Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Schieneninfrastruktur in Nordamerika, nach Dienstanbieter (Eisenbahnflottenbetreiber, Infrastrukturmanager), nach Eisenbahnflottenbetreiber (Schnellbahn, Personenbahn, Güterbahn), nach Infrastrukturmanager (Rail Networking & Signaltechnik, Investitionen in neue Gleise, Instandhaltungsinvestitionen) und regionale Prognose, 2022-2029

Die Größe des nordamerikanischen Schieneninfrastrukturmarktes wurde im Jahr 2021 auf 114,31 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 119,43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 162,72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,52 % aufweisen. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach Schieneninfrastruktur in ganz Nordamerika im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der nordamerikanische Schieneninfrastrukturmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -15,3 % im Vergleich zu 2019.

Die Schieneninfrastruktur ist eine Grundlage für das Schienenverkehrssystem. Es stellt eine Verbindung zwischen Häfen, Bahnhöfen und Städten her. Eisenbahnsysteme werden für verschiedene wirtschaftliche Aktivitäten wie Gütertransport, Gütertransport und Umschlag genutzt. Das Schienensystem ist im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern kostengünstig; Daher wird es zu einem wesentlichen Bestandteil vieler Unternehmen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die rasche Globalisierung die Transportnachfrage steigern und damit das Marktwachstum in der Region vorantreiben wird.

Darüber hinaus hat die Erschöpfung der Ressourcen aufgrund globaler Umweltprobleme wie der globalen Erwärmung wichtige Akteure dazu veranlasst, in die Forschung und Entwicklung umweltfreundlicher Transportmittel in verschiedenen Regionen wie Mass Rapid Transport (MRT) zu investieren, elektrische Züge und andere.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

COVID-19 führte zu Verzögerungen und Annullierungen verschiedener Eisenbahninfrastrukturprojekte, was schließlich zu Kapitalverlusten führte

Die COVID-19-Pandemie hatte schwere Auswirkungen auf den Eisenbahnsektor, und die Auswirkungen waren in mehreren Einrichtungen sichtbar, darunter geringer Passagierflugverkehr, Verzögerungen bei Infrastrukturprojekten und Störungen im Schienengüterverkehr. Darüber hinaus hat sich die Pandemie laut einem Bericht der führenden App für den öffentlichen Nahverkehr, Movit, auf den US-amerikanischen Schienensektor ausgewirkt, wobei seit Mai 2020 ein Rückgang des Zugverkehrs in städtischen Gebieten um 70 % zu verzeichnen ist. Darüber hinaus haben viele wichtige regionale Akteure ihre Dienste eingestellt und Operationen aufgrund der Pandemie. Im März 2020 kündigte VIA Rail Canada die Einstellung einiger seiner Dienste an, um die Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) einzudämmen. Der Bahnbetreiber meldete eine Reduzierung der Dienste auf dem Korridor Québec City-Windsor um 50 %.

NEUESTE TRENDS

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Fortschritte in der nordamerikanischen Schieneninfrastrukturtechnologie unter Einsatz künstlicher Intelligenz und IoT zur Steigerung des Marktwachstums

Zunehmende Einführung fortschrittlicher Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT), Big Data, und künstliche Intelligenz zur Verbesserung des Eisenbahnbetriebs werden in den kommenden Jahren Chancen für die nordamerikanische Eisenbahninfrastruktur eröffnen.

Darüber hinaus investieren verschiedene Regierungen in hohem Maße in fortgeschrittene Elektrifizierungsprojekte der Eisenbahnstrecken und andere Modernisierungsprojekte. Die Betreiber nutzten Technologien der nächsten Generation für die Eisenbahnsignalisierung und die Elektrifizierung von Gleisen.

Der Einsatz innovativer Technologien wie KI, maschinelles Lernen und maschinelles Sehen zur Durchführung und Automatisierung von Bahninspektionen hat in den USA zugenommen. Außerdem werden an den Eisenbahnwaggons oder Gleisen installierte maschinelle Bildverarbeitungssensoren und Kameras zur Inspektion verschiedener Komponenten eingesetzt von Autos.

Im Jahr 2020 überarbeitete die Federal Railroad Administration (FRA) die Sicherheitsstandards für die Schienenintegrität und die Gleisverfolgung, um die Kosten zu senken, die Übertragung zu reduzieren, die Datenanalyse genau und zeitnah zu erfassen und die Integrität zu wahren. Der Fokus auf die Entwicklung innovativer Inspektionsmethoden und Datenqualität in den neuen Vorschriften wird zur digitalen Transformation der Bahnindustrie in der gesamten Region führen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigerung der Forschung und Entwicklung für neue Schienensysteme aufgrund einfacher Zugänglichkeit, sicherer und nachhaltiger Reisen zur Ankurbelung des Marktwachstums

High-Speed ​​Rail (HSR) spielt eine herausragende Rolle in der nordamerikanischen Eisenbahninfrastruktur städtischer Gebiete, die zu sozioökonomischer Dynamik führt und die grundlegenden Aspekte des Wirtschaftswachstums durch die Bereitstellung einer besseren Konnektivität stimuliert.

Die drastischen Veränderungen in der Entwicklung der Schieneninfrastruktur führten zu einer verbesserten Erreichbarkeit. Sie veränderten die Verteilung verschiedener Elemente, darunter Arbeit, Kapital, Transport, Rohstoffe und andere Ressourcen in verschiedenen geografischen Räumen.

Darüber hinaus ist der Anstieg der Investitionen in Forschung und Entwicklung für die Einführung von Künstliche Intelligenz (KI). ) und Big Data in der Eisenbahnsignaltechnik treiben den Markt für Eisenbahninfrastruktur an.

Darüber hinaus wurde bei der Inspektion von Zügen, die aufgrund von Zugkollisionen Pannen oder Schäden erlitten hatten, festgestellt, dass der ursächliche Faktor ein Gleisabstandsfehler war. Solche Vorfälle haben das Schienensignalsystem erheblich verändert, um Fehler oder Verzögerungen bei der Gleisfreigabe zu reduzieren.

Darüber hinaus wurden Verzögerungen bei der Signalisierung von Zügen durch den Einsatz von KI reduziert, was wiederum dazu beitrug, die Verzögerungen bei der Ankunft und Abfahrt von Zügen zu verringern.

Steigende Investitionen in Hochgeschwindigkeitsbahnverbindungen und Ausbau bestehender Strecken zur Förderung des Marktwachstums

Die zunehmende Nutzung des Schienenverkehrs und höhere Ausgaben für den Ausbau von Eisenbahnstrecken kurbeln das Marktwachstum in der gesamten Region an.

Die USA verfügen über das größte Eisenbahnnetz der Welt mit einer Streckenlänge von über 250.000 km. Güterverkehrsstrecken machen etwa 80 % des gesamten US-Schienennetzes aus, während das gesamte Personenverkehrsnetz fast 35.000 km ausmacht. Zu den US-amerikanischen Güterbahnstrecken gehören 538 Eisenbahnstrecken, die von privaten Betreibern betrieben werden. Das Land plant, bis 2030 in vier Phasen ein 27.000 km langes nationales Hochgeschwindigkeitsbahnsystem aufzubauen.

Kaliforniens Hochgeschwindigkeitsbahnnetz wird San Francisco mit Los Angeles verbinden und sich über 1.287 km nach Sacramento und San Diego erstrecken. Das Hochgeschwindigkeitszugsystemprojekt kostet fast 68 Milliarden US-Dollar und wird bis 2033 betriebsbereit sein.

Darüber hinaus finanzierten das kanadische Unternehmen EllisDon und die US-amerikanische AECOM im August 2021 privat 7,8 Milliarden US-Dollar für Kanadas erste Hochgeschwindigkeitsstrecke. Prairie Link High-Speed ​​Rail (HSR) hat mit Alberta Transportation eine Vereinbarung zum Bau eines geschätzten 200 Meilen langen Schnellbahnnetzes unterzeichnet, das die Provinzstädte Edmonton, Calgary und Red Deer verbindet.

Steigende Ausgaben für den Ausbau von Eisenbahnstrecken und die Modernisierung bestehender Eisenbahninfrastruktur treiben somit das Marktwachstum in ganz Nordamerika voran.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Anstieg der Inflationsrate in verschiedenen Regionen behindert das Marktwachstum

Die Auswirkungen der Inflation sind in verschiedenen Industriesektoren sichtbar, darunter auch im Eisenbahninfrastrukturmarkt. Steigende Rohstoffpreise, steigende Arbeitskosten und andere Faktoren behindern die Marktentwicklung in verschiedenen Regionen.

Darüber hinaus steigen die Stahlpreise seit März 2020 von 500 USD auf 800 USD, und im Juli 2021 stieg der Stahlpreis um 200 % auf 1.800 USD.

Aufgrund eines solchen Anstiegs der Rohstoffpreise wird erwartet, dass der gesamte Schieneninfrastrukturmarkt in den kommenden Jahren einen Rückgang erleben wird.

Darüber hinaus sind andere wichtige Baumaterialien, darunter Zement und Arbeitskräfte, einem Inflationsdruck ausgesetzt. Es wird erwartet, dass dieser Faktor neben logistischen Herausforderungen und steigenden Kraftstoffpreisen auch die Rohstoffverfügbarkeit und die globalen Materialpreise verringern wird.

Darüber hinaus wurde der globale Bausektor aufgrund der COVID-19-Pandemie durch Unterbrechungen der Lieferkette und Sperrungen in verschiedenen Regionen negativ beeinflusst, was zu Verzögerungen bei Regierungsprojekten im Zusammenhang mit der nordamerikanischen Eisenbahninfrastruktur führte.

SEGMENTIERUNG

Nach Dienstanbieteranalyse

Eisenbahnflottenbetreiber-Segment wird aufgrund der zunehmenden Güterzüge in Nordamerika den Markt dominieren 

Nach Dienstanbietern wird der Markt in Eisenbahnflottenbetreiber und Infrastrukturbetreiber kategorisiert. Es wird erwartet, dass das Segment der Eisenbahnflottenbetreiber im Prognosezeitraum aufgrund der Zunahme des Schienentransports für den Güterverkehr, niedriger Kosten und anderer Faktoren dominieren wird. Auch der Schienengüterverkehr kann große Gebiete in deutlich kürzerer Zeit abdecken, was ihn wirtschaftlicher macht und so das Marktwachstum vorantreibt.

Für das Segment Infrastrukturmanager wird aufgrund der steigenden Entwicklung im Bereich neuer Gleisbau-, Signalisierungs- und anderer Systeme ein moderates Wachstum erwartet. Darüber hinaus kündigte CN im Juli 2022 an, 485 Millionen US-Dollar in die USA in die Technologieentwicklung, den Kapazitätsaufbau und zu investieren Schienenfahrzeuge, Signalsysteme und Gleisinfrastruktur und andere.

Nach Analyse des Eisenbahnflottenbetreibers

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Güterbahnsegment wird aufgrund der schnellen Einführung der Schiene im Gütertransport führend

Je nach Eisenbahnflottenbetreiber wird der Markt in S-Bahn, Personenbahn und Güterbahn eingeteilt. Der Güterverkehr wird voraussichtlich das am stärksten wachsende Segment sein. Die zunehmende Nutzung nordamerikanischer Schienendienste für den Gütertransport dürfte das Marktwachstum unterstützen.

Es wird erwartet, dass das S-Bahn-Segment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Das Wachstum in diesem Segment ist auf die gestiegenen Investitionen von Akteuren wie Amtrak in die Entwicklung von Intercity-Metros in der Region Nordamerika zurückzuführen.

Nach Analyse des Infrastrukturmanagers

Investitionssegment für neue Gleise übernimmt die Führung, unterstützt durch zunehmende Regierungspläne für die Entwicklung neuer Gleise 

Auf der Grundlage des Infrastrukturbetreibers ist der Markt in Schienennetze und Signaltechnik, neue Gleisinvestitionen und Wartungsinvestitionen unterteilt. Das Segment der Investitionen in neue Gleise wird voraussichtlich eine höhere Wachstumsrate verzeichnen, da die Regierung immer mehr Haushaltsmittel für die Infrastrukturentwicklung in der nordamerikanischen Schieneninfrastruktur bereitstellt. Darüber hinaus verabschiedete das US-Repräsentantenhaus im November 2021 einen Gesetzentwurf über 1 Billion US-Dollar für Eisenbahninfrastruktur und Arbeitsplätze, darunter 550 Milliarden US-Dollar an neuen Mitteln und Ausgaben für den Schienenverkehr.

Es wird erwartet, dass das Segment der Instandhaltungsinvestitionen ein deutliches Wachstum verzeichnen wird, da die Zahl der Akteure in der Schieneninstandhaltung steigt. Darüber hinaus wird aufgrund der Alterung der Schienenwege im Prognosezeitraum ein Nachfrageschub im Segment der Instandhaltungsinvestitionen erwartet.

REGIONALE EINBLICKE

Auf der Grundlage der geografischen Lage wird der nordamerikanische Markt in den USA und Kanada untersucht. Die USA dominierten 2021 den Marktanteil und wurden 2021 auf 92,65 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Wachstum ist auf die höchsten Ausgaben der USA für neue Gleisinvestitionen und ein Güterschienennetz zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt aufgrund der breiten Wettbewerbslandschaft mit der Präsenz wichtiger Akteure wie Union Pacific, CSX und Kansas City Southern Railway dominieren wird.

Der nordamerikanische Schieneninfrastrukturmarkt in Kanada wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Das Wachstum des nordamerikanischen Schieneninfrastrukturmarktes ist auf die zunehmenden Verträge in der kanadischen Region für den Ausbau des gesamten Schienennetzes zurückzuführen. Darüber hinaus unterzeichnete das Bahntechnikunternehmen Wabtec im Juli 2022 einen Vertrag mit Kanadas nationaler Eisenbahngesellschaft CN über die Nutzung des PDS-Präzisionszustellungssystems. Das PDS-System wertet Daten aus, die von Fahrzeugen und Streckengeräten sowie von Positive Train Control (PTC) erfasst werden.

Darüber hinaus bietet das System einen hohen Automatisierungsgrad durch die durchgängige elektronische Übermittlung verbindlicher Anweisungen und die automatisierte Durchsetzung der Dark Territory-Behörden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Ausbau der Schienenwege in Nordamerika durch wichtige Akteure der Schieneninfrastrukturtechnologien zur Förderung Entwicklung

Der Schieneninfrastrukturmarkt in Nordamerika ist stark fragmentiert und umfasst viele wichtige Eisenbahnunternehmen wie Kansas City Southern, Canadian Pacific und Via Rail Canada. Diese Akteure konzentrieren sich auf den Ausbau kostengünstiger Schienennetze und Gütertransporte in verschiedenen Gebieten Nordamerikas. Im Januar 2022 unterzeichneten Amtrak und Canadian Pacific Railroad (CP) eine Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung bei ihren Expansionsplänen. Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet sich Amtrak, die Fusion von CP und Kansas City Southern (KCS) zu unterstützen, und CP verpflichtet sich, Amtraks Ausbau des Intercity-Personenverkehrsdienstes zu unterstützen. Dazu gehören die Erhöhung der Frequenz des Hiawatha-Dienstes von Amtrak zwischen Chicago und Milwaukee, die Ausweitung des Dienstes von Milwaukee nach St. Paul, Minnesota, und die zweite Hin- und Rückfahrt auf dem Twin Cities-Milwaukee-Chicago-Korridor.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:  

• CSX (USA)


• Norfolk Southern (NS) (USA)


• Burlington Northern und Santa Fe (BNSF) (USA)


• Union Pacific (UP) (USA)


• Canadian Pacific (CP) (Kanada)


• Canadian National Railway (CN) (Kanada)


• Kansas City Southern (KCS) (USA)


• Via Rail Canada (Kanada)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• März 2021 – CN-Tochtergesellschaft WCL und Watco gaben einen Deal zum Verkauf von etwa 1.400 km nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bahnstrecken und Vermögenswerten in Michigan, Wisconsin und Ontario an den Kurzstreckenbetreiber Watco bekannt.
  
• April 2021 – CN bietet fast 30 Milliarden US-Dollar für Kansas City Southern (KCS), was zu einem Bieterkrieg zwischen ihm und der Canadian Pacific Railway (CPR) führte. CPR hat im März 2021 ein Angebot in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar für das Unternehmen abgegeben.


• Juli 2022 – Kansas City Southern gab eine Vereinbarung mit dem mexikanischen Ministerium für Infrastruktur, Kommunikation und Verkehr (SICT) über Investitionen in die Eisenbahnumgehungsstraße von Celaya bekannt. Mit dieser Investition sollen neue Investitionen in die Celaya-NBA-Eisenbahnlinie und andere Infrastruktur in Höhe von maximal 196 Millionen US-Dollar finanziert werden.


• Dezember 2021 – Kansas City Southern gab den Abschluss seines Verkaufs an Canadian Pacific Railway Limited (CP) bekannt. Die Transaktion hat einen Unternehmenswert von rund 31 Milliarden US-Dollar.


• Juni 2022 – BNSF kündigte die Einrichtung der Tacoma Domestic Intermodal Facility in Zusammenarbeit mit NWSA an, um der gestiegenen Nachfrage im pazifischen Nordwesten gerecht zu werden.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Schieneninfrastruktur in Nordamerika

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Der Marktforschungsbericht für Schieneninfrastruktur in Nordamerika bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es umfasst alle wichtigen Aspekte wie F&E-Fähigkeiten und Optimierung des Herstellungsprozesses. Darüber hinaus bietet der Forschungsbericht Einblicke in die Markttrends, beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen und liefert die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren konzentriert es sich hauptsächlich auf mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum in Nordamerika beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung