Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Verteilungsautomatisierung, nach Versorgungsunternehmen (privates Versorgungsunternehmen und öffentliches Versorgungsunternehmen), nach Komponente (Feldgeräte, Software und Dienstleistungen) und regionaler Prognose, 2024–2032

Der globale Markt für Vertriebsautomatisierung wurde im Jahr 2023 auf 13,46 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass die Marktgröße von 14,43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 25,87 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,64 % im Prognosezeitraum entspricht.

Die Distributionsautomatisierungssysteme (DAS) bestehen aus verschiedenen Software- und Hardwaregeräten. Ein Energieversorger kann Daten analysieren, sammeln, optimieren und automatisieren, um die betriebliche Effizienz der Stromversorgung zu verbessern. Zu den Hardwaregeräten gehören verschiedene Schalter, Prozessoren, Sensoren und Kommunikationsnetzwerkgeräte. Diese Geräte gewährleisten eine genaue Überwachung, Schutz, Steuerung und Wartung des Versorgungsnetzes.

Diese Systeme sind darauf ausgelegt, in Echtzeit Betriebsmeldungen zu verschiedenen Komponenten des Netzes bereitzustellen, darunter Fehlerdetektoren, Spannungsregler, Kondensatorregler und Schalter. Diese Informationen werden weiter mit anderen intelligenten Feldgeräten geteilt und Algorithmen kombinieren sie mit Übertragungssystemen und Kundentransaktionen. Zu den wesentlichen Funktionen einer effizienten DAS-Infrastruktur gehören Bedarfsoptimierung, Asset-Optimierung, Verteilungskontrollanalyse und Verteilungsoptimierung.

Die COVID-19-Pandemie hat den Weltmarkt stark gestört, was zu erheblichen Umsatzeinbußen führt. Anbieter von Automatisierungstechnik und Gerätehersteller stehen vor vielen Herausforderungen, darunter die Beschaffung von für die Produktion erforderlichen Rohstoffen und Komponenten, was zu Verzögerungen bei der Lieferung von Produkten geführt hat. Darüber hinaus haben strenge Sperrvorschriften Auswirkungen auf die Produktionsanlagen auf der ganzen Welt.

Markttrends für Vertriebsautomatisierung

Fortschritte bei IoT- und Kommunikationstechnologien treiben das Branchenwachstum voran

Das Internet der Dinge (IoT) entwickelt sich rasant und ist eine der Innovationen, die die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, verändert hat. Mit der Verbreitung vernetzter Geräte und dem Internet ist das IoT in vielen Branchen, darunter im Gesundheitswesen, in der Fertigung und im Transportwesen, zu einer dominierenden Kraft geworden. Hier sind einige der Entwicklungen im IoT, die die aktuelle Landschaft geprägt haben. Einer der wichtigsten Fortschritte im IoT ist die Entwicklung des Edge Computing. Edge Computing ermöglicht es Geräten, Daten lokal ohne Cloud-Verbindung zu verarbeiten. Dies ermöglicht eine schnellere Verarbeitung, bessere Sicherheit und senkt die Kosten von IoT-Geräten. Es wird erwartet, dass die neuen wissenschaftlichen Fortschritte bei IoT- und Kommunikationsgeräten die Nachfrage nach DAS-Technologie im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Beispielsweise hat Siemens (Deutschland) mit „MindSphere“ eine intelligente Lösung für das Internet der Dinge (IoT) eingeführt. MindSphere ist ein cloudbasiertes, offenes IoT-Betriebssystem, das Produkte, Installationen, Systeme und Maschinen verbindet und dem Betreiber die Arbeit damit ermöglicht erweiterte Analytik. MindSphere bietet eine breite Palette an Konnektivitätsprotokollen für Geräte und Unternehmensanwendungen, Industrieanwendungen und erweiterte Analyseanwendungen.

Fusions- und Übernahmeinitiativen wichtiger Akteure zur Förderung des Branchenwachstums

Verschiedene Branchenakteure führen kontinuierlich organische und anorganische Expansionsaktivitäten durch, um ihr Produktportfolio zu erweitern und ihre Reichweite auf der ganzen Welt zu steigern, wodurch die Akzeptanztrends dieser Art von Vertriebssystemen gefördert werden. Im September 2019 erwarb G&W Electric beispielsweise Tozzi Electrical Equipment, um seine Märkte weltweit zu erweitern und so seine Stromnetzlösungen so zu verbessern, dass sie den festgelegten IEC-Standards entsprechen. Darüber hinaus übernimmt Builders FirstSource Inc., Dallas, für 450 Millionen US-Dollar WTS Paradigm LLC, einen in Middleton, Wisconsin, ansässigen Anbieter von Softwarelösungen und -dienstleistungen.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Vertriebsautomatisierung

Exponentieller Anstieg des globalen Strombedarfs und der Netzinfrastrukturen

Es wird erwartet, dass ein weltweiter Anstieg der Stromnachfrage und der Netzinfrastruktur neue Chancen für den Markt eröffnen wird. Der Bedarf an Energieeffizienz, sofortiger Fehlererkennung und Schutz im Versorgungsnetz wird die Technologienachfrage ankurbeln. Darüber hinaus werden die wachsende Nachfrage aus dem Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor sowie die wachsende dezentrale Energieerzeugung, insbesondere in den Schwellenländern, neue Perspektiven für eine verstärkte Technologieeinführung schaffen.

Zum Beispiel schätzt die U.S. Energy Information Administration (EIA) laut dem International Energy Outlook 2019, dass der weltweite Energieverbrauch zwischen 2018 und 2050 um 50 % steigen wird. Der größte Teil dieses Wachstums wird von Ländern ausgehen, nicht von der Organisation Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Das Wachstum wird sich auf Regionen konzentrieren, in denen ein starkes Wirtschaftswachstum zu einer steigenden Nachfrage führt, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum.

Upgrade der veralteten Stromverteilungsinfrastruktur

Es wird erwartet, dass die Modernisierung veralteter Stromverteilungssysteme das Wachstum des Marktes für Verteilungsautomatisierung vorantreiben wird. Die wachsende Nachfrage nach intelligenter und modernisierter Energieverteilungsinfrastruktur wird wahrscheinlich zahlreiche Marktchancen eröffnen, da das intelligente Empfangssystem von Verteilungsautomatisierungsterminals normalerweise die Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen sowie die Übertragung von Rechenaufgaben von herkömmlichen zentralen Servern auf mobile Server umfasst Edge-Knoten in der Nähe der Terminals können Verzögerungen bei der Datenübertragung deutlich reduzieren. Dies ermöglicht eine Datenverarbeitung und Entscheidungsfindung in Echtzeit, was die Effizienz und Reaktionsfähigkeit des Zulassungsprozesses verbessert. Darüber hinaus treiben staatliche Vorgaben zur Steigerung der Netzeffizienz die Einführung der DAS-Technologie in verschiedenen Versorgungs- und Energiesektoren voran. Außerdem wird der Markt durch den zunehmenden Anteil erneuerbarer Energiequellen angetrieben.

Im Juni 2021 nahm Snohomish County PUD Verbesserungen an den elektrischen Systemen seiner bestehenden Umspannwerke vor. Das PUD hat Arbeiten an vielen Umspannwerken geplant, darunter Automatisierungs-Upgrades, Geräteaustausch und Standardwartung. Darüber hinaus plant die PUD, ihre vorhandenen alternden Masten zu ersetzen, Tausende von Masten zu bewerten und zu behandeln und kilometerlange alternde Erdkabel zu ersetzen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe anfängliche Installationskosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung können das Tempo beeinträchtigen

Es wird erwartet, dass die mit den DA-Systemen verbundenen hohen Installationskosten das Marktwachstum einschränken. Darüber hinaus wird erwartet, dass technische Probleme im Zusammenhang mit diesen Systemen das Marktwachstum behindern. Darüber hinaus ist die Anfälligkeit für Cyberangriffe ein wichtiger Faktor, der bei den Endbenutzern Bedenken hervorruft, was wiederum das Wachstum des Marktes behindert.

Marktsegmentierungsanalyse für Vertriebsautomatisierung

Durch Nutzenanalyse

Öffentliche Versorgungsunternehmen werden aufgrund der wachsenden öffentlichen Versorgungsunternehmen im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil haben

Die Branche wird je nach Nutzen in zwei Abteilungen eingeteilt, darunter öffentliche Versorgungsunternehmen und private Versorgungsunternehmen. Es wird erwartet, dass der öffentliche Versorgungssektor aufgrund der zunehmenden Zahl staatlicher Elektrizitätsversorgungsunternehmen weltweit einen erheblichen Anstieg verzeichnen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der öffentliche Versorgungssektor aufgrund staatlicher Angebote an öffentliche Versorgungsunternehmen wachsen wird.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der private Versorgungssektor im Marktprognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Das Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass die Regierung mehr Mittel für diese Systeme bereitstellt. Darüber hinaus benötigen Länder wie Indien und China aufgrund der zunehmenden Urbanisierung einen hohen Strombedarf. Dieser Faktor lockt Investoren dazu, den Betrag in DA-Systeme zu investieren, die das Marktwachstum für das Segment vorantreiben.

Nach Komponentenanalyse

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Die Einführung neuer Feldgeräte soll die Aussichten für das Segment verbessern

Die Branche wird basierend auf Komponenten in Feldgeräte, Software und Dienstleistungen eingeteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment der Feldgeräte aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Feldgeräten in diesen Systemen einen erheblichen Anteil am Weltmarkt ausmachen wird. Diese Geräte sind ein integraler Bestandteil des Verteilungsnetzes und helfen bei der Bewältigung von Verlusten durch Spannungsschwankungen und Stromausfälle. Darüber hinaus unterstützen Feldgeräte Netzbetreiber beim Zuverlässigkeits- und Ausfallmanagement, beim Asset Health Management, beim Blindleistungsmanagement und bei dezentralen Energieressourcen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Softwaresegment aufgrund eines zunehmenden Trends zur Anpassung neuer technologischer Fortschritte im IoT und in Kommunikationssystemen erheblich wachsen wird. Faktoren wie niedrige Wartungskosten, kurze Wiederherstellungszeit und verbesserte Effizienz sind für das Wachstum der Marktsegmente verantwortlich. Diese Dienste überwachen und steuern das Stromversorgungsnetz aus der Ferne, indem sie Gleisinformationen erfassen und den Weichenstatus überwachen. Darüber hinaus sorgt es für eine optimale Verteilungsstrecke, indem es die Stromqualität, Fehler und die Fernsteuerung der Verteilungsstrecke überwacht.

REGIONALE EINBLICKE

Asien-Pazifik hält aufgrund zunehmender Investitionen in Smart-Grid-Projekte den größten Marktanteil

Der Markt wurde geografisch in fünf Schlüsselregionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika.

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Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich den führenden Anteil in der Branche halten und im Jahr 2023 einen Wert von 5,05 Milliarden US-Dollar haben. Aufgrund zunehmender Investitionen in Smart-Grid-Projekte wird in der Region eine hohe Nachfrage nach DA-Lösungen erwartet. Das bedeutende Wachstum der Region kommt von Ländern wie Japan, China und Australien. Darüber hinaus wird erwartet, dass Faktoren wie die rasche Industrialisierung und die zunehmende Hinwendung zu sauberer Energie zur Deckung des wachsenden Energiebedarfs das Marktwachstum der Region positiv steigern werden.

Auch Europa verzeichnet ein deutliches Wachstum aufgrund der steigenden Investitionen in den Netzausbau bei gleichzeitig zunehmender Komplexität der Stromverteilungsinfrastruktur. Deutschland, Großbritannien und Frankreich sind wichtige Länder, die zum europäischen Markt beitragen. Auch in Ländern wie Spanien, Italien und Dänemark wächst die Technologie aufgrund zunehmender Smart-Grid-Investitionen mit robusten integrierten Übertragungs- und Verteilungsautomatisierungsanlagen rasant. Darüber hinaus dürfte die steigende Nachfrage nach Energieeffizienz in der Stromversorgung das Marktwachstum in der Region vorantreiben. Akteure wie Siemens und Schneider Electric tragen maßgeblich zum europäischen Markt bei. Im Juni 2021 legte Siemens den Grundstein für seine künftige Niederlassung im neuen Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens. Das neue Büro mit dem Namen „The Move“ besteht aus zwei Gebäuden mit über 35.000 Quadratmetern Bürofläche.

Der nordamerikanische Markt wird im Prognosezeitraum aufgrund neuer technologischer Fortschritte im IoT und bei Kommunikationssystemen voraussichtlich deutlich wachsen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Präsenz mehrerer bedeutender Akteure das Marktwachstum in der Region ankurbeln wird. Beispielsweise haben die Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) das Schutz-, Automatisierungs- und Steuerungssystem SEL-421 mit erweiterter Time-Domain Link (TiDL)-Technologie herausgebracht. Die TiDL-Technologie ist ein schutzzentriertes digitales Sekundärsystem, das Kupferverbindungen durch Glasfaser ersetzt, um die Sicherheit zu erhöhen und die Kosten zu senken. TiDL verfügt über Funktionen zur Datenfreigabe, speziell entwickelte Zusammenführungseinheiten und moderne Konfigurationssoftware.

Lateinamerika dürfte aufgrund der erheblichen Nachfrage aus Brasilien und Mexiko aufgrund der zunehmenden Industrialisierung in der Region wachsen. Brasilien hält einen beträchtlichen Marktanteil und dominiert den Markt in der Region, gefolgt von Kanada. Die Stromverteilung in Brasilien wird durch zwei verschiedene Märkte kommerzialisiert – den regulierten Strommarkt (ACR) und den freien Strommarkt (ACL). Bei ACR schließen Generatoren und Händler Verträge über staatliche Auktionen ab, und bei ACL kaufen Verbraucher Energie direkt von Generatoren oder Händlern.

Es wird erwartet, dass der Nahe Osten und Afrika wachsen werden, da staatliche Vorgaben zur Verbesserung der Netzeffizienz die Nachfrage nach Verteilungsautomatisierungstechnologie im gesamten Energie- und Versorgungssektor der Region ankurbeln. Es wird erwartet, dass GCC aufgrund des Übergangs vom traditionellen Netz zum Smart Grid die Region dominieren und das Marktwachstum der Region ankurbeln wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Vertriebsautomatisierung

Mitsubishi Electric bringt neue Produkte auf den Markt, um seine Marktposition zu stärken

Der globale Markt ist stark umkämpft, da mehrere Akteure aktiv in diesen Systemen tätig sind. Die Branchenteilnehmer legen Wert auf die Einführung neuer Geräte wie Fehleranzeigen, intelligente Relais, automatische Wiedereinschaltvorrichtungen, automatische Kondensatoren und Spannungsregler, um die Kundenreichweite zu erhöhen. Darüber hinaus konzentrieren sich die Organisationen auf Fusionen und Übernahmen, um ihren technologischen Horizont zu erweitern.

Mitsubishi Electric, einer der führenden Hersteller elektrischer und elektronischer Produkte, führt Produkte ein, um seine Präsenz im Automatisierungssektor zu vergrößern. Beispielsweise kündigte Mitsubishi Electric im Juni 2021 die bevorstehende Markteinführung seines 2,0-kV-IGBT-Moduls (Insulated Gate Bipolar Transistor) der T-Serie für den industriellen Einsatz an, dem weltweit ersten IGBT mit einer Spannungsfestigkeit von 2,0 kV. Dieses Modul eignet sich am besten zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduzierung der Größe von Stromwandlern für erneuerbare Energien, die aufgrund der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energiequellen stark nachgefragt werden. Das Modul wird vom 15. bis 16. Juni auf der Applied Power Electronics Conference (APEC) 2021 Virtual Exposition platziert.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Siemens (Deutschland)


• Schneider Electric (Frankreich)


• S&C Electric Company (USA)


• Eaton (Irland)


• GE (USA)


• Mitsubishi Electric (Japan)


• Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) (USA)


• ABB (Schweiz)


• G&W Electric Co. (USA)


• Toshiba (Japan)


• Hubbell (USA)


• Hitachi (Japan)


• Itron (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• November 2023 – Hitachi Energy gab bekannt, dass es von Transmission and Distribution IT & OT Systems LLC einen Auftrag für einen kompletten Satz des landesweiten Lastverteilungssystems der nächsten Generation erhalten hat. Das System wird von Transmission and Distribution IT & OT Systems LLC eingesetzt, einem Joint Venture, das im September 2023 von zehn inländischen Stromübertragungs- und -verteilungsunternehmen, bei denen es sich um allgemeine Übertragungs- und Verteilungsunternehmen handelt, gegründet wurde.


• November 2021 – ABB schloss den Verkauf seiner mechanischen Getriebesparte Dodge an RBC Bearings Incorporated für 2,9 Milliarden US-Dollar ab. Mit dem Verkauf vollzog das Unternehmen die erste von drei zuvor angekündigten Trennungen von Geschäftsbereichen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Vermögensverwaltungsstrategie von ABB und stärkt die Bilanz weiter.


• Juni 2021 – GE gab die Aufnahme von Proficy Operations Analytics in seine branchenführende Proficy-Suite von Softwarelösungen bekannt, um die Digitalisierung durch Unterstützung von Modernisierung, kontinuierlicher Verbesserung sowie Unternehmenstransparenz und Skalierbarkeit mit der neuen Cloud voranzutreiben -basierte prädiktive Analysen. Proficy Operations Analytics ist ein sich selbst bereitstellendes, einsatzbereites SaaS-basiertes Predictive Operations Center für KI und industrielles IoT.


• Mai 2021 – ABB hat eine neue Ergänzung seiner Relion-Produktfamilie auf den Markt gebracht, die eine sichere, intelligente und nachhaltige Elektrifizierung unterstützen soll. Vollgepackt mit innovativer Einfachheit erleichtert der REX610 den Schutz von Netzwerken, industriellen Prozessen und Menschen.


• März 2020 – ABB Schweiz hat eine neue Version des REX640-Schutzrelais auf den Markt gebracht, die die Kommunikationssicherheit und Flexibilität in den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung stärkt.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktforschungsbericht zur Vertriebsautomatisierung bietet eine detaillierte Analyse der Branche. Darüber hinaus werden Einzelheiten zur Einführung von Vertriebsautomatisierungssystemen in mehreren Regionen erläutert. Informationen zu wichtigen Markttrends, Treibern, Chancen, Bedrohungen und Marktbeschränkungen können den Stakeholdern außerdem dabei helfen, wertvolle Einblicke in den Markt zu gewinnen. Der Bericht bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft, indem er Informationen zu den wichtigsten Akteuren und ihren Strategien auf dem Markt präsentiert.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts