Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse von Schlafapnoe-Behandlungsgeräten, nach Gerätetyp (Geräte mit positivem Atemwegsdruck (PAP), orale Geräte, Masken und Zubehör und andere), nach Endbenutzer (Schlaflabore und -kliniken sowie häusliche Pflege und andere Einstellungen) und regionale Prognose, 2019-2026

Der weltweite Markt für Schlafapnoe-Behandlungsgeräte betrug im Jahr 2018 4,82 Milliarden US-Dollar und soll bis 2026 8,97 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,2 % im Prognosezeitraum entspricht. Laut einer von Sleep Review veröffentlichten Studie litten im Jahr 2018 weltweit rund 1 Milliarde Menschen an Schlafapnoe. Der Markt für die Behandlung von Schlafapnoe floriert aufgrund der steigenden Prävalenz von obstruktiver Schlafapnoe (OSA) und dem damit verbundenen hohen Risiko wenn es unbehandelt bleibt.

Außerdem wird davon ausgegangen, dass der zunehmende Einsatz oraler Geräte und die zunehmende Zahl von Unternehmen, die sich darauf einlassen, das Wachstum des Marktes für Schlafapnoe-Behandlungsgeräte im Prognosezeitraum begünstigen werden. Dies wird durch die wachsende Nachfrage nach Schlafapnoe-Überwachungsgeräten, einschließlich Polysomnographie (PSG), und anderen Überwachungsgeräten noch verstärkt. Dies stellt einen großen Patientenpool dar, der eine Behandlung wegen Schlafapnoe benötigt.

MARKTRENDS

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Zunehmende Verlagerung von Patienten von CPAP zu anderen Behandlungsalternativen beflügelt den Markt

Der zunehmende Widerstand bei Patienten, die CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure) verwenden, war ausschlaggebend für die Entwicklung neuer Alternativen zur Behandlung von Schlafapnoe. Die Nichteinhaltung bei Patienten ist auf Unbehagen zurückzuführen, das durch die CPAP-Maske und die Maschinenkabel verursacht wird, die für den Patienten beim Schlafen umständlich sein können. Verschiedene Studien gehen davon aus, dass die Compliance-Rate für CPAP-Anwender bzw. für diejenigen, denen CPAP verschrieben wird und die es tatsächlich nutzen, auf 50,0 % gesunken ist.

Dies hat dazu geführt, dass Marktteilnehmer alternative Geräte wie orale Apparaturen eingeführt haben, die sich als wirksam erwiesen haben und Komfort bei der Behandlung von leichter bis mittelschwerer OSA bei Patienten bieten. Daher treibt die sinkende Therapietreue gegenüber CPAP-Geräten die Umstellung der Patienten auf orale Geräte zur Behandlung von OSA voran.

MARKTREIBER

Die steigende Prävalenz von Schlafapnoe steigert weltweit die Nachfrage nach Geräten zur Behandlung von Schlafapnoe

Schlafapnoe ist eine Art Schlafstörung, die tödlich sein kann, wobei die Atmung eines Patienten während des Schlafs häufig unterbrochen wird. Einige der Hauptfaktoren, die die Prävalenz von Schlafapnoe erhöhen, sind die zunehmende Prävalenz von Lebensstilstörungen wie Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck und die wachsende geriatrische Bevölkerung. Laut der British Lung Foundation litten beispielsweise im Jahr 2015 etwa 40,0 % der Menschen mit Fettleibigkeit in Großbritannien auch an obstruktiver Schlafapnoe (OSA).

Außerdem wurde nach Angaben der European Respiratory Society geschätzt, dass etwa 13,0 % bis 32,0 % der älteren Menschen in Europa an Schlafapnoe litten. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Prävalenz von Schlafapnoe bei adipösen und geriatrischen Bevölkerungsgruppen im Prognosezeitraum die Nachfrage nach Schlafapnoe-Geräten wie CPAP und oralen Applikatoren steigern wird. Die oben genannten Faktoren werden in Verbindung mit dem zunehmenden Wettbewerb zwischen den Akteuren um die Erfüllung der Anforderungen des Endverbrauchers voraussichtlich weiterhin neuartige Behandlungsgeräte einführen und die Markttrends bei Geräten zur Behandlung von Schlafapnoe vorantreiben.

MARKTBESCHRÄNKUNG

Hohe Kosten für CPAP-Geräte und damit verbundener Widerstand der Patienten gegen die Begrenzung des Marktwachstums

Obwohl die Prävalenz von Fettleibigkeit, Diabetes und anderen lebensstilbedingten Erkrankungen weltweit zunimmt und weltweit ein großer Patientenpool an Schlafapnoe-Erkrankungen leidet, gibt es bestimmte Faktoren, die die Einführung von Geräten zur Behandlung von Schlafapnoe einschränken. Einer der Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes hemmen, sind die hohen Kosten, die mit CPAP-Geräten verbunden sind. Das CPAP-Gerät ist die bevorzugte Behandlungsoption für obstruktive Schlafapnoe (OSA)< /a> von Gesundheitsdienstleistern.

In den meisten entwickelten Ländern wie den USA und Großbritannien werden die Kosten für ein CPAP-Gerät jedoch entweder erstattet oder von den Krankenversicherungsgesellschaften übernommen. In Schwellenländern sind die Bedingungen jedoch aufgrund der minimalen medizinischen Deckung durch Kostenerstattungs- und private Versicherungsgesellschaften anders. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Ablehnung von CPAP bei Patienten aufgrund der unangenehmen Maske die Nachfrage nach CPAP-Geräten bis Ende 2026 sinken lässt. 

Daher wird erwartet, dass die hohen Kosten für CPAP-Geräte in Schwellenländern in Verbindung mit der zunehmenden Verlagerung hin zu alternativen Behandlungen das Wachstum des Marktes für Schlafapnoe-Behandlungsgeräte im Prognosezeitraum behindern werden.

SEGMENTIERUNG

Nach Gerätetypanalyse

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Geräte mit positivem Atemwegsdruck (PAP) dominierten 2018 den Weltmarkt

Basierend auf dem Gerätetyp ist der Markt in Geräte mit positivem Atemwegsdruck (PAP), orale Geräte, Masken und Zubehör und andere unterteilt. Die Geräte mit positivem Atemwegsdruck (PAP) sind die am häufigsten zur Behandlung von Schlafapnoe eingesetzten Geräte. Außerdem Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck (CPAP) Das Gerät ist die bevorzugte Behandlungsmethode für obstruktive Schlafapnoe. Daher war die Effizienz von CPAP- und anderen PAP-Geräten bei der Behandlung von Schlafapnoe ausschlaggebend für die Dominanz dieses Segments.

Es wird prognostiziert, dass orale Geräte im Prognosezeitraum eine höhere CAGR verzeichnen werden. Die Verlagerung der Patientenpräferenz hin zu oralen Applikatoren und die Einführung fortschrittlicher Geräte mit besonderen Funktionen durch Marktteilnehmer sind Faktoren, die die Nachfrage nach diesen Geräten im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln werden. Im Jahr 2019 brachte Glidewell Dental beispielsweise das Oasys Hinge-Gerät auf den Markt, ein neues Gerät zur Unterkiefervorschubbewegung, das für Patienten mit Schlafapnoe gedacht war.

In ähnlicher Weise wird erwartet, dass die Segmente Masken und Zubehör sowie andere Segmente im Prognosezeitraum eine vergleichsweise niedrigere CAGR verzeichnen werden.

Nach Endbenutzeranalyse

Häusliche Pflege und andere Bereiche haben sich im Jahr 2018 als dominant erwiesen

Zunehmende Akzeptanz von CPAP und anderen Geräten in der häuslichen Pflege und anderen Bereichen wird auf die Dominanz dieses Segments im Jahr 2018 zurückgeführt. Die zunehmende Prävalenz von Schlafapnoe sowie angemessene staatliche Erstattungsrichtlinien für Patienten, die in solchen Einrichtungen leben, sind einige der Hauptfaktoren, die dafür verantwortlich sind, dass ein höherer Anteil der Schlafapnoe-Patienten dort behandelt wird Einrichtungen.

Andererseits hatte das Segment Schlafkliniken und -labore einen vergleichsweise geringeren Marktanteil, da in diesen Einrichtungen weniger Patienten behandelt wurden, was in der Folge zu einer geringeren Akzeptanz von Geräten zur Behandlung von Schlafapnoe führte.

REGIONALE ANALYSE

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Der Markt für Schlafapnoe-Behandlungsgeräte in Nordamerika wurde im Jahr 2018 auf 2,35 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt in dieser Region ist durch eine höhere Prävalenz von Schlafapnoe gepaart mit angemessenen Erstattungsrichtlinien für diese Geräte gekennzeichnet. Diese Faktoren sind zusammen mit dem zunehmenden Bewusstsein der Patienten gegenüber neuen Behandlungsmöglichkeiten und der Verfügbarkeit fortschrittlicher Geräte in der Region für die Dominanz der Region beim Marktanteil verantwortlich.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine vergleichsweise höhere CAGR verzeichnen. Der zunehmende Einsatz von Schlafapnoe-Geräten in Japan und der große und unterdurchdrungene Markt im asiatisch-pazifischen Raum sind Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben. Der Markt in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika wächst derzeit mäßig, da in der allgemeinen Bevölkerung das Bewusstsein für Schlafstörungen mangelt, was zu einer höheren Zahl nicht diagnostizierter Patienten in diesen Regionen führt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Schwerpunkt auf der Akquisition anderer Marktteilnehmer, um Philips zu einer führenden Marktposition zu verhelfen

Gemessen am Umsatz ist Koninklijke Philips N.V. einer der Hauptakteure auf dem Markt für Schlafapnoe-Behandlungsgeräte. Seine Dominanz wird auf seine Strategie zurückgeführt, andere Marktteilnehmer wie Respironics und NightBalance zu übernehmen. Beispielsweise hat Philips im Mai 2018 NightBalance übernommen, ein Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das fortschrittliche und benutzerfreundliche Geräte zur Behandlung von lagerungsbedingter obstruktiver Schlafapnoe und lagerungsbedingtem Schnarchen entwickelt hat. Diese Akquisition führte zu einer Stärkung der Marktposition des Unternehmens.

Weitere führende Marktteilnehmer sind ResMed und Fisher & Paykel Healthcare Limited. Ein diversifiziertes Produktportfolio an Geräten und ständige Innovationen des Unternehmens, die zur Einführung neuer Geräte führen, sind wichtige Faktoren, die für die Dominanz dieser Unternehmen verantwortlich sind. Allerdings sind regionale und inländische Akteure wie SomnoMed, Oventus, BMC Medical Co., Ltd., Glidewell, DeVilbiss Healthcare LLC und Braebon Medical Corporation mit innovativen und fortschrittlichen Geräten in den oligopolistischen Markt für Schlafapnoe-Behandlungsgeräte eingestiegen. Dies dürfte sich positiv auf den Weltmarkt auswirken und es wird erwartet, dass diese Unternehmen im Prognosezeitraum Marktanteile gewinnen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN:

• ResMed


• Koninklijke Philips N.V.


• Fisher & Paykel Healthcare Limited.


• SomnoMed


• Oventus


• BMC Medical Co., Ltd.


• Glidewell


• DeVilbiss Healthcare


• Braebon Medical Corporation


• Andere Spieler

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Februar 2021 – Nyxoah SA, ein Gesundheitstechnologieunternehmen, gab bekannt, dass das Unternehmen eine Lizenzvereinbarung mit der Vandebilt University unterzeichnet hat. Diese Vereinbarung wird Nyxoah bei der Entwicklung neuer Neurostimulationstechnologien zur Behandlung von Schlafstörungen unterstützen. Das Unternehmen hat innovative Lösungen und Dienstleistungen zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe (OSA) entwickelt


• September 2020 – Somnera, Inc., ein privat geführtes Unternehmen für vernetzte Gesundheits- und Schlaflösungen, gab die Einführung des Somnera-Systems für Schlafapnoe-Patienten bekannt. Diese Technologie trägt dazu bei, ein natürliches Atemerlebnis zu schaffen, das keinen Luftbefeuchter erfordert, indem sie einen Atemwegsdruck ohne den kontinuierlich hohen Luftstrom von CPAP bereitstellt.


• September 2020 – Merieux Equity Partners und keepMed gaben bekannt, dass die Unternehmen die Finanzierungsrunden in Höhe von 15,21 Millionen US-Dollar abgeschlossen haben, um ein neues Konsortium europäischer Investoren anzuziehen. Das Unternehmen hat keePAP entwickelt, ein personalisiertes Gerät mit positivem Atemwegsdruck (PAP) zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe (OSA), das einen positiven Atemwegsdruck nutzt, um die oberen Atemwege offen zu halten.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Schlafapnoe-Behandlungsgeräte

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Der Marktbericht für Schlafapnoe-Behandlungsgeräte bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung