Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Waschmittelchemikalien, nach Produkttyp (Tenside, Builder und Füllstoffe, Enzyme, Duftstoffe und andere), nach Anwendung (feste Reinigungsmittel und flüssige Reinigungsmittel), nach Endbenutzer (Haushalt, Industrie und Institutionen). ) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Waschmittelchemikalien betrug im Jahr 2023 58,20 Milliarden US-Dollar und soll im Zeitraum 2024–2032 von 60,58 Milliarden US-Dollar auf 83,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 4,2 %.

Die Formel umfasst verschiedene Arten von Chemikalien wie Tenside, Gerüststoffe, Füllstoffe, Enzyme, Duftstoffe, Bleichmittel, Trübungsmittel, Farbstoffe und andere. Jeder Inhaltsstoff hat funktionelle Eigenschaften, und die Kombination dieser Inhaltsstoffe definiert die funktionellen Eigenschaften der endgültigen Waschmittelprodukte. Um die funktionellen Eigenschaften zu verbessern, investieren führende Anbieter in die Entwicklung neuer nachhaltiger Inhaltsstoffe und anderer Körperpflegeanwendungen. Beispielsweise ging BASF im März 2021 eine strategische Partnerschaft mit der in Japan ansässigen Allied Carbon Solutions Co., Ltd. und der in Großbritannien ansässigen Holiferm Ltd. ein, um Biotenside zu entwickeln. Diese Tenside werden zur Formulierung von Haushalts- und Körperpflegeprodukten verwendet.

Die COVID-19-Pandemie steigerte plötzlich die Nachfrage nach Reinigungsprodukten, einschließlich Reinigungsmitteln, bei privaten, institutionellen und industriellen Verbrauchern. Die Sauberkeit und Hygiene des Wohnumfelds sei eine effiziente Möglichkeit, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dadurch kam es zu einem starken Anstieg des Konsums, insbesondere in den Haushalten. Außerdem waren im Jahr 2020 Waschmittel sowie Desinfektionsmittel in lebenswichtigen Dienstleistungen und Branchen wie Regierungsbüros, Lebensmitteln und Pharmazeutika stark gefragt.

Markttrends für Waschmittelchemikalien

Zunehmende Einführung nachhaltiger Reinigungsmittel zur Erschließung neuer Wachstumswege

Strenge staatliche Vorschriften, gestützt auf ständig wachsende Umweltbedenken, ebnen den Weg für die Einführung natürlicher Waschmittelinhaltsstoffe. Außerdem werden sich die Verbraucher zunehmend der Anwesenheit schädlicher Chemikalien in der Formel bewusst. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach natürlichen Rohstoffen wie Biotensiden im Prognosezeitraum an Bedeutung gewinnen wird. Führende Hersteller und Verbraucher neigen dazu, natürliche Inhaltsstoffe zu integrieren, um die Wachstumschancen in diesem Segment zu nutzen. Beispielsweise wurde im April 2019 in Japan das Flüssigwaschmittel „Attack Zero“ auf Basis des von der Kao Corporation entwickelten Bio IOS vermarktet.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Waschmittelchemikalien

Einführung von Reinigungsmitteln mit mehreren Funktionen zur Steigerung des Marktwachstums

Um ihre Marktposition zu sichern, konzentrieren sich führende Hersteller auf die Einführung fortschrittlicher und vielseitiger Produkte und fördern so das Wachstum des Marktes für Waschmittelchemikalien. Beispielsweise erweiterte Godrej Consumer Products Limited (GCPL) im Jahr 2021 sein Wäschereiportfolio auf dem indischen Markt. Im selben Jahr brachte P&G eine neue Linie pflanzlicher Wäschepflegeprodukte auf den Markt. Im Jahr 2020 führte die Reckitt Benckiser-Gruppe auf Amazon in den USA Waschmittel auf pflanzlicher Basis ein. Im selben Jahr brachte P&G India ein neues 3in1 POD unter der Marke Aerial auf den Markt.

Im Jahr 2019 brachte HUL seine Premium-Stoffwaschlinie unter der Marke „Love & Care“ auf den Markt. Diese neuen Marken bieten vielfältige Funktionen wie sanfte Reinigung, Weichheit und Glanz. Eine solche rechtzeitige Einführung neuer Produkte durch wichtige Akteure schafft potenzielle Nachfrage nach allen Arten von Waschmitteln. Mit steigendem Konsum dürfte der Weltmarkt entsprechend wachsen.

Steigende Verbraucherausgaben auf der ganzen Welt unterstützen das Marktwachstum

Das Wachstum des Weltmarktes wird aus mehreren Gründen durch steigende Verbraucherausgaben vorangetrieben. Erstens ermöglicht das höhere verfügbare Einkommen den Verbrauchern, mehr für Haushaltsreinigungsprodukte, einschließlich Reinigungsmittel, auszugeben. Da sich der Lebensstandard verbessert, legen Verbraucher eher Wert auf Sauberkeit und Hygiene, was die Nachfrage nach Reinigungsmittelchemikalien in die Höhe treibt. Bevölkerungswachstum und Urbanisierung tragen auch zu einer höheren Nachfrage nach Waschmitteln bei, insbesondere in besiedelten städtischen Gebieten, in denen Wäschewaschen und Haushaltsreinigung häufige Aufgaben sind. Darüber hinaus führen Änderungen des Lebensstils wie der wachsende Trend zu Haushalten mit doppeltem Einkommen und ein geschäftigerer Lebensstil zu einer stärkeren Abhängigkeit von bequemen und wirksamen Reinigungslösungen, was die Nachfrage nach Reinigungsmitteln weiter ankurbelt. Da die Verbraucherausgaben weltweit, insbesondere in den Schwellenländern, weiter steigen, wird mit einem deutlichen Marktwachstum gerechnet.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Umweltbedenken und Gesundheitsrisiken schränken das Marktwachstum ein

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die längere Exposition oder Einnahme dieser schädlichen Chemikalien gefährliche Gesundheitsrisiken verursachen kann, insbesondere für Kinder. Zu den gesundheitlichen Auswirkungen zählen Hautreizungen, Augenreizungen, Allergien, Atemprobleme und sogar Tumoren. Das Vorhandensein schädlicher chemischer Substanzen in synthetischen Reinigungsmitteln kann schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt haben. Beispielsweise verursachen Phosphate das Wachstum von Algenblüten in Seen und Flüssen und stellen eine Gefahr für das aquatische Ökosystem dar. Reinigungsmittel senken die Oberflächenspannung von Wasser, was dazu führt, dass das Wassertier schädliche organische Chemikalien leichter aufnimmt. Solche Faktoren begrenzen das Wachstum des Marktes für diese Chemikalien.

Marktsegmentierungsanalyse für Waschmittelchemikalien

Nach Produkttypanalyse

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Segment für Bau- und Füllstoffe hält den größten Anteil am Weltmarkt

Basierend auf dem Produkttyp ist der Weltmarkt in Tenside, Builder und Füllstoffe, Enzyme, Duftstoffe und andere unterteilt.

Im Jahr 2023 dominierte das Segment Builder & Füllstoffe aufgrund seines höheren Anteils an der Waschmittelformulierung den Weltmarkt. Chemikalien wie Natriumsilikat, Natriummetasilikat, Polycarboxylate, Natriumcarbonat und Zeolith wirken als Gerüststoffe und Füllstoffe und verbessern die Reinigungseigenschaften.

Tenside sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung jeder Formel. Die Auswahl der Tenside hängt von den verwendeten Buildern und der erforderlichen Schaumbildung ab. Anionische Tenside wie Alkylbenzolsulfonate werden häufig verwendet. Auch die nichtionischen Tenside auf Basis natürlicher Quellen dürften das Wachstum des Segments vorantreiben.

Enzyme sind das am schnellsten wachsende Segment auf dem Markt, gefolgt von Duftstoffen. Enzyme wie Amylase und Protease verbessern die Effizienz und Duftstoffe überdecken den Geruch anderer Chemikalien und sorgen für einen sauberen Geruch. Andere Segmente umfassen Bleichmittel, Farbstoffe, Trübungsmittel usw. Bleichmittel und Farbstoffe verbessern das ästhetische Erscheinungsbild, während Trübungsmittel den Waschmitteln ein lotioniertes und milchiges Aussehen verleihen.

Durch Anwendungsanalyse

Segment für feste Reinigungsmittel wird den Markt im Prognosezeitraum dominieren

Basierend auf der Anwendung wird der Weltmarkt in feste und flüssige Reinigungsmittel eingeteilt. Das Solid-Segment hatte den größten Anteil am Weltmarkt. Der Gewichtsanteil dieser Chemikalien in festen Chemikalien ist höher als in flüssigen. Im Allgemeinen enthält das flüssige Produkt neben anderen Chemikalien 60–70 % Wasser. Darüber hinaus liegen feste Produkte in Form von Pulver, Tabletten und Blättern vor. Diese werden sowohl in entwickelten als auch in Entwicklungsländern häufig als praktische Produkte verwendet.

Allerdings wird bei Flüssigchemikalien aufgrund der zunehmenden Einführung von Flüssigwaschmitteln in Schwellenländern ein starkes Wachstum erwartet. Diese Produkte lösen sich schnell auf, sind ideal für empfindliche Stoffe und eignen sich besser für Waschmaschinen. Daher treiben solche Vorteile das Wachstum von Chemikalien für die Herstellung flüssiger Produkte voran.

Nach Endbenutzeranalyse

Haushaltssegment wird in den kommenden Jahren Marktführer sein

Basierend auf dem Endbenutzer wird der globale Markt in Haushalte und I&I (industriell und institutionell) kategorisiert.

Unter diesen leistete das Haushaltssegment den größten Umsatzbeitrag und dürfte in naher Zukunft schneller wachsen. Die wachsende Mittelschicht und die steigenden Verbraucherausgaben für Haushalts- und Körperpflegeprodukte sind die wichtigsten Schlüsselfaktoren für das Wachstum dieses Segments.

Aufgrund der höheren Nachfrage aus der Wäschepflegeindustrie wird erwartet, dass Waschmittelchemikalien in naher Zukunft ein starkes Wachstum verzeichnen. Die Umsetzung guter Herstellungspraktiken in Industriesektoren und die zunehmende Bedeutung einer hygienischen Atmosphäre in gewerblichen und institutionellen Sektoren treiben das Wachstum des Marktes voran. Die steigenden staatlichen und privaten Investitionen in den Aufbau kommerzieller Infrastruktur steigern die Nachfrage nach Reinigungsprodukten und damit auch nach Rohstoffen.

REGIONALE EINBLICKE

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Aufgrund der großen Präsenz von Seifenherstellern in China, Indien und südostasiatischen Ländern hielt der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil bei Waschmittelchemikalien. Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum betrug im Jahr 2023 28,52 Milliarden US-Dollar, und die Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Die zunehmende Industrialisierung, Kommerzialisierung und Haushaltsausgaben in der Region steigern die Nachfrage nach innovativen und nachhaltigen Waschmitteln. Darüber hinaus ebnet der steigende Bevölkerungs- und Pro-Kopf-Verbrauch den Weg für alle Chemikalien in der Region.

Nordamerika lag beim Verbrauch an zweiter Stelle, gefolgt von Europa, Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika. In Nordamerika sind die USA der größte Produzent. Dadurch verbraucht das Land große Mengen an Rohstoffen. Der Pro-Kopf-Verbrauch in den USA beträgt etwa 10 kg und liegt damit über dem weltweiten Durchschnitt. Der Großteil der Waschmittel wird im Haushalt verbraucht und es wird erwartet, dass dieses Segment in Zukunft den Markt anführt.

Strenge Umweltzeichenvorschriften in Europa zwingen Hersteller dazu, umweltfreundliche Inhaltsstoffe zu verwenden. Unternehmen wie BASF SE, Clariant, Croda und Novozymes investieren aktiv in neue biobasierte Technologien in Europa. Darüber hinaus schafft der zunehmende Wettbewerb zwischen diesen führenden Akteuren ein gesundes Umfeld für das Wachstum des Marktes in Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Aufgrund der schnellen Industrialisierung und des steigenden Einkommens der Mittelschicht wird in Lateinamerika ein deutliches Wachstum des Verbrauchs von Waschmitteln und damit auch von Waschchemikalien erwartet. Das gesunde Wachstum der industriellen und kommerziellen Infrastruktur in Brasilien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien und Chile schafft potenzielle Nachfrage nach I&I-Reinigungsprodukten.

Angesichts der sich ändernden globalen Trends setzen die Formulierer in der Region neue Technologien und fortschrittliche Tenside, Builder, Füllstoffe und andere Chemikalien ein, um auf dem regionalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Dominanz des Feststoffsegments und das günstige Wachstum industrieller und institutioneller (I&I) Reinigungsprodukte treiben das Marktwachstum im Nahen Osten und in Afrika voran.

Das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung der persönlichen und häuslichen Hygiene in afrikanischen Entwicklungsländern treibt die Nachfrage nach allen Produkten und Rohstoffen in der Region voran.

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Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Waschmittelchemikalien

Hauptakteure investieren in die Entwicklung neuer Produkte, um die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen

Der globale Markt ist ziemlich fragmentiert und verfügt über eine ausreichende Anzahl regionaler und globaler Akteure. Der zunehmende Wettbewerb zwischen allen wichtigen Wettbewerbern ebnet den Weg für die Integration neuer Technologien, Materialien und fortschrittlicher Herstellungsverfahren. Um ihre strategische Präsenz zu stärken, führen führende Unternehmen wie BASE SE, Evonik, DuPont und Novozymes funktionelle Waschmittelinhaltsstoffe in aufstrebenden und etablierten Märkten ein. Angesichts der Vorliebe der Verbraucher für biobasierte Inhaltsstoffe investiert BASE SE aktiv in Forschung und Entwicklung, um das Leistungsgleichgewicht, die Formulierungskosten und, was noch wichtiger ist, die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. In den letzten Jahren hat BASE SE ein neues Portfolio an Biotensiden, Enzymen und anderen Chemikalien eingeführt.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL

• BASF SE (Deutschland)


• Clariant AG (Schweiz)


• Ashland Inc. (USA)


• Evonik Industries AG (Deutschland)


• Akzo Nobel N.V. (Niederlande)


• Croda International plc (Großbritannien)


• DuPont (USA)


• INEOS (Großbritannien)


• P&G (USA)


• Stepan Company (USA)


• Huntsman International LLC (USA)


• Solvay (Belgien)


• Novozymes (Dänemark)


• Andere Schlüsselakteure

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN

• Dezember 2023: INEOS gab bekannt, dass es das Geschäft mit Ethylenoxid und Derivaten sowie die Produktionsanlage in Bayport, Texas, von LyondellBasell übernommen hat. Ethylenoxid wird häufig bei der Herstellung von Waschmitteln und Seifen verwendet. Es wird erwartet, dass dieser Schritt die Produktpalette von INEOS erweitert.


• Dezember 2019: Evonik Industries und Unilever Group haben sich zusammengeschlossen, um biobasierte Tenside namens „Rhamnolipid“ auf den Markt zu bringen. Das Tensid ist mild zur Haut, biologisch abbaubar und erneuerbar. Es wird zum ersten Mal in der Hausreinigungsmarke Quix von Unilever verwendet.


• April 2019: Die Abteilung Nutrition & Bioscience von DuPont brachte ihr biobasiertes Optimase-Enzymportfolio für die Reinigung medizinischer Instrumente auf den Markt. Diese Enzyme bieten Herstellern die Möglichkeit, eine hervorragende und effiziente Reinigungsleistung zu erzielen, die in medizinischen Anwendungen erforderlich ist.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht für Waschmittelchemikalien bietet sowohl qualitative als auch quantitative Einblicke in den globalen Markt. Zu den quantitativen Erkenntnissen gehört die globale Marktgröße in Bezug auf Wert und Volumen für jedes Segment, Untersegment und jede Region, die im Rahmen der Studie profiliert werden. Darüber hinaus werden Marktanteilsanalysen und Wachstumsraten von Segmenten, Untersegmenten und Schlüsselländern in jeder Region behandelt. Der qualitative Einblick umfasst die ausführliche Analyse von Markttreibern, Beschränkungen, Wachstumschancen und wichtigen Markttrends im Zusammenhang mit dem Markt. Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ umfasst detaillierte Unternehmensprofile der wichtigsten Marktteilnehmer und ihrer Wachstumsaussichten.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts