Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der COVID-19-Auswirkungen für Stromübertragung und -verteilung, nach Anlagentyp (Übertragungsleitung und Verteilungsleitung), nach Endnutzer (Stromversorgungsunternehmen, Industrie und erneuerbare Energien) und regionalen Prognosen, 2023–2030

Die Größe des weltweiten Stromübertragungs- und -verteilungsmarktes wurde im Jahr 2022 auf 317,89 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 329,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 429,43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 3,9 % aufweisen.

Stromübertragung und -verteilung ist ein Teil der Energiewirtschaft, der für den Aufbau, die Wartung und die Planung der Infrastruktur verantwortlich ist, die Strom von Kraftwerken zu Verbrauchern überträgt. Unter Stromübertragung versteht man den Transport von Hochspannungsstrom von Kraftwerken zu Umspannwerken über Übertragungsleitungen und zugehörige Geräte wie Kondensatoren und Transformatoren. Andererseits umfasst die Stromverteilung die Lieferung von Strom von den Umspannwerken an Verbraucher wie Industrieanlagen, Unternehmen und andere über ein Netzwerk von Verteilungsleitungen und zugehöriger Ausrüstung wie Transformatoren und Zähler.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die COVID-19-Pandemie verursachte erhebliche Störungen des Marktwachstums

Aufgrund von Sperrungen und Einschränkungen der Mobilität und der Arbeitskräfte verzögerten sich mehrere Bauprojekte für neue Stromübertragungs- und -verteilungsinfrastrukturen. Die Verzögerungen haben zu höheren Kosten und geringeren Kapitalrenditen geführt.

Einige Beispiele für verzögerte Projekte sind wie folgt:  

• Das Stromleitungsprojekt zwischen Saudi-Arabien und Ägypten wurde wegen COVID-19 gestoppt. Das Stromverbindungsprojekt Ägyptens mit Saudi-Arabien verzögerte sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Die ägyptische Elektrizitätsübertragungsgesellschaft hat den Eingang von Angeboten für das Stromleitungsprojekt um bis zu 60 Tage verschoben. Alle Verträge sollten vor Ende Mai 2020 unterzeichnet werden.


• Im Juni 2020 wurde das 1.600-MW-Projekt Jharkhand aufgrund der COVID-19-Sperre behindert. Nach dem Betrieb würde das Projekt 1.496 MW an das Bangladesh Power Development Board liefern.

Darüber hinaus wurden durch die Pandemie auch die globalen Lieferketten unterbrochen, was zu einem Mangel an Ausrüstung für Stromübertragungs- und -verteilungsprojekte führte. Dies hat auch zu Verzögerungen und erhöhten Kosten geführt. Darüber hinaus führte der COVID-19-Ausbruch aufgrund der Schließung von Industrie- und Gewerbeanlagen auch zu einem deutlichen Rückgang des Energiebedarfs. Dies führte zu einem Rückgang der Einnahmen der Stromübertragungs- und -verteilungsunternehmen.

Entwicklungen im Zusammenhang mit einem geringeren Strombedarf:

• Nach Angaben der Internationalen Energieagentur erlebte Indien einen der größten Einbrüche bei der Stromnachfrage: Der Ausbruch von COVID-19 führte dazu, dass die Stromnachfrage bis März 2020 um etwa 28 % einbrach. Unter der strengen Abriegelung, die am 25 März 2020 erreichte der Strombedarf der Grundversorgung, des Wohnsektors und der Krankenhäuser seinen Höhepunkt, während die kommerzielle Aktivität und die industrielle Nachfrage deutlich zurückgingen. Bis Ende August 2020 hatte sich der gesamte Strombedarf Indiens noch nicht auf das vorherige Niveau vor der COVID-19-Krise erholt.

NEUESTE TRENDS

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Steigernde Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien sind ein wichtiger Trend auf dem Markt

Es gibt einen steigenden Trend zu Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien. Da erneuerbare Energiequellen wie Solar- und Windenergie immer bekannter werden, steigt der Bedarf an Übertragungsinfrastrukturen, um diese Energie von der Quelle zu den Verbrauchern zu übertragen. Dies hat zu erhöhten Investitionen in Hochspannungsübertragungsleitungen und andere Infrastrukturen geführt, die die variable und unregelmäßige Natur erneuerbarer Energiequellen aufnehmen können. Dieser Trend hat zu einer Verschiebung der Investitionsmuster von der konventionellen Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur hin zur Übertragungsinfrastruktur für erneuerbare Energien geführt. Darüber hinaus erfordert die Einbindung erneuerbarer Energiequellen in das Netz die Entwicklung einer neuen Verteilungsinfrastruktur, die dem verteilten und dezentralen Charakter erneuerbarer Energiequellen gerecht wird. Dies hat zu erhöhten Investitionen in Mikronetze, intelligente Netze und andere Verteilungsinfrastrukturen geführt, die die Integration erneuerbarer Energiequellen in das Netz ermöglichen können. Dieser Trend hat zu einer Verschiebung der Investitionsmuster von der Standardinfrastruktur hin zur Verteilungsinfrastruktur für erneuerbare Energien geführt.

Zum Beispiel begann China im Februar 2023 mit dem Bau des Ultrahochspannungs-Stromübertragungsprojekts. Es soll das höchste Projekt der Welt sein und liegt in der südwestchinesischen Provinz Sichuan und der Autonomen Region Xizang bis zur zentralchinesischen Region Hubei. Das Übertragungsprojekt wird rund 40 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Wasserkraft aus dem Oberlauf des Jinsha-Flusses übertragen, was einem Sechstel des jährlichen Strombedarfs der Region Hubei entspricht.

ANTRIEBSFAKTOREN

Der wachsende Strombedarf aufgrund der Urbanisierung und des Bevölkerungswachstums treibt den Stromübertragungs- und -verteilungsmarkt voran

Der steigende Strombedarf treibt aufgrund der Urbanisierung und des Bevölkerungswachstums Investitionen in die Strominfrastruktur voran. Da städtische Gebiete wachsen und die Bevölkerung wächst, steigt die Nachfrage nach Elektrizität, was den Ausbau der bestehenden Infrastruktur und den Ausbau neuer Übertragungs- und Verteilungsleitungen erfordert. Der größte Teil dieser Entwicklung wird voraussichtlich aus Schwellenländern kommen, insbesondere aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Afrika, wo die Bevölkerung schnell wächst und die Urbanisierung zunimmt. In Schwellenländern investieren Regierungen in neue Stromübertragungs- und -verteilungsleitungen, um ländliche Gebiete an das Stromnetz anzuschließen und den Zugang ihrer Bevölkerung zu Elektrizität zu verbessern. Indien hat beispielsweise zahlreiche Pläne initiiert, wie zum Beispiel Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana und Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana, um den Zugang zu Elektrizität in ländlichen Gebieten zu verbessern.

Verstärkte Aufmerksamkeit für Zuverlässigkeit und Energiesicherheit treibt das Marktwachstum voran

Die zunehmende Aufmerksamkeit für Zuverlässigkeit und Energiesicherheit treibt Investitionen in die Strominfrastruktur voran. In den letzten Jahren kam es weltweit zu mehreren Stromausfällen und Stromausfällen, die durch Cyberangriffe und Naturkatastrophen verursacht wurden. Diese Ereignisse haben die Bedeutung einer zuverlässigen und sicheren Stromversorgung zur Unterstützung von Gesellschaften und Volkswirtschaften deutlich gemacht. Um dieser Herausforderung zu begegnen, investieren Regierungen in die Modernisierung und Entwicklung ihrer Strominfrastruktur. Dazu gehören der Bau neuer Übertragungsleitungen und Umspannwerke sowie die Weiterentwicklung ausgereifter Stromnetze. Eines der wichtigsten Vorhaben zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Energiesicherheit ist die Einführung von Smart Grid-Technologien. Intelligente Netze nutzen Software, um den Stromfluss im Netz, Kommunikationssysteme und fortschrittliche Sensoren besser zu verwalten und zu steuern. Sie ermöglichen die Überwachung der Energienutzung in Echtzeit, bieten präzisere Bedarfsprognosen und ermöglichen eine effektivere Stromverteilung.

Einige der Entwicklungen in Bezug auf das Smart Grid sind wie folgt:

• Im November 2022 veröffentlichte das Grid Deployment Office (GDO) der USA eine Finanzierungsmöglichkeit für das Grid Resilience and Innovation Partnerships Program, das die Smart Grid Grants umfasst. Das Smart Grid Grant-Programm wird rund 3 Milliarden US-Dollar (600 Millionen US-Dollar pro Jahr für die Geschäftsjahre 2022 bis 2026) in Lösungen und Technologien für die Netzstabilität investieren.


• Im Oktober 2022 unterzeichnete Iberdrola mit einer EU-Bank Aufstockungsdarlehen in Höhe von 231 Millionen US-Dollar für intelligente Netze in Spanien.

HEIMENDE FAKTOREN

Regulatorische und politische Rahmenbedingungen stellen große Hemmnisse für die Marktentwicklung dar

Die Regeln und politischen Rahmenbedingungen verschiedener Länder begrenzen das Wachstum des Stromübertragungs- und -verteilungsmarktes. Stromübertragungs- und -verteilungssysteme unterliegen lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften, die erhebliche Investitionshemmnisse schaffen können. Regulierungsbehörden stellen für Übertragungs- und Verteilungsunternehmen regelmäßig komplexe Anforderungen wie Sicherheitsvorschriften, technische Standards und Umweltgenehmigungen. Darüber hinaus können sich Regeln nur langsam an veränderte Marktsituationen und technologische Entwicklungen anpassen, was zu Unzulänglichkeiten und suboptimalen Investitionsentscheidungen führt. Beispielsweise können regulatorische Verzögerungen bei der Genehmigung neuer Übertragungsleitungen oder dem Ausbau bestehender Infrastruktur zu Engpässen und Überlastungen im Netz führen, was die Verbraucherkosten in die Höhe treiben und die Umsetzung von Energieprojekten behindern kann.

SEGMENTIERUNG

Nach Asset-Typ-Analyse

Der zunehmende Fokus auf Energieeffizienz und Energieeinsparung treibt Investitionen in Stromverteilungsleitungen voran

Der Markt ist nach Asset-Typ in Übertragungsleitung und Verteilungsleitung segmentiert. Das Segment der Vertriebsleitungen erzielte den höchsten Marktanteil. Investitionen in Verteilungsleitungen sind notwendig, um die Effizienz des Stromnetzes zu steigern und Energieverluste zu reduzieren. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen wie die Modernisierung oder den Austausch veralteter Infrastruktur, die Installation fortschrittlicher Überwachungs- und Steuerungssysteme und die Implementierung von Smart-Grid-Technologien erreicht werden. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur hatten allein Regierungen im Rahmen ihrer sauberen Konjunkturpakete bis zum 31. März 2022 Ausgaben in Höhe von 75 Milliarden US-Dollar für Auktionen, kohlenstoffarme Stromerzeugung, Verbrauchersubventionen usw. bereitgestellt. und direkte Finanzierung von Produktionsanlagen, Übertragung und Vertrieb durch Steuergutschriften.

Nach Endbenutzeranalyse

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Stromversorger liefert Strom an Verbraucher, was Investitionen in den Übertragungs- und Verteilungsmarkt ankurbelt  

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt in Stromversorger, Industrie und erneuerbare Energien unterteilt. Das Segment der Energieversorger erzielte den höchsten Marktanteil bei der Stromübertragung und -verteilung. Diese Unternehmen sind für die Versorgung der Verbraucher mit Strom aus Stromerzeugungsquellen verantwortlich und investieren daher stark in die Infrastruktur, die zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderlich ist. Energieversorger investieren in die Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur, um sicherzustellen, dass der Strom zuverlässig und effizient an die Verbraucher geliefert wird. Energieversorger investieren mehr in die Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur als andere Marktteilnehmer, da sie einer Regulierungspflicht unterliegen.

Uganda Electricity Transmission Company Limited und Tanzania Electric Supply Company Limited werden für die Wartung, den Bau und die Planung der Übertragungsleitung verantwortlich sein. Das 30 km lange Übertragungsprojekt Masaka–Mutukula–Kyaka–Nyakanazi–Mwanza wird Wechselstrom über ein Einkreiskabel transportieren. Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase und wird voraussichtlich im Jahr 2025 in Betrieb genommen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt wird in fünf Regionen analysiert: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die dominierende Region auf dem Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum aufgrund der raschen Industrialisierung, Urbanisierung und steigenden Stromnachfrage voraussichtlich die schnellste Wachstumsrate verzeichnen. Es wird erwartet, dass Indien und China aufgrund ihrer großen Bevölkerung und steigenden Investitionen in erneuerbare Energiequellen die Marktführer sein werden.

Nordamerika spielt eine bedeutende Rolle auf dem Markt. Aufgrund des steigenden Strombedarfs und der Notwendigkeit, die bestehende Netzinfrastruktur zu aktualisieren und weiterzuentwickeln, wird für den nordamerikanischen Markt in den kommenden Jahren ein moderates Wachstum prognostiziert. Regierungsinitiativen treiben den Markt auch dazu an, erneuerbare Energien zu fördern und die Netzstabilität zu verbessern. Im November 2022 kündigte die Biden-Harris-Administration über das US-Energieministerium neue Finanzierungsmöglichkeiten in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung und Umgestaltung des Stromnetzes des Landes an.

Steigende Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien und der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft treiben das Wachstum des europäischen Marktes voran.

Der lateinamerikanische Markt zeichnet sich durch eine steigende Stromnachfrage, einen Bedarf an Infrastrukturentwicklung und ein steigendes Interesse an erneuerbaren Energiequellen aus. Viele Länder in der Region investieren in die Entwicklung ihrer Stromübertragungs- und -verteilungssysteme, um den steigenden Strombedarf zu decken und erneuerbare Energiequellen in ihre Netze zu integrieren.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Duke Energy Corporation ist bestrebt, seine Infrastruktur für die Stromübertragung zu verbessern 

Duke Energy Corporation ist aus mehreren Gründen ein bedeutendes Stromübertragungs- und -verteilungsunternehmen. Erstens verfügt das Unternehmen über eine starke Präsenz in den USA, einem der größten Märkte. Es ist eines der größten Stromholdingunternehmen in den USA und beliefert Millionen von Kunden in den USA.

Zum Beispiel baute Duke Energy im Mai 2022 eine neue Übertragungsleitung, um das erwartete Wachstum in Citrus County zu unterstützen. Die 11,5 Meilen lange 230-Kilovolt-Übertragungsleitung wird in der Mitte des bestehenden Umspannwerks Holder in Beverly Hills und des neuen Umspannwerks für Stromleitungen in Crystal River verlaufen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Duke Energy Corporation (USA)


• National Grid plc (Großbritannien)


• Enel SpA (Italien)


• E.ON SE (Deutschland)
  
• NextEra Energy, Inc. (USA)


• Dominion Energy, Inc. (USA)


• Tokyo Electric Power Company Holdings (Japan)


• American Electric Power Company, Inc. (USA)
  
• Power Grid Corporation of India (Indien)


• State Grid Corporation of China (China)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2023 – Die nicht regulierte Handelsmarke des US-amerikanischen Energieversorgers Duke Energy (NYSE: DUK), genannt Duke Energy Sustainable Solutions (DESS), hat kürzlich ein 175-MW-Solarprojekt gekauft in Colorado von der US-Tochtergesellschaft des deutschen Solarentwicklers Juwi mit Sitz in Colorado.


• Dezember 2022 – Indien hat einen Plan im Wert von 29,6 Milliarden US-Dollar zum Bau von Übertragungsleitungen zur Verbindung erneuerbarer Energiequellen bekannt gegeben, mit dem Ziel, seine Kapazität für sauberen Strom bis 2030 fast zu verdreifachen. Nach Angaben des Energieministeriums Laut Aussage wird das Projekt Solarkraftwerke in den sonnenverwöhnten Wüsten von Rajasthan und Gujarat mit Windparks in Tamil verbinden Nadu zum nationalen Netz. Diese Initiative wird Indiens interregionale Übertragungskapazität bis zum Ende des Jahrzehnts von 112 Gigawatt auf 150 Gigawatt erhöhen. Das Fehlen von Übertragungsleitungen hat den Fortschritt der erneuerbaren Energien in Indien behindert. Da das Land bestrebt ist, bis 2070 Netto-CO2-Emissionen von Null zu erreichen, muss es diesen Mangel angehen, um den Fluss sauberer Energie in städtische und industrielle Zentren sicherzustellen, die oft weit von Stromquellen entfernt sind.


• Oktober 2022 – Duke Energy stellte seine Strategie vor, um der wachsenden Nachfrage der Kunden nach erschwinglicher und sauberer Energie gerecht zu werden. Das Unternehmen hat geplant, im nächsten Jahrzehnt 145 Milliarden US-Dollar in die entscheidende Energieinfrastruktur zu investieren, um diesen Bedarf zu decken und bis 2050 Netto-CO2-Emissionen von Null zu erreichen. Diese Bemühungen dürften den vom Unternehmen versorgten Gemeinden erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen.
  
• Oktober 2022 – Die State Grid Corporation of China hat den Bau eines Ultrahochspannungs-(UHV)-Stromübertragungsprojekts in der Provinz Sichuan und der Gemeinde Chongqing im Südwesten Chinas initiiert. Das Projekt kostet rund 4 Milliarden US-Dollar und umfasst die Entwicklung von 658 km 1.000-kV-Doppelleitungsleitungen, wobei einige Abschnitte auf Höhen über 4.000 Metern gebaut werden. Das Projekt wird voraussichtlich bis 2025 in Betrieb gehen und es dem Hauptstromnetz im Südwesten Chinas ermöglichen, seine Spannung von 500 kV auf 1.000 kV zu erhöhen, was die Übertragung von 35 TWh/Jahr Strom ermöglicht.


• Mai 2022 – Ein Energieabkommen zwischen Tansania und Uganda wurde unterzeichnet, um eine 400-kV-Übertragungsleitung von Masaka, Uganda, nach Mwanza, einer Hafenstadt in Tansania, zu entwickeln, die durch Mutukula, Kyaka und führt Nyakanazi. Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO) und Uganda Electricity Transmission Company Limited (UETCL) werden bei der Planung, dem Bau und der Instandhaltung der Übertragungsleitung zusammenarbeiten. Die 30 km lange Übertragungsleitung wird über ein Einkreiskabel verfügen, das den Wechselstrom transportiert. Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase und soll 2025 in Betrieb gehen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Stromübertragung und -verteilung

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Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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