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Der weltweite Markt für Verteidigungs-Cybersicherheit wurde im Jahr 2023 auf 16,45 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 19,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 63,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,1 % im Prognosezeitraum entspricht.
Verteidigungs-Cybersicherheit bezieht sich auf Cyber-Sicherheitslösungen, die im Verteidigungssektor zur Überwachung, Erkennung, Meldung und Abwehr von Cyber-Bedrohungen eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um internetbasierte Versuche, sensible Daten durch Spyware und Malware sowie Phishing zu gefährden, um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten . In den letzten Jahren hat die Verteidigungsindustrie eine rasante Entwicklung erlebt. Die Verteidigungsindustrie macht sich Sorgen über Bedrohungen, die über die traditionellen Aktivitäten der Aufständischen hinausgehen.
Für die Verteidigungsindustrie sind zuverlässige und verbesserte Cyber-Sicherheitsnetzwerklösungen aufgrund der Entwicklungen in der Informationstechnologie, der verbesserten Waffen und der zunehmenden Menge an geheimen Daten unverzichtbar geworden. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Cybersicherheitsdiensten oder -lösungen für verschiedene Anwendungen im Verteidigungs- oder Militärsektor das Wachstum des globalen Marktes von 2023 bis 2030 vorantreiben wird.
Russland-Ukraine-Krieg wirkt sich aufgrund steigender Militärausgaben für Cybersicherheit bei Kampfeinsätzen positiv auf den Markt aus
Der Russland-Ukraine-Krieg führt zu steigenden Verteidigungsausgaben und einer Stärkung der Verteidigungskräfte sowohl in den NATO-Ländern als auch weltweit. Die meisten europäischen Länder haben ihre Militärausgaben nach der russischen Invasion in der Ukraine erhöht. Laut einem Bericht des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) sind beispielsweise die Militärausgaben der Ukraine im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um fast 640 % gestiegen, und auch die weltweiten Militärausgaben stiegen im Jahr 2022 um 3,7 % auf 2,24 Billionen US-Dollar.
Polen ist immer das Ziel russischer Cyberoperationen, da Polen die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, als wichtigster logistischer Vermittler für militärische und humanitäre Hilfe für die Ukraine diente und die Vorreiter bei der Verhängung strenger Sanktionen gegen Russland war. Einem Microsoft-Bericht zufolge nutzte die Hackergruppe „Sandworm“, die dem russischen Geheimdienst GRU angeschlossen ist, im November 2022 eine neue Ransomware namens „Prestige“, um ukrainische und polnische Logistiknetzwerke anzugreifen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine gehören diese Angriffe zu den ersten, die gezielt auf NATO-Länder abzielen und von Russland staatlich gefördert werden.
Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine intensiviert die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO bei der Sicherheit und Verteidigung der Partnerländer, sowohl in den Bereichen Ausbildung, Ausbildung, Situationsbewusstsein als auch Übungen im Zusammenhang mit der Cyberabwehr. Es wird auch die Beziehungen zu gleichgesinnten Ländern stärken, insbesondere beim Aufbau nachhaltiger und wirksamer Cyber-Abwehrmaßnahmen, um die Unterstützung der Partner bei der Entwicklung ihrer Cyber-Abwehrfähigkeiten, insbesondere in EU-Kandidatenländern, zu erhöhen, unter anderem durch den Europäischen Friedensfonds (EPF). p>
Autonomer und adaptiver Cyber-Verteidigungsalgorithmus zur Verhinderung dynamischer Cyber-Angriffe
Die Investitionen in Cybersicherheit im Verteidigungsgeschäft sind gestiegen, ebenso wie die Vorwürfe, dass ein Land ein anderes aus politischen Gründen angreift, und zunehmend ausgefeiltere Cyberangriffe. Regierungen und Organisationen erhöhen in diesen unruhigen Zeiten der Verteidigungsgüter und -dienstleistungen ihre Investitionen in Cybersicherheit als je zuvor.
Damit die Cyberverteidigung in dynamischen Betriebskontexten effizient funktioniert, muss sie autonom und anpassungsfähig sein. Mithilfe einer Bewertung eines bestimmten Systems ändern autonome und adaptive Algorithmen bestimmte Verhaltensweisen bei der Cybersicherheitskontrolle. Der Verteidiger ändert die Cyber-Abwehrmaßnahmen unterwegs, was sie für den Angreifer komplexer und teurer macht. Moving Target Defenses (MTD), Artificial Diversity Defense und bioinspirierte Abwehrmaßnahmen sind Beispiele für gängige Adaptive Cyber Defense (ACD)-Strategien.
Zu den jüngsten Entwicklungen in diesem Konzept gehören die adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung und adaptive oder dynamische Routing-Protokolle. Im März 2023 arbeiteten beispielsweise die gemeinnützige MITRE und Forscher der UL Lafayette zusammen, um das entscheidende Problem der Optimierung der Cyber-Resilienz zu lösen.
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Steigende Verbreitung von Cyber-Angriffen im Verteidigungssektor katalysiert das Marktwachstum
Die zunehmende Bedrohung durch Cyberangriffe auf wichtige Ressourcen durch systematisierte Cyberkriminelle und fortgeschrittene technische Schulungen auf dem Cybersicherheitsmarkt treiben den Markt an. Laut der in Forbes erwähnten Checkpoint-Softwareanalyse ist die Zahl der im Jahr 2022 gemeldeten Cyberangriffe 38 % höher als das Gesamtvolumen der Angriffe im Jahr 2021. Die wöchentliche durchschnittliche Zahl der Angriffe pro Organisation erreichte 1168, während Regierung und Militär an zweiter Stelle stehen mit 1661 Angriffen pro Woche.
Angesichts des hohen Risikopotenzials kann jeder Cyberangriff im Bereich der Landesverteidigung den Ruf und die finanzielle Lage des Landes in der Welt schädigen. Auch zunehmende Cyberangriffe, die von politischen Parteien oder findigen Einzelpersonen unterstützt werden, befeuern das Marktwachstum. Beispielsweise führte die von der nordkoreanischen Regierung geförderte Cyber-Gang Lazarus im Februar 2023 eine Spionagekampagne durch und stahl etwa 100 GB Daten aus mehreren Sektoren, darunter dem Gesundheitswesen, der Verteidigung, der Energie und einer führenden Forschungsuniversität.
Außerdem nehmen aufgrund des technologischen Fortschritts die Cyber-Angriffstechniken täglich zu, von Phishing, Viren und Würmern bis hin zu Zero-Day-Angriffen, Internetwürmern von Dynamic Trojan Horse Networks (DTHN) und Distributed Denial of Service (DDOS). Gleichzeitig sollten Cyber-Sicherheitsexperten jederzeit auf die Abwehr dieser modernen Angriffe vorbereitet sein.
Digitale Transformation und Automatisierung im globalen Verteidigungssektor zur Förderung des Marktwachstums
Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI), die es Kriegskämpfern ermöglichen, sich technologische Vorteile im Militär- oder Verteidigungssektor zu verschaffen, sind ebenfalls wichtige treibende Faktoren für das Marktwachstum. Die wachsende Zahl digitaler Geräte muss auf Netzwerk-, Speicher- und Anwendungsseite gesichert werden. Beispielsweise investierte das US-Verteidigungsministerium (DoD) im Geschäftsjahr 2024 13,5 Milliarden US-Dollar, um die Digital Modernization Strategy (DMS) im Cyberspace fortzusetzen.
Unbemannte drahtlose Geräte mit großer Reichweite und Langzeitnutzung werden in Echtzeit und im Raum autonomer. Je nach Anwendungsfall können Operationen mit unterschiedlichem Kontrollniveau durchgeführt werden, von intensiver Kontrolle (ferngesteuerte Drohnen) bis hin zu sehr geringem Informationsaustausch (autonome Drohnen). Cybersicherheit ist ein wichtiges Instrument im globalen Verteidigungssektor, das diese Mission gewährleistet.
Die Einführung von Cloud und Cognitive Computing, verbesserte Bereitstellung, die Einführung neuer Spitzentechnologien wie tragbarer Technologie, fortschrittlicher Positionierung, Navigation und Zeitmessung (PNT), optimierter Routenbestimmung und verbessertem Situationsbewusstsein fallen unter KI und das Internet der Dinge (IoT), die den Markt dazu antreiben, diese Systeme zuverlässiger zu machen. Beispielsweise unterzeichnete das indische Verteidigungsministerium im Jahr 2023 einen Vertrag über 3,8 Milliarden US-Dollar mit den öffentlichen Verteidigungsunternehmen Brahmos Aerospace und Cochin Shipyard, um die Fähigkeiten der Streitkräfte mit fortschrittlichen militärischen Hardware- und Softwarelösungen zu verbessern.
Mangel an qualifizierten Humanressourcen und hohe Schulungskosten können das Wachstum des Marktes für Cybersicherheit im Verteidigungsbereich behindern
Es besteht in allen Sektoren eine erhebliche Lücke zwischen Angebot und Nachfrage der Arbeitskräfte im Bereich Cybersicherheit. Cyber-Angriffstechniken ändern und aktualisieren sich täglich, daher müssen die Streitkräfte im Verteidigungssektor auf den neuesten Stand gebracht werden, um jede moderne Software- oder Systemlücke zu schließen.
Es besteht ein Mangel an Sicherheitsbewusstseinsexperten, die Regierungsmitarbeitern angemessene, geplante Schulungen zu Datenfreigabe- und Vertraulichkeitsrichtlinien anbieten können. Als weiterer Faktor, der die Krise bei der Arbeitsnachfrage anheizt, wird das mangelnde Interesse der jüngeren Generation an Cybersicherheit genannt. Dem Bericht zufolge herrscht im Jahr 2022 ein weltweiter Arbeitskräftemangel von 3,4 Millionen, und allein in den USA gibt es mehr als 0,7 Millionen unbesetzte Stellen im Bereich Cybersicherheit im Verteidigungsbereich.
Es sind enorme Investitionen der Regierungen erforderlich, um Militärpersonal über die Gefahren der Cybersicherheit zu schulen. Um die Cybersicherheitsfunktionen der Verteidigung zu stärken, die die Cyber-Arbeitskräfte weiterentwickeln, liegen die Gebühren für Cybersicherheitsschulungen für Studenten zwischen 18.000 und 34.000 US-Dollar. Für berufstätige Mitarbeiter stiegen die Schulungskosten jedoch auf bis zu 112.000 US-Dollar. Beispielsweise hat die japanische Regierung allein im Verteidigungshaushalt 2023 eine enorme Investition von rund 16,68 Millionen US-Dollar in die Ausbildung von Personal in Cybersicherheit im Verteidigungsbereich getätigt, während die meisten Entwicklungsländer Schwierigkeiten hatten, einen enormen Preis für die Cybersicherheitsschulung für Verteidigungsmitarbeiter bereitzustellen.
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Software und Service dürften aufgrund der Digitalisierung des Verteidigungsoperationsprozesses den Markt dominieren
Nach Plattform ist der Markt in Hardware sowie Software und Service unterteilt. Das Software- und Servicesegment dominierte den Marktanteil im Jahr 2023 und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Dies ist auf die zunehmende Einführung von On-Premise- und Cloud-basierten Verteidigungsplattformen durch wichtige Unternehmen zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Bedeutung von Software bei der Digitalisierung der militärischen Einsatzprozesse das Wachstum des Segments vorantreiben wird.
Das Wachstum des Hardware-Segments ist auf die zunehmenden Modernisierungsprogramme für die Infrastruktur der Verteidigungsinformationstechnologie (IT) durch Regierungen von Ländern wie den USA, China, Japan, Indien usw. zurückzuführen. Die zunehmenden Cyber-Bedrohungen in den militärischen Subsystemen zwingen die Regierungen mehrerer Länder dazu, ihre Verteidigungs-Cybersicherheitsdienste durch die Zusammenarbeit mit wichtigen Dienstleistern zu stärken. Daher wird dies das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.
Das Segment Cyber-Bedrohungsschutz dominiert aufgrund der Umsetzung von Plänen zur Verhinderung möglicher Cyber-Angriffe
Je nach Lösung ist der Markt in Cyber-Bedrohungsschutz, Bedrohungsbewertung, Inhaltssicherheit und andere unterteilt. Das Segment Cyber-Bedrohungsschutz dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ebenfalls mit der höchsten CAGR wachsen. Sicherheitslösungen in der Kategorie Cyber-Bedrohungsschutz werden entwickelt, um Sicherheitsexperten bei der Verteidigung von Systemen und Netzwerken gegen Malware und andere spezielle Cyberangriffe zu unterstützen. Solche Angriffe zielen darauf ab, Netzwerke oder Systeme zu infiltrieren, um Dienste zu unterbrechen oder Daten zu stehlen, häufig um den Angreifern einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Zu den verschiedenen Arten des Cyber-Bedrohungsschutzes gehören Firewalls, Sandboxing, TSL/SSL-Inspektion und Browser-Isolation.
Inhaltssicherheit nimmt den zweiten Platz auf dem Markt für Verteidigungs-Cybersicherheit ein. Cross-Site Scripting (XSS) und Data-Injection-Angriffe sind zwei Beispiele für Bedrohungen, die Content Security erkennt und bekämpft. Die Content-Security-Lösung umfasst E-Mail-Verschlüsselung und Web-Sicherheit des Datenverkehrs. Die Einführung von Cloud-Diensten oder -Lösungen, um das Zeitalter der Digitalisierung voranzutreiben, ist der Hauptschwerpunkt von Organisationen sowohl in großen als auch in mittelständischen Unternehmen. Der Markt für Inhaltssicherheit wuchs schnell, da immer mehr Unternehmen aufgrund der Kosteneinsparungen, Anpassungsfähigkeit, Wartung und Agilität auf Cloud Computing umstiegen. Dieses Wachstum verschärfte die Cloud-spezifischen Risiken und führte zur Entwicklung von Content-Sicherheitslösungen.
Das Anwendungssicherheitssegment dürfte aufgrund der steigenden Anzahl von Softwareanwendungen im Verteidigungssektor den Markt dominieren
Nach Typ ist der Markt in Sicherheit und Ausfallsicherheit kritischer Infrastrukturen, Anwendungssicherheit, Cloud-Sicherheit und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment Anwendungssicherheit aufgrund der verschiedenen Softwareanwendungen für den Verteidigungssektor den Markt dominieren wird. Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff und unbefugter Änderung ist Anwendungssicherheit der Prozess der Authentifizierung, Autorisierung, Verschlüsselung, Protokollierung und Prüfung von Sicherheitsmaßnahmen innerhalb von Anwendungen.
Das Segment Sicherheit und Belastbarkeit kritischer Infrastrukturen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Mehrere Länder wie Japan, Russland und die USA bauen ein kritisches Cyber-Ökosystem auf, um den Verteidigungssektor von der traditionellen Verteidigungsinfrastruktur in hochentwickelte Verteidigungs-Cybersicherheits- und Netzwerksicherheitslösungen umzuwandeln.
Das Segment der Landstreitkräfte dominiert den Markt aufgrund der höchsten Budgetzuweisungen durch die Regierungen
Nach Endverbraucher wird der Markt in Landstreitkräfte, Luftstreitkräfte und Seestreitkräfte unterteilt. Das Segment der Landstreitkräfte dominiert den Markt mit der maximalen Budgetzuweisung durch mehrere Regierungen im Jahr 2023. Um den Landstreitkräften operative Überlegenheit zu verschaffen, schöpfen mehrere Regierungen zusammen mit der Hilfe vertrauenswürdiger privater Akteure konsequent ihr Innovationspotenzial aus.
Moderne intelligente Technologien verbessern eine Vielzahl von Aktivitäten, die auf militärischen Einrichtungen stattfinden. Intelligente Militärstützpunkte sind die entscheidende Erweiterung für künftige Kampftruppen. Beispielsweise bietet die Thales Group autonome Produkte und Lösungen wie Verschlüsselungsgeräte und zentralisierte Software für Frankreich, Belgien und Norwegen an, um die Sicherheit auf Regierungsebene zu stärken.
North America Defense Cyber Security Market Size, 2023 (USD Billion)
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Bezogen auf die Region ist der Markt in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und den Rest der Welt unterteilt.
Nordamerika dominierte im Jahr 2023 den Marktanteil im Bereich Verteidigungs-Cybersicherheit und wurde im Jahr 2023 auf 7,47 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region sein wird. Dieses Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass große Verteidigungsindustrien wie Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation und General Dynamics ihre Cybersicherheitsunterstützung in dieser Region umgestaltet haben, sowie auf die zunehmenden Regierungsaufträge zur Ausweitung ihrer militärischen Macht.
Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum hatte im Basisjahr den zweitgrößten Anteil und dürfte im Prognosezeitraum die am zweitschnellsten wachsende Region sein. Dieses regionale Marktwachstum ist auf zunehmende Investitionen in Cybersicherheit im Verteidigungssektor durch mehrere Länder wie Japan, China und Australien zurückzuführen. Beispielsweise unterhält der australische Geheimdienst ASD (Australian Signals Directorate) langjährige, starke und bedeutende Beziehungen zu seinen Five-Eye-Kollegen in den USA, Großbritannien, Kanada und Neuseeland sowie andere internationale Partnerschaften über das internationale Netzwerk von CERT. CERT ist ein Forum zur Lösung von Cybersicherheitsvorfällen wie Distributed Denial-of-Service (DDOS)-Angriffen und stellt Warnungen und Richtlinien zur Behandlung von Vorfällen bereit.
Europa dürfte im Prognosezeitraum die Wachstumsregion sein. Das Marktwachstum dieser Region ist auf die Zusammenarbeit und Investitionen in die Cyberabwehr zurückzuführen, um zunehmende Cyberangriffe besser zu schützen, zu identifizieren, abzuschrecken und abzuwehren. Aufgrund der Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine versuchen die Länder der Europäischen Union, ihre Cybersicherheit in der Landesverteidigung zu erhöhen. Die EU-Politik zur Cyberabwehr zielt darauf ab, die Cyberabwehrfähigkeiten der EU sowie die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen militärischen und zivilen Cyber-Gemeinschaften zu verbessern. Beispielsweise führten das Betriebsbüro und das Büro für Cyberaktivitäten in Italien im Jahr 2021 Penetrationstests durch, nämlich Simulationen von Cyberangriffen, die darauf abzielten, die Widerstandsfähigkeit der IT-Systeme des Verteidigungsministeriums zu bewerten.
Für den Rest der Welt wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum erwartet. Der Rest der Welt umfasst Saudi-Arabien, Israel, Brasilien sowie die übrigen Länder des Nahen Ostens, Afrikas und Lateinamerikas. So erwarb beispielsweise im Januar 2023 das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen DTS Solution, das Beratungs-, Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen im Bereich Verteidigungs-Cybersicherheit anbietet, eine Mehrheitsbeteiligung von Beyon Cyber, das sich selbst als Bahrains fortschrittlichste Cyber-Verteidigungsorganisation bezeichnet.
Technologische Fortschritte und Produktentwicklungen sind die Hauptschwerpunkte führender Akteure
Der globale Markt ist relativ fragmentiert mit wichtigen Akteuren wie Lockheed Martin, der Thales Group, BAE Systems plc, General Dynamics, Northrop Grumman Corporation und anderen. Wichtige Akteure konzentrieren sich auf technologische Fortschritte wie Multi-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselungstechniken und Zero Trust sowie auf Produktinnovationen wie gesicherte Telefone, Diodenlösungen und gesicherte Gateways sowie auf die Expansion in Schwellenmärkte, um ihren Marktanteil zu erhöhen.
Führende Akteure gehen jetzt Partnerschaften mit etablierten und aufstrebenden IT-Unternehmen ein, die über Fachwissen im Bereich Cybersicherheit verfügen, um den nationalen Verteidigungsministerien sichere Dienstleistungen oder Produkte bereitzustellen. Beispielsweise schloss Thales im Oktober 2022 die Übernahme zweier europäischer Cybersicherheitsunternehmen ab, S21sec (in Spanien und Portugal) und Excellium (in Belgien und Luxemburg), die unter der Holdinggesellschaft Maxive Cyber Security zusammengefasst sind.
Der globale Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es umfasst alle wesentlichen Aspekte wie F&E-Fähigkeiten und Optimierung der Betriebsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in Markttrends, regionale Analysen, die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter und die Wettbewerbslandschaft und beleuchtet vor allem wichtige industrielle Entwicklungen. Zusammen mit den oben genannten Faktoren werden hauptsächlich mehrere Faktoren beschrieben, die in den letzten Jahren zum globalen Marktwachstum beigetragen haben.
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ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2019–2032 |
Basisjahr | 2023 |
Geschätztes Jahr | 2024 |
Prognosezeitraum | 2024–2032 |
Historischer Zeitraum | 2019–2022 |
Wachstumsrate | CAGR von 16,1 % von 2024 bis 2032 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Plattform
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Nach Lösung
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Nach Typ
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Nach Endbenutzer
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Nach Geografie
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Fortune Business Insights sagt, dass die globale Marktgröße im Jahr 2020 19,62 Milliarden USD betrug und bis 2028 voraussichtlich 29,81 Milliarden USD erreichen wird.
Mit einer CAGR von 5,36 % wird der Markt im Prognosezeitraum (2021-2028) ein stetiges Wachstum aufweisen.
Das Segment Cybersicherheit wird aufgrund der zunehmenden Investitionen von Ländern wie den USA, China, Indien und Russland voraussichtlich führend sein.
Die Northrop Grumman Corporation ist der führende Akteur auf dem Weltmarkt.
Nordamerika dominierte den Markt im Jahr 2020 in Bezug auf den Anteil.
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