Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Sklerallinsen, nach Typ (Mini-Sklerallinsen und große Sklerallinsen), nach Endbenutzer (Krankenhäuser, Augenkliniken und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die globale Marktgröße für Sklerallinsen wurde im Jahr 2023 auf 301,4 Millionen US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 327,0 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 770,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2032 wächst, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,3 % im Prognosezeitraum entspricht.

Sklerallinsen (SLs) sind gasdurchlässige Linsen, die speziell für die Sehkorrektur bei Patienten mit Keratokonus und anderen Hornhautunregelmäßigkeiten entwickelt wurden. Diese Linsen bedecken die gesamte Hornhautoberfläche und bieten so mehr Stabilität als herkömmliche gasdurchlässige Linsen. Sie werden häufig bei Patienten eingesetzt, die an chemischen Verletzungen oder Verbrennungen, radialer Keratotomie, Stevens-Johnson-Syndrom, Graft-versus-Host-Krankheit (GVHD) und Sjögren-Syndrom leiden.

Die wachsende Prävalenz von Augenerkrankungen, günstige Erstattungsrichtlinien und die besonderen Vorteile dieser Linsen gegenüber weichen Linsen sind die Hauptfaktoren für die zunehmende Akzeptanz dieser Linsen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende technologische Fortschritt und die Einführung neuer Produkte zum Wachstum des Weltmarktes beitragen werden.

• Laut einem von Healio im Juli 2023 veröffentlichten Artikel werden beispielsweise Sklerallinsen (SLs) von Anbietern zur Behandlung von Hornhautunregelmäßigkeiten bevorzugt. Von den 631 Teilnehmern der Umfrage gaben 42 % SL als ihre Hauptpräferenz an.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich insgesamt negativ auf den Markt aus, da die großen Marktführer einen erheblichen Rückgang ihrer Einnahmen aus dem Verkauf von Kontaktlinsen meldeten. Die Verwendung von Augenlinsen ging aufgrund der Einführung anderer Sehkorrekturmethoden wie Brillen zurück, um die Ausbreitung des COVID-19-Virus zu verhindern. Die Mehrheit der Gesundheitseinrichtungen empfahl den Einsatz alternativer Methoden aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Infektionsrisikos, insbesondere der Übertragung von COVID-19, was sich auf die Anzahl neuer Versorgungen auswirkte. Darüber hinaus war während der COVID-19-Pandemie ein spürbarer Rückgang der Zahl ambulanter Besuche zu verzeichnen, der zu einem Rückgang mehrerer Eingriffe führte und in der Folge die Akzeptanz und Nachfrage nach diesen Linsen beeinträchtigte.

Aber mit der Lockerung der pandemiebedingten Beschränkungen verzeichnete der Markt ab 2021 ein stetiges Wachstum.

Markttrends für Sklerallinsen

Ausweitung der Indikationen für Sklerallinsen zur Steigerung des Marktwachstums

Die Sklerallinsen (SLs) werden hauptsächlich zur Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit Erkrankungen der Augenoberfläche und unregelmäßiger Hornhaut eingesetzt. Mittlerweile werden diese Linsen jedoch auch für normale Hornhäute empfohlen, um die Lebensqualität der Patienten zu erhöhen. Da der Patient keinen Anspruch auf herkömmliche Linsen hat, steigt die Nachfrage nach neueren SL-Linsen, da diese vor Operationen sinnvoll eingesetzt werden können. Aufgrund der Fortschritte in der Technologie und der Fertigungseffizienz hat sich der Anwendungsbereich dieser Objektive in den letzten Jahren erweitert. Im Hinblick auf die Behandlung trockener Augen wurden diese Linsen beispielsweise off-label verwendet. Allerdings hat die US-amerikanische FDA vor Kurzem Keratokonjunktivitis sicca als therapeutische Indikation in die Kennzeichnung dieser Linsen aufgenommen.

Darüber hinaus ist die steigende Nachfrage nach diesen Linsen aufgrund der zunehmenden Anzahl von Anwendungen einer der Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes beeinflussen. Große Marktteilnehmer führen innovative Produkte ein, um die Nachfragelücke zu schließen.

• Im Februar 2023 führte Visionary Optics beispielsweise eine Sklerallinse mit einem einfacheren Anpassungsprozess ein. Mit diesem neuen Produkt können medizinische Fachkräfte die Zonenparameter einzeln anpassen.

Darüber hinaus beeinflusst das zunehmende Bewusstsein für die Vorteile dieser Linsen gegenüber herkömmlichen Methoden die Nachfrage nach diesen Produkten und wird voraussichtlich das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben.

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Wachstumsfaktoren für den Sklerallinsen-Markt

Wachsende Prävalenz von Augenerkrankungen steigert die Produktnachfrage 

Weltweit verlangen immer mehr Patienten mit Augenerkrankungen wirksame Lösungen zur Sehkorrektur. Augenerkrankungen wie Keratokonus, das Syndrom des trockenen Auges und unkorrigierte Brechungsfehler nehmen deutlich zu. Die Patienten in Industrie- und Entwicklungsländern setzen auf fortschrittliche Lösungen zur Behandlung von Augenerkrankungen, was im Prognosezeitraum voraussichtlich die Nachfrage nach diesen Produkten ankurbeln wird.

• Zum Beispiel litten laut den von Dry Eye Directory veröffentlichten Daten im Jahr 2020 etwa 16,4 Millionen Amerikaner an trockenem Auge, was etwa 6,8 % der Gesamtbevölkerung entspricht. Laut einer von Cornea.org veröffentlichten Studie lag die Prävalenz von Keratokonus in den USA bei 54,5 von 100.000.

Darüber hinaus sind die Einführung innovativer Produkte durch wichtige Akteure, die wachsende Zahl von Hornhauttransplantationsverfahren und die zunehmende Einführung skleraler Lösungen zur Behandlung von Augenerkrankungen die Schlüsselfaktoren, die das Marktwachstum beeinflussen. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch die zunehmende Zahl von Kontaktlinsenträgern die Nachfrage nach diesen Linsen ankurbeln wird.

• Zum Beispiel gibt es laut The Vision Council in den USA schätzungsweise 42,2 Millionen Kontaktlinsenträger. Die Statistik ergab einen geschätzten Anstieg von rund 2,9 Millionen Kontaktlinsenträgern von 2014 bis 2019. Weltweit nutzen etwa 125 Millionen Menschen Kontaktlinsen Linsen.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Kosten und Verfügbarkeit alternativer Behandlungen schränken die Einführung von SL ein

Sklerallinsen haben im letzten Jahrzehnt mehrere technologische Fortschritte erlebt, darunter Material, Design und Herstellungstechniken. Es wird jedoch erwartet, dass die mit Linseneingriffen verbundenen hohen Kosten, einschließlich Linsengebühren, Anpassungsgebühren, Nachrüstungskosten und anderen Servicegebühren, die Einführung dieser Produkte im Prognosezeitraum einschränken werden. Darüber hinaus sind auch Einschränkungen wie die Anforderungen an Optiker zur Anpassung, die Notwendigkeit einer regelmäßigen Nachrüstung und die begrenzte Verfügbarkeit dieser Linsen in Entwicklungs- und unterentwickelten Ländern für die Hemmung des Marktwachstums für Sklerallinsen verantwortlich.

• Zum Beispiel belaufen sich die Gesamtkosten einer Linsenoperation für beide Augen laut den von Living with Review of Optmetric Business veröffentlichten Daten auf etwa 2.000–4.000 USD pro Patient.

Die langfristige Verwendung dieser Linsen kann verschiedene Nebenwirkungen haben, wie z. B. Beschlagen am Mittag, Sklerafehlausrichtung, Hornhauthypoxie und Anpassungsprobleme, die die Einführung dieser Linsen behindern. Darüber hinaus ist die zunehmende Akzeptanz alternativer Behandlungsoptionen wie weiche Kontaktlinsen, Sehkorrekturoperationen und Brillen für die vergleichsweise begrenzte Akzeptanz von Linsen verantwortlich.

Sklerallinsen-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Typanalyse

Mini-Sklerallinsen Segment dominiert aufgrund der Einführung technologisch fortschrittlicher Produkte

Je nach Typ ist der Markt in Mini-Sklerallinsen und große Sklerallinsen unterteilt.

Das Segment der Mini-Sklerallinsen dominierte den Markt im Jahr 2023 hinsichtlich Wert und Volumen. Die zunehmenden Fälle von Keratokonus, dem Syndrom des trockenen Auges und anderen Augenerkrankungen, gepaart mit der Einführung technologisch fortschrittlicher Linsen in dieser Kategorie, sind es Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum zum Wachstum des Segments beitragen wird. Darüber hinaus haben die deutlichen Vorteile von Mini-Kontaktlinsen gegenüber weichen Kontaktlinsen zu einem beispiellosen Anstieg der Nachfrage nach diesen Linsen geführt.

• Zum Beispiel machte die durchdringende Keratoplastik (PKP) laut einer im NCBI veröffentlichten Studie 63,4 % aller gesamten Augeneingriffe aus. Patienten nach der Operation müssen aufgrund der Augenrehabilitation und -erhaltung mit Mini-Sklerallinsen ausgestattet werden. Daher wird erwartet, dass die Einführung von Mini-Objektiven das Segmentwachstum unterstützen wird.

Das Segment der großen Linsen hielt einen bedeutenden Marktanteil bei Sklerallinsen. Der zunehmende Einsatz dieser Linsen bei der Behandlung von Patienten mit Augenerkrankungen wie Keratokonus und das zunehmende Bewusstsein für die großen Linsen sind die wesentlichen Faktoren für das Wachstum des Segments.

• Im November 2021 führte CooperVision Specialty EyeCare beispielsweise die Optimized Pupil Optics (OPO) für seine Skleralkontaktlinsen Onefit MED+ ein.

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Durch Endbenutzeranalyse

Steigerung der Zahl unabhängiger Ärzte, um das Wachstum des Segments Augenkliniken voranzutreiben

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Krankenhäuser, Augenkliniken und andere unterteilt.

Das Segment der Augenkliniken dominierte den Weltmarkt im Jahr 2023 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einem erheblichen CAGR-Wachstum wachsen. Dies ist auf die wachsende Zahl unabhängiger Ärzte und die zunehmende Zahl von Linsenanpassungsverfahren in Augenkliniken zurückzuführen. 

• Nach Angaben des U.S. Bureau of Labor Statistics praktizierten mehr als 49 % der Optiker in den USA in unabhängigen Büros.

Es wird erwartet, dass die Zunahme unabhängig praktizierender Optiker das Wachstum des Augenkliniksegments ankurbeln wird. Darüber hinaus werden die zunehmende Bekanntheit und Zugänglichkeit von Skleralprodukten durch die lokale Reichweite und die Konzentration der Marktteilnehmer auf den Vertrieb ihrer Produkte durch Augenoptiker das Segmentwachstum vorantreiben. Der auf den Patienten zugeschnittene Ansatz der Augenkliniken ist ein weiterer Faktor, von dem erwartet wird, dass er das Wachstum des Segments vorantreibt.

Das Krankenhaussegment hatte im Jahr 2023 den zweitgrößten Marktanteil. Die zunehmenden staatlichen Erstattungspläne orientierten sich an der Bereitstellung erschwinglicher Augenpflege durch staatliche Krankenhäuser und andere Einrichtungen und die strategischen Vereinbarungen von Kontaktlinsenherstellern durch den Erwerb von Lizenzen zur Erweiterung ihrer Reichweite in den Schwellenländern sind vor allem für das Segmentwachstum verantwortlich.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch lässt sich der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika einteilen.

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Nordamerika hatte im Jahr 2023 einen dominierenden Marktanteil in Bezug auf Wert (Mio. USD) und Volumen (1.000 Einheiten). Die Marktgröße der Region lag im Jahr 2023 bei 122,5 Millionen US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Zu den Hauptfaktoren, die für die Dominanz der Region verantwortlich sind, zählen die wachsende Zahl von Patienten mit Augenerkrankungen, die zunehmende Akzeptanz von Sklerallinsen bei Kontaktlinsenträgern und die Konzentration wichtiger Marktteilnehmer auf die Erweiterung ihres Portfolios durch strategische Akquisitionen und Kooperationen. Laut einem im Januar 2021 in CL Spectrum veröffentlichten Artikel machten Verschreibungen zur Skleralanpassung 23 % aller Kontaktlinsenverschreibungen aus. Auf die USA und Kanada entfielen jeweils 50 % bzw. 25 % der Verschreibungen.

Europa hatte den zweitgrößten Anteil am Weltmarkt, da die Nachfrage nach diesen Linsen aufgrund der Verbreitung des trockenen Auges und der Patienten, die sich einer Hornhauttransplantation unterziehen, gestiegen ist. Darüber hinaus unterstützen verschiedene Strategien wichtiger Akteure zur Stärkung ihrer Marktpräsenz das Wachstum der Region.

• Im Juli 2022 arbeitete BostonSight beispielsweise mit Conóptica aus Spanien zusammen, um die Herstellung und den Vertrieb von BostonSight SCLERAL-Linsen in mehreren europäischen Ländern, darunter Marokko, Portugal und Spanien, auszuweiten.

Der Asien-Pazifik-Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR verzeichnen. Es wird erwartet, dass die zunehmende Zahl von Patienten, die für die Verwendung herkömmlicher weicher Kontaktlinsen nicht in Frage kommen, sowie eine wachsende Zahl von Patienten, die von einer Brille auf Linsen umsteigen, das Marktwachstum in naher Zukunft unterstützen werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Prävalenz von Augenerkrankungen in der Region das Marktwachstum vorantreiben wird.

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika dürften aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für Skleraprodukte und der jüngsten Entwicklungen im Gesundheitssektor in naher Zukunft ein vielversprechendes Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus führen die von Regierungsorganisationen initiierten Sensibilisierungsprogramme zu einem Anstieg der Diagnose- und Behandlungsraten für Augenerkrankungen in diesen Ländern, was die Nachfrage nach diesen Linsen ankurbelt.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Zunehmender Fokus wichtiger Akteure auf Partnerschaften und Übernahmen zur Verbesserung seiner Marktposition

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes wird konsolidiert, wobei Bausch + Lomb, EssilorLuxottica und ABB Optical Group den Markt dominieren, indem sie weltweit ein erhebliches Volumen an Linsen verkaufen und im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil ausmachen. Die starke Verteilung der Hauptakteure in Wichtige Märkte, strategische Kooperationen, Übernahmen und die Einführung neuer Produkte sind in erster Linie für die Dominanz dieser Player verantwortlich.

• Im Februar 2019 erwarb Essilor beispielsweise die in Deutschland ansässige Brille24 GmbH. Diese Akquisition half dem Unternehmen, sein Produktportfolio zu erweitern und seine globale Präsenz auszubauen.

Zu den weiteren wichtigen Akteuren auf dem Markt gehören The Cooper Companies Inc., Art Optical Contact Lens, Inc., Visionary Optics (Euclid Vision Group), BostonSight, TruForm Optics Inc., SynergEyes und AccuLens. Diese Akteure sind an der Entwicklung innovativer Produkte beteiligt, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen zu verschaffen.

LISTE DER TOP-UNTERNEHMEN FÜR SKLERALE LINSEN:

• Bausch + Lomb (Kanada)


• EssilorLuxottica (Frankreich)


• ABB Optical Group (USA)


• The Cooper Companies Inc. (USA)


• Art Optical Contact Lens, Inc.  (USA)


• Visionary Optics (Euclid Vision Group) (USA)


• BostonSight (USA)


• TruForm Optics Inc. (USA)


• SynergEyes (USA)


• AccuLens (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Mai 2024 - Bausch + Lomb kündigte die Einführung der Sklerallinsen Zenlens ECHO in den USA an, um die Präsenz des Unternehmens auf dem Weltmarkt auszubauen.


• August 2023 - Visionary Optics stellte eine Sklerallinse namens Europa Tangent mit verbessertem Linsendesign vor.


• November 2022 – The Cooper Companies Inc. hat die Übernahme des in Privatbesitz befindlichen US-Unternehmens SynergEyes abgeschlossen, das ein breites Portfolio an technologisch fortschrittlichen Kontaktlinsenprodukten, einschließlich Skleral- und Hybridlinsen, anbietet.
  
• Juni 2022 – Die Euclid Vision Group gab die Übernahme von Visionary Optics bekannt, um ihr Portfolio an Spezialkontaktlinsenpflege zu erweitern. Durch diese Übernahme erweiterte die Euclid Vision Group ihr Produktportfolio für Ortho-K- und Sklerallinsen.


• Oktober 2021 – Bausch + Lomb hat das neue 28-Linsen-Zenlens-Dx-Set auf den Markt gebracht, um der steigenden Nachfrage nach gasdurchlässigen Linsen zur Korrektur von Sehproblemen im Zusammenhang mit Hornhautunregelmäßigkeiten gerecht zu werden.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Wettbewerbsanalyse, Unternehmensprofile und Analyse nach Typ und Endbenutzer. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Darüber hinaus umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts