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Die Größe des weltweiten Videoüberwachungsmarktes wurde 2018 auf 19,12 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2026 33,60 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,8 % im Prognosezeitraum entspricht. Es wird erwartet, dass sich der asiatisch-pazifische Markt im Prognosezeitraum als dominant erweisen wird.
Anwendungen von künstliche Intelligenz (KI) und Deep-Learning-Algorithmen sind dürfte sich auf das Marktwachstum auswirken. Ebenso dürfte die Integration von Videoanalysen in den kommenden Jahren lukrative Marktchancen eröffnen. Laut dem AI Global Surveillance Index setzten 51,0 % der liberalen Demokratien wie die Vereinigten Staaten, Kanada und andere fortschrittliche Überwachungssysteme ein. Daher wird erwartet, dass das Aufkommen KI-gestützter Überwachungssysteme das Marktwachstum ankurbeln wird. Allerdings dürfte die aktuelle COVID-19-Pandemie das Wachstum des Videoüberwachungsmarktes für einen bestimmten Zeitraum einschränken.
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Wachsender Trend zu Deep Learning in der Videoüberwachung Software
Deep Learning ist die am schnellsten wachsende Anwendung künstlicher Intelligenz. Der Überwachungsbranche stehen umfangreiche Deep-Learning-Algorithmen und eine Deep-Learning-Infrastruktur für die Musteranalyse zur Verfügung. Die neuen Versionen von Grafikprozessoren (GPUs), die von Anbietern wie der Nvidia Corporation angeboten werden, bieten Deep-Learning-Algorithmen für Kameras und Rekorder. Die Fähigkeiten der Deep-Learning-Technologie zur Erleichterung von Videoanalysen und einer reduzierten Kalibrierung von Algorithmen einen großen Sprung in der zukünftigen Nutzung von Videoüberwachungssoftware vorantreiben. Daher ist Deep Learning in Überwachungssystemen derzeit der Trend auf dem Markt.
Die Integration von Videoanalysen in eine Netzwerkkamera gewinnt an Dynamik
In den letzten Jahren gibt es einen wachsenden Trend zur Integration von Videoanalysen in Netzwerkkameras. Da den Herstellern von Videoüberwachungssystemen fortschrittliche Mikroprozessoren zur Verfügung stehen, nimmt die Integration von Analysefunktionen in die Kameras erheblich zu. Die Überwachung mithilfe von Kameras mit integrierter intelligenter Analyse erleichtert die Früherkennung und Identifizierung krimineller Vorfälle. Aufgrund der Fortschritte in der Analyse von Menschenmengenerkennung, Personenzählung und Gesichtserkennung , automatische Nummernschilderkennung und andere derartige Technologien können problemlos in die Überwachungssoftware integriert werden. Daher würde die Integration von Videoanalysen mit Netzwerkkameras in den kommenden Jahren dazu beitragen, den Markt für Videoüberwachung zu vergrößern.
Das Aufkommen von KI-Überwachungstechnologie würde das Wachstum vorantreiben
Die Technologie der künstlichen Intelligenz hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Laut einem von der Carnegie Endowment für die Internationale Friedensorganisation veröffentlichten Papier nutzen 2019 von insgesamt 176 Ländern 75 Länder aktiv Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz für Überwachungszwecke, darunter Gesichtserkennungssysteme, Smart Cities und andere. Diese Daten spiegeln wider, dass die wachsenden Smart-City-Initiativen und -Entwicklungen sowie Gesichtserkennungsanwendungen im Prognosezeitraum wahrscheinlich die Einführung von Überwachungssystemen mit Kameras vorantreiben werden.
Zunehmende Akzeptanz von am Körper getragenen Kameras in mehreren Branchen wie dem Gesundheitswesen und dem Einzelhandel, um das Wachstum voranzutreiben
Der zunehmende Einsatz von am Körper getragenen Kameras durch Sicherheitskräfte und Strafverfolgungsbehörden hat dazu geführt, dass diese Kameras auch in anderen Branchen wie dem Gesundheitswesen und dem Einzelhandel eingesetzt werden. Am Körper getragene Kameras bieten in Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel und dem Gastgewerbe mehrere Vorteile: Sie verbessern die Kundenbeziehungen, verbessern den Schutz der Arbeitskräfte und helfen, ungewöhnliche Aktivitäten zu verhindern. Eine am Körper getragene Kamera ermöglicht es den Mitarbeitern, Ereignisse in Echtzeit zu erfassen und Bedrohungswarnungen und Benachrichtigungen in Echtzeit an die Sicherheitsbehörden zu senden.
Unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren integrieren die Akteure auf dem Videoüberwachungsmarkt daher am Körper getragene Kameras und Videoanalysefunktionen, um den Anforderungen der Endbenutzer gerecht zu werden. Beispielsweise kündigte Avigilon Corporation, ein Unternehmen von Motorola Solutions, im März 2020 die Integration seines Videoanalyse- und Sicherheitsportfolios aus VideoTag-Unternehmenskameras am Körper und den Videoverwaltungstools Avigilon Control Center (ACC) an.
Ausbruch der Pandemie COVID-19 hat zu einem schweren Abschwung auf dem Weltmarkt geführt
Die Produktion von Videoüberwachungsgeräten konzentriert sich hauptsächlich auf China. Aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie im Dezember 2019 in Wuhan verzeichnet China aufgrund des Mangels an Arbeitskräften eine reduzierte Produktion. Außerdem dürfte die lokale Nachfrage nach Videoüberwachungsprodukten zurückgehen, da sich alle Regierungen weltweit auf die Pandemiebekämpfung konzentrieren. Die Länder und Städte sind in mehreren wichtigen Regionen wie Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und anderen gesperrt. Es dürfte Auswirkungen auf den inländischen und grenzüberschreitenden Transport und die Logistik von Geräten wie CMOS-Sensoren, System-on-Chip-Geräten und anderen haben. Wenn die Ausbreitung dieser Pandemie unter Kontrolle gebracht wird, würde dies erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben. Sollte sich die COVID-19-Pandemie jedoch weiter ausbreiten, dürfte sie dieses Marktwachstum mittel- bis langfristig im Prognosezeitraum einschränken.
Segment für Überwachungshardware sichert sich einen großen Marktanteil
Auf der Grundlage der Komponenten wurde dieser Markt in Hardware, Software und Videoüberwachung als Service (VSaaS) unterteilt. Es wird erwartet, dass das Hardware-Segment im Prognosezeitraum einen großen Marktanteil bei der Videoüberwachung ausmachen wird. Trotz der hohen Kosten besteht eine wachsende Nachfrage nach fortschrittlicher Hardware mit eingebetteten Videoanalyselösungen und Deep-Learning-Anwendungen. Die Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen der Software-Startups, Anbieter von Überwachungssystemen und Chipherstellern haben die Fortschritte bei der Hardware vorangetrieben.
Im Softwaresegment wird aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Netzwerksicherheitskameras ein deutliches Wachstum des Videoüberwachungsmarkts erwartet . Die etablierten Marktteilnehmer entwickeln ihre eigene Software, während die aufstrebenden Marktteilnehmer Überwachungssoftware von unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) in den Markt integrieren können.
Das VSaaS-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine hohe Wachstumsrate aufweisen. Bei diesem Service handelt es sich um eine komplette cloudbasierte Lösung zur Überwachung. Es umfasst Cybersicherheitslösungen, Videoaufzeichnung, Fernüberwachung und andere Dienste. VSaaS kann in die bestehenden Videomanagementlösungen integriert werden. Beispielsweise bietet Milestone Systems (Axis communication AB) mit seiner On-Premise-Videomanagementsoftware Xprotect integriertes Arcules VSaaS an. Diese integrierte Lösung ermöglicht es Unternehmen, verteilte Überwachungssysteme über eine zentrale Plattform zu verwalten.
Die steigende Nachfrage nach Überwachungskameras dürfte das Marktwachstum ankurbeln
Das Hardware-Segment ist weiter unterteilt in Kamera, Speichergeräte und andere. Das andere Segment umfasst Video-Encoder und andere Netzwerkgeräte. Unter diesen Teilsegmenten dürften Kameras den größten Marktanteil bei der Videoüberwachung haben. Die Integration von Deep-Learning-Anwendungen und Videoanalysen steigert die Nachfrage nach Überwachungskameras für verschiedene Einsatzzwecke bei den Endbenutzern. In der Folge hat die zunehmende Akzeptanz cloudbasierter Überwachungslösungen durch die Endbenutzer die Marktteilnehmer dazu ermutigt, Ressourcen wie Rechenleistung und Speichergeräte zu nutzen. Diese Faktoren treiben die Nachfrage nach Datenspeichergeräten auf dem Markt voran.
IP-Kameras werden in den kommenden Jahren voraussichtlich eine wachsende Nachfrage haben
Das Kamerasegment in diesem Markt wird weiter in Hybridkameras, Analogkameras und IP-Kameras unterteilt. Es wird erwartet, dass das Teilsegment der Hybridkameras einen erheblichen Anteil am globalen Videoüberwachungsmarkt haben wird.
Das Hybrid-Sicherheitskamerasystem basiert auf dem digitalen Videorecorder (DVR). Hybrid-Überwachungskameras bestehen aus Bildsensoren mit hoher Megapixelzahl, Wechselobjektiven und verwenden Bildschirme mit organischen Leuchtdioden (OLED) oder Flüssigkristallanzeigen (LCD). Einige Marktteilnehmer wie die Panasonic Corporation bieten ein umfassendes Produktportfolio an Hybridkameras an, darunter die Lumix GH4-Serie und die HD-Camcorder HC-W580-Serie. Diese Kameras sind auch in der Lage, 4K-Videos aufzunehmen und können für verschiedene Zwecke, einschließlich der Überwachung, verwendet werden. All diese oben genannten Faktoren dürften die Nachfrage nach Hybrid-Überwachungskameras ankurbeln.
Gleichzeitig sind die analogen Kameras ideal für Branchen, die eine kontinuierliche Überwachung mit Schwenk-Neige-Zoom-Kameras (PTZ-Kameras) benötigen. In herkömmlichen CCTV-Kamerasystemen werden im Allgemeinen analoge Kameras verwendet. Diese Kameras haben eine begrenzte Auflösung und können nur einen begrenzten Standortbereich abdecken, weshalb bei analogen Kameras ein stetiges Wachstum zu erwarten ist. Der Vorteil einer analogen Kamera gegenüber einer IP-Kamera besteht darin, dass erstere bei schlechten Lichtverhältnissen eine bessere Leistung erbringt. Marktteilnehmer wie Pelco bieten Spectra Analog V-Kameras an. Diese Kameras verfügen über einen großen Bereich, eignen sich für schwaches Licht und können Temperaturen von -40 bis 60 Grad Celsius standhalten.
Darüber hinaus dürfte die Nachfrage nach IP-Kameras im Prognosezeitraum steigen. Cisco Systems, Inc. bietet Videoüberwachungskameras an. Diese Kameras zeichnen sich durch hochwertige Videofunktionen und eine effiziente Netzwerknutzung aus. Ebenso bietet Honeywell International, Inc. IP-Kameras der Performance-Serie an, darunter Micro-Dome-IP-Kameras, IP-Bullet-Kameras und viele andere. Diese Kameras bieten erschwingliche Überwachungslösungen, um den Sicherheitsanforderungen der Endbenutzer gerecht zu werden.
Videoanalysesoftware wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich ein beispielloses Wachstum verzeichnen
Das Softwaresegment ist weiter unterteilt in Videomanagementsoftware und Videoanalysesoftware. Mit der Videoverwaltungssoftware können Benutzer mehrere Kameraaufnahmen anzeigen, Kamera- und Aufnahmeeinstellungen verwalten und Warnungen für Bewegungserkennung und ungewöhnliche Aktivitäten festlegen. Dahua Technology Co., Ltd. bietet beispielsweise Easy4ip an, eine cloudbasierte Videoverwaltungssoftware für kleine Unternehmen oder als mobile Anwendung. Im Dezember 2019 kündigte die Avigilon Corporation das Upgrade ihrer Videoverwaltungssoftware Avigilon Control Center (ACC) 7.4 an. Die aktualisierte Version enthält eine Gesichtserkennungstechnologie, die auf Anwendungen künstlicher Intelligenz basiert.
Videoanalysesoftware für Überwachungskameras wird in den kommenden Jahren voraussichtlich eine deutliche Wachstumsrate verzeichnen. Der Einsatz fortschrittlicher Videoanalysesoftware dürfte lukrative Marktchancen für Überwachungssysteme eröffnen, um verwertbare Erkenntnisse und Rückblicke für eine Reihe von Anwendungsfällen zu liefern. Funktionen der Videoanalysesoftware können in die vorhandene Videoverwaltungssoftware (VMS) integriert werden. Honeywell International Inc. bietet eine breite Palette an Videoanalyselösungen, einschließlich aktiver Alarme und Alarm Management Server (AMS) für Videoanalysen.
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Der kommerzielle Sektor erlebt eine erhebliche Akzeptanz von Videoüberwachungsprodukten und -dienstleistungen
Basierend auf dem Endverbraucher wurde der Markt in Gewerbe, Industrie, Privathaushalte und Regierung unterteilt. Es wird geschätzt, dass der kommerzielle Sektor einen großen Marktanteil hält. Für den Industriesektor hingegen wird im Vergleich zu den anderen Endverbrauchern eine hohe CAGR prognostiziert.
Der kommerzielle Sektor umfasst Branchen wie Einzelhandel, IT und Telekommunikation, BFSI und Gesundheitswesen. Einzelhändler nutzen die Überwachungssysteme, um die Aktivitäten der Kunden in den Filialen zu analysieren, die Filialverwaltung zu verbessern und Herumlungern im Laden zu erkennen. Die Installation von Überwachungskameras für den Einzelhandel sorgt für einen sichereren Arbeitsplatz, bietet Kundenanalysen und bietet eine überlegene Sicherheitsleistung. Diese Faktoren tragen zur Einführung von Überwachungskameras im Einzelhandel bei.
In ähnlicher Weise hat die Einführung der Überwachung mithilfe von Kameras auch im Gesundheitswesen an Bedeutung gewonnen. Krankenhäuser, die netzwerkbasierte Überwachungssysteme eingeführt haben, beabsichtigen, Kameras mit Audiosystemen zu kombinieren und über ihre IT-Netzwerke auf Netzwerke zuzugreifen. Diese Integration würde es den Krankenhäusern ermöglichen, Überwachungskameras zu nutzen, die Echtzeitdaten erfassen, Echtzeitwarnungen generieren, den Prozess rationalisieren und große Datenmengen analysieren würden. Diese Faktoren würden den Einsatz von Überwachungssystemen in der gesamten Gesundheitsbranche erleichtern.
Der Industriesektor umfasst die Fertigungs- und Bauindustrie, die Automobilindustrie und andere. Die Fertigungsindustrie ist einer Reihe von Sicherheitsproblemen ausgesetzt, darunter Vandalismus, Diebstahl teurer Maschinen und Rohstoffe wie Glasfasern, Kupferdrähte und Stahl. Daher dürfte der Einsatz organisierter Überwachungssysteme mit Kameras in der gesamten Produktionsanlage die Sicherheit in der gesamten Branche gewährleisten.
Asia Pacific Video Surveillance Market Size, 2018 (USD Billion)
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Asien-Pazifik wird den Markt im gesamten Prognosezeitraum dominieren
Der globale Markt wurde in fünf Hauptregionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum, der Nahe Osten und Afrika sowie Lateinamerika. Diese Regionen werden weiter in Länder kategorisiert.
Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt im Prognosezeitraum dominant wird. China hat einen großen Marktanteil. Die chinesische Regierung hat aktive Initiativen für Überwachungssysteme ergriffen. Im Jahr 2015 initiierte die Regierung ein Projekt namens „Sharp Eyes“, ein organisiertes Projekt für Überwachungssysteme. Im Jahr 2017 schloss das Unternehmen das „Skynet-Videoüberwachungsprogramm“ ab, das zum weltweit größten Videoüberwachungsnetzwerk führte. Solche aktiven Initiativen dürften das Wachstum des Videoüberwachungsmarktes in der Region vorantreiben.
Mehrere große Marktteilnehmer in China, darunter Huawei Technologies Co., Ltd., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, Dahua Technology Co., Ltd und ZTE Corporation, bieten weltweit KI-Überwachungstechnologie an. Die japanische NEC Corporation ist nach den chinesischen Anbietern einer der größten Anbieter von KI-Überwachungstechnologie. Infolgedessen würde die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer in der Region das Marktwachstum ankurbeln.
Der nordamerikanische Markt für Videoüberwachung wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ein deutliches Marktwachstum verzeichnen. In den Vereinigten Staaten haben viele Städte fortschrittliche Überwachungssysteme eingeführt. Einem Bericht zufolge setzte die örtliche Polizei beispielsweise im Jahr 2018 nach den Unruhen in Baltimore fortschrittliche Gesichtserkennungskameras ein, um Demonstranten zu identifizieren und zu verhaften. Die oben genannten Daten verdeutlichen, dass die zunehmenden externen und internen menschlichen Bedrohungen wahrscheinlich den Bedarf an fortschrittlichen Überwachungskameras in der Region erhöhen werden.
Der europäische Videoüberwachungsmarkt wird voraussichtlich eine höhere Wachstumsrate aufweisen. Im Jahr 2016 schlossen sich Frankreich, die ZTE Corporation und die Hafenstadt Marseille zusammen, um Big-Data-Projekte zur öffentlichen Ruhe zu etablieren. Das Projekt bezieht sich auf ein öffentliches Überwachungsnetzwerk mit mehreren CCTV-Kameras und einer intelligenten Betriebszentrale. In ähnlicher Weise führte Huawei 2017 in der nordfranzösischen Stadt Valenciennes ein Überwachungssystem ein, das hochauflösende Videoüberwachung und eine intelligente Kommandozentrale zur Identifizierung und Erkennung unerwünschter Menschenmengen und Aktivitäten umfasst. Die oben genannten Daten spiegeln die zunehmende Akzeptanz von Überwachungslösungen für verschiedene Zwecke in der Region wider. Daher wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum in der Region ankurbeln.
Es wird erwartet, dass die Märkte im Nahen Osten und in Afrika ein moderates Wachstum auf dem Weltmarkt verzeichnen werden. Saudi-Arabien dürfte für viele Marktteilnehmer ein Geschäftszentrum sein. Huawei unterstützt die Regierungsbehörden Saudi-Arabiens beim Aufbau sicherer Städte. BAE Systems plc., ein in Großbritannien ansässiger Waffenhersteller, verkaufte Massenüberwachungssysteme in Saudi-Arabien. Die NEC Corporation hingegen vertreibt in der Region fortschrittliche Gesichtserkennungskameras. Alle oben genannten Faktoren tragen dazu bei, dass es in der Region aufgrund des geringeren Marktanteils beispiellose Marktchancen für Videoüberwachung gibt.
Investitionen in Forschung und Entwicklung von Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. zur Förderung technologischer Innovationen
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ist ein Anbieter videobasierter intelligenter IoT-Lösungen und Dienstleister. Dahua Technology bietet komplette Sicherheitssysteme, Lösungen und Dienstleistungen. Das Überwachungsproduktportfolio des Unternehmens umfasst Netzwerk-Videorecorder (NVRs), Netzwerkkameras und HD-Kameras. Um sein Geschäft anzukurbeln, hat das Unternehmen einige Geschäftsstrategien übernommen, wie zum Beispiel:
Wichtige Marktteilnehmer stärken ihre Marktposition durch strategische Partnerschaften
Im September 2019 ging Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. eine Partnerschaft mit Scylla Technologies Inc. ein, einem Anbieter von Smart Suspect Identification Systems (SSIS), Fahrzeugidentifizierung und -verfolgung (VIT) und präventiver Bedrohungserkennung (PTD). Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die KI-gestützten Systeme von Scylla Technologies mit Hikvision-Kameras und NVRs (Netzwerk-Videorecorder) zu integrieren.
In ähnlicher Weise arbeitete Pelco im April 2018 mit der IBM Corporation zusammen, um „Pelco Analytics powered by IBM“ zu entwickeln. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Integration der Deep-Learning-Analyselösungen von IBM in das von Pelco angebotene Videomanagementsystem (VMS). Die strategischen Partnerschaften dürften die Marktteilnehmer dazu ermutigen, neue Technologien zu nutzen, neue Kunden zu erschließen, das Geschäft über geografische Märkte hinweg auszuweiten und das Produktportfolio zu erweitern.
Eine infografische Darstellung von Markt für Videoüberwachung
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Der Videoüberwachungsmarktbericht hebt führende Regionen auf der ganzen Welt hervor, um dem Benutzer ein besseres Verständnis zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die neuesten Trends der Videoüberwachungsbranche und analysiert Technologien, die auf globaler Ebene in rasantem Tempo eingesetzt werden. Der Bericht untersucht verschiedene Paradigmenwechsel, die mit der Transformation von Hardware und Software verbunden sind. Darüber hinaus werden einige der wachstumsfördernden Faktoren und Hemmnisse hervorgehoben, sodass der Leser fundierte Kenntnisse über den Videoüberwachungsmarkt erlangen kann.
ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2015–2026 |
Basisjahr | 2018 |
Prognosezeitraum | 2019–2026 |
Historischer Zeitraum | 2015–2017 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Komponente
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Nach Endbenutzer
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Nach Region
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Laut Fortune Business Insights hatte der Markt im Jahr 2018 einen Wert von 19,12 Milliarden US-Dollar
Laut Fortune Business Insights wird der Markt im Jahr 2026 voraussichtlich 33,60 Milliarden US-Dollar erreichen
Im Prognosezeitraum (2019–2026) wird auf dem Markt ein Wachstum von 6,8 % CAGR beobachtet.
Was den Endverbraucher betrifft, wird erwartet, dass das Industriesektorsegment im Prognosezeitraum führend sein wird
Die zunehmende Verbreitung von am Körper getragenen Kameras und das Aufkommen von KI-Überwachungssystemen sind einige der wichtigsten Markttreiber
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, Dahua Technology Co., Ltd, FLIR Systems, Inc. und Avigilon Corporation gehören zu den Top-Unternehmen auf dem Markt
Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum einen großen Marktanteil halten wird
Der Umsatz des Marktes im asiatisch-pazifischen Raum belief sich 2018 auf 10,58 Milliarden US-Dollar
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