Nahen Osten und im Rest der Welt wird in den absehbaren Jahren ein moderates Wachstum verzeichnen. Das Marktwachstum im Nahen Osten ist auf die gestiegenen Verteidigungsausgaben von Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel zurückzuführen. Während das Marktwachstum im Rest der Welt auf die verstärkten Militärprogramme der Länder in Afrika und Südamerika zurückzuführen ist.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Space

Lockheed Martin Corporation bietet eine breite Palette von Kleinsatelliten, Mitte -Satelliten und GEO-Satelliten. Es wurden fast 800 Raumschiffe gebaut. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung in der Gestaltung und Entwicklung wiederverwendbarer Raumlösungen. Für die Entwicklung fortschrittlicher Raumfahrtlösungssysteme hat das Unternehmen Strategien wie technologische Zusammenarbeit, Joint Ventures und Investitionen in F&E-Aktivitäten übernommen. Im August 2020 unterzeichnete die Space Development Agency einen Vertrag im Wert von 187 Millionen US-Dollar mit der Lockheed Martin Corporation über den Bau von 10 Satelliten für die Tranche-Zero-Transportschicht der Agentur.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Airbus S.A.S (Niederlande)


• Arianespace (Frankreich)


• Boeing (USA)


• GeoOptics (Kanada)


• ISISPACE GROUP (Niederlande)


• JSC-Akademiker M.F. Reshetnev (Russland)


• Lockheed Martin Corporation (USA)


• Maxar Technologies (USA)


• SPACEX (USA)


• ViaSat Inc. (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Dezember 2020 – Lockheed Martin Corporation erhielt von der U.S. Space Force einen Auftrag im Wert von 511 Millionen US-Dollar für zwei GPS-Satelliten. GPS 3F ist die neueste Version der Satelliten, die Navigation, globale Positionierung und Zeitmessungsdienste bereitstellen.


• November 2020 – Arianespace unterzeichnete eine Vereinbarung mit einem der Betreiber für den Start eines Kommunikationssatelliten mit der Ariane 5 in eine geostationäre Umlaufbahn. Der Start des Satelliten ist für 2022 geplant.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktforschungsbericht für Satellitenfertigungs- und Startsysteme bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Hauptakteure, Typen, kommerzielle Anwendungen und Endverwendung. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in globale Markttrends für Satellitenfertigungs- und Startsysteme sowie in die Wettbewerbslandschaft und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Marktbericht mehrere direkte und indirekte Faktoren, die in den letzten Jahren zur Größe des globalen Marktes beigetragen haben.

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