Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Verbundwerkstoffe für die Automobilindustrie, nach Fasern (Glas, Kohlenstoff und Natur), nach Harztyp (Duroplast und Thermoplaste), nach Anwendung (Außen, Innen, Struktur und Antriebsstrang und andere) und regionale Prognose, 2019 -2026

Die globale Marktgröße für Automobilverbundstoffe wurde 2018 auf 7,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2026 13,5 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,56 % im Prognosezeitraum entspricht.

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Automobilverbundwerkstoffe sind leichte Materialien, die hauptsächlich in Lastkraftwagen, Autos und anderen Fahrzeugen verwendet werden, vor allem unter der Motorhaube und im Innenraum. Verbundwerkstoffe sind bevorzugte Materialien zur Gewichtsreduzierung in Automobilen und werden daher für viele Innen- und Außenanwendungen von Automobilen verwendet. Der Einsatz von Verbundwerkstoffen in der Automobilindustrie hat in den letzten Jahren aufgrund ihrer hervorragenden Dimensionsstabilität zugenommen. Eigenschaften von Verbundwerkstoffen wie Formbeständigkeit, niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient, Korrosionsbeständigkeit für die Leistung unter trockenen und nassen Bedingungen, einfache Herstellung und geringes Gewicht zur Reduzierung der Gesamtmasse des Fahrzeugs machen sie zu bevorzugten Materialien.

MARKTRENDS FÜR AUTOMOBILVERBUNDWERKE

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Virtuelles Netzwerk zur vollständigen Nutzung von Verbundwerkstoffen in der Automobilindustrie

Die Automobil-Verbundwerkstoffindustrie hat unbestreitbar eine glänzende Zukunft vor sich. Mit den bevorstehenden Verbesserungen in der Technologie und den Herstellungsprozessen können Rohstoffe und Verbundwerkstoffe in immer mehr Bauteilen verwendet werden und Stahl und Aluminium ersetzen. Um die Forschung effektiv durchzuführen, wurde ein virtuelles Netzwerk von Herstellern und Forschern von Automobilverbundwerkstoffen eingerichtet. Gleichzeitig wird das virtuelle Netzwerk alle Branchenexperten zusammenbringen, was dazu beiträgt, alle Teile der Wertschöpfungskette für Automobilverbundstoffe zusammenzuführen, um die Branche und das Material zur allgemeinen Akzeptanz zu bringen.

WACHSTUMSFAKTOREN FÜR DEN AUTOMOBILVERBUNDWERKMARKT

Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Leichtfahrzeugen den Markt für Verbundwerkstoffe für die Automobilindustrie antreiben wird

Der Markt für Automobil-Verbundwerkstoffe wird durch die starke Nachfrage nach Leichtbaukomponenten in Automobilteilen angetrieben, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und Emissionen zu reduzieren, um die EU-Gesetzgebung einzuhalten. Verbundwerkstoffe bieten Gewichtsreduzierungsvorteile von 15–20 % bei Glasfaserverbundwerkstoffen und 25–40 % bei Kohlefaserverbundwerkstoffen; im Vergleich zu anderen strukturellen metallischen Materialien wie Stahl, Eisen und Aluminium. Darüber hinaus wurden in den EU-Mitgliedstaaten bereits verschiedene öffentlich-private Partnerschaftsinitiativen gestartet, um den Einsatz von Verbundwerkstoffen im Automobilsektor zu unterstützen. Zu diesen Initiativen gehören die Einrichtung von Innovationsclustern für Verbundwerkstoffe und leichte Automobilmaterialien sowie Kooperationen mit der Automobil- und der chemischen Industrie, um die Investition durch eine Lieferkettenanalyse des Marktes für Kohlefaserverbundwerkstoffe für die Automobilindustrie zu unterstützen.

Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen treibt den Markt für Automobilverbundstoffe voran

Viele Experten gehen davon aus, dass Elektrofahrzeuge höhere Kosten pro Kilo ermöglichen werden Gewichtseinsparungen durch Strategien zur Fahrzeuggewichtsreduzierung. Normale Autos mit Verbrennungsmotor können es sich leisten, pro kg eingespartem Gewicht nur 2-3 zu bezahlen, Elektrofahrzeuge hingegen können 7-8/kg einsparen. Generell verbrauchen Fahrzeuge beim Beschleunigen in den Standardfahrzyklen mehr Energie und sind auch in der Lage, durch Bremsenergierückgewinnung höhere Mengen an kinetischer Energie zurückzugewinnen. Bei Elektrofahrzeugen ermöglicht eine leichtere Fahrzeugkarosserie eine Verkleinerung der Batterien bei gleichbleibender Reichweite. Die Reduzierung des Gewichts der Fahrzeugkarosserie und des Batteriepakets führt dann zu einem zusätzlichen Effekt auf die Gewichtsreduzierung des gesamten Fahrzeugs, indem sie die Verkleinerung anderer Teile wie des Bremssystems und der Antriebsstrangteile ermöglicht. Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor reduziert das geringere Gewicht die Emissionen und verbessert die Leistung bei gleichen Antriebsstrang-Leistungs- und Drehmomentniveaus.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Es wird erwartet, dass Recycling-Herausforderungen den Markt behindern

Die Recyclingherausforderungen auf dem Markt für Automobilverbundstoffe sind nicht so einfach und unkompliziert wie das Recycling von Metallmaterialien. Der Grund dafür ist, dass die Faserverstärkungsteile häufig mit anderen Teilen verbunden sind, beispielsweise durch Befestigung mit Metall. Das größte Hindernis ist die Komplexität bei der Demontage, Trennung und Entklebung von Automobilen, die recycelt werden sollen. Darüber hinaus ist es schwierig, einzelne Materialien aus dem Verbundwerkstoff zu extrahieren, selbst wenn die Teile voneinander getrennt werden können. Dies liegt daran, dass Verbundwerkstoffe eine Mischung verschiedener Materialien sind und nicht eingeschmolzen und recycelt werden können. Somit behindern die verschiedenen Recyclinggesetze auf dem Kunststoff- und Verbundwerkstoffmarkt und deren kostenineffizienter Recyclingprozess den Markt.

Marktsegmentierungsanalyse für Automobilverbundstoffe

Durch Faseranalyse

Glasfaser wird den größten Anteil in diesem Markt halten

Basierend auf dem Fasertyp wird die globale Marktstudie zu Automobil-Verbundwerkstoffen in Glas-, Kohlenstoff- und natürliche Automobil-Verbundwerkstoffe unterteilt. Glasfaserverbundstoffe werden aufgrund ihrer Eigenschaften wie hoher Festigkeit, Steifigkeit, Flexibilität und Beständigkeit gegen chemische Schäden hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt. In den letzten Jahren besteht eine bemerkenswerte Nachfrage nach Leichtbaumaterialien, um die Kraftstoffeffizienz zu erhöhen und gleichzeitig die Emissionen zu reduzieren. Da Glasfaserverbundwerkstoffe günstiger sind als Kohlenstoff- und Naturfasern, werden sie häufig in der Automobilindustrie eingesetzt.

Darüber hinaus werden Karosserieteile wie Motorhaube, Lagertanks und Armaturenbretter aus Naturfaserverbundwerkstoffen hergestellt, um den Einsatz anderer Metalle wie Stahl und Aluminium zu reduzieren und die Anwendung und Region des biobasierten Materials zu fördern Automobilindustrie.

Nach Harztyp

Thermoset-Segment soll im Prognosezeitraum den größten Anteil ausmachen

In Bezug auf Harze ist der Markt in Duroplaste und Thermoplaste unterteilt. Die Nachfrage nach Duroplasten ist höher als die aus dem Segment der thermoplastischen Harze. Die duroplastischen Materialien werden in einer Vielzahl von Automobilanwendungen eingesetzt, beispielsweise in Scheinwerfergehäusen, unter der Motorhaube, in elektrischen und wärmeabschirmenden Komponenten sowie in Strukturteilen im Außen- und Innenbereich. Darüber hinaus verfügen die duroplastischen Harze über einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten, eine hohe Schlagzähigkeit, eine ausgezeichnete Dimensionsstabilität und viele andere Verbundeigenschaften.

Darüber hinaus besteht der Hauptvorteil von thermoplastischen Harzen gegenüber duroplastischen Harzen darin, dass sie robust und besser recycelbar sind und einen schnellen Herstellungsprozess ermöglichen. Aufgrund ihrer höheren Schmelzviskosität als duroplastische Harze kann der Infusionsprozess jedoch zu einer unsachgemäßen Imprägnierung führen.

Nach Anwendungsbereichsanalyse

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Das Außensegment wird den größten Anteil an der globalen Automobil-Verbundwerkstoffindustrie halten

Basierend auf dem Anwendungsbereich wird der Markt in Exterieur, Interieur, Struktur- und Antriebsstrang und andere segmentiert. Der Außentyp hält den größten Anteil am Weltmarkt. Verbundwerkstoffe für die Automobilindustrie werden häufig in Automobilaußenanwendungen wie Scheinwerfern, Hitzeschutzkomponenten und anderen verwendet. Viele OEMs konzentrieren sich auch auf die Verwendung von Verbundwerkstoffen in ihren Karosserien. Jüngste Entwicklungen bestätigen beispielsweise, dass verstärkte Thermoplaste die nächste Welle sein könnten. Der i3 von BMW ist das erste Serienauto, dessen Außenteile über thermoplastische Verbundstoffe verfügen.

Die Automobilindustrie verwendet in den Innenteilen von Fahrzeugen immer mehr natürliche Verbundwerkstoffe als Alternative zu Glasfasern als Leichtbaulösung.

REGIONALE MARKTANALYSE FÜR AUTOMOBILVERBUNDWERKE

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Der Markt für Automobilverbundstoffe im asiatisch-pazifischen Raum belief sich im Jahr 2018 auf 2,03 Milliarden US-Dollar. Der asiatisch-pazifische Raum ist die größte und am schnellsten wachsende Region in diesem Markt, da in dieser Region vor allem in Ländern wie China und Indien die meisten Fahrzeuge vorhanden sind , und Thailand. Darüber hinaus wird erwartet, dass Indien, Indonesien, Thailand und China die meisten Fahrzeuge auf der Straße haben werden, und auch Indien und China haben den größten Markt für Vierräder, was das Wachstum des Marktes weiter vorantreiben dürfte. Der Markt in Nordamerika ist durch erhebliche staatliche Förderung energiesparender Automobilverbundstoffe wie Naturfaserverbundwerkstoffe gekennzeichnet.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das große Bewusstsein der Menschen in der Region den Markt für natürliche Verbundwerkstoffe in Schwung halten wird. Die Wachstumschancen für den europäischen Automobil-Verbundwerkstoffmarkt sollen durch den Einsatz umweltfreundlicher Automobil-Verbundwerkstoffe bestimmt werden. Darüber hinaus konzentrieren sich verschiedene in Europa ansässige OEMs auf natürliche Verbundwerkstoffe, um die Regierungspolitik zu unterstützen.

Der Markt in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika befindet sich in der Wachstumsphase des Lebenszyklus und wird daher im Prognosezeitraum Marktanteile gewinnen. Da das Wachstum der Automobilindustrie in diesen Regionen den Markt voraussichtlich ankurbeln wird. Daher wird der Markt in diesen Regionen im Prognosezeitraum ein attraktiveres Wachstum aufweisen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure verfolgen Wachstumsstrategien durch Fusionen und Übernahmen, um ihre Dominanz auf diesem Markt zu behaupten

Die Wettbewerbslandschaft dieses Marktes stellt einen konsolidierten Markt dar, wobei die Top-10-Unternehmen etwa 50 % des weltweiten Marktumsatzes ausmachen. Große Marktteilnehmer haben beträchtliche Ressourcen in die Forschung und Entwicklung verschiedener Verbundwerkstoffprodukte für die Automobilindustrie investiert. Ein diversifiziertes Produktportfolio, unterstützt durch überlegene betriebliche Effizienz und sichere und neuartige Technologieentwicklung für Verbundwerkstoffanwendungen, sind die Wachstumsstrategien der Marktführer.

Darüber hinaus haben kleine und mittlere Unternehmen die Strategie von Fusionen und Partnerschaften mit größeren Unternehmen angepasst, um ihr Angebotsportfolio und andere damit verbundene Dienstleistungen zu verbessern. Dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum positiv auf den Weltmarkt auswirken, da die kleineren Unternehmen viel von den Erfahrungen der Marktführer profitieren können.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM MARKT FÜR AUTOMOBILVERBUNDWERKE:

• Teijin Ltd.


• Mitsubishi Chemical Corporation


• Toray Industries, Inc.


• SGL Carbon


• RTP-Unternehmen


• Plasan Carbon Composites


• Owens Corning


• Solvay S.A.
  
• UFP Technologies, Inc.


• BASF SE


• Andere Spieler

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Februar 2021 – Teijin Ltd. gab die Installation einer Glasfaserplatten-Formmasselinie im Automobilverbundwerkstoffgeschäft des Unternehmens mit dem Namen „Benet Automotive s.r.o.“ bekannt. Die Investition wurde getätigt, um der wachsenden Nachfrage europäischer Automobilhersteller nach Teijin-Verbundteilen gerecht zu werden.


• Januar 2021 – SGL Carbon kündigte eine Investition von 4,5 Millionen US-Dollar an seinem Standort in Arkansas an, um die Produktion von Carbon-Verbundwerkstoffen für Elektrofahrzeuge zu erweitern. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von kohlenstoff- und glasfaserverstärkten Produkten für Automobilanwendungen. Die neue Kapazitätserweiterung wird genutzt, um der wachsenden Nachfrage nach Verbundbatteriegehäusen moderner E-Auto-Chassis gerecht zu werden.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht für Automobilverbundstoffe bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Harze, Fasern und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Eine infografische Darstellung von Markt für Verbundwerkstoffe für die Automobilindustrie

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