Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Thermoformverpackungen, nach Material (Kunststoff und Papier), nach Produkttyp (Blister, Klappschalen, Schalen und Deckel, Behälter, Folien, Becher und Schüsseln und andere), nach Anwendung (Lebensmittel und Getränke, Arzneimittel, Körperpflege und Kosmetik, Elektrotechnik und Elektronik, häusliche Pflege und Toilettenartikel und andere) und regionale Prognose, 2023–2030

Die globale Marktgröße für Thermoformverpackungen wurde im Jahr 2022 auf 48,50 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 51,96 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 88,50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,91 % im Prognosezeitraum entspricht.

Thermoformverpackungen werden durch den Thermoformprozess hergestellt, bei dem eine Kunststofffolie erhitzt wird, bis sie biegsam wird und die gewünschte Form annimmt. Verschiedene Produkte wie Blisterpackungen, Behälter, Schalen und Muschelschalen gewinnen aufgrund ihrer Designflexibilität und Fähigkeit, Produkte vor Beschädigungen zu schützen, in den Endverbrauchsbranchen zunehmend an Bedeutung. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach schützenden und flexiblen Verpackungslösungen wird für den globalen Markt für Thermoformverpackungen ein erhebliches Wachstum erwartet. Laut einem führenden Hersteller von Thermoformprodukten kostet EasyPak 10 bis 15 % weniger als Kunststoffverpackungen, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden. Diese Vorteile treiben das Wachstum des Marktes auf globaler Ebene voran.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Fortschreitendes Wachstum in der Pharmaindustrie trug zur Marktexpansion bei

Das Auftreten von COVID-19 hatte verheerende Auswirkungen auf den Weltmarkt. In der Anfangsphase der Pandemie kam es aufgrund strikter Lockdowns und Betriebsschließungen zu zahlreichen Unterbrechungen der Lieferkette. Die Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen behinderte die Herstellung von Verpackungsprodukten. Allerdings florierte die Herstellung von Tiefziehverpackungen aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Arzneimitteln sowie Nahrungsmitteln und Getränken. Die steigende Nachfrage nach Impfstoffen und der Anstieg der Lebensmittellieferungsverkäufe trugen erheblich zum Marktwachstum bei Wachstum weltweit. Darüber hinaus wird aufgrund des schnellen Wachstums der Pharmaindustrie erwartet, dass der Markt in der Post-Pandemie-Phase schnell wachsen wird.

NEUESTE TRENDS

Die wachsende Nachfrage nach Elektronik- und Elektroprodukten kurbelt das Marktwachstum an

Die Nachfrage nach nachhaltigen und kostengünstigen Verpackungen für Elektronik- und Elektroprodukte wie Mobiltelefone, Batterien, elektronisches Zubehör, Kopfhörer und andere wächst. Hersteller in dieser Branche greifen zunehmend auf Tiefziehverpackungsprodukte wie Clamshells, Schalen und Blister zurück, um diesen Bedarf zu decken und so das Marktwachstum anzukurbeln.

Darüber hinaus erweist sich die umfassende Entwicklung des Elektronik- und Elektrosektors als wichtiger Trend für den Markt. Nach Angaben der India Brand Equity Foundation erwirtschaftete beispielsweise der indische Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgerätesektor im Jahr 2021 einen Umsatz von 9,84 Milliarden US-Dollar und wird bis 2025 voraussichtlich 21,18 Milliarden US-Dollar erreichen. Darüber hinaus berichtete das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, dass Chinas Elektronik Der Informationsverarbeitungssektor erwirtschaftete im Jahr 2021 ein Betriebsergebnis von rund 14,1 Billionen Yuan (rund 2,2 Billionen US-Dollar), was einem Anstieg von 14,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses robuste Wachstum im Elektronik- und Elektrosektor spielte eine entscheidende Rolle bei der Stärkung des Marktwachstums für Tiefziehverpackungen.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Bemerkenswertes Wachstum in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie treibt die Marktexpansion voran

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie verzeichnet weltweit ein erhebliches Wachstum. Lebensmittelverpackungen erfordern entscheidende Lösungen, die Barrieren gegen Sauerstoff, Feuchtigkeit, körperliche Belastung, extreme Temperaturen und Manipulation bieten können. Aufgrund dieser Anforderungen entscheiden sich mehrere Lebensmittel- und Getränkehersteller für Verpackungen mit innovativem und funktionalem Design, die ihre Produkte umfassend schützen. Die steigende Nachfrage nach verarbeiteten und verzehrfertigen Lebensmitteln für unterwegs treibt das Wachstum der Lebensmittel- und Getränkeindustrie weltweit voran und steigert damit die Nachfrage nach diesem Produkt. Die Verpackung verlängert die Haltbarkeit des Produkts, bietet hervorragende Haltbarkeit, Versiegelung und Manipulationssicherheit und erfreut sich in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie großer Beliebtheit.

Die enorme Entwicklung des Pharmasektors trägt zum Marktwachstum bei

Der Pharmasektor verzeichnet in verschiedenen Entwicklungsländern ein erhebliches Wachstum, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach Arzneimitteln. Dieser Aufschwung im Pharmasektor fördert die Einführung nachhaltiger, kosteneffizienter Verpackungslösungen wie thermogeformter Verpackungsprodukte. Laut der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) verzeichneten die Pharmasektoren in Brasilien, China und Indien zwischen 2014 und 2019 Wachstumsraten von 11,2 %, 6,9 % bzw. 11,1 %. Darüber hinaus gibt Invest India an, dass Indien Schätzungen zufolge wird die Pharmaindustrie bis 2024 etwa 65 Milliarden US-Dollar und bis 2030 120 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Enterprise Ireland Organization geht außerdem davon aus, dass der britische Pharmasektor zwischen 2018 und 2023 um 19,3 % wachsen wird.

Dieses erhebliche Wachstum der Pharmaindustrie weltweit führt zu einer erheblichen Nachfrage nach Thermoformverpackungen und treibt so das Marktwachstum voran. Darüber hinaus erhöht der steigende Absatz neuer Medikamente den Bedarf an effektiven Verpackungslösungen. Laut IQVIA 2021 entfielen beispielsweise 49,1 % des weltweiten Arzneimittelumsatzes und 64,4 % des Umsatzes mit neuen Medikamenten, die zwischen 2016 und 2021 auf den Markt kamen.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Strenge staatliche Vorschriften zur Verwendung von Kunststoffen können das Marktwachstum behindern

Das Marktwachstum wird durch eine Verschiebung der Herstellerpräferenzen hin zu biologisch abbaubaren, nachhaltigen und biologisch gewonnenen Polymeren anstelle von erdölbasierten Polymeren eingeschränkt. Diese Tendenz wird durch das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher für die Umweltauswirkungen von Kunststoffen und strenge staatliche Vorschriften, die ihre Verwendung einschränken, verstärkt. Infolgedessen verzeichnet der Markt einen Umsatzrückgang. Während Polyethylenterephthalat (PET) ein recycelbares Material ist, erschwert seine zunehmende Verwendung mit starken Klebstoffen Recyclingprozesse und behindert das Marktwachstum weiter. Darüber hinaus erhöht die Verwendung mehrerer Harze bei der Kunststoffproduktion die Recyclingkosten und stellt ein weiteres Hindernis für die Marktexpansion dar.

SEGMENTIERUNG

Durch Materialanalyse

Erhebliche Vorteile von Kunststoff treiben das Segmentwachstum voran

Basierend auf dem Material ist der Markt in Kunststoff und Papier unterteilt. Das Kunststoffsegment hält den größten Anteil und wird im geplanten Zeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen.

Die Verwendung verschiedener Kunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polycarbonat, Polyethylenterephthalat und Polystyrol stellt eine Herausforderung dar ideale und kostengünstige Lösung zur Herstellung von Verpackungsprodukten. Kunststoffe bieten ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten und Flexibilität und sind daher die bevorzugte Wahl mehrerer Hersteller für ihre Produktlinien. Kunststoffmaterialien bieten eine robuste Barriere gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit und Luft und sind temperaturbeständig. Eigenschaften wie hohe Festigkeit, geringes Gewicht und Recyclingfähigkeit steigern die Nachfrage nach Kunststoff weiter und tragen zur Expansion des Segments bei.

Nach Produkttypanalyse

Hohe Nachfrage nach thermogeformten Schalen und Deckeln in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie treibt das Segmentwachstum voran

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Blisterpackungen, Muschelschalen, Schalen und Deckel, Behälter, Folien, Becher und Schüsseln und andere unterteilt.

Das Segment Tabletts und Deckel dominiert innerhalb der Produkttypkategorie und trägt den größten Anteil bei. Thermogeformte Schalen und Deckel finden in der Lebensmittelindustrie, insbesondere in Supermärkten, breite Anwendung, um verschiedene Produkte wie Gemüse, Obst und Fleisch auszustellen. Die zunehmende Verfügbarkeit von gefrorenem Fleisch und verwandten Produkten in Entwicklungsländern, die auf die zunehmende Verbreitung von Kühlketten und organisierten Einzelhandelsketten zurückzuführen ist, ist ein wichtiger Wachstumsfaktor für das Segment Schalen und Deckel. Darüber hinaus steigern kontinuierliche Produktinnovationen und Markteinführungen von Herstellern die Nachfrage nach thermogeformten Schalen und Deckeln, insbesondere für die Verpackung von Unterhaltungselektronik und Elektrogeräten weltweit.

Behälter stellen das am schnellsten wachsende Segment innerhalb der Produkttypkategorie dar und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Diese Expansion wird durch die steigende Nachfrage nach Lebensmittellieferdiensten vorangetrieben und hat einen erheblichen Einfluss auf das Wachstum des Segments der thermogeformten Behälter im Food-Service-Industrie.

Durch Anwendungsanalyse

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Steigerung der Nutzung von Thermoformverpackungsprodukten für Lebensmittel zur Stärkung des Segmentwachstums

Je nach Anwendung ist der Markt in Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Körperpflege und Kosmetik, Elektrotechnik und Elektronik, Haushaltspflege und Toilettenartikel und andere unterteilt.

Das Lebensmittel- und Getränkesegment dominiert den Anwendungssektor der Branche und hält den größten Anteil. Aufgrund der zunehmenden Verwendung thermogeformter Produkte für Lebensmittelverpackungen wird im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum prognostiziert. Sich entwickelnde Lifestyle-Trends haben die Nachfrage nach praktischen und verpackten Lebensmitteln gestärkt und die Akzeptanz solcher Verpackungen vorangetrieben. Thermogeformte Verpackungen verlängern die Haltbarkeit von Lebensmitteln und bieten eine Barriere gegen physische Belastung, Kontamination, Temperatur und Feuchtigkeit.

Das Segment der pharmazeutischen Anwendungen wird in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich wachsen. Faktoren wie die zunehmende Prävalenz von Lebensstil- und chronischen Krankheiten, die Forderung nach einer Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und die wachsende geriatrische Bevölkerung tragen zu diesem Wachstum bei. Thermogeformte Produkte sind kindersicher, vielseitig und kostengünstig und erfreuen sich bei pharmazeutischen Anwendungen großer Beliebtheit.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika analysiert.

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Nordamerika hält den größten Marktanteil bei Thermoformverpackungen. Das schnelle Marktwachstum der Region ist auf den florierenden Pharmasektor und die Präsenz führender Hersteller zurückzuführen. Darüber hinaus trägt ein erhöhter Konsum von gefrorenem Fleisch, Backwaren und Süßwaren sowie verarbeiteten Lebensmitteln dazu bei zum regionalen Wachstum.

Asien-Pazifik folgt als zweitgrößte Region. Das Wachstum der Region wird durch eine wachsende geriatrische Bevölkerung und den expandierenden Lebensmittel- und Getränkesektor, insbesondere in Ländern wie Indien und Japan, vorangetrieben. Der zunehmende Konsum von verzehrfertigen Lebensmitteln und die stärkere Verbreitung im Einzelhandel treiben die Nachfrage in der gesamten Region weiter an.

Europa ist der am schnellsten wachsende regionale Markt. Das Wachstum im Pharmasektor in den wichtigsten europäischen Ländern treibt die Nachfrage nach Tiefziehverpackungen voran. Beispielsweise entfielen im Zeitraum 2016–2021 16,8 % des Umsatzes mit neuen Medikamenten auf Europa, was einen gestiegenen Bedarf an diesen Produkten widerspiegelt.

Lateinamerika steht vor einem moderaten bis hohen Wachstum aufgrund eines aufstrebenden Lebensmitteldienstleistungssektors und steigender E-Commerce-Verkäufe von Lebensmitteln. Die Nachfrage nach kostengünstigen Lösungen wie Thermoformverpackungen wird durch diese Trends verstärkt.

Es wird erwartet, dass der Markt im Nahen Osten und in Afrika aufgrund der expandierenden Endverbraucherbranchen für Körperpflege und Gesundheitswesen in der Region stetig wächst.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Wichtige Marktteilnehmer sehen erhebliche Wachstumschancen

Der Markt weist eine starke Fragmentierung auf, wobei eine Handvoll wichtiger Akteure mit dem Angebot innovativer Verpackungslösungen eine marktbeherrschende Stellung innehaben. Diese führenden Akteure legen stets Wert auf Innovation und die Erweiterung ihres Kundenstamms über mehrere Regionen hinweg.

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen unter anderem Huhtamaki Oyj, AFG Packaging, CJK Packaging, Amcor Plc und Anchor Packaging. Darüber hinaus konzentrieren sich mehrere andere Branchenteilnehmer auf die Bereitstellung fortschrittlicher Verpackungslösungen, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu verschaffen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Huhtamaki Oyj (Finnland)


• AFG Packaging (Italien)


• CJK Packaging (USA)


• Amcor Plc (Schweiz)


• Anchor Packaging (USA)


• Berry Global Inc. (USA)


• Sealed Air Corporation (USA)


• Sonoco Products Company (USA)


• Du Pont ( USA)


• WestRock Company (USA)


• EasyPak (USA)


• DS Smith Plc (Großbritannien)


• Tekni-Plex Inc. (USA)


• Constantia Flexibles Group (Österreich)


• Display Pack Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Februar 2023: Neste und ILLIG haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um die Nutzung nachhaltiger Lösungen bei thermogeformten Kunststoffverpackungen durch Demonstrationsfälle voranzutreiben. Die Partnerschaft vereint das Wissen von Neste über recycelte Materialien mit der Expertise von ILLIG in der Entwicklung von Thermoformsystemen.


• Juli 2021: AR Packaging kündigte die Einführung des Ecoflex-Monomaterials speziell für Thermoformverpackungsanwendungen an. Das Material ist kostengünstig und bietet eine bessere Leistung auf bestehenden Abfüll- und Thermoformlinien.


• Mai 2021: Sealed Air stellt LID830R vor, eine Thermoformfolienlösung, die das Verpackungsgewicht effektiv um bis zu 50 % mehr als Standardlaminate reduziert. Es eignet sich für verschiedene Thermoformanwendungen wie frischen Fisch und Meeresfrüchte, geräuchertes und verarbeitetes Fleisch, Frischfleisch sowie Käse und Fertiggerichte.


• April 2021: Amcor kündigte mit der Einführung der AmSky-Blister die Entwicklung recycelbarer Gesundheitsverpackungen an. Das Produkt ist die weltweit erste Blisterverpackung auf Polyethylen- und Thermoformbasis, die problemlos recycelt werden kann.


• Februar 2020: Sonoco übernimmt Thermoform Engineered Quality (TEQ), einen weltweit führenden Hersteller von thermogeformten Verpackungsprodukten für medizinische Geräte, Gesundheitswesen und Verbrauchermärkte. Nach der Übernahme wurde das Unternehmen in SONOCO TEQ umbenannt.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Thermoformverpackungen

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Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Aspekte wie Hauptakteure, Wettbewerbslandschaft, Produkt-/Dienstleistungstypen, Marktsegmentierung, Porters Fünf-Kräfte-Analyse und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends für Thermoformverpackungen und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG