Marktgröße, Branchenanteil und Wachstumsanalyse für Textilchemikalien, nach Produkttyp (Beschichtungs- und Schlichtechemikalien, Farbstoffe und Hilfsstoffe, Ausrüstungsmittel, Tenside, Entschlichtungsmittel und andere), nach Anwendung (Bekleidung, Heimtextilien und technische Textilien) und regional Prognose, 2020-2027

Der globale Markt für Textilchemikalien wurde im Jahr 2019 auf 20,85 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2027 26,40 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem robusten jährlichen Wachstum von 3,2 % von 2020 bis 2027 entspricht. Nordamerika dominierte den Markt für Textilchemikalien mit einem Markt Anteil von 7,43 % im Jahr 2019.

Textilchemikalien werden zur Behandlung von Textilmaterial in verschiedenen Herstellungsschritten eingesetzt, von der Faservorbehandlung bis zur Textilveredelung. Zu den verschiedenen Schritten bei der Herstellung von Textilchemikalien gehören Waschen, Reinigen, Mercerisieren, Färben, Bedrucken und Veredeln. Da diese Chemikalien eine entscheidende Rolle bei der Erzielung vordefinierter Textileigenschaften spielen, sind Textilchemikalien für die Textil- und Bekleidungsindustrie auf der ganzen Welt von größter Bedeutung geworden. Im Laufe der Jahre hat sich der Anwendungsbereich von Textilien in verschiedenen Branchen ausgeweitet, was die Beliebtheit dieser Chemikalien weiter erhöht hat.      

NEUESTE TRENDS

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Einführung nachhaltiger Produkte in der Textilherstellung

Aufgrund strenger Umweltvorschriften und des Engagements für nachhaltige Ziele verlagern die meisten Textil- und Chemiehersteller ihre Präferenz auf umweltfreundliche Chemikalien. Beispielsweise startete das biologische Färbeunternehmen Colorifix im Jahr 2019 in Zusammenarbeit mit Textilherstellern wie Forster Rohner aus der Schweiz und Arvind aus Indien neue Versuche im industriellen Maßstab für biologische Farbstoffe. Im Jahr 2018 brachte Croda International neue 100 % biobasierte Tenside auf den Markt. In entwickelten Ländern werden Umweltvorschriften strikt befolgt. Auch Entwicklungsländer legen ihre Ziele für eine nachhaltige Zukunft fest. Daher bietet das Segment der grünen Textilchemikalien im Prognosezeitraum potenzielle Wachstumschancen sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern.

COVID-19-Auswirkungen

Der Ausbruch von Covid-19 hatte erhebliche Auswirkungen auf das Wachstum des Marktes. Es wird geschätzt, dass die jährliche Wachstumsrate in diesem Jahr aufgrund eines Rückgangs der Textilproduktion im Vergleich zu den Vorjahren zurückgehen wird. Daher wird erwartet, dass der Markt für Textilchemikalien in diesem Jahr mit einer niedrigeren CAGR wachsen wird.  

WACHSTUMSFAKTOREN

Steigendes Bewusstsein für die Vorteile der Textilchemie in der Fertigung zur Förderung des Wachstums

Die Textilchemie ist ein hochspezialisiertes Fachgebiet, da sie Prinzipien der Chemie auf verschiedenen Ebenen der Textil- und Bekleidungsherstellung anwendet. Die Textilchemie umfasst hauptsächlich Segmente wie Färben und Veredeln, Fasern und Polymere sowie eine wichtigere Verbindung der Materialwissenschaft mit Textilmaterialien. Da die Nachfrage der Verbraucher nach verbesserter Qualität und Funktionalität steigt, ist die Textilchemie zu einem zentralen Element in der Textil- und Bekleidungsindustrie geworden.  

Textilchemikalien spielen im Herstellungsprozess von der Faservorbehandlung bis zur Textilveredelung eine wichtige Rolle. Verschiedene Textilchemikalien erfüllen einzigartige oder mehrere Funktionen bei der Bestimmung der Effizienz der Textilherstellung sowie der Qualität der Endprodukte. Darüber hinaus sind diese Chemikalien in der Lage, den Anwendungsbereich von Textilprodukten in einer Vielzahl von Anwendungen zu erweitern. Beispielsweise hat die kontinuierliche Forschung und Entwicklung im Bereich technischer Textilien ihren Anwendungsbereich auf die Landwirtschafts-, Bau-, Industrie-, Medizin-, Umwelt-, Elektro- und Elektronikindustrie ausgeweitet. Daher steigert die zunehmende Bedeutung der Textilchemie die Nachfrage nach dem Produkt in der Textilherstellung.       

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind eine zentrale Herausforderung für das Marktwachstum

Während des Färbeprozesses gehen die Farbstoffe, die sich nicht mit dem Textilmaterial verbinden, in den Abwasserstrom verloren. Ungefähr 10–15 % der Farbstoffe gelangen ins Abwasser, was zusätzlich zu einem unangenehmen und stark gefärbten Erscheinungsbild führt. Synthetische Farbstoffe können Land, Luft und Gewässer verschmutzen. Das Abwasser der Textilindustrie gilt als das umweltschädlichste aller Industriezweige. Abwasser, das Farbstoffe enthält, absorbiert das Licht und beeinflusst das Photosynthesephänomen von Wasserlebewesen. Dies wiederum stört das Ökosystem der Wasserressourcen. Darüber hinaus werden diese schädlichen Chemikalien bei längerem Kontakt mit der menschlichen Haut von der Haut aufgenommen und können Hautallergien und sogar schwere Krankheiten verursachen. Darüber hinaus können diese schädlichen Chemikalien zu Erkrankungen der Atemwege und der Haut führen, wenn bei der Textilverarbeitung nicht die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Daher gelten für diese Chemikalien und Spezialchemikalien strenge Vorschriften. Dieser Faktor stellt eine zentrale Herausforderung für das Wachstum des Marktes dar.     

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Produkttypanalyse

Das Segment Farbstoffe und Hilfsstoffe dominierte 2019 den Weltmarkt

Basierend auf dem Produkttyp wird der Markt in Beschichtungs- und Leimungschemikalien, Farbstoffe und Hilfsstoffe, Endbearbeitungsmittel, Tenside, Entleimungschemikalien und andere eingeteilt. Farbstoffe und Hilfsstoffe waren der am meisten verbrauchte Produkttyp und dieses Segment hatte wertmäßig den größten Anteil. Färbehilfsmittel werden hauptsächlich zum Waschen und Färben von Garnen und Stoffen verwendet. Diese Chemikalien werden verwendet, um das Substrat für die Färbung vorzubereiten und zu modifizieren und das Anwendungsmedium zu stabilisieren, um die Echtheitseigenschaften der Färbung zu erhöhen. Wichtige Hilfsstoffe sind unter anderem Dispergiermittel, Trägerstoffe, Sequestriermittel, Peroxidkiller, Antischaummittel und Antipillingmittel. Textilfarbstoffe können Farbstoffe und Pigmente sein. Textilfarbstoffe werden aufgetragen, um das Textil entsprechend der gewünschten Ästhetik einzufärben. Die Auswahl des geeigneten Textilfärbemittels ist ein wichtiger Schritt, da nicht jede Faserart für jede Färbeart geeignet ist. Je nach Fasertyp werden unterschiedliche Arten von Farbstoffen verwendet. Die wichtigsten Farbstofftypen sind Säurefarbstoffe, basische Farbstoffe, Beizfarbstoffe, Azofarbstoffe, Schwefelfarbstoffe und Küpenfarbstoffe.   

Nach Anwendungsanalyse

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Bekleidungssegment wird im Prognosezeitraum den größten Anteil ausmachen

Je nach Anwendung wird der Markt in Bekleidung, Heimtextilien und technische Textilien unterteilt. Unter diesen hatte das Bekleidungssegment im Jahr 2019 den größten Umsatzanteil am Markt. Das Bekleidungssegment umfasst unter anderem Produkte wie Hemden, T-Shirts, Anzüge, Jacken, Hosen, Röcke, Shorts, Kinderbekleidung und Badebekleidung. Die Steigerung der Bekleidungsproduktion, um der steigenden Nachfrage der wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden, ist der wichtigste Treiber für das Wachstum des Segments. Die Bekleidungsindustrie ist eine dynamische Branche und wird von sich ändernden Verbrauchertrends angetrieben. Um in einem hart umkämpften Umfeld bestehen zu können, konzentrieren sich Bekleidungshersteller mehr darauf, die Qualität ihrer Produkte aufrechtzuerhalten und die neuesten Herstellungstechniken und Rohstoffe einzusetzen. Daher werden Textilchemikalien in großem Umfang in der Bekleidungsherstellung eingesetzt. Darüber hinaus hat das steigende verfügbare Einkommen in den Schwellenländern zu einer erheblichen Nachfrage nach Bekleidung und hochwertiger Bekleidung geführt. Daher wird erwartet, dass das günstige Wachstum der Bekleidungsindustrie die Nachfrage nach Textilchemikalien erhöhen wird. Im Jahr 2019 machte der Bekleidungstyp 52,8 % des Marktanteils im Anwendungssegment Textilchemikalien aus. 

Das Segment der technischen Textilien dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Anwendungssegment auf dem Markt sein. Zu den Hauptanwendungsgebieten technischer Textilien gehören Bau- und Tiefbau, Landwirtschaft und Gartenbau, Schuhe und Bekleidung, Reinigung und Transport von Industrieanlagen, Haushaltsmöbel und -verkleidungen, Automobilindustrie, Verpackungsindustrie, Umweltschutz, Sport, persönliche Schutzausrüstung und Freizeit. Diese Textilien sind aufgrund ihrer mehrdimensionalen Eigenschaften beliebt. Im Vergleich zu anderen Textilien sind diese Textilien leicht, langlebig, hochfest und vielseitig.

REGIONALE ANALYSE

Basierend auf der Region wird der globale Markt für Textilchemikalien in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika eingeteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist das globale Zentrum für Textilproduktion und -export. Die Präsenz führender Textilhersteller unter anderem in Ländern wie China, Indien, Bangladesch, Indonesien und Vietnam treibt das Marktwachstum in dieser Region voran. China hatte sowohl wertmäßig als auch volumenmäßig den größten Marktanteil. China hält rund 50 % der weltweiten Textil- und Bekleidungsproduktion.

China ist der führende Hersteller und Exporteur von Textilien und Bekleidung, gefolgt von Indien. China kontrolliert über 35 % des weltweiten Textil- und Bekleidungshandels. Darüber hinaus sind die Massenverfügbarkeit von Rohstoffen, kostengünstige Arbeitskräfte und niedrige Produktionskosten einige der treibenden Faktoren für das Wachstum des Marktes in China. Indien dürfte im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum des Marktes für Textilchemikalien verzeichnen.

Die rasche Industrialisierung und die zunehmenden Investitionen der indischen Regierung zur Unterstützung des Textilgeschäfts haben mehrere Wachstumschancen für den Markt für Textilchemikalien in Indien geschaffen. Im Rahmen des Scheme for Integrated Textile Parks (SITP) und des Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) werden enorme Investitionen getätigt. Nach Angaben der India Brand Equity Foundation wurden von Juni 2017 bis Mai 2018 über 4 Milliarden US-Dollar in den Textilsektor investiert. Darüber hinaus stellte die Regierung im Rahmen des Unionshaushalts 2019–2020 rund 97 Millionen US-Dollar für den Amended Technology Upgradation Fund bereit Schema (ATUFS). 

Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist ein vielfältiger Sektor in Europa und hat einen erheblichen Anteil am gesamten verarbeitenden Gewerbe. Die Branche umfasst rund 171.000 Produktionsstätten, an denen kleine und mittlere Unternehmen einen Anteil von 99 % halten. Die wichtigsten Textil- und Bekleidungsproduzenten sind Italien, Deutschland, Portugal, Spanien, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Belgien, Polen, Rumänien und Österreich. Italien ist der größte Textil- und Bekleidungsproduzent in Europa. Es hält einen Anteil von rund 42 % an der EU-Textil- und Bekleidungsproduktion. Auf Deutschland entfallen 25 % der gesamten in der EU produzierten technischen Textilien. Die lokale deutsche Textilproduktion konzentriert sich eher auf technische Textilien, Heimtextilien und Bekleidung. Großbritannien und Frankreich sind wertmäßig führend beim Textilverbrauch. Heimtextilien machen mehr als 21 % der gesamten Textilproduktion in Polen aus. Belgien gilt als führender Teppichhersteller in der EU.      

In Nordamerika waren die Vereinigten Staaten im Jahr 2019 der größte Markt und es wird erwartet, dass das Land seine Dominanz im Prognosezeitraum behalten wird. Die USA sind der zweitgrößte Einzelexporteur von Textilprodukten in die Welt. Im Jahr 2019 belief sich der Gesamtumsatz von Fasern, Textilien und Bekleidung auf 29,1 Milliarden US-Dollar. Das Land lieferte seine Textilprodukte im Jahr 2019 in mehr als 200 Länder und Territorien. Die USA sind weltweit führend in der Textilforschung und -entwicklung. Das Land beschäftigt sich stets mit der Entwicklung neuer Textilmaterialien der nächsten Generation für die Verteidigungs-, Bekleidungs-, Elektronik- und andere Industriezweige. Im Verteidigungsbereich spielt die US-amerikanische Textilindustrie eine wichtige Rolle und liefert 8.000 verschiedene Textilprodukte an das US-Militär. Darüber hinaus befeuern zunehmende Investitionen im Textilsektor das Wachstum des Marktes in den USA. Nach Angaben des U.S. Census Bureau, Annual Capital Expenditure Survey, beliefen sich die gesamten Kapitalinvestitionen in der gesamten Textilindustrie zwischen 2009 und 2009 auf rund 18,7 Milliarden US-Dollar 2018.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM TEXTILCHEMIKALIEN-MARKT:

• Archroma (Schweiz)


• Huntsman Corporation (USA)


• DIC Corporation (Japan)


• Kiri Industries Ltd. (Indien)


• Covestro AG (Deutschland)


• Omnova Solutions Inc. (USA)


• Lubrizol Corporation (USA)


• Solvay S.A. (Belgien)


• Evonik Industries AG (Deutschland)


• Tanatext Chemicals (Niederlande)


• Rudolf GmbH (Deutschland)


• NICCA Chemical Co. Ltd. (Japan)


• Kemin Industries Inc. (USA)


• JINTEX Ltd. (Taiwan)


• Sarex Chemicals (Indien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juni 2019 – Croda International hat eine kommerzielle Vereinbarung mit Microban geschlossen, um seine antimikrobiellen und geruchskontrollierenden Technologien in Indien und dem indonesischen Markt anzubieten. Das Produkt umfasst Scentry, Scentry Revive, AEGIS und SilverShield von Microban. Mit dieser Vereinbarung wollen beide Unternehmen neue Möglichkeiten in der Textilindustrie erkunden. 

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Textilchemikalien

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Der Marktforschungsbericht für Textilchemikalien bietet weltweit sowohl qualitative als auch quantitative Einblicke. Zu den quantitativen Erkenntnissen gehört die Größenbestimmung in Bezug auf Wert (Milliarden US-Dollar) und Volumen (Kilotonnen) für jedes im Rahmen der Studie profilierte Segment, Untersegment und jede Region.

Außerdem bietet es Marktanteilsanalysen und Wachstumsraten des Segments, Untersegments und der wichtigsten Länder in jeder Region. Qualitative Einblicke umfassen die ausführliche Analyse von Markttreibern, Beschränkungen, Wachstumschancen und wichtigen Markttrends. Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ umfasst detaillierte Unternehmensprofile der wichtigsten Akteure der Branche.

Berichtsumfang und Segmentierung