Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Spezialchemikalien, nach Typ (Agrochemikalien, Farbstoffe und Pigmente, Bauchemikalien, Spezialpolymere, Textilchemikalien, Grundstoffe, Tenside, funktionelle Inhaltsstoffe, Wasseraufbereitung und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die globale Marktgröße für Spezialchemikalien belief sich im Jahr 2023 auf 627,7 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 721,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 1.063,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,0 % im Prognosezeitraum (2024–2032).

Spezialchemikalien werden in einer Vielzahl von Fertigungsindustrien wie Textilien, Öl und Gas, Tintenzusätzen, Baugewerbe, Lebensmittel und Kosmetik verwendet. Die chemische Zusammensetzung und Wirksamkeit dieser Verbindungen bestimmen ihre Verwendung. Da sich die Welt zunehmend Sorgen um Gesundheit und Sicherheit macht, ist das Umsatzwachstum bei industriellen und institutionellen Reinigungsmitteln (I&I), Desinfektionsmitteln und Desinfektionsmitteln schneller als üblich gestiegen. Laut einem Bericht der Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA) stieg die Nachfrage nach Händedesinfektionsmitteln und Desinfektionsmitteln im Januar 2020 im Vergleich zu Dezember 2019 um 1.400 %. Dieses Nachfragewachstum hat die Hersteller von Spezialchemikalien dazu veranlasst, ihre Produktion zu steigern.

Markttrends für Spezialchemikalien

Höhere Nachfrage nach lebenswichtigen Chemikalien zur Unterstützung des Marktwachstums

Während der Markt voraussichtlich im Jahr 2021 wieder anziehen wird, werden der Einfluss und der Weg zur Erholung angesichts der Anzahl der Endindustrien, die jedes Segment bedient, unterschiedlich sein. Marktteilnehmer möchten ihre Geschäfte erweitern und eine einzigartige Mischung neuartiger Produktionseinheiten für Spezialchemikalien schaffen. Beispielsweise gab Huntsman im Januar 2021 bekannt, dass es einer Übernahme von Gabriel Performance Products zugestimmt hat, einem nordamerikanischen Produktionsunternehmen, das sich mit Spezialadditiven und Epoxidhärtern beschäftigt, mit dem Ziel, sein Produktportfolio zu erweitern. Ein weiteres Beispiel ist LANXESS, das im Januar 2021 eine Vereinbarung mit INTACE SAS, einem französischen Biozidunternehmen, unterzeichnet hat, um sein Geschäft auszubauen und sich einen Wettbewerbsvorteil als einer der weltweit führenden Hersteller von antimikrobiellen Bioziden und Fungiziden für den Verpackungssektor zu verschaffen.

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Viele Branchenakteure haben zusammengearbeitet, um durch den Einsatz fortschrittlicher Ressourcen wie künstlicher Intelligenz bahnbrechende Annehmlichkeiten und Innovationen zu schaffen, die neue Wege auf dem Markt eröffnen sollen. Diese Chemikalien bieten eine Chance, Rentabilitätshindernisse in den GCC-Ländern zu überwinden, insbesondere angesichts der niedrigen Rohölpreise, und gleichzeitig Chinas wachsende Selbstversorgung mit Rohstoffen zu mildern.

Wachstumsfaktoren für den Markt für Spezialchemikalien

Steigende Nachfrage nach Körperpflegeprodukten stärkt das Marktwachstum

Da sich die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weltweit ausbreiten, beobachten führende Hersteller einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Hygieneprodukten wie Händedesinfektionsmitteln, Flüssigseifen, Desinfektionssprays und Keimschutztüchern. In den letzten 12 bis 18 Monaten stellten Chemieunternehmen einen Anstieg des Verbrauchs von Spezialartikeln fest. Sie haben nun ihre Produktionspläne unter Berücksichtigung der aktuellen Umstände überprüft und sind dabei, ihre Produktionskapazitäten zügig zu vergrößern und zu rationalisieren. Daher hat die zunehmende Verbreitung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln dem Markt einen leichten Aufschwung verliehen.

Darüber hinaus gab es laut einem Bericht der Vereinten Nationen im Jahr 2017 962 Millionen Menschen im Alter von 60 Jahren und älter, wobei sich diese Zahl bis 2050 voraussichtlich fast verdoppeln wird. Diese älteren Menschen leiden unter fortgeschrittenem Alter und gesundheitlichen Problemen wie Haarausfall und Haut Verschlechterung, die die Einführung kosmetischer Chemikalien vorantreiben und den Markt begünstigen wird. Dieser Faktor hat zu einem erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Tensiden und Körperpflegechemikalien geführt und das Wachstum des Marktes vorangetrieben.

Starke Nachfrage aus der Bauindustrie zur Ankurbelung des Marktwachstums

Die wachsende Zahl von Entwicklungsprojekten auf der ganzen Welt wird die Wachstumsrate in diesem Sektor vorantreiben. Laut der Global Construction Review Survey wird die weltweite Bauindustrie bis 2030 einen Wert von 8 Billionen US-Dollar haben, der hauptsächlich von China, Indien und den USA getragen wird.

Das liegt daran, dass diese Chemikalien dazu beitragen, die strukturellen und dekorativen Eigenschaften eines Gebäudes zu verbessern und gleichzeitig seine Lebensdauer zu verlängern. Sie reduzieren außerdem den Reparaturbedarf und tragen dazu bei, dass Betonkonstruktionen ihre Festigkeit behalten. Bauchemikalien wie Chemikalien zur Oberflächenbehandlung, Schaummittel und Beschichtungen gehören zu den kritischsten Komponenten des Bauprozesses. Sie machen daher einen beträchtlichen Teil dieses Marktes aus. Da sich die Baubranche nach der Pandemie voraussichtlich erholen wird, wird davon ausgegangen, dass dies das Wachstum des Marktes für Spezialchemikalien ankurbeln wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Rückläufige Automobilproduktion bremst Marktwachstum

Chemikalien sind in der Automobilindustrie wichtig, da sie für das reibungslose Funktionieren eines Fahrzeugs unerlässlich sind und nicht nur dessen Fahrgefühl und Komfort verbessern. Motoröl beispielsweise entzieht der Brennkammer eines Motors Wärme und sorgt dafür, dass die mechanischen Komponenten reibungslos funktionieren. Rubber Blacks werden in Rädern und Bremsbelägen als Leistungsadditive verwendet. Allerdings stellt die Konkurrenz durch die Verfügbarkeit günstigerer konventioneller Gegenstücke zu Spezialchemikalien ein großes Hindernis für diesen Markt dar.

Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie zu beispiellosen Umwälzungen in der Automobilindustrie hinsichtlich Produktion und Nachfrage geführt. Laut einem von der OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles) veröffentlichten Bericht belief sich die weltweite Automobilproduktion im ersten Quartal 2020 auf rund 17,9 Milliarden Einheiten und erreichte im zweiten Quartal 31,1 Milliarden Einheiten und im Jahr 2020 52,1 Milliarden Einheiten im dritten Quartal, das fast 23,1 %, 32,4 % bzw. 22,9 % unter dem Vorjahreswert lag. In ähnlicher Weise gingen die Automobilverkäufe in den Märkten Europa, Brasilien, Japan, Indien, China und den USA um 27,3 %, 15,0 %, 24,6 %, 30,9 %, 10,0 % bzw. 17,0 % zurück. Der Rückgang der Automobilproduktion, Änderungen bei den Rohstoffkosten sowie strenge staatliche Vorschriften dürften das globale Marktwachstum bremsen.

Marktsegmentierungsanalyse für Spezialchemikalien

Nach Typanalyse

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Steigende Nachfrage nach Ernährungssicherheit zur Unterstützung der Dominanz des Agrochemie-Segments

Der Markt für Spezialchemikalien wird je nach Typ in Agrochemikalien, Farbstoffe und Pigmente, Bauchemikalien, Spezialpolymere, Textilchemikalien, Grundstoffe, Tenside, funktionelle Inhaltsstoffe, Wasseraufbereitung und andere unterteilt. Davon dürfte das Segment der Agrochemikalien etwa ein Achtel des Marktanteils ausmachen und im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Die wachsende Bevölkerungsbasis in Verbindung mit der steigenden Nahrungsmittelnachfrage führt zu einem zunehmenden Einsatz von Agrochemikalien zur Verbesserung der Pflanzenproduktion und zum Pflanzenschutz und treibt das Wachstum des Marktes voran. Darüber hinaus fördert auch das wachsende Bewusstsein der Landwirte für den Einsatz von Agrochemikalien auf landwirtschaftlichen Feldern das Wachstum des Marktes. Darüber hinaus nimmt mit der Beschleunigung der Urbanisierung und der industriellen Entwicklung die landwirtschaftliche Fläche ab, was zu einer höheren Nachfrage nach Agrochemikalien führt, um den Ernteertrag pro Hektar Land deutlich zu steigern und so das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren voranzutreiben.

Auf der anderen Seite ist die Nachfrage nach Farbstoffen und Pigmenten aufgrund ihrer vielfältigen Endanwendungen stark gestiegen. Die Nachfrage nach intelligenten Farben und Beschichtungen, die den Witterungseinflüssen im Bauwesen entgegenwirken können, nimmt zu, was in den letzten Jahren zu einem Anstieg der Nachfrage nach Farbstoffen und Pigmenten geführt hat. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Druckfarben im letzten halben Jahrzehnt aufgrund der zunehmenden Bemühungen von Ländern wie Indien, Brasilien, Thailand, Indonesien und China, die Alphabetisierung ihrer Bürger zu verbessern und ihr Steuersystem zu verbessern, ebenfalls gestiegen. Aufgrund dieses Faktors hat das Segment Farbstoffe und Pigmente auf dem Weltmarkt an Dynamik gewonnen. Aufgrund der Pandemiesituation ist es jedoch im Jahr 2023 zu einem Rückgang des Herstellungsprozesses von Farben und Beschichtungen infolge der weltweiten Abschwächung der Bauindustrie gekommen. Dennoch wird erwartet, dass sich die Situation im Jahr 2024 verbessert und das Marktwachstum wieder ansteigt.

Das Segment Bauchemie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Marktwachstum verzeichnen. Das Segmentwachstum ist auf die rasante Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung weltweit zurückzuführen und es besteht eine wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Bauchemikalien. Spezialchemikalien decken diesen Bedarf, indem sie Lösungen für verschiedene Bauherausforderungen bereitstellen, darunter Abdichtung, Korrosionsschutz und Strukturverstärkung. Die Baubranche konzentriert sich zunehmend auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Baupraktiken. Spezialbauchemikalien bieten umweltfreundliche Lösungen, die zur Energieeffizienz, geringeren Umweltbelastung und einer längeren Lebensdauer von Bauwerken beitragen.

Spezialchemikalien im Baugewerbe entwickeln sich aufgrund der Fortschritte in der Materialwissenschaft und -technologie ständig weiter. Unternehmen entwickeln Innovationen, um maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Bauanwendungen zu entwickeln und dabei auf einzigartige Projektanforderungen und Herausforderungen einzugehen. Die steigende Nachfrage nach Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in der gesamten Region steigert die Nachfrage nach Bauchemikalien. Aufstrebende Märkte, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika, erleben eine rasante Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung, was zu einem erheblichen Marktwachstum führt.

REGIONALE EINBLICKE

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Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum den Marktanteil der Spezialchemikalien dominieren wird. Dies kann auf die große chemische Produktionsbasis mit Konzentration in China und Indien zurückgeführt werden. Aufgrund der leichten Verfügbarkeit von Rohstoffen und billigen Arbeitskräften hat sich China zum Zentrum für die Produktion von Chemikalien entwickelt. Auch der indische Markt ist stark gespalten, wobei es sich bei den meisten Unternehmen um kleine bis mittlere Unternehmen handelt. Eines der Haupthindernisse ist jedoch das begrenzte Rohstoffangebot und ein großer Anteil kleinerer Unternehmen, die nicht in der Lage sind, mit chinesischen Unternehmen zu konkurrieren. Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, dass das Land im Vergleich zu China einen geringeren Anteil hält.

Nordamerika ist ein großer Verbraucher von Bioziden, kosmetischen Chemikalien, Korrosionsinhibitoren, Reinigungsmitteln für den öffentlichen Gebrauch, Schmieröladditiven und synthetischen Schmierstoffen, die einen beträchtlichen Marktanteil ausmachen. Die steigende Nachfrage nach Bauchemikalien aus den USA und Kanada aufgrund steigender Investitionen in Infrastrukturprojekte hat auch Nordamerika ein konstruktives Marktwachstum ermöglicht. Daher gilt diese Region aufgrund der profitablen Investitionsmöglichkeiten, die ausländischen Akteuren geboten werden, als vielversprechendes Ziel für Hersteller von Spezialchemikalien.

Unserer Studie zufolge wird für Europa ein moderates Marktwachstum erwartet. Europa hatte den drittgrößten Marktanteil und wurde stark von der chemischen Industrie in der Region unterstützt. Westeuropa ist der weltweit größte Verbraucher von Nutrazeutika, Duftstoffen und Aromen. Es ist außerdem eine der wichtigsten Exportabteilungen für Elektronikchemikalien in der Region, was zu einer Vergrößerung dieses Marktes geführt hat. Darüber hinaus hat der außerordentliche Anstieg des Einsatzes von Wasseraufbereitungschemikalien den Fortschritt der europäischen Chemieindustrie gefördert und damit die Nachfrage nach Spezialchemikalien angekurbelt.

In Lateinamerika könnten Hersteller von den gesteigerten Produktionsaktivitäten in Schwellenländern wie Brasilien profitieren. Auch die rasche Ausweitung der Bauaktivitäten in den lateinamerikanischen Ländern wird dem Markt zugute kommen.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Ölfeldchemikalien in den Ländern des Nahen Ostens das Marktwachstum vorantreiben wird. In der GCC-Region verfügt der Spezialchemiesektor über ein enormes Potenzial für eine vielfältige wirtschaftliche Expansion. Riesige Chemieunternehmen im GCC sind gut positioniert, um ihr Wissen im Produktionsprozess zu nutzen, um neue und bessere Wege zur Erweiterung ihrer nachgelagerten Existenz zu finden. Dem Bericht der GPCA zufolge machten Bauchemikalien im Jahr 2023 beispielsweise 0,8 MMT aus und sollen bis 2025 0,9 bis 1,0 MMT erreichen. Außerdem wurde behauptet, dass die Verpackungsindustrie in den GCC-Ländern voraussichtlich von 1 Milliarde US-Dollar im Jahr wachsen wird 2023 auf 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, was vor allem auf den wachsenden Verpackungsbedarf in der Region zurückzuführen ist.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Spezialchemikalien

Führende Unternehmen konzentrieren sich auf Akquisitions- und Expansionsstrategien, um Marktanteile zu gewinnen

Um den kleinsten Leerraum zu erfassen und die finanzielle Kompetenz zu fördern, arbeiten Unternehmen an der Modernisierung der Infrastruktur und dem technologischen Fortschritt in ihren Produktionsanlagen. Die Nachfrage nach Lebensmittelzusatzstoffen sowie Anwendungen für Papier- und Kunststoffzusätze hat dazu geführt, dass sie die Zuverlässigkeit ihrer Angebote weiter verbessert und langfristige Serviceverträge mit Rohstofflieferanten oder Endverbrauchern abgeschlossen haben. Intensive Forschung und Entwicklung für eine realisierbare, kostengünstige Produktentwicklung und die Einführung neuer Technologien gehören zu den herausragenden operativen Strategien der Marktteilnehmer. Darüber hinaus hat die Forschung und Entwicklung für biobasierte Chemikalien in den letzten Jahren aufgrund der veränderten Wahrnehmung der Endverbraucher und günstiger regulatorischer Vorgaben erheblich an Bedeutung gewonnen.

Unternehmen haben bereits begonnen, Initiativen zu ergreifen und eigene Kampagnen zu starten, um den Bedarf an Chemikalien in verschiedenen Sektoren zu decken und das Wachstum des Marktes anzukurbeln. Ein Beispiel dafür ist Novozymes, ein Riese für industrielle Enzyme, der eine Initiative ergriff und mit dem Reinigungs-Start-up Aks2tal und der dänischen Gemeinde Gladsaxe zusammenarbeitete, um dessen probiotisches Reinigungsprodukt namens Microvia Pro zu testen. Microvia Pro ist eine Lösung für den Post-COVID-Kampf gegen den übermäßigen Bedarf an Tiefenreinigung. All diese neuen Revolutionen der Hauptakteure beflügeln den Markt erheblich. Ab dem 3. Mai 2024 wird es in mehreren Gladsaxe-Büros und Kantinenbereichen verfügbar sein.

LISTE DER PROFILIERTEN WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN

• Solvay AG (Belgien)


• Evonik Industries AG (Deutschland)


• Clariant AG (Schweiz)


• Akzo Nobel N.V. (Niederlande)


• BASF SE (Deutschland)


• Kemira Oyj (Finnland)


• LANXESS AG (Deutschland) 


• Croda International Plc (Großbritannien)


• Huntsman International LLC (USA)


• Die Lubrizol Corporation (USA)


• Albemarle Corporation (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN

• April 2021- Evonik Industries AG gab bekannt, dass sie den Einsatz des Hochleistungspolymers VESTAKEEP PEEK, einem bewährten Implantatpolymer für die Medizinwissenschaft, für effiziente strukturelle Prothesensysteme untersucht. Das Unternehmen nutzt die Kompetenz medizinischer Fachkräfte des weltberühmten Center for Knee and Hip Replacement des Massachusetts General Hospital (USA). Wenn die Innovation erfolgreich ist, könnte die Lebensdauer von VESTAKEEP-basierten Gelenkprothesen erheblich verlängert werden, was möglicherweise die Notwendigkeit chirurgischer Eingriffe oder tagelanger Schmerztherapien reduzieren könnte.


• Mai 2020– BASF hat ihr bahnbrechendes Fungizid Melyra erstmals chinesischen Kunden vorgestellt. Es handelt sich um das erste seiner Art und damit um eine typisch zusammengestellte Reihe integrierter neuer Produkte für den chinesischen Markt auf Basis des BASF-Fungizids Revysol. Melyra integriert die neueste Fungizidentwicklung der BASF mit der bewährten aktiven F500-Komponente des Unternehmens. Dies ist eine interessante neue Lösung für Landwirte, die sie dabei unterstützt, kommerziell rentablere Pflanzen zu ernten.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktforschungsbericht für Spezialchemikalien bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie Produktionstechnologien, führende Unternehmen und Anwendungssegmente. Darüber hinaus bietet es Einblicke in Markttrends und Preistrends für Spezialchemikalien und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben. Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ umfasst detaillierte Profile führender Hauptakteure, die auf dem Weltmarkt tätig sind.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts