Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Verpackungsroboter, nach Robotertyp (Delta-Roboter, Scara-Roboter, Cobots und andere (CRX-Roboter)), nach Operationstyp (Pick-and-Place, Kartonverpackung, Palettierung und andere (Handhabungsprodukte)) , nach Branche (Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutik, Konsumgüter, Elektronik und andere (Einzelhandel)) und regionale Prognose, 2025 – 2032

Die globale Marktgröße für Verpackungsroboter wurde im Jahr 2024 auf 6,78 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 7,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 17,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 13,1 % aufweisen.

Die globale Verpackungsroboterbranche zeigt ein dynamisches Zusammenspiel von Innovation und der zunehmenden Einführung der Automatisierung bei Materialhandhabungs- und Verpackungsvorgängen in der industriellen Produktion. Die globale Verpackungsroboterindustrie lebt von verschiedenen Merkmalen wie Effizienz, Automatisierung und Präzision, die die Produktivität steigern und zu geringeren Betriebskosten führen. Moderne Automatisierungsroboter, die Verpackungs- und Palettierprozesse in einer Branche mithilfe moderner Roboterlösungen wie SCARA-Roboter, Delta-Roboter, Cobots und anderen CRX-Robotern vereinfachen, sind ein Katalysator für das Marktwachstum.

Die COVID-19-Pandemie führte zunächst zu einem kurzfristigen Verkaufsstopp bei Robotern, doch die Bedingungen nach der Pandemie haben die Einführung moderner Automatisierungstechnologien beschleunigt. Das Wachstum ist auf das zunehmende Interesse der Hersteller an Roboterlösungen zur Minimierung des menschlichen Kontakts und zur Verbesserung der Betriebskontinuität zurückzuführen. Dieser Wandel hat zu einem deutlichen Aufschwung in der industriellen Automatisierung geführt, wobei fortschrittlichere Technologien die Investitionen in Roboterlösungen vorantreiben.  

AUSWIRKUNGEN GENERATIVER KI

Die Erweiterung der Verpackungsfähigkeiten mit generativer KI-Robotik treibt Investitionen voran

Generative KI-Technologie ermöglicht eine verbesserte Entscheidungsfindung, was zu einer geringeren Materialverschwendung und einer verbesserten Effizienz in der Lieferkette führt. Die von diesen KI-Robotern aus Produktions- und Sortierprozessen gesammelten Daten könnten dabei helfen, tiefe Einblicke zu gewinnen und diese Statistiken nutzen, um Verpackern Echtzeit-Formatänderungen mitzuteilen. Diese Entwicklung kann Verpackungslinien mit mehr wiederverwendbaren Verpackungsmaterialien optimieren und Verpackungen entwerfen oder auswählen, die Verbraucher mit größerer Wahrscheinlichkeit recyceln. Somit haben die Integration von KI-Robotik in die Verpackungsautomatisierung und wachsende Investitionen von führenden E-Commerce-Akteuren die Möglichkeiten erweitert, langfristig ein profitables Geschäft aufzubauen.

• Zum Beispiel investierte Amazon, ein globaler E-Commerce-Riese, im März 2024 7,7 Millionen US-Dollar in KI-betriebene Roboter. Glacier, ein KI-basierter Robotertechnologieanbieter, erhielt diese Investition, um die Sortierprozesse in der Material Recovery Facility (MRF) von Amazon zu verbessern.  Dies liefert umsetzbarere Erkenntnisse zur Auswahl recycelbarer Materialien für Verpackungen und zur Erreichung klimatischer Nachhaltigkeitsziele.

MARKDTYNAMIK

Markttrends

Integration von maschinellen Lernfunktionen (ML) in Roboter prägt neue Branchentrends

Die Integration von KI in moderne Verpackungslösungen ist ein wachsender Trend in der Branche, der die Effizienz und Genauigkeit durch künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) steigert. Die Integration von ML und KI in die Verpackungsrobotik könnte die Produktivität verbessern, indem ein optimierter Betrieb optimiert wird, der schnellere und genauere Verpackungsprozesse ermöglicht. Erweiterte ML-Funktionen könnten eine Echtzeitüberwachung ermöglichen, die Verpackungsqualität verbessern, Zykluszeiten verkürzen und den Durchsatz verbessern. Durch die Nutzung dieser ML-Fähigkeiten könnte die Verpackungsindustrie somit mehr Agilität erreichen, die Produktqualität verbessern, die Produktivität erheblich steigern und die Betriebskosten senken. Diese Faktoren fördern die Produktakzeptanz und erhöhen dadurch den Marktanteil von Verpackungsrobotern im Prognosezeitraum erheblich.

• So ging Covariant, ein führendes Robotikunternehmen, im März 2022 eine Partnerschaft mit KNAPP, einem Technologiepartner, ein, um KI-gestützte Roboterlösungen zu entwickeln und die Marktpräsenz zu erweitern. Covariant brachte den „Pick-it-Easy“-Roboter auf den Markt, ein KI-gesteuertes Pick-and-Place-System, das die Effizienz von Lager- und Verpackungslösungen steigern soll.

Markttreiber

Boomende E-Commerce-Verkäufe treiben das Marktwachstum voran

Seit der Pandemie ist die E-Commerce-Branche exponentiell gewachsen, was zu einer hohen Nachfrage nach Verpackungslösungen in verschiedenen Produktkategorien führt. Unternehmen setzen zunehmend auf zuverlässige automatisierte Lösungen wie robotergestützte Handhabungs-, Verpackungs- und Liefersysteme, um ihr Wachstum in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld zu unterstützen. Diese zuverlässige E-Commerce-Roboterlösung hilft bei der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, einer schnelleren Auftragsabwicklung und einer präzisen Lieferung, die in der wettbewerbsintensiven E-Commerce-Branche entscheidende Faktoren sind. Darüber hinaus sorgen Roboter für eine fehlerfreie und verbesserte zuverlässige Verpackungsqualität, die eine einheitliche Verpackung gewährleistet. Diese Vorteile tragen dazu bei, die Betriebskosten durch Reduzierung der Arbeitskosten und minimale Materialverschwendung zu senken und unterstützen das Wachstum des Marktes für Verpackungsroboter, während der E-Commerce weiterhin floriert.

• So kündigte beispielsweise FedEx, das weltweit größte Versandunternehmen, im Januar 2022 die Einführung eines KI-gestützten intelligenten Sortierroboters in Zusammenarbeit mit Dorabot an. Der Einsatz des Sortierroboters verdeutlichte die Bemühungen des Unternehmens, boomende E-Commerce-Sendungen abzuwickeln.

Marktbeschränkungen

Geringere technische Fähigkeiten und Integrationskomplexität können das Marktwachstum bremsen

Kompetente Akteure, die Roboterlösungen im Verpackungssektor anbieten, stehen bei der Technologieeinführung vor Herausforderungen, da die Endbenutzer über geringe technische Fähigkeiten verfügen. Die technische Komplexität bei der Integration von Roboterverpackungslösungen in bestehende Produktionslinien hat deren Einführung in mittleren und kleinen Unternehmen vor allem eingeschränkt. Darüber hinaus schränken hohe Anschaffungskosten und begrenzte technische Kenntnisse im Betrieb von Verpackungsrobotern die Akzeptanz in der gesamten Verpackungsindustrie ein.

Marktchancen

Anpassung und Flexibilität mit technologischen Fortschritten schaffen zahlreiche Möglichkeiten

Das weltweit steigende Interesse aufstrebender Unternehmen an der Integration von Roboterlösungen zur Senkung der Betriebskosten unterstützt die expandierende Verpackungsroboterindustrie. Darüber hinaus treibt die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Verpackungslösungen zur Deckung des Personalbedarfs technologische Fortschritte wie optische Sortierung, 3D-Vision sowie präzise und nachhaltige Verpackung voran. Diese technischen Fähigkeiten moderner Verpackungsroboter bieten Herstellern zahlreiche Möglichkeiten, den Markt für Verpackungsroboter langfristig zu vergrößern.

• Im August 2023 brachte Blueprint Automation, ein führender Anbieter industrieller Automatisierung, beispielsweise ein BPA-Spider-300-V-Gehäuseladesystem auf den Markt. Dieses System umfasst zwei Delta-Muster-Verpackungsroboter, die sowohl für Verpackungs- als auch für Vertragsverpackungslösungen entwickelt wurden und Flexibilität in Geschwindigkeitsformaten für die Handhabung verschiedener Produkttypen bieten.

SEGMENTIERUNG

Durch Robotertypanalyse

Der Anbau von Cobots behält seine Dominanz dank verbesserter betrieblicher Effizienz

Basierend auf dem Robotertyp wird der Markt in Delta-Roboter, Scara-Roboter, Cobots und andere (CRX-Roboter) eingeteilt.

Seit ihrer Einführung sind Cobots führend in diesem Segment und sind eine bekannte Kategorie als Industrieroboter im traditionellen Stil, deren Schwerpunkt auf der Bereitstellung einer verbesserten Betriebseffizienz durch ihr leichtes Design und ihre einfach zu programmierenden Funktionen liegt. Cobots bieten eine kostengünstige Möglichkeit, sich wiederholende Aufgaben für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu automatisieren, während größere Hersteller von ihrem modularen Einsatz profitieren.

Scara-Roboter sind aufgrund ihres zunehmenden Einsatzes für Hochgeschwindigkeits- und Montageaufgaben auf Wachstumskurs. Scara-Roboter ermöglichen dreidimensionale Bewegungen in Produktionslinien und verbessern die Produktivität von Herstellern und Montagearbeitern.

Die Nachfrage nach Deltarobotern und anderen Robotern mit unterschiedlichen Greifertypen wird im Untersuchungszeitraum stetig wachsen, was auf ihre Eignung für präzise lineare Verpackungs- und automatisierte Palettieraufgaben zurückzuführen ist.

Nach Vorgangstypanalyse

Optimiertes Pick-and-Place dominiert den Betrieb aufgrund der Anforderungen an eine präzise Sortierung

Nach Betriebstyp ist der Markt in Pick-and-Place, Kartonverpackung, Palettierung und andere (Handhabung von Produkten) unterteilt.

Pick-and-Place ist in den meisten Roboterkategorien der Verpackungsindustrie das führende Segment und erfordert präzise Handhabung und Geschwindigkeit. Darüber hinaus steigern zunehmende Fortschritte bei Sortier- und Verpackungsprodukten für den E-Commerce-Sektor die Nachfrage nach Pick-and-Place-Robotern.

Palettierungsroboter verzeichnen aufgrund ihrer zunehmenden Anwendungen in der Verpackung großer Produkte ein fortschreitendes Wachstum. Auch steigende Investitionen von Lagereinrichtungen in Robotik zur Verbesserung der Logistik und des Palettierbetriebs unterstützen das Segmentwachstum.

Andere Roboter und Kartonverpackungsroboter verzeichnen aufgrund begrenzter Anwendungen in der Fließbandverpackung mittlerer und kleinerer Mengen ein stetiges Wachstum.

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Nach Branchenanalyse

Steigende Nachfrage von Endverbrauchern stärkt Konsumgütersegment

Nach Branche wird der Markt in Lebensmittel und Getränke, Elektronik, Pharmazeutika, Konsumgüter und andere (Einzelhandel) unterteilt.

Das Konsumgütersegment dominiert die Branche mit der höchsten CAGR aufgrund der steigenden Nachfrage von Endverbrauchern nach Hochgeschwindigkeitsverpackungen, Kartonverpackungen und effizienten Pick-and-Place-Lösungen, was die Nachfrage nach Verpackungsrobotern stärkt.

Das Lebensmittel- und Getränkesegment wächst zunehmend, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und Getränken und die zunehmende Fast-Food-Kultur.

Pharma, Elektronik und andere Segmente verzeichnen aufgrund zunehmender Investitionen neuer Anbieter und Hersteller in die Automatisierung von Produktions- und Verpackungslinien stetige Fortschritte.

