Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Zahlungssicherheit, nach Lösung (Tokenisierung, Verschlüsselung sowie Betrug und Prävention), nach Unternehmenstyp (kleine und mittlere Unternehmen und große Unternehmen), nach Branche (BFSI, Einzelhandel, Gesundheitswesen, IT und Telekommunikation, Reisen und Gastgewerbe, Sonstige (Medien und Unterhaltung und Sonstige) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Marktes für Zahlungssicherheit wurde im Jahr 2023 auf 26,09 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 30,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 92,12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 15,0 % aufweist.

Zahlungssicherheit umfasst den Prozess, den Unternehmen anwenden, um Korrelationen, versteckte Muster, sich ändernde Markttrends und mehr zu visualisieren und Erkenntnisse zu gewinnen. Beispielsweise stellte Transaction Network Services (TNS) im Mai 2022 auf der PACE in Adelaide, Australien, seine neuesten Point-of-Sale-Terminals (POS) vor, die Teil der von TNS akzeptierten Produktkollektion für die Parkbranche sind. Diese POS-Geräte bieten ein sicheres Zahlungserlebnis für Verbraucher, die in verschiedenen Bereichen wie Einzelhandelsgeschäften, Parkplätzen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Verkaufsautomaten mit Karte, digitaler oder kontaktloser Geldbörse bezahlen möchten.

In diesem Rahmen haben wir Zahlungssicherheitslösungen berücksichtigt, die unter anderem von wichtigen Akteuren wie Paypal Holdings, Inc., Thales, Cybersource, PayU und Tokenex bereitgestellt werden.

Die COVID-19-Pandemie hat unter anderem zu einem Anstieg von Betrug, Cyberangriffen, Ransomware-Angriffen und Geldwäsche geführt. Seit COVID-19 im Jahr 2020 die Welt traf, kam es aufgrund der zunehmenden Verbreitung dieser Technologie zu einem exponentiellen Anstieg des digitalen Zahlungsbetrugs.

Mit der Zunahme digitaler Online-Zahlungsplattformen ergeben sich neue Möglichkeiten für Betrüger, Cyberangriffe durchzuführen. Dadurch wird die Nachfrage nach Zahlungssicherheit für digitale Online-Zahlungen steigen. Aus diesem Grund ist in Entwicklungsländern ein unerwarteter Anstieg dieser Lösungen zu beobachten. Dies wird wahrscheinlich zu mehr mobilen Zahlungstransaktionen führen und die Akzeptanz dieser Lösungen weltweit steigern.

Markttrends für Zahlungssicherheit

Steigerung des Bewusstseins für kontaktlose Zahlungen zur Förderung des Marktwachstums

Technologie verändert und beeinflusst jeden Aspekt unseres Lebens und hat die Art und Weise, wie wir einkaufen und bezahlen, verändert. Es gab eine deutliche Verlagerung hin zum E-Commerce und einen Anstieg digitaler Zahlungen. Darüber hinaus ist die Zahl der Nutzer, die kontaktloses Bezahlen nutzen, in den letzten fünf Jahren gestiegen, um der wachsenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden. Von 1,2 Millionen im Jahr 2015 bis heute gab es über 8 Millionen Nutzer. Damit treiben innovative Zahlungsplattformen die Revolution des digitalen Zahlungsverkehrs weiter voran.

Trotz der längeren Schließung vieler Geschäfte während verschiedener Lockdowns zur Eindämmung des Ausmaßes von COVID-19 stieg die Bedeutung des kontaktlosen Bezahlens im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 7 %. Beispielsweise

• Laut U.K. Finance Data 2020 stieg die Nutzung kontaktloser Zahlungen in britischen Lebensmittelgeschäften um 29 %.


• Laut einer RTI-Studie haben 30 % der Verbraucher seit dem Ausbruch von COVID-19 damit begonnen, kontaktlose Zahlungsmethoden wie Smartphones, NFC-Karten und Wearables zu nutzen. 70 % von ihnen gaben an, dass sie diese kontaktlose Zahlungsmethode auch nach dem Ende der Pandemie weiterhin nutzen würden.


• Laut MasterCard Contactless Payments Data sind Tankstellen, Restaurants und Lebensmittelgeschäfte die Handelssektoren, die bei der Einführung kontaktloser Zahlungen in den USA führend waren. Diese Sektoren haben zwischen 2020 und 2023 die Nutzung kontaktloser Zahlungen entwickelt und machen die meisten kontaktlosen Transaktionen aus in den USA

Daher gelten die oben genannten Faktoren beim kontaktlosen Bezahlen als Trendfaktoren auf dem Markt.

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Wachstumsfaktoren für den Zahlungssicherheitsmarkt

Zunehmende Häufigkeit von Datenschutzverletzungen und fortschrittliche Technologie in der Zahlungssicherheit treiben das Marktwachstum voran

Einer der Hauptfaktoren für das Wachstum der Sicherheitsbranche ist die zunehmende Häufigkeit von Datenschutzverletzungen. Da die Zahl der Datenschutzverletzungen zunimmt, geht auch Geld verloren. Da Datenschutzverletzungen zunehmen, steigt auch die Nachfrage nach Lösungen. Zum Beispiel

• Im August 2020 gab Juspay, ein Zahlungsdienstleister, der Transaktionen für Online-Giganten wie Swiggy und Amazon abwickelt, einen Datenverstoß zu. Durch den Verstoß wurden etwa 3,5 Millionen Datensätze kompromittiert, die maskierte Kartennummern und persönliche Informationen enthielten.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung fortschrittlicher Technologien wie 5G, Big Data und der Cloud durch wichtige Marktteilnehmer den globalen Markt vorantreiben wird. Diese großen Akteure arbeiten mit anderen Marktteilnehmern zusammen, um ihr Sicherheitslösungsportfolio um fortschrittliche Technologien zu erweitern. Zum Beispiel

• Im Juli 2022 ging TokenEx, ein Anbieter von Cloud-Tokenisierung und Zahlungsoptimierung, eine Partnerschaft mit Visa, einem globalen Anbieter digitaler Zahlungen, ein, um ein autorisierter Cloud-basierter Netzwerk-Tokenisierungspartner für Visa zu werden. Im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit Visa hat sich TokenEx für Token ID entschieden, das regionale Zahlungssysteme, Banken, Händler, Clearingstellen und andere Zahlungsteilnehmer unterstützt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Sicherheitsbedenken und Mangel an Fachkräften behindern das Marktwachstum

Zu den Sicherheitsbedenken zählen Phishing-Betrug, Hacking-Tools, unbefugter Zugriff und offengelegte mobile Geldbörsen, die die Daten und Informationen der Benutzer gefährden können. Es ist auch eine Herausforderung, die Art und das Niveau des Benutzerdatenschutzes zu bestimmen.

Außerdem können Hacker Verbraucherdaten wie Debit- und Kreditkarten-Passwörter, UPI-IDs, Net-Banking-Passwörter und vieles mehr stehlen. Phishing-Betrügereien gibt es schon seit langem, aber mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung digitaler Technologien haben auch Betrügereien auf Mobilgeräten mit immer neuen Erkenntnissen und Geschwindigkeit Fortschritte bei der Cyberkriminalität gemacht. Andere Probleme, die die Sicherheit gefährden können, sind schwache Passwörter, menschliche Fehler, die Nutzung von öffentlichem WLAN und vieles mehr.

Unternehmen haben immer noch mit Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und einem Mangel an qualifizierten Fachkräften zu kämpfen, was das Marktwachstum bremst. Zum Beispiel

• Laut einer Branchenumfrage gaben US-Verbraucher an, dass mobile Zahlungen im Vergleich zu Prepaid- (28 %), Debit- (22 %) und Kreditkarten (9 %) „schlecht geschützt“ seien (38 %).

Marktsegmentierungsanalyse für Zahlungssicherheit

Durch Lösungsanalyse

Segment Betrug und Prävention wird aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich Zahlungsbetrugs dominieren

Basierend auf der Lösung wird der globale Markt in Tokenisierung, Verschlüsselung sowie Betrug und Prävention unterteilt.

Unter diesen Lösungen dominierte das Segment Betrug und Prävention im Jahr 2023 den Weltmarkt. Es wird geschätzt, dass das Segment Betrug und Prävention im Prognosezeitraum ein hohes Wachstum verzeichnen wird. Auch Zahlungsbetrug hat in den letzten Jahren zugenommen, da der Verkauf über digitale Kanäle neue Höhen erreicht hat. Darüber hinaus nutzen E-Commerce-Branchen elektronische Transaktionen, um den Benutzern Gebühren für Dienstleistungen oder Produkte in Rechnung zu stellen. Der Anstieg der Menge an elektronischen Transaktionen hat auch zu einer Zunahme betrügerischer Aktivitäten geführt.

• Laut einer Studie von Outseer und Aite-Novarica Group stiegen die Zahlungen über digitale Kanäle im Jahr 2020 auf 4,2 Billionen US-Dollar. Leider nutzen Betrüger diese Veränderung voll aus.

Daher steigert der zunehmende Zahlungsbetrug die Nachfrage nach Betrugs- und Präventionslösungen.

Nach Unternehmenstypanalyse

Großes Unternehmen wird dank der Bereitstellung fortschrittlicher Lösungen für die Erweiterung des Sicherheitsgeschäfts führend

Der Markt ist je nach Organisationsgröße in KMU und Großunternehmen unterteilt.

Das Großunternehmenssegment hatte im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil. Große Unternehmen umfassen ein riesiges Volumen an Finanzdaten und sind in der Regel die wichtigsten Ziele für Cyber-Angreifer. Daher benötigen sie auch mehrschichtige Sicherheit, eine angemessene Mitarbeiterschulung, regelmäßige Testlösungen und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen. Aufgrund dieser Faktoren hatten große Unternehmen im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil.  

Es wird prognostiziert, dass das KMU-Segment in den kommenden Jahren am schnellsten wachsen wird. Aufgrund des zunehmenden Zahlungsbetrugs bei KMU steigt die Nachfrage nach dieser Sicherheit. Sicherheitslösungen erfreuen sich bei KMU zunehmender Beliebtheit, da etwa 95 % der Kreditkartenverstöße von KMU ausgehen.

Nach Branchenanalyse

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Einzelhandelssektor wird aufgrund der zunehmenden Nutzung von Online-Zahlungsanwendungen dominieren

Basierend auf der Branche ist der globale Markt in IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, BFSI, Einzelhandel, Reisen und Gastgewerbe und andere (Medien und Unterhaltung und andere) unterteilt.

Unter diesen dominierte das Einzelhandelssegment den Markt im Jahr 2021 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen.

Die Akzeptanz mobiler Zahlungen im Einzelhandel, insbesondere im E-Commerce-Bereich, nimmt aufgrund staatlicher Unterstützung, der Smartphone-Penetration und der Nutzung von Online-Anwendungen zu. Das Versprechen eines besseren Einkaufserlebnisses wird wahrscheinlich die Nachfrage nach Sicherheitslösungen erhöhen.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch gesehen wird der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Südamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

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Nordamerika dominierte im Jahr 2021 mit dem höchsten globalen Marktanteil für Zahlungssicherheit. Da Echtzeitzahlungen in Nordamerika schnell zunehmen und im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Wachstum verzeichnen, ist die Zahl der Zahlungsbetrugsfälle gestiegen. und damit steigt die Nachfrage nach Sicherheitslösungen.

In Nordamerika erreichte die Durchdringung digitaler Zahlungen im Jahr 2020 78 %, da mehr als die Hälfte der Verbraucher aufgrund der Pandemie vom Einkaufen im Geschäft zum Online-Einkauf wechselten. Dies hat zu einer Zunahme digitaler Zahlungstransaktionen geführt, was das Risiko von Zahlungsbetrug erhöht hat. 

Darüber hinaus konzentrieren sich in Nordamerika führende Akteure der mobilen Zahlungsbranche, darunter Samsung, Apple, Inc. und andere, auf die Einführung fortschrittlicher technologiegestützter mobiler Zahlungsdienste, die auf diesen Sicherheitslösungen basieren. 

Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Die zunehmende Akzeptanz digitaler Online-Zahlungen bei Verbrauchern im asiatisch-pazifischen Raum fördert das Marktwachstum. Beispielsweise wechseln rund 60 % der APAC-Bevölkerung zu digitalen Online-Zahlungsoptionen. Laut dem Digital Payments-Bericht von Kaspersky nehmen digitale Zahlungen pro Jahr um über 30 % zu. Darüber hinaus steigert die schnelle Verbreitung und Einführung digitaler Zahlungen in verschiedenen Branchen wie Einzelhandel, Gastgewerbe und anderen die Nachfrage nach Zahlungssicherheit. Laut dem Digital Payments Report von Kaspersky aus dem Jahr 2021 nutzen mehr als 46,0 %, also 1,8 Milliarden Menschen der Online-Bevölkerung im asiatisch-pazifischen Raum, regelmäßig ein E-Wallet. In dieser Region werden mehrere Online-Plattformen wie Kakao, Paytm, Grab, Line, Gojek, Apple Pay, Stocard und Samsung Pay genutzt.

Darüber hinaus expandieren und entwickeln mehrere führende europäische Akteure Sicherheitslösungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch die zunehmende Nutzung kontaktloser Zahlungen treibt den europäischen Markt voran. Laut einer Elavon-Umfrage gaben beispielsweise rund 48 % der Menschen im Vereinigten Königreich an, dass sie aufgrund der Pandemie mit der Nutzung kontaktloser Zahlungsmethoden begonnen haben oder diese häufiger nutzen. Beispielsweise testet Aldi, eine bedeutende Supermarktkette in der Region, eine App, die es Käufern ermöglicht, mit automatisierter Kasse zu bezahlen. Es wird geschätzt, dass die Gesamtnutzung digitaler Zahlungen in Europa zwischen 2020 und 2025 um 70 % zunehmen wird.

Das Wachstum des Marktes für Zahlungssicherheit im Nahen Osten und in Südamerika ist auf die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Sicherheitslösungssystemen zur Erkennung und Identifizierung von Cyberangriffen bei Online-Zahlungen und -Transaktionen zurückzuführen. Die Einführung mobiler Zahlungsdienste, einschließlich Online-Zahlung, mobiles Banking, mobile Wallet-Transaktionen, USSD/STK und SMS, hat die Wahrscheinlichkeit häufiger Cyber-Betrug erheblich erhöht. Um den steigenden Betrugsvorfällen entgegenzuwirken, konzentrieren sich wichtige Marktteilnehmer der Branche auf die Entwicklung von Mobile-Banking-Anwendungen auf der Grundlage fortschrittlicher Zahlungssicherheitslösungen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Zahlungssicherheit

Strategische Akquisition zur Förderung der Marktexpansion wichtiger Akteure

Führende Unternehmen bieten Zahlungssicherheitslösungen für alle Unternehmen an. Wichtige Marktteilnehmer entwickeln neue Lösungen, aktualisieren Tools und Technologien und erweitern ihren Anwendungsbereich, um ihre technologischen Fähigkeiten zu verbessern. Wichtige Akteure konzentrieren sich darauf, ihren Marktanteil und ihre Kundenreichweite durch strategische Akquisitionen zu steigern. Zum Beispiel

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Paypal Holdings, Inc. (USA)


• Thales (Frankreich)


• Cybersource (USA)


• Bluefin Payment Systems LLC (USA)


• Outseer (USA)


• PayU (Niederlande)


• Elavon, Inc. (Niederlande)


• UL LLC (USA)


• TNS, Inc. (USA)


• TokenEx (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• November 2024: Mastercard kündigte die Einführung biometrischer Zahlungen in Zusammenarbeit mit NEC an. Die Zusammenarbeit kombiniert die Gesichtserkennung von NEC und den Liveness-Verifizierungsmechanismus mit den Zahlungsvorgängen von Mastercard. Zu den Vorteilen der neuen Technologie für Händler gehören zusätzliche Sicherheit, kürzere Warteschlangen und hygienischere Bedingungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Kundenbeziehung.


• März 2024: Die Federal Bank kündigte in Zusammenarbeit mit NPCI die Einführung von Flash Pay an. Der intelligente Schlüsselanhänger von RuPay ermöglicht kontaktloses Bezahlen und umfasst erweiterte Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich PIN-Authentifizierung, die eine erhöhte Sicherheit bei Einkäufen mit höheren Beträgen gewährleistet.


• Februar 2024: Wibmo, ein PayU-Unternehmen, kündigte eine Zusammenarbeit mit GUPSHUP an, einer Konversations-Cloud-Plattform. Im Rahmen der Zusammenarbeit nutzt das Unternehmen die Konversations-Cloud-Plattform Gupshup, um internationalen Benutzern die Möglichkeit zu geben, Transaktionen über WhatsApp abzuwickeln. Darüber hinaus können indische Emittenten mühelos OTPs über WhatsApp an internationale Kunden senden und so einen kostengünstigen Ersatz für SMS darstellen, vor allem für zahlreiche Transaktionen innerhalb von 24 Stunden, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.


• Januar 2024: Ingenico gab eine Partnerschaft mit Cybersource bekannt, um eine globale Unified-Commerce-Lösung für den Einsatz im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu schaffen, gefolgt von verschiedenen Regionen. Die Zusammenarbeit umfasst die von Ingenico auf der Open-Source-Zahlungsplattform von Cybersource entwickelte AXIUM-Anwendung.


• August 2022: Bluefin ist eine Partnerschaft mit Etix für Zahlungsabwicklung und PCI-validierte Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung eingegangen. Etix ist ein globaler Ticketing-Dienstleister für die Sport-, Unterhaltungs- und Reisebranche und ist in 40 Ländern vertreten.


• Juli 2022: Bluefin, ein Anbieter von Tokenisierungs- und Verschlüsselungstechnologie, der Zahlungen und sensible Daten sichert, hat sich mit Waystar, einem Anbieter von Zahlungssoftware für das Gesundheitswesen, zusammengetan, um erweiterte Zahlungssicherheit für Zahlungen im Gesundheitswesen bereitzustellen. Darüber hinaus bietet die Partnerschaft die PCI-validierte Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselungslösung und das Zahlungsgateway von Bluefin über die Software von Waystar an.


• Februar 2022: Outseer hat mit Outseer Emerging Payments einen strategischen Entwicklungsschritt unternommen. Die Ankündigung markiert die erste Erweiterung von Outseer über Outseer 3D Secure, den Zahlungsauthentifizierungsdienst, hinaus und ermöglicht Wachstum und Kundennutzen über herkömmliche CNP-Transaktionen (Card-not-Present) hinaus.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht umfasst wichtige Bereiche auf der ganzen Welt, um ein besseres Verständnis der Branche zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die neuesten Branchen- und Markttrends sowie eine Analyse des Zahlungssicherheitsmarktes von Technologien, die sich schnell auf globaler Ebene durchsetzen. Außerdem werden einige der wachstumsfördernden Einschränkungen und Elemente hervorgehoben, sodass der Leser ein umfassendes Verständnis der Branche erlangen kann.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG