Größe, Anteil und Analyse der Auswirkungen von Soft Facility Management im Nahen Osten im Nahen Osten, nach Dienstleistungstyp (Hausmeister- und Desinfektionsarbeiten, Hauswirtschaft, Sicherheit, Schädlingsbekämpfung, Bodenpflege, Waschen und andere), nach Kanal (intern und ausgelagert), Nach Branche (Gesundheitswesen, Regierung, Bildung, Militär und Verteidigung, Immobilien und andere) und Länderprognose, 2023 – 2030

Die Größe des Soft-Facility-Management-Marktes im Nahen Osten wurde im Jahr 2022 auf 20,60 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 22,11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 38,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 8,3 % aufweist.

Der Soft-Facility-Management-Markt im Nahen Osten hat in letzter Zeit einen erheblichen Wandel durchgemacht. Hersteller arbeiten aktiv daran, neuartige Technologien in ihre Dienste zu integrieren und ihr Serviceportfolio zu erweitern. Aufgrund des schnellen Wachstums der Bauindustrie ist Saudi-Arabien das optimistischste Land auf dem regionalen Markt. Der Markt ist durch einen intensiven Wettbewerb gekennzeichnet, mit zahlreichen etablierten Akteuren und aufstrebenden Newcomern in den V.A.E. Ein erheblich wachsendes Bewusstsein für die Qualität und Nachfrage nach maßgeschneiderten FM-Diensten durch Anlagenbetreiber wird Dienstanbieter dazu ermutigen, ihr Serviceangebot zu diversifizieren und sich als hochwertige FM-Anbieter in der Region zu positionieren.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Wichtige Verbesserungen der Hygienestandards nach der Pandemie werden das Marktwachstum langfristig unterstützen

Die Facility Manager haben sich dazu verpflichtet, sichere Arbeitsplätze zu schaffen, damit die Mitarbeiter den normalen Geschäftsbetrieb wieder aufnehmen können. Die Situation war jedoch herausfordernd, da die Organisationen in dieser Region mit einem erheblichen Problem der Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatten. Diese hohe Arbeitslosenquote hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das Angebot an Facility Services. In allen Ländern herrschte ein Mangel an Arbeitskräften. Selbst etablierte Organisationen standen aufgrund der COVID-19-Pandemie vor Herausforderungen und brachten den gewohnten Zustand durcheinander. Seit Beginn der Pandemie kämpfen Facility Manager darum, neue Möglichkeiten für Remote-Arbeit zu erkunden und sozial distanzierte Arbeitsplätze zu schaffen.

Darüber hinaus spielte das Soft-Facility-Management eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von COVID-19 und der Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung, wobei der Schwerpunkt auf Hygiene lag. Soft-FM-Dienstleister müssen tägliche Reinigungstechniken, Hausmeisterpläne, arbeitsplatzspezifische Punktsterilisation und alle notwendigen Anforderungen bewerten. Die Gebäudedesinfektion erfordert das Experimentieren mit innovativen Produkten und Techniken, um die einzigartigen Herausforderungen zu bewältigen, die COVID-19 für viele Facility Manager mit sich bringt. Darüber hinaus hat COVID-19 die Facility-Richtlinien für Facility-Manager beeinflusst. Sie standen vor der herausfordernden Aufgabe, Arbeitern und Besuchern den Umgang mit dem Arbeitsplatz beizubringen, der alle und alles umfasst.

NEUESTE TRENDS

Verstärkung öffentlich-privater Partnerschaften (PPP) und Energiemanagement zur Förderung des Marktwachstums

Saudi-Arabien setzt sein Programm Vision 2030 aktiv um, das in erster Linie darauf abzielt, die derzeitige ölabhängige Wirtschaft des Landes zu verändern. Gemäß diesem Programm konzentriert sich die Regierung auf den Aufbau öffentlich-privater Partnerschaften. Durch diese Kooperationen werden Gesundheitseinrichtungen, Immobilien und bildungsbezogene Infrastruktur erheblich gestärkt.

• Zum Beispiel hat das Gesundheitsministerium des KSA sein erstes öffentlich-privates Partnerschaftsprojekt strategisch vorgeschlagen. Im Rahmen dieser entscheidenden Initiative beabsichtigt die Regierung, ausländische Lieferanten für zahlreiche Projekte über einen Zeitraum von 10 Jahren zuzulassen.

Darüber hinaus wird die zunehmende Betonung der Privatisierung auf dem Markt die Investitionen im Infrastruktursektor stärken und zu einer starken Konsolidierung des Wirtschaftswachstums des Landes führen. Folglich wird erwartet, dass der Facility-Management-Markt im Königreich Saudi-Arabien (KSA) im gesamten Marktprognoseverlauf eine robuste Entwicklung verzeichnen wird.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Integration fortschrittlicher Technologien für automatisiertes und ferngesteuertes Soft-Facility-Management zur Förderung des Marktwachstums

Die wachsende Akzeptanz von Building Information Modeling (BIM), tragbaren Geräten, Robotersystemen und dem Internet der Dinge (IoT) im Die Facility-Management-Branche verbessert die Servicequalität und erhöht die Möglichkeit, auf Services zuzugreifen und diese zu bewerten, bevor der eigentliche Betrieb aufgenommen wird.

Building Information Modeling (BIM) ist ein Prozess, der verschiedene Werkzeuge und Technologien nutzt, um maßstabsgetreue Modelle von Bauprojekten zu erstellen. Im Facility Management wird es häufig von Bauunternehmern und Architekten verwendet, um virtuelle Modelle von Anlagen und Grundrissen zu entwickeln. Es wird erwartet, dass BIM im Königreich Saudi-Arabien (KSA) aufgrund der wachsenden Größe des Infrastruktursektors und des Übergangs von 3D- zu 5D-Baumodellierungsinformationen ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird.

In ähnlicher Weise ist die Wearable-Technologie ein entscheidender Fortschritt in der Facility-Management-Branche, da sie die Dienste verbessert, indem sie die Fernverwaltung von Facility-Services über mobile Anwendungen von überall auf der Welt ermöglicht.

Das Internet der Dinge (IoT) umfasst ein Netzwerk von über das Internet zugänglichen Geräten, die in Einrichtungen für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Die Anlagenoptimierung erfordert ein effizientes Anlagenmanagement, Sicherheitsmaßnahmen und intelligentere Gebäude, die den Energieverbrauch und die Gemeinkosten durch den Einsatz von Sensoren, Aktoren, Thermostaten und anderen Geräten senken können. Beispielsweise verändert die in Saudi-Arabien eingeführte neue Watson-IoT-Plattform von IBM Unternehmen, indem sie Einrichtungen mit IoT-fähiger Infrastruktur verbindet, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Mangel an stabilen Soft-Facility-Management-Verträgen und Ressourcen behindert das Marktwachstum

Viele große Facility-Management-Unternehmen mit erheblichen Investitionssummen stehen solchen Herausforderungen in der Regel nicht gegenüber, da diese Unternehmen langfristige Verträge abschließen. Darüber hinaus nutzen große Unternehmen häufig innovative Technologien, um sowohl Hard- als auch Soft-Services bereitzustellen, sodass sie verbesserte und erweiterte Services bereitstellen können.

Auf der anderen Seite stehen kleine und mittlere Unternehmen aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen und Finanzierung im Land häufig vor diesen Herausforderungen. Darüber hinaus erfordert das schnelle Wachstum im Infrastruktursektor eine größere Belegschaft, was sich auf das inländische Facility Management im ganzen Land auswirkt.

Der Mangel an qualifizierten und ordnungsgemäß ausgebildeten Facility-Dienstleistern und Fachkräften schränkt Verträge und Abläufe ein und wirkt sich negativ auf die Ausbildung und Entwicklung in der Facility-Branche aus. Niedrigere Tageslöhne und uneinheitliche Vergütungen behindern die Entwicklung qualifizierter Schweißer in Saudi-Arabien und anderen GCC-Ländern und bremsen so das Wachstum des Soft-Facility-Management-Marktes im Nahen Osten.

SEGMENTIERUNG

Nach Servicetyp-Analyse

Hausmeister- und Desinfektionsdienste kurbeln das Wachstum aufgrund des Nachfrageschubs nach COVID-19 an

Nach Dienstleistungstyp wird der Markt in Hausmeister- und Desinfektionsdienste, Hauswirtschaft, Sicherheit, Schädlingsbekämpfung, Bodenpflege, Waschen und andere (Parken, Catering und andere) unterteilt.

In der jüngsten Vergangenheit, insbesondere nach der COVID-19-Pandemie, verzeichnete der Markt ein erhebliches Interesse von Anlagenbetreibern sowie Eigentümern von Gewerbe- und Wohnanlagen an Hausmeister- und Desinfektionsdiensten. Dieser Trend hat erheblich zum Marktanteil von Hausmeister- und Desinfektionsdiensten beigetragen. Im Hinblick auf das Marktwachstum wird erwartet, dass Bodenwartungsdienste eine hohe CAGR verzeichnen und ihre Konkurrenten übertreffen werden. Es wird erwartet, dass die Integration automatisierter Technologie in Bodenwartungsdienste den Markt im Nahen Osten vorantreiben wird.

Nach Kanalanalyse

Outsourcing wird von Anlagenbesitzern aufgrund der Kosteneffizienz und Haftungsreduzierung angenommen

Nach Kanal ist der Markt in Inhouse- und Outsourcing-Unternehmen unterteilt.

Eine wichtige Erkenntnis war der zunehmende Trend bei Anlageneigentümern und -betreibern, ihre Anforderungen auszulagern. Darüber hinaus sind zahlreiche Unternehmen daran interessiert, ihre Soft-Facility-Management-Betriebsstruktur zu transformieren, indem sie ihre Abläufe vollständig an dedizierte FM-Dienstleister auslagern. Die Rentabilität des Outsourcing-Kanals beruht hauptsächlich auf zwei Vorteilen: erstens auf seiner Kosteneffizienz und zweitens auf der Tatsache, dass Anlageneigentümer keine eigene Belegschaft für interne Dienstleistungen vorhalten müssen, was die Verbindlichkeiten in der Bilanz des Unternehmens reduziert.

Nach vertikaler Branchenanalyse

Der Immobiliensektor dominiert dank robuster Infrastruktur und nachhaltiger Entwicklung

Nach Branche vertikal ist der Markt in Gesundheitswesen, Regierungen, Bildung, Militär und Verteidigung, Immobilien und andere unterteilt (IT & Telekommunikation, BFSI).

Es wird erwartet, dass der Immobiliensektor einen beträchtlichen Anteil am Weltmarkt halten wird, da die Länder im Nahen Osten bekanntermaßen über gut strukturierte, etablierte und sich ständig weiterentwickelnde Infrastrukturen verfügen. Saudi-Arabien und die V.A.E. tätigen erhebliche Investitionen im Bausektor, und Immobilienentwickler in diesen Sektoren sind kontinuierlich bestrebt, die Standards für umweltfreundliche Gebäude und Gewerbebauten im ganzen Land zu erhöhen. Die hohen Investitionen in Immobilienentwicklungsprojekte dürften einen dominanten Marktanteil anziehen. Auch das Engagement der ägyptischen Regierung, die Infrastruktur des Landes zu verbessern, ist ein vielversprechender Aspekt für das Marktwachstum.

Im Hinblick auf die Wachstumsrate wird jedoch davon ausgegangen, dass sich das Gesundheitssegment schnell entwickeln wird. Die erstklassigen Gesundheitseinrichtungen der Region treiben das erhebliche Wachstum dieser Branche voran und dürften einen vielversprechenden Marktanteil halten. Es wird erwartet, dass der Bildungssektor ebenfalls etwa 17 % des regionalen Marktanteils ausmacht und in einem angemessenen Tempo wächst. Regierung, Militär und Verteidigung sind die Industriezweige, von denen erwartet wird, dass sie sich im Prognosezeitraum stetig weiterentwickeln.

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REGIONALE EINBLICKE

Saudi-Arabien wird sich im Prognosezeitraum als führendes Land im Hinblick auf ein schnelles Wachstum der Umsatzgenerierung erweisen. Die ständigen Bemühungen und Beiträge der Regierung des Königreichs Saudi-Arabien für ihr Vision 2030-Programm, unterstützt durch mehrere im Land durchgeführte Megaprojekte wie NEOM, das Red Sea Project, AMAALA und andere, sind Faktoren, die die Entwicklungsaussichten vorantreiben. Dies wiederum trägt dazu bei, neue Arbeitsplätze im Bau- und Entwicklungssektor, Beschäftigungsmöglichkeiten im Gastgewerbe sowie Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energien zu schaffen. Diese geplanten Projekte im gesamten Königreich unterstreichen die Bemühungen um wirtschaftliche, soziale und kulturelle Diversifizierung im Einklang mit der Haushaltsankündigung 2022, die sich auf Investitionen in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und soziale Entwicklung konzentriert.

Infolgedessen schaffen umfangreiche Investitionsaktivitäten und Projektkosten von über 800 Milliarden US-Dollar erhebliche Chancen für das Marktwachstum in Saudi-Arabien. Darüber hinaus hält Saudi-Arabien einen dominanten Marktanteil im Soft-Facility-Management im Nahen Osten in der Region des Golf-Kooperationsrates (GCC).

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Die Regierung des Königreichs Saudi-Arabien hat großen Wert auf die Entwicklung neuer Gebäude und die Weiterentwicklung bestehender Infrastruktur gelegt. Im Rahmen unserer Untersuchungen haben wir bestimmte Trends identifiziert, die für die Umgestaltung und das schnelle Wachstum des Infrastruktursektors in ganz Saudi-Arabien von entscheidender Bedeutung sein könnten. Saudi-Arabien hat die Bereitstellung von Investitionen in Höhe von fast 1 Billion US-Dollar für seine Infrastrukturprojekte angekündigt. Ziel ist es, die Wirtschaft zu diversifizieren und die übermäßige Abhängigkeit von der Ölförderung zu verringern.

Die von der KSA-Regierung eingerichtete Economic Cities Authority ist ständig bestrebt, die Beteiligung von Investoren an der Entwicklung von Wohnprojekten zu erhöhen, um das zunehmende Problem von bezahlbarem Wohnraum im ganzen Land anzugehen, ein Problem, das mit dem schnellen Bevölkerungswachstum voraussichtlich noch zunehmen wird.

Das robuste Wachstum beim Verkauf von Zement und verwandten Materialien für die Infrastrukturentwicklung untermauert die Daten, die einen Wandel in der Bauindustrie in ganz Saudi-Arabien verdeutlichen. Die große Nachfrage nach Baudienstleistungen zeigt sich an der hohen Nachfrage nach Zement und anderen Baumaterialien sowie an der Anzahl laufender und neuer Projekte in Saudi-Arabien. Um eine reibungslose Versorgung mit Baumaterialien aufrechtzuerhalten und das Wachstum der Bauindustrie zu unterstützen, hat das Ministerium für Handel und Industrie kürzlich eine Investition von 800 Millionen US-Dollar angekündigt, die in den nächsten Jahren in den Bau von etwa drei bis vier Zementwerken fließen soll drei Jahre.

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Es wird geschätzt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate zu einem wichtigen Stakeholder auf dem Markt werden. Die etablierte und vernetzte Infrastruktur des Landes gilt als eine der entscheidenden Triebkräfte für die bemerkenswerte Leistung des Landes. Die zunehmenden Investitionen in die Entwicklung der industriellen und kommerziellen Infrastruktur im Land und die Bemühungen, die Infrastruktur mit verbesserten Lösungen zu integrieren, werden auch das Umsatzwachstum im Soft Facility Management im Nahen Osten im ganzen Land unterstützen. Es wird geschätzt, dass Ägypten einen beträchtlichen Teil des umsatzgenerierenden Marktes in der gesamten Region des Nahen Ostens hält. Die Bemühungen der Hersteller, ihre Aktivitäten in Ägypten auszubauen, und die steigende Nachfrage nach Soft-Services des Landes lassen das Land zu einem der führenden Länder mit optimistischen Wachstumsaussichten werden. Es wird erwartet, dass die Türkei und der Rest des Nahen Ostens im Prognosezeitraum aufgrund der begrenzten Infrastrukturentwicklung in den genannten Ländern schleppend vorankommen.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Hauptakteure expandieren über die V.A.E. hinaus da Saudi-Arabien und Ägypten Wachstumschancen bieten

Der Soft-Facility-Management-Markt im Nahen Osten ist stark fragmentiert, wobei viele lokale Akteure einen beträchtlichen Marktanteil halten. Diese lokalen Akteure haben ihren Marktanteil in den letzten Jahren rasch ausgebaut; vor allem aufgrund ihrer Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und ihrer umfassenden direkten Kundenreichweite im gesamten Nahen Osten. Wichtige Akteure wie Emrill Services LLC und Farnek Services LLC arbeiten aktiv daran, ihre Präsenz in den Regionen zu stärken.

Die aktuelle Marktdynamik und Veränderungen im Marktwachstum und Marktanteil in Saudi-Arabien und Ägypten haben Dienstleister dazu ermutigt, ihre Reichweite über ihren Hauptmarkt, die Vereinigten Arabischen Emirate, hinaus auszudehnen. Die V.A.E. behält immer noch einen erheblichen Teil des regionalen Marktes. Aufgrund der ausgereiften und gesättigten Natur der V.A.E. Auf dem FM-Dienstleistungsmarkt dürfte das Land im Prognosezeitraum eine relativ bescheidene Wachstumsrate beibehalten.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Sodexo (Frankreich)


• ERSTE SAUDI-GRUPPE (Saudi-Arabien)


• Imdaad LLC (V.A.E.)


• Emrill Services LLC (V.A.E.)


• Ejadah Asset Management Group (V.A.E.)


• Transguard Group (V.A.E.)


• Veolia (Enova) (V.A.E.)


• Saudi Binladin Group (Saudi-Arabien)


• G4S plc (Großbritannien)


• Khidmah (USA)


• Dussmann Group (Deutschland)


• MEEM Facility Management (Saudi-Arabien)


• TAMAM (Saudi-Arabien)


• Munjz (Saudi-Arabien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Mai 2023: Emrill Services LLC, das sich mit der Bereitstellung integrierter Facility-Management-Lösungen beschäftigt, gab den Start seines ganzheitlichen „Together for Sustainability“-Programms bekannt. Ziel des Programms ist es, seinen Kunden umweltfreundlichere und umweltfreundlichere Lösungen anzubieten. Darüber hinaus konzentriert sich das Programm auch auf die Steigerung der Effizienz und Qualität seiner Dienstleistungen, um seine Marktpräsenz zu erhöhen.


• März 2023: Emrill Services LLC stellte sein neu entwickeltes TECHSPHERE vor, eine integrierte digitale Lösung. Die Lösung zielt darauf ab, die FM-Prozesse und -Dienstleistungen des Unternehmens zu verbessern.


• September 2022: Sodexo hat seine Partnerschaft mit dem Gesundheitsdienstleister Ardent erweitert. Durch die Zusammenarbeit wird das patientenspezifische Ernährungsprogramm verbessert und die benötigte Ernährung bereitgestellt.


• August 2022: Die Transguard Group, ein Premium-Anbieter von Facility-Management-Dienstleistungen, hat ihre After-Sales-Händlervereinbarung mit dem führenden Hotel-In-Room-Ausstatter Dometic abgeschlossen. Die Vereinbarung besteht zwischen der gewerblichen Küchenwartungs- und -wartungsgruppe des Unternehmens, die eine Küchenwartungslösung (TGKMS) anbietet, und Dometic.


• April 2022: CBRE Group Inc. ist eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um eine differenzierte Suite von Technologieangeboten für ihre großen Einzelhandelskunden und andere Unternehmen bereitzustellen. Die Partnerschaft wird die größten Einzelhandels- und FM-Dienste verbessern und die bestehende Pilot-Facility-Management-Technologie für den Einzelhandel transformieren.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Eine infografische Darstellung von Markt für Soft Facility Management im Nahen Osten

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