Regionaler Ausblick auf den Markt für Verpackungsroboter

Nordamerika

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Der nordamerikanische Markt für Verpackungsroboter dominiert den globalen Marktanteil aufgrund der starken Präsenz etablierter Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller, die stark in die Automatisierung von Produktions- und Verpackungslösungen investieren. Der Markt verzeichnet ein robustes Wachstum, das durch technologische Fortschritte und die schnelle Einführung robotergestützter Verpackungslösungen auf allen Fertigungsebenen angetrieben wird.

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Die USA sind das dominierende Land in Nordamerika, da sie über eine gut etablierte Präsenz großer Hersteller verfügen, die einen Großteil zum nationalen und internationalen Markt für Verbrauchsmaterialien beitragen. Kanada und Mexiko werden den USA folgen und ihren Anteil an der Verarbeitung von Lebensmitteln und Konsumgütern erhöhen.

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Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum wächst exponentiell und weist aufgrund seiner raschen Industrialisierung und einer Zunahme neuer Unternehmer, die auf das FMCG-Segment abzielen, die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) auf. Hersteller in Ländern wie China, Indien, Japan und anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren sich auf die Rationalisierung von Produktionsprozessen und steigern so die Nachfrage nach Roboterverpackungslösungen. Ab 2024 wird die Region Asien-Pazifik voraussichtlich Nordamerika im FMCG-Sektor überholen und die potenzielle Nachfrage nach Roboterlösungen im gesamten E-Commerce-Sektor weiter erhöhen.

Südamerika

Südamerika verzeichnet ein allmähliches Wachstum, da lokale Hersteller versuchen, bestehende Anlagen mit neuen Technologien zu modernisieren. Steigende Investitionen in den Ausbau von Produktion und Logistik durch die Automatisierung von Verpackungsprozessen mit Robotern unterstützen das Wachstum der Verpackungsroboterbranche.

Europa

Europa erlebt einen stetigen Fortschritt, wobei mehr Wert auf Nachhaltigkeit und Automatisierung gelegt wird, was das Marktwachstum vorantreibt. Inländische Hersteller von Verpackungsrobotern konzentrieren sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Robotik, um Nachhaltigkeits- und Umweltziele zu erreichen, was die Einführung von Verpackungsrobotern in der gesamten Region fördert.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika setzen aufgrund zunehmender Investitionen in Infrastruktur und Fertigung zunehmend auf Roboterverpackungsprodukte. Darüber hinaus tragen Regierungsinitiativen zur Förderung der Automatisierung als wirtschaftliche Umlenkungsstrategie zur zunehmenden Einführung von Verpackungsrobotern bei.

WETTBEWERBSLANDSCHAFT

Wichtige Branchenakteure

Fortgesetzte Forschung zur fortschrittlichen Produktentwicklung erweitert das Potenzial der Hauptakteure

Hauptakteure im Roboterverpackungssegment konzentrieren sich auf die Entwicklung fortschrittlicherer Produkte, die die Betriebszeit optimal verkürzen, indem sie sich dynamisch an unterschiedliche Druckanforderungen und -formate anpassen. Darüber hinaus sind die kontinuierliche Forschung und Entwicklung der Hauptakteure zur Integration von KI- und ML-Technologien Schlüsselfaktoren, die das Potenzial der Hersteller auf dem globalen Markt für Verpackungsroboter erweitern.

• So kündigte Omron Corporation, ein führender Anbieter von Automatisierungslösungen, im Februar 2024 die Einführung der kollaborativen Roboter der TM S-Serie an, die schnellere Gelenke und erweiterte Sicherheitsfunktionen kombinieren. Die neuen Roboter sollen einen flexibleren und produktiveren Arbeitsbereich ermöglichen, der eine Vielzahl von Aufgaben bewältigen kann, darunter Montage, Maschinenbedienung und Verpackung.

Fanuc Corporation, ABB Ltd, Yasakawa Electric Corporation, KUKA AG und Omron Corporation sind die größten Akteure auf dem Markt. Der globale Markt für Verpackungsroboter ist mäßig konsolidiert, wobei die Top-5-Player rund 29 % des Marktanteils ausmachen.

Liste der untersuchten Unternehmen:

• ABB (Schweiz)


• Syntegon Technology GmbH (Deutschland)


• YASKAWA ELECTRIC CORPORATION (Japan)


• Universal Robots (USA)


• Mitsubishi Electric Corporation (Japan)


• NACHI-FUJIKOSHI CORP. (Japan)


• Doosan Robotics (Südkorea)


• Comau SpA (Italien)


• KUKA AG (Deutschland)


• Krones Group (Deutschland)


• FANUC CORPORATION (Japan)


• Schubert-Gruppe (Deutschland)


• DENSO CORPORATION (Japan)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japan)


• Omron Corporation (Japan)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• September 2024: Premier Tech, ein kanadischer Anbieter von Roboterlösungen, hat eine neue Produktlinie seines kollaborativen Robotersystems TOMA auf den Markt gebracht. Das System kombiniert den kollaborativen Armroboter Fanuc CRX-30IA mit der Premier MOVN-Software und optimiert so die Zusammenarbeit und Simulation für Verpackungs- und Palettiervorgänge.


• Januar 2024: SORMA Group, ein führender Anbieter industrieller Automatisierungs- und Robotiklösungen, hat einen neuen Kartonfüllroboter auf den Markt gebracht, der das Einlegen von Packungen in Kartons erleichtern und verbessern soll Nachernte durch Automatisierung.


• November 2023: ABB, ein führender Anbieter von Robotik- und Industrielösungen, bringt den SCARA-Roboter IRB 930 auf den Markt, um Pick-and-Place-Montagevorgänge zu transformieren. Mit diesem neuen Roboter erweiterte das Unternehmen sein SCARA-Roboterportfolio und sorgte durch die Handhabung von mehr und schwereren Werkstücken aufgrund seiner um 200 % stärkeren Pushdown-Fähigkeit für eine Steigerung des Durchsatzes um 10 %.


• März 2023: Yasakawa Motoman, ein bekannter Hersteller von Roboterlösungen, hat eine fortschrittliche MoToPick4-Softwarelösung auf den Markt gebracht, die die schnelle Entwicklung kundenspezifischer Lösungen für Hochgeschwindigkeits-Kommissionierungsanwendungen ermöglicht. MoToPick 4 bietet präzise Steuerung und Koordination und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 1 M/Sek.


• Mai 2023: Tecman Robot, ein bekannter Anbieter von Robotiklösungen, bringt den kollaborativen KI-Roboter TM30S mit Roboterarm und schwerer Nutzlast auf den Markt. Der neue Roboter ist eine Erweiterung der TM AI Cobot-Serie und kann Lasten von bis zu 35 kg mit einer Reichweite von 1702 mm tragen. Der Roboter verfügt über ein integriertes intelligentes Bildverarbeitungssystem und eine 3D-Kamera.

INVESTITIONSANALYSE UND CHANCEN

• Juli 2024: FANUC America stellt seinen neuen Robotik- und Automatisierungscampus vor, der mit einer Investition von 110 Millionen US-Dollar auf einer Fläche von 67 Hektar errichtet wurde. Der Schwerpunkt der Expansion liegt auf der Wachstumsstrategie und der Befriedigung der Verbrauchernachfrage durch eine verstärkte Präsenz in den USA. Die strategische Investition unterstreicht das unerschütterliche Engagement von FANUC für die Automatisierung und die Robotikbranche.


• Juni 2023: ABB, ein führender Anbieter von industriellen Automatisierungs- und Robotiklösungen, hat in Alpharetta, Georgia, einen neuen Hauptsitz für Robotik, Verpackung und Logistik eröffnet. Die strategische Investition von 22 Millionen US-Dollar zur Unterstützung einer breiten Palette von Kundenbedürfnissen und zur Entwicklung KI-fähiger Roboterlösungen in der Logistik- und Verpackungsindustrie.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG