Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Schiffsabwrackung, nach Light Displacement Tonnage (LDT) (unter 20.000 Tonnen, 20.000 bis 40.000 Tonnen und über 40.000 Tonnen), nach Methode (nebenbei, Strandung, Trockendock und andere), nach Art von Schiff (Tanker, Massengutfrachter, Hufschmiede und Passagierschiffe, Containerschiff, Stückgutschiff und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des Schiffsabwrackmarkts wurde im Jahr 2023 auf 3,98 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 4,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 7,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,2 % im Prognosezeitraum entspricht.

Unter Schiffsabwrackung versteht man die Demontage eines Schiffes nach seinem geschätzten Lebensende. Je nach Auslastung und Zustand werden die Schiffe zur Verschrottung in Werften geschickt. Diese Werften berechnen den Schiffseigentümern für die vollständige Demontage oder Verschrottung eine Gebühr basierend auf der Light Displacement Tonnage (LDT) eines Schiffes. Die meisten Schiffsrecyclingwerften gibt es in ganz Südasien, insbesondere in China, Indien, Bangladesch und Pakistan.

Es wird geschätzt, dass der Markt für Schiffsabwrackungen aufgrund mehrerer Faktoren, wie etwa alternder Flotte, Emissionsvorschriften, Sicherheitsmaßnahmen usw., mit bemerkenswerter Geschwindigkeit wächst. Im Durchschnitt werden Schiffe im Alter von 25 bis 40 Jahren dem Recycling zugeführt, je nach Schiffstyp, jährlicher Auslastung, Schiffszustand und anderen Faktoren.

Darüber hinaus wirkte sich die COVID-19-Pandemie positiv auf den Schiffsrecyclingsektor aus, da Flottenbesitzer aufgrund der geringeren Nachfrage und der Finanzkrise in diesem Zeitraum einige ihrer Schiffe vor ihrem tatsächlichen oder geplanten Alter verschrotteten. Daher verstärkte der Ausbruch des Virus das Marktwachstum im Geschäftsjahr 2019–2020.

Darüber hinaus katalysiert die Durchsetzung von Meeresemissionsvorschriften auch den Fortschritt auf dem Schiffsrecyclingmarkt. So stellten die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) und die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) die Hongkong-Konvention vor, die darauf abzielte, die Sicherheit auf Schiffsabwrackwerften zu verbessern. Viele Länder haben das Hongkong-Übereinkommen unterzeichnet und es wird ab Juni 2025 umgesetzt. Solche Entwicklungen werden die Entwicklung des Schiffsrecyclingmarkts im Prognosezeitraum vorantreiben.

Markttrends bei Schiffsabwrackungen

Automatisierung und zunehmender Einsatz von Robotern in der Schifffahrtsindustrie zur Steigerung des Marktwachstums

Der zunehmende Einsatz von Robotern in der Fertigungsindustrie hat den Weg für Automatisierungsprozesse geebnet. Die Robotik im Schiffbau hat bereits ihre Anwendung in den Bereichen Materialhandhabung, Messung, Schweißen, Metallschneiden, Testen und anderen Vorgängen gefunden. Beispielsweise gaben Fincantieri und Comau im Juli 2023 ihre Entscheidung bekannt, MR4WELD zu entwickeln, einen autonomen Schweißroboter für die Schiffbauindustrie. Der neue Roboter erhöht die Arbeitseffizienz und kann auch gefährliche Arbeiten ausführen.

Die Schiffsrecyclingindustrie ist auch mit mehreren gefährlichen Aufgaben beschäftigt, etwa mit der Materialhandhabung und dem Zerschneiden von Schiffen, die giftige und krebserregende Substanzen wie PCB, Quecksilber, Schwefelsäure und andere enthalten. Diese Aufgaben haben zu schweren Verletzungen und Gesundheitsproblemen bei den Feldarbeitern geführt. Dieses Szenario hat den Weg für die Prozessautomatisierung in der Schiffsabwrackindustrie geebnet. Beispielsweise erhielt Circular Maritime Technologies (CMT), ein niederländisches Startup, im November 2022 Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, um automatisierte Prozesse für die Schiffsrecyclingindustrie zu entwickeln.

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Wachstumsfaktoren für den Schiffsabwrackmarkt

Eine alternde Schiffsflotte wird das Wachstum des Marktes für Schiffsabwrackungen vorantreiben

Je nach Nutzung und Typ werden Schiffe im Alter von 25 bis 40 Jahren zur Demontage auf Abwrackwerften geschickt. Neben dem Alter eines Schiffes hat die COVID-19-Pandemie das Marktwachstum aufgrund einer geringeren Auslastung der bestehenden Flotte zusätzlich angekurbelt. Darüber hinaus hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine auch das Wachstum des Marktes für Schiffsabschleppdienste aufgrund der erhöhten Seefrachtrate beschleunigt. Aufgrund des COVID-19-Ausbruchs und des Krieges sind die Schiffsfrachtraten um das Dreifache gestiegen. Dies hat zu einer zunehmenden Verschrottung veralteter Flotten geführt.

Berichten zufolge werden im nächsten Jahrzehnt mehr als 15.000 Schiffe recycelt. Gemessen an der Tragfähigkeit werden diese Schiffe mehr als 600 Millionen Tonnen ausmachen, was einem Anstieg von fast dem Doppelten im Vergleich zum vorangegangenen Jahrzehnt entspricht. Massengutfrachter, Tanker und Containerschiffe werden die wichtigsten Schiffstypen sein, die dem Recycling zugeführt werden. Darüber hinaus haben die meisten Reedereien mit der Optimierung ihrer Flotten begonnen und erwägen neue Lieferungen in den kommenden Jahren. Die Kapazität der globalen Seeflotte lag im Jahr 2023 bei rund 26 Millionen TEU; Vor 20 Jahren lag diese Kapazität bei gerade einmal 6 Millionen TEU. Daher stellt die zunehmende Präsenz neuer Flotten eine große Herausforderung für Reedereien dar, ihre Flotten durch die Verschrottung alter Schiffe zu optimieren. Diese Faktoren werden das Marktwachstum vorantreiben.

Die Entwicklung neuer Schiffsrecyclingwerften wird das Marktwachstum weltweit vorantreiben

Der weltweite Bedarf an Schiffsrecycling wird von den Werften in Südasien, insbesondere aus Bangladesch, Indien und Pakistan, gedeckt. Dies hat zu einer größeren Abhängigkeit von einigen wenigen Schlüsselakteuren bei der Durchführung des Schiffsabwrackprozesses geführt. Um diese Situation zu überwinden und die weltweite Nachfrage zu decken, haben die meisten privaten und öffentlichen Einrichtungen auf der ganzen Welt geplant, an verschiedenen Standorten neue Abwrackanlagen zu errichten.

Zum Beispiel ist die Errichtung neuer Schiffsabwrackanlagen in Brasilien, Kanada, den Niederlanden, Saudi-Arabien, der Türkei und anderen Ländern in Zusammenarbeit mit verschiedenen privaten und öffentlichen Einrichtungen geplant. Solche Initiativen werden ein Gleichgewicht in der Lieferkette auf dem Markt herstellen, indem sie die Abhängigkeit von Südasien verringern.

Darüber hinaus erweitern auch Schiffswerften in ganz Südasien ihre jährliche Recyclingkapazität, um der steigenden Nachfrage nach Schiffsabwrackungen gerecht zu werden. Mehrere andere Faktoren, wie die Einführung des Hongkong-Übereinkommens, von der EU zugelassene Werften usw., werden die Marktentwicklung im Prognosezeitraum ebenfalls vorantreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strenge Vorschriften und Sicherheit am Arbeitsplatz können das Marktwachstum behindern

Beim Abwracken von Schiffen geht es um mehrere kritische Aufgaben, angefangen beim Materialtransport bis hin zum Metallschneiden. Diese Tätigkeiten erfordern erhebliche Sicherheitsmaßnahmen für die Arbeiter am Boden. Mangelnde Schutzausrüstung bei der Ausführung dieser Aufgaben oder beim Umgang mit Gefahrstoffen hat zum Tod oder zu schweren Verletzungen von Arbeitern geführt. Berichten zufolge sind seit 2009 mehr als 440 Arbeiter gestorben. Um die Rentabilität zu steigern, neigen Werften dazu, gegen einige Verfahren zu verstoßen, was später im Prozess zu erheblichen Sicherheitsproblemen führt.

Um diesen Vorfällen entgegenzuwirken, hat die IMO die Hong Kong Convection entwickelt, die umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen durchsetzt und die Verwendung bestimmter Lagerbestände beim Umgang mit gefährlichen Materialien vorschreibt. Neben Sicherheitsaspekten werden auch die sich ständig ändernden Umweltvorschriften eine große Herausforderung für den Schiffsabwrackmarkt darstellen.

Zum Beispiel wurde im Mai 2023 gemäß den Umweltschutzbestimmungen das Abwracken von Schiffen von der weniger gefährlichen Kategorie „Orange-b“ auf die äußerst gefährliche Kategorie „Rot“ herabgestuft. Nach Angaben der Bangladesh Shipbreakers and Recyclers Association haben diese neuen Vorschriften die Verschrottung von fast 42 Schiffen im Wert von 554 Millionen US-Dollar für drei Monate ausgesetzt, da es zu Verzögerungen bei der Erlangung der Umweltgenehmigung kam. Die Bankdarlehenszinsen für so große Beträge belasten die Rentabilität dieser Werften zusätzlich. Daher kann eine solche regulatorische Verzögerung das Marktwachstum behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für Schiffsabwrackungen

Nach Light Displacement Tonnage (LDT)

Unter 20.000 Tonnen LDT dominierten den Markt aufgrund der zunehmenden Verschrottung von Leichtschiffen

Basierend auf dem Light Displacement Tonnage (LDT)-Typ ist der Markt in unter 20.000 Tonnen, 20.000 bis 40.000 Tonnen und über 40.000 Tonnen unterteilt.

Das Segment unter 20.000 Tonnen dominierte den Markt aufgrund der zunehmenden Verschrottung kleinerer Schiffe. Die Gesamtlebensdauer der kleinen Schiffe kurbelt das Marktwachstum in der Zukunft an.

Das Segment über 40.000 Tonnen dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Lieferungen großer Tanker und Massengutfrachter das am schnellsten wachsende Segment sein. Beispielsweise begann die Abwrackwerft Aliaga im April 2023 mit der Demontage von sechs großen Schiffen der Carnival Cruise Line. Fast 2.500 Arbeiter begannen mit der Demontage des Schiffes.

Nach Art der Schiffsanalyse

Tanker dominierten den Markt aufgrund der zunehmenden Verschrottung und Alterung von Tankern

Nach Schiffstyp ist der Markt in Tanker, Massengutfrachter, Hufschmied- und Passagierschiffe, Containerschiffe, Stückgutschiffe und andere unterteilt.

Das Tankersegment dominierte den Marktanteil bei der Abwrackung von Schiffen aufgrund der Alterung und der zunehmenden Verschrottung von Tankern durch Schiffseigner und -betreiber. Die neuen Umweltnormen und die Notwendigkeit, durch den Ersatz der alternden Flotte Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen, belasten die weltweite Marktbeherrschung.

Es wird geschätzt, dass das Segment der Containerschiffe das am schnellsten wachsende Segment ist, da große Schiffe in den kommenden Jahren recycelt werden. Der schrumpfende Frachtmarkt hat zum Verkauf mehrerer Containerschiffe zur Verschrottung geführt. Beispielsweise verkaufte Wan Hai Lines im Januar 2023 zehn Containerschiffe zur Verschrottung. Ein ähnlicher Markttrend anderer Betreiber wird das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum ankurbeln.

Nach Methodenanalyse

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Beaching-Methode dominierte den Markt aufgrund der großen Einführung durch Werften in ganz Südasien

Der Markt ist methodisch in Längs-, Strand-, Trockendock- und andere Märkte unterteilt.

Das Segment der Strandungsmethode dominierte den Markt aufgrund seiner Kosteneffizienz und der hohen Akzeptanz bei Werften in ganz Südasien. Die niedrigen Arbeitskosten in der Region belasten die Dominanz in der Region.

Das Segment der Nebenmethoden wird aufgrund seiner Sicherheitsmaßnahmen und seiner effizienten Methodik im Prognosezeitraum als das am schnellsten wachsende Segment geschätzt. Bei dieser Methode wird das Schiff zur Demontage mit Hilfe von Kränen von oben nach unten in einen geschützten Hafen gebracht.

REGIONALE EINBLICKE

Bezogen auf die Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

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Europa dominierte den Schiffsrecyclingmarkt aufgrund des hohen Schiffsbesitzes europäischer Betreiber und ist die dominierende Region auf dem Markt. Aufgrund der Einführung neuer Emissionsvorschriften für den Seeverkehr und der Alterung bestehender Flotten wird geschätzt, dass der regionale Markt auch der am schnellsten wachsende Markt ist.

Es wird geschätzt, dass der nordamerikanische Markt aufgrund der Anschaffung neuer Flotten und der Verschrottung älterer Schiffe durch die Betreiber erheblich wachsen wird. Auch die Entwicklung neuer Anlagen in der gesamten Region treibt das Wachstum des Marktes voran. Beispielsweise schlug Amix Real Estate Holdings im Dezember 2023 eine Schiffsabwrackinfrastruktur in Howe Sound, Kanada, vor. Diese Entwicklungen werden die Abhängigkeit westlicher Länder von asiatischen Ländern bei der Abwrackung von Schiffen verringern.

Es wird prognostiziert, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der Präsenz großer Schiffseigner in China, Südkorea und Japan erheblich wachsen wird. Die Präsenz großer Schiffsabwrackwerften in der gesamten Region wird das Wachstum des regionalen Marktes weiter ankurbeln. Darüber hinaus erweitern viele Werften ihre jährliche Schiffsabwrackkapazität, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Beispielsweise plante die indische Regierung im Juli 2023, die Schiffsabwrackkapazität der führenden Werft des Landes in Alang zu verdoppeln. Alang ist außerdem die größte Abwrackwerft der Welt.

Es wird geschätzt, dass Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika aufgrund mehrerer Initiativen von Regierungen und privaten Einrichtungen in diesen Regionen, der Entwicklung neuer Anlagen und der Durchsetzung von Emissionsnormen mit bemerkenswerter Geschwindigkeit wachsen. Beispielsweise plante Wreckdock Vessel Recycling im März 2023 im Handelshafen Al Jubail, 300 Millionen US-Dollar aufzubringen, um eine neue Schiffsabwrackanlage mit einer Jahreskapazität von fast 50 Schiffen zu errichten. Solche Entwicklungen werden das Wachstum des Schiffsrecyclingmarktes in diesen Regionen verstärken.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Kapazitätserweiterung und Automatisierung sind Schlüsselstrategien großer Player, um Marktanteile zu gewinnen

Die Wettbewerbslandschaft des Schiffsabwrackmarkts ist aufgrund der Präsenz wichtiger Akteure wie Alang Ship Yard, Chittagong Ship Yard, PHP Ship Breaking and Recycling Industries, Ratanpur Ship Recycling Industries und viele andere relativ konsolidiert. Diese Akteure konzentrieren sich auf Kapazitätserweiterungen, um ihren Marktanteil weltweit zu erhöhen. Darüber hinaus bieten die Regierungen auch zusätzliche Leistungen an, beispielsweise Subventionen zur Unterstützung dieser Werften. Beispielsweise stellte die Regierung von Gujarat mehr als 3 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Alang-Werft bereit.

LISTE DER BESTEN SCHIFFSABBRUCHUNTERNEHMEN:

• Alang Ship Yard (Indien)


• iZMiR Ship Recycling (Türkei)


• Spot Shipping AS (Türkei)


• Habib Group (Bangladesch)


• Ratanpur Ship Recycling Industries (Bangladesch)


• Chittagong Ship Yard (Bangladesch)


• Arefin Enterprise (Bangladesch)


• Changjiang (China)


• Zhoushan (China)


• PHP Ship Breaking and Recycling Industries (Bangladesch)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Dezember 2023: Die V.A.E. Die Regierung hat eine neue Verordnung für die Einrichtung eines Trockendocks oder einer ähnlichen Infrastruktur für Schiffsrecyclinganlagen erlassen. Diese Verordnung zielt auch darauf ab, das Stranden und Umflaggen von Altschiffen zu verbieten.


• November 2023: Das Europäische Parlament und der Rat haben eine neue Vereinbarung für Nicht-OECD-Recyclinghöfe umgesetzt. Das Abkommen wird Nicht-OECD-Werften die Abwrackung von Schiffen unter EU-Flagge ermöglichen und die durch frühere Vorschriften auferlegten Hürden beseitigen.


• Juli 2023: Die Europäische Union hat die Zahl der Werften, die gemäß der EU-Verordnung zum Abwracken von Schiffen zugelassen sind, auf 48 erhöht. Die neue Liste umfasst 38 Werften in ganz Europa, davon 9 aus Türkei und 1 aus den USA.


• Juli 2023: Petrobras, Gerdau S.A. und die Ecovix-Werft haben gemeinsam eine Schiffsrecyclinganlage auf einer schwimmenden Offshore-Plattform P-32 entwickelt. Bis zum Jahr 2029 könnte Petrobras mehr als 25 Einheiten aus dem Verkehr ziehen, was eine Investition von 9,8 Milliarden US-Dollar in den Stilllegungsprozess erfordern wird.


• Juli 2023: Das niederländische Gericht verhängte eine Geldstrafe von 28.000 USD gegen Jumbo, ein niederländisches Schwergutunternehmen. Das Bußgeld wurde aufgrund des Verkaufs von zwei Schiffen zur Abwrackung verhängt, der gegen die europäische Abfallverbringungsverordnung verstieß.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf alle wichtigen Aspekte wie Schlüsselakteure, Verträge, Vorschriften usw. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet die wichtigsten Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren konzentriert sich der Bericht auf mehrere andere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts