Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für schwere Nutzfahrzeuge, nach Antriebsstrang (ICE, BEV, HEV/PHEV, LPG und andere und Brennstoffzelle), nach Klasse (Klasse 7 und Klasse 8), nach Typ (Sattelzugmaschinen (6x4 Achsen, 6x6-Achser und andere) und starre LKW (Planen-LKW, Koffer-LKW, Kühl-LKW, Kipper-LKW, Tankwagen, Pritschen-LKW und andere)), nach Anwendung (Transport, Bau, Bergbau und Landwirtschaft) und regional Prognose, 2024 – 2032

Der weltweite Markt für schwere Nutzfahrzeuge wurde im Jahr 2023 auf 210,72 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 211,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 275,18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,3 % im Prognosezeitraum entspricht.< /p>

Schwere Nutzfahrzeuge (HCVs) beziehen sich speziell auf große Lastkraftwagen, die für den Transport umfangreicher Güter konzipiert sind. Diese Fahrzeuge haben typischerweise ein zulässiges Gesamtgewicht von über 26.000 Pfund (11.793 kg). Zu den Schwerlastkraftwagen zählen verschiedene Arten von Lastkraftwagen, beispielsweise Sattelschlepper, Muldenkipper und Tankwagen. Sie sind mit leistungsstarken Motoren, robustem Fahrgestell und speziellen Funktionen für den Umgang mit schweren Lasten und den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Baugewerbe, Bergbau und Ferntransport ausgestattet.

Die zunehmende Einführung elektrisch angetriebener und autonomer Lkw ist ein bedeutender Trend, der durch technologische Fortschritte und strenge Emissionsvorschriften vorangetrieben wird. Ein hemmender Faktor sind jedoch die hohen Anschaffungskosten dieser Fahrzeuge, die kleine und mittlere Unternehmen davon abhalten können, solche Fahrzeuge für ihre geschäftlichen Zwecke anzuschaffen. Dennoch steigt die Nachfrage nach effizienten und zuverlässigen Logistiklösungen, angetrieben durch das Wachstum des E-Commerce und des globalen Handels, der robuste und leistungsstarke Lkw erfordert.

Die COVID-19-Pandemie störte den Markt für schwere Nutzfahrzeuge, indem sie zu Unterbrechungen der Lieferkette und Produktionsverzögerungen führte und die Verfügbarkeit neuer Lkw verringerte. Wirtschaftliche Unsicherheiten führten dazu, dass Unternehmen Flottenerweiterungen verzögerten, was die Nachfrage dämpfte. Die Pandemie hat jedoch die wesentliche Rolle der Logistik deutlich gemacht und die Abhängigkeit von LKWs für die Lieferung kritischer Güter erhöht. Diese Verschiebung der Nachfrage nach zuverlässigem Gütertransport verdeutlichte die Notwendigkeit robuster Logistiknetzwerke, spornte nach der Pandemie Investitionen in fortschrittliche Lkw-Technologien an und unterstützte die Markterholung.

Markttrends für schwere Nutzfahrzeuge

Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge und zunehmender Schwerpunkt auf umweltfreundlichen Logistiklösungen

Die Elektrifizierung ist ein wichtiger anhaltender Trend, der das Wachstum des Marktes für schwere Nutzfahrzeuge (HCV) vorantreibt. Elektro-Lkw bieten eine erhebliche Reduzierung der Emissionen, helfen Unternehmen dabei, strenge Umweltvorschriften einzuhalten und tragen zu Nachhaltigkeitszielen bei. Die mit dieser Art von Elektrofahrzeugen verbundenen geringeren Betriebskosten, einschließlich geringerer Kraftstoff- und Wartungskosten, erhöhen ihre Attraktivität für Flottenbetreiber.

Darüber hinaus erhöhen Fortschritte in der Batterietechnologie die Reichweite und verbessern die Effizienz von Elektro-Lkw, wodurch sie für Langstrecken- und Schwerlastanwendungen geeigneter werden. Staatliche Anreize und Subventionen für die Einführung von Elektrofahrzeugen fördern zusätzlich Investitionen in diese Technologie. Die zunehmende Betonung umweltfreundlicher Logistiklösungen durch Verbraucher und Unternehmen steigert auch die Nachfrage nach elektrischen Nutzfahrzeugen und macht sie zu einem entscheidenden Bestandteil zukünftiger Transportstrategien.

Im Mai 2023 starteten Volvo Trucks North America (VTNA) und Volvo Financial Services (VFS) Volvo on Demand, eine gemeinsame Initiative, die darauf abzielt, die Branche mit dem Truck-as-a-Service (TaaS)-Geschäftsmodell zu revolutionieren und anzuführen . Mit 25 Volvo VNR-Elektro-Lkw der Klasse 8 bietet Volvo on Demand eine innovative Lösung, um den Anschaffungsprozess zu rationalisieren und die erheblichen Vorabinvestitionen im Zusammenhang mit batterieelektrischen Fahrzeugen zu minimieren.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für schwere Nutzfahrzeuge

Steigender E-Commerce-Boom und Online-Shopping steigern die Produktnachfrage

Die schnelle Ausweitung des E-Commerce hat das Wachstum des Marktes für schwere Nutzfahrzeuge erheblich beschleunigt. Die Zunahme des Online-Shoppings hat die Nachfrage nach effizienten und schnellen Lieferdiensten erhöht, was zu einer zunehmenden Abhängigkeit von Schwerlastkraftwagen für den Güterferntransport führt. Diese wachsende Nachfrage treibt den Ausbau und die Modernisierung der Flotten voran. Der Anstieg des Online-Shoppings steigert die Nachfrage nach effizienten Lieferlösungen über große Entfernungen und führt zu einem verstärkten Einsatz schwerer Lkw für den Transport großer Warenmengen.

E-Commerce-Unternehmen benötigen robuste Logistiklösungen, wodurch die Nachfrage nach LKWs steigt, die große Mengen und verschiedene Arten von Fracht befördern können. Beispielsweise hat Amazon im Mai 2024 im Rahmen seiner Strategie zur Dekarbonisierung seiner Lieferabläufe und zur Erreichung der Netto-Null-Klimaziele eine Flotte vollelektrischer Schwerlast-Lkw in Südkalifornien auf den Markt gebracht. Dieser Schritt ist Teil umfassenderer Bemühungen zur Reduzierung der Transportemissionen, zu denen die Verbesserung der Flotteneffizienz, die verstärkte Nutzung kohlenstoffarmer Kraftstoffe und die Ausweitung des Einsatzes von Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen gehören. Da der E-Commerce weiter wächst, wird erwartet, dass der Markt für schwere Nutzfahrzeuge entsprechend wachsen wird, um den logistischen Anforderungen gerecht zu werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Anschaffungskosten können das Marktwachstum schwerer Nutzfahrzeuge behindern

Hohe Anschaffungskosten stellen ein erhebliches Hindernis für den Markt für schwere Nutzfahrzeuge dar. Die erheblichen Investitionen, die für den Kauf schwerer Lkw erforderlich sind, insbesondere solcher mit erweiterten Funktionen oder neuen Technologien, können für viele Unternehmen unerschwinglich sein. Diese finanzielle Hürde schränkt die Fähigkeit kleinerer Unternehmen oder Start-ups ein, moderne, effiziente Lkw zu erwerben, was die allgemeine Marktexpansion schwerer Nutzfahrzeuge verlangsamt. Darüber hinaus können hohe Kosten zu längeren Abschreibungszeiten führen, was die Attraktivität neuer Lkw-Investitionen verringert. Infolgedessen verzögern oder vermeiden Unternehmen möglicherweise die Modernisierung ihrer Flotten und entscheiden sich stattdessen für die Wartung älterer, weniger effizienter Fahrzeuge. Diese Zurückhaltung bei Investitionen in neue Lkw wirkt sich direkt auf das Marktwachstum aus.

Marktsegmentierungsanalyse für schwere Nutzfahrzeuge

Durch Antriebsstranganalyse

ICE-Segment führend aufgrund nachgewiesener Zuverlässigkeit bei schweren Nutzfahrzeugen

Basierend auf dem Antriebsstrang ist der Markt in ICE, BEV, HEV/PHEV, LPG und andere sowie Brennstoffzelle unterteilt.

Das ICE-Segment eroberte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Die bestehende Flotte unterstützt die Dominanz des ICE-Segments, indem sie die Nachfrage nach Diesel-Lkw aufrechterhält. Viele Unternehmen ersetzen weiterhin veraltete Lkw mit Verbrennungsmotor durch neue Modelle, angetrieben durch die umfangreiche Infrastruktur und die bewährte Leistung von Dieselmotoren. Dieser Rückgriff auf bekannte Technologien sorgt dafür, dass ICE-Lkw weiterhin die bevorzugte Wahl auf dem Markt für schwere Nutzfahrzeuge bleiben und das Wachstum des Segments vorantreiben.

Es wird erwartet, dass das Brennstoffzellensegment im Prognosezeitraum von 2024 bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Staatliche Anreize und Umweltvorschriften treiben den Markt für schwere Nutzfahrzeuge voran, indem sie strengere Emissionsstandards durchsetzen und Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen fördern. Dies zwingt Hersteller und Flottenbetreiber dazu, sauberere Technologien wie Elektro-Lkw oder Brennstoffzellen einzuführen. Beispielsweise stellt die kanadische Regierung im Rahmen des mittelschweren Zero-Emission Vehicles (iMHZEV)-Programms einen maximalen Anreiz von 200.000 USD für Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge der Klasse 8 bereit.

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Nach Klassenanalyse

Klasse 8 Segmental dominiert aufgrund der Verlagerung hin zu sauberen Transportmitteln

Basierend auf der Klasse wird der Markt in Klasse 7 und Klasse 8 unterteilt.

Das Segment der Klasse 8 hatte im Jahr 2023 den dominierenden Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine hohe Wachstumsrate verzeichnen. Im Mai 2024 stellte Hexagon Purus auf der Advanced Clean Transportation (ACT) Expo in Zusammenarbeit mit Hino Trucks Tern und eine neue emissionsfreie Lkw-Marke vor. Das Debütmodell, der RC8, ist ein hochmoderner batterieelektrischer Traktor der Klasse 8, der speziell für den US-Markt entwickelt wurde. Dieser fortschrittliche Sattelschlepper nutzt die umfassende Expertise von Hexagon Purus im Bereich emissionsfreier Antriebsstränge für Schwerlastkraftwagen und ist eine bevorzugte Wahl für Flotten, die auf praktischen Strecken auf Elektrofahrzeuge umsteigen. Daher Innovation, die Flotten beim Übergang zu saubereren und praktischen Lösungen unterstützt.

Das Segment der Klasse 7 hielt im Jahr 2023 einen nachhaltigen Marktanteil, angetrieben durch den Bedarf an vielseitigen Lkw, die Nutzlastkapazität und Manövrierfähigkeit in Einklang bringen. Diese Lkw sind für den regionalen und städtischen Güterverkehr von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus treibt die steigende Nachfrage nach effizienten Logistiklösungen und Infrastrukturverbesserungen das Wachstum von Klasse-7-Lkw weiter voran.

Nach Typanalyse

Starre Lkw halten dank des Ersatzes älterer Fahrzeuge eine führende Position

Je nach Typ ist der Markt in Sattelzugmaschinen und Sattelschlepper unterteilt.

Das Segment der starren Lkw dominierte den Markt im Jahr 2023 und sicherte sich den größten Anteil. Es wird auch erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum von 2024 bis 2032 eine hohe Wachstumsrate verzeichnen wird. Unternehmen ersetzen häufig ältere Fahrzeuge durch neuere, effizientere Lkw, um die betriebliche Effizienz und die Kraftstoffeffizienz zu verbessern, die Wartungskosten zu senken und Umweltvorschriften einzuhalten. Beispielsweise bestellte die Lannutti Group, ein italienisches Transport- und Logistikunternehmen, im Juni 2024 im Rahmen ihrer Flottenerneuerung für den Fernverkehr 1.500 Volvo FH Aero-Lkw.

Das Segment der Sattelzugmaschinen hielt im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil. Die Nachfrage nach Gütertransporten treibt das Wachstum des Marktes voran, indem sie den Bedarf an Lastkraftwagen erhöht, die Güter effizient über große Entfernungen transportieren. Somit treiben steigende Handelsvolumina, Wirtschaftsaktivitäten und Logistikanforderungen weiterhin die Nachfrage nach diesem Segment an.

Durch Anwendungsanalyse

Bausegment ist Marktführer mit schnellem Wachstum aufgrund der Infrastrukturentwicklung

Je nach Anwendung ist der Markt in Transport, Bauwesen, Bergbau und Landwirtschaft unterteilt.

Das Bausegment dominierte den Markt im Jahr 2023, hielt den größten Anteil und verzeichnete im Prognosezeitraum schätzungsweise das schnellste Wachstum. Die Entwicklung der Infrastruktur treibt das Wachstum des Segments voran, da Großprojekte wie Straßen, Brücken und Gebäude schwere Lastkraftwagen für den Transport von Materialien und Ausrüstung erfordern. Diese Nachfrage nach robusten und zuverlässigen Baufahrzeugen unterstützt die Expansion des Segments.

Das Bergbausegment hielt im Jahr 2023 aufgrund der steigenden Nachfrage nach Mineralien und Ressourcen einen erheblichen Marktanteil. Dies erfordert den Einsatz von Schwerlastkraftwagen, die in der Lage sind, große Mengen an gefördertem Material von Bergbaustandorten zu Verarbeitungsanlagen zu transportieren, was die Nachfrage nach spezialisierten Bergbau-Lkw erhöht.

REGIONALE EINBLICKE

Nach Regionen wird der Markt für schwere Nutzfahrzeuge in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Südamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika analysiert.

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Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 aufgrund der Infrastrukturentwicklung in Schwellenländern den größten Marktanteil bei schweren Nutzfahrzeugen. Großprojekte wie Straßenbau, Hafenausbau und städtische Infrastruktur erfordern schwere Lkw für den Transport von Baumaterialien und Maschinen. Beispielsweise stieg die Budgetzuweisung für infrastrukturbezogene Ministerien erheblich von etwa 3,7 Lakh Crore INR (44,22 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2023 auf 5 Lakh Crore INR (59,76 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2024, was attraktive Investitionsmöglichkeiten für den Privatsektor in verschiedenen Transportbereichen schafft Untersegmente.

Europa hält im Jahr 2023 den zweitgrößten Marktanteil. Große Unternehmen wie die Daimler AG und Volvo mit Hauptsitz in Europa verschaffen der Region einen Wettbewerbsvorteil in der Nutzfahrzeugindustrie. Der technologische Fortschritt dieser Unternehmen treibt das Marktwachstum voran. Im Januar 2024 brachte Volvo eine Schwerlast-Lkw-Plattform für Europa, Nordamerika, Australien und andere Teile der Welt auf den Markt.

Nordamerika hatte im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil. In den USA machen erhebliche Investitionen in die Militärindustrie, einschließlich des Transports von Militärgütern, Schwerlastkraftwagen für militärische Anwendungen unverzichtbar. Darüber hinaus trägt der Ferntransport über die Grenzen zu Kanada und Mexiko hinweg im Prognosezeitraum zum Marktwachstum der Region bei.

Südamerika hatte im Jahr 2023 einen ordentlichen Marktanteil. Die robusten Agrar- und Bergbausektoren in Brasilien, Argentinien und Chile sind stark auf Lkw angewiesen, um Waren von Produktionsstandorten zu Verarbeitungsanlagen und Exportterminals zu transportieren, was die Marktentwicklung in der Region vorantreibt.

Der Nahe Osten und Afrika hielten im Jahr 2023 ebenfalls einen beachtlichen Marktanteil. Die Öl- und Gassparte, insbesondere in den Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC), benötigt schwere Lkw für den Transport von Ausrüstung, Materialien und raffinierten Produkten, was die Nachfrage ankurbelt Schwerlast-Lkw in der Region.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Große Akteure konzentrieren sich auf Partnerschaften zur Entwicklung effizienterer und nachhaltigerer Lkw-Modelle

Der globale Markt ist hart umkämpft und mehrere wichtige Akteure sind führend in der Branche. Führende Hersteller wie Daimler AG, Volvo Group und PACCAR Inc. dominieren den Markt durch ihr umfangreiches Produktportfolio und robuste globale Vertriebsnetze. Aufstrebende Marktteilnehmer aus Asien wie Tata Motors und BYD Auto gewinnen Marktanteile durch den Einsatz von Innovationen und wettbewerbsfähigen Preisstrategien.

Technologische Fortschritte, insbesondere bei elektrischen und autonomen Lkw, prägen die Marktdynamik maßgeblich. Strategische Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen sind weit verbreitet, da Unternehmen danach streben, ihre Marktpräsenz auszubauen und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Darüber hinaus zwingen strenge Umweltvorschriften die Hersteller dazu, effizientere und nachhaltigere Lkw-Modelle zu entwickeln, was den Marktwettbewerb im Prognosezeitraum weiter verschärft.

Liste der Top Unternehmen für schwere Nutzfahrzeuge:

• Volvo Group (Schweden)


• Daimler AG (Deutschland)


• PACCAR Inc. (USA)


• MAN SE (Deutschland)


• Tata Motors (Indien)


• Ashok Leyland (Indien)


• BharatBenz (Indien)


• Eicher Motors Limited (Indien)


• Ford Motor Company (USA)


• General Motors (USA)


• Scania AB (Schweden)


• Hyundai Motor (Südkorea)


• Dongfeng Motor Corporation (China)


• Shaanxi Automobile Group (China)


• CNHTC (China National Heavy Duty Truck Group) (China)


• FAW-Gruppe (China)


• Isuzu Motors (Japan)


• Volkswagen Truck & Bus (Deutschland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Mai 2024: Penske Truck Leasing, Daimler Truck North America (DTNA) und Carrier Transicold gingen eine strategische Partnerschaft ein und stellten einen vollelektrischen mittelschweren Kühl-Lkw vor, der auf Leasingkunden zugeschnitten ist, die Temperatur transportieren -empfindliche Ladung. Dieses innovative Fahrzeug integriert einen batterieelektrischen Kastenwagen vom Typ Freightliner eM2 der Klasse 7 mit der elektrischen Kühleinheit Supra e11 eCool von Carrier Transicold, untergebracht in einem 26-Fuß-Gehäuse. gekühlter Körper. Das Angebot richtet sich speziell an regionale und lokale Flotten, die behördliche Anforderungen erfüllen oder auf sauberere, nachhaltigere Lösungen für den Vertrieb von Lebensmitteln und anderen verderblichen Produkten umsteigen möchten.


• Februar 2024: Hexagon Agility sicherte sich Aufträge für Lkw der Klasse 8, die mit dem neuen Cummins X15N CNG-Motor ausgestattet sind. Nach Angaben von Kenworth und Cummins war geplant, dass Lkw mit dem X15N-Motor bis Mitte 2024 in Serie gehen und die ersten Auslieferungen Anfang des dritten Quartals erfolgen. Der X15N, der Erdgasmotor von Cummins, bietet dieselähnliche Leistung für Langstreckeneinsätze und senkt gleichzeitig die Emissionen. Mit RNG/CNG betrieben, erfüllt er die EPA- und CARB-Vorschriften für 2024 und 2027, mit einer Leistung von bis zu 500 PS und einem Drehmoment von bis zu 1850 lb.-ft, wodurch Erdgas in schweren Lkw mit Diesel konkurrenzfähig wird.


• September 2023: Gatik AI erweiterte seine Produktpalette durch die Einführung autonomer Lkw der Klasse 7 im Nordwesten von Arkansas im Rahmen einer erweiterten Partnerschaft mit Tyson Foods. Diese mehrjährige Zusammenarbeit zielt darauf ab, autonome Kühlkoffer-LKWs vorzusehen, die 18 Stunden am Tag im Einsatz sind und Lebensmittelprodukte zu den Vertriebs- und Lagereinrichtungen von Tyson Foods in den Regionen Rogers und Springdale transportieren.


• Juli 2023: Nikola Corporation, mit seiner Marke HYLA ein weltweit führender Anbieter emissionsfreier Transport- und Energielösungen, unterzeichnete einen Vertrag mit J.B. Hunt Transport Services Inc., einem großen Anbieter von Lieferkettenlösungen in Nordamerika. Im Rahmen dieser Vereinbarung würde J.B. Hunt Transport Inc., eine Tochtergesellschaft von J.B. Hunt, im Rahmen seines Engagements für Nachhaltigkeit und Reduzierung der CO2-Emissionen 13 emissionsfreie Nikola-Lkw der Klasse 8 erwerben.


• Januar 2024: Der Rat und das Europäische Parlament haben eine Einigung über CO2-Emissionsnormen für schwere Nutzfahrzeuge (HDVs) erzielt. Ziel dieser Vereinbarung war es, die CO2-Emissionen im Straßenverkehrssektor weiter zu reduzieren und neue Ziele für 2030, 2035 und 2040 festzulegen. Die aktualisierten Vorschriften würden der EU dabei helfen, ihre Klimaziele für 2030 zu erreichen und bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und Top-Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts