Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Vermögensverwaltungsplattformen, nach Bereitstellung (Cloud und vor Ort), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen und KMU), nach Endbenutzer (Banken, Handelsunternehmen, Investment- und Verwaltungsunternehmen, Maklerunternehmen). , und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen wurde im Jahr 2023 auf 2,95 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 3,31 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 8,50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 12,5 % aufweisen.< /p>

Es wird erwartet, dass der Marktanteil der Wealth-Management-Plattform im prognostizierten Zeitraum aufgrund des wachsenden Bedarfs an Automatisierung des Wealth-Management-Prozesses steigen wird. Diese Plattformen können eine kostengünstige Option für Verbraucher sein, die Abläufe automatisieren und ihre Vermögenswerte verwalten möchten. Wohlhabende Kunden legen großen Wert darauf, ihre Investitionen zu diversifizieren, persönliche Ziele zu erreichen, die finanzielle Stabilität zu wahren und ihr Geld zu schützen. Allerdings hindert ein drohender Mangel an grundlegenden Anlagekenntnissen diese vermögenden Privatpersonen daran, ihre finanziellen Ziele vollständig zu verwirklichen. Infolgedessen haben Vermögensverwalter begonnen, Vermögensverwaltungsplattformen zu nutzen, um ihren Kunden personalisiertere und ganzheitlichere Anlagedienstleistungen anzubieten. Dies erweist sich als einer der Hauptgründe für die Nutzung von Vermögensverwaltungssoftware. Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund des steigenden Wunsches vermögender Privatpersonen (HNWIs) nach digitalen Vermögensverwaltungslösungen wächst. Außerdem verzeichnete der Markt inmitten der COVID-19-Pandemie ein moderates Wachstum. Der Markt versucht, die durch die Pandemie verursachten Verluste durch verstärkte Investitionen im Finanzsektor auszugleichen, die zur Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen auf globaler Ebene beitragen und die Anforderungen und das Interesse der Zielgruppe in verschiedenen globalen Regionen wecken.

• Zum Beispiel zitierte die India Brand Equity Foundation (IBEF) im September 2021, dass die HNI- und UHNWI-Kategorien in Indien im vergangenen Jahrzehnt erheblich gewachsen seien, was die Nachfrage nach Vermögensverwaltungsdienstleistungen ankurbelte.

Durch den Einsatz verschiedener Analysetechniken können Vermögensverwaltungslösungen HNWIs auch dabei helfen, ihre Vermögensverwaltungsziele besser zu strukturieren. Der Einsatz modernster Beratertechnologie nimmt Fahrt auf.

Markttrends für Vermögensverwaltungsplattformen

Notwendigkeit, verbesserte Erfahrungen in Finanzunternehmen bereitzustellen, um die Nachfrage nach Wealth-Management-Plattformen zu steigern

Finanzorganisationen geht es in erster Linie darum, das Kundenerlebnis zu verbessern, indem sie integrierte Lösungen über einheitliche Plattformen anbieten. Banken haben traditionelle, interne Kernbankensysteme ersetzt, um Bank- und Finanzerlebnisse der nächsten Generation zu bieten.

Die Vermögensverwaltungsplattform stärkt das Vertrauen der Bankkunden und führt zu stärkerem Engagement und erhöhter Investitionsbereitschaft. Von der Plattform wird erwartet, dass sie der hohen Nachfrage nach Beratungsdiensten gerecht wird und gleichzeitig die Verwaltungs- und Betriebskosten minimiert, was zu einer Effektivität und Effizienz im gesamten Beratungsnetzwerk führt. Eine Reihe von Banken haben Tools zur Vermögensverwaltung eingeführt.

• Im Februar 2024 ging Avaloq beispielsweise eine neue Partnerschaft mit der Security Bank mit Sitz in Makati ein. Die Bank wollte ihr Vermögensverwaltungsgeschäft mithilfe der Avaloq Core Platform digitalisieren und plante die Einführung der Relationship Manager Workplace-Lösung von Avaloq, um ihr Front Office zu stärken. Ziel dieser neuen Zusammenarbeit war es, die Abläufe der Bank weiter zu rationalisieren und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern.

Fordern Sie ein kostenloses Muster an um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

Wachstumsfaktoren für den Markt für Vermögensverwaltungsplattformen

Verstärkte Digitalisierung und hohe Akzeptanz der Automatisierung zur Förderung des Marktwachstums

Viele Firmen auf der ganzen Welt arbeiten daran, die Digitalisierung zu beschleunigen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Kundenbeziehungen zu stärken. Infolgedessen dürfte sich die Einführung von Finanzberatungs- und Managementlösungen in vielen Endverbrauchssektoren beschleunigen. Organisationen können Vermögensverwaltungstools nutzen, um den Überblick über Transaktionen zu behalten und ihr Vermögen besser zu verwalten. Es wird erwartet, dass technologische Durchbrüche in den Bereichen Blockchain und künstliche Intelligenz (KI) die Marktexpansion im gesamten Prognosezeitraum vorantreiben werden. Das KI-System verfolgt die Ausgaben des Kunden und gibt ihm entsprechende Empfehlungen. Die Blockchain und die KI verfolgen den Ausgaben- und Aufzeichnungstrend des Kunden und erstellen auf der Grundlage dieser Informationen Schätzungen. Auf der Grundlage dieser Schätzungen generiert das System Ratschläge und bietet dem Verbraucher Unterstützung, damit er seine Ausgaben effizienter verwalten kann.

Darüber hinaus ermöglicht die verbesserte Sicherheit und der Schutz von Kundendaten Unternehmen, ihre Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten, was einige der weiteren Gründe sind, die voraussichtlich das weltweite Marktwachstum ankurbeln werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangelndes Bewusstsein und Vertrauen behindern das Marktwachstum

Der Markt steht im Prognosezeitraum vor Wachstumsherausforderungen, da die Zielgruppe kein Verständnis für die Notwendigkeit einer Vermögensverwaltung und die Vorteile hat, die Marktaktivitäten für die Zielgruppe und potenzielle Verbraucher bereithalten. Eines der wichtigsten Kriterien ist außerdem der Aufbau von Vertrauen, das potenzielle Kunden in der Zeit aufbauen und wichtige Informationen bereitstellen.

• Laut einer Umfrage der Personalvermittlungsagentur Kathy Freeman Company benötigen zwei Drittel der Führungskräfte in der Vermögensverwaltung, der Fintech-Branche und der Vermögensverwaltung „ein grundlegendes Wissen darüber, wie man die nächste Generation von Personal anzieht.“
  

Daher behindern die oben genannten Faktoren das Wachstum des globalen Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen.

Marktsegmentierungsanalyse für Vermögensverwaltungsplattformen

Nach Bereitstellungsanalyse

Stetige Erhältlichkeits- und Verfügbarkeitsfunktionen des Cloud-basierten Modells zur Beschleunigung seiner Bereitstellung in Unternehmen

Basierend auf der Bereitstellung wurde der Markt in Cloud und On-Premises unterteilt. Von diesen erobert die Cloud den größten Marktanteil, da sie es Unternehmen ermöglicht, ihre in der Cloud positionierten Anwendungen und Dienste sorgfältig zu überwachen und unverzichtbare wertvolle Daten, Einblicke und Warnungen sowie wahrscheinlich bevorstehende Unruhen oder Bedenken bereitzustellen. Dazu gehört auch der Zugriff auf Tracking-Abfragen, die Überprüfung von Prozessen, die Datenintegrität, die Darstellung der Ressourcennutzung der Cloud-Datenbank und die Verfolgung der Erreichbarkeit.

Der Hauptvorteil einer cloudbasierten Lösung besteht darin, dass sie einfach zu handhaben ist und sich das Unternehmen nicht um Installations-, Wartungs- und Konfigurationsaufgaben kümmern muss. Der Cloud-Anbieter ist für alles zuständig. Das cloudbasierte Konzept ist ideal für Unternehmen, die jederzeit flexibel wachsen möchten. Auf der anderen Seite entscheiden sich Unternehmen, die eine umfangreiche interne Infrastruktur verwalten, Banken und Finanzinstitute sowie Organisationen mit einem engagierten internen Überwachungspersonal für die On-Premise-Option.

Nach Unternehmensgrößenanalyse

Akzeptanz der Digitalisierung durch KMU zur Förderung des Marktwachstums im Prognosezeitraum

Basierend auf der Unternehmensgröße wurde der Markt in große Unternehmen und KMU eingeteilt.  Die großen Unternehmen haben den größten Marktanteil, da sie riesige Datenmengen in Datenbanken erstellen und speichern, die regelmäßig und kompetent beobachtet werden müssen. Ebenso ist die Datenbanküberwachung für große Unternehmen von entscheidender Bedeutung, die die Datenbankverfügbarkeit maximieren, einen hohen Ertrag gewährleisten und Datenbankanfragen schnell liefern möchten.

Es wird prognostiziert, dass KMU im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen werden. Bahnbrechende und technologiebasierte KMU gewinnen hinsichtlich der Kapitalisierung die Aufmerksamkeit der Technologiegiganten. Sie haben damit begonnen, fortschrittliche Technologien und Software in ihre Geschäftsabläufe zu integrieren, um ein reibungsloses Arbeiten zu gewährleisten.

Nach Endbenutzeranalyse

Um zu erfahren, wie unser Bericht Ihnen helfen kann, Ihr Unternehmen zu optimieren, Sprich mit Analyst

Anforderung zur Verwaltung riesiger Datenmengen in Banken und Wirtschaftsinstituten, um das Marktwachstum zu fördern

Gesundheitswesen, Regierung, Banken und Finanzinstitute, IT und Telekommunikation, Einzelhandel und andere (Bildung, Fluggesellschaften und andere) sind einige der Endverbrauchsbranchen von Vermögensverwaltungssoftware. Unter diesen halten Banken und Finanzinstitute den größten Marktanteil; Während der Einzelhandel im genannten Zeitraum voraussichtlich der sich am schnellsten entwickelnde Sektor sein wird. Der Aufstieg von Privatanlegern auf den Finanzmärkten, der durch einen einfacheren Zugang zu Anlageplattformen und die Demokratisierung des Investierens durch Apps und Bildungsressourcen vorangetrieben wird, hat den Vermögensverwaltungssektor für Privatanleger erheblich erweitert.

Banken und Finanzinstitute erzeugen riesige, unüberschaubare Daten, da Millionen von Kunden über verschiedenste Geräte auf mobile Apps und Banking-Websites zugreifen. Mit der Vermögensverwaltungssoftware können Finanzdienstleistungsunternehmen und Banken Transaktionen verwalten und ihr Vermögen verwalten.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt ist in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Südamerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik. Sie sind weiter in Länder unterteilt.

Um weitere Informationen zur regionalen Analyse dieses Marktes zu erhalten, Fordern Sie ein kostenloses Muster an

Nordamerika hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich seine Dominanz im Prognosezeitraum behalten. Vermögensverwaltungsdienstleistungen werden in Nordamerika immer wichtiger, um erfolgreiche Privatkunden zu gewinnen und zu halten. Beispielsweise machen reiche Massenkunden in der Region einen beträchtlichen Teil des Nettoeinkommens der Privatkundenbanken aus. Viele der vielfältigen Finanzdienstleistungsorganisationen der Region bauen ihre Vermögensverwaltungsaktivitäten aus. Darüber hinaus treibt die Existenz erstklassiger Akteure im Land das Wachstum des Marktes voran.

Um zu erfahren, wie unser Bericht Ihnen helfen kann, Ihr Unternehmen zu optimieren, Sprich mit Analyst

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im gesamten Prognosezeitraum der am schnellsten wachsende Markt sein. Es wird erwartet, dass die Region aufgrund der zunehmenden Nutzung digitaler Plattformen mehr Chancen für Finanzberater bietet.

Europa wird in den kommenden Jahren einen bedeutenden Marktanteil halten. Die Bevölkerung und das Vermögen der vermögenden Privatpersonen in Europa haben rasch zugenommen und liegen damit an dritter Stelle hinter Nordamerika, das aufgrund seiner Bevölkerung und seines Vermögens an vermögenden Privatpersonen an zweiter Stelle steht. Beispielsweise gab Objectway, ein auf Vermögens- und Gesundheitsmanagement spezialisiertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Italien, im Januar 2024 seine Übernahme von Nest Wealth bekannt, einem Anbieter digitaler Vermögenslösungen mit Hauptsitz in Kanada. Mit dieser Übernahme möchte Objectway seine Fähigkeiten und seine geografische Reichweite in Nordamerika erweitern und sich als globaler Partner für die Vermögensverwaltungsbranche etablieren.

Für den Nahen Osten und Afrika wird in der kommenden Zeit ein stetiges Wachstum erwartet, da sich eine Reihe westlicher Banken mit Vermögensverwaltungsgeschäften darauf konzentrieren, die Region zum Finanzzentrum der Welt zu machen. Dies wird dazu führen, dass die Region weiterhin neue Investoren anzieht, was dem Markt zu einem stetigen Wachstum verhelfen wird.

Auch Südamerika wird voraussichtlich moderat wachsen, da Familienunternehmen diese Technologie in ihrem täglichen Betrieb nutzen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Vermögensverwaltungsplattformen

Unternehmen bringen neue Produkte auf den Markt, um ihr Produktangebot und ihr Geschäft zu erweitern

Die Marktteilnehmer gehen davon aus, ihren Kundenstamm durch die Gewinnung neuer Kunden zu vergrößern, ihren bestehenden Kundenstamm zu erweitern, neue Produkte auf den Markt zu bringen, ihre technologische Führung durch ständige Kapitalisierung in Forschung und Entwicklung zu erweitern und durch Partnerschaften und Kooperationen international zu expandieren.

• Juni 2021– Die BMO Harris Bank hat ihre Beziehung zu FIS, einem Anbieter von Finanzdienstleistungstechnologie, ausgebaut, um ihre Kernbanksysteme zu transformieren und so die Wachstumsvision der Bank in den USA zu unterstützen.


• Januar 2021 – D-fine arbeitete mit Avaloq's zusammen, um Projekte in der Schweiz und in Deutschland zu implementieren und zu verbessern, indem es das fundierte Fachwissen von d-fine in der Bankenregulierung und die starken technischen Fähigkeiten nutzte.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• SS & C Technologies, Inc. (USA)


• Fiserv Inc. (USA)


• FIS (USA)


• Profile Software (Griechenland)


• Broadridge Financial Solutions, Inc. (USA)


• InvestEdge, Inc. (USA)


• Temenos Headquarters SA (Schweiz)


• InvestCloud (USA)


• SEI Investments Company (USA)


• Comarch SA (Polen)


• Dorsum Limited (Ungarn)


• Avaloq Group AG (Schweiz)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• März 2024: Independent Financial Group, LLC (IFG) hat seine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Envestnet gestärkt und den Zugang seines Netzwerks von über 600 unabhängigen Finanzexperten zu den Vermögensverwaltungslösungen von Envestnet verbessert. Dies erleichterte den Kunden die Verwaltung beider Aspekte ihrer Bilanz durch die Nutzung von Cash- und Kreditmanagementlösungen der Envestnet Credit Exchange.


• März 2024: Othis, ein europäisches Vermögenstechnologieunternehmen, stellt sein Debütprodukt als ersten Schritt zur Entwicklung zu einem umfassenden Vermögensverwaltungsdienstleister vor, der sich direkt an Einzelpersonen und Familien richtet. Das Erstangebot von Othis ist auf Einzelpersonen und Familien mit diversifizierten Vermögensportfolios zugeschnitten und zielt darauf ab, alternative Vermögenswerte anzusprechen, die typischerweise außerhalb des Wirkungsbereichs traditioneller Finanzinstitute liegen, einschließlich Risikokapital.


• März 2024: Die Schöpfer des Kryptowährungs-Einhorns CoinSwitch führten PeepalCo ein, eine einheitliche Marke, die autonome Einheiten umfassen soll. Dazu gehören CoinSwitch, eine Anlageplattform und eine Vermögensverwaltungsplattform, die speziell auf vermögende Privatpersonen (High Net Worth Individuals, HNIs) zugeschnitten ist.


• Februar 2024: Schroders Personal Wealth (SPW) hat seine Plattform eingeführt, um die Reise und Erfahrung der Kunden zu bereichern. Dieser bedeutende strategische Fortschritt ermöglicht es SPW, die Kontrolle und Überwachung der Kundengelder und -investitionen zu verinnerlichen. Unterstützt durch erneuerte Partnerschaften mit SEI und der Wealth Management Platform von Benchmark ermöglicht die neue Plattform SPW, seinen Kunden integrierte Beratungs-, Anlage- und Plattformdienste anzubieten.


• Januar 2024: BajajCapital und WebEngage haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, die darauf abzielt, ihre Kundenbindungsstrategien zu transformieren. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von BajajCapital, wirkungsvolle und positive Kundeninteraktionen in großem Umfang innerhalb des BFSI-Sektors zu priorisieren. Ziel der strategischen Allianz ist es, wesentliche Verbesserungen und Innovationen in den Kundeninteraktionen des Unternehmens voranzutreiben und dabei einen stärker kundenorientierten Ansatz zu betonen.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht für Vermögensverwaltungsplattformen bietet eine eingehende Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produktindustrie und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Schlüsselfaktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG