Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Seehafendienste, nach Diensten (Containerumschlagdienste, Schiffsreparatur- und -wartungsdienste, Navigationsdienste, Lieferketten- und Logistiklösungsdienste sowie Maschinen- und Elektrotechnikdienste) und regionaler Prognose, 2023 – 2030

Der weltweite Markt für Seehafendienstleistungen wurde im Jahr 2022 auf 85,72 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 88,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 121,61 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,57 % im Prognosezeitraum entspricht.

Schiffsdienste sind hafenbezogene Tätigkeiten, die durchgeführt werden, um sicheres Anlegen am Liegeplatz oder vor Anker sowie einen sicheren Fluss des Schiffsverkehrs in Hafenzufahrten und Häfen zu gewährleisten. Zu den Dienstleistungen im Seehafen gehören die Annahme, Handhabung, Entladung und sogar der zusätzliche Versand der Produkte der Kunden, sobald diese im Hafen ankommen und das Schiff verlassen. Hafendienste bieten auch bei Ankunft und Abfahrt einen Überblick über das Produkt.

Diese Dienstleistungen sind von entscheidender Bedeutung für die Erleichterung des internationalen Handels und des Warenverkehrs über Seewege. Gemeinsam sorgen diese Häfen für einen reibungslosen und sicheren Waren- und Personenfluss und machen sie zu wichtigen Knotenpunkten für den globalen Handel und Transport. Der zunehmende Seehandel und die Entwicklung der Hafeninfrastruktur führten zu einer Nachfrage nach Seehäfen und sind für die Prognose der Branche für Seehafendienstleistungen verantwortlich.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Rückgang der Zahl der Investitionen im Schiffbausektor beeinflusste das Marktwachstum

Die COVID-19-Pandemie hatte in den Jahren 2020 und 2021 erhebliche Auswirkungen auf den Marktanteil von Seehafendienstleistungen. Die Weltwirtschaft geriet unweigerlich ins Wanken, was zu einem deutlichen Rückgang des internationalen Handels führte. Aufgrund der geringen Transportnachfrage beschlossen die Linienunternehmen, einige Strecken einzustellen, um Geld zu sparen. Die Effizienz des Frachtumschlags wurde verringert und die Frachtpreise stiegen aufgrund des Verlusts effizienter Transportkapazitäten, der Hafenquarantäne und des Personalmangels deutlich an.

Es wurde untersucht, dass die Investitionen im Schiffbausektor während der Pandemie zurückgingen. Der Rückgang der Schiffbaudienstleistungen für verschiedene Anwendungen wie Offshore-Service, Seehandel, Seeexport und andere wirkte sich auf die Nachfrage auf dem Markt für Seehafendienstleistungen aus.

Die von verschiedenen Regierungen und Unternehmen ergriffenen Maßnahmen trugen dazu bei, den Hafenbetrieb und die Dienstleistungen zu verbessern. Die Hauptakteure begannen, sich auf Verbesserungen im Hafenbetrieb, die Automatisierung und Digitalisierung von Seehäfen sowie logistische Dienstleistungen zu konzentrieren.

Die Regierungen haben die Seeverkehrspolitik überarbeitet, einschließlich der Entwicklung inländischer Flotten und der Kapazitäten inländischer Seeleute, um die Flexibilität und strategische Autonomie der Lieferketten aufrechtzuerhalten.

• Zum Beispiel hat die australische Regierung im Oktober 2022 eine Task Force eingerichtet, die den Aufbau und Betrieb der strategischen Seeflotte Australiens leiten soll, die die wirtschaftliche Souveränität des Landes stärken und die nationale Sicherheit verbessern wird.

NEUESTE TRENDS

Der wachsende Fokus auf die Reduzierung von Emissionen und umweltfreundlichere Schiffe ist ein wichtiger Trend

Häfen übernehmen zunehmend nachhaltige Praktiken und umweltfreundliche Technologien wie Landstrom für Schiffe, erneuerbare Energiequellen und umweltfreundliche Geräte zur Einhaltung der Vorschriften.

• Zum Beispiel wurde im September 2023 von den Häfen von Los Angeles, Shanghai, dem Hafen von Long Beach und einigen der weltweit größten Reedereien wie CMA ein Plan für den ersten transpazifischen grünen Schifffahrtskorridor vorgestellt CGM, COSCO Shipping Lines Co., Ltd., Maersk und ONE. Weitere wichtige Partner sind Shanghai International Port (Group) Co., Ltd., die China Classification Society und das Maritime Technology Cooperation Center of Asia.

Der Korridor wird dazu beitragen, die Emissionsreduzierung auf einer der verkehrsreichsten Containerschifffahrtsrouten der Welt mithilfe fortschrittlicher Technologien, Dekarbonisierungspraktiken und effizienter Managementstrategien zu beschleunigen, um die CO2-Emissionen bei Schifffahrts- und Seehafendienstleistungsaktivitäten zu reduzieren.

Die Green Alliance und die Surfrider Europe Foundation haben im Jahr 2020 das freiwillige Umweltzertifizierungsprogramm Green Marine Europe Label ins Leben gerufen. Das Programm ermutigte Schiffseigner und Reedereien, ihre Treibhausgasemissionen, ölhaltigen Einleitungen und Schiffsrecycling zu kontrollieren, um die Auswirkungen zu reduzieren auf Meeressäugetieren, wodurch ihre Häfen zu intelligenten Schiffshäfen werden.

Somit tragen diese Technologietrends dazu bei, dass Seehäfen effizienter, nachhaltiger und vernetzter werden, sodass sie sich entwickelnde Anforderungen quantifizieren und den globalen Handel und die Logistik steigern können.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Steigerung der Nachfrage nach Seehandel, um das Marktwachstum von Seehafendienstleistungen voranzutreiben

Der maritime Sektor spielt eine entscheidende Rolle für das Wachstum der Weltwirtschaft. Es wird erwartet, dass der Markt für Seehafendienstleistungen aufgrund der Zunahme des globalen Seehandels wachsen wird. Laut der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) werden etwa 80 % des weltweiten Handelsvolumens auf dem Seeweg transportiert und in Häfen weltweit abgewickelt.

Da der internationale Handel wächst, sind Häfen wichtig, um den Warenverkehr zwischen Ländern zu erleichtern. Es wird erwartet, dass das Wachstum des Seehandels und -transports die Nachfrage nach Hafendienstleistungen wie Terminalabfertigung, Ketten- und Logistiklösungen, Frachtumschlag und Lagerhaltung erhöhen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass das schnelle Wachstum der Containerfracht den Bedarf an Containerumschlagdiensten erhöhen und das Marktwachstum vorantreiben wird. In einem Bericht der UNCTAD heißt es, dass im Jahr 2021 rund 840 Millionen TEU von Containerhäfen weltweit umgeschlagen wurden, verglichen mit 795 Millionen TEU im Jahr 2020.

Es wird daher erwartet, dass die steigende Schifffahrtsnachfrage, ein schnell wachsender maritimer Sektor und zunehmende Investitionen von Regierungen in maritime Projekte das Wachstum des Marktes vorantreiben werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strenge Vorschriften mehrerer Regulierungsbehörden zur Einschränkung des Marktwachstums von Seehafendienstleistungen

Häfen befinden sich häufig in ökologisch sensiblen Gebieten, und diese Branche wird hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt zunehmend unter die Lupe genommen. Strengere Vorschriften in Bezug auf Emissionen, Ballast und andere Umweltbelange können zu erheblichen Compliance-Kosten für Hafenbetreiber führen. Andere Faktoren wie Luft- und Wasserverschmutzung sowie die Zerstörung von Lebensräumen können den Hafenausbau verlangsamen und das Marktwachstum behindern.

Es wurden einige regulatorische Entwicklungen erlassen, wie etwa die Verordnung 2020 der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) und die Internationale Schifffahrtskammer, um den CO2-Fußabdruck der Schifffahrt zu verringern. Reedereien sollten den Treibstoff ersetzen, den sie für den Betrieb ihrer Motoren verwenden. Ein globaler Übergang zu einem saubereren und umweltfreundlicheren maritimen Sektor ist im Gange und wird sich voraussichtlich auf die Schifffahrtsbranche auswirken. Es wird erwartet, dass strengere internationale Meeresumweltvorschriften in Bezug auf Treibhausgasemissionen, Schwefelemissionen, Schiffsrecycling usw. das Marktwachstum bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Serviceanalyse

Containerumschlagdienste dominieren den Markt aufgrund der steigenden Nachfrage aus mehreren Sektoren

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Basierend auf dem Service ist der Seehafendienstleistungsmarkt in Containerumschlagdienste unterteilt, Schiffsreparatur- und -wartungsdienste, Navigationsdienste, Lieferketten- und Logistiklösungsdienste sowie Maschinen- und Elektrotechnikdienste.

Containerumschlagsdienste sind das dominierende und am schnellsten wachsende Marktsegment, da die Ausgaben für verbesserte und zuverlässige Containerumschlagsdienste für FMCG und andere wichtige Industrieanwendungen gestiegen sind.

• So kündigte Singapur im August 2022 ein Projekt zur Stärkung der Kapazitäten von Tuas Port an, das in etwa 20 Jahren abgeschlossen sein soll. Der Hafen wird voraussichtlich jährlich 65 Millionen TEU umschlagen, fast das Doppelte des aktuellen Volumens. Dem Plan zufolge wird der Phase-1-Betrieb des Hafens von Tuas 21 Tiefwasserliegeplätze umfassen, die bei vollem Betrieb 20 Millionen TEU pro Jahr umschlagen können.

Schiffsreparatur- und -wartungsdienstleistungen werden von 2023 bis 2030 eine deutliche Wachstumsrate aufweisen. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Aftermarket-Dienstleistungen für große Schiffe das globale Marktwachstum für Seehafendienstleistungen im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Die wachsende Nachfrage nach fortschrittlicher Kommunikation, End-to-End-Lieferungen und eine deutliche Zunahme der Reisezyklen haben das Wachstum anderer Segmente vorweggenommen.

REGIONALE EINBLICKE

Auf regionaler Ebene wird der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt untersucht.

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Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum dominieren und mit der höchsten CAGR wachsen wird. Der asiatisch-pazifische Markt für Seehafendienstleistungen wurde im Jahr 2022 auf 27,73 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2030 42,36 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Wachstum der maritimen Industrien in Ländern wie China und Indien führt zu einer höheren Nachfrage nach Häfen Dienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum dürften das Branchenwachstum in der Region vorantreiben.

• Im Juli 2023 treibt Adani Ports seine globalen Expansionspläne voran, einen möglichen Deal im Hafen von Dar Es Salaam in Tansania. Dieser Hafen wickelt etwa 95 % des internationalen Handels Tansanias ab. Es wird erwartet, dass sich das erfolgreiche Abkommen positiv auf den internationalen Handel Tansanias auswirken und das Wirtschaftswachstum des Landes weiter steigern wird.

Der nordamerikanische Markt wird aufgrund des zunehmenden Seetransports und wichtiger Entwicklungen in Bezug auf Häfen in der gesamten Region moderat wachsen.

Europa hält den zweitgrößten Marktanteil und dürfte aufgrund der zunehmenden Seehandelsaktivitäten in der gesamten Region deutlich wachsen. Auch der Rest der Welt wird im Prognosezeitraum ein moderates Marktwachstum verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf die verstärkten Hafenaktivitäten und wachsenden E-Commerce-Plattformen in diesen Regionen zurückzuführen. Die erhöhten Hafenaktivitäten sind auf die Präsenz aufstrebender Unternehmen wie Hamburger Hafen und Logistik und erhöhte Seehafenausgaben der Regierung zur Stärkung der Segmente in Europa und anderen Regionen zurückzuführen.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Höheres Containervolumen und höhere Serviceangebote verschafften DP World eine marktbeherrschende Stellung

DP World Ltd. hat seinen Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, und betreibt weltweit 181 Zentren in 75 Ländern. Das Unternehmen ist auf Frachtlogistik, Hafenterminalbetrieb, maritime Dienstleistungen und Freihandelszonen spezialisiert. DP World schlägt jedes Jahr 70 Millionen Container um, die von etwa 70.000 Schiffen ausgeliefert werden. Dies entspricht etwa 10 bis 15 % des weltweit abgewickelten Containerverkehrs. Weitere wichtige Akteure sind PSA International, COSCO Shipping Ports Limited, Hutchison Port Holdings und andere.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• DP World Limited (VAE)
  
• PSA International (Singapur)


• COSCO Shipping Ports Limited (Hongkong)


• Hutchison Port Holdings (Hongkong)


• Hamburger Hafen Und Logistik AG (Deutschland)


• Shanghai International Port (Gruppe) (China)


• International Container Terminal Services Inc. (Philippinen)


• Ningbo Zhoushan Port Company Limited (China)


• China Merchants Port Holdings Company Limited (Hongkong)


• Tianjin Port Development Holdings Ltd (Hongkong)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• September 2023: International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) kündigte die ICTSI-App an, um Hafennutzern und Unternehmen Frachttransparenz in Echtzeit zu ermöglichen. Laut ICTSI ist die ICTSI-App ein sicheres operatives Tool, mit dem Hafennutzer und Frachteigentümer den Status ihrer von einem Schiff geladenen und entladenen Sendungen sowie der in den Hafen oder aus dem Hafen transportierten Sendungen überwachen können, so ICTSI. Die ICTSI-App hat derzeit knapp 29.000 Nutzer und wird bald auch für Kunden an anderen Hafenstandorten verfügbar sein


• August 2023: HHLA PLT Italien, der Mehrzweckterminal der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) in Triest, Italien, begrüßte die Containerreederei Ocean Network Express (ONE). Zum ersten Mal ruft ONE die Stadt an der nördlichen Adria an und markiert damit den Start des neuen Adriatic Israel Butterfly (AIB)-Dienstes. Mit dieser Kooperation erhält HHLA PLT Italien eine weitere Anbindung an relevante Märkte und unterstreicht seine Bedeutung als wichtiger Hub im Adriaraum.


• Juli 2023: International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) erhielt einen 25-Jahres-Vertrag zum Betrieb und zur Entwicklung eines südafrikanischen Terminals für den Durban Container Terminal (DCT) Pier 2 im Hafen von Durban . Es wickelt 72 % des Umschlags des Hafens von Durban und 46 % des südafrikanischen Hafenverkehrs ab. Das neue Unternehmen plant, die Kapazität von Pier 2 von 2 Millionen TEUs (Twenty Foot Equivalent Units) auf 2,9 Millionen TEUs zu erhöhen.


• Mai 2023: Ningbo Zhoushan Port und Zhejiang Seaport unterzeichneten eine Absichtserklärung mit DP World mit Sitz in Dubais Freihandelszone Jebel Ali, um gemeinsam eine umfassende strategische Zusammenarbeit in der Automobillogistik und Dienstleistungen für die gesamte Automobilbranche zu entwickeln Industriekette.


• Februar 2023: DP World erhielt einen Auftrag zum Bau und Betrieb eines Mega-Containerterminals im Hafen Deendayal in Gujarat, Indien. Das Terminal wird über einen 1.100 Meter langen Liegeplatz mit einer Kapazität von 2,19 Millionen TEU und einer Schiffsumschlagskapazität von mehr als 18.000 Twenty Equipment Units verfügen. Das Terminal wird im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft im Rahmen einer von der Deendayal Port Authority unterzeichneten Bau-, Betriebs- und Übertragungsvereinbarung errichtet.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Seehafendienste

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Der Branchenforschungsbericht bietet eine strukturierte Marktanalyse. Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf kritischen Aspekten, wie z. B. wichtigen Top-Einflussfaktoren, Marktszenarioanalyse, Trends, Treiber, Auswirkungsanalyse, Typen, Kaliber und führenden Technologietrends. Darüber hinaus bietet der Bericht einen Überblick über das Marktwachstum und die Trends und beleuchtet wichtige Entwicklungen in der Branche. Außerdem werden mehrere Faktoren eingeführt, die das Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beeinträchtigt haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts