Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Steuerverwaltungssoftware, nach Bereitstellung (On-Premise und Cloud), nach Unternehmenstyp (Großunternehmen und KMU), nach Branche (BFSI, IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigung, Energie und Versorgungsunternehmen, Gastgewerbe und andere) und regionale Prognose, 2024 – 2032

Der weltweite Markt für Steuerverwaltungssoftware wurde im Jahr 2023 auf 15,89 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 17,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 47,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,1 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht ). Das Wachstum des Marktes für Steuerverwaltungssoftware wird hauptsächlich durch die zunehmende Menge an von Unternehmen erfassten Finanztransaktionsdaten angetrieben. Dies hat die Einführung technologisch fortschrittlicher Plattformen zur Erstellung und Verwaltung von Prüfungsberichten, Steuererklärungen und Zahlungen vorangetrieben. Mehrere Unternehmen und Fintech-Firmen legen Wert darauf, die Steuereinhaltung durch Automatisierung zu vereinfachen. Daher stand die Nachfrage nach der Software im Vordergrund. Darüber hinaus haben die Komplexität des bestehenden Steuersystems und die zunehmende Verbreitung digitaler Zahlungen zahlreiche Möglichkeiten für wichtige Anbieter geschaffen, ihr Produktportfolio zu erweitern.

Wichtige Anbieter im Steuerverwaltungsmarkt investieren stark in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um cloudbasierte Lösungen zu entwickeln, die es Unternehmen ermöglichen, Steuersätze zu konfigurieren, Steuerbuchhaltung durchzuführen und Steuerberichte auf einer einzigen Plattform zu erstellen.

Die COVID-19-Pandemie hatte außerordentliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt, da Regierungen verschiedene Maßnahmen ergriffen, um ihren Bürgern und Unternehmen zu helfen. Laut H&R Block waren 28 % der kleinen und mittleren Unternehmen zuversichtlich, die Auswirkungen von Steuermanagementsoftware nach der Pandemie zu verstehen. Außerdem gaben sieben von zehn KMU an, dass die interne Steuerberatung für ihr Unternehmen wichtiger sei.

Während der Pandemie steigerte der Aufschwung des E-Commerce-Geschäfts den Online-Verkauf, was Echtzeittransaktionen auf der ganzen Welt ermöglichte. Dadurch nahm die Nutzung digitaler Finanzdienstleistungen zu, was im Prognosezeitraum voraussichtlich die Einführung von Steuerverwaltungssoftware ankurbeln wird.

Markttrends für Steuerverwaltungssoftware

Einführung fortschrittlicher Technologien zur Konzentration auf Durchsetzung und Einhaltung der Steuervorschriften für effiziente kundenorientierte Dienstleistungen

Obwohl die Digitalisierung des Steuerökosystems langsam voranschreitet, wird der moderne Wert von den Steuerbehörden nach und nach aufgegriffen, um eine Echtzeitberichterstattung zu ermöglichen und ihren Kunden effiziente Dienstleistungen anzubieten. Heutzutage sind die Steuerbehörden auf einem anderen Weg, die Interaktionen zu digitalisieren, um den Steuerzahlern nützlichere und personalisiertere Dienstleistungen zu bieten.

Im Zeitalter der verbraucherorientierten Welt übernehmen Steuerbehörden auf der ganzen Welt neuere Steuergesetze und fordern mehr Transparenz durch die gemeinsame Nutzung und den einfachen Austausch von Informationen zwischen Steuerbehörden und Steuerzahlern. Beispielsweise wechseln viele europäische Regulierungsbehörden, gefolgt von Lateinamerika, zu Standard Audit File for Tax (SAF-T)-Protokollen. Ebenso werden webbasierte Steuersysteme, die mit Anwendungen des maschinellen Lernens (ML) und der künstlichen Intelligenz (KI) ausgestattet sind, durch Tabellenkalkulationen ersetzt, die manuelle Eingaben und Datentransformationen minimieren und die Steuererklärungsprozesse beschleunigen. Der zunehmende Einsatz von Steuerverwaltungssoftware trägt dazu bei, den Steuerverwaltungsprozess zu vereinfachen, die Genauigkeit der Steuerberechnung zu verbessern und komplexe und routinemäßige Aufgaben durch die Reduzierung manueller Arbeit zu eliminieren.

Seitdem die meisten Steuerbehörden damit begonnen haben, fortschrittliche Analysen einzusetzen, ist die Digitalisierung des Steuerprozesses komplexer geworden. Der Einsatz fortschrittlicher Technologien im Steuermanagement reduziert die Komplexität, indem er Steuerzahlern hilft, die Steuerregistrierung online zu beantragen, Steuererklärungen elektronisch einzureichen und Steuererklärungen und Rückerstattungen durch Steuerbehörden in kürzester Zeit elektronisch zu bearbeiten. Somit hat das Aufkommen neuer Technologien und Unternehmen, die eine digitale Strategie verfolgen, zum Wachstum des globalen Marktes geführt.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Steuerverwaltungssoftware

Bedarf an einer automatisierten Lösung zur Verwaltung großer Transaktionsdaten, um das Marktwachstum voranzutreiben

Angesichts der ständigen Globalisierung und der Verbreitung des E-Business besteht eine anhaltende Nachfrage nach Plattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Geschäfte über Länder, Handelszonen und mehrere Kommunikationskanäle hinweg abzuwickeln. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung suchen Unternehmenssteuer- und IT-Abteilungen nach weiteren Partnern, um ihre spezifischen Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Steuersoftware hilft Unternehmen dabei, die Berichterstattung und Verwaltung der sich ständig ändernden Gesetze und Vorschriften zur Transaktionssteuer zu verbessern. Die Software verarbeitet und verwaltet Compliance-Berichte und ermöglicht es, Steuererklärungsfristen mit minimalem manuellen Aufwand und ohne unnötigen Aufwand einzuhalten.

Darüber hinaus erhöht das sich ständig weiterentwickelnde Steuerökosystem die Belastung für die Umsetzung erfolgreicher Strategien zur Auswertung, Erhebung und Verarbeitung der Daten, die in der Regel nur schwer aus der Standardfinanzberichterstattung zu gewinnen sind. Dies hat das Wachstum des globalen Marktes erleichtert.

Eine Steuersoftware hilft Finanzinstituten und Unternehmen bei der Analyse der riesigen Datenmengen, die bei Geldtransaktionen gesammelt werden, und unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung. Steuer- und Zollbehörden sammeln im Rahmen ihrer Finanztransaktionen Daten von Zahlern der Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) und der Mehrwertsteuer (MwSt.). Darüber hinaus verarbeiten und analysieren Steuerverwaltungen elektronisch erhobene Finanzdaten aus indirekten Steuern. Die Software ermöglicht es Steuerverwaltern, aus den Systemen der Steuerzahler extrahierte Daten für die Durchführung von Mehrwertsteuer-/GST-Prüfungen zu verwenden. Die Einführung von Datenanalyselösungen zur Verbesserung der eVAT/GST-Konformität gilt als aufkommender Treiber für den Markt.

Wachsende Betonung eines zentralisierten Steuersystems für die wirtschaftliche Entwicklung zur Unterstützung der Produktnachfrage

Gut funktionierende Steuersysteme führen zu einer starken, nachhaltigen und effektiven Wirtschaftsentwicklung. Durch die Besteuerung erhalten Regierungen die Ressourcen, die sie benötigen, um die Infrastruktur zu entwickeln, die Armut zu lindern und öffentliche Dienstleistungen äußerst effizient und zeitnah zu erbringen. Es trägt auch dazu bei, wirtschaftliche Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten und so das Wachstum zu fördern. Im Hinblick auf Transparenz und Fairness steht die Steuerarchitektur auch in engem Zusammenhang mit internen und globalen Investitionsentscheidungen.

Darüber hinaus hilft eine effiziente Steuerverwaltung Regierungen und Unternehmen bei der formellen Registrierung, wodurch die allgemeine Besteuerung ausgeweitet und die Steuereinnahmen erhöht werden. Durch die Modernisierung der Infrastruktur und die Einführung eines einheitlichen Steuerverwaltungssystems sind Steuerbeamte und Steuerzahler leistungsfähiger geworden. Ebenso erhöhen die steigende Zahl von Handelsaktivitäten und die zunehmende Nutzung von Steuer- und Rechnungslegungsgesetzen zur kontinuierlichen Überwachung von Geschäftsaktivitäten die Nachfrage nach Steuermanagementsoftware mit zunehmender Kundenbindung.

Steuersoftware hilft Organisationen und Steuerzahlern dabei, komplexe Steuersysteme besser zu verstehen. Dies würde es ihnen ermöglichen, ihre Geschäfts- und Finanzaktivitäten zu überwachen und Benachrichtigungen über Steuerzahlungen bereitzustellen. Daher treibt der Bedarf an zeitnahen Steuererklärungen mithilfe von Steuersoftware den Markt voran.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Die zunehmende Abhängigkeit von digitalen Kommunikations- und E-Payment-Methoden, die zu Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit führen, kann das Branchenwachstum behindern

Es gibt mehrere mögliche Schwachstellen in elektronischen Kommunikationsmethoden. Zu diesen Schwachstellen gehören der Austausch vertraulicher Informationen, Daten- und Sicherheitsverletzungen, Identitätsdiebstahl und andere Plattformen für Cyberangriffe. Dennoch besteht aufgrund der Nützlichkeit und Fragilität der Informationen eine große Gefahr in der Steuerverwaltung. Sensible Daten werden häufig in Bereichen außerhalb des Bankwesens gespeichert, beispielsweise in der Cloud und in Datenbanken, was es Cyberkriminellen, einschließlich der Einreichung betrügerischer Steuererklärungen, ermöglicht, wertvolle Unternehmensdaten zu unterwandern und sie für illegale Geschäfte zu nutzen. Ebenso zielen Cyberkriminelle auch auf Steuerfachkräfte ab, da diese über Daten wie Kundennamen, Adressen, Geburtsdaten und Zugriff auf Bankkonten verfügen. Dies könnte das Wachstum des Marktes für Steuersoftware im Prognosezeitraum behindern.

Menschliches Versagen löst viele Datenschutzverletzungen aus. Daher sollten politische Entscheidungsträger diese Abhängigkeit von digitaler Kommunikation mit einer konzertierten Anstrengung kombinieren, um die Bürger über die wichtigsten Risiken und Schutzmaßnahmen zu informieren.

Marktsegmentierungsanalyse für Steuerverwaltungssoftware

Nach Bereitstellungsanalyse

On-Premise-Segment zur Unterstützung des Marktwachstums durch zahlreiche Vorteile

Basierend auf der Bereitstellung wird der Markt in Cloud und On-Premise unterteilt.

Es wird erwartet, dass das On-Premise-Segment den größten Marktanteil hält. Die Bereitstellung von Steuersoftware vor Ort ermöglicht es Organisationen und Finanzunternehmen, die Kontrolle über ihre Integrationen zu erlangen und verschiedene Vorteile wie Skalierbarkeit, Funktionalität und hohe Datensicherheit zu bieten.

Der cloudbasierte Softwareansatz hilft Steuerbehörden und Unternehmen dabei, ihre Kosten zu minimieren und bietet gleichzeitig einen äußerst vielseitigen und effizienten Zugriff auf IT-Ansätze über das Cloud Service Provider (CSP)-Netzwerk. Unternehmen neigen daher dazu, Cloud-Plattformen zu nutzen, um die Mobilität zu verbessern und die Datenspeicherung und -verarbeitung zu dezentralisieren. Cloudbasierte Steuerlösungen liefern genaue Steuerberichte mit einer gehosteten Steuerentscheidungs-Engine. Darüber hinaus ermöglichen diese Lösungen Unternehmen einen umfassenden Einblick in Innovationen, Muster und Vorlieben. Das Konzept dient der effektiven Umsetzung organisatorischer und steuerlicher Entscheidungen auf Basis analytischer Ergebnisse.

Nach Unternehmenstypanalyse

Steigende Produktakzeptanz bei großen Unternehmen soll in naher Zukunft das Segmentwachstum vorantreiben

Basierend auf der Unternehmensart ist der Markt in KMU und Großunternehmen unterteilt.

Das Segment der Großunternehmen dürfte aufgrund der zunehmenden digitalen Transformation bei Unternehmen und der allgegenwärtigen Einführung von Steuerplattformen den größten Anteil haben. Immer mehr große Unternehmen setzen auf Steuermanagementlösungen, um Steuern zu verwalten und Compliance-Verantwortlichkeiten zu regeln. Der zunehmende Einsatz von Steuerverwaltungssoftware in großen Unternehmen führt zu einer Automatisierung der Steuer- und Buchhaltungsprozesse, um die Genauigkeit der Finanzvorgänge sicherzustellen. Dieser Faktor trägt auch dazu bei, die Produktivität des Geschäftsbetriebs zu steigern.

Steuermanagement ist ein unvermeidlicher Aspekt der Führung eines Kleinunternehmens und es kann für jeden Kleinunternehmer eine Herausforderung sein, mit Steuern umzugehen. Kleine und mittlere Unternehmen, die zum Wirtschaftswachstum und zur Beschäftigung beitragen, haben deutlich niedrige Steuersätze. KMU benötigen Steuersoftware zur Verwaltung ihrer Steuererklärungen und Finanztransaktionen, da ihnen Kredite zu niedrigeren Zinssätzen als üblich angeboten werden. Daher dürfte der Bedarf an Steuersoftware bei KMU im Prognosezeitraum steigen. In Brasilien hat die Regierung einen monetären Rahmen entwickelt, der die Steuererhebung für Kleinst- und Kleinunternehmen vereinfachen soll.

Durch vertikale Analyse

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Zunehmende Implementierung von Steuerverwaltungssoftware zur Steigerung des BFSI-Segmentwachstums

Basierend auf der Vertikale ist der Markt in BFSI, IT- und Telekommunikations-Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigung, Energie und Versorgung, Gastgewerbe und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass der BFSI-Sektor den größten Anteil hält und im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Das BFSI-Segment zeigte beim Übergang zur Einführung von Steuersoftware große Zurückhaltung. Das explosionsartige Wachstum der Bankdaten, die über verschiedene Kanäle wie Mobile Banking, digitale Geldbörsen und Chatbots gesammelt werden, hat zu einer Nachfrage nach Steuersoftware geführt. Die staatlichen Vorschriften im BFSI-Sektor sind komplex. Daher tendieren Unternehmen zu fortschrittlichen Technologien, um ihnen eine wertschöpfendere und strategischere Rolle zu bieten.

Der verarbeitende Sektor folgt einem dynamischen Steuermechanismus, der von einem Rückgang der Exporte bis hin zu erhöhten Infrastrukturinvestitionen reicht. Einige indirekte Steuervorschriften haben zu erheblichen Durchsetzungs- und Verwaltungskosten sowie zu Konflikten bei der Klassifizierung und Bewertung geführt. Daher müssen Hersteller Steuermanagementsoftware einführen, um sich ständig verändernden Märkten gerecht zu werden. Die Software ermöglicht es Herstellern, das Betriebskapital zu erhöhen und das Lieferkettenmanagement zu verbessern. Beispielsweise wird Onesource Determination, eine Steuersoftware von Thomson Reuters, hauptsächlich von Herstellern verwendet, um die vom Lieferanten erhobene Steuer mit Procure-to-Pay-Software zu validieren und dabei zu helfen, korrekte Nutzungssteuern auf Lagerbewegungen zu erheben.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist der Weltmarkt in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Lateinamerika. Sie sind weiter in Länder kategorisiert.

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Nordamerika hält den höchsten Marktanteil bei Steuerverwaltungssoftware, da die Region aufgrund kontinuierlicher Änderungen und Vorschriften im regionalen Steuersystem ein enormes Wachstum bei der Einführung von Steuersoftware verzeichnet. Die Komplexität des Steuersystems sowie die unterschiedlichen Steuer- und Arbeitsgesetze in der Region bieten eine hervorragende Gelegenheit für Softwareentwickler und große Anbieter, in den Markt zu investieren. Softwareanbieter in der Region haben begonnen, mit Drittentwicklern zusammenzuarbeiten, um API-basierte Software zu entwickeln, um das Steuersystem zu vereinfachen. Anschließend nutzen Unternehmen in Nordamerika fortschrittliche Technologien und Kanäle, um sich auf dem Markt zu behaupten und mit exponentieller Wachstumsrate aufzurüsten. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Steuerumfeld und die Produktakzeptanz in Nordamerika.

Der asiatisch-pazifische Markt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich mit einer moderaten Wachstumsrate wachsen. Die Regierungen in dieser Region werden weiterhin bestrebt sein, ihre Steuerbemessungsgrundlage zu schützen, Steuerreformen und die Häufigkeit von Steuerprüfungen werden im Mittelpunkt stehen. Dies wird den Bedarf an robusten Lösungen für die Verarbeitung von Steuerberichten erleichtern. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Steuerverwaltungssoftware in der Region steigen wird. Das sich ständig weiterentwickelnde Steuerumfeld macht es außerdem unerlässlich, dass Steuerbehörden und Zahler im asiatisch-pazifischen Raum sich über Faktoren auf dem Laufenden halten, die sich auf die Steuerpflichten des Unternehmens auswirken.

Das Steuerforum im asiatisch-pazifischen Raum ist zur besten Gelegenheit für Anbieter von Steuersoftware geworden, ihre Kundenbasis in der Region zu erweitern. In vielen Ländern hat sich das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum abgeschwächt, so dass es immer wichtiger wird, dass Steuerpolitiken für Unternehmen attraktiv sind. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Steuerverwaltungen regelmäßigere und gründlichere Steuerprüfungen durchführen, um größere Einnahmen zu erzielen. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach dieser Software im Prognosezeitraum steigen wird.

Es wird geschätzt, dass die Regionen Naher Osten und Afrika sowie Lateinamerika im Untersuchungszeitraum ein stetiges Wachstum verzeichnen. Diese Ausweitung ist hauptsächlich auf die zunehmende Einführung von Steuersoftware bei KMU und Großunternehmen zur Abwicklung von Steuererklärungen und Finanztransaktionen zurückzuführen.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Steuermanagement-Software

Avalara, Inc., Thomson Reuters und Wolters Kluwer legen Wert auf die Erweiterung des Produktportfolios zur Stärkung der Marktposition

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes ist durch die Präsenz bekannter Marken sowie einiger regionaler und lokaler Akteure mäßig fragmentiert. Die führenden Akteure auf dem Weltmarkt, wie Wolters Kluwer N.V., Sailotech, Vertex, Inc., Avalara, Inc. und TaxSlayer LLC, führen fortschrittliche Lösungen mit einer integrierten Datenanalyseplattform ein. Darüber hinaus investieren die Unternehmen stark in Forschung und Entwicklung, um in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten neue kreative Produkte herzustellen. Anbieter von Steuermanagementlösungen konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen kleinerer und aufstrebender Technologieunternehmen, die ihr Angebot und ihre Produktpalette erweitern, um größere Marktanteile zu gewinnen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Avalara, Inc. (USA)


• Thomson Reuters Corporation (Kanada)


• Wolters Kluwer N.V. (USA)


• Intuit, Inc. (USA)


• Vertex, Inc. (USA)


• SAP SE (Deutschland)


• HRB Digital LLC. (USA)


• TaxSlayer LLC. (USA)


• Sailotech Pvt Ltd. (USA)


• Sovos Compliance, LLC (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Dezember 2023 – Tax System, ein Anbieter von Steuer-Compliance-Software in Großbritannien und Irland, hat TaxModel, einen in den Niederlanden ansässigen Steuertechnologieanbieter, übernommen, um seine Produktsuite zu erweitern, um seine Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen.


• Februar 2023 – Intuit Turbotax ist eine Partnerschaft mit Asure Software Inc. eingegangen, einem Anbieter von HR- und Gehaltsabrechnungslösungen für kleine Unternehmen. Die Partnerschaft würde den Steuererklärungsprozess des Mitarbeiters rationalisieren, indem Fehler reduziert, Zeit gespart und Steuerrückerstattungen beschleunigt werden.


• Februar 2023 – Avalara, Inc., ein führender Anbieter cloudbasierter Steuerverwaltungssoftware, hat eine neue automatisierte Grundsteuer-Compliance-Lösung namens „Avalara Property Tax“ für Unternehmen und Buchhalter eingeführt hilft bei der Verwaltung der Grundsteuer-Compliance, indem Fehler durch Automatisierung reduziert werden.


• Januar 2023 – Thomson Reuters erwarb das in den USA ansässige Steuersoftwareunternehmen Sureprep LLC für 500 Millionen US-Dollar. Ziel der Akquisition war es, den gemeinsamen Kunden der Unternehmen durchgängig automatisierte und vernetzte Steuer-Workflow-Lösungen bereitzustellen.


• August 2022 – Intuit Accountants hat das Intuit Tax Advisor-Tool eingeführt, um Kunden Steuerberatungsdienste anzubieten, um ihnen Zeit zu sparen und ihnen bei der Entwicklung personalisierter Steuerpläne zu helfen, um Wachstum für Kunden und ihre Unternehmen zu ermöglichen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Berichtsumfang und Segmentierung