Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für seismische Datenverarbeitungs- und Bildgebungssoftware, nach Service (Datenerfassung und Datenverarbeitung und -interpretation), nach Technologie (2D-Bild, 3D-Bild und 4D-Bild), nach Standort (Onshore und Offshore), nach Anwendung (Geothermie, Kohlenstoffbindung, Öl- und Gasexploration und -produktion, Meeresvermessungen, Mineralienexploration, Grundwasserexploration und andere), nach Endverbraucher (Marine, Öl und Gas, Bergbau, Landwirtschaft und andere) und Regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für seismische Datenverarbeitungs- und Bildgebungssoftware wurde im Jahr 2023 auf 8,07 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird 2024 voraussichtlich 8,82 Milliarden US-Dollar wert sein und bis 2032 20,64 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 11,21 % entspricht der Prognosezeitraum.

Seismische Bildgebung ist eines der am häufigsten verwendeten Instrumente zum Verständnis von Krustenprozessen. Die Kohlenwasserstoffexplorationsindustrie trägt in erster Linie zur Weiterentwicklung der seismischen Bildgebung bei. Die Verarbeitung seismischer Daten ist für die Abbildung unterirdischer geologischer Strukturen äußerst wichtig. Es wird weltweit zur Suche nach Kohlenwasserstoffen und zur Erkundung der tiefsten Teile der Erde eingesetzt.

Die jüngsten Fortschritte bei den Techniken zur Erfassung seismischer Daten haben die Datenmenge um ein Vielfaches erhöht. Für eine hohe Auflösung änderten sich auch die Verarbeitungsmethoden, was den Rechenaufwand erhöhte. Große Datenmengen und komplexe mathematische Algorithmen machen die Verarbeitung seismischer Daten zu einer sehr rechenintensiven Aufgabe, die für Explorationsaktivitäten leistungsstarke Computer mit großem Speicher erfordert.

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den globalen Markt für seismische Datenverarbeitungs- und Bildgebungssoftware und führte aufgrund von Sperrungen und Mobilitätseinschränkungen zu Störungen bei der Felddatenerfassung. Es beschleunigte jedoch auch die Einführung von Fernarbeit und digitaler Transformation und steigerte die Nachfrage nach cloudbasierten seismischen Softwarelösungen. Da Öl- und Gasunternehmen finanziell unter Druck standen, kam es zu einer Verlagerung hin zu kostengünstigen Softwarelösungen und einem verstärkten Fokus auf betriebliche Effizienz.

Markttrends für seismische Datenverarbeitungs- und Bildgebungssoftware

Industriepartnerschaften und Kooperationen bei Cloud-basierten seismischen Softwares

Traditionell verließen sich seismische Unternehmen auf physische Rechenzentren vor Ort und Hochleistungs-Computing-Cluster, um seismische Daten zu verarbeiten. Diese Systeme erforderten häufig erhebliche Vorabinvestitionen in Hardware und Wartung, was insbesondere für kleinere Unternehmen oder kurzfristige Projekte kostspielig und ineffizient sein konnte. Der Trend zu cloudbasierten Lösungen bietet eine flexiblere und skalierbarere Alternative. Mit Cloud Computing werden seismische Daten remote auf Plattformen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud verarbeitet, sodass Unternehmen auf teure, interne Infrastruktur verzichten können.

Im Jahr 2022 ging Baker Hughes eine Partnerschaft mit Microsoft Azure ein, um eine cloudbasierte Datenplattform zu schaffen, die die seismische Datenverarbeitung in Echtzeit unterstützt. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Verbesserung der Datenspeicherung, des Zugriffs und der Verarbeitungsgeschwindigkeiten für globale Energieprojekte, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der betrieblichen Effizienz sowohl bei traditionellen als auch bei erneuerbaren Energieprojekten liegt.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für seismische Datenverarbeitungs- und Bildgebungssoftware

Die zunehmende Betonung der Optimierung der Prozesskosten treibt das Marktwachstum voran 

Die Entwicklung von Technologien wie Cloud, Big Data, künstlicher Intelligenz und Analytik treibt das Marktwachstum voran und birgt ein enormes Potenzial für die Erforschung der Öl- und Gasindustrie. Technologien wie Cloud Computing haben die Geschäftsflexibilität durch die Aufteilung von Geschäftsfunktionen verbessert. Big Data und Analytics helfen wichtigen Akteuren, strukturierte Daten aus verschiedenen Quellen zu analysieren und zu erneuern und Erkenntnisse in Echtzeit zu generieren. Das Aufkommen neuer Techniken in der Geophysik führt jedoch unweigerlich zu einer zunehmenden Verwendung von Begriffen, die sich auf diese Techniken beziehen.

Die Entwicklung digitaler und Cloud-Funktionen hat es Betreibern ermöglicht, ihre Kostenbasis von teuren und statischen Tools auf aufschlussreiche und umsetzbare Analysen zu verlagern. Dies führt zu einer verbesserten Zuverlässigkeit, größerer Flexibilität und der Erschließung von Innovationen. Beispielsweise hat Petrosys Ltd., einer der größten Hersteller seismischer Datenverarbeitungsprodukte, die Petrosys Pro-Software entwickelt, die die zugrunde liegenden Informationen aus den gängigsten Explorations-, Produktions-, GIS-Datenquellen und Produktionskosten verwaltet, manipuliert und analysiert.

Im August 2022 ging CGG eine Partnerschaft mit Schlumberger, einem der Hauptakteure, und einigen anderen Unternehmen im einheitlichen seismischen Datenökosystem Versal ein, um Schlumberger Multiclient-Daten bereitzustellen. Über die intuitive, benutzerfreundliche Online-Schnittstelle von Versal ist es für Verbraucher bequem geworden, Daten von allen teilnehmenden seismischen Multiclient-Anbietern nahtlos anzuzeigen und so den Zugriff auf standardisierte globale Multiclient-Daten zu vereinfachen.

Zunehmende Umsetzung der digitalen Transformation, um den Markt für seismische Datenverarbeitung und Bildgebungssoftware voranzutreiben

Die Öl- und Gasindustrie hat mit der Einführung digitaler Technologien begonnen, die auf ein besseres Verständnis der Lagerstättenressourcen und des Produktionspotenzials abzielen. Dies hat die Sicherheit und Gesundheit verbessert und dadurch die betriebliche Effizienz auf den Ölfeldern erhöht. Darüber hinaus erzielen viele Unternehmen schrittweise Leistungsverbesserungen durch den gezielten Einsatz von Geschäfts- und Digitaltechnologien, was voraussichtlich das Wachstum des Marktes für geophysikalische Softwaredienste vorantreiben wird.

Darüber hinaus haben Unternehmen eine digitale Transformation erlebt, die zur Einführung immergrüner Speicher geführt hat.  Anstatt wertvolle seismische Daten auf zahlreichen Medientypen aufzubewahren, die im Laufe der Zeit altern und sich verändern, bieten Unternehmen wie Katalyst Data Management ihren Kunden eine immergrüne Speicherlösung an. Sie können E&P-Daten von jedem Medium wiederherstellen, das jemals zur Aufzeichnung seismischer Daten verwendet wurde.

Der Aufstieg neuer Techniken in der seismischen Bildgebung, gepaart mit der Fähigkeit, Daten schnell zu verarbeiten und zu analysieren und die Entscheidungsfindung und Umsetzung in Echtzeit zu unterstützen, hat den Fokus mehrerer wichtiger Akteure auf eine nachhaltige Energiezukunft verlagert. Beispielsweise gab Halliburton im März 2023 bekannt, dass Petrobras plant, die digitale Plattform Landmark iEnergy zur Bewältigung seiner unterirdischen Herausforderungen zu nutzen. Die Unternehmen haben einen Vertrag geschlossen, der Petrobras Zugriff auf die gesamte Halliburton Landmark DecisionSpace® 365 Geoscience Suite gewährt, die cloudbasierte Technologien der nächsten Generation wie Scalable Earth Modeling, Assisted Lithology Interpretation, Seismic Engine und Neftex umfasst.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Datenschutz und Cyberangriffe im Zusammenhang mit seismischen Überwachungsgeräten behindern das Marktwachstum 

Geophysikalische Instrumente wie seismische Monitore sind mit dem Internet verbunden, was die aufgezeichneten Daten anfällig für Cyber-Bedrohungen macht und schließlich die Datenverarbeitung und -erfassung unterbricht. Bedenken wie ungesicherte Protokolle, unverschlüsselte Daten und schlechte Authentifizierung führen zu verschiedenen Sicherheitsverletzungen. Darüber hinaus werden moderne seismische Systeme mithilfe von IoT-Geräten implementiert, die über das Internet Daten mit anderen Geräten verknüpfen und austauschen. Dies kann eine Bedrohung für die Ausrüstung darstellen und das potenzielle Risiko von Datenlecks bergen, die IT-Experten häufig bei IoT-Anwendungen sehen.

Mehrere Branchen wie Öl und Gas sowie Bergbau nutzen unterschiedliche Betriebstechnologien, einschließlich Hardware und Software, um die Zentralisierung zu unterstützen. Die Konvergenz aktiver Technologieplattformen ermöglicht einen besseren Zugriff auf die Geräte und Komponenten, auf die es Cyberkriminelle in erster Linie abgesehen haben. Darüber hinaus hat der Einsatz neuer Technologien wie Big Data, Cloud Computing und Analytics zu komplexen Sicherheitsvorfällen geführt und sie Cyber-Risiken ausgesetzt. Schutzmaßnahmen wie Cyberspionagekampagnen zielen jedoch darauf ab, den Zugang zu den neuesten und modernsten technischen Kenntnissen und Informationen zu sichern, damit sie einen angemessenen Vorsprung behalten und in einer marktorientierten Weltwirtschaft gedeihen können.

Beispielsweise störte im Jahr 2022 ein Cyberangriff auf Unternehmen in Nordeuropa, darunter das Ölraffineriezentrum Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA), den Transport raffinierter Fracht. Solche Cyberangriffe beeinträchtigen die Versorgungskonsistenz und beeinträchtigen das Unternehmen, die Wirtschaft und den Markt.

Marktsegmentierungsanalyse für seismische Datenverarbeitungs- und Bildgebungssoftware

Nach Serviceanalyse

Datenerfassung dominiert den Markt, angetrieben durch die Nachfrage nach genauen, hochwertigen Untergrunddaten zur Unterstützung der Energieexploration

Basierend auf dem Service ist der globale Markt für seismische Verarbeitungs- und Bildgebungssoftware in Datenerfassung sowie Datenverarbeitung und -interpretation unterteilt.

Das Datenerfassungssegment hat unter anderen Dienstleistungen den höchsten Marktanteil. Der Zweck der Erfassung und Verarbeitung seismischer Daten besteht darin, mehr über das Erdinnere zu erfahren und bestimmte Aspekte der Erde zu verstehen. Hierzu ist es zunächst erforderlich, Zusammenhänge zwischen den vorgeschlagenen Objekten und den gemessenen Parametern zu ermitteln.

Dann wird in einem ersten Schritt die Datenerfassung durchgeführt, um das Problem zu lösen und die aufgezeichneten seismischen Signale zu analysieren, um das Rauschen unerwünschter Komponenten zu filtern und zu eliminieren. Anschließend wird ein Oberflächenbild des Bodens erstellt, das eine geologische Interpretation ermöglicht. Abschließend wird eine Schätzung der Verteilung der Materialeigenschaften unterhalb der Oberflächeninversion erhalten. Die zweite Stufe nutzt die Datenverarbeitung, um das gewünschte Signal zu erkennen und zu verstärken. Die dritte Stufe interpretiert die Daten basierend auf den verarbeiteten Daten.

Durch Technologieanalyse

3D-Technologie dominiert den Markt, da sie eine bessere Interpretation komplexer geologischer Formationen ermöglicht

Das Technologiesegment ist in 2D-, 3D- und 4D-Typen unterteilt. Hauptsächlich werden zwei Arten der seismischen Bildgebung verwendet: 2D und 3D. Bei der 2D-seismischen Bildgebung wird eine einzelne seismische Linie verwendet, die ein zweidimensionales Bild der Untergrundgeologie liefert.

Die 3D-Technologie dominiert aufgrund der Fortschritte in der 3D-Technologie den Markt für seismische Datenverarbeitungs- und Bildgebungssoftware. Bei dreidimensionalen (3D) reflexionsseismischen Untersuchungen ist die Anzahl von bis zu tausend oder mehr Schalldetektoren über ein Gebiet verteilt. Anschließend wird die Schallquelle von einem Ort zum anderen bewegt, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. 3D-seismische Systeme sind im Allgemeinen einheitliche und gleichmäßig verteilte Liniengitter. Das 3D-Seismik-Tool macht auch bedeutende Fortschritte in anderen Bereichen der Geowissenschaften, wie beispielsweise der magmatischen Geologie und der Strukturgeologie. Die Analyse seismischer 3D-Daten kann Informationen über die Geometrie des Reservoirs liefern, die Gesteinseigenschaften kalibrieren und die Strömung überwachen. Aus diesen Informationen wird die Wiederherstellungsstrategie formuliert.

Nach Standortanalyse

Seismische Offshore-Aktivitäten dominieren den Markt, vor allem aufgrund des hohen Wertes der Offshore-Energieressourcen

Je nach Standort ist der globale Markt für seismische Verarbeitungs- und Bildgebungssoftware in Onshore- und Offshore-Segmente unterteilt.

Der Offshore-Bereich hielt im Jahr 2023 aufgrund der zunehmenden Auslandsprojekte und -verträge in verschiedenen Regionen den größten Marktanteil. Beispielsweise gab Shearwater GeoServices Holding AS bekannt, dass Petronas Suriname EandP B.V. (PSEPBV) und eine Tochtergesellschaft von Petronas eine große seismische 3D-Geschleppte Untersuchung für Block 52 vor der Küste Surinames durchführen werden. Die meisten seismischen Untersuchungen konzentrieren sich auf Offshore-Gebiete, da die Öl- und Gasindustrie bei der Lokalisierung von Offshore-Öl- und -Gasreserven stark auf seismische Untersuchungen angewiesen ist. Der bodengestützte Standort ist der am schnellsten wachsende Typ, da die Erfassung von 3D-seismischen Daten vom Boden aus durch die Platzierung von Geophonstationen in der Nähe von Quellstandorten, jedoch nicht unbedingt in derselben Richtung, erfolgt.

Durch Anwendungsanalyse

Öl- und Gasexploration und -produktion ist aufgrund zunehmender Explorationsaktivitäten das führende Segment

Je nach Anwendung ist der globale Markt für seismische Datenverarbeitungs- und Bildgebungssoftware in Geothermie, Kohlenstoffbindung, Öl- und Gasexploration und -produktion, Meeresuntersuchungen, Mineralexploration und Grundwasserexploration unterteilt.

Die Öl- und Gasexploration und -produktion ist das führende Segment, da es die Fähigkeit verbessert, seismische Daten zu interpretieren und sie für die Beckenbewertung, strukturelle Verwerfungsmodellierung, Lagerstättencharakterisierung, gesteinsphysikalische Analyse, Feldentwicklung und Produktionsstudien zu verwenden.

Der effektive Einsatz seismischer Untersuchungen ermöglicht es Branchenexperten, Aussichten zu identifizieren, potenzielle Ressourcen zu bewerten, Risiken zu reduzieren und sogar Reserven zu quantifizieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die erfolgreiche Explorationsbemühungen vorantreiben. Aufgrund zunehmender Aktivitäten etablieren sich seismische Methoden im Bergbausektor.

Dies eröffnet Geophysikern neue Möglichkeiten. Dreidimensionale oberflächenseismische Untersuchungen sind ideal in komplexen geologischen Umgebungen wie Bergbaugebieten. Zu den Anwendungen gehören auch bohrlochseismische Methoden wie VSP und Cross-Hole-Bildgebung.

Nach Endbenutzeranalyse

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Das Öl- und Gassegment ist aufgrund des anhaltenden Bedarfs der Branche an der Exploration und Produktion neuer Reserven marktführend

Der Endverbraucher ist in Öl und Gas, Bergbau, Landwirtschaft und Schifffahrt unterteilt.

Das Öl- und Gassegment dominiert den Markt. Diese Branche stand schon immer an der Spitze der technologischen Innovation. Technologische Fortschritte haben das Wachstum der Branche vorangetrieben, von tieferen Bohrungen und der Erkundung abgelegener Standorte bis hin zur effizienten Gewinnung von Kohlenwasserstoffen.

Der Bergbau hat den zweithöchsten Marktwert für das Endverbrauchersegment, da in jüngster Zeit die seismische Methode entwickelt wurde, die auf umgekehrter vertikaler seismischer Aufzeichnung basiert. Dabei handelt es sich um eine neu entwickelte Bohrlochseismik-Technologie, die seismische Exploration und Erdölbohrtechnik kombiniert. Durch die Erfassung mariner seismischer Daten werden Informationen über die Unterwasseroberfläche erfasst, indem Schallimpulse erzeugt und Echos vom Meeresboden aufgezeichnet werden.

REGIONALE EINBLICKE

Nordamerika dominiert den Markt aufgrund zahlreicher Öl- und Gasexplorationsaktivitäten, einschließlich Schiefer- und Offshore-Projekten

Auf der Grundlage der geografischen Lage wurde der Markt in fünf Schlüsselregionen untersucht, darunter Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum, der Nahe Osten und Afrika sowie Lateinamerika.

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Nordamerika hatte im historischen Zeitraum einen dominanten Anteil am Markt für seismische Datenverarbeitungs- und Bildgebungssoftware und wird diese Dominanz voraussichtlich auch in den kommenden Jahren beibehalten. Das Albuquerque Seismic Lab des United States Geological Survey des Innenministeriums beabsichtigt, einen Vertrag mit unbefristeter Lieferung/unbestimmter Menge für seismische Ausrüstung zur Unterstützung von Erdbeben- und Vulkanüberwachungsprogrammen zu vergeben.

Im Rahmen der Ausschreibung werden integrierte Systeme gesucht, die Sensoren, Datenerfassungseinheiten sowie separate Sensoren und Einheiten enthalten. Der Vertrag ist auf einen Bestellzeitraum von fünf Jahren ab dem 1. Mai 2024 ausgelegt. Antworten auf die Vorausschreibung müssen bis zum 12. Januar 2024 eingereicht werden Der Vertrag wird das Global Seismographic Network, das Advanced National Seismic System, regionale Netzwerke und das Vulkanprogramm der Agentur unterstützen.

Südafrika ist ein wichtiger aufstrebender Markt für seismische Gutachter. Die Einstellung der seismischen Offshore-Untersuchungen würde das prognostizierte Marktwachstum Südafrikas untergraben, indem die lokale vorgelagerte seismische Untersuchung gefährdet würde.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Die Wettbewerbslandschaft wird durch die Einführung fortschrittlicher Technologie und den wachsenden Fokus auf erneuerbare Energiesektoren vorangetrieben

Der Markt ist eine stark fragmentierte Wettbewerbslandschaft, in der viele Akteure mit Multi-Client-Umfragediensten eine breite Palette von Dienstleistungen entlang einer globalen Wertschöpfungskette bereitstellen. Zahlreiche Unternehmen sind aktiv im Bereich seismischer Datensoftware tätig, um den spezifischen Anforderungen der Endkunden gerecht zu werden, vor allem in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau und anderen Bereichen. Equine ASA ist eines der größten Unternehmen auf dem Markt für seismische Datenverarbeitungs- und Bildgebungssoftware. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Lösungen. Das Unternehmen verfügt über eine starke Marktpräsenz und ein vielfältiges Produkt- und Serviceportfolio für industrielle und kommerzielle Anwendungen. Der Marktanteil von Tesla ist aufgrund seines umfangreichen Kundenstamms, seines technologischen Know-hows und seiner globalen Reichweite beträchtlich.

Liste der führenden Unternehmen für seismische Datenverarbeitung und Bildgebungssoftware:

• Halliburton (USA)


• CGG (Frankreich)


• SLB (USA)


• Equinor ASA (Norwegen)


• Fugro (Niederlande)


• Shearwater Geoservices (Norwegen)


• DUG Technology (Australien)


• TGS-NOPEC Geophysical (USA)


• AspenTech (USA)


• GLOBEClaritas (Neuseeland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Mai 2023- Halliburton gab bekannt, dass die Software „DecisionSpace Geosciences“ seine standardmäßige geowissenschaftliche Toolbox ist und OpenWorks ein offenes Untergrunddatenuniversum als Unternehmensdatenbank für Interpretationen der Untergrunddaten bietet. Der Senior Vice President von Halliburton Digital Solutions, Nagaraj Srinivasan, sagte, dass DecisionSpace Geosciences eine Plattform für Einblicke in den Untergrund, Fachwissen mit multidisziplinären Teams und Fähigkeiten bei Equinor bieten soll.


• Mai 2023- CGG, ein globales Unternehmen für seismische Daten, unterzeichnete einen Vertrag mit dem Ölkonzern OMV über die Fortsetzung seines dedizierten Betriebs in einem Zentrum am Hauptsitz in Wien für zunächst drei Jahre. Im Rahmen der Vereinbarung erklärte CGG, dass OMV weiterhin Vorteile aus dem internen Zugriff auf die fortschrittliche seismische Bildgebungs- und Reservoircharakterisierungstechnologie von CGG ziehen werde.


• März 2023 – Halliburton gab bekannt, dass Petrobras plant, die digitale Plattform Landmark iEnergy® zu nutzen, um seine unterirdischen Herausforderungen zu bewältigen. Die Unternehmen haben einen Vertrag geschlossen, der Petrobras Zugriff auf die gesamte Halliburton Landmark DecisionSpace® 365 Geoscience Suite gewährt, die cloudbasierte Technologien der nächsten Generation wie Scalable Earth Modeling, Assisted Lithology Interpretation, Seismic Engine und Neftex umfasst.


• Februar 2023 – Equinors Entdeckung Cappahayden K-67 hat von einer kanadischen Offshore-Ölregulierungsbehörde eine Lizenz im Flemish Pass Basin vor der Küste von Neufundland, Kanada, erhalten. Basierend auf der Interpretation der Bohrloch- und seismischen Daten im Zusammenhang mit der Entdeckung schätzt C-NLOPB, dass die Entdeckung Cappahayden K-67 etwa 385 Millionen Barrel förderbares Öl enthält.


• August 2022 – CGG hat sich mit Schlumberger und einigen anderen Unternehmen im einheitlichen seismischen Datenökosystem Versal zusammengetan, um Schlumberger Multiclient-Daten bereitzustellen. Über die intuitive, benutzerfreundliche Online-Schnittstelle von Versal ist es für Verbraucher bequem geworden, Daten von allen teilnehmenden seismischen Multiclient-Anbietern nahtlos anzuzeigen und so den Zugriff auf standardisierte globale Multiclient-Daten zu vereinfachen.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Marktteilnehmer, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG