Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für zahnärztliche Orthobiologie, nach Produkttyp (Allotransplantat, Knochenwachstumsfaktoren, synthetischer Knochentransplantatersatz, demineralisierte Knochenmatrix, zelluläre Allotransplantate und andere), nach Form (Paste, Granulat, Kitt und andere), nach Endbenutzer (Einzelpraxen, DSO/Gruppenpraxen und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die globale Marktgröße für zahnärztliche Orthobiologie wurde im Jahr 2023 auf 915,0 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 955,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 1.433,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,2 % aufweisen.

Zahnorthobiologie bezieht sich auf organische und synthetische Materialien, die zur Regeneration oder Heilung von Knochen, Knorpel und Weichgewebe verwendet werden. Es besteht ein zunehmendes Interesse an der Verwendung orthobiologischer Produkte und der Einbeziehung der Prinzipien der Biologie und Biochemie in die Behandlung von Zahnknochen- und Weichteilverletzungen. Zu diesen Produkten gehören Allotransplantate, Knochenwachstumsfaktoren, synthetische Knochenersatzstoffe, demineralisierte Knochenmatrix, zelluläre Allotransplantate und andere Biologika für zahnmedizinische Anwendungen.

Es wird erwartet, dass der Weltmarkt in den kommenden Jahren erheblich wachsen wird, angetrieben durch Faktoren wie die zunehmende Prävalenz von Zahnerkrankungen wie Zahnlosigkeit und Zahnknochenschwund. Dies erhöht die Zahl der Implantate und Knochentransplantationsverfahren, was die Verwendung von Knochentransplantationsersatzstoffen und Wachstumsfaktoren für die Heilung und Regeneration von Zahnknochen vorantreibt. Darüber hinaus verändern Fortschritte wie die Einführung synthetischer und 3D-gedruckter Knochentransplantate den Trend auf dem Markt.

Zu den weiteren Faktoren, die das Marktwachstum vorantreiben, gehört das zunehmende Bewusstsein von Ärzten für fortschrittliche Produkte. Darüber hinaus wird erwartet, dass neue Produkteinführungen und die zunehmende Zahl von Vertriebskooperationen und Akquisitionen im Markt das Marktwachstum ankurbeln werden.

• Im Januar 2021 erwarb Dentsply Sirona beispielsweise Datum Dental, Ltd. mit seinem starken OSSIX-Biomaterialportfolio. Das Produktportfolio umfasst verschiedene regenerative Produkte, darunter knochenverknöchernde mineralisierte Kollagenschwämme. Dieses fortschrittliche Produktportfolio ermöglicht es dem Unternehmen, im Markt zu wachsen.

Der Markt verzeichnete im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie einen Umsatzrückgang, da viele Zahnarztpraxen entweder schlossen oder den Betrieb auf nur dringende Fälle beschränkten. Dies führte zu einem Rückgang der Nachfrage nach diesen Produkten. Der weltweite Lockdown und die Reisebeschränkungen verschärften die Herausforderungen für den Markt zusätzlich. Im Jahr 2021 begann sich der Markt jedoch zu erholen, als die Zahnarztpraxen wiedereröffnet wurden und die Nutzung von Telezahnmedizin und anderen digitalen Tools zunahm. Die zunehmende Einführung von Implantatchirurgie- und Knochentransplantationsverfahren im Jahr 2021 führte zu einem erheblichen Marktwachstum, das sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Markttrends für zahnärztliche Orthobiologie

Deutlicher Anstieg bei Zahnimplantatverfahren zur Ankurbelung des Marktwachstums

Die Verwendung von Knochentransplantatersatzstoffen nimmt aufgrund der verschiedenen damit verbundenen Vorteile, wie beispielsweise der Reduzierung von Komplikationen im Zusammenhang mit herkömmlichen Knochentransplantationsverfahren, rasch zu. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Zahl der Zahnimplantat-Eingriffe einer der Haupttreiber für das Marktwachstum im Prognosezeitraum sein wird. Diese Knochentransplantatersatzstoffe werden bei Implantationsverfahren verwendet, wenn kein ausreichendes Knochenvolumen zur Unterstützung des Implantats vorhanden ist.

Darüber hinaus erhöhen die Fortschritte in der Zahnimplantologie die Komplexität dieser Verfahren weiter, und bei Zahnimplantatverfahren werden zunehmend Knochentransplantatersatzstoffe eingesetzt, um die Implantatstabilität zu unterstützen. Darüber hinaus tragen diese Ersatzstoffe auch dazu bei, die Höhe und Dicke des Kieferknochens zu erhöhen, sodass das Zahnimplantat Primärstabilität und Knochenwachstum im Implantatbereich erhält.

• Zum Beispiel ist laut einem Artikel von Dental Tribune International vom Juni 2021 die Zahl der Patienten, die sich für Implantatverfahren entscheiden, erheblich gestiegen, was voraussichtlich auch die Zahl der eingesetzten Knochentransplantatersatzstoffe erhöhen wird.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für zahnärztliche Orthobiologie

Steigende Prävalenz von Zahnknochenerkrankungen führt zum Wachstum des Marktes

Die zunehmende Prävalenz oraler Erkrankungen wie Parodontalerkrankungen, Kieferknochenatrophie und Zahnlosigkeit treibt die Nachfrage nach einer breiten Palette zahnärztlicher Eingriffe voran. Diese Verfahren, wie Zahnimplantationen, Zahnextraktionen und die Wiederherstellung der Knochendichte aufgrund parodontaler Zahnfleischerkrankungen, erfordern Knochentransplantatersatz, um die Knochenregeneration zu unterstützen.

• Laut dem Mundgesundheitsbericht der WHO vom März 2023 sind fast 3,5 Millionen Menschen auf der ganzen Welt von Munderkrankungen betroffen, und im selben Bericht wurde festgestellt, dass Zahnlosigkeit weltweit eine höhere Prävalenz von etwa 23 % aufweist. Dies erhöht weltweit die Nachfrage nach zahnärztlichen Orthobiologien.

Darüber hinaus haben mehrere Studien gezeigt, dass Knochentransplantatersatz den Zahnknochenverlust wirksam umkehren kann, indem es die Knochenregeneration unterstützt. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

Darüber hinaus konzentrieren sich Unternehmen zunehmend auf die Entwicklung innovativer Produkte, die eine bessere Osteoinduktion und Biokompatibilität bieten. Es wird erwartet, dass solche Faktoren das Marktwachstum ankurbeln. Insgesamt wird erwartet, dass die Kombination aus hohen Prävalenzraten von Zahnerkrankungen in Verbindung mit der Einführung neuer Produkte das weltweite Marktwachstum für zahnärztliche Orthobiologie ankurbeln wird.

Verstärkter Einsatz synthetischer Knochenersatzstoffe zur Förderung des Marktwachstums

Die Verwendung synthetischer Knochenersatzstoffe in zahnmedizinischen Anwendungen wird aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile gegenüber anderen Arten von Zahnorthobiologien immer häufiger. Einer der Hauptvorteile synthetischer Knochenersatzmaterialien ist ihre Biokompatibilität, die das Risiko von Nebenwirkungen oder Abstoßungen durch den Körper verringert. Dies kann zu besseren Heilungsergebnissen und weniger postoperativen Komplikationen für die Patienten führen. Darüber hinaus können Zusammensetzung und Struktur zu vorhersehbareren Ergebnissen hinsichtlich der Knochenregeneration und -rekonstruktion führen. Dies kann besonders bei komplexen zahnärztlichen Eingriffen wie Implantatinsertionen von Vorteil sein.

Außerdem sind synthetische Knochentransplantatersatzstoffe im Allgemeinen kostengünstiger als herkömmliche Allotransplantate. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einbeziehung von 3D-Technologien zur Herstellung präziser und hochgradig anpassbarer synthetischer Transplantate, die die natürliche Knochenzusammensetzung und Mikroarchitektur nachahmen, den Markt in den kommenden Jahren antreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Klinische Einschränkungen dieser Produkte können das Marktwachstum einschränken

Trotz der zahlreichen Fortschritte, die die Hauptakteure der Branche erzielt haben, schränken die klinischen Einschränkungen zahnärztlicher Orthobiologie das Marktwachstum in gewissem Maße ein. Der Einsatz von Orthobiologika ist mit verschiedenen Nebenwirkungen verbunden, darunter unerwünschte Gewebereaktionen, und die unvollständige oder fehlende Knochenbildung dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern.

Darüber hinaus dürften die Probleme im Zusammenhang mit knochenmorphogenetischen Proteinen und die klinischen Einschränkungen mehrerer Dentalorthobiologien das Marktwachstum behindern. Darüber hinaus könnten das Risiko der Krankheitsübertragung und Immunogenität, schlechte Resorption, schlechte mechanische Festigkeit und fehlende osteoinduktive Eigenschaften das Marktwachstum im Prognosezeitraum möglicherweise behindern.

• Laut dem im September 2019 im Journal of the Indian Society of Periodontology veröffentlichten Artikel wurden beispielsweise Rinderknochen-Xenotransplantate mit Komplikationen wie Nebenhöhlen- und Oberkieferknochenpathologien, Verschiebung von Transplantatmaterialien und chronischen Entzündungen in Verbindung gebracht. In dem Bericht heißt es, dass demineralisierte Knochenmatrix auch zu längeren Operations- und Anästhesiezeiten für Patienten sowie zu einer unvollständigen Knochenbildung führen kann. Diese Risiken könnten zu einer schlechten Produktakzeptanz führen und das Marktwachstum behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für zahnärztliche Orthobiologie

Nach Produkttypanalyse

Das Segment der Knochenwachstumsfaktoren dominiert aufgrund der steigenden Nachfrage nach Zahnimplantaten

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Allotransplantate, synthetische Knochentransplantatersatzstoffe, demineralisierte Knochenmatrix, zelluläre Allotransplantate, Knochenwachstumsfaktoren und andere unterteilt.

Das Segment Knochenwachstumsfaktoren dominierte den Markt im Jahr 2023. Das Wachstum des Segments ist auf die steigende Nachfrage nach Zahnimplantaten zurückzuführen, die Knochenwachstumsfaktoren zur Verbesserung der Knochenregeneration benötigen, um die Stabilität des Kieferknochens und das Wachstum der Prävalenz zu erhöhen von Zahnerkrankungen wie Alveolarknochenschwund. Darüber hinaus wird erwartet, dass fortschrittliche Produkteinführungen das Segmentwachstum in den kommenden Jahren weiter vorantreiben werden.

Es wird erwartet, dass das Segment der synthetischen Knochentransplantatersatzstoffe im Prognosezeitraum mit einer höheren CAGR wachsen wird. Das Segmentwachstum wird auf Vorteile wie Biokompatibilität und Osteokonduktivität zurückgeführt, die das direkte Knochenwachstum unterstützen. Darüber hinaus führen die einfache Verfügbarkeit und die niedrigen Produktionskosten zu einer Verlagerung hin zu synthetischen Knochenersatzmaterialien für zahnmedizinische Anwendungen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Marktteilnehmern zur Stärkung des Vertriebsnetzes das Segmentwachstum vorantreiben wird. Beispielsweise arbeitete CGbio, ein auf regenerative Medizin spezialisiertes Unternehmen, im März 2022 mit Kerunxi Medical zusammen, um Bongros Dental zu exportieren, ein Knochentransplantationsmaterial, einschließlich synthetischer Knochentransplantate. Dies kann die Akzeptanz synthetischer Knochentransplantate erhöhen, was voraussichtlich das segmentale Wachstum vorantreiben wird.

Das Segment „Andere“ umfasst Xenotransplantate. Das Segmentwachstum ist auf Fortschritte in der Verarbeitungstechnologie, verbesserte Sterilität, verbessertes Infektionsrisiko und andere zurückzuführen.

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Durch Formularanalyse

Das Paste-Segment hielt eine führende Position, angetrieben durch den zunehmenden Fokus großer Unternehmen auf Forschung und Entwicklung

Nach Form ist der Markt in Pasten, Granulat, Kitt und andere unterteilt.

Das Pastensegment dominierte im Jahr 2023 den weltweiten Marktanteil von Dental-Orthobiologika. Der wachsende Fokus wichtiger Akteure auf die Forschung und Entwicklung der Pastenformen von Dental-Orthobiologika dürfte das Segmentwachstum ankurbeln. Darüber hinaus fördert der hohe Einsatz von Knochenwachstumsfaktoren in Pastenform das Marktwachstum.

Es wird erwartet, dass das Granulatsegment im Prognosezeitraum mit einer höheren CAGR wachsen wird. Granulat-Knochentransplantatersatzstoffe werden aufgrund ihrer Vorteile bei den Transplantationsverfahren sehr bevorzugt. Die Oberflächentextur des Granulats vergrößert die Oberfläche für die Osteoblastenanheftung erheblich und stimuliert die Osteogenese. Darüber hinaus erfordern sie keine besonderen Lagerbedingungen. Dies sind die Schlüsselfaktoren, die die Akzeptanz von Granulat steigern. Darüber hinaus unterstützen neue Produkteinführungen das Wachstum des Segments zusätzlich. Beispielsweise brachte Envista im Januar 2023 creos syntogain auf den Markt, einen biomimetischen Knochentransplantatersatz in zwei Körnchengrößen (0,2–1,0 und 1,0–2,0 mm). Es wird erwartet, dass solche Produkteinführungen das Wachstum des Segments vorantreiben.

Durch Endbenutzeranalyse

Das Segment der Einzelpraxen dominiert aufgrund der großen Anzahl von Patienten, die sich zahnärztlichen Eingriffen unterziehen

Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in Einzelpraxen, DSO-/Gruppenpraxen und andere unterteilt.

Das Segment der Einzelpraxen dominiert aufgrund der hohen Patientenpräferenz den Markt. Die Ausweitung dieses Segments ist außerdem auf die Präsenz einer beträchtlichen Anzahl von Zahnkliniken mit Einzelpraktikern und einen wachsenden Patientenpool für zahnärztliche Eingriffe wie Knochentransplantation und Implantation auf der ganzen Welt zurückzuführen.

Andererseits wird erwartet, dass das Segment DSO/Gruppenpraxen im Prognosezeitraum mit einer höheren CAGR wachsen wird, angetrieben durch eine Verlagerung hin zur DSO-Zugehörigkeit in entwickelten Ländern. Es wird erwartet, dass strategische Übernahmen durch DSO-Unternehmen das Segmentwachstum ausweiten und das Eingriffsvolumen erhöhen, was das Marktwachstum vorantreiben wird. Beispielsweise erwarb Smile Brands Inc. im Dezember 2020 Midwest Dental, von dem erwartet wird, dass es das Behandlungsvolumen in den DSOs steigert und das Marktwachstum in naher Zukunft ankurbelt.

Das Segment „Sonstige“ umfasst Krankenhäuser und Forschungsinstitute, für die im Untersuchungszeitraum ein erhebliches Wachstum erwartet wird. Es wird erwartet, dass die steigende Zahl oralchirurgischer Eingriffe in diesen Bereichen die Produktakzeptanz vorantreiben wird.

REGIONALE EINBLICKE

Bezogen auf die Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Im Jahr 2023 hielt Nordamerika mit einem Umsatz von 447,3 Millionen US-Dollar den größten Marktanteil. Die zunehmende Prävalenz und Inzidenz von Zahnknochendeformitäten sowie das große Volumen an Zahnimplantaten und Alveolarknochentransplantaten sind die Hauptfaktoren, die den Einsatz orthobiologischer Produkte für die Regeneration und Heilung von Zahnknochen vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Zahl fortschrittlicher Produkteinführungen in der Region das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

• ZimVie Inc. brachte beispielsweise im April 2023 RegenerOss CC Allograft und RegenerOss Bone Graft Plug in Nordamerika auf den Markt, die in verschiedenen Dentalanwendungen eingesetzt werden sollen. Dies kann die Produktverfügbarkeit erhöhen und es wird erwartet, dass die Akzeptanz in naher Zukunft zunehmen wird. 

Europa wird als zweitgrößter regionaler Markt geschätzt. Die Präsenz einiger wichtiger Akteure wie der Institut Straumann AG und der Geistlich Pharma AG trägt zum Wachstum der Region bei. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Zahl von Zahnkliniken und zunehmende F&E-Initiativen in der Region für fortschrittliche Produktentwicklung das Marktwachstum vorantreiben werden.

Es wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Prävalenz von Zahnknochenerkrankungen in der Region mit einer höheren CAGR wachsen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass das steigende öffentliche Bewusstsein für Mundgesundheit und die steigenden Ausgaben für zahnärztliche Eingriffe das Wachstum der Region erheblich vorantreiben werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung fortschrittlicher Produkte in Japan und Südkorea das Marktwachstum in der Region vorantreiben wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Präsenz wichtiger Akteure und die zunehmende Zusammenarbeit zwischen regionalen Akteuren die Durchdringung zahnärztlicher Orthobiologie in der Region erhöhen werden.

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika werden im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen, was auf die hohe Prävalenz von Zahnerkrankungen, das zunehmende Bewusstsein unter Zahnärzten und steigende Gesundheitsinvestitionen zurückzuführen ist. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Marktexpansion in diesen Regionen durch Investitionen wichtiger Unternehmen in den Erwerb von Tochtergesellschaften vorangetrieben wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

ZimVie Inc., Medtronic und Geistlich Pharma AG machten aufgrund des starken Produktportfolios einen erheblichen Anteil aus

Der globale Markt für zahnärztliche Orthobiologie ist aufgrund der großen Anteile der Hauptakteure teilweise konsolidiert. ZimVie Inc., Medtronic und Geistlich Pharma AG hielten im Jahr 2023 aufgrund ihres starken Produktportfolios an Knochenersatzstoffen erhebliche Umsatzanteile am Markt. Darüber hinaus rücken Strategien wie Akquisitionen und Fusionen mit anderen Marktteilnehmern zunehmend in den Fokus, um die Marktpräsenz zu erhöhen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die konsequente Fokussierung wichtiger Unternehmen auf die Einführung zahnärztlicher Orthobiologie ihren Marktanteil im Prognosezeitraum stärken wird.

Andere Unternehmen, darunter Envista, BioHorizons, NovaBone und andere kleine und mittlere Marktteilnehmer, konzentrieren sich ständig auf geografische Expansionen und die Einführung neuer Produkte mit erweiterten Funktionen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Zahl der Produktzulassungen dieser Unternehmen das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

LISTE DER BESTEN UNTERNEHMEN FÜR ZAHNORTHOBIOLOGIE:

• ZimVie Inc. (USA)


• Institut Straumann AG (Schweiz)


• Envista (USA)


• Dentsply Sirona. (USA)


• Henry Schein, Inc. (USA)


• Medtronic (Irland)


• BioHorizons (USA)


• NovaBone (Halma) (Großbritannien)


• Geistlich Pharma AG (Schweiz)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE

• April 2024: Geistlich Pharma AG übernimmt Bionnovation Biomedical in Brasilien, um sein Geschäft in Lateinamerika auszubauen.


• Juni 2023: Geistlich Pharma AG bringt ein nicht-chirurgisches Parodontitis-Behandlungsgel auf den Markt. Es ist eine Kombination aus Hyaluronsäure und einem wärmeempfindlichen Füllstoff zur Förderung der Heilung.


• Oktober 2022: Geistlich Pharma AG übernimmt Lynch Biologics, LLC. Lynch Biologics, LLC. ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das im Segment der Knochenregeneration tätig ist, einschließlich zahnmedizinischer Knochenersatzstoffe und Zahnwachstumsfaktoren.


• Oktober 2021: CoreBone erhielt einen Fonds in Höhe von 3,7 Millionen US-Dollar vom Guangzhou Sino-Israel Biotech Investment Fund („GIBF“). Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, israelische Medizintechnologien auf den chinesischen Markt zu bringen und bietet bioaktives Knochentransplantationsmaterial für orthopädische und zahnmedizinische Behandlungen an.


• April 2019: Zimmer Biomet & RTI Surgical haben mit der American Academy of Implant Dentistry Foundation (AAIDF) zusammengearbeitet, um Allograft-Implantate zu spenden, um den Zugang von Veteranen zur Zahnpflege zu verbessern.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte globale Marktanalyse für zahnmedizinische Orthobiologie. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktsegmentierung, beispielsweise nach Produkttyp, Form, Endbenutzer und Region. Darüber hinaus bietet es eine Marktprognose für Dentalorthobiologie in Bezug auf die aktuelle Marktdynamik, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die neuesten Marktstatistiken. Darüber hinaus beleuchtet der Bericht den Marktanteil verschiedener Segmente und die Faktoren, die das Marktwachstum vorantreiben. Der Bericht erwähnt auch die wichtigsten auf dem Markt tätigen Akteure, ihre SWOT-Analyse und die Wettbewerbslandschaft des Marktes auf globaler Ebene. Darüber hinaus bietet der Bericht wichtige Einblicke in den technologischen Fortschritt, die Verbreitung von Zahnerkrankungen und wichtige Branchenentwicklungen.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts